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Indicadores Planeación         2009
PREINVERSION                     Mapa de Ruta 1•   PRESENTACIÓN                    •   III. MÓDULO ORGANIZACION•   PORTADA...
Mapa de Ruta 2•   V. PLAN OPERATIVO•   5.1 PLAN OPERATIVO•   5.2 METAS SOCIALES•   VI. IMPACTO•   6.1 IMPACTO ECONÓMICO,  ...
PortadaNombre de la Empresa        :    ______________________________________________________________Productos (B/S) a Of...
LA VISION Es inherente a la alta dirección Define al conjunto Enfoque holístico de la empresa Es la expresión formal d...
LA MISIONEs la primera formulación escrita a nivel función, sector e individual de lo quecada subconjunto puede aportar al...
LOS OBJETIVOSEstán relacionados con:• Estrategias. Se empieza a formular el ¿cómo?• Planes de acción. Son respuestas de “¿...
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Módulo de Mercados• C. ANÁLISIS DEL SECTOR:   – Diagnóstico acerca del comportamiento del sector económico     de su activ...
Módulo de Mercados• D. ANÁLISIS DEL MERCADO: Elabore un  diagnóstico de la estructura actual del mercado a  nivel nacional...
Módulo de MercadosDefina el mercado potencial en clientes, participación, unidades y valores. Indique el año en el cual in...
Módulo de Mercados                                                                           PARTICIPACION                ...
Módulo de Mercados•   Segmentación y Participación del Mercado: Identifique a sus consumidores por su    ubicación, edad, ...
Módulo de MercadosE. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA:Identificación de los 4 o 5 principales competidores actuales y   potencia...
Módulo de Mercados     NOMBRE DEL COMPETIDOR   DIRECCIÓN   TELÉFONO   CIUDAD1.2.3.4.5.
Módulo de Mercados                                                                                          VENTAS       A...
Módulo de Mercados• • Otros Aspectos de la Competencia:•   Existencias: Indique el volumen de existencias o inventarios pe...
Módulo de Mercados• • Otros Aspectos de la Competencia:•   Nivel de tecnología usada: Indique las condiciones de los equip...
Módulo de Mercados• 1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO:Es la mezcla de mercados dada por Producto,  Distribución, Precio, Promoci...
Módulo de Mercados• A. CONCEPTO DEL PRODUCTO Ó SERVICIO:Descripción de las características del producto (B/S), ficha técni...
Módulo de Mercados• NOMBRE:            Mencione el nombre de los productos (Bienes o Servicios) que ofrecerá, su unidad de...
Módulo de Mercados• CARACTERÍSTICAS:Diga las principales cualidades que presenta el producto o servicio a vender.   Ejempl...
Módulo de Mercados• EMPAQUE Y EMBALAJE: Mencione la forma y el tipo de  presentación que se le dará al producto. También c...
Módulo de Mercados• B. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN:Especifique alternativas de penetración, alternativas  de comercializac...
Módulo de Mercados                    ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION   MARQUE XVENTA AL DETALTIENDA A TIENDAVENTA POR MAYORMA...
Módulo de Mercados• C. ESTRATEGIAS DE PRECIOS: Como definirá sus precios:  basado en los costos, Precios con base en la de...
Módulo de Mercados• ESTIMACIÓN DE PRECIO DE VENTA: Los precios de los  productos están basados en los siguientes costos de...
Módulo de Mercados• D. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN:                                  Indique si hará Promoción dirigida a cli...
Módulo de Mercados• E. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: Señale por cuál de  los diferentes Medios Publicitarios dará a conocer...
Módulo de Mercados• F. ESTRATEGIAS DE SERVICIO:                     Relacione los procedimientos para otorgar garantías y ...
Módulo de Mercados• H. ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO:    Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisición,...
Módulo de Mercados           Materia                Plazo    Unidad            Plazo deProducto             Proveedor     ...
Módulo de Mercados       APROVISIONAMIENTO - INVENTARIOS                                        POLITICA       INVENTARIOS...
Módulo de Mercados• 1.3 PROYECCIONES DE VENTAS                                            (Plan de  Ventas):• A. PROYECCIÓ...
Módulo de Mercados            PROYECCION DE VENTAS – DATOS GENERALES                           FECHA INICIO DEL PROYECTO  ...
Módulo de Mercados                                   PROYECCION DE VENTAS                              UNIDADES MENSUAL PO...
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  • bien fundamentado e instructivo, justo lo que necesito para elaborar mi plan
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  1. 1. Indicadores Planeación 2009
  2. 2. PREINVERSION Mapa de Ruta 1• PRESENTACIÓN • III. MÓDULO ORGANIZACION• PORTADA DEL PROYECTO • 3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL• I. MÓDULO MERCADO • 3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL• 1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS • 3.3 ASPECTOS LEGALES• 1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO • 3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS• 1.3 PROYECCIONES DE VENTAS • IV. MÓDULO FINANZAS• ll. MÓDULO OPERACION • 4.1 INGRESOS• 2.1 OPERACIÓN • 4.2 EGRESOS• 2.2 PLAN DE COMPRAS • 4.3 CAPITAL DE TRABAJO• 2.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN• 2.4 INFRAESTRUCTURA
  3. 3. Mapa de Ruta 2• V. PLAN OPERATIVO• 5.1 PLAN OPERATIVO• 5.2 METAS SOCIALES• VI. IMPACTO• 6.1 IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL• VII. RESUMEN EJECUTIVO• 7.1 RESUMEN EJECUTIVO• 7.2 EQUIPO DE TRABAJO• ANEXOS
  4. 4. PortadaNombre de la Empresa : ______________________________________________________________Productos (B/S) a Ofrecer:• A.____________________________________________________________• B.____________________________________________________________EMPRENDEDOR (ES)Líder:____________________________________________________________Localización :_________________________________________________Ciudad o Mpio. : ________________________________________________Teléfono y/o Cel. : _______________________________________________Correo Electrónico:________________________________________________Fecha:____________________________________________________________
  5. 5. LA VISION Es inherente a la alta dirección Define al conjunto Enfoque holístico de la empresa Es la expresión formal de cómo la empresa “ve” su realidad futura en el más alto nivel.Podrá responder: Valores éticos compartidos de la organización Como será la organización en 10 o 15 años Integración vertical y extensión horizontal
  6. 6. LA MISIONEs la primera formulación escrita a nivel función, sector e individual de lo quecada subconjunto puede aportar al todo. Es el primer documento donde seempieza a plasmar la Unidad de dirección.En la misión se debe considerar: – ¿A qué negocio nos dedicaremos? – ¿Qué nos diferenciará de nuestra competencia ahora y en el futuro? – ¿Qué fabricaremos o servicio se prestará? – ¿Qué nivel de calidad pretendemos para nuestros productos? – Flexibilidad de nuestro proceso productivo – ¿Desarrollo de productos propio o tercerizado? – Y cada división, gerencia, planta o individuo con su misión
  7. 7. LOS OBJETIVOSEstán relacionados con:• Estrategias. Se empieza a formular el ¿cómo?• Planes de acción. Son respuestas de “¿cómo?”• Presupuesto. “Es el compromiso operacional de la empresa, con un horizonte de 1 año”. Se materializa y expresa en números.
  8. 8. Módulo de MercadosEs el módulo más importante del plan de Negocios y de su buen desarrollo depende el éxito comercial del mismo. Sus componentes son: Investigación de Mercados, Estrategias de Mercado y Proyecciones de ventas.• 1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Permite conocer hacia dónde va el negocio, cuál es su situación en el entorno y definir su mercado. Comprende cinco (5) aspectos:• A. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS: Defina los objetivos a lograr con su Plan, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y demás que considere relevantes. Sus retos a alcanzar.• GENERAL:• ESPECÍFICOS:
  9. 9. Módulo de Mercados• B. JUSTIFICACIÓN y ANTECEDENTES: Por qué se requiere o tendrá éxito su proyecto, Justifique las razones para su desarrollo teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y demás que considere relevantes. Así mismo, relacione los antecedentes o experiencias anteriores de terceros relacionadas con su idea empresarial.
  10. 10. Módulo de Mercados• C. ANÁLISIS DEL SECTOR: – Diagnóstico acerca del comportamiento del sector económico de su actividad empresarial en los últimos 3 o 5 años – Desarrollo tecnológico e industrial – Evolución y tendencia a corto, mediano y largo plazo a nivel regional o nacional, según su mercado. – Análisis de la situación actual del sector productivo de su Plan, en lo político, social, tecnológico y económico, mencione algunas tendencias favorables.
  11. 11. Módulo de Mercados• D. ANÁLISIS DEL MERCADO: Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado a nivel nacional y/o de los países objetivos; defina el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación del mercado potencial, consumo aparente, consumo percápita, magnitud de la necesidad, etc. Es el mismo Análisis se la Demanda o del Consumidor. Es recomendable hacer uso de Encuestas.
  12. 12. Módulo de MercadosDefina el mercado potencial en clientes, participación, unidades y valores. Indique el año en el cual iniciará ventas, periodo 1, 2 o 3; para definir los primeros periodos de los costos y gastos.
  13. 13. Módulo de Mercados PARTICIPACION CONSUMO MERCADO POTENCIAL MERCADO MERCADO POTENCIAL ANUAL CLIENTES (MERCADO PERCAPITA OBJETIVO)A. %B. %C. %D. %E. % EN QUE AÑO INICIA VENTAS (1, 2 o 3)  
  14. 14. Módulo de Mercados• Segmentación y Participación del Mercado: Identifique a sus consumidores por su ubicación, edad, sexo, nivel de ingresos, etc. e indique el porcentaje inicial de mercado a cubrir.• Características de los clientes: Definir las características de sus potenciales consumidores, ejemplo: Sexo, Edad, Profesión, Hábitos de Compra (sitios, cantidades, colores preferidos, motivos de compra, grado de satisfacción), etc.• Ubicación: Estas personas trabajan y residen principalmente en que zonas.• Precio de Compra: Los clientes compran productos o servicios como el de mi Negocio por que valor y frecuencia.
  15. 15. Módulo de MercadosE. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA:Identificación de los 4 o 5 principales competidores actuales y potenciales, la participación de ellos en el mercado, así como los precios de sus productos; análisis DOFA de las empresas más fuertes; Relación de agremiaciones existentes; Análisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia y Análisis de productos sustitutos.
  16. 16. Módulo de Mercados NOMBRE DEL COMPETIDOR DIRECCIÓN TELÉFONO CIUDAD1.2.3.4.5.
  17. 17. Módulo de Mercados VENTAS ANÁLISIS COMPETENCIA PRECIO COMPETIDORES POR PRODUCTO COMPETENNOMB PARTIC NACION INTERNA A B C D E (APROX) RE1. % $ $ $ $ $ $2. % $ $ $ $ $ $3. % $ $ $ $ $ $4. % $ $ $ $ $ $5. % $ $ $ $ $ $ PRODUCTO SUSTITUTO   $ $ $ $ $   FRENTE A MI FUTURA PARTICIPACION DEL %   MERCADO
  18. 18. Módulo de Mercados• • Otros Aspectos de la Competencia:• Existencias: Indique el volumen de existencias o inventarios permanentes de la competencia.• Proveedores: Mencione el nombre y dirección de los principales proveedores de la competencia.• Tráfico de clientes: Señale el volumen de clientes diario o mensual de la competencia.• Satisfacción de los clientes: Identifique cual es el nivel de satisfacción de los clientes de su competencia, están a gusto, los atienden bien, les solucionan sus quejas, son rápidos, etc.
  19. 19. Módulo de Mercados• • Otros Aspectos de la Competencia:• Nivel de tecnología usada: Indique las condiciones de los equipos, herramientas, instalaciones, insumos, productos o servicios utilizados u ofrecidos por la competencia.• Número de empleados: Mencione cuántos empleados posee la competencia y cuál es su nivel de cargos, experiencia o escolaridad que tiene cada uno.• Fortalezas y Debilidades: Detecte las principales fortalezas y debilidades de la competencia.
  20. 20. Módulo de Mercados• 1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO:Es la mezcla de mercados dada por Producto, Distribución, Precio, Promoción, Comunicación y Servicio.
  21. 21. Módulo de Mercados• A. CONCEPTO DEL PRODUCTO Ó SERVICIO:Descripción de las características del producto (B/S), ficha técnica del producto, uso del producto (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.), diseño, calidad, empaque y embalaje, Ventaja Competitiva, etc.
  22. 22. Módulo de Mercados• NOMBRE: Mencione el nombre de los productos (Bienes o Servicios) que ofrecerá, su unidad de medida y sus usos. PRODUCTOS / SERVICIOS UNIDAD USOS A. B. C. D. E.
  23. 23. Módulo de Mercados• CARACTERÍSTICAS:Diga las principales cualidades que presenta el producto o servicio a vender. Ejemplo: Color, textura, olor, peso, etc. o servicio rápido, las 24 hrs., a domicilio, etc. PRODUCTO A: CARACTERÍSTICAS ____________________ BENEFICIO BÁSICO BENEFICIO COMPLEMENTARIO DENOMINACIÓN: PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NIVEL DE CALIDAD SERVICIO PRE-VENTA INFORMACIÓN PLAZOS DE ENTREGA GARANTÍA ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIO POST- VENTA MANTENIMIENTO DESARROLLOS FUTUROS DEL PRODUCTO
  24. 24. Módulo de Mercados• EMPAQUE Y EMBALAJE: Mencione la forma y el tipo de presentación que se le dará al producto. También cómo será transportado en volumen. (Adicionar imagen o fotos).• VENTAJAS COMPETITIVAS: Hacer un listado de los aspectos positivos o DIFERENCIADORES del producto o servicio que pueden llegar a favorecer al Cliente.• SUBPRODUCTOS: Indicar las posibilidades que se tiene de obtener nuevos productos o servicios, aprovechando todos los residuos o sobrantes que no se utilizan en el proceso.
  25. 25. Módulo de Mercados• B. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN:Especifique alternativas de penetración, alternativas de comercialización, distribución física nacional ó internacional, estrategias de ventas, presupuesto de distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal de Comercialización a utilizar. Indique como hará llegar su producto a sus clientes en forma directa o a través de intermediarios.
  26. 26. Módulo de Mercados ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION MARQUE XVENTA AL DETALTIENDA A TIENDAVENTA POR MAYORMARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOSPEDIDOS POR TELEFONOPUNTOS DE VENTA PROPIOSRED DE DISTRIBUCION PROPIAA DOMICILIOPEDIDOS POR INTERNETOTROS:
  27. 27. Módulo de Mercados• C. ESTRATEGIAS DE PRECIOS: Como definirá sus precios: basado en los costos, Precios con base en la demanda (Alto y luego disminuir, Bajo y luego aumentar, Alto por prestigio o Precios por paquetes de productos); Precios con base en las utilidades, Precios con base en la competencia, etc. ESTRATEGIAS DE PRECIO MARQUE X MARGEN SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOS % PROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORES POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO PRECIO FOB PRECIO CIF GUERRA DE PRECIOS RELACION CON EL LIDER EN PORCENTAJE (MAS +% O MENOS -%) % OTROS
  28. 28. Módulo de Mercados• ESTIMACIÓN DE PRECIO DE VENTA: Los precios de los productos están basados en los siguientes costos de material, costos de operación y anticipo de ganancias. COSTO DE COSTO S DE ANTICIPO DE PRODUCTO MATERIALES o M.P. OPERACIÓN GANANCIAS A. B. C. D. E. COSTO M.P. + COSTOS OPERACI ÓN = PRECIO DE COMPRA. PRECIO DE COMPRA + ANTICIPO GANANCIAS = PRECIO DEVENTA
  29. 29. Módulo de Mercados• D. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN: Indique si hará Promoción dirigida a clientes y distribuidores (descuentos por volúmenes o por pronto pago), por precio, por producto, con productos adicionales o complementarios, manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión. ESTRATEGIAS DE PROMOCION MARQUE X PAGUE DOS Y LLEVE 3 PRODUCTO GRATIS ADICIONAL PUERTA A PUERTA ENTREGA DE MUESTRAS OBSEQUIO CON EL PRODUCTO PAGINAS AMARILLAS OTROS
  30. 30. Módulo de Mercados• E. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: Señale por cuál de los diferentes Medios Publicitarios dará a conocer su empresa y la estrategia de difusión de su producto ó servicio (radio, prensa, avisos, pasacalles, volantes, tarjetas de presentación, etc.), indicando su radio de acción, preferencias y justifique los costos. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MARQUE X RADIO PRENSA TELEVISION PAGINA INTERNET PAGINAS AMARILLAS TELEVISION POR CABLE TELEFONICA PORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOS RECOMENDACIÓN CLIENTE A CLIENTE PUERTA A PUERTA OTRA
  31. 31. Módulo de Mercados• F. ESTRATEGIAS DE SERVICIO: Relacione los procedimientos para otorgar garantías y servicio postventa; mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garantía ofrecida, comparación de políticas de servicio con los de la Competencia. LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE MARQUE X CRM- CUSTOMER RELATTIONS MANNAGEMENT SERVICIO A DOMICILIO DETERMINACION DE LOS MOMENTOS DE VERDAD DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIO ESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL SERVICIO ESTRATEGIAS DE SICOLOGIA DEL CONSUMIDOR OTRA
  32. 32. Módulo de Mercados• H. ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO: Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisición, políticas crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago o por volumen, en caso afirmativo establecer las cuantías, volúmenes y/o porcentajes etc. Definir si los proveedores otorgan Crédito e indique en días, el plazo que posiblemente le ofrecerán sus proveedores de materias primas.• Registre la política de inventarios que tendrá, base para determinar el capital de trabajo requerido. Valor en días. Este valor debe ser coherente con la política de cartera, es decir usted debe contemplar el requerimiento de materiales necesarios en días, para elaborar sus productos mientras recibe el primer valor por pago de sus ventas.
  33. 33. Módulo de Mercados Materia Plazo Unidad Plazo deProducto Proveedor Precio Disponibilidad Prima Entrega Medida Pago
  34. 34. Módulo de Mercados APROVISIONAMIENTO - INVENTARIOS   POLITICA INVENTARIOS   DIASMATERIA PRIMA DIAS  PRODUCTOS EN PROCESO DIAS  PRODUCTOS TERMINADOS DIAS   POLITICAPOLITICA DE PROVEEDORES DIAS  AÑO 1 DIAS  INVENTARIOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5INVENTARIOS MATERIA PRIMAINVENTARIO PRODUCTOSPROCESOINVENTARIOS TERMINADOSTOTAL INVENTARIOSPROVEEDORES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5VALOR PROVEEDORESCOMPRAS
  35. 35. Módulo de Mercados• 1.3 PROYECCIONES DE VENTAS (Plan de Ventas):• A. PROYECCIÓN DE VENTAS Y POLÍTICA DE CARTERA Cantidades de ventas por periodo (mensual, trimestral, o semestralmente), para el primer año y los totales por año, para el periodo n de evaluación del negocio. Basado en la Investigación de Mercados, las ventas proyectadas mensuales y anuales para el proyecto son las siguientes:
  36. 36. Módulo de Mercados PROYECCION DE VENTAS – DATOS GENERALES  FECHA INICIO DEL PROYECTO   TAMAÑO DEL PERIODO: MENSUAL TIEMPO PROYECCION 5 AÑOS   METODO DE PROYECCION LINEAL   COSTO DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 VALOR TASA PROMEDIO DE IVA %  POLITICA DE CARTERA DIAS CONTADO % 
  37. 37. Módulo de Mercados PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL POR PRODUCTOADICIONAR PRODUCTO: _________________________ IVA % RETEFUENTE POSICION PRECIO VENTAS A $ % %ARANCELARIA LANZAMIENTO CREDITO MESES AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL PRECIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 PRECIO UNITARIO

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