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Nota sectorial sobre el mercado de productos agroalimentarios en Macao (datos de 2009-2012). Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre precios y su formación; la percepción del producto español; la distribución y las condiciones de acceso al mercado. En anexos incluye empresas, ferias, publicaciones y otras direcciones de interés para el sector.

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Nota sectorial. el mercado de productos agroalimentarios en macao 2013

  1. 1. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong KongNotas Sectoriales El mercado de productos agroalimentarios en Macao 1
  2. 2. Notas Sectoriales El mercado de productos agroalimentarios en Macao Esta nota ha sido elaborada por Javier Ruiz García bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong Febrero 2013 2
  3. 3. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6 II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 11 3. Importaciones 12 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 26 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 29 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 32 VI. DISTRIBUCIÓN 34 1. Importadores 34 2. El sector de la distribución minorista 36 3. El canal Horeca 38 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 39 1. Requisitos y barreras de entrada al mercado 39 VIII. ANEXOS 41 1. Empresas 41 2. Ferias 41 3. Publicaciones del sector 42 4. Enlaces a información relevante de Macao 42 5. Otras direcciones de interés 43Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 3
  4. 4. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOCONCLUSIONESMacao es un territorio de algo más de medio millón de habitantes. La excolonia portuguesacontinúa manteniendo cierta tradición en su gastronomía y costumbres entre la gente local,influencia mediterránea que convive con la cocina china.Su economía se basa esencialmente en el juego de azar, actividad económica que atrae ca-da año a más de 28 millones de turistas. En su mayoría son visitantes con alto poder adquisi-tivo, con poco conocimiento de los productos agroalimentarios occidentales pero con un inte-rés creciente en ellos, sobre todo en vinos y productos gourmet.Esta masa de visitantes hace que el consumo de productos agroalimentarios se dirija en granparte al sector de la hostelería y la restauración. Macao apenas cuenta con industria agroali-mentaria, por lo que casi la totalidad de los alimentos se importan. Macao es un puerto francoy no cuenta con aranceles o impuestos sobre el consumo (excepto sobre bebidas alcohólicascon graduación mayor al 30%), por lo que apenas hay barreras de acceso al mercado. El13% de las importaciones del país son bebidas y productos agroalimentarios, y el consumoaparente de éstos es mayor a mil millones de dólares americanos.Los capítulos arancelarios principales son los de bebidas, productos de pastelería, carnes ypescados y crustáceos. España no destaca con sus exportaciones a Macao en ninguno delos capítulos arancelarios de productos agroalimentarios, no situándose en ninguno de ellosentre los diez principales exportadores.Los vinos son un componente muy importante en la importación de alimentos y bebidas en laexcolonia portuguesa, ya que suponen el 19,5% del total de las importaciones en valor dealimentos y bebidas. De este total, casi dos tercios de los vinos proceden de Francia. Lospaíses del nuevo mundo encuentran cada vez más su hueco en el mercado, y su crecimientoya ha sobrepasado el tradicional segundo puesto con el que contaban los vinos portugueses.Este sector tiene una enorme presencia tanto en casinos, restaurantes y hoteles, como ensupermercados y tiendas de alimentación.La distribución de los productos agroalimentarios en Macao se realiza a través de importado-res y distribuidores. Estos no son muy numerosos y en ocasiones se encuentran muy espe-cializados, como es el caso de las bebidas. Existen pocos distribuidores e importadores deproductos españoles, y de estos, los que operan en Macao tienen su sede en Hong Kong, porlo que la presencia es discontinua e insuficiente.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 4
  5. 5. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOLos principales canales de distribución son tres: hostelería y restauración (1), supermercados(2), y minoristas o tiendas especializadas (3), con este orden de importancia. El principal con-sumo se realiza en hoteles, donde se encuentran los grandes casinos y donde acuden enmasa la mayoría de turistas que visitan Macao. Los supermercados están más enfocados alabastecimiento de los residentes macaenses, mientras que las tiendas especializadas buscanla compra ocasional del viajero.El producto español apenas tiene presencia en Macao, debido a que hay muy pocos importa-dores de productos de España con actividad continua en Macao y apenas existen restauran-tes españoles. La percepción por tanto es muy limitada.Las empresas españolas que deseen trabajar el mercado macaense necesitarán tener encuenta la competencia de los productos internacionales en Macao (debido a que casi la tota-lidad del producto es importado), el desconocimiento general de los productos españoles (ex-cepto el jamón), la búsqueda de un importador que cumpla las expectativas de distribución ypromoción, y la importancia de elegir correctamente la política de Marketing y el segmento depoblación al que se dirige el/los productos.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 5
  6. 6. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOI. DEFINICION DEL SECTOREl objetivo de la presente nota sectorial es aportar una visión general del sector agroalimenta-rio en Macao y ofrecer un análisis global del mercado: oferta, demanda, precios, canales dedistribución, barreras arancelarias y tendencias del mercado.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOREl sector del que se ocupa el presente estudio abarca todo tipo de productos destinados alconsumo humano, ya sean productos animales, vegetales, o derivados de los mismos; natu-rales, preparados, modificados, o en conserva.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIADebido a la amplitud de la temática del estudio, los productos agroalimentarios a los que hacereferencia esta nota se muestran a continuación y están divididos de la siguiente forma, se-gún sus capítulos y partidas arancelarias: 1. Productos agroalimentarios: carnes (02), con especial atención a los jamones y pa- letas (021011), pescados (03), productos lácteos (04), hortalizas y tubérculos (07), fru- tas y frutos (08), café y té (09), cereales (10), harinas (11), aceites (15), azúcares (17), y cacao (18). 2. Alimentos preparados: de animales (16), dulces y productos de pastelería (19), de hortalizas frutas y frutos (20), y otros productos diversos (21). 3. Bebidas (22), y vinos (220421)Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 6
  7. 7. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO 1. Productos Agroalimentarios CAPÍTULO 02 Carne y despojos comestibles. Jamones y paletas. HS 021011 CAPÍTULO 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos CAPÍTULO 04 Leche y productos lácteos; Huevos de ave, miel natural. CAPÍTULO 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios CAPÍTULO 08 Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones y sandias CAPÍTULO 09 Café, té, hierva mate y especias. CAPÍTULO 10 Cereales CAPÍTULO 11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo CAPÍTULO 15 Grasas y aceites animales y vegetales CAPÍTULO 17 Azúcares y artículos de confitería CAPÍTULO 18 Cacao y sus preparaciones 2. Bebidas CAPÍTULO 22 Bebidas, sin incluir zumos. Vino de uvas frescas en recipientes con capacidad HS 220421 inferior o igual a 2 litros 2. Alimentos preparados CAPÍTULO 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos o moluscos CAPÍTULO 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería CAPÍTULO 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas CAPÍTULO 21 Preparaciones alimenticias diversasLas cifras estadísticas de este estudio se ofrecen en dólares americanos (USD), habiéndoseusado el tipo de cambio existente actual de 0.1251 MOP/USD. Considerando que hay unaparidad fija entre ambas monedas sobre la que existen mínimas oscilaciones, los datos de unaño y otro son completamente comparables. Dichos datos estadísticos han sido facilitadospor el Departamento de Estadísticas de Macao.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 7
  8. 8. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOII. OFERTA1. TAMAÑO DEL MERCADOMacao cuenta con una población total de 576.500 habitantes en sus 29.9 km2 de territorio, delos cuales el 92,3% son chinos, el 2,7% filipinos y el 0,9% portugueses. La mayor parte de lapoblación habla chino (el 94%) mientras que el portugués, idioma cooficial, sólo es habladopor menos del 1% de los habitantes. Esto influye a la hora de realizar negocios, y es relevan-te para entender el mercado.Es un mercado pequeño (la décimoquinta región más pequeña del mundo), rico (su PIB percápita es más del doble de España) y de fácil acceso. Debido al reducido tamaño y su faltade recursos naturales, apenas existe producción industrial, y la economía se basa en los ser-vicios del juego de azar, los servicios financieros e inmobiliarios y el comercio y la hostelería.Gráfico 1: Sectores económicos en Macao Administración Sectores económicos en Macao 2009-2011 pública, educación, salud, trabajo social y otros servicios Juego 100% 12,21 15,71 13,45 90% Finanzas, 80% inmobiliaria, alquiler y 32,05 actividades 70% 41,09 44,68 empresariales Transporte, logística 60% y comunicaciones 50% 23,72 40% 19,41 17,81 Mayoristas, minoristas, hoteles, 30% 3,58 3,67 restaurantes y 3,26 14,05 similares 20% 14,97 15,60 Construcción 10% 8,15 5,49 4,88 2,74 1,93 1,55 0% 2009 2010 2011 Producción IndustrialFuente: Departamento de estadísticas de MacaoOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 8
  9. 9. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOPor esta razón, la mayoría de los productos consumidos en el país proceden de la importa-ción.Como podemos observar en la tabla siguiente, el déficit de la balanza comercial en 2012 pre-senta un aumento del 13,47% con respecto al periodo anterior. Esto supone que las importa-ciones han aumentado más que el total de exportaciones. En efecto, casi la totalidad de losproductos consumidos se importan del exterior: el 89,68% del comercio exterior de Macaoproviene de importaciones.Tabla 1: Balance comercial de Macao, 2009-2012. Indicador 2009 2010 2011 2012 Variación anual % (Millones de USD) Ene-Dic Ene-Dic Ene- Dic Ene- Dic (2011-2012) Exportaciones domésticas 371,68 298,96 299,02 285,85 -4,40% Re-exportaciones 588,15 571,73 573,04 734,93 28,25% Importaciones 4.616,44 5.519,21 7.792,34 8.873,06 13,87% Balance Comercial -3.656,60 -4.648,52 -6.920,28 -7.852,29 13,47%Fuente: Departamento de estadísticas de MacaoEl PIB per cápita del país es de 49.647 euros para 2011(531.723 patacas, la moneda oficialdel país), uno de los más altos de la zona Asia Pacífico.El turismo es uno de los sectores más importantes y que más dinamismo está adquiriendo enla región administrativa de Macao. Muestra de ello es la afluencia anual de visitantes con laque cuenta, que en 2012 alcanzó las 28.082.292 personas, un 0,3% más que el año anterior.Esta cifra, en 1999, era de sólo 7,4 millones de personas.Gráfico 2: Número de visitantes a Macao Visitantes a Macao 30 000 25 000 Miles visitantes 20 000 15 000 10 000 5 000 - 2009 2010 2011 2012 Visitantes a Macao Fuente: Departamento de estadísticas de MacaoOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 9
  10. 10. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOEl mayor número de visitantes proviene de China continental (60,2%), Hong Kong (25,2%) yTaiwán (3,8%). El 97,4% del total de visitantes son de origen asiático, el 1,1% americanos yel 0,9% europeos.El número de visitantes en un dato muy importante al analizar un país de tan pequeñas di-mensiones como Macao, debido a que afecta directamente a las importaciones, al consumo yal análisis del potencial tamaño del mercado, especialmente en sectores como el analizadoen este estudio.Para tener una visión aproximada del tamaño del mercado agroalimentario en Macao, hemoscalculado el consumo interno aparente, que se obtiene de restar las exportaciones domésti-cas, las reexportaciones y las mercancías en tránsito, a las importaciones totales. En la tablaa continuación se presentan las cifras de consumo aparente para cada categoría arancelariaestudiada.Tabla 2: Consumo aparente en 2012* CONSUMO APARENTE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO 2012CÓD. PARTIDA ARANCELARIA VOLUMEN VALORARANC. (Kgs) (Miles USD)2 Carne 37.900.481 94.9123 Pescado y crustáceos 18.934.304 83.2194 Lácteos 22.279.594 59.4215 Otros productos de origen animal 301.228 1.7337 Vegetales y tubérculos 54.780.952 24.6258 Frutas y frutos secos 30.529.442 24.1469 Café y té 1.558.831 6.47510 Cereales 25.945.083 17.42511 Productos de molinería 14.640.803 9.97112 Frutos oleaginosos 3.192.700 15.12815 Aceites vegetales y animales 12.264.665 20.75916 Alimentos preparados de carne, pescado o moluscos 11.392.436 37.67717 Azúcar y confitería 10.732.146 19.04218 Cacao y preparaciones de cacao 1.932.542 24.25519 Productos de pastelería 27.116.921 140.16620 Alimentos preparados vegetales 10.973.598 29.22621 Preparaciones alimenticias diversas 464.919.117 58.161 22 Bebidas, excepto zumos 85.775.953.095 419.548Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 10
  11. 11. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO * Bebidas, excepto zumos (sin agua importada) 112.185.095 391.949TOTAL CONSUMO APARENTE (sin agua importada) 861.579.938 1.058.290(*) No se trata de consume aparente exacto, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existenciasFuente: Departamento de estadísticas de MacaoComo se puede observar en la tabla anterior, el consumo aparente en 2012 llegó a los 1.058millones de dólares americanos. Las principales partidas consumidas fueron las bebidas, losproductos de pastelería, y la carne.En la siguiente tabla, en la que se muestra la evolución del valor de las partidas desde el año2008, observamos sin embargo que las partidas más consumidas no son precisamente lasque más han crecido. Si observamos los datos, podemos apreciar que las categorías que hanexperimentado mayores variaciones porcentuales con respecto al año anterior son los pesca-dos y mariscos (03), las frutas y frutos secos (08), y los vegetales y tubérculos (07), con in-crementos de dos cifras porcentuales con respecto a 2011.Por su parte, los mayores descensos se han dado en los productos lácteos (04), que ha ex-perimentado una caída de más de la mitad de la importación del año anterior, y las bebidas(22), cuyas importaciones han descendido un 9,74%, después de cuatro años en aumento.Tabla 3: Consumo Aparente* (miles de USD)Capítulos Var.% Var.% Var.% Var.% 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008- 2009- 2010- 2011- % to-arancelarios 2009 2010 2011 2012 tal 2 47.429 54.696 65.559 84.506,22 94.912 15,32% 19,86% 28,90% 12,31% 10,16% 3 40.308 46.955 57.132 69.351,69 83.219 16,49% 21,67% 21,39% 20,00% 8,91% 4 62.518 79.148 107.647 136.619,84 59.421 26,60% 36,01% 26,92% -56,51% 6,36% 7 17.906 17.155 18.136 22.018,70 24.625 -4,19% 5,72% 21,41% 11,84% 2,64% 8 12.932 14.706 17.006 20.789,84 24.146 13,72% 15,64% 22,25% 16,14% 2,59% 9 3.914 4.184 3.915 6.413,08 6.475 6,90% -6,43% 63,82% 0,97% 0,69% 10 11.729 16.633 15.476 17.303,87 17.425 41,81% -6,96% 11,81% 0,70% 1,87% 15 15.030 15.022 16.340 19.785,83 20.759 -0,05% 8,77% 21,09% 4,92% 2,22% 17 15.158 15.438 14.570 17.305,37 19.042 1,85% -5,62% 18,77% 10,04% 2,04% 18 14.736 14.810 15.190 22.709,35 24.255 0,50% 2,56% 49,50% 6,81% 2,60% 19 36.248 33.684 41.642 51.372,43 140.166 -7,07% 23,63% 23,37% 172,84% 15,01% 22 178.673 243.017 311.768 464.829,43 419.548 36,01% 28,29% 49,09% -9,74% 44,92% TOTAL 456.581 555.448 684.380 933.006 933.993 21,65% 23,21% 36,33% 0,11%(*) No se trata de consumo aparente exacto, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.Fuente: Elaboración propia a través de datos del Departamento de Estadísticas de Macao2. PRODUCCIÓN LOCALUna de las características más destacables del mercado de la región, es que Macao carececasi por completo de industria productora de productos agroalimentarios. Según los datos deldepartamento de estadísticas de Macao, sólo cinco capítulos agroalimentarios cuentan conexportaciones domésticas: café y té (09), azúcar y confitería (17), productos de pasteleríaOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 11
  12. 12. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO(19), preparaciones alimenticias diversas (21) y bebidas (22). Éstas suman un total de menosde 10 millones de USD, en torno a un 3,6% del total de exportaciones domésticas de Macao.La característica principal del comercio de mercancías en Macao es que parte de los produc-tos importados se reexporta a otros países, por lo que no se consumen en el interior del país.Esta cifra de reexportación se sitúa en un 8,3% del total de importaciones. Desde 2008 la cifra deexportaciones ha caído Tabla 4: Comercio exterior Macao 2009-2012paulatinamente, o se hamantenido, mientras quelas importaciones han te- Comercio internacional Macao 2009 -2012 (miles USD)nido el efecto contrario, lo 8.873,06 7.792,34que muestra la fuerte de- 9.000manda interna y a su vez 8.000la dependencia de la im- 7.000 4.616,44 5.519,21portación de productos. 6.000 5.000Este mayor consumo se 4.000explica por el aumento de 3.000visitantes que ha ido expe- 2.000 588,15 571,73 573,04 734,93 371,68 298,96 299,02 285,85rimentando a lo largo de 1.000los últimos años Macao, 0 2009 2010 2011 2012cuya cifra actualmente sesitúa en 28 millones de tu- Exportaciones domésticas Re-exportaciones Importacionesristas al año. Fuente: Elaboración propia a través de datos del Dpto. de Estadísticas de Macao3. IMPORTACIONESMacao, como ya se ha comentado anteriormente, es un país que prácticamente importa todolo que consume, debido a su escasa industria local. Los principales socios comerciales conlos que cuenta, sin entrar en detalle en el tipo de importaciones que realiza, son China, HongKong y Francia, como se puede ver en el siguiente gráfico. España se sitúa en el puesto 17de países exportadores a Macao, con un 0,34% de participación en las exportaciones, justopor delante de Portugal.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 12
  13. 13. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOGráfico 3: Origen de las importaciones de Macao en 2012 Origen Importaciones Macao 2012 Portugal 0,34% Others 19,62% Mainland Spain China 0,35% 32,71% United States 5,19% Japan 5,98% Italy Hong Kong 7,59% Switzerland 11,58% France 7,91% 8,74%Fuente: Departamento de estadísticas de MacaoEL SECTOR AGROALIMENTARIOEl sector agroalimentario en Macao supone casi el 13% del total de las importaciones realiza-das en el país. El siguiente gráfico muestra el peso que cada capítulo arancelario tiene sobreel total de productos agroalimentarios importados, teniendo en cuenta su valor en dólaresamericanos.Como se puede observar más abajo, el principal capítulo importado es el de bebidas, seguidode los productos de pastelería y los productos cárnicos. Esto se debe principalmente al con-sumo realizado por los turistas que visitan Macao, cuyo consumo se centra principalmente enestos tres capítulos arancelarios.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 13
  14. 14. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOGráfico 4: Porcentaje sobre el total de importaciones de productos agroalimentarios en Macao Importación en valor de productos Agroalimentarios en Macao 2012 BEBIDAS, EXCEPTO PROD. DE CARNE ZUMOS PASTELERÍA 8,4% 39,5% 13,3% OTROS PROD. ORIGEN ANIMAL 0,2% CAFÉ Y TÉ PESCADO Y 0,8% CRUSTÁCEOS 7,6% PROD. MOLINERÍA 0,9% PREP. ALIMENTICIAS DIVERSAS FRUTOS 5,3% OLEAGINOSOS 1,4% CEREALES 1,5% LÁCTEOS 5,3% AZUCAR Y CONFITERÍA 1,7% ALIM. PREPARADOS, DE ANIMAL ACEITES Y GRASAS 3,4% 1,9% CACAO Y ALIM. PREPARADOS FRUTAS Y FRUTOS HORTALIZAS Y VEGETALES PREPARACIONES DE SECOS TUBÉRCULOS CACAO 2,7% 2,1% 2,2% 2,2% Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. Estadísticas de Macao Del total de las importaciones de productos agroalimentarios, el 3,25% se reexportan a otros países, mientras que el resto se destina a consumo interno. Los valores de las importaciones totales a Macao de los productos alimentarios tratados en esta nota para los últimos 3 años se presentan a continuación: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 14
  15. 15. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOGráfico 5: Evolución de las importaciones de agroalimentarios en Macao Evolución Importaciones Agro Macao 2010-2012 160.000 140.000 120.000 100.000 Miles USD 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2010 2011 2012 2 CARNE 3 PESCADO Y CRUSTÁCEOS 4 LÁCTEOS 7 VEGETALES Y TUBÉRCULOS 8 FRUTAS Y FRUTOS SECOS 9 CAFÉ Y TÉ 10 CEREALES 15 ACEITES VEGETALES Y ANIMALES 17 AZUCAR Y CONFITERÍA 18 CACAO Y PREPARACIONES DE CACAO 19 PRODUCTOS DE PASTELERÍA Fuente: Elaboración propia con datos de Census and Statistics Department Macao El capítulo arancelario de bebidas (22) no ha sido incluido en el gráfico anterior para poder observar con mayor detalle el resto de ellos. La evolución de este capítulo presenta una ten- dencia alcista en 2011, mientras que en 2012 decae ligeramente su valor, como se detallará posteriormente. Se puede observar un extraordinario aumento de los productos de confitería en 2012, princi- pal capítulo importado, mientras que lo contrario ocurre en el mismo año con los lácteos. Esto se debe, según el departamento de estadísticas de Macao, a que la partida de “leche en pol- vo”, anteriormente en la nomenclatura 0402, ha cambiado a ser nombrada 1901, explicando el efecto en ambos capítulos arancelarios. Asimismo la importación de “otros productos co- mestibles de origen animal no especificados en otro apartado”(0410), como “nidos de pája- ro”(alimento en Macau y otros países) se redujo enormemente en 2012, comparado con 2011. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 15
  16. 16. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOLa segunda partida importada por valor es la carne (2) con un importe total de importacionesde 95 millones de dólares americanos. Le sigue la partida de pescados y crustáceos (3) con86 millones de dólares de valor importado, un 23% más que el año anterior.De media, las importaciones de productos agroalimentarios (sin incluir bebidas) en Macaohan aumentado un 25,3% entre 2010 y 2011, y un 10,3% en el periodo siguiente.Con respecto a la evolución del origen de los bienes de consumo (comida y bebida), el gráfi-co siguiente muestra la evolución de la variación anual de las principales regiones económi-cas o países con exportación a Macao. Gráfico 6: Evolución de la importación de bebidas y alimentos en Macao, por origen Evolución Importación Bebidas y Alimentos Macao 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 -10 -20 All countries / territories European Union USA Total Asia Mainland China Hong Kong (*) Datos = variación anual porcentual con respecto al año anterior. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadísticas de MacaoComo se puede observar, la Unión Europea ha experimentado un fuerte descenso en sus ex-portaciones a Macao, de un -10,8% en comparación con 2011, pasando de la primera a lasegunda región con mayor volumen de exportaciones, por detrás de Asia.A pesar de todo, todas las regiones y países presentados en el gráfico han presentado undecrecimiento del volumen de exportaciones realizadas a Macao, que en promedio en los úl-timos cuatro años habían crecido al 22%.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 16
  17. 17. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO A continuación se analiza por separado el mercado, la evolución, y el origen de las importa- ciones de las diferentes categorías de productos estudiados en esta nota. Los productos cárnicos representan en Macao una parte muy importante de la cocina ma- caense y prácticamente la totalidad de los productos consumidos en Macao de esta partida son importados. Su importancia se deriva de la gastronomía china, donde el cerdo y la carne aviar, principalmente el pato y el pollo, ocupan un papel muy importante en la dieta. El tipo de carne más consumida es la de cerdo (HS 0203), que supone un 37,7% del total de las importaciones, seguida por la de ave (HS 0207), con un 31,6% y la bovina fresca (HS 0201) y congelada (HS 0202), que alcanza el 16,4% del total en el año 2012. La cifra total de importaciones de estos Gráfico 7: Origen importaciones de Carne en Macao productos alcanzó en 2012 un valor de casi 95 millones de USD, un 10,75% Importación Carne Macao 2012 más que en el mismo periodo del año anterior. Los principales proveedores de 35.000 carne a Macao son Brasil, China y Es- 30.000 25.000 tados Unidos. Entre los tres suministran Miles USD 20.000 un 74% del total de la carne importada 15.000 al país. 10.000 El valor de la exportación española de 5.000 0 carne a Macao es de 684.500 dólares na d a es Au a lia Ze s m n y n ce il an nd americanos. Las principales partidas de an ad in pa az ai na hi at ra an nt Sp al Br C Ja rla an m St st et ge Fr er d he C Vi d an Ar G te carne española importada son las de ew et nl ni N N ai U M partes de cerdo congeladas y jamones y paletas. Fuente: Elaboración propia, datos del Dpto. Estadísticas de Macao SAR Por su especial relevancia dentro de los productos agroalimentarios exportados por España, se procede a un mayor estudio de la subpartida 021011, jamones y paletas. El valor de la importación de estos productos en 2012 ha sido de 483.632 dólares america- nos. La evolución, como se observa en el siguiente gráfico, no ha sido constante en el tiem- po, y se puede observar una gran variación temporal.Gráfico 8: Importación en Macao de la partida 021011, y origen de las importaciones Importación en Macao de jamones y paletas Origen importaciones de jamones en Macao 2012 1.000.000 500.000 160.000 900.000 450.000 140.000 800.000 400.000 120.000 700.000 350.000 100.000 600.000 300.000 80.000 USD Kgs 500.000 250.000 60.000 400.000 200.000 40.000 300.000 150.000 20.000 200.000 100.000 0 100.000 50.000 USD ly n il l ce ng ga es a az s ai It a nd in an 0 0 Sp Ko rt u at Br Ch la Fr St Po er ng 2009 2010 2011 2012 d d th an Ho ite Ne nl Un ai M Mundial en USD Mundial en Kgs. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 17
  18. 18. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOFuente: Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadísticas de MacaoEl origen de estos productos es principalmente China. Sin embargo, es importante aclararque el jamón chino no es comparable al producto español, y no compite con él. El segundopaís con mayor valor en sus importaciones es Portugal. Esto es debido principalmente a lasraíces portuguesas de la isla, que hace que el consumo de productos portugueses sea ma-yor. Como se puede observar en el gráfico, Hong Kong es el tercer exportador de jamones aMacao. La explicación se encuentra en que muchos de los exportadores que operan en Ma-cao se encuentran en la excolonia británica, desde donde operan.España se encuentra en la quinta posición como país exportador de jamones a Macao. Suevolución desde 2009 ha sido muy variable, con un año 2012 muy positivo, con unas expor-taciones totales de 41.000 dólares americanos, recuperándose de la caída del año anterior. Gráfico 9: Evolución de las exportaciones de jamones de España a Macao Evolución exportación de jamones de España a Macao 45.000 3.000 40.000 2.500 35.000 Valor en USD 30.000 2.000 25.000 Kgs. 1.500 20.000 15.000 1.000 10.000 500 5.000 0 0 2009 2010 2011 2012 Valor en USD Valor en Kgs.Fuente: Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadísticas de MacaoSi bien esta cifra es pequeña, es necesario destacar que gran parte de la importación de ja-mones de España se produce a través de otros países, como Hong Kong, y ello supone queno aparezca en las estadísticas macaenses. Su presencia en supermercados y estableci-mientos de comida en Macao sugiere que es un producto que está funcionando bien en elmercado y tiene un buen posicionamiento como producto gourmet.El pescado y el marisco, son alimentos muy consumidos en la gastronomía de Macao, sibien tienen un papel menos importante que los productos cárnicos. El valor de estas importa-ciones en 2012 alcanzó los 82 millones de dólares americanos en valor, una cifra que suponeun 5,3% más que el año anterior, periodo en que llegó a los 78 millones de dólares.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 18
  19. 19. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOLa mayor parte de estas importaciones provienen de China, Japón y Australia. China exportael 30% del total de pescado demandado en Macao, y entre estos tres países se concentra el50% del total.Las principales partidas importadas Gráfico 10: Origen importación pescados y mariscosson crustáceos (23,82% sobre el totalde las importaciones del capítulo Origen Importaciones Pescados y Mariscos - Macao 2012arancelario), moluscos (20,73%) y pe-ces vivos para consumo humano 30.000(18,66%). 25.000 20.000El valor de las exportaciones de pes- Miles USD 15.000cados y mariscos de España a Macao 10.000es de 1,5 millones de dólares ameri- 5.000canos, y el 98% de estas exportacio-nes es de aleta de tiburón. 0 a na a ay rg ar Th m nd n es n ng a es on al i in ai ad pa na nm w hi in at la Ko ni ent Sp tr an Ja or et C pp ai St us ya N Vi g C d il i d A M an A te Ph H nl ai U M Fuente: Elaboración propia, datos del Dpto. Estadísticas de Macao SARLa importación de productos lácteos en 2012 fue de 59,7 millones de dólares americanos.Los principales países importadores son China (19,24%), Indonesia (17,77%) y Nueva Zelan-da (13,63%), mientras que las principales partidas importadas fueron leche y cremas de nataconcentradas o con azúcares añadidos (27,4%), huevos (20,8%) y leche y cremas de nata noconcentrada (17,9%).España cuenta con una participación muy baja sobre las importaciones de este capítulo(0,35%). Principalmente exporta yogures (47%) y leche y crema de nata concentrada (40%).El capítulo correspondiente a hortalizas (partida 07), suma un valor en importaciones de24,45 millones de USD, un 11% mayor que en el año previo. Las principales partidas arance-larias son “otros vegetales” (23,9% del total). “coles, coliflores y repollos” (22,5%), y hortalizascongeladas (13,12%).El principal país exportador de estos productos es China, con un 80% de la cuota de exporta-ción de este capítulo. Le sigue a continuación Estados Unidos, con un 12,7%, y Japón con un1,9% del total del valor.En cuanto al capítulo arancelario de “frutas y frutos comestibles” (08), hay que destacarque el valor de las importaciones aumentó en 2012 un 15,13%, hasta alcanzar una cifra de 24millones de dólares americanos. En este capítulo cabe diferenciar el valor total por sub-partidas, dado su peso individual sobre el total de las importaciones. Así, la subpartida de na-ranjas (080510) cuenta con un 18,05% del valor importado en 2012. Las manzanas frescas(080810) suponen un 10,3%, mientras que los plátanos y bananas (080390) suman un7,04%. Junto con las uvas frescas (6,43%), los melones (6,35%) y las sandías (6,31%) estasOficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 19
  20. 20. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOseis subpartidas componen el 54,5% de todas las frutas y frutos importados en Macao en2012.España se sitúa en el puesto 25 como exportador de frutas a la excolonia portuguesa. El ori-gen principal de estas importaciones es Estados Unidos (37,32% sobre el total), seguido deChina Continental (17,25%) y Filipinas (14,89%). Estos tres países suman más de dos terciosdel total de este capítulo.En la clasificación arancelaria de cafés, tés, mate y especias (capítulo 09), encontramosunas importaciones por valor de 8,7 millones de dólares. La partida de té es la de mayorvalor, con un 52,57% del total importado. Dentro de ella, el 84,3% es té negro importado, y el15,3% té verde.La partida de café es la segunda de mayor importancia, con un 39,70% del peso dentro delcapítulo 09. Dentro de esta partida, las subpartidas que más destacan son la de café sintostar no descafeinado, que aporta un 58,8% a la partida de cafés, y la de café descafeinadotostado, con un 34,9%.China, Hong Kong y Sri Lanka son los principales exportadores de estos productos, y los úni-cos que cuentan con una cuota de más de dos dígitos: 20,27%, 11,59% y 10,89% respecti-vamente. España no cuenta apenas con exportaciones de estos productos a Macao.Las importaciones de cereales (capítulo 10), cuyo valor en 2012 fue ligeramente superior alos 17 millones de dólares, y similar al de 2011, están basadas casi en exclusiva (el 99,3%)en la importación de arroz: el 94,3% es arroz blanco, mientras que el 2,5% arroz pardo.España no exporta cereales a Macao. El principal exportador es Tailandia, con un 78% del to-tal, seguido de Vietnam (11,2%) y Camboya (3,76%).Igualmente ocurre con el capítulo de productos de la molinería (11): España no tiene expor-taciones a Macao. El valor de las importaciones en 2012 fue de 9,8 millones de dólares, un8,6% superior a 2011.Los principales productos importados fueron trigo y harinas de cereal, con dos tercios del to-tal, harina de los tubérculos de las partidas 07.14, con un 12% de peso en el valor, harina dearroz (6%) y almidón de yuca (5,4%).El capítulo de grasas y aceites vegetales (15), con un valor de importaciones en 2012 un5,1% mayor que el periodo previo, suma un total de 21,07 millones de dólares.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 20
  21. 21. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOLa partida más importada es el aceite de colza o aceite lampante, con un 52% del total delvolumen importado. La segunda en valor es “otros aceites y grasas vegetales”, que incluyeaceites de jojoba, maíz, sésamo, linaza o ricino, y cuya contribución al total es del 20%. Lesigue el aceite de oliva, con una participación del 11,7% (el aceite de oliva virgen es, dentrode este subtotal, el 12,45%), y por último con cierta representación, las margarinas y grasasvegetales o animales, con un 11,2%. Gráfico 11: Origen Importaciones capítulo 15Como se puede deducir de las partidasimportadas, España no es un socio im-portante para Macao en este capítulo. Origen Importaciones Aceites y Grasas (15) a Macao 2012España supone sólo un 0,7% del total, y 45% 44.2%el 97% de lo que exporta es aceite de 40%oliva. 35% 30%Los principales socios, como se puede 25% 23.6%observar en el gráfico, son Hong Kong y 20%China, que juntos cuentan con dos ter- 15%cios del total. Esto puede deberse a una 10% 5.3% 4.9% 4.7% 4.4% 3.2%reimportación de productos a Macao vía 5% 2.3% 1.5% 1.5% 0.7% 0.7%estos dos países. Es destacable la ma- 0% an ong us a na li a e al es ng a nyor presencia de productos portugueses ly n Po ia n or ai ad pa ug Ita s hi hi tra at ay Sp ap K an Ja C St ,C rt g al d C on an d M Ae italianos en este mercado, potenciales te Si H iw nl ni Ta ai U Mcompetidores de los productos españo-les. Fuente: Elaboración propia, Dpto. Estadísticas de MacaoEn el capítulo 17 se incluyen el azúcar y los productos de confitería que no contienen ca-cao. La importación de estos productos en 2012 ha sido de 19,6 millones de dólares ameri-canos, un 6,4% superior al 2011. Los principales productos importados son cuatro: los artícu-los de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco (170490), que acumula el 62,6% deltotal de estas importaciones; el azúcar de caña en estado sólido (170199) con un 23, 24% deltotal; chicles (170410), con un 7,87%; y jarabes y siropes con más de un 50% de fructosa(17090), cuyo peso sobre el valor total es del 5,35%. El resto de productos no cuentan conmás de un 0,5% de la importación total.El origen principal de los productos de este capítulo es China Continental, de donde procedeel 34,4% de la importación. Le sigue en segunda posición Corea del Sur, con un 14,25%, yseguidamente Estados Unidos, con una participación del 12,08%. Las exportaciones españo-las no son relevantes, ya que sólo suponen el 0,37% del total, y se basan casi en exclusivaen exportación de azúcar de caña.Las importaciones de cacao y derivados del cacao (capítulo 18) han sido de 24,4 millonesde dólares, un 18% superior al año precedente. La mitad del valor del producto importado fuechocolate en tabletas o barras con relleno con peso menor a 2 kgs, un tercio fue el mismoproducto sin relleno, y un 13,4% los correspondientes a la subpartida “otros productos de ca-cao”. El resto de las subpartidas importadas fueron cacao o chocolate en barras con pesomayor a 2 kgs (3,4%) y cacao en polvo (1,1%).Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 21
  22. 22. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOEl principal exportador a Macao en 2012 fue Italia, que cuenta con un 13,63% del valor total.Por detrás se sitúa Suiza, con un 11% y a continuación Bélgica con un 8,23%. España sóloexportó 19.000 USD en valor, compuesto en partes iguales por chocolates en bloques table-tas o barras con peso inferior a 2 kilogramos, relleno (180631) y no relleno (190632). BebidasEl sector de las bebidas es el más importante dentro de la industria agroalimentaria. Por ello,se ha realizado un estudio más en profundidad, principalmente de la partida de vinos.Es importante destacar que la partida más importante en volumen es el agua (2201), con un99,91% del total (85,7 millones de toneladas), por lo que para un análisis exhaustivo ha sidonecesario eliminarlo del estudio. Gráfico 12: Importaciones de bebidas a Macao, sin incluir la partida 2201 Evolución de las importaciones de bebidas a Macao (sin aguas) 500.000 74.223 75.995 80.000 450.000 67.096 70.000 400.000 460.145 60.000 350.000 411.510 63.128 300.000 50.000 250.000 317.985 40.000 200.000 30.000 234.036 150.000 20.000 100.000 50.000 10.000 0 0 2009 2010 2011 2012 En miles USD En TonFuente: Elaboración propia a partir de datos del departamento de estadísticas de MacaoEn los últimos años, como se puede observar en el gráfico anterior, este sector ha experi-mentado un continuo crecimiento del volumen de importaciones desde 2009, mientras que elvalor ha ido creciendo a mayor ritmo, hasta 2011 donde ha caído un 10,6%.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 22
  23. 23. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOPor valor, la principal partida es Gráfico 13: importación de bebidas a Macao, por partidasvinos (2204), con un 49,41%sobre el total del valor impor- Importaciones Bebidas Macao - Partidastado. A continuación se sitúan 70.00%las bebidas alcohólicas conmenos de 80 grados de alco- 60.00%hol (2208), que cuentan con 50.00%una cuota del 34,79%, y lasbebidas edulcoradas diferentes 40.00%de zumos (2202) con un 10, 30.00%69%. En cuanto al volumen,éstas se sitúan como la princi- 20.00%pal partida importada, con un 10.00%64% sobre el conjunto de be-bidas (sin aguas), seguido por 0.00% 2204 2208 2202 2203 2206 2207 2209 2205la cerveza de malta (2203) conun 20% y el vino con un 9%. % en Valor % en Volumen Fuente: Elaboración propia, Dpto. Estadísticas de MacaoLos principales países que exportan bebidas a Macao son Francia, con un 62,6% del total,China, que suma el 12,5% y Hong Kong, de donde proviene el 5,9%. España sólo supone un0,3% del total de importaciones de bebidas en Macao.Dos tercios de las bebidas exportadas de Francia a Macao es vino, y un tercio es bebidas al-cohólicas con graduación menor a 80 grados.China exporta bebidas de graduación alcohólica inferior a 80º (el 49% del total de sus expor-taciones de bebidas), así como bebidas azucaradas (27%) y cerveza de malta (12%).Hong Kong exporta en casi su totalidad bebidas azucaradas, mientras que un 2% es cervezade malta.El 91% del total de bebidas procedentes de España es vino, mientras que un 8% pertenece alla partida de bebidas alcohólicas con graduación menor a 80 grados. VinosPor la importancia que tiene el vino en el valor de las importaciones en Macao, a continuaciónse expone en mayor detalle esta partida.El registro de importaciones de vino en 2012 alcanzó un total de 203,3 millones de dólares, el49,4% del total del capítulo de bebidas (sin agua). En volumen, esta partida supone el 9%, loque significa que el valor de los vinos importados es muy alto.Si observamos el valor de las importaciones, el 80% del vino importado procede de Francia.Muy por detrás le sigue Australia, que por primera vez sobrepasa a Portugal en valor de im-portaciones a Macao, con un 4,90% del total. El país luso cuenta con un 4,35% de la importa-ción de vino, mientras que Alemania es quinta con un 3,69%. España apenas ha conseguidoafianzar su presencia en este mercado, y se sitúa en el noveno puesto, con un 0,54% del vo-lumen importado, ó 1,1 millones de dólares.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 23
  24. 24. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO Gráfico 14: Origen importaciones de vino en Macao, 2012Por tipos de vino, el más con-sumido es el vino tinto en en-vases menores a dos litros: el Origen importaciones vino Macao89% del valor total de vinos y 180 162.87el 69% del volumen. En valor 160le sigue el vino blanco, con un 1405,82%, y el champagne, con 120 Millones USDun 3, 08%. En volumen, el se- 100 80gundo más consumido es el 60vino tinto en envases mayores 40 7.51 4.66 1.10de dos litros (20,8%), después 20 9.96 8.85 4.18 2.15 0.54el vino blanco en recipientes 0menores a dos litros (5,4%) y es le ly n l lia ce y a ga tin ai an Ita i at ra Ch an rtu Sp en m St st Fr eren recipientes mayores a dos Po Au g d G Ar ite Unlitros (1,7%). Fuente: Elaboración propia, Dpto. Estadísticas Macao Alimentos preparadosEn esta categoría hemos incluido los siguientes capítulos arancelarios: - Capítulo 16: Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos o moluscos - Capítulo 19: Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hos- tias, sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas deseca- das de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares - Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plan- tas - Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversasLas preparaciones de carne animal (16) cuentan con un 3,4% del total de importaciones deproductos agroalimentarios en Macao. La subpartida más importante es preparaciones decarne de cerdo distintas a jamones y patas (160249) con un 35% de la cuota total de este ca-pítulo. Le sigue en valor los productos preparados de pollo (160232) y de pescado (160420)ambas subpartidas con un 10% de peso sobre el total.Estos productos son importados principalmente de China (42%), Tailandia (13%), Hong Kong(10%) y Estados Unidos (9%), englobando estos países las tres cuartas partes del total.España apenas exporta alimentos dentro de este capítulo a Macao, contando únicamente conel 0,2% del total de importaciones del capítulo. Las sardinas en conserva (42%) y el atún enconserva (34%) son las principales subpartidas exportadas a la excolonia portuguesa.El capítulo de productos de panadería y pastelería (19) es el segundo con mayor importan-cia de los productos agroalimentarios, después del de bebidas.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 24
  25. 25. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOLa principal subpartida de este capítulo es la de preparaciones para la alimentación infantilpara la venta al por menor con un 40% menos de cacao o sin cacao (190110). Esta delimita-ción cuenta con el 42% del total de productos importados, que asciende a un valor de 63,5millones de dólares. Le siguen los productos de panadería, pastelería o galletería (190590)con un valor de 22,3 millones de USD (el 14,8% del total), y a continuación se encuentran laspreparaciones de malta, harina, sémola o almidón (190190), con un 14,2%.El principal exportador de este capítulo es Holanda (24,8% sobre el total importado), seguidode China continental (15,9%) y Hong Kong (12,5%). España sólo exporta 215.000 USD, ba-sado casi en exclusiva en productos preparados con harina (190190), que cuenta con un 80%de las exportaciones de este capítulo desde España a Macao, y alimentación infantil, con un13%.Las importaciones de preparaciones vegetales (capítulo 20) se basan principalmente en fru-tas y frutos en conserva (2008), como pueden ser cacahuetes, nueces, frutas en almíbar, etc.Estos suponen un 43% del total. Con menor peso en el valor total importado se encuentranlos vegetales en conserva no congelados (subpartida 2005, con un 27%) y los zumos de fru-tas o vegetales (subpartida 2009, con un 18,7%).Estos productos tienen su procedencia principalmente de China (23%), Estados Unidos(20%) y Hong Kong (20%). España una vez más cuenta con exportación casi nula en estecapítulo, contando sólo con 43.000 dólares de valor en importaciones, principalmente de lapartida 2005.Por último, el capítulo 21 incluye las preparaciones alimenticias diversas, esto es, prepara-ciones de café, salsas, helados y otros alimentos. Este capítulo suma un total de 59,5 millo-nes de dólares americanos, y es el cuarto más importante en producto agroalimentarios sinincluir bebidas.Las principales subpartidas son la 210690, (51% del total), “otras preparaciones alimenticias”,que incluye alimentos con concentrados de proteínas, alimentos dietéticos, etc., y la 210390,salsas y similares (21% del total).Estos productos vienen principalmente de China (21%), Hong Kong (20%) y Estados Unidos(11%). La exportación española es del 0,3% del total y se concentra en la subpartida 210690.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 25
  26. 26. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAEl mercado macaense está formado por algo más de medio millón de habitantes, con unagran diferencia entre el poder adquisitivo de la población. Aunque el país es rico, el salariomedio de la población es de 941 euros. Sin embargo, existe una gran diferencia en el consu-mo de productos por parte de los residentes en Macao, y por parte de los turistas. Estos últi-mos son los principales consumidores de productos gourmet, y la exportación de productosagroalimentarios a Macao debe ir dirigida a este segmento de consumidores.Se pueden identificar distintos perfiles de consumidores en Macao: o Residentes: se hace referencia al 50% de la población, ciudadanos locales que con- sumen productos de menor valor y en muchas ocasiones acuden a los mercados para reducir el gasto mensual. El precio es la principal variable de decisión. Es el segmento que más se ha visto afectado por la notable subida de la inflación. En muy pocas oca- siones consumen productos internacionales. o Residentes de origen occidental/jóvenes de alto poder adquisitivo (en comparación con la media macaense): tienen pautas de consumo estable que buscan la variedad de productos y una buena relación calidad precio. Son consumidores de productos importados que se venden en tiendas minoristas de alimentación y supermercados. Acuden a restaurantes internacionales con el fin de disfrutar de la comida, sin tener en cuenta en exceso el precio. En el caso de los jóvenes, en su mayoría son trabajadores de los casinos con un salario alto, que pueden permitirse un gasto mayor en consumo de productos importados. o Turistas: la gran mayoría son de procedencia china, y el 99% de las visitas tiene una duración de un día. Suelen ser ciudadanos chinos con medio o alto poder adquisitivo, que acuden a Macao atraídos por el juego. En general, no dan importancia a la comi- da y a los productos agroalimentarios. Cuando consumen alguno de estos productos, principalmente vinos, eligen el producto por el mayor precio y por el país de origen que asocian con el producto. En el caso de los vinos, conocen casi en exclusiva la ca- lidad de los vinos franceses, y suelen decantarse por aquellos en los que aparece la palabra Francia, y prefiriendo si además aparece originario de Bordeaux o contiene la palabra “château” en la etiqueta, ya que es lo que asocian a calidad. Dentro de los tu-Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 26
  27. 27. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAO ristas, es importante distinguir también dos tipos: los procedentes de Hong Kong, con mayor conocimiento de los productos importados, y que compran productos para lle- varlos de vuelta a su país, y los turistas de China continental, con control aduanero más estricto, por lo que compran menos cantidad de productos para llevar de vuelta a casa, y además tienen una menor experiencia.En cuanto al comportamiento en el consumo, existe poca demanda de productos bio u orgá-nicos como pueden ser los huevos, el pollo o algunos productos lácteos, principalmente por elprecio, pero también porque no existe dicha costumbre.La gran mayoría de los consumidores hacen la compra asiduamente (dos o tres veces porsemana) y en pequeñas cantidades. Eso se debe a que el espacio en los hogares es muy re-ducido (el precio del alquiler es muy elevado) y a que prefieren los productos frescos.Últimamente, debido a la debilidad del dólar americano (al que la pataca se encuentra ligada)y la continua inflación de precios de China, se ha producido un aumento de los precios enMacao, que ha provocado que muchos consumidores se decanten por comer alimentos con-gelados o de mejor precio, al igual que reducir el comer fuera del hogar.La inflación para el año 2012 se situó en un 6,11%, un 0,2% más comparado con el año ante-rior. El incremento de la inflación fue causado por precios más altos en los alimentos frescosy los productos agroalimentarios, así como mayores precios en restauración, incrementandoen 2,7 puntos porcentuales la inflación anual, mientras que el descenso en el precio en servi-cios de comunicación y electricidad consiguió rebajar ese incremento hasta el valor actual.En 2012, se observó un incremento significativo en bebidas alcohólicas y tabaco (+30,3%),comidas y bebidas no alcohólicas (+8,52%) Gráfico 15: Inflación en Macao, 2012 Fuente: Departamento de estadísticas de MacaoVinosGracias a la entrevista concedida por el presidente de la Sociedad de Vinos de Macao se hanconseguido extraer importantes datos sobre este subsector.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 27
  28. 28. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN MACAOActualmente Francia es el país que más vino exporta a Macao. Sus vinos se consumen encasinos, restaurantes y hoteles, donde también se encuentra gran variedad de vinos del nue-vo mundo (australiano, chilenos,…), mientras que en los restaurantes tradicionales de Macaoes más habitual encontrar vinos portugueses.Los vinos australianos son los segundos más importados en Macao. Esto se debe a que conel fin del monopolio de los casinos en Macao en 2002, nuevas empresas distribuidoras sóloconcentradas en la venta de vino irrumpieron en el mercado. Estas empresas, cuyo portafoliose centra principalmente en vinos del nuevo mundo, cuentan con una gran fuerza de ventas yuna buena promoción de sus productos, por lo que han conseguido ganar gran cuota en elmercado.Los vinos de Estados Unidos empiezan a tener una importante presencia, con precios bas-tante altos. Los caldos españoles, por su parte, apenas tienen presencia en el mercado ma-caense debido a que no existe una continuidad promocional y de presencia por parte de losdistribuidores de vino español, que en general tienen su sede en Hong Kong. Además tampo-co existen suficientes restaurantes españoles (en la actualidad sólo hay dos) donde promo-cionar y vender el vino español.La forma de promoción por parte de los distribuidores suele ser mediante catas de vino a lasque invitan a sommeliers, chefs, encargados de compra de casinos y clientes profesionales yen las que en ocasiones también participa un productor de vino. Estos eventos privados sue-len ser comidas o cenas en las que los distribuidores pagan el vino y los clientes la comida.Organizan en torno a dos encuentros semanales.Por otra parte, la asociación del vino de Macao también organiza entre siete y ocho eventosal año para la promoción de vino a profesionales del sector.En cuanto a la promoción directa al público, muchos casinos y hoteles comienzan a organizarcatas abiertas para sus clientes. Estos eventos son organizados directamente por los hotelesy son una buena forma de expandir la cultura del vino.Los consumidores chinos prefieren el vino tinto al blanco: el 89% de los caldos importados enMacao son de este tipo. Esto se debe a que consideran que el vino tinto tiene efectos benefi-ciosos para la salud, mientras que el blanco no. Además, en la cultura china se asocia conti-nuamente los colores con significados, y esto afecta también a esta bebida: el rojo es símbolode buena fortuna y alegría, mientras que el blanco simboliza la muerte.Es importante destacar, por otra parte, que actualmente existe un aumento latente del con-sumo de vino en Macao. Una de las razones de este fenómeno es que se ha producido uncambio en las costumbres a la hora de beber bebidas alcohólicas, permutando el consumo debrandies y otras bebidas de mayor graduación más habituales en el pasado por vinos, cuyoporcentaje alcohólico es menor.Por último, es necesario resaltar que el diseño del envase es importante y valorado por losconsumidores en Macao. Los colores llamativos (siempre informándose anteriormente de susignificado en la cultura china), el diseño vistoso del etiquetado o la forma del envase puedeafectar positivamente a las ventas.Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 28

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