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傳統產業加值轉型推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析
產業評析
「中國製造 2025」對台灣傳產的啟示
金屬中心 MII 陳佳安
出版日期:2015.05.26
一、 「中國製造 2025」政策的產業歷史背景
自 1980 年後期,美國...
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傳統產業加值轉型推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析
產業評析
2010 年,鋼鐵、建材等行業單位產品能耗比國際先進水準高 10%~20%左右。
空氣霾害和水質污染嚴重,也成為大眾關心的民生議題。
中國大陸製造業持續面臨諸多問題挑戰的背...
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傳統產業加值轉型推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析
產業評析
小企業配套推進,務求重點突破,
取得實效,財稅、金融、人才等政
策都要給予傾斜,透過不懈努力奮
鬥,打造中國製造業升級版。
資 料 來 源 : 改 寫 自 科 技 政 策 ...
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傳統產業加值轉型推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析
產業評析
七大戰略新興產業 九大重點產業
1. 新一代資訊技術
2. 新材料
3. 節能與新能源汽車
4. 生物醫藥及高性能醫
療機械
5. 高端數控機床和機器
人
6. 航空航太裝...
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傳統產業加值轉型推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析
產業評析
力密集和資本密集的國際競爭優勢逐漸式微,目前看來產業結構調整任務依然十
分艱巨。因此,「中國製造 2025」不但肩負「智能製造」的前瞻技術挑戰與落實,
還需一肩扛起拉抬傳統...
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傳產評析 -「中國製造2025」對台灣傳產的啟示

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傳產評析 -「中國製造2025」對台灣傳產的啟示

  1. 1. -1- 傳統產業加值轉型推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析 產業評析 「中國製造 2025」對台灣傳產的啟示 金屬中心 MII 陳佳安 出版日期:2015.05.26 一、 「中國製造 2025」政策的產業歷史背景 自 1980 年後期,美國製造業開始外流,亞洲開始成為製造中心,經過二十 多年的洗禮,中國大陸已成為名符其實的「世界工廠」與現今的「製造大國」。 根據中國大陸國務院官方新聞表示:2010 年開始,中國製造業產出占世界製造 業 19.8%,首次成為世界第一製造大國。 中國大陸製造業巨大亮眼產值的背後,最主要的優勢是利用了它的勞動力成 本的優勢和它的資源,犧牲大量可複製的資源,增加環境污染,來獲取製造業的 一點的國際優勢,政府當局深知中國大陸製造業走入「質低價廉」的痛點,儘管 是世界第一製造業大國,可是並不是強國。這樣的優勢未來還須承受來自越南、 泰國和馬來西亞等東南亞新興市場,主打低廉勞動力競爭帶來的壓力。 綜整中國大陸製造業的困難挑戰,可簡單歸納出三大問題:第一、創新能力 不夠強;第二、關鍵技術能力不夠強;第三、資源再運用和環境污染診治不夠強。 (一)、 創新能力不夠強:根據中國大陸社會科學文獻出版社公佈的「世界創新 競爭力發展報告」(2001-2012),近年來,中國大陸 2013 年的研發投入已占 GDP 的 2.0%。但是,多數製造業國家的研發均大於 2.5%;另外根據世界銀行統計, 2012 年中國大陸製造業附加價值為 23,306.8 億美元,附加價值率為 21.5%,在全 球製造業占比超過 20%,位居世界第一位;然而、中國製造業產業附加價值率仍 遠低於工業發達國家 35%的平均值。 (二)、 關鍵技術能力不夠強,產品品質不夠高:從關鍵技術來看,中國大陸近 年來積極擴大對數控機床研發的投入投資,但是目前 80%的高端數控機床至今仍 依賴進口。例如,世界機器人聯合會(IFR)表示,2014 年中國大陸則已成為最大 的機器人市場,到目前為止汽車產業是中國機器人市場上的最大客戶,占比約為 40%。但 80%的機器人仍進口,非中國大陸自製。除了關鍵技術外,其他製造業 的產品品質仍是屬於低端製造。 從產品品質來看,可從 2015 中國大陸遊客赴日本瘋狂搶購「免治馬桶」馬 桶蓋和電飯煲的新聞爭議事件略知一二,這個現象反應出「中國製造」品質需要 升級的根本問題。相對於日本家電有相對嚴格的產品檢測標準和市場准入制度, 中國大陸的「低品質生產」的粗放生產模式,兩者形成強烈的落差與對比。 (三)、 資源再運用和環境污染診治不夠強:根據參與「中國製造 2025」戰略 制定研究的中國工程院院士、清華大學教授柳百成訪談資料(2015 年 3 月 25 日) 顯示:中國大陸 GDP 約占全世界的 7.5%,但卻消耗世界能源的 19.6%。中國大 陸製造業增加值約占中國大陸 GDP 的 32.6%,但能源消費卻占全國能耗的 58.0%。
  2. 2. -2- 傳統產業加值轉型推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析 產業評析 2010 年,鋼鐵、建材等行業單位產品能耗比國際先進水準高 10%~20%左右。 空氣霾害和水質污染嚴重,也成為大眾關心的民生議題。 中國大陸製造業持續面臨諸多問題挑戰的背景因素下,再遇上歐美等先進國 家近年來紛紛端出重振製造業的國家戰略和大型計劃的壓力下,「中國製造 2025」 的出台,也適時點出中國大陸製造業下一個階段的發展重點,也替中國製造業和 中國經濟規劃出了明確的發展策略和發展路徑。 二、 「中國製造 2025」政策的簡介  政策源起和公告內容: 「中國製造 2025」的萌芽早在 2013 年中國工程院在 1 月啟動「製造強國戰 略研究」重大諮詢專案。經過 50 多位院士和 100 多位專家一年多的調查研究, 提出實施「中國製造 2025」的建議,明確訂出中國成為製造強國的階段性目標、 各項指標和戰略對策。 因此,2015 年 3 月 25 日中國大陸國務院常務會議通過「中國製造 2025」推 動方案。「中國製造 2025」成為橫跨兩個五年計畫(包括 2016~2020 年之十三五 規劃與 2021~2025 年之十四五規劃)成為製造強國之十年中長期策略計劃,內容 摘要如【表 1】所示。 表 1、「中國製造 2025」相關政府公告 2015 年政府工作報告(2015/3/5) 國務院常務會議 1. 製造業是我們的優勢產業 2. 要實施「中國製造 2025」,堅持 創新驅動、智慧轉型、強化基礎、 綠色發展、加快製造大國轉向製 造強國。 3. 採取政府貼息、加速折舊等措 施、推動傳統產業技術改造。 4. 堅持有保有壓,化解過剩產能, 支持兼併重組,在市場競爭中優 勢劣汰。 5. 促進工業化和資訊化深度融合, 開發利用網路化、數位化、智慧 化等技術,著力在一些關鍵技術 搶占先機,取得突破。 1. 會議強調,要順應「互聯網+」的 發展趨勢,以資訊化與工業化深度 融合為主線,重點發展新一代信息 技術、高檔數控機床和機器人、航 空航太裝備、海洋先進工程裝備及 高技術船舶、先進軌道交通裝備、 節能與新能源汽車、電力裝備、新 材料、生物醫藥及高性能醫療器 械、農業機械裝備 10 大領域、強 化工業基礎能力,提高工藝水準和 產品品質,推進智慧製造、綠色製 造,促進生產型服務業與製造業融 合發展,提升製造業層次和核心競 爭力。 2. 會議決定,推出中國製造重點領域 升級方向綠皮書目錄指引,動態調 整、滾動前進,堅持市場主導、改 革創新,發揮企業主體作用,大中
  3. 3. -3- 傳統產業加值轉型推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析 產業評析 小企業配套推進,務求重點突破, 取得實效,財稅、金融、人才等政 策都要給予傾斜,透過不懈努力奮 鬥,打造中國製造業升級版。 資 料 來 源 : 改 寫 自 科 技 政 策 研 究 與 資 訊 中 心 (2015/3)  重點方向 綜整上述資料,「中國製造 2025」的主要方向有四大轉變、一條主線和八項 戰略對策。摘要如【表 2】所示: 表 2、「中國製造 2025」的主要方向 四大 轉變 1.由要素驅動向創新驅動轉變。 2.由低成本競爭優勢向品質效益競爭優勢轉變。 3.由資源消耗大、污染物排放多的粗放製造向綠色製造轉變。 4.由生產型製造向服務型製造轉變。 一條 主線 1.以體現資訊技術與製造技術深度融合的數位化網路化智慧化製造為 主線。 八項 戰略 對策 1.推行數位化網路化智慧化製造;2.提升產品設計能力;3.完善製造業 技術創新體系;4.強化製造基礎;5.提升產品品質;6.推行綠色製造; 7.培養具有全球競爭力的企業群體和優勢產業;8.發展現代製造服務 業。 資 料 來 源 : 本 文 整 理 (2015/5),  相關政策比較 在了解「中國製造 2025」之前,其實可以先觀察先前十二五規劃的「七大 戰略新興產業」計畫和「九大重點產業」計畫,算是「中國製造 2025」的前身 計畫,可發現製造業政策仍有延續性,詳情請見下【表 3】中國製造 2025 和十 二五規劃中的推動產業領域比較圖。 「七大戰略新興產業」,其計畫目標在於 2015 年,戰略性新興產業占國內生 產總值(GDP)的比重須提高到 8%。2020 年爭取達到 15%,之前 2010 年比例 還不到 4%。另一個相關的「九大重點產業」計畫,目標在於產業結構調整,發 展產業未來前瞻產品。 可明顯發現「中國製造 2025」和「七大戰略新興產業」兩政策的高度相關 性。這次提出的 10 大領域產業,相比上一次新興戰略產業,目標更加明確細緻, 並且也積極想在「中國製造 2025」中,透過「智能製造」解決一些傳統產業升 級問題,提高中國大陸製造業的核心技術、統一技術標準。 表 3、中國製造 2025 和十二五規劃中的推動產業領域比較圖 中國製造 2025 十二五規劃中的 十二五規劃中的
  4. 4. -4- 傳統產業加值轉型推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析 產業評析 七大戰略新興產業 九大重點產業 1. 新一代資訊技術 2. 新材料 3. 節能與新能源汽車 4. 生物醫藥及高性能醫 療機械 5. 高端數控機床和機器 人 6. 航空航太裝備 7. 海洋先進工程裝備及 高技術船舶 8. 先進軌道交通裝備 9. 電力裝備 10. 農業機械裝備 1. 新一代資訊技術 2. 新材料 3. 新能源汽車 4. 生物 5. 新能源 6. 節能環保 7. 高端裝備製造(航空裝 備、衛星及其應用、 軌道交通裝備、海洋 工程裝備、智慧製造 裝備) 1. 裝備製造業 2. 船舶業 3. 汽車業 4. 鋼鐵業 5. 有色金屬業 6. 建材業 7. 石化業 8. 輕工業 9. 紡織業 資 料 來 源 : 本 文 整 理 (2015/5), 藍 色 字 體 部 分 , 為 中 國 製 造 2025 和 七 大 戰 略 新 興 產 業 相 同 部 分 。  願景 根據「製造強國戰略研究」結論,目前各國製造業將分為三個階段的方陣, 美國遙遙領先居第一方陣;德國、日本居第二方陣;中國、英、法、韓居於協力 廠商方陣。未來中國大陸的願景,提出製造強國、三個十年、「三步走」的宏觀 策略,摘要如下所示: 1. 第一階段,2025 年中國製造業進入世界第二方陣,邁入世界強國之列; 2. 第二階段,2035 年中國製造業將位居第二方陣前列,要進入世界強國 的中位; 3. 第三階段,2045 年中國製造業可望進入第一方陣,成為具有全球影響 力和領導地位的製造強國。 三、 「中國製造 2025」政策對台灣的啟示 2014 年 10 月 10 日,中國國務院總理李克強訪問德國,中德共同發表「中 德合作行動綱要:共塑創新」,並將「德國工業 4.0」納入雙邊合作課題。然而「中 國製造 2025」和「德國工業 4.0」本質上卻有很大的差異。德國製造業本身的產 品品質和技術都屬於高端關鍵技術,「德國工業 4.0」想解決的是製造如何智慧化 和製造業如何導入物聯網的課題,這裡的物聯網不單只是資料聯網,更是一體化 的監控,德國力圖透過工業 4.0 提高製造業 40%的效率。 而中國的製造業產業卻還需要面對一連串的基本挑戰與困難,例如,無法掌 握關鍵核心技術、產品品質和水準不高,部分行業還存在著產能過剩的問題,勞
  5. 5. -5- 傳統產業加值轉型推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析 產業評析 力密集和資本密集的國際競爭優勢逐漸式微,目前看來產業結構調整任務依然十 分艱巨。因此,「中國製造 2025」不但肩負「智能製造」的前瞻技術挑戰與落實, 還需一肩扛起拉抬傳統製造產業的重要使命,尚須努力加速傳統產業的升級。 因此,「中國製造 2025」的規劃中,高端製造業技術以六大試點活動先行的 策略為主,聚焦智慧製造試點的關鍵環節,將分類展開流程製造、離散製造、智 慧裝備和產品、智慧製造新業態新模式、智慧化管理、智慧服務等六大重點行動; 龐大的傳統產業部分,以農業為例,則希望農村有越來越多領域可以開始實現機 械化生產,如蔬菜水果等經濟作物進行機械化生產。另外還有採取政府貼息、加 速折舊等措施、推動傳統產業技術改造。堅持有保有壓,化解過剩產能,支持兼 併重組,在市場競爭中「優勢劣汰」等策略。 回想台灣傳統產業近年來身受桎梏的處境,雖然和中國大陸的問題不盡相同, 但也同樣面臨製造業升級的挑戰,以目前台灣製造業實力來看,雖然多數產業不 太容易直接進到「德國工業 4.0」的階段,但臺灣製造業品質仍保有穩定具信譽 和良好國際口碑,具有中上程度的國際市場競爭力。然而現階段台灣製造業的產 品不盡然是最高端產品,因此產品的附加價值率低於先進國家;生產代工也多以 中間財為主,缺乏自主品牌;加上台灣內需市場過小,廠商投入研發的邊際效益 不高,除非要能走出去開拓國際市場,才能有經濟規模。這些也都是台灣需面對 的挑戰。 自 2008 金融風暴後,一路走來台灣傳統產業也歷經景氣大起大落的艱辛挑 戰的影響下,台灣傳統產業的廠商生態結構和廠商規模,目前出現了「大者恆大, 強者越強」的 M 型化趨勢。對政府而言,未來面臨產業廠商結構的差異,具「差 異化」的產業推動政策有其必要性,例如、政策引導目標的不同、考核標準的調 整等,將是未來研擬製造業產業政策的必要條件。對廠商而言,中國大陸將會率 先發展傳感器、工業自動化、軟體和智能機床等產業,建議廠商積極關注其未來 動態發展。 瀏覽更多產業評析: 傳統產業加值轉型整合推動計畫 http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx

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