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Estado de la Internet – Colombia
Bogota, 02 de Diciembre de 2010




Jasna Seguic
Sr. Director, Client Service Latin America, comScore Inc.
Introducción
State of Internet Colombia




                  © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   2
comScore Potencia los Datos Enriquecidos de su Panel para
Entregar Información Única y Amplia para los Negocios Digitales

 Panel de 2 Millones de Personas                                         La Única Medición Global de
Visión 360°de su Comportamiento                                           E-commerce y Audiencia




                                                                        170+ Países Medidos
                                                                        43 Mercados Reportados



                   © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   3                                  V0910
comScore : Mas de 2 Millones Panelistas en mas de 170 Países




                 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   4
+ 1.400 Clientes
+ 90% de Renovación de Suscripciones
Internet   Agencias   Telecom           Financiero                         Retail   Viajes   Alimentos   Farmacia   Tecnología




                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     5
Algunos de nuestros mayores clientes en Latinoamérica incluyen…




                  © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   6   V0910
Historia comScore de Liderazgo e Innovación

       Unificar mediciones de   censo + panel
             Proveer      behavioral ad effectiveness



                                                                      1
                                                                                        Medir el mercado   search
Registrar el comportamiento de                                                    °
           usuarios en     móviles
                                                                                      Medir   video streaming

  Entregar mediciones de        audiencia Internet worldwide

Construir y proyectar a partir de          panel longitudinal + 2 millones de personas
     Monitorear y reportar data          e-commerce

          Global Shaper
          Company
          2010
                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   7                                 V0910
Cobertura Global , Presencia Local

comScore en el Mundo




                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   8   V0910
Penetración UDM™ Worldwide

Porcentaje de Máquinas Incluidas en la Medición UDM




North America         Latin America                          Europe                             Middle East & Africa   Asia Pacific
Canada          94%   Argentina              94%             Austria                 80%        Israel           93%   Australia      91%
United States   91%   Brazil                 92%             Belgium                 85%        South Africa     73%   Hong Kong      88%
                      Chile                  94%             Switzerland             84%                               India          84%
                      Colombia               95%             Germany                 84%                               Japan          73%
                      Mexico                 93%             Denmark                 82%                               Malaysia       87%
                      Puerto Rico            92%             Spain                   90%                               New Zealand    88%
                                                             Finland                 85%                               Singapore      91%
                                                             France                  91%
                                                             Ireland                 91%
                                                             Italy                   80%
                                                             Netherlands             88%
                                                             Norway                  84%
                                                             Portugal                86%
                                                             Sweden                  85%
                                                             United Kingdom          90%


                               © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   9   July 2010 Penetration Data                        V0910
Introducción


State of Internet Colombia




               © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   10
America Latina y Medio Oriente – Africa están Creciendo Rápidamente


                                                                         Distribución de Audiencia Internet
                                                                                       Global
La composición de la audiencia                                           Usuarios Web 15+ Accediendo desde Hogar y Oficina
online internet cambia
constantemente.                                                                                         Medio             Y/Y
                                                                                                       Oriente-           +32%
La audiencia Internet                                                                                 Africa, 8%
Latinoamericana creció un 18%                                    América
el pasado año, representando el                                 Latina, 8%
8% del la audiencia Internet                                        Y/Y +18%
                                                                                                                                                       Asia
global.                                                                                                                                              Pacífico,
                                                                                                                                                      40%
Las audiencias online de países                                           Norte-
en desarrollo, seguirán                                                  américa,
                                                                                                                                                       Y/Y
                                                                           16%
creciendo en tanto crezca la                                                                                                                           +7%
                                                                          Y/Y
penetración de internet en esas                                           +7%
regiones.
                                                                                    Europa,
                                                                                    28%
                                                                                        Y/Y
                                                                                        +9%

                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     11   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010
Colombia Lidera el Crecimiento de Audiencia Online en la Región

                                                                                     Población Internet (Millones)
                                                                          Usuarios Web 15+ Accediendo desde Hogar y Oficina
Con un uso de Internet
relativamente maduro en Argentina                                                                                                       Crecimiento Anual
y Chile, no es sorprendente
                                                                                Brazil                                                  31,5     +19%
observar un crecimiento menor al                                                                                                            37,5
de la Región.
                                                                               Mexico                             13,8   +21%
                                                                                                                    16,7
Colombia muestra el mayor                                                                                      11,5            +11%
                                                                         Argentina
porcentaje de crecimiento, que                                                                                  12,8
incrementó su audiencia en 33%                                                                             8,8
                                                                         Colombia                                          +33%
entre Ago 09 y Ago 2010.                                                                                     11,7

                                                                                Chile                   6,4         +13%
                                                                                                        7,3
En términos absolutos, por
supuesto, Brasil sumó la mayor                                           Venezuela                 2,1        +26%
cantidad, a una tasa de 19% lo que                                                                 2,6
equivale 6 millones de nuevos                                      Puerto Rico                   1,0        +16%
usuarios.                                                                                        1,2

                                                                                             Aug-2009                  Aug-2010

                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    12     Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010
Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región

Siendo la penetración de Banda Ancha el factor de mayor influencia en el tiempo de
conexión online, deberíamos seguir observando crecimiento de estos indicadores en la
medida que crezca la disponibilidad y bajen los costos de este tipo de conexión en la
región.
Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más novatos: son los
únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un número
significativo.


                                               Promedio Mensual de Tiempo Comsumido Online
                                                                 (Horas)                                                                                Aug-09
                                                                                                                                                        Aug-10
                            26.1 26.0                 26.2 25.5
                                                                                     24.5      23.9              23.8               24.4
                                                                              21.5                    20.6               21.1                20.0
                                                                                                                                                    17.4 18.4




                                 Brazil                   Mexico               Argentina        Colombia              Chile          Venezuela      Puerto Rico



                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   13      Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010
Crecimiento & Consumo de Población de Internet




14,0                                                                                                                                     30,0

12,0        24,0                     24,2 24,4 25,2
       23,0      22,8 21,7 21,8 22,0                22,9                                                                                 25,0
                                                         21,8
                                                                                                                 20,6 20,4
10,0
                                                                                                                                         20,0
 8,0
                                                                                                                                         15,0
 6,0                                                            11,7 11,8
                         9,8 10,0 10,2 10,5 10,8 11,1 11,3 11,5
       9,0   9,3   9,5                                                                                                                   10,0
 4,0

 2,0                                                                                                                                     5,0

 0,0                                                                                                                                     0,0




                    Total Visitantes Unicos (MM)
                     Total Unique Visitors (MM)                                       Horas por Visitante
                                                                                     Hours per Visitor
                            © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   14   Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                  Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2009 a Septiembre 2010
Los Usuarios de Internet más Jóvenes en Colombia pasan conectados
el mayor tiempo

Uso de Internet en Colombia, en términos de tiempo consumido online está
bajo el promedio mundial.



                                   Total Horas Online por Grupo Etario
                                            Septiembre 2010
        27,8
                                                                               25,5
 23,9                                                                                                       23,9
                22,7   22,5 22,3              23,1 22,5                                    22,6                    23,0

                                                                 19,2                              18,8                   19,0
                                   17,7
                                                                                                                                        Mundial
                                                                                                                                        America Latina
                                                                                                                                        Colombia




        15-24              25-34                      35-44                                45-54                    55+




                                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.      15     Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                                     Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Las Mujeres Colombianas pasan más Tiempo Online que los Hombres

Excepto las mujeres de entre 15 y 24 años, que pasan
levemente menor tiempo online que sus contratapartes
masculinas, las mujeres colombianas pasan más
tiempo online que los hombres. La mayor diferencia
radica en el grupo de mayor edad: mujeres de 55+
pasan 5 horas online más en promedio que los
hombres 55+

         Horas Consumidas Online: Hombres vs Mujeres
                      Septiembre 2010
30,9 29,8
                                                                                              26,7
             22,0 22,7                23,0                 23,1 24,0
                         20,7                                                       21,4

                                                                                                                Hombres
                                                                                                                Mujeres




 15-24         25-34          35-44                             45-54                     55+


                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   16   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                               Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Los Usuarios Web Latinos son en General más Jóvenes que el
Resto del mundo




       Mundial
       Worldwide     27%                              26%                     21%              14%          11%


 América America
   Latin Latina        35%                                       28%                  19%            11% 6%


           Chile     26%                            26%                      21%              15%          12%


                   15-24        25-34                35-44              45-54        55+




                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   17   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                             Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet

   La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de
   penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los
   usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana.



                         Distribución Demográfica de Usuarios de Internet
                                           Por Edad

Países con Alta
 Penetración          Chile            26%                                      26%                  21%                15%           12%
      de
   Internet       Argentina              28%                                    26%                 17%               16%             13%

 Penetración
                      Brazil             29%                                          35%                        21%              11% 5%
  de Internet
    Media
                  Colombia                             48%                                        23%                   19%            8%
  Penetración
       de            Mexico                          45%                                      23%                  17%            10% 5%
    Internet
      Baja
                  Venezuela                             49%                                        25%                   16%          8%


                                                15-24             25-34           35-44       45-54        55+

                               © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    18    Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                       Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
Alcance de Categorías Claves

                        Porcentaje de Población de Internet Colombiana
                           Visitando 20 Categorías de Sitios Claves

   Search/Navigation                                                               87,9%                Technology                                56,0%

   Social Networking                                                           86,5%                             Retail                           54,4%

               e-mail                                                        79,5%                      Downloads                                51,9%

  Instant Messengers                                                  70,8%                                   Games                            47,6%

          Multimedia                                                  70,4%                               Education                           43,1%

              Photos                                                 68,8%                                           TV                     38,5%

Directories/Resources                                               68,1%                                                                29,9%
                                                                                             Business/Finance
          Community                                            61,2%                                           Sports                   27,0%

               Blogs                                          60,2%                                             Travel                20,2%

    News/Information                                        57,3%                                              Health                18,0%



                            © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    19     Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                     Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Participación de Tiempo en Categorías de Sitios Claves

                Participación del Total de Minutos de Internet Colombianos
                             en 20 Categorías de Sitios Claves
    Search/Navigation       2,7%                                                                        Technology                0,6%

    Social Networking                                                           20,3%                            Retail             1,1%

                e-mail                                     11,8%                                        Downloads                 0,6%

   Instant Messengers                                                           19,6%                         Games                        2,4%

           Multimedia                           8,3%                                                      Education                0,8%

               Photos       2,5%                                                                                     TV          0,5%

 Directories/Resources   1,4%                                                                Business/Finance                    0,4%

           Community      1,6%                                                                                 Sports            0,4%

                Blogs    0,7%                                                                                   Travel          0,2%

     News/Information    1,4%                                                                                  Health          0,1%


 Conjuntamente, estas 20 categorías comprenden 77,4% de todo el tiempo
                            consumido online
                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   20   Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Las Redes Sociales son clave en América Latina y Colombia no es la excepción

              Redes Sociales
                % Alcance

        Worldwide                         71%
      Asia Pacific              51%
           Europe                              83%
    North America                                88%
     Latin America                               87%
                                                                                El Alcance de las redes sociales
            Brazil                              86%
                                                                                se mantiene alto en todos los
                                                                                países de Latinoamérica.
           Mexico                                87%
        Argentina                                87%                            Las Redes Sociales ofrecen una
        Colombia                                 86%                            importante vía a los usuarios de la
                                                                                región, para estar en contacto
             Chile                                 92%
                                                                                frecuente con amigos y familia,
       Venezuela                                  89%
                                                                                tanto en casa como fuera del
      Puerto Rico                              83%                              país.


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                                                                                Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Alto Alcance de Redes Sociales en Colombia es impulsado por Facebook

 Facebook es el claro líder en las Redes Sociales en Colombia, tanto en términos de
 alcance como uso. Los usuarios de Facebook promedio consumieron cerca de cuatro
 horas y media durante el curso del mes. Servicios relacionados, tales como compartir
 fotos, música, e incluso sitios de citas, componen un significativo segundo lugar en Redes
 Sociales en esta región. Ellos no necesariamente compiten con Facebook y tienen un
 significativo número de visitantes compartido.

       Top Social Networks: Colombia                                                            Top Social Networks: Colombia
                      % Reach                                                                           Average Minutes per User

         FACEBOOK.COM                                                          83.2                FACEBOOK.COM                                       277.0
       Windows Live Profile                    32.5                                             Windows Live Profile           5.2
        SLIDESHARE.NET                16.9                                                        SLIDESHARE.NET               2.0
            SONICO.COM            11.1                                                                  SONICO.COM              11.7
           TWITTER.COM           10.3                                                                 TWITTER.COM               14.9
             BADOO.COM          7.3                                                                      BADOO.COM                   52.0
            SCRIBD.COM         6.8                                                                      SCRIBD.COM             5.1
                 HI5.COM       6.1                                                                             HI5.COM          14.9
          FOTOLOG.COM         4.4                                                                    FOTOLOG.COM               2.5
                 MySpace      4.1                                                                              MySpace          12.4



                              © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     22   Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                      Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Colombia se encuentra dentro de los Principales Mercados de
Facebook en el Mundo

          Principales 15 Mercados Mundiales de Facebook por % de Alcance
             Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010, Visitantes Edad 15+


               Philippines                                                                                       91,5
                   Turkey                                                                                       90,3
                Indonesia                                                                                      89,7
                     Chile                                                                                    89,3
                     Israel                                                                                  88,4
                 Malaysia                                                                                  87,2
               Venezuela                                                                                  86,1
                  Canada                                                                                85,0
                Argentina                                                                             83,4
                 Colombia                                                                             83,2
           United Kingdom                                                                           82,0
                      Italy                                                                      79,9
                   Finland                                                                       79,6
                  Norway                                                                      77,8
                  Sweden                                                                      77,7

                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   23   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                              Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Facebook en Latinoamérica

El alcance varía, pero consistentemente crece en la región. Chile, Venezuela, y Colombia
tienen el porcentaje más alto de usuarios de FB, con 4 de 5 usuarios de Internet
utilizando el sitio. Brasil sigue siendo un enclave de Orkut, pero el número de usuarios de
Facebook se ha cuadruplicado en el último año. FB también ha mostrado un agudo
crecimiento en México, donde ha más que duplicando su base.


                  Crecimiento de Facebook en América Latina
                                  % Alcance
 100,0
  90,0
  80,0                                                                                     Argentina, 79.7                             Chile
  70,0                                                                                                                                 Venezuela
  60,0                                                                                     Lat Am, 59.4                                Colombia
  50,0                                                                                                                                 Argentina
  40,0                                                                                                                                 Puerto Rico
  30,0                                                                                                                                 Mexico
  20,0                                                                                                                                 Latin America
  10,0                                                                                                                                 Brazil
   0,0




                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   24   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010
Twitter: 5 de los primeros 15 países a nivel mundial son de Latinoamérica

            Principales 15 Mercados Mundiales de Twitter.com por
                            Porcentaje de Alcance
             Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010, Visitantes Edad 15+


                   Brazil                                                                                              23,5
              Venezuela                                                                                  19,4
               Indonesia                                                                                19,0
                   Japan                                                                             18,2
             Netherlands                                                                            17,8
               Argentina                                                                  14,8
               Singapore                                                                  14,6
                  Turkey                                                                 14,1
              Philippines                                                            13,6
                 Canada                                                              13,5
                  Mexico                                                           12,7
            United States                                                         12,5
          United Kingdom                                                          12,3
                    Chile                                                         12,1
             South Korea                                                      10,9



                            © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   25   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                  Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Adopción de Twitter en Latinoamérica

Twitter ha mostrado un gran crecimiento en América Latina durante el último
año. Su alcance en Argentina ha aumentado en más de 10 puntos
porcentuales en el último año.

Aún cuando el servicio es popular y su alcance mundial se ha duplicado en el
último año, el crecimiento en Venezuela y Brasil ha sido el mayor en la región.


                      Crecimiento de Twitter en América Latina
                                    % Alcance
   25,0
                                                              Venezuela, 21.7                     Brazil, 23.0
   20,0                                                                                                                                        Brazil

                                              Chile, 15.7                                                                                      Venezuela
   15,0                                                                                           Lat Am,15.4                                  Latin America
                                                                                                  Argentina, 12.5                              Mexico
   10,0                                                                                                                                        Argentina
                                                                                                                                               Chile
    5,0
                                                                                                                                               Colombia
                                                                                                                                               Puerto Rico
    0,0




                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   26   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                   Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010
MI es Canal de Comunicación Clave para Usuarios Web en Colombia

                                                                                                   Mensajería Instantánea
La Mensajería Instantánea ocupa un gran                                                                 % Alcance
porcentaje del tiempo de los usuarios
                                                                                              Worldwide                                 49%
Colombianos consumido online. Siete de
cada diez usuarios web en América Latina                                                    Asia Pacific                                49%
usaron un Mensajero Instantáneo en                                                                 Europe                               46%
Agosto, una tasa que es muy superior a                                                 North America                            32%
cualquier otro lugar en el mundo.                                                       Latin America                                         72%

Dentro de América Latina, el alcance de MI
tiene el mayor nivel de alcance en México                                                             Brazil                                  72%
seguido por Argentina y Brasil.                                                                    Mexico                                      79%
                                                                                               Argentina                                      73%
                                                                                               Colombia                                       71%
                                                                                                      Chile                                   68%
                                                                                              Venezuela                                   63%
                                                                                            Puerto Rico                           38%



                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   27   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                            Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Servicios MI en Colombia Services in Colombia Provided Primarily
by Microsoft

 Windows Live Messenger concentra la amplia mayoría de uso de Mensajería Instantánea
 en Colombia. Skype, Google Talk y Yahoo! Messenger también tienen un alto uso por
 usuario. Textamovil, una aplicación que permite a los usuarios enviar SMS, fue el sitio #2
 de mensajes en Colombia en Septiembre, subrayando la importancia de las Redes
 Sociales en esta región.


Principales Mensajeros Instantáneos: Colombia                                            Principales Mensajeros Instantáneos: Colombia
                     % Alcance                                                                          Minutos Promedio por Usuario

      Windows Live Messenger                                                     68.8      Windows Live Messenger                                              334.2
          TEXTAMOVIL.COM            4.4                                                           TEXTAMOVIL.COM                1.3
                Skype Instant … 2.0                                                                       Skype Instant …              75.0
           Yahoo! Messenger        1.6                                                              Yahoo! Messenger                  53.6
              EBUDDY.COM           1.4                                                                  EBUDDY.COM               9.2
         Meebo Messenger IM       1.0                                                           Meebo Messenger IM              5.3
              PLUGOO.COM          0.9                                                                   PLUGOO.COM              1.8
       MESSENGERFX.COM            0.6                                                         MESSENGERFX.COM                                132.3
                        XFire     0.5                                                                                XFire      5.6
            Google Talk (App)     0.5                                                                Google Talk (App)                                   299.4




                                © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.      28    Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                          Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Blogs son Pilares de Internet en América Latina

Bloggear es extremadamente popular en toda                                                                        Blogs
América Latina.                                                                                                 % Alcance

Dos tercios de los usuarios web en América                                                     Worldwide                                  52%
Latina visitó un blog, en comparación a un                                                   Asia Pacific                            45%
alcance de 55% en Europa y 45% en Asia.
                                                                                                    Europe                                55%
6 de cada 10 usuarios de Internet Colombianos                                            North America                                    56%
visitaron un sitio de blog en Septiembre, una
                                                                                          Latin America                                    66%
tasa levemente menor al promedio regional.

                                                                                                       Brazil                                   73%
                                                                                                    Mexico                                 64%
                                                                                                Argentina                                  63%
                                                                                                Colombia                                   60%
                                                                                                        Chile                              60%
                                                                                               Venezuela                                  58%
                                                                                             Puerto Rico                              51%



                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   29   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                              Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Blogger es la principal Plataforma de Blogs en Colombia

Blogger y sitios en Blogspot capturan casi la mitad de la audiencia Colombiana de
Internet. Wordpress es también muy popular, pero por lejos. Los sitios Six Apart
generan el uso más intensivo entre los Colombianos.



     Principales Sitios de Blog: Colombia                                                    Principales Sitios de Blog: Colombia
                     % Alcance                                                                       Minutos Promedio por Usuario

                       Blogger                                                     46.4                              Blogger               7.7
                    WordPress                                   23.0                                            WordPress             3.5
              Technorati Media                     11.5                                                 Technorati Media             3.1
          Windows Live Spaces               5.1                                                   Windows Live Spaces               1.3
               OBOLOG.COM                   5.0                                                           OBOLOG.COM                1.7
                Six Apart Sites             4.8                                                             Six Apart Sites                             25.5
         LACOCTELERA.COM                   3.8                                                    LACOCTELERA.COM                   1.7
         BLOGCINDARIO.COM                 3.6                                                    BLOGCINDARIO.COM                   1.8
      FederatedFederated Media …
                Media Publishing          3.5                                               Federated Media Publishing
                                                                                                     Federated Media …                4.4
             LAFISCALIA.COM              2.8                                                           LAFISCALIA.COM                2.5




                                 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   30   Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                       Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Colombianos hacen Click y Comparten

                      Fotografías                                                     Los usuarios web de hoy en día
                      % Alcance                                                       son lejos más proclives a compartir
             Worldwide                                 48%                            fotografías con amigos y familiares
                                                                                      como nunca antes, y los usuarios
           Asia Pacific                      28%
                                                                                      web en Colombia son los más
                Europe                                       60%                      proclives a usar sitios de
         North America                                          65%                   Fotografías en la región.
          Latin America                                      59%                      Como se mencionó anteriormente,
                                                                                      el surgimiento de Redes Sociales
                                                                                      ha tenido un efecto dominó en
                 Brazil                            40%
                                                                                      otras categorías, destacándose la
                Mexico                                           67%                  de Sitios de Fotografías. Junto a la
             Argentina                                                 73%            ubicuidad de cámaras digitales de
             Colombia                                             69%                 bajo costo y teléfonos celulares
                                                                                      equipados con cámara, la facilidad
                  Chile                                            71%                de compartir fotografías en sitios
            Venezuela                                              71%                de Redes Sociales ha hecho a esta
           Puerto Rico                                          64%                   categoría muy popular.


                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    31   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                             Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Compartir Fotos Original de Facebook El Más Popular

   Fotografías de Facebook.com es el sitio más popular en la categoría, pero le siguen un
   gran número de sitios de fotografía más pequeños que están compitiendo por un lugar en
   capturar a esta audiencia en Colombia.


   Principales Sitios de Fotografías : Colombia                                            Principales Sitios de Fotografías : Colombia
                         % Alcance                                                                      Minutos Promedio por Usuario

            Facebook.com Photos                                                62.6                Facebook.com Photos                                              43.8
            Windows Live Photos            12.0                                                     Windows Live Photos               2.8
                           Flickr     5.5                                                                                Flickr        4.6
                    PICNIK.COM       4.6                                                                      PICNIK.COM                 7.3
              PICSDIGGER.COM         3.4                                                              PICSDIGGER.COM                 1.3
Windows Live Photos GalleryPhotos … 3.3
             Windows Live (App)                                                                     Windows Live Photos …
            Photobucket.com LLC      3.2                                          Windows Live Photobucket.com LLC
                                                                                               Photos Gallery (App)                   2.7
                  Picasa Network     2.9                                                                    Picasa Network            3.0
                  TWITPIC.COM       2.0                                                                     TWITPIC.COM                 6.3
                    ImageShack      1.8                                                                        ImageShack              4.5




                                     © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   32     Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                             Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Audiencias Mayores Generan Más Demanda por
Noticias/Información Online

La relativamente joven audiencia de                                                                 Noticias / Información
Colombia se interesa menos en                                                                             % Alcance
Noticias/Información en un todo, en                                                           Worldwide                                  63%
comparación a Argentina, Brasil o el
                                                                                            Asia Pacific                                56%
promedio de Latinoamérica.
                                                                                                   Europe                                 67%
                                                                                       North America                                          79%
                                                                                        Latin America                                    61%


                                                                                                      Brazil                             65%
                                                                                                   Mexico                               60%
                                                                                               Argentina                                  68%
                                                                                               Colombia                                 57%
                                                                                                      Chile                             58%
                                                                                              Venezuela                                 53%
                                                                                            Puerto Rico                                 53%



                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   33   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                            Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Muchos Proveedores de Noticias/Información ofrecen un Amplio
 Rango de Elección

 El Tiempo es la entidad de Noticias/Información de mayor popularidad en Colombia,
 pero podemos ver que el mercado de Noticias/información se encuentra altamente
 fragmentado. Los usuarios en Colombia son proclives a acudir a una amplia variedad
 de fuentes en lugar de apoyarse en un único proveedor de noticias.


Principales Sitios Noticias/Información: Colombia                                                  Principales Sitios Noticias/Información: Colombia
                           % Alcance                                                                                Promedio de Minutos por Usuario
     Audiencia Digital – Casa Editorial                                                            Audiencia Digital – Casa Editorial
               El Tiempo – – Casa …
          Audiencia DigitalColombia                                                        27.2              El Tiempo – Digital –…
                                                                                                              Audiencia Colombia                                20.8
                    ICCK Net S.A.                                         18.0                                      ICCK Net S.A.                           19.8
                Grupo Pera Digital                            11.3                                             Grupo Pera Digital                         16.5
                        MSN News                          9.1                                                           MSN News              4.1
                    ELMUNDO.ES                        6.8                                                           ELMUNDO.ES                 4.6
                 Grupo La Nacion                     6.1                                                         Grupo La Nacion                   7.0
                      Grupo Clarin                  5.7                                                                Grupo Clarin          2.6
            Yahoo! News Network                  4.4                                                      Yahoo! News Network                   6.6
            20MINUTOS.ES Sites                   4.1                                                       20MINUTOS.ES Sites                2.0
                   SEMANA.COM                    3.9                                                               SEMANA.COM                            14.1




                                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.      34     Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                                     Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Retail Online aún en su Infancia en América Latina

               Retail                                                 El e-Commerce se encuentra aún en su infancia
             % Alcance
                                                                      en la mayor parte de América Latina.
    Worldwide                   64%
                                                                      Es claro que los consumidores visitan sitios de
  Asia Pacific              57%                                       retail y comparan productos online aún cuando no
       Europe                       71%                               confían totalmente en la seguridad de las
                                                                      transacciones online, o dicho de otra forma,
North America                            82%
                                                                      preferirían hacer sus compras offline.
 Latin America                  64%
                                                                      Colombia es el país donde los sitios de e-
                                                                      Commerce generan el menor interés dentro de la
        Brazil                      71%                               región.
       Mexico                   63%
    Argentina                   63%
    Colombia               54%
         Chile               58%
   Venezuela               55%
  Puerto Rico                   63%



                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   35   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                               Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Viajes Online en América Latina también está aún en Desarrollo

                   Viajes
                 % Alcance                                      Al igual que el Retail online, el uso de sitios de Viajes
                                                                online es aún poco frecuente en América Latina.
   Worldwide                  32%                               Menos de un cuarto de los usuarios web en América
  Asia Pacific           23%                                    Latina utiliza sitios de Viajes online, los que incluyen
                                                                sitios de Información de Viajes, sitios de Vuelos,
      Europe                            42%
                                                                Hoteles, Arriendo de Automóviles y Cruceros.
North America                              46%
Latin America
                                                                El uso de sitios de Viajes en Colombia está en el
                         23%
                                                                extremo bajo, con sólo uno de cada cinco usuarios
                                                                web visitando un sitio de Viajes en Septiembre.
        Brazil           24%
                                                                .
      Mexico                 25%
    Argentina            24%
    Colombia            20%
        Chile            22%
   Venezuela            18%
  Puerto Rico                27%


                              © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   36   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                    Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Tasas de Penetración de Sitios de Viajes individuales Aún de 1 Dígito

Los sitios de viajes en Colombia están atrayendo nuevos visitantes a una tasa
lenta. Los mayores sitios hoy están atrayendo solo 1 o 2% de la audiencia
colombiana cada uno, lo que indica que existe un inmenso potencial de
crecimiento en este espacio.

    Principales Sitios de Viajes : Colombia                                                  Principales Sitios de Viajes: Colombia
                    % Alcance                                                                          Minutos Promedio por Usuario

                AVIANCA.COM                                                   2.9                          AVIANCA.COM                                     13.5
         Despegar-Decolar Sites                                               2.9                 Despegar-Decolar Sites                         7.7
                  AIRES.AERO                                           2.6                                    AIRES.AERO                                          18.1
                    Expedia Inc                                       2.5                                        Expedia Inc                   5.9
        AEROREPUBLICA.COM                                        2.2                            AEROREPUBLICA.COM                                    8.7
              VIAJEROS.COM                        1.1                                                     VIAJEROS.COM                  2.7
        COLOMBIAMANIA.COM                      0.8                                              COLOMBIAMANIA.COM                      2.0
           COLOMBIA.TRAVEL                    0.7                                                   COLOMBIA.TRAVEL                    2.1
              TravelAdNetwork                0.7                                                          TravelAdNetwork              1.7
     VIAJAPORCOLOMBIA.COM …                 0.6                                            VIAJAPORCOLOMBIA.COM…                         3.1




                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.         37   Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                         Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Sitios de Entretenimiento Atraen una Audiencia Significativa

                                                                                                           Entretenimiento
                                                                                                             % Alcance

                                                                                               Worldwide                             79%
 Un ochenta y dos por ciento de los usuarios web                                             Asia Pacific                            72%
 en América Latina visitó un sitio de                                                               Europe                            84%
 Entretenimiento en Septiembre.
                                                                                         North America                                 87%
 Aún en países donde la penetración de Internet                                           Latin America                               82%
 y la disponibilidad de banda ancha son bajas,
 hay un alto nivel de interés en esta categoría.
                                                                                                       Brazil                         80%
 Las visitas a sitios de Entretenimiento son
                                                                                                    Mexico                            84%
 típicamente lideradas por Multimedios y sitios
 que sirven contenido de música o video.                                                        Argentina                             80%
                                                                                                Colombia                              81%
 Video Online y música también se propagan
 ágilmente en regiones y países donde el uso de                                                         Chile                         84%
 Redes Sociales es alto, el cual es ciertamente el                                             Venezuela                              80%
 caso de América Latina.                                                                     Puerto Rico                             76%



                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   38   Audiencia 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo
                                                                              Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010
YouTube y Sitios de Música son Los Principales Sitios de
Entretenimiento en Colombia

YouTube continúa siendo muy popular en Colombia y los sitios de música son
sin ser sorpresa también muy populares en el país. Vevo, en especial, ha sido
exitoso en penetrar este mercado.


Principales Sitios de Entretenimiento: Colombia Principales Sitios de Entretenimiento : Colombia
                     % Alcance                                                                   Minutos Promedio por Usuario

         YOUTUBE.COM                                                     64.5                     YOUTUBE.COM                                       146.6
                  VEVO                       27.7                                                              VEVO           14.0
           MUSICA.COM                  20.4                                                         MUSICA.COM               9.0
          RCN Television               20.0                                                        RCN Television            10.6
           Viacom Digital          15.3                                                              Viacom Digital          9.3
       CARACOLTV.COM            11.0                                                          CARACOLTV.COM                   18.0
       MSN Entertainment …     10.3                                                           MSN Entertainment … 3.5
          IT&IS Siglo XXI      9.5                                                                 IT&IS Siglo XXI          3.8
          CBS Interactive    7.9                                                                   CBS Interactive          4.3
              AOL Music      7.0                                                                         AOL Music          4.0




                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   39   Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                   Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
COLOMBIA: Actividad de Búsqueda ONLINE



Perfil del Usuario de Búsquedas                                             Participación de Búsquedas por
Colombiano                                                                  Entidad
11 millones de búsquedas únicas                                                                                             FACEBOOK.COM, 4%
93% de población de Internet
                                                                                                                            CONDUIT.COM, 4%
Colombiana                                                                            Sitios Google
                                                                                           88%                              Sitios Microsoft 2%
Promedio 184,5 búsquedas por
buscador                                                                                                                    Sitios Yahoo!, 1%
Búsquedas Totales en Colombia
                                                                                                                            Todos los demás, 2%
2 mil millones de búsquedas
2,8 miles de millones de páginas como
resultado de búsqueda
386 millones de visitas de búsqueda



                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   40    Audiencia Colombiana, 15+ accesando Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                             Fuente: comScore qSearch, Septiembre 2010
Principales 1-10 Entidades de Internet en Colombia

   % Alcance de Población de Internet Colombiana                                                    Minutos Promedio por Visitante

           Microsoft Sites                                                     93,4               Microsoft Sites                                                421,1

              Google Sites                                                     91,9                  Google Sites                               203,0

       FACEBOOK.COM                                                       83,2               FACEBOOK.COM                                              277,0

              Yahoo! Sites                           48,6                                             Yahoo! Sites                34,3

                 Wikimedia…                          47,6                                                Wikimedia… 12,9

             Orange Sites                     35,7                                                   Orange Sites              4,7

        Terra - Telefonica                  33,8                                              Terra - Telefonica                8,1

                      VEVO               27,7                                                                   VEVO            14,0

           TARINGA.NET                   27,5                                                     TARINGA.NET                   11,0
Audiencia Digital – Casa Editorial                                                    Audiencia Digital – Casa Editorial
        Audiencia– Digital…
          El Tiempo Colombia             27,2                                                            Audiencia…
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    Principales 10 Entidades Representan un 69% de todo el tiempo consumido
                                online en Colombia
                                     © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   41    Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                            Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
Conclusiones

Las audiencias online de Latinoamérica, seguirán creciendo en tanto crezca la penetración de
internet en esas regiones, lo que se proyecta siga ocurriendo en Colombia, que creció a una
tasa de 33% en el último año.


Colombia presenta un perfil de usuario diferente al de la región, más joven y con menores
tiempos de permanencia online, tendencia que debería revertirse si se sigue el patrón de la
región y el mundo.


Hay una baja penetración del mercado de viajes en internet, lo que representa una
oportunidad para nuevos entrantes online


Las principales categorías de navegación que interesan a los colombianos, son aquellas
relacionadas a comunicarse y “ser sociables”, tal como ocurre en el resto de la región.


Una característica destacada y a tomar en cuenta es que el tiempo de permanencia en
medios de la categoría News/Information no está correlacionado con el alcance.



                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   42
Más y continua información para el mercado…




                http://www.comscoredatamine.com/




                  © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   43
Gracias!
Jasna Seguic, Sr. Director Client Service Latin America, comScore Inc.
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Estadisticas

  • 1. Estado de la Internet – Colombia Bogota, 02 de Diciembre de 2010 Jasna Seguic Sr. Director, Client Service Latin America, comScore Inc.
  • 2. Introducción State of Internet Colombia © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2
  • 3. comScore Potencia los Datos Enriquecidos de su Panel para Entregar Información Única y Amplia para los Negocios Digitales Panel de 2 Millones de Personas La Única Medición Global de Visión 360°de su Comportamiento E-commerce y Audiencia 170+ Países Medidos 43 Mercados Reportados © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 V0910
  • 4. comScore : Mas de 2 Millones Panelistas en mas de 170 Países © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4
  • 5. + 1.400 Clientes + 90% de Renovación de Suscripciones Internet Agencias Telecom Financiero Retail Viajes Alimentos Farmacia Tecnología © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5
  • 6. Algunos de nuestros mayores clientes en Latinoamérica incluyen… © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6 V0910
  • 7. Historia comScore de Liderazgo e Innovación Unificar mediciones de censo + panel Proveer behavioral ad effectiveness 1 Medir el mercado search Registrar el comportamiento de ° usuarios en móviles Medir video streaming Entregar mediciones de audiencia Internet worldwide Construir y proyectar a partir de panel longitudinal + 2 millones de personas Monitorear y reportar data e-commerce Global Shaper Company 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7 V0910
  • 8. Cobertura Global , Presencia Local comScore en el Mundo © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 V0910
  • 9. Penetración UDM™ Worldwide Porcentaje de Máquinas Incluidas en la Medición UDM North America Latin America Europe Middle East & Africa Asia Pacific Canada 94% Argentina 94% Austria 80% Israel 93% Australia 91% United States 91% Brazil 92% Belgium 85% South Africa 73% Hong Kong 88% Chile 94% Switzerland 84% India 84% Colombia 95% Germany 84% Japan 73% Mexico 93% Denmark 82% Malaysia 87% Puerto Rico 92% Spain 90% New Zealand 88% Finland 85% Singapore 91% France 91% Ireland 91% Italy 80% Netherlands 88% Norway 84% Portugal 86% Sweden 85% United Kingdom 90% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 July 2010 Penetration Data V0910
  • 10. Introducción State of Internet Colombia © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10
  • 11. America Latina y Medio Oriente – Africa están Creciendo Rápidamente Distribución de Audiencia Internet Global La composición de la audiencia Usuarios Web 15+ Accediendo desde Hogar y Oficina online internet cambia constantemente. Medio Y/Y Oriente- +32% La audiencia Internet Africa, 8% Latinoamericana creció un 18% América el pasado año, representando el Latina, 8% 8% del la audiencia Internet Y/Y +18% Asia global. Pacífico, 40% Las audiencias online de países Norte- en desarrollo, seguirán américa, Y/Y 16% creciendo en tanto crezca la +7% Y/Y penetración de internet en esas +7% regiones. Europa, 28% Y/Y +9% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010
  • 12. Colombia Lidera el Crecimiento de Audiencia Online en la Región Población Internet (Millones) Usuarios Web 15+ Accediendo desde Hogar y Oficina Con un uso de Internet relativamente maduro en Argentina Crecimiento Anual y Chile, no es sorprendente Brazil 31,5 +19% observar un crecimiento menor al 37,5 de la Región. Mexico 13,8 +21% 16,7 Colombia muestra el mayor 11,5 +11% Argentina porcentaje de crecimiento, que 12,8 incrementó su audiencia en 33% 8,8 Colombia +33% entre Ago 09 y Ago 2010. 11,7 Chile 6,4 +13% 7,3 En términos absolutos, por supuesto, Brasil sumó la mayor Venezuela 2,1 +26% cantidad, a una tasa de 19% lo que 2,6 equivale 6 millones de nuevos Puerto Rico 1,0 +16% usuarios. 1,2 Aug-2009 Aug-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010
  • 13. Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región Siendo la penetración de Banda Ancha el factor de mayor influencia en el tiempo de conexión online, deberíamos seguir observando crecimiento de estos indicadores en la medida que crezca la disponibilidad y bajen los costos de este tipo de conexión en la región. Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más novatos: son los únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un número significativo. Promedio Mensual de Tiempo Comsumido Online (Horas) Aug-09 Aug-10 26.1 26.0 26.2 25.5 24.5 23.9 23.8 24.4 21.5 20.6 21.1 20.0 17.4 18.4 Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010
  • 14. Crecimiento & Consumo de Población de Internet 14,0 30,0 12,0 24,0 24,2 24,4 25,2 23,0 22,8 21,7 21,8 22,0 22,9 25,0 21,8 20,6 20,4 10,0 20,0 8,0 15,0 6,0 11,7 11,8 9,8 10,0 10,2 10,5 10,8 11,1 11,3 11,5 9,0 9,3 9,5 10,0 4,0 2,0 5,0 0,0 0,0 Total Visitantes Unicos (MM) Total Unique Visitors (MM) Horas por Visitante Hours per Visitor © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2009 a Septiembre 2010
  • 15. Los Usuarios de Internet más Jóvenes en Colombia pasan conectados el mayor tiempo Uso de Internet en Colombia, en términos de tiempo consumido online está bajo el promedio mundial. Total Horas Online por Grupo Etario Septiembre 2010 27,8 25,5 23,9 23,9 22,7 22,5 22,3 23,1 22,5 22,6 23,0 19,2 18,8 19,0 17,7 Mundial America Latina Colombia 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 16. Las Mujeres Colombianas pasan más Tiempo Online que los Hombres Excepto las mujeres de entre 15 y 24 años, que pasan levemente menor tiempo online que sus contratapartes masculinas, las mujeres colombianas pasan más tiempo online que los hombres. La mayor diferencia radica en el grupo de mayor edad: mujeres de 55+ pasan 5 horas online más en promedio que los hombres 55+ Horas Consumidas Online: Hombres vs Mujeres Septiembre 2010 30,9 29,8 26,7 22,0 22,7 23,0 23,1 24,0 20,7 21,4 Hombres Mujeres 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 17. Los Usuarios Web Latinos son en General más Jóvenes que el Resto del mundo Mundial Worldwide 27% 26% 21% 14% 11% América America Latin Latina 35% 28% 19% 11% 6% Chile 26% 26% 21% 15% 12% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
  • 18. La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana. Distribución Demográfica de Usuarios de Internet Por Edad Países con Alta Penetración Chile 26% 26% 21% 15% 12% de Internet Argentina 28% 26% 17% 16% 13% Penetración Brazil 29% 35% 21% 11% 5% de Internet Media Colombia 48% 23% 19% 8% Penetración de Mexico 45% 23% 17% 10% 5% Internet Baja Venezuela 49% 25% 16% 8% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
  • 19. Alcance de Categorías Claves Porcentaje de Población de Internet Colombiana Visitando 20 Categorías de Sitios Claves Search/Navigation 87,9% Technology 56,0% Social Networking 86,5% Retail 54,4% e-mail 79,5% Downloads 51,9% Instant Messengers 70,8% Games 47,6% Multimedia 70,4% Education 43,1% Photos 68,8% TV 38,5% Directories/Resources 68,1% 29,9% Business/Finance Community 61,2% Sports 27,0% Blogs 60,2% Travel 20,2% News/Information 57,3% Health 18,0% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 20. Participación de Tiempo en Categorías de Sitios Claves Participación del Total de Minutos de Internet Colombianos en 20 Categorías de Sitios Claves Search/Navigation 2,7% Technology 0,6% Social Networking 20,3% Retail 1,1% e-mail 11,8% Downloads 0,6% Instant Messengers 19,6% Games 2,4% Multimedia 8,3% Education 0,8% Photos 2,5% TV 0,5% Directories/Resources 1,4% Business/Finance 0,4% Community 1,6% Sports 0,4% Blogs 0,7% Travel 0,2% News/Information 1,4% Health 0,1% Conjuntamente, estas 20 categorías comprenden 77,4% de todo el tiempo consumido online © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 21. Las Redes Sociales son clave en América Latina y Colombia no es la excepción Redes Sociales % Alcance Worldwide 71% Asia Pacific 51% Europe 83% North America 88% Latin America 87% El Alcance de las redes sociales Brazil 86% se mantiene alto en todos los países de Latinoamérica. Mexico 87% Argentina 87% Las Redes Sociales ofrecen una Colombia 86% importante vía a los usuarios de la región, para estar en contacto Chile 92% frecuente con amigos y familia, Venezuela 89% tanto en casa como fuera del Puerto Rico 83% país. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 22. Alto Alcance de Redes Sociales en Colombia es impulsado por Facebook Facebook es el claro líder en las Redes Sociales en Colombia, tanto en términos de alcance como uso. Los usuarios de Facebook promedio consumieron cerca de cuatro horas y media durante el curso del mes. Servicios relacionados, tales como compartir fotos, música, e incluso sitios de citas, componen un significativo segundo lugar en Redes Sociales en esta región. Ellos no necesariamente compiten con Facebook y tienen un significativo número de visitantes compartido. Top Social Networks: Colombia Top Social Networks: Colombia % Reach Average Minutes per User FACEBOOK.COM 83.2 FACEBOOK.COM 277.0 Windows Live Profile 32.5 Windows Live Profile 5.2 SLIDESHARE.NET 16.9 SLIDESHARE.NET 2.0 SONICO.COM 11.1 SONICO.COM 11.7 TWITTER.COM 10.3 TWITTER.COM 14.9 BADOO.COM 7.3 BADOO.COM 52.0 SCRIBD.COM 6.8 SCRIBD.COM 5.1 HI5.COM 6.1 HI5.COM 14.9 FOTOLOG.COM 4.4 FOTOLOG.COM 2.5 MySpace 4.1 MySpace 12.4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22 Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 23. Colombia se encuentra dentro de los Principales Mercados de Facebook en el Mundo Principales 15 Mercados Mundiales de Facebook por % de Alcance Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010, Visitantes Edad 15+ Philippines 91,5 Turkey 90,3 Indonesia 89,7 Chile 89,3 Israel 88,4 Malaysia 87,2 Venezuela 86,1 Canada 85,0 Argentina 83,4 Colombia 83,2 United Kingdom 82,0 Italy 79,9 Finland 79,6 Norway 77,8 Sweden 77,7 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 24. Facebook en Latinoamérica El alcance varía, pero consistentemente crece en la región. Chile, Venezuela, y Colombia tienen el porcentaje más alto de usuarios de FB, con 4 de 5 usuarios de Internet utilizando el sitio. Brasil sigue siendo un enclave de Orkut, pero el número de usuarios de Facebook se ha cuadruplicado en el último año. FB también ha mostrado un agudo crecimiento en México, donde ha más que duplicando su base. Crecimiento de Facebook en América Latina % Alcance 100,0 90,0 80,0 Argentina, 79.7 Chile 70,0 Venezuela 60,0 Lat Am, 59.4 Colombia 50,0 Argentina 40,0 Puerto Rico 30,0 Mexico 20,0 Latin America 10,0 Brazil 0,0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010
  • 25. Twitter: 5 de los primeros 15 países a nivel mundial son de Latinoamérica Principales 15 Mercados Mundiales de Twitter.com por Porcentaje de Alcance Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010, Visitantes Edad 15+ Brazil 23,5 Venezuela 19,4 Indonesia 19,0 Japan 18,2 Netherlands 17,8 Argentina 14,8 Singapore 14,6 Turkey 14,1 Philippines 13,6 Canada 13,5 Mexico 12,7 United States 12,5 United Kingdom 12,3 Chile 12,1 South Korea 10,9 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 26. Adopción de Twitter en Latinoamérica Twitter ha mostrado un gran crecimiento en América Latina durante el último año. Su alcance en Argentina ha aumentado en más de 10 puntos porcentuales en el último año. Aún cuando el servicio es popular y su alcance mundial se ha duplicado en el último año, el crecimiento en Venezuela y Brasil ha sido el mayor en la región. Crecimiento de Twitter en América Latina % Alcance 25,0 Venezuela, 21.7 Brazil, 23.0 20,0 Brazil Chile, 15.7 Venezuela 15,0 Lat Am,15.4 Latin America Argentina, 12.5 Mexico 10,0 Argentina Chile 5,0 Colombia Puerto Rico 0,0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010
  • 27. MI es Canal de Comunicación Clave para Usuarios Web en Colombia Mensajería Instantánea La Mensajería Instantánea ocupa un gran % Alcance porcentaje del tiempo de los usuarios Worldwide 49% Colombianos consumido online. Siete de cada diez usuarios web en América Latina Asia Pacific 49% usaron un Mensajero Instantáneo en Europe 46% Agosto, una tasa que es muy superior a North America 32% cualquier otro lugar en el mundo. Latin America 72% Dentro de América Latina, el alcance de MI tiene el mayor nivel de alcance en México Brazil 72% seguido por Argentina y Brasil. Mexico 79% Argentina 73% Colombia 71% Chile 68% Venezuela 63% Puerto Rico 38% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 28. Servicios MI en Colombia Services in Colombia Provided Primarily by Microsoft Windows Live Messenger concentra la amplia mayoría de uso de Mensajería Instantánea en Colombia. Skype, Google Talk y Yahoo! Messenger también tienen un alto uso por usuario. Textamovil, una aplicación que permite a los usuarios enviar SMS, fue el sitio #2 de mensajes en Colombia en Septiembre, subrayando la importancia de las Redes Sociales en esta región. Principales Mensajeros Instantáneos: Colombia Principales Mensajeros Instantáneos: Colombia % Alcance Minutos Promedio por Usuario Windows Live Messenger 68.8 Windows Live Messenger 334.2 TEXTAMOVIL.COM 4.4 TEXTAMOVIL.COM 1.3 Skype Instant … 2.0 Skype Instant … 75.0 Yahoo! Messenger 1.6 Yahoo! Messenger 53.6 EBUDDY.COM 1.4 EBUDDY.COM 9.2 Meebo Messenger IM 1.0 Meebo Messenger IM 5.3 PLUGOO.COM 0.9 PLUGOO.COM 1.8 MESSENGERFX.COM 0.6 MESSENGERFX.COM 132.3 XFire 0.5 XFire 5.6 Google Talk (App) 0.5 Google Talk (App) 299.4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 29. Blogs son Pilares de Internet en América Latina Bloggear es extremadamente popular en toda Blogs América Latina. % Alcance Dos tercios de los usuarios web en América Worldwide 52% Latina visitó un blog, en comparación a un Asia Pacific 45% alcance de 55% en Europa y 45% en Asia. Europe 55% 6 de cada 10 usuarios de Internet Colombianos North America 56% visitaron un sitio de blog en Septiembre, una Latin America 66% tasa levemente menor al promedio regional. Brazil 73% Mexico 64% Argentina 63% Colombia 60% Chile 60% Venezuela 58% Puerto Rico 51% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 30. Blogger es la principal Plataforma de Blogs en Colombia Blogger y sitios en Blogspot capturan casi la mitad de la audiencia Colombiana de Internet. Wordpress es también muy popular, pero por lejos. Los sitios Six Apart generan el uso más intensivo entre los Colombianos. Principales Sitios de Blog: Colombia Principales Sitios de Blog: Colombia % Alcance Minutos Promedio por Usuario Blogger 46.4 Blogger 7.7 WordPress 23.0 WordPress 3.5 Technorati Media 11.5 Technorati Media 3.1 Windows Live Spaces 5.1 Windows Live Spaces 1.3 OBOLOG.COM 5.0 OBOLOG.COM 1.7 Six Apart Sites 4.8 Six Apart Sites 25.5 LACOCTELERA.COM 3.8 LACOCTELERA.COM 1.7 BLOGCINDARIO.COM 3.6 BLOGCINDARIO.COM 1.8 FederatedFederated Media … Media Publishing 3.5 Federated Media Publishing Federated Media … 4.4 LAFISCALIA.COM 2.8 LAFISCALIA.COM 2.5 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 31. Colombianos hacen Click y Comparten Fotografías Los usuarios web de hoy en día % Alcance son lejos más proclives a compartir Worldwide 48% fotografías con amigos y familiares como nunca antes, y los usuarios Asia Pacific 28% web en Colombia son los más Europe 60% proclives a usar sitios de North America 65% Fotografías en la región. Latin America 59% Como se mencionó anteriormente, el surgimiento de Redes Sociales ha tenido un efecto dominó en Brazil 40% otras categorías, destacándose la Mexico 67% de Sitios de Fotografías. Junto a la Argentina 73% ubicuidad de cámaras digitales de Colombia 69% bajo costo y teléfonos celulares equipados con cámara, la facilidad Chile 71% de compartir fotografías en sitios Venezuela 71% de Redes Sociales ha hecho a esta Puerto Rico 64% categoría muy popular. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 32. Compartir Fotos Original de Facebook El Más Popular Fotografías de Facebook.com es el sitio más popular en la categoría, pero le siguen un gran número de sitios de fotografía más pequeños que están compitiendo por un lugar en capturar a esta audiencia en Colombia. Principales Sitios de Fotografías : Colombia Principales Sitios de Fotografías : Colombia % Alcance Minutos Promedio por Usuario Facebook.com Photos 62.6 Facebook.com Photos 43.8 Windows Live Photos 12.0 Windows Live Photos 2.8 Flickr 5.5 Flickr 4.6 PICNIK.COM 4.6 PICNIK.COM 7.3 PICSDIGGER.COM 3.4 PICSDIGGER.COM 1.3 Windows Live Photos GalleryPhotos … 3.3 Windows Live (App) Windows Live Photos … Photobucket.com LLC 3.2 Windows Live Photobucket.com LLC Photos Gallery (App) 2.7 Picasa Network 2.9 Picasa Network 3.0 TWITPIC.COM 2.0 TWITPIC.COM 6.3 ImageShack 1.8 ImageShack 4.5 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32 Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 33. Audiencias Mayores Generan Más Demanda por Noticias/Información Online La relativamente joven audiencia de Noticias / Información Colombia se interesa menos en % Alcance Noticias/Información en un todo, en Worldwide 63% comparación a Argentina, Brasil o el Asia Pacific 56% promedio de Latinoamérica. Europe 67% North America 79% Latin America 61% Brazil 65% Mexico 60% Argentina 68% Colombia 57% Chile 58% Venezuela 53% Puerto Rico 53% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 34. Muchos Proveedores de Noticias/Información ofrecen un Amplio Rango de Elección El Tiempo es la entidad de Noticias/Información de mayor popularidad en Colombia, pero podemos ver que el mercado de Noticias/información se encuentra altamente fragmentado. Los usuarios en Colombia son proclives a acudir a una amplia variedad de fuentes en lugar de apoyarse en un único proveedor de noticias. Principales Sitios Noticias/Información: Colombia Principales Sitios Noticias/Información: Colombia % Alcance Promedio de Minutos por Usuario Audiencia Digital – Casa Editorial Audiencia Digital – Casa Editorial El Tiempo – – Casa … Audiencia DigitalColombia 27.2 El Tiempo – Digital –… Audiencia Colombia 20.8 ICCK Net S.A. 18.0 ICCK Net S.A. 19.8 Grupo Pera Digital 11.3 Grupo Pera Digital 16.5 MSN News 9.1 MSN News 4.1 ELMUNDO.ES 6.8 ELMUNDO.ES 4.6 Grupo La Nacion 6.1 Grupo La Nacion 7.0 Grupo Clarin 5.7 Grupo Clarin 2.6 Yahoo! News Network 4.4 Yahoo! News Network 6.6 20MINUTOS.ES Sites 4.1 20MINUTOS.ES Sites 2.0 SEMANA.COM 3.9 SEMANA.COM 14.1 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 34 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 35. Retail Online aún en su Infancia en América Latina Retail El e-Commerce se encuentra aún en su infancia % Alcance en la mayor parte de América Latina. Worldwide 64% Es claro que los consumidores visitan sitios de Asia Pacific 57% retail y comparan productos online aún cuando no Europe 71% confían totalmente en la seguridad de las transacciones online, o dicho de otra forma, North America 82% preferirían hacer sus compras offline. Latin America 64% Colombia es el país donde los sitios de e- Commerce generan el menor interés dentro de la Brazil 71% región. Mexico 63% Argentina 63% Colombia 54% Chile 58% Venezuela 55% Puerto Rico 63% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 35 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 36. Viajes Online en América Latina también está aún en Desarrollo Viajes % Alcance Al igual que el Retail online, el uso de sitios de Viajes online es aún poco frecuente en América Latina. Worldwide 32% Menos de un cuarto de los usuarios web en América Asia Pacific 23% Latina utiliza sitios de Viajes online, los que incluyen sitios de Información de Viajes, sitios de Vuelos, Europe 42% Hoteles, Arriendo de Automóviles y Cruceros. North America 46% Latin America El uso de sitios de Viajes en Colombia está en el 23% extremo bajo, con sólo uno de cada cinco usuarios web visitando un sitio de Viajes en Septiembre. Brazil 24% . Mexico 25% Argentina 24% Colombia 20% Chile 22% Venezuela 18% Puerto Rico 27% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 36 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 37. Tasas de Penetración de Sitios de Viajes individuales Aún de 1 Dígito Los sitios de viajes en Colombia están atrayendo nuevos visitantes a una tasa lenta. Los mayores sitios hoy están atrayendo solo 1 o 2% de la audiencia colombiana cada uno, lo que indica que existe un inmenso potencial de crecimiento en este espacio. Principales Sitios de Viajes : Colombia Principales Sitios de Viajes: Colombia % Alcance Minutos Promedio por Usuario AVIANCA.COM 2.9 AVIANCA.COM 13.5 Despegar-Decolar Sites 2.9 Despegar-Decolar Sites 7.7 AIRES.AERO 2.6 AIRES.AERO 18.1 Expedia Inc 2.5 Expedia Inc 5.9 AEROREPUBLICA.COM 2.2 AEROREPUBLICA.COM 8.7 VIAJEROS.COM 1.1 VIAJEROS.COM 2.7 COLOMBIAMANIA.COM 0.8 COLOMBIAMANIA.COM 2.0 COLOMBIA.TRAVEL 0.7 COLOMBIA.TRAVEL 2.1 TravelAdNetwork 0.7 TravelAdNetwork 1.7 VIAJAPORCOLOMBIA.COM … 0.6 VIAJAPORCOLOMBIA.COM… 3.1 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 37 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 38. Sitios de Entretenimiento Atraen una Audiencia Significativa Entretenimiento % Alcance Worldwide 79% Un ochenta y dos por ciento de los usuarios web Asia Pacific 72% en América Latina visitó un sitio de Europe 84% Entretenimiento en Septiembre. North America 87% Aún en países donde la penetración de Internet Latin America 82% y la disponibilidad de banda ancha son bajas, hay un alto nivel de interés en esta categoría. Brazil 80% Las visitas a sitios de Entretenimiento son Mexico 84% típicamente lideradas por Multimedios y sitios que sirven contenido de música o video. Argentina 80% Colombia 81% Video Online y música también se propagan ágilmente en regiones y países donde el uso de Chile 84% Redes Sociales es alto, el cual es ciertamente el Venezuela 80% caso de América Latina. Puerto Rico 76% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 38 Audiencia 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010
  • 39. YouTube y Sitios de Música son Los Principales Sitios de Entretenimiento en Colombia YouTube continúa siendo muy popular en Colombia y los sitios de música son sin ser sorpresa también muy populares en el país. Vevo, en especial, ha sido exitoso en penetrar este mercado. Principales Sitios de Entretenimiento: Colombia Principales Sitios de Entretenimiento : Colombia % Alcance Minutos Promedio por Usuario YOUTUBE.COM 64.5 YOUTUBE.COM 146.6 VEVO 27.7 VEVO 14.0 MUSICA.COM 20.4 MUSICA.COM 9.0 RCN Television 20.0 RCN Television 10.6 Viacom Digital 15.3 Viacom Digital 9.3 CARACOLTV.COM 11.0 CARACOLTV.COM 18.0 MSN Entertainment … 10.3 MSN Entertainment … 3.5 IT&IS Siglo XXI 9.5 IT&IS Siglo XXI 3.8 CBS Interactive 7.9 CBS Interactive 4.3 AOL Music 7.0 AOL Music 4.0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 39 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 40. COLOMBIA: Actividad de Búsqueda ONLINE Perfil del Usuario de Búsquedas Participación de Búsquedas por Colombiano Entidad 11 millones de búsquedas únicas FACEBOOK.COM, 4% 93% de población de Internet CONDUIT.COM, 4% Colombiana Sitios Google 88% Sitios Microsoft 2% Promedio 184,5 búsquedas por buscador Sitios Yahoo!, 1% Búsquedas Totales en Colombia Todos los demás, 2% 2 mil millones de búsquedas 2,8 miles de millones de páginas como resultado de búsqueda 386 millones de visitas de búsqueda © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 40 Audiencia Colombiana, 15+ accesando Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore qSearch, Septiembre 2010
  • 41. Principales 1-10 Entidades de Internet en Colombia % Alcance de Población de Internet Colombiana Minutos Promedio por Visitante Microsoft Sites 93,4 Microsoft Sites 421,1 Google Sites 91,9 Google Sites 203,0 FACEBOOK.COM 83,2 FACEBOOK.COM 277,0 Yahoo! Sites 48,6 Yahoo! Sites 34,3 Wikimedia… 47,6 Wikimedia… 12,9 Orange Sites 35,7 Orange Sites 4,7 Terra - Telefonica 33,8 Terra - Telefonica 8,1 VEVO 27,7 VEVO 14,0 TARINGA.NET 27,5 TARINGA.NET 11,0 Audiencia Digital – Casa Editorial Audiencia Digital – Casa Editorial Audiencia– Digital… El Tiempo Colombia 27,2 Audiencia… El Tiempo – Colombia 20,8 Principales 10 Entidades Representan un 69% de todo el tiempo consumido online en Colombia © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 41 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010
  • 42. Conclusiones Las audiencias online de Latinoamérica, seguirán creciendo en tanto crezca la penetración de internet en esas regiones, lo que se proyecta siga ocurriendo en Colombia, que creció a una tasa de 33% en el último año. Colombia presenta un perfil de usuario diferente al de la región, más joven y con menores tiempos de permanencia online, tendencia que debería revertirse si se sigue el patrón de la región y el mundo. Hay una baja penetración del mercado de viajes en internet, lo que representa una oportunidad para nuevos entrantes online Las principales categorías de navegación que interesan a los colombianos, son aquellas relacionadas a comunicarse y “ser sociables”, tal como ocurre en el resto de la región. Una característica destacada y a tomar en cuenta es que el tiempo de permanencia en medios de la categoría News/Information no está correlacionado con el alcance. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 42
  • 43. Más y continua información para el mercado… http://www.comscoredatamine.com/ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 43
  • 44. Gracias! Jasna Seguic, Sr. Director Client Service Latin America, comScore Inc. Follow us! Twitter.com/comScore; www.comscore.com