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Santé et perspectives du marché immobilier résidentiel français - Conférence de presse du 07 septembre 2017

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MeilleursAgents a dévoilé lors d’une conférence de presse son analyse détaillée des réalités et dynamiques du marché immobilier résidentiel français étayée par un ensemble exclusif de sources de données.

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Santé et perspectives du marché immobilier résidentiel français - Conférence de presse du 07 septembre 2017

  1. 1. Santé et perspectives du marché immobilier résidentiel français Jeudi 7 septembre 2017
  2. 2. Sommaire 1 Comment la plateforme MeilleursAgents devient la source d’information immobilière la plus fiable ? 2 La dynamique du marché immobilier français
  3. 3. 1 Comment la plateforme MeilleursAgents devient la source d’information immobilière la plus fiable ?
  4. 4. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel MeilleursAgents : 1ère plateforme digitale de l’immobilier 5 ● Plateforme digitale de l’immobilier ● Met en relation deux populations qui ont du mal à se rencontrer
  5. 5. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 6 Une plateforme différente des sites d’annonces traditionnels Plus proche de Linkedin ou de Tripadvisor...
  6. 6. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 7 Une plateforme qui facilite les interactions
  7. 7. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Chiffres clés de la plateforme 8
  8. 8. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Une source d’information sans équivalent en France 9 Détail de l’ensemble des transactions enregistrées par les notaires d’Ile-de-France depuis 1993 Alimentation en temps réel des promesses de vente (avec prix initial, final, durée de commercialisation, description du bien…) par les 7 000 agences immobilières présentes sur la plateforme Contributions des utilisateurs du site Très nombreuses sources publiques d’information socio- démo-économiques Une équipe de 10 data scientists et scientifiques Comité Scientifique composé de Professeurs d’Université et Laboratoires de Recherche
  9. 9. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Un nouvel Observatoire alimenté par les agents immobiliers 10
  10. 10. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Un nouvel Observatoire alimenté par les agents immobiliers 11 OBJECTIFS → Prendre le pouls des marchés immobiliers locaux auprès des agents immobiliers → Compléter qualitativement nos autres sources de données MISE EN OEUVRE → Un questionnaire en ligne sur l’évolution de leur marché local et de leur profession → Un panel d’agences représentatif de la diversité du marché → Lancé en juillet 2017 et actualisé tous les trois mois
  11. 11. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Observatoire des agents immobiliers - Méthodologie 12 1 248 agents immobiliers ont répondu au questionnaire. Redressement par la méthode des quotas pour assurer la représentativité de l’échantillon (répartition géographique et type d’agence). Questionnaire à choix multiples auto-administré en ligne. Dates de l’étude : du 17 au 31 juillet 2017.
  12. 12. 2 La dynamique du marché immobilier français
  13. 13. 2.1 Comprendre l’évolution récente Evolution des prix et des volumes Profil des acquéreurs Taux d’intérêt et crédit
  14. 14. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Prix moyen de l’immobilier en France au 1er septembre 2017 15 Prix au 1er septembre 2017 sur la base des promesses de vente
  15. 15. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel France : première hausse de prix en 5 ans 16 sept 2017 2 448€/m² mars 2016 2 395€/m² +2,7%-11% juin 2011 Indice INSEE CVS et rebasé promesses de vente Indice MeilleursAgents base promesses
  16. 16. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 17 France : les prix demeurent 8% inférieurs aux plus hauts 3 267€/m² 1 864€/m² 2 448€/m² -7% -8% -11% Appartements Maisons Appartements et maisons Sept 2007 Juin 2011 Sept 2017
  17. 17. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 18Evolution des prix immobiliers sur 1 an (du 1er sept. 2016 au 1er sept. 2017) Encore 16 départements en baisse sur un an
  18. 18. Paris : +2% par rapport au plus haut historique 19 septembre 2017 8 814 €/m² +2% MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel juin 2011 Indice notaires recalé base promesses (-3 mois) Indice MeilleursAgents base promesses
  19. 19. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel En IDF, la hausse se propage autour de Paris 20 +5,2% +7,7% +2,8% +2,8% +1,2% +0,9% +1,4% +1,1% Evolution des prix immobiliers sur 1 an (du 1er sept. 2016 au 1er sept. 2017)
  20. 20. Hausse sans surchauffe dans la plupart des grandes villes 21 MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel
  21. 21. Le grand écart entre Bordeaux et Montpellier 22 Variation des prix immobiliers sur 1 an MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel
  22. 22. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel De forts contrastes aussi entre zones urbaines et rurales 23 Source : Indice MeilleursAgents, INSEE Top X villes France : Les X villes les plus peuplées du territoire français Rural : Villes françaises hors Unités Urbaines (définition INSEE)
  23. 23. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Rassurant : près d’un acheteur sur trois est un primo-accédant 24France entière, juillet 2017
  24. 24. Nombre de ventes de logements anciens en France (cumulé sur 12 mois) 25 Source : CGEDD d’après DGFIP (MEDOC) et bases notariales - INSEE Volume record de ventes dans l’ancien MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel mai 2017 907 000 mai 2016 824 000 +10%
  25. 25. La barre du million de transactions dans l’ancien en vue Source : CGEDD d’après DGFIP (MEDOC) et bases notariales - INSEE 26 MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 1 000 000 transactions Au niveau de 2000-2007 : 3,2% Nombre de ventes pour 100 ménages par an
  26. 26. Le volume de transactions dans le neuf au plus haut également Source : CGEDD, DGFIP 27 Vente de logements neufs (collectifs) MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel
  27. 27. Le marché du neuf est fluide Source : CGEDD, DGFIP 28 MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Stock de logements neufs exprimé en mois de ventes
  28. 28. Evolution des taux d’emprunt pour un crédit immobilier à 20 ans 29 Finalement, les taux sont restés bas... Source : Empruntis et Banque de France MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel
  29. 29. 30 ...stimulant un montant record de crédits MeilleursAgents © Copyright - Document ConfidentielSource : Empruntis et Banque de France Emprunt 20 ans Montant des nouveaux crédits à l’habitat (en milliards d’euros)
  30. 30. 31 Le rebond des taux début 2017 a accéléré les décisions d’achat MeilleursAgents © Copyright - Document ConfidentielSource : Empruntis et Banque de France Emprunt 20 ans Montant des nouveaux crédits à l’habitat (en milliards d’euros)
  31. 31. 2.2 Notre scénario pour l’année à venir Perspectives sur les taux et l’emploi Analyse du pouvoir d’achat immobilier Impact des réformes annoncées Synthèse et prévision d’évolution du marché
  32. 32. 33 Stabilité attendue des taux d’emprunt autour de 2% sur 20 ans Sources : Empruntis et Banque de France MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Marge des banques Emprunt 20 ans (Empruntis) OAT (10 ans)
  33. 33. Evolution du taux de chômage (France Métropolitaine) 34Source : INSEE - Nombre de chômeurs trimestriel au sens du BIT en France métropolitaine par sexe et âge Si la baisse du chômage se confirme, elle stimulera la demande MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel
  34. 34. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel L’équilibre du pouvoir d’achat immobilier 35
  35. 35. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Peut-on se loger décemment en France ? 36 Evolution du pouvoir d’achat en France (m²) 45m² : Surface d’un logement décent 18m² par pers. (seuil de surpopulation INSEE) pour un ménage de 2,5 pers. (moyenne nationale) Pouvoird’achatimmobilierenm² Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans Le pouvoir d’achat immobilier est calculé à partir : - du prix moyen du m² pour chaque ville (source : MeilleursAgents) - des revenus médians des ménages de chaque ville (source : INSEE) - des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans (source : Banque de France) - d’une mensualité de crédit égale à 33% du revenu disponible
  36. 36. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel France entière : pouvoir d’achat restauré au niveau de 2002 37 Evolution du pouvoir d’achat en France (m²) Surface d’un logement décent Pouvoird’achatimmobilierenm² Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
  37. 37. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Un gain de pouvoir d’achat dans tous les départements 38 Pouvoir d’achat en 2008 Pouvoir d’achat en 2017 Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
  38. 38. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Le pouvoir d’achat a aussi progressé dans les grandes villes 39 Evolution du pouvoir d’achat dans les 10 plus grandes villes de France (m²) Pouvoird’achatimmobilierenm² Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
  39. 39. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 40 7 grandes villes où le pouvoir d’achat est satisfaisant Pouvoird’achatimmobilierenm² Evolution du pouvoir d’achat dans les 10 plus grandes villes de France (m²) Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
  40. 40. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 41 2 grandes villes “en crise” 41 Pouvoird’achatimmobilierenm² Evolution du pouvoir d’achat dans les 10 plus grandes villes de France (m²) Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
  41. 41. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 42 Bordeaux : les investisseurs chassent les résidents
  42. 42. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 43 Le cas particulier, inaccessible, de Paris 43 Evolution du pouvoir d’achat dans les 10 plus grandes villes de France (m²) Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans Pouvoird’achatimmobilierenm²
  43. 43. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 44 Grande Couronne et Seine-Saint-Denis, seuls marchés abordables d’IDF 44 Pouvoird’achatimmobilierenm² Evolution du pouvoir d’achat dans les 10 plus grandes villes de France (m²) Source : INSEE - Revenu des ménages / Banque de France - Evolution des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans
  44. 44. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 45 Quels marchés de report pour les Parisiens ? Pouvoir d’achat* : *Calculé en fonction du revenu d’un ménage parisien, du prix de l’immobilier pour chaque ville et des taux d’emprunt
  45. 45. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 46 De nouvelles options grâce au prolongement du métro Pouvoir d’achat* : *Calculé en fonction du revenu d’un ménage parisien, du prix de l’immobilier pour chaque ville et des taux d’emprunt
  46. 46. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel La location, une alternative viable sauf à Paris 47 Pouvoir locatif pour les plus grandes villes de France (m²) 38m² Paris 50m² Lille 63m² Strasbourg 60m² Lyon 59m² Marseille 48m² Nice 57m² Bordeaux 65m² Nantes 66m² Rennes 62m² Toulouse 51m² Montpellier Surface que peut louer un ménage moyen en fonction de ses revenus et des loyers dans sa ville
  47. 47. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel Réformes annoncées: pas d’impact majeur sur la tendance 48 STIMULENT LA DEMANDE FREINENT LA DEMANDE Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages Choc d’offre Simplification des procédures de permis de construire Création d’un bail mobilité Recentrage de l’ISF sur la pierre qui deviendrait l’impôt sur la fortune immobilière Baisse des APL
  48. 48. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 49 Synthèse ● Le marché a été très dynamique depuis début 2016, porté par la baisse des taux et le sentiment que les prix ne baisseraient plus ● Mais malgré la hausse récente des prix, au niveau actuel des taux, le pouvoir d’achat immobilier d’une majorité de Français est redevenu correct
  49. 49. MeilleursAgents © Copyright - Document Confidentiel 50 Synthèse - suite ● Les réformes annoncées mais pas encore connues ne devraient pas freiner la dynamique du marché ● La reprise économique combinée à la baisse du chômage devraient alimenter une demande soutenue ● Nous anticipons une stabilité des taux à un niveau faible (~2% sur 20 ans) ● Dans ces conditions, nous attendons une hausse des volumes (+5%) et des prix (+2%) pour les 12 prochains mois
  50. 50. 51 Régions* Evolution des prix depuis 1 an Tendance offre/demande d’après les agents Prévision des agents sur l’évolution des prix Prévisions MeilleursAgents Alsace 4.5% Equilibre Stable 0%/+2% Aquitaine 4.0% Très forte demande Forte hausse > +4% Basse-Normandie 2.4% Forte demande Hausse +2%/+4% Bourgogne 1.5% Equilibre Baisse -1%/+1% Bretagne 2.3% Forte demande Hausse +2%/+4% Centre 1.7% Forte demande Stable +1%/+3% Franche-Comté 0% Equilibre Stable -1%/+1% Haute-Normandie 1.2% Faible demande Stable -1%/+1% Ile-de-France 3.7% Forte demande Hausse +2%/+4% Languedoc-Roussillon 0.7% Equilibre Stable -1%/+1% Lorraine 0.7% Forte demande Stable 0%/+2% Midi-Pyrénées 1.3% Equilibre Stable 0%/+2% Nord-Pas-de-Calais 0.5% Très forte demande Stable 0%/+2% Pays de la Loire 1.6% Forte demande Stable +1%/+3% Poitou-Charentes 1.5% Très forte demande Hausse +2%/+4% Provence-Alpes-Côte d'Azur 1.8% Equilibre Stable 0%/+2% Rhône-Alpes 1.8% Forte demande Hausse +2%/+4% Nos prévisions d’évolution des prix pour les 12 prochains mois *Auvergne, Champagne-Ardenne, Limousin et Picardie : données non significatives
  51. 51. Merci ! 52

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