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La filière Pet Food
22/03/2016
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a) Quelques chiffres
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62,3 millions d’animaux de
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66 millions de Français
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7,26 millions de chiens
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Berger Allemand
Golden retriever
Malinois
De plus en plus de petits
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Les consommateu...
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12,68 millions de chats
Population féline+11%
Top 3
Main Coon
Sacré de Birmanie
Persan
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Pourquoi ont-ils
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Recevoir de
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Le Budget
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Français
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Un « marché anti-crise »
L’industrie du Pet food en France
a) Vue d’ensemble
b) L’industrie et...
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possesseurs de chiens sur 10
Plébiscitée par 8 possesseurs
de chats sur 10
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C.A Pet food Chien 2014 :
623,1 millions d’Euros (+0,4%)
C.A Pet food Chat 2014 :
972,9 millions d’Euros (+3,5%)
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L’industrie du Pet food
L’industrie, l’emploi et l’export
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Recherche et
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Deux gros leviers de croissance
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Sous-produits de viande
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Matières sèches
Quantité de matières
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L’industrie du Pet food
La fabrication
www.france5.fr/emissions/la-
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L’industrie du Pet food
Les marques leaders en FranceSource: nestle.fr
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Les marques leaders en FranceSource: mars.com
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Les marques leaders en France
Source: Wikipédia Agrolimen
et affinity-petcare.com
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Les marques leaders en France
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Source LSA 02/02/2013
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a) Les circuits de distribution
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Conseils et services
Aliments thérapeutiques et
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Hyper segmentation :
Éco, Standard, Premium
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Les tendances du marché
Hyper segmentation :
Premiumisation
Taille, race, âge
Mode de vie, Pathologie
Technologie, goût...
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Les tendances du marché
Hyper segmentation :
Explosion du snacking
Pour récompenser
Pour un soin
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Les tendances du marché
Les aliments bio
Consommation miroir
homme/animal
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Les tendances du marché
Les aliments sans céréales,
végétarien et autres…
Les croquettes « No Grain » sans céréales ni ...
CONCLUSION
LA FILIÈRE PET FOOD
ÇA ROULE !
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• Continuer à suivre les tendances
et investir dans le web, le bio, le
made i...
Merci de votre attention!
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E.LABORDE
RC2A 2015/2016
Sources:
www.alcimed.com
www.facco.fr
www.petmarket-
magazine.com
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Filière pet food

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Filière Agro-alimentaire dynamique et solide, elle n’est pas dédiée aux humains mais à leurs animaux de compagnie.

Intro/ Sommaire
Les dépenses liées aux animaux de compagnie sont de plus en plus similaires aux nôtres, que soit en alimentation, assurances, soins, accessoires, thérapies… on y retrouve en miroir quasi parfait, les grandes tendances de l’alimentation humaine. Étonnamment, la crise financière influence peu le budget alloué.
Comment la filière pet food a pu sortir son épingle du jeu en temps d’économie morose ? Quels sont le secrets de ce "marché anticrise" comme le qualifie Myriam Cohen-Welgrin, PDG de Mars Petcare ?
Pour analyser la réussite de ce secteur, nous verrons, dans un premier temps le profil des consommateurs (et de leurs propriétaires !), nous étudierons en suite l’industrie du pet food en France, puis nous terminerons ce tour d’horizon par l’étude des tendances du marché.

Published in: Marketing
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Filière pet food

  1. 1. La filière Pet Food 22/03/2016 E.LABORDE RC2A 2015/2016
  2. 2. 2 2 1 3 Les consommateurs et leurs propriétaires a) Quelques chiffres b) Chiens et chats c) Pourquoi ont-ils adopté un animal d) Le budget L’industrie du Pet food en France a) Vue d’ensemble b) L’industrie, l’emploi et l’export c) Recherche et développement d) Les marques leaders Les tendances du marché a) Les circuits de distribution b) Hyper segmentation et premiumisation c) Les aliments sans céréales, végétarien et bio SOMMAIRE E.LABORDE RC2A 2015/2016
  3. 3. 3 Les consommateurs et leurs propriétaires1 Les consommateurs et leurs propriétaires a) Quelques chiffres b) Chiens et chats c) Pourquoi ont-ils adopté un animal ? d) Le budgetE.LABORDE RC2A 2015/2016
  4. 4. Les consommateurs et leurs propriétaires 4 62,3 millions d’animaux de compagnie en France (2014) 66 millions de Français Quelques chiffres Près d’1 foyer sur 2 Enquête FACCO* –TNS SOFRES 2015 E.LABORDE RC2A 2015/2016
  5. 5. Les consommateurs et leurs propriétaires 5 Quelques chiffres 9 % 20 % 12 % 4 % 55 % E.LABORDE RC2A 2015/2016
  6. 6. 7,26 millions de chiens 6 Top 3 Berger Allemand Golden retriever Malinois De plus en plus de petits chiens Les consommateurs et leurs propriétaires Les Chiens Source LSA 01/04/2015 E.LABORDE RC2A 2015/2016
  7. 7. 7 12,68 millions de chats Population féline+11% Top 3 Main Coon Sacré de Birmanie Persan Les consommateurs et leurs propriétaires Les Chats Source LSA 01/04/2015 E.LABORDE RC2A 2015/2016
  8. 8. 8 Les consommateurs et leurs propriétaires Pourquoi ont-ils adopté un animal ? Recevoir de l’affection 52 % Participer à l’éducation d’un enfant 20 % Satisfaire une passion 49,2 % Combler la solitude 11 % Source: hyperassur.com (2015) E.LABORDE RC2A 2015/2016
  9. 9. 9 Les consommateurs et leurs propriétaires « Êtres vivants doués de sensibilité » E.LABORDE RC2A 2015/2016
  10. 10. 10 Les consommateurs et leurs propriétaires Le Budget 600 € par an pour un chat 800 € par an pour un chien Enquête FACCO* –TNS SOFRES 2015 E.LABORDE RC2A 2015/2016
  11. 11. Les consommateurs et leurs propriétaires 11 Le Budget 12 % des Français dépensent plus de 1000 € / an pour leur animal de compagnie E.LABORDE RC2A 2015/2016
  12. 12. 12 L’Industrie du Pet food2 Un « marché anti-crise » L’industrie du Pet food en France a) Vue d’ensemble b) L’industrie et l’emploi et l’export c) Recherche et développement d) Les marques leaders E.LABORDE RC2A 2015/2016
  13. 13. 13 Plébiscitée par plus de 6 possesseurs de chiens sur 10 Plébiscitée par 8 possesseurs de chats sur 10 L’industrie du Pet food Vue d’ensemble Enquête FACCO* –TNS SOFRES 2015 E.LABORDE RC2A 2015/2016
  14. 14. 14 C.A Pet food Chien 2014 : 623,1 millions d’Euros (+0,4%) C.A Pet food Chat 2014 : 972,9 millions d’Euros (+3,5%) L’industrie du Pet food Vue d’ensemble Source LSA 01/04/2015 E.LABORDE RC2A 2015/2016
  15. 15. 15 L’industrie du Pet food L’industrie, l’emploi et l’export 34 unités de production 6.514 emplois directs 14.000 emplois indirects 50 % de la production est exportée Une balance commerciale excédentaire de 720 millions d’euros Français champion de l’export Pet food ! Source: www.worldstopexports.com E.LABORDE RC2A 2015/2016
  16. 16. 16 L’industrie du Pet food Recherche et développement Dynamique d’investissement en R&D Deux gros leviers de croissance Source agroligne.com 10/03/2015 E.LABORDE RC2A 2015/2016
  17. 17. 17 L’industrie du Pet food Sous-produits de viande Sous-produits de poissons Matières sèches Quantité de matières La fabrication L’industrie du Pet Food en France est née historiquement de la valorisation des sous-produits animaux Enquête FACCO* –TNS SOFRES 2015 E.LABORDE RC2A 2015/2016
  18. 18. 18 L’industrie du Pet food La fabrication www.france5.fr/emissions/la- quotidienne/
  19. 19. 19 L’industrie du Pet food Les marques leaders en FranceSource: nestle.fr E.LABORDE RC2A 2015/2016
  20. 20. 20 L’industrie du Pet food Les marques leaders en FranceSource: mars.com E.LABORDE RC2A 2015/2016
  21. 21. 21 L’industrie du Pet food Les marques leaders en France Source: Wikipédia Agrolimen et affinity-petcare.com E.LABORDE RC2A 2015/2016
  22. 22. 22 L’industrie du Pet food Les marques leaders en France Les MDD Source LSA 02/02/2013 E.LABORDE RC2A 2015/2016
  23. 23. 23 Les tendances du marché3 Les tendances du marché a) Les circuits de distribution b) Hyper segmentation et premiumisation c) Les aliments sans céréales, végétarien et bio E.LABORDE RC2A 2015/2016
  24. 24. 24 Les tendances du marché La distribution Libre-service Prix attractif 53 % de parts de marché 14 % de parts de marché Conseils Produits Premium Les GMS Jardineries E.LABORDE RC2A 2015/2016
  25. 25. 25 Les tendances du marché 12 % de part de marché Conseils et services Aliments thérapeutiques et composition fixe Vétérinaires Enseignes dédiées aux animaux Conseils et services 5 % de parts de marché AnimaleriesDonnées : pôle-emploi.fr (2014) La distribution
  26. 26. 26 Les tendances du marché 2 % de parts de marché Progression de 36 % Choix Livraison Avis des consommateurs Prix Le Web Source Prom’animal 2013 La distribution E.LABORDE RC2A 2015/2016
  27. 27. Les tendances du marché 27 Hyper segmentation : Sec & humide 71 % 29 % 55 % 45 % E.LABORDE RC2A 2015/2016
  28. 28. 28 Les tendances du marché Hyper segmentation : Sec & humide Les « M ixeurs » 74 % du CA E.LABORDE RC2A 2015/2016
  29. 29. 29 Les tendances du marché Hyper segmentation : Éco, Standard, Premium ÉCO STANDARD PREMIUM Prix + Prix - Alimentation chat sec : Mapping réalisé en fonction du prix au kg, du taux de protéines et du niveau de segmentation E.LABORDE RC2A 2015/2016
  30. 30. 30 Les tendances du marché Hyper segmentation : Premiumisation Taille, race, âge Mode de vie, Pathologie Technologie, goût, format Plus de 300 références en Hyper Plus de 600 sur les sites web Offres de plus en plus sophistiquées E.LABORDE RC2A 2015/2016
  31. 31. 31 Les tendances du marché Hyper segmentation : Explosion du snacking Pour récompenser Pour un soin Pour lui faire plaisir Encore mineure, la catégorie des snacks a bondi en 2014, en valeur comme en volume. Source LSA 01/04/2015 E.LABORDE RC2A
  32. 32. 32 Les tendances du marché Les aliments bio Consommation miroir homme/animal E.LABORDE RC2A 2015/2016
  33. 33. 33 Les tendances du marché Les aliments sans céréales, végétarien et autres… Les croquettes « No Grain » sans céréales ni gluten: conviennent aux chiens souffrant d'intolérances alimentaires. Les croquettes « Végétariennes » sans viande, ni poisson. Mais aussi les « Végétaliennes » … Les croquettes «No grain, sans pommes de terre, et aux viandes rares »: pour les amoureux de la chasse… ces croquettes sont à la viande de rennes et de sanglier. Anthropomorphisme ? E.LABORDE RC2A 2015/2016
  34. 34. CONCLUSION LA FILIÈRE PET FOOD ÇA ROULE ! 34 • Continuer à suivre les tendances et investir dans le web, le bio, le made in France. • Innover et développer pour prolonger leur espérance de vie. • Respecter leurs spécificités pour les garder longtemps en bonne santé ! E.LABORDE RC2A 2015/2016
  35. 35. Merci de votre attention! 35 E.LABORDE RC2A 2015/2016 Sources: www.alcimed.com www.facco.fr www.petmarket- magazine.com www.petfoodindustry. com www.worldstopexport s.com E.LABORDE RC2A 2015/2016

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