2007 informe tatum Panorámica sector financiero

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El informe trata de acercar larealidad del Sector Financiero nacional al lector a partir de diferentes tipos de análisis sobre las entidades financieras en España.
Se incluye un breve análisis de las diferentes figuras que operan en el mercado y un Ránking de entidades financieras por volumen de ingresos.
Se analiza la evolución del número de oficinas de las entidades en España, así como los volúmenes que manejan en cuanto a Créditos y Depósitos.
En esta edición, a su vez se han desarrollado análisis específicos en cuanto al Índice de Penetración Bancaria y cruces con variables como nivel económico que sirven para sacar algunas conclusiones sobre aspectos relevantes de la realidad del Sistema.
Se incluye un análisis de las zonas de crecimiento de las distintas entidades bancarias en el periodo Dic. 2002-Dic. 2005.

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2007 informe tatum Panorámica sector financiero

  1. 1. Informe: “Panorámica del Sector colaboramos en la consecución de sus objetivos de negocio talento para su negocio Financiero en España” Informe “Panorámica del Sector Financiero en España” Enero de 2007 1 902 01 31 91 - www.tatum.es
  2. 2. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 1. Introducción 2. Próximos Informes 3. Principales Figuras del Mercado 4. Evolución de la Red Bancaria en España 5. Evolución de la Capilaridad de la Red Bancaria 6. Evolución de los Volúmenes de Negocio 7. Cuentas de Resultados 8. Análisis de Madrid y Barcelona 2 902 01 31 91 - www.tatum.es
  3. 3. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 1. Introducción • Presentamos la 5ª edición del informe “Panorámica del Sector Financiero en España”. • Como en las anteriores ediciones el informe trata de acercar la realidad del Sector Financiero nacional al lector a partir de diferentes tipos de análisis sobre las entidades financieras en España. • En esta edición se incluye un breve análisis de las diferentes figuras que operan en el mercado y un Ránking de entidades financieras por volumen de ingresos. • Se analiza la evolución del número de oficinas de las entidades en España, así como los volúmenes que manejan en cuanto a Créditos y Depósitos. • En esta edición, a su vez se han desarrollado análisis específicos en cuanto al Índice de Penetración Bancaria y cruces con variables como nivel económico que sirven para sacar algunas conclusiones sobre aspectos relevantes de la realidad del Sistema. • Se incluye un análisis de las zonas de crecimiento de las distintas entidades bancarias en el periodo Dic. 2002- Dic. 2005. 3 902 01 31 91 - www.tatum.es
  4. 4. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 2. Próximos Informes • Este informe sobre la “Panorámica del Sector Financiero en España” tiene carácter anual pretendiendo dar una visión evolutiva de la realidad bancaria española. • Dentro de la filosofía de tatum, como Consultora focalizada en los procesos de Comercialización y Marketing con especialización en el Sector Financiero, está el poder aportar valor a las entidades ofreciendo nuestra visión sobre diferentes hechos destacables. • Así periódicamente se publicarán diversos informes. Los próximos estarán disponibles en nuestro web: www.tatum.es Las ediciones anteriores de algunos de los informes se pueden descargar en nuestra página web: www.tatum.es 4 Si desea enviarnos sus comentarios o solicitarnos más información respecto a este Informe, hágalo a través de informes@tatum.es 902 01 31 91 - www.tatum.es
  5. 5. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 3. Principales Figuras del Mercado 3.1. Importancia del Sector Financiero en la Economía Nacional El Sector Financiero supone alrededor de un 18% del PIB Nacional. % PIB (Hogares e ISFLSH) 2002 2003 2004 2005 Operaciones Financieras (Activos) 8,6 9 9,7 10,4 Operaciones Financieras (Pasivos) 8 8,8 10,3 11,8 Créditos de Instituciones Financieras Residentes 7,2 9,2 10,8 12,5 Créditos para Adquisición de Vivienda 5,1 7 8,7 10,3 Créditos para Consumo y Otros fines 2,1 2,2 2 2,3 ISFLSH: Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares Desde mediados de los 90, el ahorro financiero neto de los hogares españoles ha venido representando un proporción decreciente del PIB, marcado por la notable holgura de las condiciones de financiación. Las operaciones pasivas de los hogares experimentaron una fuerte expansión y alcanzaron un volumen cercano al 12% del PIB. Los fondos captados por el sector crecieron a una tasa interanual superior al 21%, impulsados un año más por la revalorización de los activos inmobiliarios, por el crecimiento del empleo y las 5 rentas de las familias y por los reducidos tipos de interés. 902 01 31 91 - www.tatum.es
  6. 6. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 3. Principales Figuras del Mercado 3.2. Principales Figuras del Mercado Financiero (2005) % Entidades % Oficinas Bancos 129 entidades 50% 35% Cajas de Ahorro 46 entidades 17,8% 54% Cooperativas de Crédito 83 entidades 32,2% 11% Total 258 entidades Los Bancos copan el 50% de entidades, tanto nacionales como extranjeras. El 32% lo abarcan las Cooperativas de Crédito englobando las Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito. Y las Cajas de Ahorro son las figuras que menos entidades tienen aún siendo las que más número de oficinas engloban, con un 54% de la red de oficinas total. 6 902 01 31 91 - www.tatum.es
  7. 7. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 3. Principales Figuras del Mercado 3.3. Ranking de las Principales Figuras Financieras (Resultados Ejercicio 2005) Ranking Bancos Ranking Cajas de Ahorro %/Total Resultado %/Total Resultado Resultados Resultados Banca Cajas Ahorro BSCH 2.605.009 34,18% La Caixa 911.814 17,97% BBVA 1.918.142 25,17% Caja Madrid 655.790 12,92% Banco Popular 605.866 7,95% Bancaja 254.159 5,01% Banesto 519.319 6,81% Caixa Catalunya 240.037 4,73% Banco Sabadell 339.531 4,46% Unicaja 229.304 4,52% Bankinter 160.737 2,11% CAM 226.426 4,46% Banco Andalucía 146.271 1,92% Ibercaja 179.354 3,53% Banco Pastor 104.596 1,37% Caixa Galicia 178.574 3,52% 7.621.000 5.075.237 Ranking Coop. de Crédito %/Total Resultado Resultados Coop. Crédito Caja Laboral 123.419 20,13% CR Navarra 117.215 19,12% Cajamar 82.407 13,44% CR Mediterráneo 34.489 5,63% CR del Sur 29.439 4,80% CR Asturias 18.362 3,00% CR Granada CR Toledo 18.317 15.208 2,99% 2,48% 7 613.000 902 01 31 91 - www.tatum.es
  8. 8. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.1. Evolución de la Red Bancaria en España por Tipo de Entidad Variaciones Interanuales Variación Variación Nº Ofi.Bancarias 2002 2003 2004 2005 04-05 02-05 Totales 38.673 % s/total 39.405 % s/total 40.230 % s/total 41.599 % s/total 3,40% 7,57% Bancos 14.072 36,39% 14.074 35,72% 14.168 35,22% 14.533 34,94% 2,58% 3,28% Cajas de Ahorro 20.326 52,56% 20.871 52,97% 21.503 53,45% 22.410 53,87% 4,22% 10,25% Cooperativas de Crédito 4.275 11,05% 4.460 11,32% 4.559 11,33% 4.656 * 11,19% 2,13% 8,91% 10,25% 8,91% Variaciones Interanuales del Número de Oficinas 4,22% 3,28% 2,58% 2,13% Variación Variación 04-05 02-05 8 Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito Fuente: Banco de España 902 01 31 91 - www.tatum.es
  9. 9. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.1. Evolución de la Red Bancaria en España por Tipo de Entidad En España, en diciembre de 2005, existían 41.599 oficinas bancarias, con la siguiente distribución: Bancos Cajas Ahorros Coop. Crédito 14.533 Oficinas 22.410 Oficinas 4.656 Oficinas Dic. 2005 Dic. 2005 34,93% del Total 53,87% del Total 11,19% del Total Dic. 2002 36,38% del Total 52,55% del Total 11,05% del Total Dic. 2002 9 902 01 31 91 - www.tatum.es
  10. 10. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.1. Evolución de la Red Bancaria en España por Tipo de Entidad • Durante 2005 sigue en el sistema financiero español la política de expansión territorial a base de aumentar el número de oficinas, para así aproximar su presencia al cliente. Peso del tipo de entidad • En el año 2005, la tendencia del sector es creciente en cuanto al tamaño de la Red, pasando de 40.230 a 41.599 oficinas (crecimiento de sobre total oficinas 1.369 oficinas). Las Cajas de Ahorro han crecido por encima del resto de entidades con un 4,22% y han tenido un crecimiento mayor respecto a años anteriores. • Las Cajas de Ahorro son las entidades que mayor crecimiento relativo 11,05% 11,32% 11,33% 11,19% han soportado, en el periodo 2002-2005, con un 10,25%. • En el año 2005 las Cajas de Ahorro abrieron 2,5 veces más oficinas 52,56% 52,97% 53,45% 53,87% que los bancos y prosiguen con su estrategia de expansión de su negocio en el ámbito nacional mediante la apertura de oficinas principalmente en regiones distintas a las de origen. Sus aperturas van dirigidas especialmente a Madrid y Barcelona. 36,39% 35,72% 35,22% 34,94% • Los Bancos, al igual que el año anterior, siguen abriendo oficinas, teniendo un crecimiento en el año 2005 del 2,58%, muy superior al 2002 2003 2004 2005 registrado en el 2004 (0,67%). Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito • Respecto al peso del tipo de entidad sobre el total de oficinas, los Bancos, a pesar de la apertura nueva de oficinas, siguen cediendo cuota a las Cajas de Ahorro. 10 • Las Cooperativas de Crédito siguen con la tendencia creciente Fuente: Banco de España constante de los últimos años. 902 01 31 91 - www.tatum.es
  11. 11. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.2. Distribución Geográfica del Número de Oficinas en España: Nº Total de Oficinas Número de Número de %s/Total Provincias Oficinas Oficinas Más de 5.000 oficinas 2 10.824 26,02% 1.000 - 5.000 oficinas 7 9.887 23,77% 600 - 1.000 oficinas 17 12.232 29,40% 400 - 600 oficinas 9 4.469 10,74% 200 - 400 oficinas 12 3.613 8,69% Menos de 200 oficinas 4 574 1,38% Total 51 41.599 * Ceuta y Melilla se consideran una sola provincia • Madrid y Barcelona son las provincias con mayor número de oficinas, las cuales acumulan el 26,02% del total de oficinas de España. La variación con respecto al año anterior es mínima. 11 Fuente: Banco de España 902 01 31 91 - www.tatum.es
  12. 12. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.2. Distribución Geográfica del Número de Oficinas en España: Distribución Población vs. Distribución Nº Oficinas • Según el análisis realizado, la distribución de oficinas a nivel provincial sigue una tendencia muy parecida a la de la distribución poblacional en las mismas. • Sin embargo, hay algunas provincias donde se hace más acusada la diferencia entre ambas distribuciones: Provincias con mayor diferencia negativa Provincias con mayor diferencia positiva entre la distribución de oficinas y la de la entre la distribución de oficinas y la de la población: (Tienen menos oficinas que lo población: (Tienen más oficinas de las que les corresponde por población) que les corresponde por población) Cádiz Barcelona Sevilla Zaragoza Las Palmas Baleares Madrid Burgos • Con respecto a los datos de diciembre 2004, sólo existe un cambio de orden en cuanto a diferencia negativa, donde Madrid pasa a la cuarta posición desde la segunda, Sevilla se sitúa en segunda posición desde la tercera y Las Palmas pasa a tercera posición desde la cuarta. Pero continúan siendo las mismas provincias que menor número de oficinas les 12 corresponde por su población. 902 01 31 91 - www.tatum.es
  13. 13. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.3. Cuota de Oficinas por Provincias: Total Entidades • Madrid y Barcelona como principales centros empresariales y económicos del país, siguen siendo las provincias con mayor cuota de oficinas. Más de 10% Cuota 2% - 10% Cuota • Les siguen provincias, aunque con una 1,5% - 2% Cuota cuota notablemente inferior, Valencia, 1% - 1,5% Cuota 0,5% - 1% Cuota Alicante, Sevilla, Murcia, Málaga, Menos 0,5% Cuota etc. • La Zona de las Dos Castillas es la que tiene una cuota de oficinas más baja, inferior al 1,5%. 13 902 01 31 91 - www.tatum.es
  14. 14. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.4. Crecimiento de las Oficinas de Entidades Bancarias (2004 - 2005) • Madrid y Barcelona, de nuevo, aparecen como las provincias donde más crecimiento de oficinas se ha producido. Crecimiento de más de 125 Oficinas • La Zona del Mediterráneo Crecimiento de 50 - 125 Oficinas también esta teniendo un Crecimiento de 20 - 50 Oficinas crecimiento notable, destacando Crecimiento de 10 - 20 Oficinas la Costa Levantina y Málaga. Crecimiento de 1-10 Oficinas Sin Crecimiento Oficinas • Teruel y Cuenca sigue Decrecimiento de 1-8 Oficinas manteniendo el mismo número de oficinas que el año anterior. • Los pocos decrecimientos se han producido en provincias, posiblemente, de bajo interés para el sector como Soria, 14 Segovia, Cáceres, etc. 902 01 31 91 - www.tatum.es
  15. 15. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.5. Zonas de Crecimiento de las Oficinas de Entidades Bancarias (2004 - 2005): Bancos Crecimiento más de 135 Oficinas Crecimiento de 25-50 Oficinas Crecimiento de 15-25 Oficinas Crecimiento de 10-15 Oficinas Crecimiento de 5-10 Oficinas Crecimiento de 3-4 Oficinas Crecimiento de 1-2 Oficinas Sin Crecimiento Decrecimiento de 1-2 Oficinas Decrecimiento de 2-5 Oficinas Decrecimiento de 5-10 Oficinas 15 902 01 31 91 - www.tatum.es
  16. 16. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.5. Zonas de Crecimiento de las Oficinas de Entidades Bancarias (2004 - 2005): Cajas de Ahorro Crecimiento de más de 90 Oficinas Crecimiento de 45-90 Oficinas Crecimiento de 25-45 Oficinas Crecimiento de 15-25 Oficinas Crecimiento de 10-15 Oficinas Crecimiento de 5-10 Oficinas Crecimiento de 2-5 Oficinas Crecimiento de 1-2 Oficinas Sin Crecimiento Decrecimiento de 1-5 Oficinas Decrecimiento de 5-10 Oficinas 16 902 01 31 91 - www.tatum.es
  17. 17. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.5. Zonas de Crecimiento de las Oficinas de Entidades Bancarias (2004 - 2005): Cooperativas de Crédito Crecimiento de 10-15 Oficinas Crecimiento de 5-10 Oficinas Crecimiento de 2-5 Oficinas Crecimiento de 1-2 Oficinas Sin Crecimiento Decrecimiento de 1-2 Oficinas Decrecimiento de 2-5 Oficinas Decrecimiento de más de 5 Oficinas 17 902 01 31 91 - www.tatum.es
  18. 18. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.6. Zonas de Crecimiento de las Oficinas de Entidades Bancarias (2002 - 2005): Crecimiento de más del 15% de Oficinas Crecimiento del 10-15% de Oficinas Decrecimiento del 0-2% de Oficinas Crecimiento del 5-10% de Oficinas Crecimiento del 2-5% de Oficinas Decrecimiento de más de 2% de Oficinas Crecimiento de 0-2% de Oficinas • Las provincias donde se ha producido un mayor crecimiento porcentual son Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. • Dónde se ha producido mayor decrecimiento ha sido en Cuenca, Huesca, Lugo y Orense. • Cabe destacar la evolución de León, Zamora, Cantabria, Palencia y Ávila, han pasado de un 18 estado de decrecimiento, en el periodo 2001 – 2004, a una situación de crecimiento en el presente periodo. 902 01 31 91 - www.tatum.es
  19. 19. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.6. Variación del Número de Oficinas por Entidad y Provincia (2002 - 2005): Bancos Crecimiento de más de 10% de Oficinas de Bancos Crecimiento del 5-10% de Oficinas de Bancos Crecimiento del 2-5% de Oficinas de Bancos Crecimiento del 0-2% de Oficinas de Bancos Sin crecimiento Decrecimiento del 0-2% de Oficinas de Bancos Decrecimiento del 2-5% de Oficinas de Bancos Decrecimiento del 5-10% de Oficinas de Bancos Decrecimiento de más del 10% de Oficinas de Bancos • En el 2005 con respecto al 2002 ha habido una evolución positiva del 3,28% en el número de oficinas bancarias en España (461 oficinas nuevas). Las Palmas, Málaga, Almería y Alicante son las provincias que más han crecido en este periodo. 19 • El decrecimiento más elevado tiene lugar en Orense y Zamora siendo de más del 10%. 902 01 31 91 - www.tatum.es
  20. 20. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.6. Variación del Número de Oficinas por Entidad y Provincia (2002 - 2005): Cajas de Ahorro Crecimiento de más del 25% de Oficinas de Cajas Crecimiento del 15-25% de Oficinas de Cajas Crecimiento del 10-15% de Oficinas de Cajas Crecimiento del 5-10% de Oficinas de Cajas Crecimiento del 2-5% de Oficinas de Cajas Crecimiento del 0-2% de Oficinas de Cajas Sin crecimiento Decrecimiento de más del 1% de Oficinas de Cajas • La evolución que han experimentado el número de oficinas de las Cajas de Ahorro ha sido al alza. Las provincias que han tenido un mayor crecimiento han sido Málaga y Almería. • Sin embargo, se ha producido un decrecimiento de número de oficinas en el norte del país, 20 concretamente en Navarra y Álava. 902 01 31 91 - www.tatum.es
  21. 21. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 4. Evolución de la Red Bancaria en España 4.6. Variación del Número de Oficinas por Entidad y Provincia (2002 - 2005): Cooperativas de Crédito Crecimiento de más del 50% de Oficinas de Coop. C Crecimiento del 20-50% de Oficinas de Coop. C Crecimiento del 10-20% de Oficinas de Coop. C Crecimiento del 5-10% de Oficinas de Coop. C Crecimiento del 3-5% de Oficinas de Coop. C Crecimiento del 0-3% de Oficinas de Coop. C Sin crecimiento Decrecimiento del 0-5% de Oficinas de Coop. C Decrecimiento del 5-10% de Oficinas de Coop. C • El número de Oficinas de Cooperativas de Crédito evoluciona positivamente en España, destacando el crecimiento que se ha producido en La Coruña, Pontevedra, Gerona y Madrid. • Siguen decreciendo las Oficinas de Cooperativas de Crédito en Huesca y Soria mientras que 21 se mantienen constantes en Lugo y Ciudad Real. 902 01 31 91 - www.tatum.es
  22. 22. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 5. Evolución de la Capilaridad de la Red Bancaria 5.1. Principales Magnitudes que determinan el Índice de Penetración Bancaria en España y su Evolución • El Índice de Penetración Bancaria, entendido como nº de oficinas por cada mil habitantes es del 0,94. Este Índice sigue una tendencia estable en los últimos años. • En el año 2005 ha crecido mínimamente, debido principalmente al % aportado por las Cajas de Ahorro. Variación Variación 2002 2003 2004 2005 04-05 02-05 Nº Ofic por 1000 hab. 0,92 0,92 0,93 0,94 1,27% 2,03% • En cuanto a las Cooperativas de Crédito, se podría decir que existe 1 oficina por cada 10.000 habitantes. 0,92 0,92 0,93 0,94 Indice de Penetración (nº oficinas x 1000 hab) 0,49 0,49 0,50 0,51 2002 2003 2004 2005 0,34 0,33 0,33 0,33 Bancos 0,34 0,33 0,33 0,33 Cajas de Ahorro 0,49 0,49 0,50 0,51 Cooperativas de Crédito 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 Totales 0,92 0,92 0,93 0,94 2002 Bancos 2003 Cajas de Ahorro 2004 2005 Cooperativas de Crédito Totales 22 Fuente: Banco de España, INE y Elaboración Propia 902 01 31 91 - www.tatum.es
  23. 23. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 5. Evolución de la Capilaridad de la Red Bancaria 5.2. Distribución geográfica del Índice de Penetración Bancaria en España: Detalle por provincias • Distribución provincial de la penetración bancaria: • Las 4 provincias con más de 1,5 oficinas por 1.000 hab. son: La Rioja, Soria, Huesca y Teruel. Más de 1,50 1,25 - 1,50 • Y las 6 provincias con menos de 0,8 oficinas por 1.000 hab: Ceuta y Melilla, 1,10 - 1,25 Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Sevilla y 0,93 – 1,10 Guipúzcoa. 0,8 – 0,93 • Barcelona y Madrid se encuentran Menos de 0,8 muy por debajo de las provincias con mayor índice de penetración bancaria, con 1,04% y 0,89% respectivamente. 23 Fuente: Banco de España, INE y Elaboración Propia 902 01 31 91 - www.tatum.es
  24. 24. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 6. Evolución de los Volúmenes de Negocio en España 6.1. Comparativa de la Evolución de Créditos y Depósitos Créditos Variación Variación 2002 2003 2004 2005 (miles Euros) 04-05 02-05 Bancos 341.212.570 382.912.999 439.238.907 551.784.707 25,62% 61,71% Cajas de Ahorro 315.835.443 368.093.988 444.160.955 567.303.536 27,72% 79,62% Cooperativas de Crédito 36.084.745 42.319.338 49.911.140 64.968.694 30,17% 80,04% Total 693.132.758 793.326.325 933.311.002 1.184.056.937 26,87% 70,83% Depósitos Variación Variación 2002 2003 2004 2005 (miles Euros) 04-05 02-05 Bancos 267.616.886 258.620.529 285.774.873 306.125.497 7,12% 14,39% Cajas de Ahorro 323.977.032 359.531.908 413.202.141 406.735.563 -1,56% 25,54% Cooperativas de Crédito 40.525.890 44.450.481 51.324.864 54.316.508 5,83% 34,03% Total 632.119.808 662.602.918 750.301.878 767.177.568 2,25% 21,37% * Al hablar de Depósitos siempre nos referiremos a Depósitos Bancarios Típicos, sin incluir intermediación 1.200.000.000 • La inversión crediticia va en aumento año tras año, 1.100.000.000 debido a los créditos hipotecarios, alcanzando un crecimiento del 70,83% en el período 2002-2005. 1.000.000.000 • La tendencia de las tres tipologías de entidad es muy similar, 900.000.000 los Créditos tienen un crecimiento exponencial mientras 800.000.000 los Depósitos tienen un crecimiento constante y en 700.000.000 mucho menor volumen con el consiguiente drenaje de liquidez para las entidades. 600.000.000 • Los Depósitos también crecen pero en menor medida 2002 2003 2004 2005 que los Créditos, y también son las Cooperativas de Crédito Creditos Depósitos las que mayor crecimiento tuvieron en el período 2002-2005. 24 Fuente: Banco de España 902 01 31 91 - www.tatum.es
  25. 25. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 6. Evolución de los Volúmenes de Negocio en España 6.1. Comparativa de la Evolución de Créditos y Depósitos Bancos Cajas de Ahorro Coop. de Crédito 600.000.000 600.000.000 70.000.000 500.000.000 500.000.000 60.000.000 400.000.000 50.000.000 400.000.000 40.000.000 300.000.000 300.000.000 30.000.000 200.000.000 200.000.000 20.000.000 100.000.000 100.000.000 10.000.000 0 0 0 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 Créditos Depósitos Créditos Depósitos Créditos Depósitos • En los Bancos, los Depósitos han tenido un crecimiento constante desde 2003 en torno al 7% - 10% anual. Mientras que sus Créditos han evolucionado de una manera más intensa en el período 2002- 2005. • En el último año las Cajas de Ahorro decrecen en volumen de Depósitos, en cambio sus Créditos siguen su tendencia creciente. • En las Cooperativas de Crédito, es donde más igualada se encontraba la relación entre Créditos y 25 Depósitos, incrementándose notablemente en este último año la inversión crediticia. Fuente: Banco de España 902 01 31 91 - www.tatum.es
  26. 26. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 6. Evolución de los Volúmenes de Negocio en España 6.2. Evolución de los principales Volúmenes manejados en el Sector: Volúmenes por Oficina. Variación Variación Créditos por Oficinas Miles € 2002 2003 2004 2005 04-05 02-05 Cred/Ofic Bancos 24.248 27.207 31.002 37.968 22,47% 56,58% Cred/Ofic Cajas de Ahorro 15.538 17.637 20.656 25.315 22,56% 62,92% Cred/Ofic Cooperativas de Crédito 8.441 9.489 10.948 13.954 27,46% 65,31% Cred/Ofic Total 17.923 20.133 23.199 28.464 22,69% 58,81% Variación Variación Depósitos por Oficinas Miles € 2002 2003 2004 2005 04-05 02-05 Dep/Ofic Bancos 19.018 18.376 20.170 21.064 4,43% 10,76% Dep/Ofic Cajas de Ahorro 15.939 17.226 19.216 18.150 -5,55% 13,87% Dep/Ofic Cooperativas de Crédito 9.480 9.966 11.258 11.666 3,62% 23,06% Dep/Ofic Total 16.345 16.815 18.650 19.070 2,25% 16,67% • Tanto en créditos (65,31%) como en depósitos (23,06%), hay que recalcar el importante crecimiento generado por las Cooperativas de Crédito durante el período 2002-2005. Las Cajas de Ahorro se sitúan muy de cerca, en Créditos, con un crecimiento del 62,92%, y algo distanciadas en Depósitos, con un 13,87%. • Es de destacar el decrecimiento (-5,55%) de las Cajas de Ahorro en Depósitos por Oficina provocado por la pérdida global de volumen y el fuerte crecimiento de oficinas en el sector. 26 Fuente: Banco de España 902 01 31 91 - www.tatum.es
  27. 27. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 6. Evolución de los Volúmenes de Negocio en España 6.2. Evolución de los Principales Volúmenes manejados en el Sector: Volúmenes por Oficina. Evolución de Volúmenes Totales por Oficina Evolución de Créditos y Depósitos por Oficina 66.000 59.032 36.000 56.000 51.173 45.583 47.533 46.000 43.265 41.850 36.948 43.464 26.000 36.000 34.268 39.872 34.863 31.478 26.000 16.000 25.620 22.206 16.000 17.921 19.455 6.000 6.000 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 Cred/Ofic Bancos Dep/Ofic Bancos Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito Total Cred/Ofic Cajas de Ahorro Dep/Ofic Cajas de Ahorro Cred/Ofic Cooperativas de Crédito Dep/Ofic Cooperativas de Crédito Cred/Ofic Total Dep/Ofic Total • Los volúmenes totales por Oficina han evolucionado positivamente debido al crecimiento de los créditos por Oficina. • Los depósitos se han mantenido al mismo nivel y han empezado a decaer en las Cajas de Ahorro. 27 902 01 31 91 - www.tatum.es
  28. 28. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 6. Evolución de los Volúmenes de Negocio en España 6.3. Evolución de las Cuotas de Mercado de Volúmenes de Negocio por Tipo de Entidad • En los gráficos se comprueba que la evolución de las cuotas de mercado de Créditos y Depósitos es muy similar que la del número de oficinas: tanto la distribución de Créditos y Depósitos como la de Oficinas tienen unos crecimientos/decrecimientos prácticamente en las mismas proporciones en cada una de las tipologías de entidades, excepto en el último año donde los Depósitos de las Cajas de Ahorro que han decrecido aún aumentando su red de oficinas. Distribución de Créditos Distribución de Depósitos Distribución de Oficinas 5,21% 5,33% 5,35% 5,49% 6,41% 6,71% 6,84% 7,08% 11,32% 11,19% 11,05% 11,33% 45,57% 46,40% 47,59% 47,91% 51,25% 54,26% 55,07% 53,02% 52,56% 52,97% 53,45% 53,87% 49,23% 48,27% 47,06% 46,60% 42,34% 39,03% 38,09% 39,90% 36,39% 35,72% 35,22% 34,94% 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito 28 Fuente: Banco de España 902 01 31 91 - www.tatum.es
  29. 29. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 7. Cuentas de Resultados 7.1. Cuenta de Resultados del Sector: Banca, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito • A continuación, se presentan las Cuentas de Resultados del sector desglosadas por tipología de entidades y la comparativa con el año anterior. Bancos (miles de Euros) 2004 2005 % Var 04-05 Margen de Intermediación 14.821.784 14.208.605 -4,14% Fuente: CECA, AEB y UNACC Margen Ordinario 21.714.086 22.006.638 1,35% Gastos generales: De personal 6.332.019 6.683.267 5,55% Margen de Explotación 11.078.806 11.119.708 0,37% Resultados antes de impuestos 7.282.933 9.184.912 26,12% Impuesto sobre beneficios 1.228.107 1.564.348 27,38% Resultado del ejercicio 6.145.194 7.620.736 24,01% Cajas de Ahorro (miles de Euros) Cooperativas Crédito (miles de Euros) 2004 2005 % Var 04-05 2004 2005 % Var 04-05 Margen de Intermediación 13.374.217 14.191.416 6,11% Margen de Intermediación 1.525.000 1.685.951 10,55% Margen Ordinario 17.565.897 19.086.160 8,65% Margen Ordinario 1.953.000 2.164.476 10,83% Gastos generales: De personal 6.367.755 6.913.277 8,57% Gastos generales: De personal 718.000 788.393 9,80% Margen de Explotación 7.311.721 8.398.829 14,87% Margen de Explotación 720.000 875.436 21,59% Resultados antes de impuestos 4.818.078 5.896.222 22,38% Resultados antes de impuestos 543.000 765.967 41,06% Impuesto sobre beneficios 661.956 820.989 24,02% Impuesto sobre beneficios 75.000 78.539 4,72% Resultado del ejercicio 4.152.623 5.075.236 22,22% Resultado del ejercicio 424.000 612.871 44,55% • Ha habido en todo el sector un aumento, por encima del 20%, en los Resultados del ejercicio. Destaca el Resultado del ejercicio de las Cooperativas de Crédito que ha mejorado 29 en casi un 45%. 902 01 31 91 - www.tatum.es
  30. 30. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 7. Cuentas de Resultados 7.2. Ratios de Eficiencia: Banca, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito • En la tabla siguiente, se muestran los ratios de eficiencia del sector financiero desglosados por tipología de entidades: Ratios de Eficiencia 2004 2005 % Var 04-05 Var Abs. 04-05 Bancos 48,89% 44,37% -9,25% 4,5 Cajas de Ahorro 56,21% 53,42% -4,96% 2,8 Cooperativas de Crédito 61,81% 58,25% -5,76% 3,6 Ratio de Eficiencia: Gastos de Explotación (Gastos Generales y Amortizaciones)/ Margen Ordinario 65,00% 61,81% 61,81% • Como se observa en el gráfico el sector 60,00% 58,25% 58,25% financiero español es cada año más 56,21% 56,21% 55,00% eficiente, es decir, tiene que emplear menos 53,42% 53,42% recursos por los ingresos conseguidos. 50,00% 48,89% 48,89% 45,00% 44,37% 44,37% • En el último año, son los Bancos los que más eficiencia han ido consiguiendo. Aunque 40,00% 2004 2005 Cajas y Cooperativas han ido mejorando su ratio. 30 Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Cr édito Fuente: Elaboración Propia con datos de FUNCAS 902 01 31 91 - www.tatum.es
  31. 31. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 8. Análisis Madrid y Barcelona 8.1. Desglose y Evolución de la Red Bancaria en Madrid y Barcelona • Debido a la importancia a nivel económico y financiero se incorpora un análisis detallado de las dos principales provincias: Madrid y Barcelona. • A continuación, se muestran unas comparativas de las capitales con respecto a sus provincias y España. Población Oficinas % OficCap/OficProv % OficCap/OficEspaña España 44.108.530 41.599 Madrid Total Provincia 5.964.143 5.322 Madrid Capital 3.155.359 2.998 56,33% 7,21% Barcelona Total Provincia 5.226.354 5.502 Barcelona Capital 1.593.075 2.027 36,84% 4,87% • Se comprueba que en las dos capitales se concentran un elevado número de oficinas ya que con respecto a España, Madrid Capital supone el 7,21% del total de oficinas en España y Barcelona Capital, un 4,87%. Un 12,08% entre ambas. 31 902 01 31 91 - www.tatum.es
  32. 32. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 8. Análisis Madrid y Barcelona 8.1. Desglose y Evolución de la Red Bancaria en Madrid y Barcelona • Comparativa de la Evolución de las Capitales con el Resto de Provincia. Evolución de las Oficinas Bancarias 2002 2003 2004 2005 Nº Oficinas % s/total Nº Oficinas % s/total Nº Oficinas % s/total Nº Oficinas % s/total Madrid Total Provincia 4.749 100% 4.831 100% 4.989 100% 5.322 100% Madrid Capital 2.830 59,59% 2.831 58,60% 2.888 57,89% 2.998 56,33% Resto Provincia Madrid 1.919 40,41% 2.000 41,40% 2.101 42,11% 2.324 43,67% Barcelona Total Provincia 5.180 100% 5.262 100% 5.297 100% 5.502 100% Barcelona Capital 2.044 39% 2.039 39% 2.041 39% 2.027 37% Resto Provincia Barcelona 3.136 61% 3.223 61% 3.256 61% 3.475 63% Variaciones Relativas y Absolutas de Oficinas Bancarias Variacion 04-05 Variacion 02-05 Variacion 04-05 Variacion 02-05 Relativas Relativas Absolutas Absolutas Madrid Total Provincia 6,67% 12,07% 333 573 Madrid Capital 3,81% 5,94% 110 168 Resto Provincia Madrid 10,61% 21,10% 223 405 Barcelona Total Provincia 3,87% 6,22% 205 322 Barcelona Capital -0,69% -0,83% -14 -17 Resto Provincia Barcelona 6,73% 10,81% 219 339 32 902 01 31 91 - www.tatum.es
  33. 33. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 8. Análisis Madrid y Barcelona 8.1. Desglose y Evolución de la Red Bancaria en Madrid y Barcelona Oficinas en Madrid Capital Oficinas Resto de Provincia Oficinas Madrid Provincia 2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05 Bancos 1.430 1.396 1.406 1.452 3,27% 763 777 818 908 11,00% 2.193 2.173 2.224 2.360 6,12% Cajas de Ahorro 1.368 1.390 1.432 1.494 4,33% 1.128 1.186 1.245 1.374 10,36% 2.496 2.576 2.677 2.868 7,13% Coop. Crédito 32 45 50 52 4,00% 28 37 38 42 10,53% 60 82 88 94 6,82% Total 2.830 2.831 2.888 2.998 3,81% 1.919 2.000 2.101 2.324 10,61% 4.749 4.831 4.989 5.322 6,67% Oficinas en Barcelona Capital Oficinas Resto de Provincia Oficinas Barcelona Provincia 2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05 2002 2003 2004 2005 Var 04-05 Bancos 702 693 689 685 -0,58% 870 871 879 929 5,69% 1.572 1.564 1.568 1.614 2,93% Cajas de Ahorro 1.315 1.317 1.321 1.314 -0,53% 2.197 2.283 2.379 2.482 4,33% 3.512 3.600 3.700 3.796 2,59% Coop. Crédito 27 29 29 28 -3,45% 69 69 66 64 -3,03% 96 98 95 92 -3,16% Total 2.044 2.039 2.039 2.027 -0,59% 3.136 3.223 3.324 3.475 4,54% 5.180 5.262 5.363 5.502 2,59% • Madrid tiene, en el último año, una evolución positiva en cuanto al número de oficinas. En cambio, el número de oficinas del sector decrece en Barcelona capital mientras que las Cooperativas de Crédito disminuyen en toda la Provincia. • Los Bancos aumentan su número de oficinas con más fuerza fuera de las capitales. • Las Cajas de Ahorro aumentan en toda la provincia de Madrid y fuera de la Capital de Barcelona. • Las Cooperativas de Crédito decrecen en Barcelona mientras que en Madrid aumentan. 33 902 01 31 91 - www.tatum.es
  34. 34. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 8. Análisis Madrid y Barcelona 8.1. Desglose y Evolución de la Red Bancaria en Madrid y Barcelona Madrid Capital Madrid Provincia Barcelona Capital Barcelona Provincia Nº Ofic %s/total Nº Ofic %s/total Nº Ofic %s/total Nº Ofic %s/total Bancos 1.406 48,68% 2.224 44,58% 689 33,79% 1.568 29,24% Cajas de Ahorro 1.432 49,58% 2.677 53,66% 1.321 64,79% 3.700 68,99% Coop. Crédito 50 1,73% 88 1,76% 29 1,42% 95 1,77% Total 2.888 100% 4.989 100% 2.039 100% 5.363 100% Madrid Barcelona Madrid Barcelona Madrid Barcelona Total Provincia Total Provincia Capital Capital Resto Prov. Resto Prov. 1,77% 1,67% 1,73% 1,38% 1,81% 1,84% 53,89% 49,83% 59,12% 68,99% 64,82% 71,42% 44,34% 48,43% 33,79% 39,07% 29,33% 26,73% Bancos Cajas de Ahorro Coop. Crédito • Las Cajas de Ahorro tienen más peso que el resto de entidades en las dos provincias • Tanto en Madrid como en Barcelona, las Cajas de Ahorro tienen un peso superior fuera de las capitales. • El peso de los Bancos en la Provincia de Barcelona no llega al 30% mientras que en Madrid 34 supera al 40% del total del sector financiero. 902 01 31 91 - www.tatum.es
  35. 35. Informe: “Panorámica del Sector talento para su negocio Financiero en España” 8. Análisis Madrid y Barcelona 8.2. Distribución Geográfica del Índice de Penetración Bancaria • La Penetración Bancaria de Madrid Capital y Barcelona Capital es de 0,95 y 1,27 oficinas por 1.000 habitantes, respectivamente. Población Oficinas Indice Penetración Barcelona Total Provincia 5.226.354 5.502 1,05 Barcelona Capital 1.593.075 2.027 1,27 Resto Barcelona 3.633.279 3.475 0,96 Madrid Total Provincia 5.964.143 5.322 0,89 Madrid Capital 3.155.359 2.998 0,95 Resto Madrid 2.808.784 2.324 0,83 • El Índice de Penetración es mayor en Barcelona que en Madrid a todos los niveles, existe mayor competencia. • Existe un mayor Índice en las capitales que en el resto de la provincia. Aunque se puede observar que el Índice de Madrid capital es casi el mismo que el que tiene Barcelona fuera de la capital. 35 902 01 31 91 - www.tatum.es

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