SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Интернет-сделки:
2011-9М2013
Фонд Развития
Интернет Инициатив
Анализ сделок в интернет-сегменте
2011-9М2013

532 сделки

Российские
интернеткомпании и
стартапы

•  Проанализировано	
  532	
  сделки	
  с	
  российскими	
  
интернет-­‐компаниями	
  и	
  стартапами	
  за	
  период	
  с	
  
января	
  2011	
  по	
  октябрь	
  2013	
  года.	
  	
  
•  В	
  СМИ	
  и	
  отраслевые	
  базы	
  данных	
  попадают	
  далеко	
  
не	
  все	
  сделки	
  (особенно	
  на	
  ранних	
  стадиях	
  
финансирования).	
  Это	
  объясняет	
  существенные	
  
противоречия	
  в	
  данных	
  	
  различных	
  источников	
  по	
  
количеству	
  сделок	
  и	
  объему	
  инвестиций.	
  	
  
•  Использованы	
  данные:	
  Venture	
  DataBase,	
  Rusbase,	
  
Firrma.ru,	
  «Ведомости»,	
  «Коммерсант»,	
  Forbes	
  и	
  др.	
  

2	
  
Объем и количество сделок в интернетсегменте 2011-9М2013

В	
  2011-­‐2013	
  годах	
  происходит	
  
консолидация	
  рынка	
  в	
  
основных	
  сегментах,	
  
повышение	
  прозрачности	
  и	
  
рост	
  интереса	
  инвесторов	
  к	
  
интернет-­‐проектам.	
  	
  

Источник:	
  Rusbase,	
  Venture	
  DataBase,	
  ФРИИ	
  

За	
  3	
  квартала	
  2013	
  года	
  
количество	
  сделок	
  превысило	
  
аналогичный	
  показатель	
  всего	
  
2012	
  года	
  на	
  36%.	
  Этот	
  рост	
  
отчасти	
  объясняется	
  
раскрытием	
  большего	
  
количества	
  сделок.	
  
3	
  
Количество и средняя стоимость сделок в
интернет-сегменте 2012-9М2013
Рост	
  количества	
  сделок	
  
осуществлялся	
  за	
  счет	
  ранних	
  стадий	
  
финансирования	
  (прежде	
  всего	
  seed),	
  
что	
  снизило	
  среднюю	
  стоимость	
  
сделки	
  по	
  сравнению	
  с	
  2012	
  годом.	
  
В	
  2013	
  году	
  средняя	
  стоимость	
  
сделки	
  увеличилась	
  за	
  счет	
  крупных	
  
сделок	
  поздних	
  стадий	
  (IPO	
  Qiwi,	
  
сделки	
  Lamoda,	
  Яндекс.Деньги,	
  Avito).	
  	
  

Источник:	
  Rusbase,	
  Venture	
  DataBase,	
  ФРИИ	
  

	
  Средняя	
  стоимость	
  сделки	
  в	
  3	
  
квартале	
  2013	
  снизилась	
  до	
  2.13	
  млн	
  
долларов	
  в	
  результате	
  роста	
  
количества	
  сделок	
  стадии	
  seed.	
  	
  
4	
  
Квартальная динамика: 2012-9М2013
Объем	
  сделок	
  по	
  кварталам,	
  млн	
  долл.	
  	
  

На	
  четвертый	
  квартал	
  
традиционно	
  приходится	
  
около	
  трети	
  годового	
  
количества	
  сделок	
  и	
  около	
  
15%	
  объема	
  
финансирования	
  за	
  год.	
  	
  
Можно	
  ожидать	
  
аналогичных	
  цифр	
  в	
  4	
  
квартале	
  2013	
  года.	
  	
  

Источник:	
  Rusbase,	
  Venture	
  DataBase,	
  ФРИИ	
  

5	
  
Динамика раундов финансирования
по кварталам 2013
	
  по	
  объему	
  сделок	
  в	
  денежном	
  выражении	
  

по	
  количеству	
  сделок	
  

Источник:	
  Rusbase,	
  Venture	
  DataBase,	
  ФРИИ	
  

•  2013	
  год	
  отмечен	
  активным	
  ростом	
  сделок	
  на	
  стадии	
  seed.	
  Основное	
  количество	
  
сделок	
  в	
  этом	
  сегменте	
  (66	
  из	
  98)	
  пришлось	
  на	
  3	
  квартал.	
  	
  
•  Во	
  втором	
  квартале	
  2013	
  года	
  состоялись	
  две	
  крупнейших	
  сделки:	
  выход	
  Qiwi	
  на	
  
IPO	
  (244,36	
  млн	
  долл.	
  привлечено,	
  212,5	
  млн	
  долл.	
  получено	
  владельцами)	
  и	
  
новый	
  раунд	
  финансирования	
  (130	
  млн	
  долл.),	
  привлеченный	
  Lamoda.	
  	
  
6	
  
Pre-seed: 1-9М2013

Средний	
  объем	
  
финансирования	
  на	
  стадии	
  
pre-­‐seed	
  составляет	
  34	
  тыс.	
  
долларов	
  США.	
  	
  
Стадия	
  pre-­‐seed	
  является	
  
самым	
  непрозрачным	
  
этапом	
  финансирования,	
  
что	
  вызывает	
  сложности	
  в	
  
сборе	
  и	
  оценке	
  данных.	
  	
  	
  

7	
  
Seed: 1-9М2013

•  Количество	
  сделок	
  на	
  
стадии	
  seed	
  выросло	
  по	
  
сравнению	
  с	
  2012	
  годом	
  
на	
  81%.	
  	
  
•  Средний	
  объем	
  
финансирования	
  на	
  
стадии	
  seed	
  составляет	
  
260	
  тыс.	
  долларов	
  США.	
  
•  Отмечается	
  рост	
  
интереса	
  инвесторов	
  к	
  
ранним	
  этапам	
  
финансирования	
  
стартапов.	
  
8	
  
Round A: 1-9М2013

Количество	
  сделок	
  на	
  
раунде	
  А	
  за	
  первые	
  три	
  
квартала	
  2013	
  выросло	
  на	
  
25%	
  по	
  сравнению	
  с	
  2012	
  
годом.	
  Суммарная	
  
стоимость	
  сделок	
  
увеличилась	
  на	
  14%.	
  
В	
  3	
  квартале	
  2013	
  года	
  
рост	
  количества	
  сделок	
  по	
  
сравнению	
  с	
  2	
  кварталом	
  
составил	
  57%.	
  

9	
  
Соотношение сделок в интернет-сегменте
2011-9М2013
	
  по	
  объему	
  сделок	
  в	
  денежном	
  выражении	
  

Источник:	
  Rusbase,	
  Venture	
  DataBase,	
  ФРИИ	
  

по	
  количеству	
  сделок	
  

Источник:	
  Rusbase,	
  Venture	
  DataBase,	
  ФРИИ	
  

•  Соотношение	
  объема	
  и	
  количества	
  сделок	
  отражает	
  растущее,	
  но	
  все	
  еще	
  
недостаточное	
  внимание	
  инвесторов	
  к	
  ранним	
  стадиям	
  развития	
  стартапов.	
  	
  
•  В	
  4	
  квартале	
  2013	
  года	
  можно	
  ожидать	
  увеличение	
  доли	
  сделок	
  pre-­‐seed	
  за	
  счет	
  
активности	
  новых	
  участников	
  рынка.	
  	
  
10	
  

More Related Content

What's hot

Облако как инструмент сокращения затрат
Облако как инструмент сокращения затратОблако как инструмент сокращения затрат
Облако как инструмент сокращения затратКРОК
 
Int Inv 070518
Int Inv 070518Int Inv 070518
Int Inv 070518travin
 
Solar Security. Андрей Прозоров. "Тренды и угрозы в сфере ИБ"
Solar Security. Андрей Прозоров. "Тренды и угрозы в сфере ИБ"Solar Security. Андрей Прозоров. "Тренды и угрозы в сфере ИБ"
Solar Security. Андрей Прозоров. "Тренды и угрозы в сфере ИБ"Expolink
 
Прием платежей на сайте - на что обращать внимание
Прием платежей на сайте - на что обращать вниманиеПрием платежей на сайте - на что обращать внимание
Прием платежей на сайте - на что обращать вниманиеKonstantin Gorozhankin
 
Наблюдения в поисковой выдаче, #seoconf 2015, Казань
Наблюдения в поисковой выдаче, #seoconf 2015, КазаньНаблюдения в поисковой выдаче, #seoconf 2015, Казань
Наблюдения в поисковой выдаче, #seoconf 2015, Казаньmikeslivinsky
 
Solar Security. Андрей Прозоров. "Защит от внутренних угроз"
Solar Security. Андрей Прозоров. "Защит от внутренних угроз"Solar Security. Андрей Прозоров. "Защит от внутренних угроз"
Solar Security. Андрей Прозоров. "Защит от внутренних угроз"Expolink
 
Краудлендинг (P2P кредитование) в России и мире
Краудлендинг (P2P кредитование) в России и миреКраудлендинг (P2P кредитование) в России и мире
Краудлендинг (P2P кредитование) в России и миреVladimir Baydin
 
BI и бизнес-процессы (USEU)
BI и бизнес-процессы (USEU)BI и бизнес-процессы (USEU)
BI и бизнес-процессы (USEU)Mike Sverdlov
 
10 главных трендов в развитии финансовых сервисов, Life.SREDA
10 главных трендов в развитии финансовых сервисов, Life.SREDA10 главных трендов в развитии финансовых сервисов, Life.SREDA
10 главных трендов в развитии финансовых сервисов, Life.SREDAAleksandrs Baranovs
 
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2Bankir_Ru
 
Banks attacks-2018
Banks attacks-2018Banks attacks-2018
Banks attacks-2018malvvv
 
Новые источники информации и пути монетизации данных в банке
Новые источники информации и пути монетизации данных в банкеНовые источники информации и пути монетизации данных в банке
Новые источники информации и пути монетизации данных в банкеMike Sverdlov
 
Платежи в казнете январь 2011 года
Платежи в казнете январь 2011 годаПлатежи в казнете январь 2011 года
Платежи в казнете январь 2011 годаKonstantin Gorozhankin
 
Сергей Кашпоров — Frank Research Group — ICBDA 2015
Сергей Кашпоров — Frank Research Group — ICBDA 2015Сергей Кашпоров — Frank Research Group — ICBDA 2015
Сергей Кашпоров — Frank Research Group — ICBDA 2015rusbase
 
Александр Емешев — Tinkoff — ICBDA 2015
Александр Емешев — Tinkoff — ICBDA 2015Александр Емешев — Tinkoff — ICBDA 2015
Александр Емешев — Tinkoff — ICBDA 2015rusbase
 
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 5 — 100+ т...
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 5 — 100+ т...Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 5 — 100+ т...
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 5 — 100+ т...imbasoft ru
 

What's hot (20)

Облако как инструмент сокращения затрат
Облако как инструмент сокращения затратОблако как инструмент сокращения затрат
Облако как инструмент сокращения затрат
 
Int Inv 070518
Int Inv 070518Int Inv 070518
Int Inv 070518
 
Solar Security. Андрей Прозоров. "Тренды и угрозы в сфере ИБ"
Solar Security. Андрей Прозоров. "Тренды и угрозы в сфере ИБ"Solar Security. Андрей Прозоров. "Тренды и угрозы в сфере ИБ"
Solar Security. Андрей Прозоров. "Тренды и угрозы в сфере ИБ"
 
Прием платежей на сайте - на что обращать внимание
Прием платежей на сайте - на что обращать вниманиеПрием платежей на сайте - на что обращать внимание
Прием платежей на сайте - на что обращать внимание
 
Наблюдения в поисковой выдаче, #seoconf 2015, Казань
Наблюдения в поисковой выдаче, #seoconf 2015, КазаньНаблюдения в поисковой выдаче, #seoconf 2015, Казань
Наблюдения в поисковой выдаче, #seoconf 2015, Казань
 
Solar Security. Андрей Прозоров. "Защит от внутренних угроз"
Solar Security. Андрей Прозоров. "Защит от внутренних угроз"Solar Security. Андрей Прозоров. "Защит от внутренних угроз"
Solar Security. Андрей Прозоров. "Защит от внутренних угроз"
 
Краудлендинг (P2P кредитование) в России и мире
Краудлендинг (P2P кредитование) в России и миреКраудлендинг (P2P кредитование) в России и мире
Краудлендинг (P2P кредитование) в России и мире
 
PSBattle
PSBattlePSBattle
PSBattle
 
BI и бизнес-процессы (USEU)
BI и бизнес-процессы (USEU)BI и бизнес-процессы (USEU)
BI и бизнес-процессы (USEU)
 
10 главных трендов в развитии финансовых сервисов, Life.SREDA
10 главных трендов в развитии финансовых сервисов, Life.SREDA10 главных трендов в развитии финансовых сервисов, Life.SREDA
10 главных трендов в развитии финансовых сервисов, Life.SREDA
 
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2
Di bank sites-2016h2-publicoverview-v2
 
Banks attacks-2018
Banks attacks-2018Banks attacks-2018
Banks attacks-2018
 
Fingooroo
Fingooroo Fingooroo
Fingooroo
 
Новые источники информации и пути монетизации данных в банке
Новые источники информации и пути монетизации данных в банкеНовые источники информации и пути монетизации данных в банке
Новые источники информации и пути монетизации данных в банке
 
Платежи в казнете январь 2011 года
Платежи в казнете январь 2011 годаПлатежи в казнете январь 2011 года
Платежи в казнете январь 2011 года
 
Сергей Кашпоров — Frank Research Group — ICBDA 2015
Сергей Кашпоров — Frank Research Group — ICBDA 2015Сергей Кашпоров — Frank Research Group — ICBDA 2015
Сергей Кашпоров — Frank Research Group — ICBDA 2015
 
Александр Емешев — Tinkoff — ICBDA 2015
Александр Емешев — Tinkoff — ICBDA 2015Александр Емешев — Tinkoff — ICBDA 2015
Александр Емешев — Tinkoff — ICBDA 2015
 
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 5 — 100+ т...
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 5 — 100+ т...Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 5 — 100+ т...
Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 5 — 100+ т...
 
А.Колодюк, инвестиции
А.Колодюк, инвестицииА.Колодюк, инвестиции
А.Колодюк, инвестиции
 
Презентация Шаров А.В.
Презентация Шаров А.В.Презентация Шаров А.В.
Презентация Шаров А.В.
 

Viewers also liked

Мелдана - телеком - 2014-2015
Мелдана - телеком - 2014-2015Мелдана - телеком - 2014-2015
Мелдана - телеком - 2014-2015Ilya Tretyakov
 
Geek picnic: как надо и не надо делать мероприятия
Geek picnic: как надо и не надо делать мероприятияGeek picnic: как надо и не надо делать мероприятия
Geek picnic: как надо и не надо делать мероприятияЛапук Мария
 
Ygрезентация 0608 16x9
Ygрезентация 0608   16x9Ygрезентация 0608   16x9
Ygрезентация 0608 16x9Anastasia Yakunina
 
Digital conference presentation
Digital conference presentationDigital conference presentation
Digital conference presentationRodion Arsenyev
 
РБК: новые возможности 2014
РБК: новые возможности 2014РБК: новые возможности 2014
РБК: новые возможности 2014Vitaliy Eremin
 
Основы ТРИЗ (воркшоп в ИКРЕ)
Основы ТРИЗ (воркшоп в ИКРЕ)Основы ТРИЗ (воркшоп в ИКРЕ)
Основы ТРИЗ (воркшоп в ИКРЕ)Eugene Kus
 
презентация для акселератора
презентация для акселераторапрезентация для акселератора
презентация для акселератораЛапук Мария
 
Individuality, identity, digital
Individuality, identity, digitalIndividuality, identity, digital
Individuality, identity, digitalRodion Arsenyev
 
Презентация AngelList для форума Открытые инновации
Презентация AngelList для форума Открытые инновации Презентация AngelList для форума Открытые инновации
Презентация AngelList для форума Открытые инновации Лапук Мария
 
Как сделать продвижение в социальных медиа прибыльной услугой вашего агентства
Как сделать продвижение в социальных медиа прибыльной услугой вашего агентстваКак сделать продвижение в социальных медиа прибыльной услугой вашего агентства
Как сделать продвижение в социальных медиа прибыльной услугой вашего агентстваMaxim Yurin
 
Как обойтись без рекламного агентства
Как обойтись без рекламного агентстваКак обойтись без рекламного агентства
Как обойтись без рекламного агентстваRed Keds
 
Red Keds presentation
Red Keds presentationRed Keds presentation
Red Keds presentationRed Keds
 
IKRA Кто такой интерактивный арт-директор
IKRA Кто такой интерактивный арт-директорIKRA Кто такой интерактивный арт-директор
IKRA Кто такой интерактивный арт-директорRodion Arsenyev
 

Viewers also liked (20)

Gubankov 2 test_15.10
Gubankov 2 test_15.10Gubankov 2 test_15.10
Gubankov 2 test_15.10
 
Мелдана - телеком - 2014-2015
Мелдана - телеком - 2014-2015Мелдана - телеком - 2014-2015
Мелдана - телеком - 2014-2015
 
Geek picnic: как надо и не надо делать мероприятия
Geek picnic: как надо и не надо делать мероприятияGeek picnic: как надо и не надо делать мероприятия
Geek picnic: как надо и не надо делать мероприятия
 
Ygрезентация 0608 16x9
Ygрезентация 0608   16x9Ygрезентация 0608   16x9
Ygрезентация 0608 16x9
 
Digital conference presentation
Digital conference presentationDigital conference presentation
Digital conference presentation
 
РБК: новые возможности 2014
РБК: новые возможности 2014РБК: новые возможности 2014
РБК: новые возможности 2014
 
Основы ТРИЗ (воркшоп в ИКРЕ)
Основы ТРИЗ (воркшоп в ИКРЕ)Основы ТРИЗ (воркшоп в ИКРЕ)
Основы ТРИЗ (воркшоп в ИКРЕ)
 
презентация для акселератора
презентация для акселераторапрезентация для акселератора
презентация для акселератора
 
Банки24
Банки24Банки24
Банки24
 
Ddd riw last
Ddd riw lastDdd riw last
Ddd riw last
 
Individuality, identity, digital
Individuality, identity, digitalIndividuality, identity, digital
Individuality, identity, digital
 
Презентация AngelList для форума Открытые инновации
Презентация AngelList для форума Открытые инновации Презентация AngelList для форума Открытые инновации
Презентация AngelList для форума Открытые инновации
 
презентация телеканала пятница Новосибирск ! 2015
презентация телеканала пятница Новосибирск ! 2015презентация телеканала пятница Новосибирск ! 2015
презентация телеканала пятница Новосибирск ! 2015
 
Как сделать продвижение в социальных медиа прибыльной услугой вашего агентства
Как сделать продвижение в социальных медиа прибыльной услугой вашего агентстваКак сделать продвижение в социальных медиа прибыльной услугой вашего агентства
Как сделать продвижение в социальных медиа прибыльной услугой вашего агентства
 
Shablon Skolkovo
Shablon SkolkovoShablon Skolkovo
Shablon Skolkovo
 
Презентация Deworkacy
Презентация Deworkacy Презентация Deworkacy
Презентация Deworkacy
 
Ru.tv новосибирск презентация
Ru.tv новосибирск презентацияRu.tv новосибирск презентация
Ru.tv новосибирск презентация
 
Как обойтись без рекламного агентства
Как обойтись без рекламного агентстваКак обойтись без рекламного агентства
Как обойтись без рекламного агентства
 
Red Keds presentation
Red Keds presentationRed Keds presentation
Red Keds presentation
 
IKRA Кто такой интерактивный арт-директор
IKRA Кто такой интерактивный арт-директорIKRA Кто такой интерактивный арт-директор
IKRA Кто такой интерактивный арт-директор
 

Similar to Market watch интернет-инвестиции и сделки 9 m2013

Обзор российского венчурного рынка 2 квартал 2013
Обзор российского венчурного рынка 2 квартал 2013Обзор российского венчурного рынка 2 квартал 2013
Обзор российского венчурного рынка 2 квартал 2013Михаил Тукнов
 
RMG_Russian_venture_capital_market_overview_2q2013_rus.pdf
RMG_Russian_venture_capital_market_overview_2q2013_rus.pdfRMG_Russian_venture_capital_market_overview_2q2013_rus.pdf
RMG_Russian_venture_capital_market_overview_2q2013_rus.pdfSaaS.ru Portal
 
Российский венчур: версия 1.0
Российский венчур: версия 1.0Российский венчур: версия 1.0
Российский венчур: версия 1.0Boris Orlovetsky
 
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынкаMoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынкаPwC Russia
 
Money Tree: Навигатор венчурного рынка
Money Tree: Навигатор венчурного рынкаMoney Tree: Навигатор венчурного рынка
Money Tree: Навигатор венчурного рынкаPwC Russia
 
Обзор «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» за 2015 год
Обзор «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» за 2015 годОбзор «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» за 2015 год
Обзор «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» за 2015 годPwC Russia
 
J'son о развитии краудинвестинга в России
J'son о развитии краудинвестинга в РоссииJ'son о развитии краудинвестинга в России
J'son о развитии краудинвестинга в РоссииЛапук Мария
 
Обзор венчурных сделок за 2012 год в России
Обзор венчурных сделок за 2012 год в РоссииОбзор венчурных сделок за 2012 год в России
Обзор венчурных сделок за 2012 год в РоссииМихаил Тукнов
 
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынкаMoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынкаPwC Russia
 
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка 2011
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка 2011MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка 2011
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка 2011UNOVA
 
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка 2013
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка 2013MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка 2013
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка 2013PwC Russia
 
Обзор венчурного рынка России во втором квартале 2014 года
Обзор венчурного рынка России во втором квартале 2014 годаОбзор венчурного рынка России во втором квартале 2014 года
Обзор венчурного рынка России во втором квартале 2014 годаGVA
 
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...J'son and Partners Consulting
 
"Интернет в России 2012" (исследование РАЭК)
"Интернет в России 2012" (исследование РАЭК)"Интернет в России 2012" (исследование РАЭК)
"Интернет в России 2012" (исследование РАЭК)Dmitry Bushkov
 
отчет об исследовании_итог
отчет об исследовании_итоготчет об исследовании_итог
отчет об исследовании_итогThe Skolkovo Foundation
 
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций 2013
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций 2013Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций 2013
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций 2013Antony Kulikov
 
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестицийЕжегодное исследование рынка ангельских инвестиций
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестицийМихаил Тукнов
 
Рейтинг венчурных фондов
Рейтинг венчурных фондовРейтинг венчурных фондов
Рейтинг венчурных фондовМихаил Тукнов
 

Similar to Market watch интернет-инвестиции и сделки 9 m2013 (20)

Обзор российского венчурного рынка 2 квартал 2013
Обзор российского венчурного рынка 2 квартал 2013Обзор российского венчурного рынка 2 квартал 2013
Обзор российского венчурного рынка 2 квартал 2013
 
RMG_Russian_venture_capital_market_overview_2q2013_rus.pdf
RMG_Russian_venture_capital_market_overview_2q2013_rus.pdfRMG_Russian_venture_capital_market_overview_2q2013_rus.pdf
RMG_Russian_venture_capital_market_overview_2q2013_rus.pdf
 
Российский венчур: версия 1.0
Российский венчур: версия 1.0Российский венчур: версия 1.0
Российский венчур: версия 1.0
 
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынкаMoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка
 
2014 05-07 venture market-mw _2_ (1)
2014 05-07 venture market-mw _2_ (1)2014 05-07 venture market-mw _2_ (1)
2014 05-07 venture market-mw _2_ (1)
 
Money Tree: Навигатор венчурного рынка
Money Tree: Навигатор венчурного рынкаMoney Tree: Навигатор венчурного рынка
Money Tree: Навигатор венчурного рынка
 
Обзор «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» за 2015 год
Обзор «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» за 2015 годОбзор «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» за 2015 год
Обзор «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» за 2015 год
 
J'son о развитии краудинвестинга в России
J'son о развитии краудинвестинга в РоссииJ'son о развитии краудинвестинга в России
J'son о развитии краудинвестинга в России
 
Spb Startup Day 2016: Дмитрий Калаев "Секреты кратного роста: как стартапы ст...
Spb Startup Day 2016: Дмитрий Калаев "Секреты кратного роста: как стартапы ст...Spb Startup Day 2016: Дмитрий Калаев "Секреты кратного роста: как стартапы ст...
Spb Startup Day 2016: Дмитрий Калаев "Секреты кратного роста: как стартапы ст...
 
Обзор венчурных сделок за 2012 год в России
Обзор венчурных сделок за 2012 год в РоссииОбзор венчурных сделок за 2012 год в России
Обзор венчурных сделок за 2012 год в России
 
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынкаMoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка
 
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка 2011
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка 2011MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка 2011
MoneyTreeТМ: Навигатор венчурного рынка 2011
 
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка 2013
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка 2013MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка 2013
MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка 2013
 
Обзор венчурного рынка России во втором квартале 2014 года
Обзор венчурного рынка России во втором квартале 2014 годаОбзор венчурного рынка России во втором квартале 2014 года
Обзор венчурного рынка России во втором квартале 2014 года
 
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
 
"Интернет в России 2012" (исследование РАЭК)
"Интернет в России 2012" (исследование РАЭК)"Интернет в России 2012" (исследование РАЭК)
"Интернет в России 2012" (исследование РАЭК)
 
отчет об исследовании_итог
отчет об исследовании_итоготчет об исследовании_итог
отчет об исследовании_итог
 
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций 2013
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций 2013Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций 2013
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций 2013
 
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестицийЕжегодное исследование рынка ангельских инвестиций
Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций
 
Рейтинг венчурных фондов
Рейтинг венчурных фондовРейтинг венчурных фондов
Рейтинг венчурных фондов
 

More from Лапук Мария

Ольга Пестерева, Ростелеком для RIW2014
Ольга Пестерева, Ростелеком для RIW2014Ольга Пестерева, Ростелеком для RIW2014
Ольга Пестерева, Ростелеком для RIW2014Лапук Мария
 
Как Тинькофф работает с соцсетями от Наталью Лутай для РИВа
Как Тинькофф работает с соцсетями от Наталью Лутай для РИВаКак Тинькофф работает с соцсетями от Наталью Лутай для РИВа
Как Тинькофф работает с соцсетями от Наталью Лутай для РИВаЛапук Мария
 
Работа с журналистами в условиях кризисной ситуации от Владимира Зыкова (Изве...
Работа с журналистами в условиях кризисной ситуации от Владимира Зыкова (Изве...Работа с журналистами в условиях кризисной ситуации от Владимира Зыкова (Изве...
Работа с журналистами в условиях кризисной ситуации от Владимира Зыкова (Изве...Лапук Мария
 
Презентация про работу со СМИ стартапов
Презентация про работу со СМИ стартапов Презентация про работу со СМИ стартапов
Презентация про работу со СМИ стартапов Лапук Мария
 
Презентация Саши Круглова из ВК на РИФе
Презентация Саши Круглова из ВК на РИФеПрезентация Саши Круглова из ВК на РИФе
Презентация Саши Круглова из ВК на РИФеЛапук Мария
 
Презентация Михаила Бланка на РИФе
Презентация Михаила Бланка на РИФеПрезентация Михаила Бланка на РИФе
Презентация Михаила Бланка на РИФеЛапук Мария
 

More from Лапук Мария (13)

PR в Австралии
PR в АвстралииPR в Австралии
PR в Австралии
 
Презентация Deworkacy
Презентация Deworkacy Презентация Deworkacy
Презентация Deworkacy
 
PR в Великобритании
PR в ВеликобританииPR в Великобритании
PR в Великобритании
 
PR в Азии
PR в Азии PR в Азии
PR в Азии
 
Cоцсети
CоцсетиCоцсети
Cоцсети
 
Ольга Пестерева, Ростелеком для RIW2014
Ольга Пестерева, Ростелеком для RIW2014Ольга Пестерева, Ростелеком для RIW2014
Ольга Пестерева, Ростелеком для RIW2014
 
Как Тинькофф работает с соцсетями от Наталью Лутай для РИВа
Как Тинькофф работает с соцсетями от Наталью Лутай для РИВаКак Тинькофф работает с соцсетями от Наталью Лутай для РИВа
Как Тинькофф работает с соцсетями от Наталью Лутай для РИВа
 
Работа с журналистами в условиях кризисной ситуации от Владимира Зыкова (Изве...
Работа с журналистами в условиях кризисной ситуации от Владимира Зыкова (Изве...Работа с журналистами в условиях кризисной ситуации от Владимира Зыкова (Изве...
Работа с журналистами в условиях кризисной ситуации от Владимира Зыкова (Изве...
 
Презентация про работу со СМИ стартапов
Презентация про работу со СМИ стартапов Презентация про работу со СМИ стартапов
Презентация про работу со СМИ стартапов
 
Crowdfunding in the UK and Europe
Crowdfunding in the UK and EuropeCrowdfunding in the UK and Europe
Crowdfunding in the UK and Europe
 
Презентация Саши Круглова из ВК на РИФе
Презентация Саши Круглова из ВК на РИФеПрезентация Саши Круглова из ВК на РИФе
Презентация Саши Круглова из ВК на РИФе
 
Презентация Михаила Бланка на РИФе
Презентация Михаила Бланка на РИФеПрезентация Михаила Бланка на РИФе
Презентация Михаила Бланка на РИФе
 
1
11
1
 

Market watch интернет-инвестиции и сделки 9 m2013

  • 2. Анализ сделок в интернет-сегменте 2011-9М2013 532 сделки Российские интернеткомпании и стартапы •  Проанализировано  532  сделки  с  российскими   интернет-­‐компаниями  и  стартапами  за  период  с   января  2011  по  октябрь  2013  года.     •  В  СМИ  и  отраслевые  базы  данных  попадают  далеко   не  все  сделки  (особенно  на  ранних  стадиях   финансирования).  Это  объясняет  существенные   противоречия  в  данных    различных  источников  по   количеству  сделок  и  объему  инвестиций.     •  Использованы  данные:  Venture  DataBase,  Rusbase,   Firrma.ru,  «Ведомости»,  «Коммерсант»,  Forbes  и  др.   2  
  • 3. Объем и количество сделок в интернетсегменте 2011-9М2013 В  2011-­‐2013  годах  происходит   консолидация  рынка  в   основных  сегментах,   повышение  прозрачности  и   рост  интереса  инвесторов  к   интернет-­‐проектам.     Источник:  Rusbase,  Venture  DataBase,  ФРИИ   За  3  квартала  2013  года   количество  сделок  превысило   аналогичный  показатель  всего   2012  года  на  36%.  Этот  рост   отчасти  объясняется   раскрытием  большего   количества  сделок.   3  
  • 4. Количество и средняя стоимость сделок в интернет-сегменте 2012-9М2013 Рост  количества  сделок   осуществлялся  за  счет  ранних  стадий   финансирования  (прежде  всего  seed),   что  снизило  среднюю  стоимость   сделки  по  сравнению  с  2012  годом.   В  2013  году  средняя  стоимость   сделки  увеличилась  за  счет  крупных   сделок  поздних  стадий  (IPO  Qiwi,   сделки  Lamoda,  Яндекс.Деньги,  Avito).     Источник:  Rusbase,  Venture  DataBase,  ФРИИ    Средняя  стоимость  сделки  в  3   квартале  2013  снизилась  до  2.13  млн   долларов  в  результате  роста   количества  сделок  стадии  seed.     4  
  • 5. Квартальная динамика: 2012-9М2013 Объем  сделок  по  кварталам,  млн  долл.     На  четвертый  квартал   традиционно  приходится   около  трети  годового   количества  сделок  и  около   15%  объема   финансирования  за  год.     Можно  ожидать   аналогичных  цифр  в  4   квартале  2013  года.     Источник:  Rusbase,  Venture  DataBase,  ФРИИ   5  
  • 6. Динамика раундов финансирования по кварталам 2013  по  объему  сделок  в  денежном  выражении   по  количеству  сделок   Источник:  Rusbase,  Venture  DataBase,  ФРИИ   •  2013  год  отмечен  активным  ростом  сделок  на  стадии  seed.  Основное  количество   сделок  в  этом  сегменте  (66  из  98)  пришлось  на  3  квартал.     •  Во  втором  квартале  2013  года  состоялись  две  крупнейших  сделки:  выход  Qiwi  на   IPO  (244,36  млн  долл.  привлечено,  212,5  млн  долл.  получено  владельцами)  и   новый  раунд  финансирования  (130  млн  долл.),  привлеченный  Lamoda.     6  
  • 7. Pre-seed: 1-9М2013 Средний  объем   финансирования  на  стадии   pre-­‐seed  составляет  34  тыс.   долларов  США.     Стадия  pre-­‐seed  является   самым  непрозрачным   этапом  финансирования,   что  вызывает  сложности  в   сборе  и  оценке  данных.       7  
  • 8. Seed: 1-9М2013 •  Количество  сделок  на   стадии  seed  выросло  по   сравнению  с  2012  годом   на  81%.     •  Средний  объем   финансирования  на   стадии  seed  составляет   260  тыс.  долларов  США.   •  Отмечается  рост   интереса  инвесторов  к   ранним  этапам   финансирования   стартапов.   8  
  • 9. Round A: 1-9М2013 Количество  сделок  на   раунде  А  за  первые  три   квартала  2013  выросло  на   25%  по  сравнению  с  2012   годом.  Суммарная   стоимость  сделок   увеличилась  на  14%.   В  3  квартале  2013  года   рост  количества  сделок  по   сравнению  с  2  кварталом   составил  57%.   9  
  • 10. Соотношение сделок в интернет-сегменте 2011-9М2013  по  объему  сделок  в  денежном  выражении   Источник:  Rusbase,  Venture  DataBase,  ФРИИ   по  количеству  сделок   Источник:  Rusbase,  Venture  DataBase,  ФРИИ   •  Соотношение  объема  и  количества  сделок  отражает  растущее,  но  все  еще   недостаточное  внимание  инвесторов  к  ранним  стадиям  развития  стартапов.     •  В  4  квартале  2013  года  можно  ожидать  увеличение  доли  сделок  pre-­‐seed  за  счет   активности  новых  участников  рынка.     10