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Produanálisis 3

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El presente balance hace un recorrido
por las principales cifras productivas del
año 2010 destacando la capacidad que
tuvo el país para manejar problemas relacionados con el estiaje eléctrico causado por fuertes sequías además de hacer frente a los rezagos luego de la crisis del año 2009 al mostrar una pronta recuperación, caso que no se suscita en otros países que también han afrontado estas dificultades.

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Produanálisis 3

  1. 1. “Construimos la revolución productiva” Edición III – Enero de 2011 Balance productivo 2010 INDICE ción y la reactiva 1. Contexto internacional El presente balance hace un recorrido La n de la 2. El crédito y la inversión solidació por las principales cifras productivas del a) El aumento del capital privado y público con año 2010 destacando la capacidad que onomía tuvo el país para manejar problemas re- 3. Análisis sectorial: Resultados en el lacionados con el estiaje eléctrico causa- do por fuertes sequías además de hacer ec sector productivo a) El valor agregado por industrias frente a los rezagos luego de la crisis del b) La reactivación también se evidencia año 2009 al mostrar una pronta recupe- en las ventas ración, caso que no se suscita en otros c) Sectores con mejor desempeño países que también han afrontado estas en ventas dificultades. d) Los subsectores con mayor aumento de ventas Además la publicación presente tiene como objetivo responder varias inter- 4. Balance del sector exportador a) Gran parte de exportaciones no rogantes que se pueden generar so- petroleras crecen en monto y volumen bre el desempeño económico del 2010, b) Aunque otros productos no crecieron tales como: ¿Qué facilidades de crédito en volumen, aumentaron en ingresos se tuvieron en este año, y cuánto capi- monetarios tal se generó?, ¿Cuánto aumentaron las c) Estructura exportadora y su balance ventas, en qué sectores fueron mayores?, al 2010 ¿Qué comportamiento tuvieron las ex- d) Mercados de destino de las exportaciones portaciones, en qué mercados y en qué no petroleras productos mejoramos? y todo esta reacti- vación qué impacto tuvo sobre el empleo. 5. El empleo
  2. 2. 1.- Contexto internacional La economía mundial se encuentra en recuperación después de una crisis mundial que afectó extensivamente a todos los países. La región de América Latina tuvo una capacidad de reacción, sin embargo, muy positiva. Esta capacidad es reflejo de sus cuentas macroeconómicas cada vez más fortalecidas, condiciones de financiamiento favorables y considerables ingresos por materias primas. A pesar de que las reacciones son diversas en cada país, la demanda doméstica y la exposición a influencias del mercado financiero y del comercio marcaron la diferencia en la recuperación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que la región latinoamericana crece un 6% durante el 2010 y además, los niveles de empleo mejorarán sustancialmente en relación al año de crisis 2009. La demanda interna generada tanto por el consumo privado así como por inversión, fueron los factores que impulsaron principalmente el crecimiento. La demanda externa, por otro lado, contribuyó pero en menor medida. Así también, el mismo organismo indica que el crecimiento de la región se ubicará en el 4,2% durante el año 2011. El balance productivo 2010 muestra que Ecuador se encuentra en un período de consolidación de la actividad económica en el período post-crisis. La cuenta del producto no petrolero real, tomado como el indicador que refleja la economía verdadera por su generación de valor agregado, muestra que Ecuador registró trimestralmente un período de decrecimiento durante el tercer trimestre del 2009 y pos- teriormente, aumentos crecientes y consecutivos de la producción no petrolera. En contraste, los países principales socios comerciales de Ecuador registraron decrecimientos más profundos y repetidos, medidos asimismo como los crecimientos anuales por trimestre du- rante el período 2009-2010. La región, como lo menciona la CEPAL, tiene el gran desafío de reconstruir su capacidad para poder utilizar acciones contra-cíclicas y generar así las condiciones para un desarrollo productivo nuevo. Ecuador demostró manejar las políticas en tiempos de problemas y el despegue de sus sectores económicos es recogido por el balance económico 2010. Ecuador enfrentó, además de los rezagos de la crisis que dilatan el crecimiento, un período de racionamiento eléctrico causado por una sequía intensa que, sin embargo; no afectó el crecimiento en mayor medida como sucedió en otros países que también afrontaron un largo estiaje eléctrico. 1
  3. 3. 2.- El crédito y la inversión El crédito es una variable determinante para analizar potenciales señales de re- activación de la actividad económica. El crédito aumentó 25% entre el 2009 y 2010, al comparar los períodos enero-octubre. Adicionalmente, el crédito tuvo incrementos promedios de 3% por mes desde el inicio del 2009. (Figura 1)Fuente: Superintendencia de BancosElaborado por : MCPEC El microcrédito y el crédito de consumo aumentaron 60% y 55%, respectivamente durante el mismo periodo (ene-oct) en el último año. Por otro lado, el crédito de vivienda y comercial crecieron en 30% y 14%, respectivamente. Estos son los mayores incrementos del crédito en los últimos cinco años, que a su vez confirman Fuente: Superintendencia de Bancos la reactivación de la actividad económica. Elaborado por : MCPEC (Figura 2) 2
  4. 4. Los sectores que más recibieron crédi- to en el período de enero a octubre del 2010 fueron: comercio con 3.872 millones de dólares, industrias con 2.407 millones de dólares, agricultura con 1.145 millones de dólares y construcción con 1.038 millones de dólares que representan el 80 % del total del crédito. Entre el período enero-octubre del 2009 al 2010, el crecimiento fue 13%, -15%, 3% Y 36%, respectivamente. (Figura 3)Fuente: Superintendencia de BancosElaborado por : MCPEC Figura 4: Ecuador crédito en proporción del PIB del Primer Semestre 2008 - 2010 Una mirada global del crédito en 14,50 relación al producto interno bruto 14,00 Porcentaje % muestra que el crédito se convierte en 13,50 una herramienta con mayor amplitud 13,00 en la economía ecuatoriana. Es así 13,96 % que la relación crédito sobre PIB pasa 12,50 13,13% de 12,34% en el 2008 al 13,96% en el 12,00 12,34 % 2010, en relación al primer semestre. 11,50 (Figura 4) CREDITO/PIB 2008 2009 2010 Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por : MCPEC 3
  5. 5. 3.- Análisis sectorial: Resultados en el sector productivo a) El aumento del capital privado y público La variación anual muestra un cambio de tendencia a partir del cuarto trimestre delEl crecimiento de capital, medido como formación bruta de capital fijo1 2009: el crecimiento negativo se convierte en variación positiva que se incrementa(FBKF), también tiene un aumento considerable en relación al primer al 1er trimestre del 2010 (2,65% en relación al año anterior) y que se refuerza consemestre entre el 2009 y el 2010. Solamente la FBKF privada tuvo un un crecimiento de 4,40% durante el 2do trimestre, en relación al mismo trimestreincremento del 8,7% entre los primeros semestres del 2009 y 2010, del año anterior.en tanto que la FBKF pública también aumentó en 10% en el mismoperíodo. La figura 5 señala que la intensidad de crecimiento anual de la producción no pe- trolera supera el crecimiento total de la economía en todos los años, con lo cual se puede rescatar que la economía productiva real en Ecuador, tiene una capacidad más rápida de reacción, al considerar la evolución trimestral de la economía. La consolidación de la economía no petrolera se consolida con el crecimiento de casi 5% al tercer trimestre del 2010, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.Fuente: BCECElaborado por : MCPEC1 La formación bruta de capital fijo privado tiene una limitación en su estimación pues no esdirectamente calculada en las cuentas nacionales. Sin embargo, se la puede estimar como ladiferencia entre la formación bruta de capital fijo total (de cuentas nacionales) menos la FBKF Fuente: BCECdel sector público no financiero (de las cuentas financieras del SPNF). Elaborado por : MCPEC 4
  6. 6. a) El valor agregado por industriasEn el primer trimestre del 2010, el sector de la manufactura revela un cre- El comercio expone un crecimiento del 5%, 8.7% y 8,8% para el primer,cimiento del 2,7% en comparación al correspondiente del 2009. De igual segundo y tercer trimestres del año 2010, respectivamente en relación aforma el segundo trimestre presenta un crecimiento muy importante del los trimestres correspondientes del año 2009. Este sector presenta cre-7,0% con respecto al segundo trimestre del 2009 y de 8% al compararlo cimientos positivos durante el año 2010 en relación a la secuencia de cre-con el tercer trimestre del 2009. Los primeros trimestres del año 2010 cimientos negativos del año 2009. (Figura 7)señalan que el sector manufacturero se reactiva sistemáticamente.(Figura 6)Fuente: BCE Fuente: BCEElaborado por : MCPEC Elaborado por : MCPEC 5
  7. 7. c) Sectores con mejor desempeño en ventas El comportamiento de la economía sectorial, visto a través de la evolución de las ventas mensuales, muestra resultados positivos en comparación al año 2009. 10 sectores no petroleros, que representan el 74% de las ventas, pre- b) La reactivación también se evidencia en las ventas sentaron un crecimiento positivo en ventas entre el período enero-septiembre del 2009 al 2010. Los sectores más representativos por su nivel de ventas con mayores crecimientos fueron manufactura (8%), Transporte (7%) y Comercio (5%). Figura 8: Ventas totales ($ millones), 2009-2010 10.500,0 Adicionalmente, otros sectores con importantes crecimientos en ventas du- 10.000,0 rante el mismo periodo fueron electricidad y agua (25%), intermediación finan- 9.500,0 ciera (12%), pesca (10%), hoteles y restaurantes (7%). La figura 9 muestra 9.000,0 8.500,0 el resumen del crecimiento de ventas por sector. Es necesario destacar que 8.000,0 todos estos sectores con desempeño positivo tuvieron un crecimiento mayor 7.500,0 a la inflación anual acumulada (3,39% a Noviembre del 2010) con lo cual, 7.000,0 en un primer momento, se puede deducir que el crecimiento no sólo fue pro- 6.500,0 6.000,0 ducto del aumento de precios. (Figura 9) oct sep sep abr abr dic ene mar ago nov ene mar ago jun jun feb may feb may jul jul 2009 2010Fuente: SRIElaborado por : MCPEC Las ventas totales en la economía muestran del mismo modo un crecimiento con- tinuo. Entre el 2009 y 2010, período enero-septiembre, las ventas aumentaron 12%. Este crecimiento es una señal adicional de la consolidación de la actividad económica después del período de crisis que además supera el crecimiento inercial por inflación. (Figura 8) Fuente: SRI, formulario 104 6 Elaborado por : MCPEC
  8. 8. Los sectores que agrupan la gran parte del empleo y del valor agregado de la economía muestran una evolución importante en ventas totalesdesde enero del 2009 a septiembre del 2010. (Figura 10-figura 13) Figura 10: Manufactura: evolución de las ventas ( $ millones ) Figura 11: Comercio: evolución de las ventas ($ millones) 5.000 1.800 1.700 4.500 1.600 1.500 4.000 1.400 1.300 3.500 1.200 1.100 3.000 1.000 2.500 feb feb ene mar jun ene mar jun jul jul ago sep ago sep abr may nov abr may oct dic 2.000 feb feb ene jun ene jun mar mar sep jul sep jul ago may ago may abr abr nov dic oct 2009 2010 Figura 12: Transporte: evolución de las ventas ($ millones) Figura 13: Agricultura: evolución de las ventas ($ millones) 1.000 900 500 800 400 700 300 600 200 500 100 400 - mar mar sep sep ago ago abr may abr may oct dic feb feb ene ene jun jun jul jul nov sep sep oct ago ago may may ene ene mar mar dic feb feb jul jul jun jun nov abr abr 2009 2010 2009 2010 Fuente: SRI 7 Elaborado por : MCPEC
  9. 9. d) Los subsectores con mayor aumento de ventasComercioEl comercio es el sector más representa-tivo dentro de la economía por su amplionivel de ventas y por su capacidad de ge-nerar empleo (41% del total de ventas yel 21% del empleo total). Durante el 2010,20 de sus 29 subsectores crecieron enventas. A su vez, estos subsectores com-prenden el 86% de ventas y 90% del em-pleo del sector.Tabla 1: Crecimiento en ventas y porcen-taje de empleo en los principales subsec-tores del sector comercio (enero-octubre,2009-2010) Fuente: SRI. 8 Elaborado por : MCPEC
  10. 10. ManufacturaEl sector manufacturero registró uncrecimiento de sus ventas del 8% enel período enero-septiembre, 2009 y2010. Existió crecimiento en ventasen 91 de los 125 subsectores quelo componen (CIIU 4 dígitos).Estossubsectores representan el 90% delas ventas y 89% del empleo delsector.Tabla 2: Crecimiento en ventas y por-centaje de empleo de las principalesindustrias manufactureras(enero-octubre, 2009-2010) Fuente: SRI. Elaborado por : MCPEC 9
  11. 11. TransporteLas ventas en transporte crecieron en 7,2% duranteel período de enero a septiembre entre el 2009 y2010. De sus 17 subsectores, 10 incrementaronventas. Estos 10 subsectores representan el 73% delas ventas y a su vez el 50% del empleoTabla 3: Crecimiento en ventas y porcentaje de em-pleo en los principales subsectores de transporte,almacenamiento y comunicaciones (enero-octubre,2009-2010) Fuente: SRI. Elaborado por : MCPECAgriculturaAgricultura tuvo una disminución en ventas de 2,4%.Sin embargo, 3 de los 9 subsectores, que abarcanel 51% del total de sus ventas y el 73% del empleo,presentaron un desempeño positivo en variación deventas durante el período de análisis.Tabla 4: Crecimiento en ventas y porcentaje de em-pleo en los principales subsectores de agricultura,ganadería, caza y silvicultura (enero-octubre, 2009- Fuente: SRI.2010) Elaborado por : MCPEC 10
  12. 12. 4.- Balance del sector exportador El aumento en los precios del barril de petróleo crudo y sus derivados en 38.18%, dio como resultado un aumento en el valor FOB de las exportaciones En valores FOB las exportaciones totales hasta noviembre del 2010 fueron petroleras del 40.88% mientras que las exportaciones no petroleras registra- de USD. 15.624,458 millones con un crecimiento del 26.5% con respecto al das a noviembre de 2010 crecieron 12.38% con respecto al 2009. (Figura 15) mismo período en el 2009. (Figura 14)Fuente: BCE Fuente: BCEElaborado por : MCPEC Elaborado por : MCPEC 11
  13. 13. Al considerar las exportaciones no petroleras hasta noviembre de 2010 y su clasificación en Tradicionales y No tradicionales, las exportaciones tradicionales cre- cieron 7.57% en valores FOB y las exportaciones no tradicionales por su parte crecieron 17.12% en relación al año anterior. (Figura 16) Fuente: BCE Elaborado por : MCPEC De acuerdo a la clasificación arancelaria (secciones), los grupos que representan el 90% de las exportaciones (FOB y Toneladas Métricas) tuvieron importantes aumen- tos. (Figura 17)Fuente: BCE 12Elaborado por : MCPEC
  14. 14. a) Gran parte de exportaciones no petroleras crecen b) Aunque otros productos no crecieron en en monto y volumen volumen, aumentaron en ingresos Dentro de las exportaciones No Petroleras, existe un numeroso grupo de partidas de los monetarios principales grupos de productos que aumentaron su exportación en cantidad y también en el monto de ingresos en dólares durante el período enero – noviembre del año 2010. Los precios de las siguientes partidas tuvieron altos niveles interna- cionales aunque, su exportación tuvo crecimientos negativos. La lec- tura final puede ser parcial aunque, en una economía la importancia Tabla 5: Exportaciones del sector externo radica en su generación de ingresos de divisas,- Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles) – más aún, en un esquema dolarizado como Ecuador. Tabla 6: Exportaciones - Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles) – Fuente: BCE Elaborado por : MCPECFuente: BCEElaborado por : MCPEC 13
  15. 15. c) Estructura exportadora y su balance al 2010Ecuador concentra sus exportaciones en productos con bajo valor agregado como es el caso de petróleo, minerales, frutas hortalizas y cereales. Sinembargo, el balance al 2010 muestra incrementos importantes de productos que tienen un alto valor agregado como el caso de vehículos y partes;elaborados de alimentos, entre otros. (Figura 18) Fuente: BCE Elaborado por : MCPEC A continuación se mencionan los productos con mayor participación y su resultado en exportaciones de acuerdo a las secciones arancelarias. 14
  16. 16. Petróleo y minerales (productos minerales)Las exportaciones de aceites crudos de petróleo pasaronde USD 5.507 millones a USD 8.011 millones con uncrecimiento de 45.45% en FOB y 4,43% en TM.Tabla 7: Exportaciones de petróleo y minerales Fuente: BCE Elaborado por : MCPECFrutas, hortalizas, cereales (productos del reino vegetal)El banano tuvo una caída de -8.52% en volumen a pesarde que en valores FOB registró un crecimiento del 3.07%,mientras las flores experimentaron un aumento en FOB yvolumen.Tabla 8: Exportaciones de frutas, hortalizas ycereales Fuente: BCE Elaborado por : MCPEC 15
  17. 17. Tabla 9: Exportaciones de alimentos y bebidasAlimentos y bebidas (industria alimentaria)Enlatados de pescado (atún) registró una caída en valoresFOB y en volumen, por su parte el café, maní, piña, jugosde frutas, confitería y mermeladas tuvieron un buen desem-peño al experimentar incrementos en valores FOB y envolumen. Fuente: BCE Elaborado por : MCPEC Tabla 10: Exportaciones de carne, pescado y leche Carne, pescado, leche (productos del reino animal) El camarón tuvo un desempeño positivo al incrementar sus ventas de 598 millones a 732 millones, que representa un crecimiento del 22.30% en valores FOB mientras en volumen creció en un 7.7%. Los filetes de tilapia y congelados experimentan caídas en exportaciones de -0.34 % y -0.02 % respectivamente mientras que en volumen tuvieron incrementos. Fuente: BCE Elaborado por : MCPEC 16
  18. 18. Vehículos y partes (Material de Transporte)Vehículos de transporte se destacó al aumentar sus ventasen un 26,45% en FOB al pasar de USD 14 millones a USD18 millones, en toneladas registró un aumento de 29%.Accesorios y partes experimentó una variación de 618.45%en valores FOB pese a que en toneladas tuvo una caída del39.4%.Tabla 11: Exportaciones de vehículos y partes Fuente: BCE Elaborado por : MCPEC d) Mercados de destino de las exportaciones no petroleras Excluyendo las exportaciones de productos petroleros, los principales mercados de destino de exportaciones ecuatorianas son Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Italia y Rusia que concentran aproximadamente el 55% (FOB y TM) de las exportaciones. Adicionalmente, los 27 países miembros de la Unión Europea, en su conjunto, reciben alrededor del 30% de las exportaciones ecuatorianas, con lo cual se constituye en el prin- cipal mercado del Ecuador. Alrededor del 90% de las exportaciones se han dirigido a los siguientes países, en el período enero – noviembre del 2010: 17
  19. 19. Tabla 12: Total Exportaciones no petroleras a nivel mundial Tabla 13: Exportaciones no petroleras, según de Países de Destino Fuente: BCE Elaborado por : MCPEC A noviembre 2010, las exportaciones a Estados Unidos, registraron un descenso de 0.20% en valores FOB y 10.27% en volumen. Se destaca el crecimiento en valoresFuente: BCEElaborado por : MCPEC FOB de las exportaciones a Montenegro (Banano), seguido por los crecimientos de China y Venezuela. Por otra parte se destaca el descenso experimentado por el Reino Unido de 16.08% (FOB). 18
  20. 20. 5.- El empleoLa tasa de desempleo muestra una disminución de 1,8 puntos porcentuales entre diciembre del 2009 ydiciembre del 2010. (Figura 19) Fuente: INEC Elaborado por : MCPEC 19
  21. 21. Creación de nuevos empleosEntre diciembre del 2009 y diciembre del 2010 se generaron alrededor de 260,000 empleos plenos, principalmente en: manufactura,comercio, servicios y enseñanza.Es importante destacar que pese a que la PEA disminuyó en el último año, el subempleo también lo hizo. Esto muestra que muchos de lostrabajadores que se encontraban en esa condición, pasaron a la ocupación plena.Fuente: INECElaborado por : MCPEC 20
  22. 22. El desempleo cae en las cinco ciudades entre diciembre del 2009 y diciembre del 2010. Sobre todo en Machala es muysignificativa la disminución en la tasa de desempleo. Fuente: INEC Elaborado por : MCPEC 21
  23. 23. Empleo de calidadEl porcentaje de ocupados plenos que han sido afiliados al IESS ha tenido una evolución muy positiva a partir de estegobierno, pasó de ser del 38.6% en junio del 2007 al 55.1% en diciembre del 2010. Fuente: INEC Elaborado por : MCPEC 22
  24. 24. ReferenciasCEPAL, 2010. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Documento informativo. 2010.INEC (2010). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.Superintendencia de Bancos. Base de datos de crédito, 2008-2010Banco Central del Ecuador. Base de datos de Exportaciones 2009-2010 El Boletín sectorial es elaborado por la Coordinación de Información y Análisis del Ministerio de Coordinación, Empleo y Competitividad. Para preguntas o sugerencias contáctenos a: analisis@mcpec.gob.ec. Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos del Boletín, siempre que se cite expresamente su origen. El dominio en Internet es www.mcpec.gob.ec cuya titularidad es del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 23

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