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Análisis del potencial económico de Hermosillo, Sonora: Retos y políticas para primer el crecimiento inclusivo

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Bajo el patrocinio del Banco Inter-Americano de Desarrollo y en el marco del programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, un equipo de Centro para el Desarrollo de la Universidad de Harvard pasó la segunda parte del 2017 trabajando en Hermosillo, Sonora. Nuestra meta es analizar el desempeño económico reciente del lugar y su potencial económico, e identificar las restricciones más importantes al crecimiento.

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Análisis del potencial económico de Hermosillo, Sonora: Retos y políticas para primer el crecimiento inclusivo

  1. 1. 1 Análisis del potencial económico de Hermosillo, Sonora: Retos y políticas para promover el crecimiento inclusivo Diciembre 11, 2017
  2. 2. La llegada de Ford, y otros empresas de auto partes, durante los 80s desencadenó la industrialización y sentó las bases del crecimiento futuro 2 Huertas de Naranja Planta de Estampado y Ensamblaje de Ford ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento
  3. 3. Aquél impulso inicial catapultó el ingreso de Hermosillo, que con el paso del tiempo llegó a ser uno de los municipios más prósperos de México 3 PIB per cápita (2005-2015) Hermosillo y municipalidades de comparación 0 200 400 600 800 Pesos mexicanos (en miles) Juarez Mexicali Saltillo Aguascalientes Chihuahua Total nacional Tijuana Apodaca Nogales Hermosillo Reynosa Ramos Arizpe Ranking nacional Hermosillo: 81/2447 Año 2005 0 200 400 600 800 Pesos mexicanos (en miles) Juarez Mexicali Tijuana Saltillo Total nacional Aguascalientes Chihuahua Nogales Apodaca Reynosa Hermosillo Ramos Arizpe Ranking nacional Hermosillo: 63/2447 Año 2010 0 200 400 600 800 Pesos mexicanos (en miles) Juarez Mexicali Tijuana Saltillo Total nacional Aguascalientes Nogales Chihuahua Apodaca Reynosa Hermosillo Ramos Arizpe Ranking nacional Hermosillo: 77/2447 Año 2015 Nota: Solo se consideran personas en edad de trabajar (15 o mas). Calculos de PIB basados en estimaciones propias. Calculos de poblacion basados en Censos Poblacionales 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI Producto per capita municipal Hermosillo se encuentra en el percentil 95 de PIB per cápita ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento
  4. 4. En el contexto de esta exitosa historia exitosa de crecimiento, es evidente que la economía ha perdido dinamismo en los últimos años 4 Tasa de crecimiento anual compuesta del PIB per cápita (2005-2015) Hermosillo y municipalidades de comparación 4 -2 0 2 4 Crecimiento anual (%) 2005-2015 -4 -2 0 2 4 Crecimiento anual (%) Tijuana Mexicali Juarez Nogales Reynosa Apodaca Saltillo Aguascalientes Chihuahua Hermosillo Ramos Arizpe 2005-2010 -4 -2 0 2 4 Crecimiento anual (%) Saltillo Juarez Nogales Reynosa Hermosillo Tijuana Mexicali Aguascalientes Apodaca Chihuahua Ramos Arizpe 2010-2015 onde al promedio del grupo de comparacion. basado en Censos Poblacionales 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI Crecimiento real anual del producto per capita (%) -4 -2 0 2 4 Crecimiento anual (%) Tijuana Juarez Mexicali Nogales Reynosa Saltillo Aguascalientes Hermosillo Apodaca Chihuahua Ramos Arizpe 2005-2015 -4 -2 0 2 4 Crecimiento anual (%) Tijuana Mexicali Juarez Nogales Reynosa Apodaca Saltillo Aguascalientes Chihuahua Hermosillo Ramos Arizpe 2005-2010 -4 -2 0 2 4 Crecimiento anual (%) Saltillo Juarez Nogales Reynosa Hermosillo Tijuana Mexicali Aguascalientes Apodaca Chihuahua Ramos Arizpe 2010-2015 Nota: Linea roja corresponde al promedio del grupo de comparacion. Fuente: calculos propios basado en Censos Poblacionales 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI Crecimiento real anual del producto per capita (%) Percentil 47 en términos de crecimiento anual del PIB per cápita Percentil 70 en términos de crecimiento anual del PIB per cápita ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento
  5. 5. El deterioro se ha agudizado desde 2013 para acá, con caídas muy acentuadas en el PIB por trabajador y el salario mediano por hora 2014 2015 . Hermosillo) 300350400450500 Milesdepesosmexicanos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Año Hermosillo Grupo de comparacion (excl. Hermosillo) PIB por trabajador y Encuesta Intercensal 2015, INEGI recios constantes lucion del PIB 7,2% 1,1% 5 PIB por trabajador (2003-2015) Hermosillo y municipalidades de comparación 160180200220240260 Milesdepesosmexicanos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Año Hermosillo Grupo de comparacion (excl. Hermosillo) PIB per capita 300350400450500 Milesdepesosmexicanos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Año Hermosillo Grupo de comparacion (excl. Hermosillo) PIB por trabajador Nota: Solo se consideran personas en edad de trabajar (15 o mas). Calculos de PIB basados en estimaciones propias. Calculos de poblacion basados en Censos Poblacionales 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI A precios constantes Evolucion del PIB 262728293031 Pesosmexicanos,año2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: ENOE 2005-2017, INEGI. Hermosillo, Sonora Evolucion del ingreso por hora Salarios medianos por hora (2005-2017) Hermosillo 5,5% ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento
  6. 6. Durante los últimos cinco años, manufactura fue el único sector de la economía de Hermosillo en donde cayó el empleo y los salarios 6 Evolución de empleo y salarios por sector (2012-2017) Hermosillo ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento
  7. 7. Mientras los salarios y el empleo de manufactura crecen el resto de México en México y municipios comparables, en Hermosillo cayeron 7,3% y 5,9% 7 AguasCalientes Saltillo Tijuana Hermosillo Mexico (excl. Hmo) -10123 Crecimientoanualdelsalarioporhoramediano(%) -2 0 2 4 6 8 Crecimiento anual del empleo (%) Fuente: calculos propios basados en ENOE 2017, INEGI Manufactura Evolucion del empleo 2012-2017 por sectorEvolución de empleo y salarios en manufactura (2012-2017) Hermosillo y municipalidades de comparación Empleo en el sector de manufactura, que representa ~80% de la producción total y de las exportaciones del municipio ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento
  8. 8. La manufactura de Hermosillo se encuentra muy concentrada en vehículos: Representan 60% de la producción y 50% de las exportaciones de la ciudad 8 0 20 40 60 80 % del total Reynosa Nogales Tijuana Apodaca Chihuahua Mexicali Juarez Aguascalientes Saltillo Hermosillo Ramos Arizpe Produccion bruta 0 20 40 60 80 % del total Reynosa Nogales Tijuana Mexicali Chihuahua Apodaca Aguascalientes Juarez Saltillo Hermosillo Ramos Arizpe Valor agregado 0 20 40 60 80 % del total Nogales Tijuana Mexicali Reynosa Juarez Apodaca Ramos Arizpe Chihuahua Saltillo Aguascalientes Hermosillo Exportaciones Fuente: calculos propios basados en Encuesta Intercensal 2015, Censo Economico 2014 y Atlas Complejidad Economica, INEGI Importancia de los vehiculos de transporte en la economia local 0 20 40 60 80 % del total Reynosa Nogales Tijuana Apodaca Chihuahua Mexicali Juarez Aguascalientes Saltillo Hermosillo Ramos Arizpe Produccion bruta 0 20 40 60 80 % del total Reynosa Nogales Tijuana Mexicali Chihuahua Apodaca Aguascalientes Juarez Saltillo Hermosillo Ramos Arizpe Valor agregado 0 20 40 60 80 % del total Nogales Tijuana Mexicali Reynosa Juarez Apodaca Ramos Arizpe Chihuahua Saltillo Aguascalientes Hermosillo Exportaciones Fuente: calculos propios basados en Encuesta Intercensal 2015, Censo Economico 2014 y Atlas Complejidad Economica, INEGI Importancia de los vehiculos de transporte en la economia local 0 20 40 60 80 % del total Reynosa Nogales Tijuana Apodaca Chihuahua Mexicali Juarez Aguascalientes Saltillo Hermosillo Ramos Arizpe Produccion bruta 0 20 40 60 80 % del total Reynosa Nogales Tijuana Mexicali Chihuahua Apodaca Aguascalientes Juarez Saltillo Hermosillo Ramos Arizpe Valor agregado 0 20 40 60 80 % del total Nogales Tijuana Mexicali Reynosa Juarez Apodaca Ramos Arizpe Chihuahua Saltillo Aguascalientes Hermosillo Exportaciones Fuente: calculos propios basados en Encuesta Intercensal 2015, Censo Economico 2014 y Atlas Complejidad Economica, INEGI Importancia de los vehiculos de transporte en la economia localParticipación de vehículos en producción y exportaciones (2014) Hermosillo y municipalidades de comparación ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento
  9. 9. Si bien la manufactura de autos representó un salto importante en términos de sofisticación, en las dos últimas décadas se ha vuelto más ubicua 9 -1.5 -1.25 -1 -.75 -.5 -.25 0 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 Año Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica Normalizada / Promedio Móvil de 3 Años Ubiquidad de Autos (1964-2014)Ubicuidad de la producción de vehículos (1964-2014) Cuando la planta de Ford fue inaugurada, solo 13% de los países del mundo presentaban una ventaja competitiva en este producto Para 2010, 50% de los países evidenciaban ventajas comparativas en el producto ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica
  10. 10. 10 Espacio de Productos (2014) México ¿Qué sabía hacer México en 2016? ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica
  11. 11. Product Space (2005) Hermosillo (Sonora) 11 Espacio de Productos (2005) Hermosillo Para el año 2005 Hermosillo había conseguido “sembrar” y desarrollar ventajas comparativas en un grupo de industrias sofisticadas A través de un gran esfuerzo se han “sembraron” productos que en su momento eran bastante más sofisticados que el resto de la economía del lugar ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica
  12. 12. Product Space (2005) Hermosillo (Sonora) 12 Espacio de Productos (2014) Hermosillo Diez años después no ha podido diversificarse y los productos en los que exhibía ventajas comparativas se han vuelto más ubicuos La mayoría de las demás exportaciones de Hermosillo están en la periferia: Productos poco complejos, que muchos otros saben hacer y requieren conocimientos poco sofisticados ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica
  13. 13. Hermosillo exhibe un ingreso mayor a lo que cabría esperar dada la complejidad de su economía, lo que suele estar asociada a caídas en el crecimiento 13ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica Índice de Complejidad Económica y PIB per cápita (2014) Municipalidades con más de 100 mil habitantes
  14. 14. Otros municipios que estaban en una posición similar a Hermosillo hace sí consiguieron diversificarse y desarrollar exportaciones más complejas 14ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica Índice de Complejidad Económica (2004-2014) Hermosillo y municipalidades de comparación
  15. 15. Aguascalientes también sufrió por la pérdida de complejidad de sus exportaciones, pero sí fue capaz de desarrollar productos más complejos 15 -.5 0 .5 1 Cambio en Índice de Complejidad Económica Aguascalientes Hermosillo Criterio: Promedio Simple de Productos de VCR>=1 & Valor de Exportaciones>=USD 5,000 Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica de México Hermosillo y Aguascalientes Descomposición del Cambio en el ICE entre 2004 y 2014 Cambio Total Cambio por Variación en Canasta Cambio por Variación en ICP Cambio por Interacción Descomposición de cambios al Índice de Complejidad (2004-2014) Hermosillo y Aguascalientes 60% de los productos en la canasta de exportación de Hermosillo ya existían antes de 2004, el doble que en el caso de Aguascalientes Hermosillo Aguascalientes ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica
  16. 16. La metodología considera múltiples factores relevantes Condiciones Mínimas Locales Proceso de Identificación de Productos/Sectores Potenciales Exportaciones de Hermosillo (Promedio 5 Años) > 0 Densidad 0.50 Complejidad (ICP) 0.25 Valor Estratégico (VE) 0.25 Top 50 Complejidad Económica Estrategia Balanceada Consideraciones de Mercado Exógenas Demanda 0.50 Fortaleza en México 0.25 Efectos Laborales 0.25 Imp. México (Total y Crec.) 0.40 Imp. Mundial (Total y Crec.) 0.30 Imp. EEUU (Total y Crec.) 0.20 Imp. Latam (Total y Crec.) 0.10 Consideraciones de Mercado Endógenas Agua Energía Transporte % Consumo Intermedio México Exp. México (Total) 0.30 Exp. México (Crec.) 0.30 VCR México 0.40 No. de Empleados México 0.35 Salario Promedio México 0.35 % Consumo Intermedio Méx. 0.30 % Consumo Intermedio México % Consumo Intermedio México 16 Ponderaciones referenciales ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Oportunidades de diversificación productiva
  17. 17. Rank. Producto Categoría Puntaje Dda Puntaje Fort. Puntaje Laboral Puntaje Total 1 Partes para motores de encendido por chispa Maquinaria 1.02 1.13 1.46 1.16 2 Arboles de transmision Maquinaria 0.78 0.14 2.08 0.94 3 Bombas, compresores, ventiladores, etc Maquinaria 0.95 0.56 1.13 0.90 4 Articulos de griferia para tuberias, calderas, etc. Maquinaria 1.06 0.43 0.73 0.82 5 Los demas contadores Maquinaria 0.63 1.30 0.72 0.82 6 Bombas para liquidos Maquinaria 0.84 0.46 1.11 0.81 7 Aparatos de alumbrado para automoviles Electronicos 0.59 0.82 1.19 0.80 8 Transformadores electricos Electronicos 0.80 0.80 0.73 0.78 9 Centrifugadoras Maquinaria 0.59 0.58 0.98 0.69 10 Remolques y semirremolques Vehiculos de transporte 0.45 0.78 1.01 0.67 11 Aparatos para regulacion automaticos Maquinaria 0.29 0.76 1.34 0.67 12 Cuadros para control o distribucion de electricidad Electronicos 0.76 1.11 0.01 0.66 13 Relojes de tablero para vehiculos Maquinaria -0.23 2.28 0.72 0.64 14 Las demas manufacturas de hierro o acero Metales 0.46 0.24 1.31 0.62 15 Aparatos electricos de encendido Electronicos 0.23 0.66 0.80 0.48 16 Instrumentos de medicion de caudal y presion de liquidos o gases Maquinaria 0.27 0.36 0.72 0.41 17 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer Quimicos y plasticos 0.18 0.33 0.89 0.39 18 Otras manufacturas de caucho vulcanizado Quimicos y plasticos 0.35 0.18 0.50 0.35 19 Densimetros, termometros etc. Maquinaria 0.05 0.23 0.97 0.32 20 Muelles, ballestas y sus hojas, hierro o acero Metales 0.11 0.65 0.14 0.25 21 Accesorios de tuberia de aluminio Metales 0.10 -0.01 0.73 0.23 22 Aparatos mecanico para proyectar materias liquidas o en polvo Maquinaria 0.02 0.05 0.72 0.20 23 Aparatos para tratar materias mediante cambio de temperatura Maquinaria 0.01 0.09 0.62 0.18 24 Las demas manufacturas de aluminio Metales 0.04 -0.09 0.64 0.16 25 Productos de panaderia Vegetales, alimentos y madera 0.01 0.13 0.46 0.15 Productos Top 50 en Estrategia Balanceada Ranking de productos en base a factores exógenos Mejor Peor 17ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Oportunidades de diversificación productiva
  18. 18. Este ranking sugiere que la mayoría de las oportunidades se encuentran concentradas en tres sectores 18 0 10 20 30 40 % de Puntaje Total por Categoría Herramientas y articulos de mesa de metal articulos de piedra, yeso, cemento, etc. Articulos miscelaneos de metales comunes Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados Madera Papel y carton Tintes, pinturas, tintas, etc. Plasticos Preparaciones a base de cereales, harina, almidon, fecula o leche Aluminio Relojes Vehiculos Articulos de hierro o acero Caucho Aparatos (opticos, medicos, etc.) Maquinaria y equipos electricos Reactores nucleares Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica de México Hermosillo (Sonora) Porcentaje de Puntaje Total por Categoría (2-Digitos)Porcentaje de Puntaje Total de Factor Exógenos por Categoría Hermosillo Calderas, máquinas y aparatos mecánicos ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Oportunidades de diversificación productiva
  19. 19. ¿Dónde están estas oportunidades en el espacio de productos? 19 Ubicación de Productos Potenciales en el Espacio de Productos Hermosillo En azul, los productos que Hermosillo actualmente exporta de forma intensiva… En rojo, los productos que exporta, pero no intensivamente, y que aparecen mejor rankeados en términos de complejidad ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Oportunidades de diversificación productiva
  20. 20. ¿Qué ha restringido la aparición de nuevas industrias en Hermosillo? 20 • Fallas de coordinación han llevado a la sub-provisión de bienes públicos claves (electricidad, agua e infraestructura logística) que son fundamentales para el desarrollo de nuevos productos Fallas de coordinación • Distorsiones en el mercado laboral (ej.: empleo público) pueden haber desincentivado la aparición de nuevas industrias y concentrado el capital humano en actividades menos productivas Distorsiones salariales • La limitada presencia de catalizadores de innovación (ej.: Inversión Directa Extranjera e Inmigración) puede haber impuesto barreras a la adopción de conocimientos productivos y tecnologías Catalizadores de innovación ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento
  21. 21. Las firmas que existen en Hermosillo son muy poco intensivas en el uso de factores sobre los cuales existen restricciones (Camellos) 21ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento Intensidad en el uso de factores medido como proporción de consumo intermedio (2013) Hermosillo y municipalidades de comparación Agua Electricidad Flete ventas
  22. 22. Sin embargo, una buena parte de los productos con alto potencial que comparten una base de conocimiento con los que ya existen en Hermosillo son mucho más intensivos en estos factores (Hipopótamos) 22ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento Proporción de productos con potencial más intensivos en el uso de factores (2013) Productos existentes en Hermosillo vs. 50 productos con mayor potencial
  23. 23. ¿Qué ha restringido la aparición de nuevas industrias en Hermosillo? 23 • Fallas de coordinación han llevado a la sub-provisión de bienes públicos claves (electricidad, agua e infraestructura logística) que son fundamentales para el desarrollo de nuevos productos Fallas de coordinación • Distorsiones en el mercado laboral (ej.: empleo público) pueden haber desincentivado la aparición de nuevas industrias y concentrado el capital humano en actividades menos productivas Distorsiones salariales • La limitada presencia de catalizadores de innovación (ej.: Inversión Directa Extranjera e Inmigración) puede haber impuesto barreras a la adopción de conocimientos productivos y tecnologías Catalizadores de innovación ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento
  24. 24. Las diferencias salariales entre Hermosillo y México no se explican por los factores individuales ni por la sofisticación o productividad de la econonía 24 Descomposición la brecha salarial de empleados en el sector exportador (2015) Hermosillo vs. Resto de municipios de México ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento
  25. 25. El empleo público – que en Hermosillo representa el doble del empleo del grupo de comparación – puede estar presionando los salarios al alza 25 Empleo relativo por sector (2015) Hermosillo vs. municipalidades de comparación Sectores sobre-representados en el empleo en Hermosillo (2X): • Minería (servicios) y petróleo • Agricultura • Gobierno y organizaciones int. Sectores sub-representados en el empleo en Hermosillo (< 1): • Transporte y logística • Manufactura ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento
  26. 26. Gobierno – junto con industrias extractivas y electricidad – son actividades poco complejas que están entre las mejor pagadas de Hermosillo 12,000 11,000 8,000 8,000 7,740 6,450 6,000 5,590 5,000 5,000 4,730 05,00010,00015,000 Medianadelsalarioporhora(MXP) Industriaextractivayelectrici Go biernoyorg.internacionales Transportes,com unicaciones,almServiciossociales AgriculturaConstrucción Serviciosprofesionales,financiMan ufactura Comercio Serviciosdiversos Restaurantesyalojamie ntos Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2016, INEGI Año 2016, T1-T4 Salario mensual, HermosilloSalario mensual (2016, T1 – T4) Hermosillo 26ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento
  27. 27. Muchas han empresas tienen su propio sistema de transporte: Un sistema integrado de transporte público aliviaría esta restricción y conectaría los puestos de trabajo con quienes más lo necesitan 27 Porcentaje de uso de medios de transporte para movilizarse al trabajo (2015) Hermosillo y municipalidades de comparación Fuente: PIEDHMO Zonas de Atención Prioritaria (Sin Miguel Alemán o Kino Viejo) Rutas transporte público Parques industriales ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento
  28. 28. ¿Qué ha restringido la aparición de nuevas industrias en Hermosillo? 28 • Fallas de coordinación han llevado a la sub-provisión de bienes públicos claves (electricidad, agua e infraestructura logística) que son fundamentales para el desarrollo de nuevos productos Fallas de coordinación • Distorsiones en el mercado laboral (ej.: empleo público) pueden haber desincentivado la aparición de nuevas industrias y concentrado el capital humano en actividades menos productivas Distorsiones salariales • La limitada presencia de catalizadores de innovación (ej.: Inversión Extranjera Directa e Inmigración) puede haber impuesto barreras a la adopción de conocimientos productivos y tecnologías Catalizadores de innovación ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento
  29. 29. La inversión extranjera en Hermosillo se ha concentrado en Ford (90%) y no ha incluido la atracción de actividades intensivas en conocimiento 29 Composición Inversión Extranjera Directa por actividad (2003-2016) Hermosillo y el resto de México ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento
  30. 30. En el contexto de un país con tasas muy bajas de inmigración externa (0,9%) Hermosillo tiene una proporción de migrantes aún menor (0,6%) 30 Inmigrantes extranjeros como porcentaje de la población (2015) Hermosillo y municipalidades de comparación 3X 6X Tijuana 1 extranjero por cada 28 trabajadores Municipalidades de comparación 1 extranjero por cada 59 trabajadores Hermosillo 1 extranjero por cada 167 trabajadores ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento México 1 extranjero por cada 111 trabajadores
  31. 31. ¿Qué puede hacer Hermosillo para revertir esta situación, promover innovación y difusión del conocimiento productivo, y volver a crecer de forma sostenida? 31 Tiposdepolíticas Intervenciones demercadoBienespúblicos Alcance de las políticas Horizontal Vertical Impactan a todos los sectores Enfocadas en un sector Provisióndebienespúblicos yotrasiniciativaspara aumentarlacompetitividad Cambianincentivose influenciarconductasdel sectorprivado • Resolver fallas de coordinación transversales: o Transporte Público o Provisión energía eléctrica (alternativas limpias) o Provisión de agua y tratamiento de aguas grises • Intervenciones para mejorar calidad de vida (amenities) • Identificar sectores de mayor potencial y resolver fallas de coordinación específicas o Centro de consolidación logístico aeropuerto o Manejo contenedores en Puerto Guaymas • Capacitación y adiestramiento de trabajadores, incluyendo otorgamiento a becas para trabajadores • Apoyos financieros para I&D • Subsidios • Descuentos tributarios • Crédito a tasas preferenciales • Precios subsidiados en el arrendamiento Recomendaciones de políticas CID Intervenciones de mercado promueven búsqueda de rentas, corrupción e ineficiencias ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Marco referencial ara la formulación de políticas
  32. 32. 32 Consolidación y fortalecimiento de una entidad centralizada que permita la coordinación y el diálogo estratégico, facilite la auto-organización del sector privado Atraer nuevos modelos de negocios a Hermosillo para diversificar su economía y hacer el crecimiento más sostenible Identificar sectores con mayor potencial y validar principales restricciones a su aparición En términos más generales, lo que se propone es un marco de referencia para la formulación de políticas de desarrollo productivo (PDP) en Hermosillo Evaluación de resultados e introducir correctivos, inicio de un proceso iterativo y dinámico Movilizar recursos público-privados para resolver fallas de coordinación y liberar principales restricciones ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Marco referencial ara la formulación de políticas
  33. 33. 33 ¡Gracias!

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