2 Plan Maestro De Inversiones Y Gestion De Proyectos

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Formulacion y Gestión del Plan Maestro de Inversiones.

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2 Plan Maestro De Inversiones Y Gestion De Proyectos

  1. 1. III CONGRESO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRADORES DE SALUD Y I CONGRESO PERUANO DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA “Compartiendo experiencias y uniendo esfuerzos ante los desafíos del milenio” CURSO : Pre Congreso Lecciones y desafios en la Gestión LogísticaLa Importancia del Plan Maestro de Inversiones y la Gestión de Proyectos en los Servicios de Salud Eco. Marco Antonio Cuadros Talattino marco@fepas.org.pe
  2. 2. TEMARIO Definición de Proyectos de Inversión Plan Maestro El Plan Maestro de Inversiones Hospitalario Gestión de Proyectos
  3. 3. La importancia del Plan Maestro de Inversiones y la Gestión de Proyectos en los servicios de salud
  4. 4. POR QUE NO SE EJECUTANLOS PROYECTOS ?
  5. 5. Que es un Proyecto de InversiónPublica?
  6. 6. Definición de Proyecto Proyecto: “Se puede definir PROYECTO como un conjunto de actividades interdependientes orientadas a un fin específico, con una duración predeterminada”. “Un proyecto es una alternativa de inversión cuyo propósito es generar una rentabilidad económica”.
  7. 7. ¿Qué es un Proyecto de InversiónPública? Los proyectos se formulan con la finalidad de resolver una problemática identificada en un área especifica o en una población determinada.
  8. 8. ¿Qué es un Proyecto de InversiónPública?  La ejecución de un PIP implica un grupo de tareas que comprometen recursos (hombres, máquinas, información, etc.), acciones y productos durante un periodo determinado de tiempo (días, meses, años, etc.) y en una zona en particular (un barrio, municipio, departamento, región, etc.).
  9. 9. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Toda intervención limitada en el tiempo Que utiliza total o parcialmente recursos públicos Con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de una Entidad Que genere beneficios independientemente de la ejecución de otros proyectosDebe constituir la solución a un problema vinculado a lafinalidad de una Entidad y a sus competencias, su ejecuciónpuede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme alcronograma de ejecución de los estudios de preinversión.
  10. 10. La Ley 27293 ¿Qué es el SNIP? El Sistema Nacional de Inversión Pública es uno de los“Sistemas Administrativos” del Estado, que como el de presupuesto, Tesorería, contaduría, control, contrataciones y adquisiciones, etc. es de observancia y cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno. Artículo 10° de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización
  11. 11. ¿ CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA? •Lograr que los escasos recursos públicos tengan mayor impacto sobre el desarrollo económico y social del país. •El uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión por las distintas instancias del Gobierno. •Independientemente de la fuente de financiamiento se busca que los proyectos sean viables. La viabilidad se sustenta en estudios de preinversión que demuestren la rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto.
  12. 12. ¿Cómo se sabe que el proyecto es “bueno”?Se ha identificado claramente el problemacentral que se pretende resolver.Se han analizado cada una de las alternativasde solución al problema.Se ha identificado y cuantificado losbeneficios.Se ha cuantificado los costos asociados.Se ha optado por la alternativa de soluciónsostenible más rentable socialmente.
  13. 13. PROYECTOS DECLARADOS VIABLES EN EL MARCO DEL SNIPNúmero de Proyectos de Inversión Pública declarados viables en el marco del SNIP, agrupados por sector que los formuló 14000 Empresas 12585 12000 Ministerios Gob. Regionales 10000 Municipios 8602 8000 6439 6000 4000 3394 2000 1831 475 516 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Banco de Proyectos, DGPM, MEF
  14. 14. CORRELATIVO DE INFORMES TECNICOS - 2007 OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION III Trimestre del 2007 N° Estado de los Proyectos % proyectosProyectos viables 406 83.03%Proyectos Observados 66 13.50%Proyectos Aprobados 5 1.02%Proyectos Rechazados 8 1.64%Ratificada la Viabilidad 3 0.61%Verificación de Viabilidad 1 0.20%TOTAL 489 100.00%Fuente: OPI Salud
  15. 15. POR QUE NO SE EJECUTANLOS PROYECTOS ?
  16. 16. TEMARIO Definición de Proyectos de Inversión Plan Maestro El Plan Maestro de Inversiones Hospitalario Gestión de Proyectos
  17. 17. El Plan Maestro Que es un Plan Maestro?  Documento que sintetiza y consolida los planes y programas diseñados por las instituciones para alcanzar determinadas metas en el mediano y largo plazo
  18. 18. El Plan Maestro Que es un Plan Maestro?  Los planes maestros son elaborados mediante un proceso participativo y deben ser revisados cada 5 años.
  19. 19. El Plan Maestro Ejemplo de Plan Maestro :  Plan Maestro de Desarrollo Arquitectónico  Plan Maestro de Equipamiento  Plan Maestro de Infraestructura  Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional en la República del Perú  Plan Maestro de la Costa Verde  Plan Maestro de Inversiones Hospitalario
  20. 20. TEMARIO Definición de Proyectos de Inversión Los Planes Maestros El Plan Maestro de Inversiones Hospitalario Gestión de Proyectos
  21. 21. El Plan Maestro de Inversiones El Plan Maestro de Inversiones del Hospital (PMIH) forma parte de un conjunto de instrumentos de análisis destinados a fortalecer las capacidades para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las inversiones en salud, así como para la movilización de recursos internos y externos.
  22. 22. El Plan Maestro de Inversiones El PMIH forma parte de los instrumentos útiles para los tomadores de decisiones. Su realización constituye un proceso que refuerza la ejecución de los Planes Operativos para poder lograr los objetivos y metas señalados en los Planes Estratégico.
  23. 23. El Plan Maestro de Inversiones El Plan Maestro de Inversiones sirve de marco ordenador de los proyectos de inversión en todas sus fases ( formulación, ejecución, evaluación).
  24. 24. El Plan Maestro de InversionesCONSTITUYE: a) Un instrumento de planificación. b) Un instrumento de negociación con los posibles financiadores de los proyectos propuestos. c) Un instrumento de gestión de los procesos de inversión en el corto, mediano y largo plazo.
  25. 25. El Plan Maestro de Inversiones METODOLOGIA
  26. 26. El Plan Maestro de Inversiones METODOLOGIA Revisión y análisis de documentos de políticas nacionales, en salud y salud mental, así como los documentos de gestión del Hospital. Reuniones con las Jefaturas de las diferentes Unidades orgánicas. Identificar las ideas de proyectos.
  27. 27. El Plan Maestro de Inversiones METODOLOGIA Elaborar la cartera de perfiles de proyectos. Priorización de la cartera de perfiles de proyectos. Seguimiento del PMIH
  28. 28. El Plan Maestro de InversionesHOSPITAL HERMILIO VALDIZAN  Hospital Especializado en salud mental.  Dirección de salud DISA IV Lima Este,.  Categoría de Establecimiento :Hospital Tipo II-2  Numero de Camas: 369 camas  Personal: 155 Profesionales,230 Técnicos, 63 auxiliares.
  29. 29. El Plan Maestro de InversionesHOSPITAL HERMILIO VALDIZAN Revisión y análisis de los documentos de Gestión y Planeamiento Plan Maestro de Desarrollo Arquitectónico Reuniones de trabajo con Jefaturas y personal de Unidades Orgánicas. Problemática de Corto plazo : infraestructura.
  30. 30. El Plan Maestro de Inversiones IDEAS DE PROYECTO: Cada Proyecto de Inversión Pública debe constituir la solución integral a un problema específico vinculado a la prestación de servicios necesaria para cumplir la finalidad de la Entidad que lo formula. 70 Ideas de Proyectos
  31. 31. El Plan Maestro de Inversiones IDEAS DE PROYECTO: Componentes : A. Infraestructura. B. Equipamiento. C.Recurso humano. D.Gestión. E. Programas.
  32. 32. El Plan Maestro de Inversiones IDEAS DE PROYECTO:A.-INFRAESTRUCTURA Ejecución del Plan Maestro Arquitectónico
  33. 33. El Plan Maestro de Inversiones IDEAS DE PROYECTO: Ejecución del Plan Maestro Arquitectónico Construcción C AD PROPIEDAD DEL MUNICIPIO: AMPLIACION DE VIA B 1 AV. INDUSTRIAL E CARRETERA CENTRAL
  34. 34. El Plan Maestro de Inversiones IDEAS DE PROYECTO:B.-EQUIPAMIENTO  Aulas de aprendizaje ( niño y adolescente).  Diagnostico por imágenes.  Laboratorio.  Odontoestomatologia.
  35. 35. El Plan Maestro de Inversiones IDEAS DE PROYECTO:B.-EQUIPAMIENTO  Terapia ocupacional “instrumentos” de enseñanza , ( adicciones).  Talleres ocupacionales: de artesanía….. ( rehabilitación).  Comunicación para la salud mental (imahen institucional e imprenta).
  36. 36. El Plan Maestro de Inversiones IDEAS DE PROYECTO:B.-EQUIPAMIENTO  Mejoramiento de talleres ( Servicios generales y mantenimiento).  Mejoramiento del sistema de manejo de residuos sólidos.  Mejoramiento de la infraestructura informática.  Implementación de biblioteca de salud mental.
  37. 37. El Plan Maestro de Inversiones IDEAS DE PROYECTO:C.- RECURSOS HUMANOS  Mejoramiento de las competencias de personal del HHV. ( capacitación).  Formación de recursos humanos en salud mental.
  38. 38. El Plan Maestro de Inversiones IDEAS DE PROYECTO:D.- GESTION  Mejoramiento de los procesos administrativos y asistenciales.  Sistema de Información gerencial, Tablero de Comando.  Consulta en línea.
  39. 39. El Plan Maestro de Inversiones IDEAS DE PROYECTO:E.- PROGRAMAS  Programa de Atención a las comunidad.
  40. 40. El Plan Maestro de Inversiones FICHA DE PROYECTO Ficha del Proyecto 1. Título del proyecto Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia del Hospital Hermilio Valdizan 2. Unidades Orgánicas involucradas EMERGENCIA 3. Planteamiento del Problema El traslado de los pacientes en estado de emergencia de salud mental, requiere de una unidad condicionada específicamente para el caso(ambulancia en salud mental). 4.Característica de los Beneficiarios Directos Población con males mentales en estado de emergencia 5. Objetivo .- Mejorar la calidad de respuesta cualitativo y cuantitativa del sistema de transporte a los pacientes en estado de emergencia. 6. Descripción general .- Adquisición de ambulancia, mejoramiento de procesos. 7. Beneficios esperados .- Beneficio directo a los pacientes que padecen males de salud mental en estado de emergencia. 8. Componentes del proyecto ( Infraestructura,equipamiento,RRHH, gestión, programa.) Equipamiento
  41. 41. El Plan Maestro de Inversiones CARTERA DE PROYECTOS Plan Multianual de Inversiones. Socios Estratégicos. Financiamiento. Cumplimiento del Plan estratégico.
  42. 42. El Plan Maestro de Inversiones PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS•Reticencia enorme al proceso de priorizaciónen el sector salud.•Tendencia a suponer que cualquier intervenciónen salud es buena.
  43. 43. El Plan Maestro de Inversiones PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS•16 Fichas de Perfiles de Proyectos.•Matriz de relación de los Objetivos Estratégicos2005 - 2010 y Proyectos de Inversión.
  44. 44. El Plan Maestro de InversionesMatriz de Objetivos Estratégicos y Proyectos de Inversión MATRIZ DE RELACIÓN : PROYECTOS DE INVERSIONES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2005- 2010 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 Lograr OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 6 Brindar atención integral en salud Optimizar el modelo organizacional de Desarrollar los recursos humanos con el empoderamiento como hospital Fomentar las acciones de .Mejorar la infraestructura hospitalaria mental con servicios de salud gestión para brindar una atención con una optima cultura organizacional en docente especializado en salud mental y promoción de la salud mental con acorde con las necesidades de una adecuados y de calidad bajo criterios calidad y calidez en los diferentes niveles congruencia con el modelo de atención psiquiatría que desarrolla investigación. la participación de la familia y institución especializada y al modelo de de equidad y dentro de un modelo de intervención del hospital. implementado comunidad a través de programas atención. que responda eficientemente a la matriciales con un trabajo demanda de un hospital especializado multidisciplinario y de coordinación multisectorial Implementación del Servicio de Adquiscion de equipos para implementar Mejoramiento de competencias de los Mejoramiento de la Biblioteca Mejoramiento del área de IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Desarrollo Organizacional el sistema de dosis unitaria en el Servicios trabajadores Psiquiatrica del Hospital Hermilio comunicaciones del Hospital MAESTRO ARQUITECTÓNICO de Hospitalizacion del Hospital Hermilio Valdizan Hermilio Valdizan MEDIANTE LA REMODELACIÓN Y Valdizan CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN Mejoramiento del Sistema de Mejoramiento del Sistema de Información Implementacion del Centro de Formación Mejoramiento de la atención en el Referencia y Contrarreferencia del y Gestión Hospitalario del Hospital y Capacitación Salud Mental Departamento de Promoción de la Hospital Hermilio Valdizan Hermilio Valdizan Salud Adquisición de instrumentos Implementación de las casas de psicometricos y muebles especiales medio camino para el Servicio de Psicología Diagnóstica del Hospital Hermilio Valdizan Mejoramiento de la atención en la Implementación de preventorios de rehabilitación de pacientes salud mental discapacitados psiquiátricos ( clínica de día ) Implementación de talleres para pre escolares y escolares con déficit de psicomotrocidad Implementación y mejoramiento del Servicio de Odontoestomatología del Hospital Hermilio Valdizan.
  45. 45. TEMARIO Definición de Proyectos de Inversión Plan Maestro El Plan Maestro de Inversiones Hospitalario Gestión de Proyectos
  46. 46. Definición de Proyecto Un Proyecto es una secuencia única de actividades complejas e interconectadas que tiene un objetivo o propósito que deben alcanzar en un plazo establecido, dentro de un presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones.
  47. 47. Gestión de proyectos ¿para qué?  La Gestión de proyectos es el conjunto de conceptos técnicas y habilidades que permiten incrementar la probabilidad de éxito de un proyecto.
  48. 48. Ejemplos de proyectos Lanzamiento de un nuevo producto. Construcción de una nueva Planta. Realización de un viaje. Redactar un documento de gestión Desarrollo de un programa de Salud. Construir un Hospital.
  49. 49. Parámetros de los Proyectos RESULTADO: el producto del proyecto cumple con lo esperado. COSTO: Se completa dentro del presupuesto asignado. PLAZO: Se completa en el tiempo requerido. Interdependientes: se plantean múltiples trade-off entre las 3 dimensiones de éxito.
  50. 50. Gestión de proyectos  ¿qué es un proyecto exitoso?  ¿porqué hay tantos fracasos?
  51. 51. Gestión de proyectos Cuando Finaliza  En el tiempo previsto  Cumpliendo el presupuesto  Con los resultados y especificaciones esperadas  Cumpliendo la aceptación del cliente interno o externo.
  52. 52. ¿Cómo Nace un Proyecto? A partir de un problema, oportunidad, necesidad se genera una IDEA Debemos Transformar esa idea en un OBJETIVO Luego alcanzar ese objetivo obteniendo un PRODUCTO Ese producto debe dar solución al problema u oportunidad original. Esto lo haremos través de la realización de un proyecto dentro el marco de las ORGANIZACIONES involucradas.
  53. 53. Volvamos al primer problema : Transformar la IDEA en un OBJETIVO del proyecto. dentro del Entorno Estratégico de la Empresa. requiere un ENFOQUE METODOLÓGICO PRÁCTICO
  54. 54. el QUÉ del proyecto. idea OBJETIVO Expresión concreta del resultado a obtener en términos de : Alcance, desempeño, tiempo y costo.
  55. 55. para qué …. entorno estratégicoalternativas alternativas OBJETIVO Primera evaluación: Ver la definición a la luz del entorno estratégico de la empresa
  56. 56. Definición de ÉXITO del proyecto. entorno estratégico OBJETIVO CRITERIOS OBJETIVOS de ÉXITO.
  57. 57. esto implica .. entorno estratégico ACTORES OBJETIVO SUPUESTOS CRITERIOS OBJETIVOS RESTRICCIONES de ÉXITO.
  58. 58. Qué resultados debo lograr concretamente durante la ejecución del proyecto para alcanzar el OBJETIVO GLOBAL OBJETIVO ACTORESCRITERIOS SUPUESTOSOBJETIVOSde ÉXITO. RESTRICCIONES Objetivo(s) específico(s) Entregable(s)
  59. 59. Objetivos específicos Se debe definir específicamente que debo lograr (en tiempos y/o costos y/o técnicamente) con la ejecución del proyecto para alcanzar el objetivo general. Cada objetivo específico que defina consumirá recursos para alcanzarse.
  60. 60. Características: Deben ser: concretos, no generales verificable objetivamente que se alcanzó el objetivo realistas y alcanzables Consistentes con los recursos disponibles o previstos Consistentes con los planes, políticas y procedimientos de la empresa No excesivamente complejos.
  61. 61. Entregables ¿Cómo alcanzo los objetivos específicos? ¿Qué debo tener al final del proyecto para decir que cada objetivo específico se alcanzó? Entregables: Resultados tangibles y verificables que marcan que uno o varios objetivos se alcanzaron.
  62. 62. Entregables Están relacionados con el “cómo” voy a realizar el proyecto. ¿ Qué productos voy a entregar para alcanzar el objetivo? Ej.: para poder obtener la información de un cliente en menos de 10 segundos puedo tener distintos entregables según como lo implemente:  Una bibliorato con un sistema fácil de índice  Un software con una base de datos .......
  63. 63. Lógica básica. SI son ciertos los supuestos explicitados y se logran todos los objetivos específicos, medidos a través de los entregables definidos, ENTONCES se logra el objetivo general del proyecto dentro de las restricciones establecidas.
  64. 64. Ahora sí: La definición de los entregables dispara toda la metodología analítica conocida y en uso. A lo largo de la ejecución del proyecto toda la gestión de los cambios, la delegación y la gestión de riesgos se ve a la luz de la línea estratégica de la empresa.
  65. 65. Dos realidades Las empresas que realizan proyectos en su seno: el producto del proyecto se integra a la empresa. Las empresas que ejecutan proyectos para terceros: viven de ejecutar proyectos para otros.
  66. 66. El para qué de ambas organizaciones OBJETIVO ACTORES CRITERIOS SUPUESTOS OBJETIVOS Criterios de ÉXITO. De aceptación RESTRICCIONES Objetivo(s) específico(s) Entregable(s)
  67. 67. Definición de alcanceSubdivisión de proyecto en entregablesmas pequeños y manejables tal que:• Permita asegurar costo, tiempo y recursosestimados.• Definir una línea de base para medir ycontrolar performance.• Facilitar una clara asignación deresponsabilidades.
  68. 68. BIBLIOGRAFIA:•OPS: “Lineamientos metodológicos para la elaboración de los Planesmaestros de inversión en salud (PMIS)” Washington DC. 2002•Plan Maestro: ttp://www.sunass.gob.pe/doc/memorias/memo023/sup3.swf•Gestión de Proyectos: http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/gproyectos.htm. http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/proy97/Clase1.ppt•Seminario de Gestión de / por proyectos, Gustavo Guerrero UPC.

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