Nota sectorial sobre el mercado de productos agroalimentarios en Macao (datos de 2009-2012). Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre precios y su formación; la percepción del producto español; la distribución y las condiciones de acceso al mercado. En anexos incluye empresas, ferias, publicaciones y otras direcciones de interés para el sector.

1. Oficina Económica y Comercial del Consulado
General de España en Hong Kong
Notas Sectoriales
El mercado de
productos
agroalimentarios
en Macao
1

2. Notas Sectoriales
El mercado de
productos
agroalimentarios
en Macao
Esta nota ha sido elaborada por Javier Ruiz García bajo
la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del
Consulado General de España en Hong Kong Febrero 2013
2

3. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
ÍNDICE
CONCLUSIONES 4
I. DEFINICION DEL SECTOR 6
1. Delimitación del sector 6
2. Clasificación arancelaria 6
II. OFERTA 8
1. Tamaño del mercado 8
2. Producción local 11
3. Importaciones 12
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 26
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 29
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 32
VI. DISTRIBUCIÓN 34
1. Importadores 34
2. El sector de la distribución minorista 36
3. El canal Horeca 38
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 39
1. Requisitos y barreras de entrada al mercado 39
VIII. ANEXOS 41
1. Empresas 41
2. Ferias 41
3. Publicaciones del sector 42
4. Enlaces a información relevante de Macao 42
5. Otras direcciones de interés 43
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4. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
CONCLUSIONES
Macao es un territorio de algo más de medio millón de habitantes. La excolonia portuguesa
continúa manteniendo cierta tradición en su gastronomía y costumbres entre la gente local,
influencia mediterránea que convive con la cocina china.
Su economía se basa esencialmente en el juego de azar, actividad económica que atrae ca-
da año a más de 28 millones de turistas. En su mayoría son visitantes con alto poder adquisi-
tivo, con poco conocimiento de los productos agroalimentarios occidentales pero con un inte-
rés creciente en ellos, sobre todo en vinos y productos gourmet.
Esta masa de visitantes hace que el consumo de productos agroalimentarios se dirija en gran
parte al sector de la hostelería y la restauración. Macao apenas cuenta con industria agroali-
mentaria, por lo que casi la totalidad de los alimentos se importan. Macao es un puerto franco
y no cuenta con aranceles o impuestos sobre el consumo (excepto sobre bebidas alcohólicas
con graduación mayor al 30%), por lo que apenas hay barreras de acceso al mercado. El
13% de las importaciones del país son bebidas y productos agroalimentarios, y el consumo
aparente de éstos es mayor a mil millones de dólares americanos.
Los capítulos arancelarios principales son los de bebidas, productos de pastelería, carnes y
pescados y crustáceos. España no destaca con sus exportaciones a Macao en ninguno de
los capítulos arancelarios de productos agroalimentarios, no situándose en ninguno de ellos
entre los diez principales exportadores.
Los vinos son un componente muy importante en la importación de alimentos y bebidas en la
excolonia portuguesa, ya que suponen el 19,5% del total de las importaciones en valor de
alimentos y bebidas. De este total, casi dos tercios de los vinos proceden de Francia. Los
países del nuevo mundo encuentran cada vez más su hueco en el mercado, y su crecimiento
ya ha sobrepasado el tradicional segundo puesto con el que contaban los vinos portugueses.
Este sector tiene una enorme presencia tanto en casinos, restaurantes y hoteles, como en
supermercados y tiendas de alimentación.
La distribución de los productos agroalimentarios en Macao se realiza a través de importado-
res y distribuidores. Estos no son muy numerosos y en ocasiones se encuentran muy espe-
cializados, como es el caso de las bebidas. Existen pocos distribuidores e importadores de
productos españoles, y de estos, los que operan en Macao tienen su sede en Hong Kong, por
lo que la presencia es discontinua e insuficiente.
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5. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
Los principales canales de distribución son tres: hostelería y restauración (1), supermercados
(2), y minoristas o tiendas especializadas (3), con este orden de importancia. El principal con-
sumo se realiza en hoteles, donde se encuentran los grandes casinos y donde acuden en
masa la mayoría de turistas que visitan Macao. Los supermercados están más enfocados al
abastecimiento de los residentes macaenses, mientras que las tiendas especializadas buscan
la compra ocasional del viajero.
El producto español apenas tiene presencia en Macao, debido a que hay muy pocos importa-
dores de productos de España con actividad continua en Macao y apenas existen restauran-
tes españoles. La percepción por tanto es muy limitada.
Las empresas españolas que deseen trabajar el mercado macaense necesitarán tener en
cuenta la competencia de los productos internacionales en Macao (debido a que casi la tota-
lidad del producto es importado), el desconocimiento general de los productos españoles (ex-
cepto el jamón), la búsqueda de un importador que cumpla las expectativas de distribución y
promoción, y la importancia de elegir correctamente la política de Marketing y el segmento de
población al que se dirige el/los productos.
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6. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
I. DEFINICION DEL SECTOR
El objetivo de la presente nota sectorial es aportar una visión general del sector agroalimenta-
rio en Macao y ofrecer un análisis global del mercado: oferta, demanda, precios, canales de
distribución, barreras arancelarias y tendencias del mercado.
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El sector del que se ocupa el presente estudio abarca todo tipo de productos destinados al
consumo humano, ya sean productos animales, vegetales, o derivados de los mismos; natu-
rales, preparados, modificados, o en conserva.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Debido a la amplitud de la temática del estudio, los productos agroalimentarios a los que hace
referencia esta nota se muestran a continuación y están divididos de la siguiente forma, se-
gún sus capítulos y partidas arancelarias:
1. Productos agroalimentarios: carnes (02), con especial atención a los jamones y pa-
letas (021011), pescados (03), productos lácteos (04), hortalizas y tubérculos (07), fru-
tas y frutos (08), café y té (09), cereales (10), harinas (11), aceites (15), azúcares
(17), y cacao (18).
2. Alimentos preparados: de animales (16), dulces y productos de pastelería (19), de
hortalizas frutas y frutos (20), y otros productos diversos (21).
3. Bebidas (22), y vinos (220421)
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7. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
1. Productos Agroalimentarios
CAPÍTULO 02
Carne y despojos comestibles. Jamones y paletas.
HS 021011
CAPÍTULO 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
CAPÍTULO 04 Leche y productos lácteos; Huevos de ave, miel natural.
CAPÍTULO 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
CAPÍTULO 08 Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones y sandias
CAPÍTULO 09 Café, té, hierva mate y especias.
CAPÍTULO 10 Cereales
CAPÍTULO 11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
CAPÍTULO 15 Grasas y aceites animales y vegetales
CAPÍTULO 17 Azúcares y artículos de confitería
CAPÍTULO 18 Cacao y sus preparaciones
2. Bebidas
CAPÍTULO 22 Bebidas, sin incluir zumos. Vino de uvas frescas en recipientes con capacidad
HS 220421 inferior o igual a 2 litros
2. Alimentos preparados
CAPÍTULO 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos o moluscos
CAPÍTULO 19
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos
de pastelería
CAPÍTULO 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
CAPÍTULO 21 Preparaciones alimenticias diversas
Las cifras estadísticas de este estudio se ofrecen en dólares americanos (USD), habiéndose
usado el tipo de cambio existente actual de 0.1251 MOP/USD. Considerando que hay una
paridad fija entre ambas monedas sobre la que existen mínimas oscilaciones, los datos de un
año y otro son completamente comparables. Dichos datos estadísticos han sido facilitados
por el Departamento de Estadísticas de Macao.
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8. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
II. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
Macao cuenta con una población total de 576.500 habitantes en sus 29.9 km2 de territorio, de
los cuales el 92,3% son chinos, el 2,7% filipinos y el 0,9% portugueses. La mayor parte de la
población habla chino (el 94%) mientras que el portugués, idioma cooficial, sólo es hablado
por menos del 1% de los habitantes. Esto influye a la hora de realizar negocios, y es relevan-
te para entender el mercado.
Es un mercado pequeño (la décimoquinta región más pequeña del mundo), rico (su PIB per
cápita es más del doble de España) y de fácil acceso. Debido al reducido tamaño y su falta
de recursos naturales, apenas existe producción industrial, y la economía se basa en los ser-
vicios del juego de azar, los servicios financieros e inmobiliarios y el comercio y la hostelería.
Gráfico 1: Sectores económicos en Macao
Administración
Sectores económicos en Macao 2009-2011 pública, educación,
salud, trabajo social y
otros servicios
Juego
100% 12,21
15,71 13,45
90%
Finanzas,
80% inmobiliaria, alquiler y
32,05 actividades
70% 41,09 44,68 empresariales
Transporte, logística
60%
y comunicaciones
50%
23,72
40% 19,41 17,81 Mayoristas,
minoristas, hoteles,
30% 3,58 3,67 restaurantes y
3,26
14,05 similares
20% 14,97 15,60 Construcción
10% 8,15 5,49 4,88
2,74 1,93 1,55
0%
2009 2010 2011 Producción Industrial
Fuente: Departamento de estadísticas de Macao
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9. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
Por esta razón, la mayoría de los productos consumidos en el país proceden de la importa-
ción.
Como podemos observar en la tabla siguiente, el déficit de la balanza comercial en 2012 pre-
senta un aumento del 13,47% con respecto al periodo anterior. Esto supone que las importa-
ciones han aumentado más que el total de exportaciones. En efecto, casi la totalidad de los
productos consumidos se importan del exterior: el 89,68% del comercio exterior de Macao
proviene de importaciones.
Tabla 1: Balance comercial de Macao, 2009-2012.
Indicador 2009 2010 2011 2012 Variación
anual %
(Millones de USD) Ene-Dic Ene-Dic Ene- Dic Ene- Dic
(2011-2012)
Exportaciones domésticas 371,68 298,96 299,02 285,85 -4,40%
Re-exportaciones 588,15 571,73 573,04 734,93 28,25%
Importaciones 4.616,44 5.519,21 7.792,34 8.873,06 13,87%
Balance Comercial -3.656,60 -4.648,52 -6.920,28 -7.852,29 13,47%
Fuente: Departamento de estadísticas de Macao
El PIB per cápita del país es de 49.647 euros para 2011(531.723 patacas, la moneda oficial
del país), uno de los más altos de la zona Asia Pacífico.
El turismo es uno de los sectores más importantes y que más dinamismo está adquiriendo en
la región administrativa de Macao. Muestra de ello es la afluencia anual de visitantes con la
que cuenta, que en 2012 alcanzó las 28.082.292 personas, un 0,3% más que el año anterior.
Esta cifra, en 1999, era de sólo 7,4 millones de personas.
Gráfico 2: Número de visitantes a Macao
Visitantes a Macao
30 000
25 000
Miles visitantes
20 000
15 000
10 000
5 000
-
2009 2010 2011 2012
Visitantes a Macao
Fuente: Departamento de estadísticas de Macao
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10. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
El mayor número de visitantes proviene de China continental (60,2%), Hong Kong (25,2%) y
Taiwán (3,8%). El 97,4% del total de visitantes son de origen asiático, el 1,1% americanos y
el 0,9% europeos.
El número de visitantes en un dato muy importante al analizar un país de tan pequeñas di-
mensiones como Macao, debido a que afecta directamente a las importaciones, al consumo y
al análisis del potencial tamaño del mercado, especialmente en sectores como el analizado
en este estudio.
Para tener una visión aproximada del tamaño del mercado agroalimentario en Macao, hemos
calculado el consumo interno aparente, que se obtiene de restar las exportaciones domésti-
cas, las reexportaciones y las mercancías en tránsito, a las importaciones totales. En la tabla
a continuación se presentan las cifras de consumo aparente para cada categoría arancelaria
estudiada.
Tabla 2: Consumo aparente en 2012*
CONSUMO APARENTE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO 2012
CÓD. PARTIDA ARANCELARIA VOLUMEN VALOR
ARANC. (Kgs) (Miles USD)
2 Carne 37.900.481 94.912
3 Pescado y crustáceos 18.934.304 83.219
4 Lácteos 22.279.594 59.421
5 Otros productos de origen animal 301.228 1.733
7 Vegetales y tubérculos 54.780.952 24.625
8 Frutas y frutos secos 30.529.442 24.146
9 Café y té 1.558.831 6.475
10 Cereales 25.945.083 17.425
11 Productos de molinería 14.640.803 9.971
12 Frutos oleaginosos 3.192.700 15.128
15 Aceites vegetales y animales 12.264.665 20.759
16 Alimentos preparados de carne, pescado o moluscos 11.392.436 37.677
17 Azúcar y confitería 10.732.146 19.042
18 Cacao y preparaciones de cacao 1.932.542 24.255
19 Productos de pastelería 27.116.921 140.166
20 Alimentos preparados vegetales 10.973.598 29.226
21 Preparaciones alimenticias diversas 464.919.117 58.161
22 Bebidas, excepto zumos 85.775.953.095 419.548
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11. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
* Bebidas, excepto zumos (sin agua importada) 112.185.095 391.949
TOTAL CONSUMO APARENTE (sin agua importada) 861.579.938 1.058.290
(*) No se trata de consume aparente exacto, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias
Fuente: Departamento de estadísticas de Macao
Como se puede observar en la tabla anterior, el consumo aparente en 2012 llegó a los 1.058
millones de dólares americanos. Las principales partidas consumidas fueron las bebidas, los
productos de pastelería, y la carne.
En la siguiente tabla, en la que se muestra la evolución del valor de las partidas desde el año
2008, observamos sin embargo que las partidas más consumidas no son precisamente las
que más han crecido. Si observamos los datos, podemos apreciar que las categorías que han
experimentado mayores variaciones porcentuales con respecto al año anterior son los pesca-
dos y mariscos (03), las frutas y frutos secos (08), y los vegetales y tubérculos (07), con in-
crementos de dos cifras porcentuales con respecto a 2011.
Por su parte, los mayores descensos se han dado en los productos lácteos (04), que ha ex-
perimentado una caída de más de la mitad de la importación del año anterior, y las bebidas
(22), cuyas importaciones han descendido un 9,74%, después de cuatro años en aumento.
Tabla 3: Consumo Aparente* (miles de USD)
Capítulos Var.% Var.% Var.% Var.% 2012
2008 2009 2010 2011 2012 2008- 2009- 2010- 2011- % to-
arancelarios 2009 2010 2011 2012 tal
2 47.429 54.696 65.559 84.506,22 94.912 15,32% 19,86% 28,90% 12,31% 10,16%
3 40.308 46.955 57.132 69.351,69 83.219 16,49% 21,67% 21,39% 20,00% 8,91%
4 62.518 79.148 107.647 136.619,84 59.421 26,60% 36,01% 26,92% -56,51% 6,36%
7 17.906 17.155 18.136 22.018,70 24.625 -4,19% 5,72% 21,41% 11,84% 2,64%
8 12.932 14.706 17.006 20.789,84 24.146 13,72% 15,64% 22,25% 16,14% 2,59%
9 3.914 4.184 3.915 6.413,08 6.475 6,90% -6,43% 63,82% 0,97% 0,69%
10 11.729 16.633 15.476 17.303,87 17.425 41,81% -6,96% 11,81% 0,70% 1,87%
15 15.030 15.022 16.340 19.785,83 20.759 -0,05% 8,77% 21,09% 4,92% 2,22%
17 15.158 15.438 14.570 17.305,37 19.042 1,85% -5,62% 18,77% 10,04% 2,04%
18 14.736 14.810 15.190 22.709,35 24.255 0,50% 2,56% 49,50% 6,81% 2,60%
19 36.248 33.684 41.642 51.372,43 140.166 -7,07% 23,63% 23,37% 172,84% 15,01%
22 178.673 243.017 311.768 464.829,43 419.548 36,01% 28,29% 49,09% -9,74% 44,92%
TOTAL 456.581 555.448 684.380 933.006 933.993 21,65% 23,21% 36,33% 0,11%
(*) No se trata de consumo aparente exacto, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.
Fuente: Elaboración propia a través de datos del Departamento de Estadísticas de Macao
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Una de las características más destacables del mercado de la región, es que Macao carece
casi por completo de industria productora de productos agroalimentarios. Según los datos del
departamento de estadísticas de Macao, sólo cinco capítulos agroalimentarios cuentan con
exportaciones domésticas: café y té (09), azúcar y confitería (17), productos de pastelería
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12. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
(19), preparaciones alimenticias diversas (21) y bebidas (22). Éstas suman un total de menos
de 10 millones de USD, en torno a un 3,6% del total de exportaciones domésticas de Macao.
La característica principal del comercio de mercancías en Macao es que parte de los produc-
tos importados se reexporta a otros países, por lo que no se consumen en el interior del país.
Esta cifra de reexportación se sitúa en un 8,3% del total de importaciones.
Desde 2008 la cifra de
exportaciones ha caído Tabla 4: Comercio exterior Macao 2009-2012
paulatinamente, o se ha
mantenido, mientras que
las importaciones han te- Comercio internacional Macao 2009 -2012 (miles USD)
nido el efecto contrario, lo 8.873,06
7.792,34
que muestra la fuerte de- 9.000
manda interna y a su vez 8.000
la dependencia de la im- 7.000
4.616,44 5.519,21
portación de productos. 6.000
5.000
Este mayor consumo se 4.000
explica por el aumento de 3.000
visitantes que ha ido expe- 2.000 588,15 571,73 573,04 734,93
371,68 298,96 299,02 285,85
rimentando a lo largo de 1.000
los últimos años Macao, 0
2009 2010 2011 2012
cuya cifra actualmente se
sitúa en 28 millones de tu- Exportaciones domésticas Re-exportaciones Importaciones
ristas al año.
Fuente: Elaboración propia a través de datos del Dpto. de Estadísticas de Macao
3. IMPORTACIONES
Macao, como ya se ha comentado anteriormente, es un país que prácticamente importa todo
lo que consume, debido a su escasa industria local. Los principales socios comerciales con
los que cuenta, sin entrar en detalle en el tipo de importaciones que realiza, son China, Hong
Kong y Francia, como se puede ver en el siguiente gráfico. España se sitúa en el puesto 17
de países exportadores a Macao, con un 0,34% de participación en las exportaciones, justo
por delante de Portugal.
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13. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
Gráfico 3: Origen de las importaciones de Macao en 2012
Origen Importaciones Macao 2012
Portugal
0,34% Others
19,62%
Mainland
Spain China
0,35% 32,71%
United
States
5,19%
Japan
5,98% Italy Hong Kong
7,59% Switzerland 11,58%
France
7,91%
8,74%
Fuente: Departamento de estadísticas de Macao
EL SECTOR AGROALIMENTARIO
El sector agroalimentario en Macao supone casi el 13% del total de las importaciones realiza-
das en el país. El siguiente gráfico muestra el peso que cada capítulo arancelario tiene sobre
el total de productos agroalimentarios importados, teniendo en cuenta su valor en dólares
americanos.
Como se puede observar más abajo, el principal capítulo importado es el de bebidas, seguido
de los productos de pastelería y los productos cárnicos. Esto se debe principalmente al con-
sumo realizado por los turistas que visitan Macao, cuyo consumo se centra principalmente en
estos tres capítulos arancelarios.
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14. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
Gráfico 4: Porcentaje sobre el total de importaciones de productos agroalimentarios en Macao
Importación en valor de productos Agroalimentarios en Macao 2012
BEBIDAS, EXCEPTO PROD. DE CARNE
ZUMOS PASTELERÍA 8,4%
39,5% 13,3%
OTROS PROD.
ORIGEN ANIMAL
0,2%
CAFÉ Y TÉ PESCADO Y
0,8% CRUSTÁCEOS
7,6%
PROD. MOLINERÍA
0,9% PREP. ALIMENTICIAS
DIVERSAS
FRUTOS 5,3%
OLEAGINOSOS
1,4%
CEREALES
1,5% LÁCTEOS
5,3%
AZUCAR Y
CONFITERÍA
1,7% ALIM. PREPARADOS,
DE ANIMAL
ACEITES Y GRASAS 3,4%
1,9%
CACAO Y ALIM. PREPARADOS
FRUTAS Y FRUTOS HORTALIZAS Y VEGETALES
PREPARACIONES DE
SECOS TUBÉRCULOS
CACAO 2,7%
2,1% 2,2%
2,2%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. Estadísticas de Macao
Del total de las importaciones de productos agroalimentarios, el 3,25% se reexportan a otros
países, mientras que el resto se destina a consumo interno. Los valores de las importaciones
totales a Macao de los productos alimentarios tratados en esta nota para los últimos 3 años
se presentan a continuación:
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15. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
Gráfico 5: Evolución de las importaciones de agroalimentarios en Macao
Evolución Importaciones Agro Macao 2010-2012
160.000
140.000
120.000
100.000
Miles USD
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2010 2011 2012
2 CARNE 3 PESCADO Y CRUSTÁCEOS
4 LÁCTEOS 7 VEGETALES Y TUBÉRCULOS
8 FRUTAS Y FRUTOS SECOS 9 CAFÉ Y TÉ
10 CEREALES 15 ACEITES VEGETALES Y ANIMALES
17 AZUCAR Y CONFITERÍA 18 CACAO Y PREPARACIONES DE CACAO
19 PRODUCTOS DE PASTELERÍA
Fuente: Elaboración propia con datos de Census and Statistics Department Macao
El capítulo arancelario de bebidas (22) no ha sido incluido en el gráfico anterior para poder
observar con mayor detalle el resto de ellos. La evolución de este capítulo presenta una ten-
dencia alcista en 2011, mientras que en 2012 decae ligeramente su valor, como se detallará
posteriormente.
Se puede observar un extraordinario aumento de los productos de confitería en 2012, princi-
pal capítulo importado, mientras que lo contrario ocurre en el mismo año con los lácteos. Esto
se debe, según el departamento de estadísticas de Macao, a que la partida de “leche en pol-
vo”, anteriormente en la nomenclatura 0402, ha cambiado a ser nombrada 1901, explicando
el efecto en ambos capítulos arancelarios. Asimismo la importación de “otros productos co-
mestibles de origen animal no especificados en otro apartado”(0410), como “nidos de pája-
ro”(alimento en Macau y otros países) se redujo enormemente en 2012, comparado con
2011.
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16. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
La segunda partida importada por valor es la carne (2) con un importe total de importaciones
de 95 millones de dólares americanos. Le sigue la partida de pescados y crustáceos (3) con
86 millones de dólares de valor importado, un 23% más que el año anterior.
De media, las importaciones de productos agroalimentarios (sin incluir bebidas) en Macao
han aumentado un 25,3% entre 2010 y 2011, y un 10,3% en el periodo siguiente.
Con respecto a la evolución del origen de los bienes de consumo (comida y bebida), el gráfi-
co siguiente muestra la evolución de la variación anual de las principales regiones económi-
cas o países con exportación a Macao.
Gráfico 6: Evolución de la importación de bebidas y alimentos en Macao, por origen
Evolución Importación Bebidas y Alimentos Macao
60
50
40
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012
-10
-20
All countries / territories European Union USA
Total Asia Mainland China Hong Kong
(*) Datos = variación anual porcentual con respecto al año anterior.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadísticas de Macao
Como se puede observar, la Unión Europea ha experimentado un fuerte descenso en sus ex-
portaciones a Macao, de un -10,8% en comparación con 2011, pasando de la primera a la
segunda región con mayor volumen de exportaciones, por detrás de Asia.
A pesar de todo, todas las regiones y países presentados en el gráfico han presentado un
decrecimiento del volumen de exportaciones realizadas a Macao, que en promedio en los úl-
timos cuatro años habían crecido al 22%.
Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 16

17. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
A continuación se analiza por separado el mercado, la evolución, y el origen de las importa-
ciones de las diferentes categorías de productos estudiados en esta nota.
Los productos cárnicos representan en Macao una parte muy importante de la cocina ma-
caense y prácticamente la totalidad de los productos consumidos en Macao de esta partida
son importados. Su importancia se deriva de la gastronomía china, donde el cerdo y la carne
aviar, principalmente el pato y el pollo, ocupan un papel muy importante en la dieta.
El tipo de carne más consumida es la de cerdo (HS 0203), que supone un 37,7% del total de
las importaciones, seguida por la de ave (HS 0207), con un 31,6% y la bovina fresca (HS
0201) y congelada (HS 0202), que alcanza el 16,4% del total en el año 2012.
La cifra total de importaciones de estos
Gráfico 7: Origen importaciones de Carne en Macao
productos alcanzó en 2012 un valor de
casi 95 millones de USD, un 10,75%
Importación Carne Macao 2012
más que en el mismo periodo del año
anterior. Los principales proveedores de 35.000
carne a Macao son Brasil, China y Es- 30.000
25.000
tados Unidos. Entre los tres suministran
Miles USD
20.000
un 74% del total de la carne importada
15.000
al país. 10.000
El valor de la exportación española de 5.000
0
carne a Macao es de 684.500 dólares
na
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americanos. Las principales partidas de
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carne española importada son las de
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ni
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U
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partes de cerdo congeladas y jamones y
paletas. Fuente: Elaboración propia, datos del Dpto. Estadísticas de Macao SAR
Por su especial relevancia dentro de los productos agroalimentarios exportados por España,
se procede a un mayor estudio de la subpartida 021011, jamones y paletas.
El valor de la importación de estos productos en 2012 ha sido de 483.632 dólares america-
nos. La evolución, como se observa en el siguiente gráfico, no ha sido constante en el tiem-
po, y se puede observar una gran variación temporal.
Gráfico 8: Importación en Macao de la partida 021011, y origen de las importaciones
Importación en Macao de jamones y paletas Origen importaciones de jamones en Macao 2012
1.000.000 500.000 160.000
900.000 450.000 140.000
800.000 400.000 120.000
700.000 350.000
100.000
600.000 300.000
80.000
USD
Kgs
500.000 250.000
60.000
400.000 200.000
40.000
300.000 150.000
20.000
200.000 100.000
0
100.000 50.000
USD
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2009 2010 2011 2012
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Mundial en USD Mundial en Kgs.
Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 17

18. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadísticas de Macao
El origen de estos productos es principalmente China. Sin embargo, es importante aclarar
que el jamón chino no es comparable al producto español, y no compite con él. El segundo
país con mayor valor en sus importaciones es Portugal. Esto es debido principalmente a las
raíces portuguesas de la isla, que hace que el consumo de productos portugueses sea ma-
yor. Como se puede observar en el gráfico, Hong Kong es el tercer exportador de jamones a
Macao. La explicación se encuentra en que muchos de los exportadores que operan en Ma-
cao se encuentran en la excolonia británica, desde donde operan.
España se encuentra en la quinta posición como país exportador de jamones a Macao. Su
evolución desde 2009 ha sido muy variable, con un año 2012 muy positivo, con unas expor-
taciones totales de 41.000 dólares americanos, recuperándose de la caída del año anterior.
Gráfico 9: Evolución de las exportaciones de jamones de España a Macao
Evolución exportación de jamones de España a Macao
45.000 3.000
40.000
2.500
35.000
Valor en USD
30.000 2.000
25.000
Kgs.
1.500
20.000
15.000 1.000
10.000
500
5.000
0 0
2009 2010 2011 2012
Valor en USD Valor en Kgs.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadísticas de Macao
Si bien esta cifra es pequeña, es necesario destacar que gran parte de la importación de ja-
mones de España se produce a través de otros países, como Hong Kong, y ello supone que
no aparezca en las estadísticas macaenses. Su presencia en supermercados y estableci-
mientos de comida en Macao sugiere que es un producto que está funcionando bien en el
mercado y tiene un buen posicionamiento como producto gourmet.
El pescado y el marisco, son alimentos muy consumidos en la gastronomía de Macao, si
bien tienen un papel menos importante que los productos cárnicos. El valor de estas importa-
ciones en 2012 alcanzó los 82 millones de dólares americanos en valor, una cifra que supone
un 5,3% más que el año anterior, periodo en que llegó a los 78 millones de dólares.
Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 18

19. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
La mayor parte de estas importaciones provienen de China, Japón y Australia. China exporta
el 30% del total de pescado demandado en Macao, y entre estos tres países se concentra el
50% del total.
Las principales partidas importadas
Gráfico 10: Origen importación pescados y mariscos
son crustáceos (23,82% sobre el total
de las importaciones del capítulo
Origen Importaciones Pescados y Mariscos - Macao 2012
arancelario), moluscos (20,73%) y pe-
ces vivos para consumo humano 30.000
(18,66%). 25.000
20.000
El valor de las exportaciones de pes-
Miles USD
15.000
cados y mariscos de España a Macao
10.000
es de 1,5 millones de dólares ameri-
5.000
canos, y el 98% de estas exportacio-
nes es de aleta de tiburón. 0
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Ph
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Fuente: Elaboración propia, datos del Dpto. Estadísticas de Macao SAR
La importación de productos lácteos en 2012 fue de 59,7 millones de dólares americanos.
Los principales países importadores son China (19,24%), Indonesia (17,77%) y Nueva Zelan-
da (13,63%), mientras que las principales partidas importadas fueron leche y cremas de nata
concentradas o con azúcares añadidos (27,4%), huevos (20,8%) y leche y cremas de nata no
concentrada (17,9%).
España cuenta con una participación muy baja sobre las importaciones de este capítulo
(0,35%). Principalmente exporta yogures (47%) y leche y crema de nata concentrada (40%).
El capítulo correspondiente a hortalizas (partida 07), suma un valor en importaciones de
24,45 millones de USD, un 11% mayor que en el año previo. Las principales partidas arance-
larias son “otros vegetales” (23,9% del total). “coles, coliflores y repollos” (22,5%), y hortalizas
congeladas (13,12%).
El principal país exportador de estos productos es China, con un 80% de la cuota de exporta-
ción de este capítulo. Le sigue a continuación Estados Unidos, con un 12,7%, y Japón con un
1,9% del total del valor.
En cuanto al capítulo arancelario de “frutas y frutos comestibles” (08), hay que destacar
que el valor de las importaciones aumentó en 2012 un 15,13%, hasta alcanzar una cifra de 24
millones de dólares americanos. En este capítulo cabe diferenciar el valor total por sub-
partidas, dado su peso individual sobre el total de las importaciones. Así, la subpartida de na-
ranjas (080510) cuenta con un 18,05% del valor importado en 2012. Las manzanas frescas
(080810) suponen un 10,3%, mientras que los plátanos y bananas (080390) suman un
7,04%. Junto con las uvas frescas (6,43%), los melones (6,35%) y las sandías (6,31%) estas
Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 19

20. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
seis subpartidas componen el 54,5% de todas las frutas y frutos importados en Macao en
2012.
España se sitúa en el puesto 25 como exportador de frutas a la excolonia portuguesa. El ori-
gen principal de estas importaciones es Estados Unidos (37,32% sobre el total), seguido de
China Continental (17,25%) y Filipinas (14,89%). Estos tres países suman más de dos tercios
del total de este capítulo.
En la clasificación arancelaria de cafés, tés, mate y especias (capítulo 09), encontramos
unas importaciones por valor de 8,7 millones de dólares. La partida de té es la de mayor
valor, con un 52,57% del total importado. Dentro de ella, el 84,3% es té negro importado, y el
15,3% té verde.
La partida de café es la segunda de mayor importancia, con un 39,70% del peso dentro del
capítulo 09. Dentro de esta partida, las subpartidas que más destacan son la de café sin
tostar no descafeinado, que aporta un 58,8% a la partida de cafés, y la de café descafeinado
tostado, con un 34,9%.
China, Hong Kong y Sri Lanka son los principales exportadores de estos productos, y los úni-
cos que cuentan con una cuota de más de dos dígitos: 20,27%, 11,59% y 10,89% respecti-
vamente. España no cuenta apenas con exportaciones de estos productos a Macao.
Las importaciones de cereales (capítulo 10), cuyo valor en 2012 fue ligeramente superior a
los 17 millones de dólares, y similar al de 2011, están basadas casi en exclusiva (el 99,3%)
en la importación de arroz: el 94,3% es arroz blanco, mientras que el 2,5% arroz pardo.
España no exporta cereales a Macao. El principal exportador es Tailandia, con un 78% del to-
tal, seguido de Vietnam (11,2%) y Camboya (3,76%).
Igualmente ocurre con el capítulo de productos de la molinería (11): España no tiene expor-
taciones a Macao. El valor de las importaciones en 2012 fue de 9,8 millones de dólares, un
8,6% superior a 2011.
Los principales productos importados fueron trigo y harinas de cereal, con dos tercios del to-
tal, harina de los tubérculos de las partidas 07.14, con un 12% de peso en el valor, harina de
arroz (6%) y almidón de yuca (5,4%).
El capítulo de grasas y aceites vegetales (15), con un valor de importaciones en 2012 un
5,1% mayor que el periodo previo, suma un total de 21,07 millones de dólares.
Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 20

21. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
La partida más importada es el aceite de colza o aceite lampante, con un 52% del total del
volumen importado. La segunda en valor es “otros aceites y grasas vegetales”, que incluye
aceites de jojoba, maíz, sésamo, linaza o ricino, y cuya contribución al total es del 20%. Le
sigue el aceite de oliva, con una participación del 11,7% (el aceite de oliva virgen es, dentro
de este subtotal, el 12,45%), y por último con cierta representación, las margarinas y grasas
vegetales o animales, con un 11,2%.
Gráfico 11: Origen Importaciones capítulo 15
Como se puede deducir de las partidas
importadas, España no es un socio im-
portante para Macao en este capítulo. Origen Importaciones Aceites y Grasas (15) a Macao 2012
España supone sólo un 0,7% del total, y 45%
44.2%
el 97% de lo que exporta es aceite de 40%
oliva. 35%
30%
Los principales socios, como se puede 25%
23.6%
observar en el gráfico, son Hong Kong y 20%
China, que juntos cuentan con dos ter- 15%
cios del total. Esto puede deberse a una 10% 5.3%
4.9% 4.7% 4.4% 3.2%
reimportación de productos a Macao vía 5% 2.3% 1.5%
1.5% 0.7% 0.7%
estos dos países. Es destacable la ma- 0%
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yor presencia de productos portugueses
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e italianos en este mercado, potenciales
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competidores de los productos españo-
les. Fuente: Elaboración propia, Dpto. Estadísticas de Macao
En el capítulo 17 se incluyen el azúcar y los productos de confitería que no contienen ca-
cao. La importación de estos productos en 2012 ha sido de 19,6 millones de dólares ameri-
canos, un 6,4% superior al 2011. Los principales productos importados son cuatro: los artícu-
los de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco (170490), que acumula el 62,6% del
total de estas importaciones; el azúcar de caña en estado sólido (170199) con un 23, 24% del
total; chicles (170410), con un 7,87%; y jarabes y siropes con más de un 50% de fructosa
(17090), cuyo peso sobre el valor total es del 5,35%. El resto de productos no cuentan con
más de un 0,5% de la importación total.
El origen principal de los productos de este capítulo es China Continental, de donde procede
el 34,4% de la importación. Le sigue en segunda posición Corea del Sur, con un 14,25%, y
seguidamente Estados Unidos, con una participación del 12,08%. Las exportaciones españo-
las no son relevantes, ya que sólo suponen el 0,37% del total, y se basan casi en exclusiva
en exportación de azúcar de caña.
Las importaciones de cacao y derivados del cacao (capítulo 18) han sido de 24,4 millones
de dólares, un 18% superior al año precedente. La mitad del valor del producto importado fue
chocolate en tabletas o barras con relleno con peso menor a 2 kgs, un tercio fue el mismo
producto sin relleno, y un 13,4% los correspondientes a la subpartida “otros productos de ca-
cao”. El resto de las subpartidas importadas fueron cacao o chocolate en barras con peso
mayor a 2 kgs (3,4%) y cacao en polvo (1,1%).
Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 21

22. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
El principal exportador a Macao en 2012 fue Italia, que cuenta con un 13,63% del valor total.
Por detrás se sitúa Suiza, con un 11% y a continuación Bélgica con un 8,23%. España sólo
exportó 19.000 USD en valor, compuesto en partes iguales por chocolates en bloques table-
tas o barras con peso inferior a 2 kilogramos, relleno (180631) y no relleno (190632).
Bebidas
El sector de las bebidas es el más importante dentro de la industria agroalimentaria. Por ello,
se ha realizado un estudio más en profundidad, principalmente de la partida de vinos.
Es importante destacar que la partida más importante en volumen es el agua (2201), con un
99,91% del total (85,7 millones de toneladas), por lo que para un análisis exhaustivo ha sido
necesario eliminarlo del estudio.
Gráfico 12: Importaciones de bebidas a Macao, sin incluir la partida 2201
Evolución de las importaciones de bebidas a Macao (sin aguas)
500.000 74.223 75.995 80.000
450.000 67.096
70.000
400.000
460.145 60.000
350.000 411.510
63.128
300.000 50.000
250.000 317.985 40.000
200.000 30.000
234.036
150.000
20.000
100.000
50.000 10.000
0 0
2009 2010 2011 2012
En miles USD En Ton
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadísticas de Macao
En los últimos años, como se puede observar en el gráfico anterior, este sector ha experi-
mentado un continuo crecimiento del volumen de importaciones desde 2009, mientras que el
valor ha ido creciendo a mayor ritmo, hasta 2011 donde ha caído un 10,6%.
Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 22

23. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
Por valor, la principal partida es Gráfico 13: importación de bebidas a Macao, por partidas
vinos (2204), con un 49,41%
sobre el total del valor impor- Importaciones Bebidas Macao - Partidas
tado. A continuación se sitúan 70.00%
las bebidas alcohólicas con
menos de 80 grados de alco- 60.00%
hol (2208), que cuentan con 50.00%
una cuota del 34,79%, y las
bebidas edulcoradas diferentes 40.00%
de zumos (2202) con un 10,
30.00%
69%. En cuanto al volumen,
éstas se sitúan como la princi- 20.00%
pal partida importada, con un
10.00%
64% sobre el conjunto de be-
bidas (sin aguas), seguido por 0.00%
2204 2208 2202 2203 2206 2207 2209 2205
la cerveza de malta (2203) con
un 20% y el vino con un 9%. % en Valor % en Volumen
Fuente: Elaboración propia, Dpto. Estadísticas de Macao
Los principales países que exportan bebidas a Macao son Francia, con un 62,6% del total,
China, que suma el 12,5% y Hong Kong, de donde proviene el 5,9%. España sólo supone un
0,3% del total de importaciones de bebidas en Macao.
Dos tercios de las bebidas exportadas de Francia a Macao es vino, y un tercio es bebidas al-
cohólicas con graduación menor a 80 grados.
China exporta bebidas de graduación alcohólica inferior a 80º (el 49% del total de sus expor-
taciones de bebidas), así como bebidas azucaradas (27%) y cerveza de malta (12%).
Hong Kong exporta en casi su totalidad bebidas azucaradas, mientras que un 2% es cerveza
de malta.
El 91% del total de bebidas procedentes de España es vino, mientras que un 8% pertenece al
la partida de bebidas alcohólicas con graduación menor a 80 grados.
Vinos
Por la importancia que tiene el vino en el valor de las importaciones en Macao, a continuación
se expone en mayor detalle esta partida.
El registro de importaciones de vino en 2012 alcanzó un total de 203,3 millones de dólares, el
49,4% del total del capítulo de bebidas (sin agua). En volumen, esta partida supone el 9%, lo
que significa que el valor de los vinos importados es muy alto.
Si observamos el valor de las importaciones, el 80% del vino importado procede de Francia.
Muy por detrás le sigue Australia, que por primera vez sobrepasa a Portugal en valor de im-
portaciones a Macao, con un 4,90% del total. El país luso cuenta con un 4,35% de la importa-
ción de vino, mientras que Alemania es quinta con un 3,69%. España apenas ha conseguido
afianzar su presencia en este mercado, y se sitúa en el noveno puesto, con un 0,54% del vo-
lumen importado, ó 1,1 millones de dólares.
Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 23

24. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
Gráfico 14: Origen importaciones de vino en Macao, 2012
Por tipos de vino, el más con-
sumido es el vino tinto en en-
vases menores a dos litros: el Origen importaciones vino Macao
89% del valor total de vinos y 180
162.87
el 69% del volumen. En valor 160
le sigue el vino blanco, con un 140
5,82%, y el champagne, con 120
Millones USD
un 3, 08%. En volumen, el se- 100
80
gundo más consumido es el
60
vino tinto en envases mayores 40
7.51 4.66 1.10
de dos litros (20,8%), después 20
9.96 8.85 4.18 2.15 0.54
el vino blanco en recipientes 0
menores a dos litros (5,4%) y
es
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en recipientes mayores a dos
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G
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Un
litros (1,7%).
Fuente: Elaboración propia, Dpto. Estadísticas Macao
Alimentos preparados
En esta categoría hemos incluido los siguientes capítulos arancelarios:
- Capítulo 16: Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos o moluscos
- Capítulo 19: Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hos-
tias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas deseca-
das de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares
- Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plan-
tas
- Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas
Las preparaciones de carne animal (16) cuentan con un 3,4% del total de importaciones de
productos agroalimentarios en Macao. La subpartida más importante es preparaciones de
carne de cerdo distintas a jamones y patas (160249) con un 35% de la cuota total de este ca-
pítulo. Le sigue en valor los productos preparados de pollo (160232) y de pescado (160420)
ambas subpartidas con un 10% de peso sobre el total.
Estos productos son importados principalmente de China (42%), Tailandia (13%), Hong Kong
(10%) y Estados Unidos (9%), englobando estos países las tres cuartas partes del total.
España apenas exporta alimentos dentro de este capítulo a Macao, contando únicamente con
el 0,2% del total de importaciones del capítulo. Las sardinas en conserva (42%) y el atún en
conserva (34%) son las principales subpartidas exportadas a la excolonia portuguesa.
El capítulo de productos de panadería y pastelería (19) es el segundo con mayor importan-
cia de los productos agroalimentarios, después del de bebidas.
Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 24

25. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
La principal subpartida de este capítulo es la de preparaciones para la alimentación infantil
para la venta al por menor con un 40% menos de cacao o sin cacao (190110). Esta delimita-
ción cuenta con el 42% del total de productos importados, que asciende a un valor de 63,5
millones de dólares. Le siguen los productos de panadería, pastelería o galletería (190590)
con un valor de 22,3 millones de USD (el 14,8% del total), y a continuación se encuentran las
preparaciones de malta, harina, sémola o almidón (190190), con un 14,2%.
El principal exportador de este capítulo es Holanda (24,8% sobre el total importado), seguido
de China continental (15,9%) y Hong Kong (12,5%). España sólo exporta 215.000 USD, ba-
sado casi en exclusiva en productos preparados con harina (190190), que cuenta con un 80%
de las exportaciones de este capítulo desde España a Macao, y alimentación infantil, con un
13%.
Las importaciones de preparaciones vegetales (capítulo 20) se basan principalmente en fru-
tas y frutos en conserva (2008), como pueden ser cacahuetes, nueces, frutas en almíbar, etc.
Estos suponen un 43% del total. Con menor peso en el valor total importado se encuentran
los vegetales en conserva no congelados (subpartida 2005, con un 27%) y los zumos de fru-
tas o vegetales (subpartida 2009, con un 18,7%).
Estos productos tienen su procedencia principalmente de China (23%), Estados Unidos
(20%) y Hong Kong (20%). España una vez más cuenta con exportación casi nula en este
capítulo, contando sólo con 43.000 dólares de valor en importaciones, principalmente de la
partida 2005.
Por último, el capítulo 21 incluye las preparaciones alimenticias diversas, esto es, prepara-
ciones de café, salsas, helados y otros alimentos. Este capítulo suma un total de 59,5 millo-
nes de dólares americanos, y es el cuarto más importante en producto agroalimentarios sin
incluir bebidas.
Las principales subpartidas son la 210690, (51% del total), “otras preparaciones alimenticias”,
que incluye alimentos con concentrados de proteínas, alimentos dietéticos, etc., y la 210390,
salsas y similares (21% del total).
Estos productos vienen principalmente de China (21%), Hong Kong (20%) y Estados Unidos
(11%). La exportación española es del 0,3% del total y se concentra en la subpartida 210690.
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26. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
El mercado macaense está formado por algo más de medio millón de habitantes, con una
gran diferencia entre el poder adquisitivo de la población. Aunque el país es rico, el salario
medio de la población es de 941 euros. Sin embargo, existe una gran diferencia en el consu-
mo de productos por parte de los residentes en Macao, y por parte de los turistas. Estos últi-
mos son los principales consumidores de productos gourmet, y la exportación de productos
agroalimentarios a Macao debe ir dirigida a este segmento de consumidores.
Se pueden identificar distintos perfiles de consumidores en Macao:
o Residentes: se hace referencia al 50% de la población, ciudadanos locales que con-
sumen productos de menor valor y en muchas ocasiones acuden a los mercados para
reducir el gasto mensual. El precio es la principal variable de decisión. Es el segmento
que más se ha visto afectado por la notable subida de la inflación. En muy pocas oca-
siones consumen productos internacionales.
o Residentes de origen occidental/jóvenes de alto poder adquisitivo (en comparación
con la media macaense): tienen pautas de consumo estable que buscan la variedad
de productos y una buena relación calidad precio. Son consumidores de productos
importados que se venden en tiendas minoristas de alimentación y supermercados.
Acuden a restaurantes internacionales con el fin de disfrutar de la comida, sin tener en
cuenta en exceso el precio. En el caso de los jóvenes, en su mayoría son trabajadores
de los casinos con un salario alto, que pueden permitirse un gasto mayor en consumo
de productos importados.
o Turistas: la gran mayoría son de procedencia china, y el 99% de las visitas tiene una
duración de un día. Suelen ser ciudadanos chinos con medio o alto poder adquisitivo,
que acuden a Macao atraídos por el juego. En general, no dan importancia a la comi-
da y a los productos agroalimentarios. Cuando consumen alguno de estos productos,
principalmente vinos, eligen el producto por el mayor precio y por el país de origen
que asocian con el producto. En el caso de los vinos, conocen casi en exclusiva la ca-
lidad de los vinos franceses, y suelen decantarse por aquellos en los que aparece la
palabra Francia, y prefiriendo si además aparece originario de Bordeaux o contiene la
palabra “château” en la etiqueta, ya que es lo que asocian a calidad. Dentro de los tu-
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27. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
ristas, es importante distinguir también dos tipos: los procedentes de Hong Kong, con
mayor conocimiento de los productos importados, y que compran productos para lle-
varlos de vuelta a su país, y los turistas de China continental, con control aduanero
más estricto, por lo que compran menos cantidad de productos para llevar de vuelta a
casa, y además tienen una menor experiencia.
En cuanto al comportamiento en el consumo, existe poca demanda de productos bio u orgá-
nicos como pueden ser los huevos, el pollo o algunos productos lácteos, principalmente por el
precio, pero también porque no existe dicha costumbre.
La gran mayoría de los consumidores hacen la compra asiduamente (dos o tres veces por
semana) y en pequeñas cantidades. Eso se debe a que el espacio en los hogares es muy re-
ducido (el precio del alquiler es muy elevado) y a que prefieren los productos frescos.
Últimamente, debido a la debilidad del dólar americano (al que la pataca se encuentra ligada)
y la continua inflación de precios de China, se ha producido un aumento de los precios en
Macao, que ha provocado que muchos consumidores se decanten por comer alimentos con-
gelados o de mejor precio, al igual que reducir el comer fuera del hogar.
La inflación para el año 2012 se situó en un 6,11%, un 0,2% más comparado con el año ante-
rior. El incremento de la inflación fue causado por precios más altos en los alimentos frescos
y los productos agroalimentarios, así como mayores precios en restauración, incrementando
en 2,7 puntos porcentuales la inflación anual, mientras que el descenso en el precio en servi-
cios de comunicación y electricidad consiguió rebajar ese incremento hasta el valor actual.
En 2012, se observó un incremento significativo en bebidas alcohólicas y tabaco (+30,3%),
comidas y bebidas no alcohólicas (+8,52%)
Gráfico 15: Inflación en Macao, 2012
Fuente: Departamento de estadísticas de Macao
Vinos
Gracias a la entrevista concedida por el presidente de la Sociedad de Vinos de Macao se han
conseguido extraer importantes datos sobre este subsector.
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28. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
Actualmente Francia es el país que más vino exporta a Macao. Sus vinos se consumen en
casinos, restaurantes y hoteles, donde también se encuentra gran variedad de vinos del nue-
vo mundo (australiano, chilenos,…), mientras que en los restaurantes tradicionales de Macao
es más habitual encontrar vinos portugueses.
Los vinos australianos son los segundos más importados en Macao. Esto se debe a que con
el fin del monopolio de los casinos en Macao en 2002, nuevas empresas distribuidoras sólo
concentradas en la venta de vino irrumpieron en el mercado. Estas empresas, cuyo portafolio
se centra principalmente en vinos del nuevo mundo, cuentan con una gran fuerza de ventas y
una buena promoción de sus productos, por lo que han conseguido ganar gran cuota en el
mercado.
Los vinos de Estados Unidos empiezan a tener una importante presencia, con precios bas-
tante altos. Los caldos españoles, por su parte, apenas tienen presencia en el mercado ma-
caense debido a que no existe una continuidad promocional y de presencia por parte de los
distribuidores de vino español, que en general tienen su sede en Hong Kong. Además tampo-
co existen suficientes restaurantes españoles (en la actualidad sólo hay dos) donde promo-
cionar y vender el vino español.
La forma de promoción por parte de los distribuidores suele ser mediante catas de vino a las
que invitan a sommeliers, chefs, encargados de compra de casinos y clientes profesionales y
en las que en ocasiones también participa un productor de vino. Estos eventos privados sue-
len ser comidas o cenas en las que los distribuidores pagan el vino y los clientes la comida.
Organizan en torno a dos encuentros semanales.
Por otra parte, la asociación del vino de Macao también organiza entre siete y ocho eventos
al año para la promoción de vino a profesionales del sector.
En cuanto a la promoción directa al público, muchos casinos y hoteles comienzan a organizar
catas abiertas para sus clientes. Estos eventos son organizados directamente por los hoteles
y son una buena forma de expandir la cultura del vino.
Los consumidores chinos prefieren el vino tinto al blanco: el 89% de los caldos importados en
Macao son de este tipo. Esto se debe a que consideran que el vino tinto tiene efectos benefi-
ciosos para la salud, mientras que el blanco no. Además, en la cultura china se asocia conti-
nuamente los colores con significados, y esto afecta también a esta bebida: el rojo es símbolo
de buena fortuna y alegría, mientras que el blanco simboliza la muerte.
Es importante destacar, por otra parte, que actualmente existe un aumento latente del con-
sumo de vino en Macao. Una de las razones de este fenómeno es que se ha producido un
cambio en las costumbres a la hora de beber bebidas alcohólicas, permutando el consumo de
brandies y otras bebidas de mayor graduación más habituales en el pasado por vinos, cuyo
porcentaje alcohólico es menor.
Por último, es necesario resaltar que el diseño del envase es importante y valorado por los
consumidores en Macao. Los colores llamativos (siempre informándose anteriormente de su
significado en la cultura china), el diseño vistoso del etiquetado o la forma del envase puede
afectar positivamente a las ventas.
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29. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Macao es un mercado donde se encuentra gran variedad de productos gourmet, por lo que
es importante diferenciar entre estos y los productos agroalimentarios corrientes a la hora de
analizar los precios y su formación. La excolonia portuguesa es un puerto franco y no tiene
impuestos sobre productos agroalimentarios (excepto bebidas alcohólicas con graduación
mayor al 30%), por lo que el precio en productos importados no se ve afectado.
En cuanto a la formación de precios de los productos agroalimentarios en Macao, normal-
mente el mayor margen a tener en cuenta es el porcentaje de beneficio del importador. Estos
márgenes comerciales son muy diferentes y dependen de la política de cada empresa y pue-
de variar dependiendo de diferentes factores:
o El precio de compra en origen, que dependerá del número de intermediarios necesa-
rios. En este sentido, es importante la flexibilidad de las empresas productoras si se
pretende eliminar intermediarios.
o El margen aplicado por los minoristas. En muchas ocasiones el margen aplicado a
los productos españoles es bastante elevado. El jamón, por ejemplo, considerado co-
mo producto de lujo, se le aplica un margen muy elevado, de hasta diez veces el pre-
cio de venta en España.
o El posicionamiento del producto en otros mercados internacionales. Esto se aplica-
ría especialmente a los productos gourmet. Los supermercados pueden fijar el posi-
cionamiento en Macao ya sea con el precio o la colocación en los lineales puesto que
un producto no gourmet en España puede serlo en Macao.
o El precio de los productos orgánicos generalmente se sitúa entre el 20% - 40% por
encima del precio del mismo producto que no provenga de agricultura ecológica.
No es fácil saber cuáles son los márgenes de cada agente y sus respectivos productos y
agruparlos. La industria agroalimentaria engloba desde productos de calidad ajustada, en la
que los productores compiten en precios y se obtiene beneficios debido al volumen, hasta
productos gourmet, en los que los márgenes son mucho mayores. Para ilustrar las diferencias
que puede existir entre unos productos y otros adjuntamos a continuación una serie de pre-
cios obtenidos en supermercados locales por un organismo de Macao:
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