Estudio competitivo joyeria

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Estudio de Competitividad del Sector Joyería en Bucaramanga, Santander, Colombia para el año 2011

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Estudio competitivo joyeria

  1. 1. “ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD Y PLAN DE ACCIÓN DE LA AGLOMERACIÓN DE JOYERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD Contrato No. 110003 MANUEL PABON MACHUCA Consultor GLORIA AMPARO PINO DIAZ Profesional de Apoyo CHRISTIAN CAMILO RUEDA Auxiliar Bucaramanga, 05 de Agosto de 2011
  2. 2. TABLA DE CONTENIDO PÁG.INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………… 1CAPÍTULO I. ESTADO ACTUAL DE LA AGLOMERACIÓN JOYERA EN SANTANDER. 2 1.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN………………………………………….. 2 1.2 PROCESOS QUE COMPONEN LA CADENA……………………………………. 6 1.3 MAPA DE ACTORES…………………………………………………………………….. 9 1.4 CADENA DE VALOR…………………………………………………………………….. 11 1.5 VENTAJAS Y DEBILIDADES………………………………………………………….. 12 1.6 LA JOYERÍA EN SANTANDER………………………………………………………. 15 1.6.1 Actividades CIIU En Santander……………………………………………. 18 1.6.2 Análisis De Actividades (CIIU)…………………………………………….. 23CAPÍTULO II. PERFIL COMPETITIVO AGLOMERACIÓN DE JOYERÍA DE SANTANDER ANÁLISIS INTERNO/EXTERNO……………………………………………………… 29 2.1 METODOLOGÍA……………………………………………………………………. 29 2.2 ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA: MODELO PORTERIANO Y ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS………………………………………………… 33 2.3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAPACIDADES……………………. 42 2.3.1 Potencial de uso de una estrategia genérica………….. 43 2.3.2 Evaluación de los factores estratégicos………………….. 46 2.3.3 Evaluación de los factores Internos…………………………. 51 2.3.4 Ventaja competitiva actual……………………………………… 53 2.3.5 Competencia…………………………………………………………….. 54 2.3.6 Mercado……………………………………………………………………. 57 2.3.7 Producto…………………………………………………………………… 60 2.3.8 Promoción……………………………………………………………….. 62 2.4 EL DIAMANTE DE LOS NEGOCIOS PARA LA AGLOMERACIÓN JOYERA DE SANTANDER…………………………………………………….. 63 2.4.1 Favorabilidades de la Aglomeración para hacer Negocio EN Santander………………………………………….. 64 2.4.2 Situaciones de la Aglomeración no favorables para hacer negocios………………………………………………………. 66
  3. 3. CAPÍTULO III. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE JOYERÍA…………………………………………. 69 3.1 BASES DEL EJERCICIO……………………………………………………………. 69 3.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS – VARIABLES…………. 70 3.3 PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS ESTRATÉGICOS… 73 3.4 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS ESTRATÉGICOS…… 80 3.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL JOYERO………………………………………….. 84 3.6 CAMBIOS DEL SISTEMA EN EL TIEMPO…………………………………… 88 3.7 VARIABLES CLAVES DE FUTURO……………………………………………. 90 3.8 LÍNEAS DE INTERVENCIÓN…………………………………………………….. 92CAPITULO IV. PORTAFOLIO DE OPCIONES ESTRATÉGICAS……………………………… 94 4.1 MARCO TEÓRICO……………………………………………………………………. 94 4.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES…………………………………………. 95 4.3 ANÁLISIS DOFA……………………………………………………………………… 102 4.4 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS VS. EXTERNOS…………………. 108 4.5 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA………………………………………… 116 4.6 RESULTADOS………………………………………………………………………… 119CAPITULO V. ANÁLISIS DE GRUPOS ESTRATÉGICOS Y ESCENARIOS………………. 120 5.1 METODOLOGÍA……………………………………………………………………. 120 5.2 EXPECTATIVAS……………………………………………………………………. 120 5.3 ACCIONES POTENCIALES……………………………………………………… 123 5.3.1 Factores Críticos Priorizados………………………………… 123 5.3.2 Factores Críticos Versus Expectativas…………………… 124 5.3.3 Definición de Acciones y Actores Claves………………. 127 5.4 OBJETIVOS…………………………………………………………………………… 131 5.5 ESCENARIOS………………………………………………………………………… 132 5.5.1 Pesimista (negativo)……………………………………………… 133 5.5.2 Tendencial (inevitable)…………………………………………. 133 5.5.3 Ideal (soñado o esperado)…………………………………….. 133CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………………… 137RECOMENDACIONES DE POLÍTICA……………………………………………………………………. 142BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………………………. 145
  4. 4. LISTA DE TABLASTabla 1. Fuentes de información secundaria consultadas.Tabla 2. Listado de empresarios participantes en los talleres de Aglomeración.Tabla 3. Listado de entidades de apoyo asistentes a los talleres.Tabla 4. Procesos que componen la cadena productiva joyera en Santander.Tabla 5. Ventajas comparativas versus debilidades de la Joyería en Santander.Tabla 6. Ventajas competitivas versus Debilidades de la Joyería en Santander.Tabla 7. Listado de actividades relacionadas con la joyería en Santander.Tabla 8. Actividades inexistentes a destacar.Tabla 9. Resultados de la consulta de los códigos CIIU ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga.Tabla 10. Principales Investigaciones de la Metodología Competitiva.Tabla 11. Resultados de la evaluación de factores estratégicos.Tabla 12. Países en Competencia.Tabla 13. Principales factores competitivos.Tabla 14. Identificación de factores críticos por eslabón.Tabla 15. Detalles del Análisis Estadístico.Tabla 16. Análisis estadístico para la priorización de los factores clave.Tabla 17. Filtración y redefinición de los factores críticos más importantes.Tabla 18. Listado definitivo de factores críticos priorizados para el sistema.Tabla 19. Método para la evaluación y calificación de los factores críticos.Tabla 20. Lista de factores críticos o variables del sistema a analizar.Tabla 21. Matriz de influencias directas para la aglomeración joyera en Santander.Tabla 22. Factores claves en la Matriz de Influencias Indirectas Potenciales.Tabla 23. Factores críticos importantes por nivel de influencia (MIIP).Tabla 24. Líneas de intervención para la aglomeración de joyería en Santander.Tabla 25. Tipos de estrategias.
  5. 5. Tabla 26. Vulnerabilidades para la aglomeración joyera de Santander.Tabla 27. Estrategias de la matriz DOFA.Tabla 28. Análisis de la matriz DOFA y definición de estrategias para la aglomeración joyera.Tabla 29. Factores internos: fortalezas de la empresa– industria.Tabla 30. Factores externos: análisis de los factores alusivos a los clientes potenciales.Tabla 31. Ventaja competitiva promedio para la aglomeración joyera.Tabla 32. Equivalencia de escalas (eje x) para la matriz de la Gran Estrategia.Tabla 33. Equivalencia de escalas (eje y) para la matriz de la Gran Estrategia.Tabla 34. Menú o portafolio de opciones estratégicas para la aglomeración empresarial joyera de Santander.Tabla 35. Descripción del Esquema de operación por comités para la aglomerada joyera y sus responsables.Tabla 36. Listado de expectativas de desarrollo, justificación e importancia.Tabla 37. Factores críticos priorizados y su descripción.Tabla 38. Análisis de factores críticos versus expectativas de la aglomeración.Tabla 39. Relación entre los factores críticos primarios y secundarios.Tabla 40. Acciones potenciales para los factores críticos de corto plazo.Tabla 41. Actores claves para cada factor crítico de corto plazo.Tabla 42. Acciones potenciales para los factores críticos de mediano y largo plazo.Tabla 43. Actores claves para cada factor crítico de mediano plazo.Tabla 44. Objetivos específicos a corto plazo.Tabla 45. Objetivos específicos a mediano plazo.Tabla 46. Objetivos específicos a largo plazo.
  6. 6. LISTA DE GRÁFICOSGráfico 1a. Mapa de actores relacionados con la Cadena Productiva de la Joyería de Santander.Gráfico 1b. Mapa de actores reales con indicadores de formalidad – 2011, de la aglomeración Joyera.Gráfico 2. Cadena de Valor Joyera.Gráfico 3. Estrategias Competitivas del sector Joyería.Gráfico 4. Análisis general de la actividad joyera – CIIU.Gráfico 5. Importancia de cada actividad según su generación de empleo.Gráfico 6. Concentración de establecimientos por actividad relacionada con joyería.Gráfico 7. Número de establecimientos Vs. Generación de empleo.Gráfico 8. Concentración de activos en las actividades relacionadas con joyería.Gráfico 9. Modelo Porteriano.Gráfico 10. Atractividad de la Industria: Análisis de las 5 Fuerzas.Gráfico 11. Fuerzas del mercado.Gráfico 12. Evaluación del potencial de la estrategia genérica.Gráfico 13. Factores estratégicos.Gráfico 14. Factores ambientales.Gráfico 15. Matriz de riesgos ambientales.Gráfico 16. Factores internos.Gráfico 17. Ventaja competitiva.Gráfico 18. Análisis de Competencia.Gráfico 19. Competencia: Capacidad y propensión al ataque.Gráfico 20. Ciclo de vida del producto / fidelidad de clientes.Gráfico 21. Tendencia de compra.Gráfico 22. Toma de Decisiones.Gráfico 23. Evaluación de la posición de producto.
  7. 7. Gráfico 24. Producto y cambios en el mercado.Gráfico 25. Singularidad del producto / imagen.Gráfico 26. Ciclo de vida / promoción.Gráfico 27. Requerimientos para la promoción del producto.Gráfico 28. Diamante de los Negocios de la Aglomeración de Joyería de Santander.Gráfico 29. Matriz de política respecto a la atractividad del mercado.Gráfico 30. Análisis del riesgo del negocio.Gráfico 31. Evolución.Gráfico 32. Gráfico de influencias indirectas potenciales.Gráfico 33. Plano de influencias / dependencias directas.Gráfico 34. Plano de desplazamiento directo (presente) – indirecto potencial (futuro).Gráfico 35. Plano de influencias indirectas potenciales (futuro) y líneas de intervención.Gráfico 36. Gráfico de influencias directas potenciales.Gráfico 37. Metodología para el análisis de vulnerabilidades.Gráfico 38. Grado de vulnerabilidad de la Aglomeración Joyera.Gráfico 39. Matriz de factores externos Vs. factores internos de la aglomeración joyera.Grafico 40. Ventaja competitiva de la aglomeración joyera de SantanderGráfico 41. Ciclo de vida del producto / fidelidad de clientes.Gráfico 42. Matriz de la Gran Estrategia.Gráfico 43. Esquema de operación por comités para la aglomerada joyera.
  8. 8. LISTA DE FIGURASFigura 1. Resumen de la Metodología aplicada.Figura 2. Áreas evaluadas con la herramienta Business Insight®.Figura 3. Generación de resultados – reportes del software Business Insight®.Figura 4. Barreras de entrada.Figura 5. Poder de negociación de proveedores.Figura 6. Poder de negociación de compradores.Figura 7. Rivalidad existente entre firmas.Figura 8. Amenaza productos sustitutos.Figura 9. Estrategia de enfoque basada en diferenciación.Figura 10. Potencial de la estrategia de diferenciación de producto.Figura 11. Escenario pesimista.Figura 12. Escenario tendencial.Figura 13. Escenario ideal.
  9. 9. LISTA DE IMÁGENESImagen 1. Socialización del Ejercicio.Imagen 2. Referenciación internacional.Imagen 3. Análisis Interno/Externo.Imagen 4. Análisis Interno/Externo.Imagen 5. Identificación de Variables.Imagen 6. Evaluación de Variables.Imagen 7. Taller a. Capacitación metodológica a empresas.Imagen 8. Taller B. Socialización del Dimensionamiento y diagnóstico.
  10. 10. INTRODUCCIÓNEl presente estudio Competitivo, permite conocer el estado actual de laAglomeración Empresarial Joyera en Santander, partiendo de un análisis defuentes secundarias, que se complementa mediante el desarrollo de talleres, queintegró participativamente a los actores que hacen parte de este sistema. Elproceso de análisis y discusión permitió identificar, seleccionar y priorizarnecesidades u oportunidades que se atenderán en el corto y mediano plazomediante acciones o proyectos estratégicos diseñados bajo un esquemaasociativo, dichas acciones integran el Plan de Acción para el fortalecimiento ypromoción joyería a nivel regional.El desarrollo de este proceso se fundamenta en la aplicación e integración dediversos enfoques metodológicos o técnicas probadas para la Gestión de laInnovación y la Tecnología, como lo son: Inteligencia Competitiva (enfocada alcontexto de mercados externos), Vigilancia Tecnológica (enfocada a líneas deinvestigación a nivel internacional), Diagnostico Regional (iniciativas, apuestasproductivas, necesidades, problemáticas, potencialidades y formalidadempresarial), Análisis de Competitividad (perfil competitivo de la joyeríasantandereana, diamanta y 5 fuerzas de Porter), Análisis Estructural (evaluaciónde influencia y dependencia entre factores críticos o variables estratégicas),Escenarios de Futuro, Planeación Estratégica (análisis DOFA, análisis devulnerabilidades, matriz de factores internos vs. externos, matriz de la granestrategia) y por último, el Plan de Acción para la Aglomeración.Para facilitar el desarrollo de las metodologías mencionadas anteriormente, seutilizaron Bases de datos, como: ISI Web of Knowledge; y software especializado,como: VANTAGE POINT®, BUSINESS INSIGHT®, LIPSOR EPITA MICMAC® y MATHEOANALIZER.Durante el ejercicio se llevaron a cabo procesos de realimentación y validacióndirecta de los resultados con los actores involucrados durante los talleresrealizados para cada uno de sus pasos metodológicos propuestos.Adicionalmente, se estructuraron dos documentos complementarios al presenteestudio y los cuales contienen información estratégica como insumo (“Estudio deReferenciación Internacional y Vigilancia Tecnológica”) y como resultado (3perfiles de proyectos para la aglomeración joyera de Santander).Este estudio fue una iniciativa de la Comisión Regional de Competitividad, con elapoyo de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, Departamento de Santander.
  11. 11. CAPÍTULO I ESTADO ACTUAL DE LA AGLOMERACIÓN JOYERA EN SANTANDER1.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓNEste capítulo presenta un compendio de información estratégica obtenida defuentes primarias y secundarias al interior de la aglomeración joyera enSantander y que permitirá definir el estado actual de esta actividad de grantradición y potencialidad en el Departamento.La información estratégica recolectada permite contrastar las características dela Joyería con las situaciones, problemas o necesidades que impiden o limitan eldesarrollo de su productividad y competitividad. La información de fuentessecundarias, se detalla a continuación en orden alfabético.Tabla 1. Fuentes de información secundaria consultadas.No NOMBRE DEL ESTUDIO ENTIDAD AÑO Agenda Interna para la Productividad y la 1 DNP 2007 Competitividad – Santander Universidad de Análisis Sectorial - Joyería en Santander 2 Investigación y 2009 2003-2009 Desarrollo - UDI Cifras del turismo de cruceros en Ministerio de Comercio 3 2010 Cartagena Industria y Turismo Convenio de Competitividad de la Cadena 4 CDP de Joyería 2004 Productiva de la Joyería de SantanderFuente: Elaboración Propia.La información primaria se obtuvo mediante el desarrollo de diversos talleres enlos cuales se contó con la participación de diversos actores no sólo empresarios,sino también de entidades de apoyo que se relacionan de manera directa oindirecta con la Joyería. El listado de empresarios que se hicieron participantesen los diversos talleres realizados, se muestran a continuación. Página 2 de 145
  12. 12. Tabla 2. Listado de empresarios participantes en los talleres de Aglomeración.No. NOMBRE EMPRESA 1 Ana Margarita Leal Arte y Color 2 Bernardo Vera A. Bervea 3 Cesar A. Salcedo Cárdenas Arte y Color 4 Diego A. Aguilar EvolutionAccesor 5 Diego PérezÁvila Ávila H. Talladores 6 Dora Inés Padilla Presidenta de Junta CDP 7 Edison Sotelo Lozano SEBASTIAN JOYEROS 8 Efraín Vega CDPT 9 Eliécer Vásquez Independiente 10 Fredy León Ramírez LAW Joyeros 11 German Gustavo León C.I. Bucjoyas 12 Gina Garzón P Reactqum 13 Hernando León Ramírez LAW Joyeros 14 Javier Díaz Murany Accesorios 15 JesúsFabián Jaimes R. CDP Joyería 16 JesúsVillate Tiendas Oro Colombia 17 Julián Andrés Guaracao Guaracaos 18 María Silva Rueda Bervea 19 Mario Niño OROCO 20 Miryam Cecilia Joya CIAM Exprod Colombia 21 NebardoOrtegon I. Independiente 22 Oscar Soto Soto Joyas 23 Patricia Rugeles V. Murany Accesorios 24 Pedro Javier Manrique S&M 25 Ricardo Sotelo Lozano Sotelo JoyerosFuente: Elaboración propia con base en las listas de asistencia.Así mismo, las entidades de apoyo que asistieron a los talleres de aglomeraciónempresarial se referencian en la siguiente tabla.Tabla 3. Listado de entidades de apoyo asistentes a los talleres. No. NOMBRE ENTIDAD 1 Astrid Jaime UIS 2 Pedro S. Uribe Osorio SENA 3 Guillermo Bejarano R. SENA 4 María Del Coral Pérez O. UMB 5 Nancy Villamizar UMBFuente: Elaboración propia con base en las listas de asistencia. Página 3 de 145
  13. 13. Los talleres que se llevaron a cabo por la Comisión Regional de Competitividad –CRC durante el ejercicio de aglomeración empresarial de joyería en Santander,fueron espacios de discusión, análisis y proposición que sirvieron de base para laconstrucción efectiva de iniciativas, vistas como planes de desarrollo a corto ymediano plazo orientados hacia la productividad y competitividad bajo unmodelo asociativo.En las siguientes imágenes se puede apreciar la evidencia fotográfica de lavinculación efectiva de diversos actores a este ejercicio.Imagen 1. Socialización. Imagen 2. Referenciación Inter.Imagen 3.Análisis Interno/Externo. Imagen 4.Análisis Interno/Externo. Página 4 de 145
  14. 14. Imagen 5. Variables Claves. Imagen 6.Evaluación de Variables.Fuente: Elaboración Propia – Talleres de Aglomeración Empresarial Joyera.La descripción metodológica de todas las etapas del ejercicio, se aprecia conmayor claridad en cada uno de los capítulos que componen este documento. Página 5 de 145
  15. 15. 1.2 PROCESOS QUE COMPONEN LA CADENALa descripción de los procesos que se llevan a cabo al interior de la cadena productiva de joyería en Santander,incluyendo los actores que hacen parte de cada uno de ellos y algunas observaciones de interés se presentan acontinuación:Tabla 4. Procesos que componen la cadena productiva joyera en Santander.ESLABÓN ACTORES OBSERVACIONES Metales y piedras preciosas: Mineros. Proveedores de explosivos. Proveedores de maquinaria, equipos y herramientas para extracción, molienda y beneficio.OBTENCIÓN Y Proveedores de químicos. Las materias primas pueden serSUMINISTRO DE Mano de obra Calificada. tanto de origen nacional oMATERIA PRIMA Mano de obra No Calificada. importadas por agentes del país o(metales y piedras) Fundidoras certificadas e informales. del extranjero. Comercializadores de Material Reutilizado. Talladores de Piedras preciosas y semipreciosas. Comercializadores de Piedras preciosas. Certificadores de Piedras Preciosas y Material. Proveedores de Otros materiales (Otros metales). Página 6 de 145
  16. 16. OBTENCIÓN , Proveedores de insumos como químicos, ceras, Estos insumos maquinaria y equipoFABRICACIÓN Y revestimientos, ligas para soldaduras, etc. puede ser de productoresSUMINISTRO DE Productores de maquinaria y equipos. nacionales (con mercancíaEQUIPOS, Comercializadores de maquinaria y equipo, nacional o importada) oHERRAMIENTAS E repuestos para maquinaria. productores extranjeros.INSUMOS Proveedores de herramientas. Centros de Desarrollo Productivo. Existen en Santander, diversos Consultores y asesores particulares de origen proveedores de serviciosTECNOLOGÍAS regional, nacional e internacional. tecnológicos, proveedores de(duras o blandas) Proveedores de educación técnica, tecnológica, tecnología y expertos en joyería.PARA LOS PROCESOS especializada y capacitaciones en procesos para la Se dispone de las capacidades paraPRODUCTIVOS producción de Joyas. desarrollar programas de Laboratorios y/o Grupos de Investigación calificación y recalificación de especializados. operarios. Centros de Diseño. Centros de Desarrollo Productivo. Consultores y asesores particulares de origenDISEÑO DE PRODUCTO Y regional, nacional e internacional: diseño,PROTOTIPADO producción, operaciones, etc. Proveedores de educación técnica, tecnológica, especializada y capacitaciones en diseño de Joyas. Talleres informales y empresas formalizadas.FABRICACIÓN DE Procesos artesanales y semi-industriales.PRODUCTOS Mano de obra calificada. Mano de obra no calificada. Página 7 de 145
  17. 17. Agencias de medios y publicidadMARKETING, LOGÍSTICA Transportadores de ValoresY DISTRIBUCIÓN Diseñadores y fabricantes de empaques Agencias de logística nacional e internacional Canales de distribución Comercializadoras Regionales Comercializadoras Nacionales Empresas Comercializadoras InternacionalesVENTAS Puntos de Venta directa(canales de Vendedores Independientes mayoristasdistribución) Vendedores independientes minoristas Centros Comerciales especializados en Joyas (incluye sanandresitos) Agentes de apoyo a importación y exportación Zonas francasGARANTÍA Y SERVICIO COMERCIALIZADORES – FABRICANTESPOST – VENTA Autoridades Ambientales como las Corporaciones autónomas regionales (CDMB - CAS), Gubernamentales (Vigilancia y Apoyo de las Operaciones), Organizaciones de protecciónACTORES al Trabajador y al ambiente (ONGs, Organizaciones Sindicales, entre otros) yTRANSVERSALES Organizaciones para la financiación (Banca, cooperativas de ahorro y crédito, inversionistas ángel, prestamistas, entre otros).Fuente: Elaboración propia con base en el documentos “Política de Joyería” páginas 6 y 7; y “Libro JoyeríaAsistente” págs. 13 y 14. Página 8 de 145
  18. 18. 1.3 MAPA DE ACTORESEn la siguiente gráfica se presenta el mapa de interacción de los actores al interior de la cadena, tomando comoreferencia los diversos procesos que hacen parte de la aglomeración empresarial de Joyería.Gráfico 1a. Mapa de actores relacionados con la Cadena Productiva de la Joyería de Santander. MANO DE OBRA BANCOLOMBIA - DAVIVIENDA- ENTIDADES AMBIENTALES: ENTIDADES DE NORMALIZACIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA ZEIKY, PROEXPORT, GOBERNACIÓN DE SANTANDER OCCIDENTE - COMULTRASAN, CALIFICADA Y CDMB – CAS - ECOEFICIENCIA ICONTEC MIN DE COMERCIO INDUSTRIA Y TUR VUCE Y BANCOLDEX Y ALCALDÍAS ETC. NO CALIFICADA INSTITUCIONES TÉCNICAS, CERTIFICACIÓN DE PROCESOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES APOYO PARA LA PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR TECNOLÓGICAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ESPECIALIZADAS (SENA - UCC - CETRO) ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EXTRACCIÓN Y FUNDIDO Y REFINADO DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES METALES PRECIOSOS (minas de Vetas y California) TALLA DE PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMI EXTRACCIÓN Y PRECIOSAS COMERCIALIZACIÓN DE REUSO PIEDRAS PRECIOSAS COMERCIALIZADORES DE (METALGEM) METALES PRECIOSOS , TALLERES GEMAS Y PIEDRAS DE ARTESANALES DISEÑO Y DESARROLLO DE ORIGEN EXTRANJERO NUEVOS PRODUCTOS TALLERES PUNTOS DE VENTA COMERCIALIZADORES SEMIINDUSTRIALES FUNDICION DE DIRECTA PRODUCTOR DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MATERIAL REUTILIZADO MATERIAL DE JOYAS NACIONALES MERCADO EMPAQUES EMPRESAS DESPERDICIO VENDEDORES (Carlixplast - Sealing) FABRICANTES NACIONAL PROVEEDORES OTROS DISTRIBUIDORAS Y MAYORISTAS MATERIALES COMERCIALIZADORAS CLIENTE CONSULTORES Y REGIONAL, NACIONAL, FINAL INTERNACIONAL CENTROS COMERCIALES ASESORES DE ORIGEN INDUSTRIA SANTANDEREANA MERCADO DE PRODUCTORES Y ESPECIALIZADOS EN REGIONAL, NACIONAL E PRODUCTOS DE ORIGEN EXPORTACIÓN COMERCIALIZADORES DE JOYAS INTERNACIONAL EXTRANJERO INSUMOS Y (bodegas - Willy Jhons - Doitel) HERRAMIENTAS NACIONAL ZONA FRANCA CENTRO DE DESARROLLO E IMPORTADOS PRODUCTIVO DE JOYERÍA REPARACIÓN POSVENTA CENTRO DE PRODUCTORES Y PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZADORES DE COMPETITIVIDAD MAQUINARIA Y EQUIPOS NACIONAL E IMPORTADOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (UIS) DISEÑO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE – MODA Y TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA EMPRESAS DE SEGURIDAD COMERCIALIZADORA TECNOLOGÍA BÁSICA CÁMARA DE COMERCIO DE GREMIOS Y ASOCIACIONES ESCUELAS DE PUBLICIDAD, SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL DE Y TRANSPORTE DE INTERNACIONAL O DE PUNTA BUCARAMANGA (ACOLJOYAS - ORUS) MERCADEO Y NEGOCIOS METALES VALORES BUJOYAS (duras o blandas)CÓDIGO DE COLORES: ITEMS DE POCA PARTICIPACIÓN O DINÁMICA REGIONAL / ITEMS INEXISTENTES, INFORMALES O DE DÉBILES / ITEMS EXISTENTES Y CON DINÁMICA AL INTERIOR DE LA AGLOMERACIÓNFuente: Elaboración propia a partir de Información del Convenio de Competitividad de la Cadena Productiva de laJoyería de Santander. Página 9 de 145
  19. 19. Gráfico 1b. Mapa de actores reales con indicadores de formalidad – 2011, de la aglomeración Joyera. Producción de Piedras Preciosas y MANO DE OBRA TALLA DE PIEDRAS ZEIKY, PROEXPORT, GOBERNACIÓN DE SANTANDER Semipreciosas, Cortadas, Labradas o Talladas CALIFICADA Y PRECIOSAS Y SEMI VUCE Y BANCOLDEX Y ALCALDÍAS Número de Empresas = 1 PRECIOSAS NO CALIFICADA Número de Empleos = 2 Ubicación = Floridablanca (1) COMERCIALIZADORES Total Activos = $ 10.000.000 APOYO PARA LA PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR MATERIAL REUTILIZADO Fabricación de Explosivos - Pólvora, Fabricación de Productos de Plata en Número de Empresas = 4 TALLERES Formas Básicas PROVEEDORES OTROS Número de Empleos = 6 Número de Empresas = 4 ARTESANALES MATERIALES Ubicación = Vélez (3) – Girón (1) Número de Empleos = 8 Total Activos = $ 3.061.000 TALLERES Ubicación = Bucaramanga (3) – Floridablanca (1) Fabricación de Productos para Tratar Metales, SEMIINDUSTRIALES Total Activos = $ 73.000.000 PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE Auxiliares de Soldadura - Recubrimiento Fabricación de Joyería Falsa y de Artículos Número de Empresas = 2 EMPRESAS INSUMOS Y de Adorno Personal de Metales Comunes Número de Empleos = 2 FABRICANTES HERRAMIENTAS NACIONAL Número de Empresas = 21 E IMPORTADOS Ubicación = Vélez (3) – Girón (1) Número de Empleos = 40 Total Activos = $ 10.000.000 Ubicación = Bucaramanga (18) – Florida (2) – Piede (1) Fabricación de Máquinas para Metales Total Activos = $ 83.573.603 Comercio al por Mayor de Artículos de PRODUCTORES Y Número de Empresas = 1 Metales Preciosos, Joyería y Relojería Fabricación de Productos de Oro en PUNTOS DE VENTA COMERCIALIZADORES DE Número de Empleos = 1 Número de Empresas = 43 INSTITUCIONES TÉCNICAS, Ubicación = Bucaramanga (1) Formas Básicas DIRECTA MAQUINARIA Y EQUIPOS Número de Empresas = 3 Número de Empleos = 100 TECNOLÓGICAS Y Total Activos = $ 4.900.000 Ubicación = Bucaramanga (37) – Floridablanca (4) NACIONAL E IMPORTADOS Número de Empleos = 3 ESPECIALIZADAS VENDEDORES – Girón (2) Comercio al Mayor de Maquinaria para Minería Ubicación = Bucaramanga (2) – Girón (1) (SENA - UCC - CETRO) MAYORISTAS Total Activos = $ 3.146.997.396 Número de Empresas = 10 Total Activos = $ 19.650.000 EXTRACCIÓN Y Número de Empleos = 11 Comercio al Menor (ESP) de Artículos de COMERCIALIZACIÓN DE Ubicación = Bucaramanga (7) – Florida (2) - Girón (1) Fabricación de Joyas de Metales Preciosos CENTROS COMERCIALES Metales Preciosos, Joyería y Relojería METALES PRECIOSOS Total Activos = $ 354.800.000 Número de Empresas = 46 ESPECIALIZADOS EN Número de Empresas = 160 (minas de Vetas y California) Número de Empleos = 115 Número de Empleos = 229 Extracción de Oro JOYAS Ubicación = Bucaramanga (31) – Florida (8) – Piede (7) Ubicación = Bucaramanga (121) – Floridablanca (22) – Número de Empresas = 25 Total Activos = $ 4.404.862.968 EXTRACCIÓN Y Número de Empleos = 213 CLIENTE Piedecuesta (5) – San Gil (3) – Girón (3) – Otros (6) COMERCIALIZACIÓN DE Ubicación = Bucaramanga (11) – California (6) – FINAL Total Activos = $ 3.367.394.627 Fabricación de Artículos de Orfebrería PIEDRAS PRECIOSAS Vetas (4) – Floridablanca (3) – Piedecuesta (1) (METALGEM) Número de Empresas = 4 Total Activos = $ 211.580.703.599 Número de Empleos = 6 Comercio al Mayor de Minerales y Metales P Ubicación = Bucaramanga (2) – Floridablanca (2) Actividades de Envase y Empaque DISEÑO Y DESARROLLO DE Número de Empresas = 6 Total Activos = $ 9.157.914 Número de Empresas = 41 NUEVOS PRODUCTOS Número de Empleos = 6 Número de Empleos = 52 Ubicación = Bucaramanga (5) – Vetas (1) Ubicación = Bucaramanga (31) – Floridablanca (4) – DISEÑO Y FABRICACIÓN DE Total Activos = $ 22.021.503 REPARACIÓN Piedecuesta (2) – Girón, Lebrija, Socorro y San Gil (1) EMPAQUES POSVENTA Total Activos = $ 107.798.342 Actividades de Envase y Empaque (Carlixplast - Sealing) Número de Empresas = 4 Número de Empleos = 4 CONSULTORES Y Ubicación = Bucaramanga (3) – Barbosa (1) EMPRESAS DE SEGURIDAD ASESORES DE ORIGEN Total Activos = $ 10.110.500 Y TRANSPORTE DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE – MODA Y TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL REGIONAL, NACIONAL E VALORES DISEÑO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS INTERNACIONAL Servicio de Transporte de Valores Número de Empresas = 2 COMERCIALIZADORA TECNOLOGÍA BÁSICA CÁMARA DE COMERCIO DE GREMIOS Y ASOCIACIONES Número de Empleos = 5 INTERNACIONAL O DE PUNTA CENTRO DE DESARROLLO Ubicación = Bucaramanga (2) BUJOYAS (duras o blandas) PRODUCTIVO DE JOYERÍA BUCARAMANGA (ACOLJOYAS - ORUS) Total Activos = $ 3.600.000 CÓDIGO DE COLORES: ITEMS DE POCA PARTICIPACIÓN O DINÁMICA REGIONAL / ITEMS INEXISTENTES, INFORMALES O DE DÉBILES / ITEMS EXISTENTES Y CON DINÁMICA AL INTERIOR DE LA AGLOMERACIÓNFuente: Elaboración propia a partir de Información obtenida de la Cámara de Comercio – 2011.Este mapa fue presentado, ajustado, concertado y validado por los actores participantes. Página 10 de 145
  20. 20. 1.4 CADENA DE VALORLos eslabones que integran la cadena de valor del sector Joyería, son los siguientes: OBTENCIÓN Y SUMINISTRO DEMATERIA PRIMA (metales y piedras); OBTENCIÓN, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS EINSUMOS; TECNOLOGÍAS (duras o blandas) PARA LOS PROCESOS PRODUCTIVOS; DISEÑO DE PRODUCTO YPROTOTIPADO; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS; MARKETING, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN; VENTAS (canales dedistribución); y GARANTÍA Y SERVICIO POST – VENTA.A continuación, se presenta el análisis gráfico del flujo de la cadena de valor de Joyería con cada uno de losprocesos que la integran en su orden lógico. Sin embargo, se resalta que algunos de los procesos no existen alinterior de la aglomeración empresarial joyera, como por ejemplo: no existe encadenamiento (con proveedores dematerias primas), ni alianzas estratégicas activas (con instituciones u organizaciones); no hay informaciónestratégica del mercado (investigación de mercados externos); debilidades en los procesos de marketing, logísticay distribución; y finalmente, ausencia de garantía y servicio post – venta. Se destaca el buen nivel productivo queposeen sus empresas y la gran diversidad de productos que se fabrican en Santander. Por esto, la cadena de valordebe contemplar las dos líneas de intervención de carácter transversal a los seis (6) procesos definidos durante elejercicio, como son: ENCADENAMIENTO Y ALIANZAS – TENDENCIAS DEL MERCADO E I+D+I, como se muestra en lagráfica (parte superior e inferior de la flecha respectivamente). Gráfico 2. Cadena de Valor Joyera. ______________________________ Fuente: Elaboración propia Página 11 de 145
  21. 21. 1.5 VENTAJAS Y DEBILIDADESAl interior de la aglomeración, encontramos ventajas principales tales como elcompromiso que tiene el gobierno nacional y regional para dinamizar lasestrategias definidas en la Agenda Interna para el sector de Joyería y Conveniode Competitividad de la Cadena Productiva de la Joyería de Santander (2004),aunque dichas iniciativas aún no se han operativizado debido a que no seasumieron los roles, ni las responsabilidades del proceso, por tanto este acuerdono se materializó. El delegar o asumir que toda la responsabilidad recae sobre lacabeza o el representante institucional, empresarial o gubernamental, causa quelos procesos se estanquen, por esto es importante definir comités conformadospor mezclas heterogéneas de actores que sean los responsables de todas laslíneas de intervención que hacen parte de los esquemas de operación de unaaglomeración que propende por el desarrollo de una actividad económica en unárea geográfica definida (Región).Algunas de las estrategias planteadas, comprenden:Gráfico 3. Estrategias Competitivas del sector Joyería. Proyectos de fomentos sectoriales por parte de los gremios Internacionalización de y asociaciones MIPYMES de la cadena Planes de promoción comercial individuales o de grupos de empresas Reglamentación de un incentivo tributario para la minería aurífera y esmeraldifera y así destinen un mayor volumen de su producción a la fabricación de artículos de joyería Apoyar el incremento sostenido Reglamentación de un % del valor de los metales preciosos en la producción de artículos con y piedras exportadas en bruto con destino a fortalecer el valor agregado sector joyero Plan para garantizar el suministro de metales preciosos a cada una de las cadenas regionales Competitiva Estrategia Plan estratégico de desarrollo tecnológico para la industria de la joyerías con base en las necesidades reales y prioritarias de las MIPYMES y las fortalezas de las instituciones de D & I existentes Seguimiento y rediseño del plan Nacional de promoción de diseño de joyas con identidad Colombiana Mejoramiento de la productividad de las MIPYMES de la cadena Creación y fortalecimiento de centro de desarrollos productivos Modelo piloto de asistencia empresarial integral para un grupo de las MIPYMES del sector joyero. Modelo de formación especializada por competencias laborales. Creación de una cultura de la calidad de los artículos de joyería fabricados en el paísFuente: Plan de Negocios, Arte y Tecnología en Joyería, desarrollado para y por CDP de Joyería. Bucaramanga 2007. 12
  22. 22. A continuación, se presentan algunos de los problemas y/o debilidadesidentificadas en los diferentes documentos consultados, que hacen parte de laaglomeración empresarial de joyería en Santander.Los problemas y/o debilidades de la aglomeración se presentan para cada uno delos eslabones que compone una cadena productiva, incluyendo el componente deasociatividad y encadenamiento necesario para fortalecer cualquier actividadeconómica.Extracción: Desabastecimiento de materias primas de calidad. No existe certificación y clasificación de metales y piedras preciosa. Ausencias de programas de sostenibilidad ambiental y seguridad industrial. No se aplican normas y parámetros para la extracción de los materiales.Producción: Deficiencias en los procesos y funciones administrativas y gerenciales. Predomina la informalidad e ilegalidad (ventas) en todos los eslabones de la cadena. Altos impuestos y demás tasas que incrementan el valor del producto. Escaso grado de tecnificación en los procesos de fabricación. Baja calificación y recalificación de la mano de obra. No existe cultura de estandarización, documentación y control de procesos. Bajos niveles de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Limitado o nulo acceso a fuentes de financiación o crédito con altas tasas de interés. Ausencia de procesos continuos de transferencia y apropiación tecnológica. Bajo el nivel en programas de sostenibilidad ambiental en las empresas.Comercial: Variabilidad en la calidad de los productos por la presión del Comprador. Ausencia de certificaciones que garanticen la calidad de los procesos y productos. Ausencia de marca, identidad y/o sello de calidad que identifique el producto. Baja innovación para el diseño y desarrollo de nuevos productos. Débiles campañas de posicionamiento y promoción de los productos de la región. Tendencia del mercado nacional hacia productos de bajo precio y calidad. Desconocimiento del mercado potencial nacional e internacional. Incumplimiento de parámetros o requisitos para llegar a mercados externos. 13
  23. 23.  Baja información respecto a la variabilidad del mercado (tendencias y consumo).Articulación: Bajo compromiso y participación activa de todos los actores. Temor a los riesgos propios del sector por falta de esquemas de seguridad. No existe un encadenamiento entre los eslabones ni alianzas con otros actores. No hay una institucionalidad consolidada que lidere la representatividad por eslabón. Políticas públicas en contravía al desarrollo del sector. Bajas capacidades y tecnologías para la prestación de servicios especializados. Desconfianza para realizar tratos o negociaciones conjuntas en todos los eslabones.Estos problemas o variables críticas obtenidos de fuentes secundarias seránrevisados, ajustados, evaluados y validados por los actores vinculados en elejercicio, en una etapa metodológica posterior denominada Análisis Estructural,en la cual los problemas son realimentados para identificar los factores que estánafectando o troncando el desarrollo de la aglomeración. Se aclara que estosproblemas son los que se presentaban y se siguen presentando en la actualidad,lo que denota que la ausencia de acciones o las iniciativas desarrolladas no hanlogrado un impacto significativo.En las siguientes tablas se presenta un breve análisis que nos indica, que a pesarde las ventajas o fortalezas con las que cuenta la industria regional, existen asímismo debilidades ligadas que lo mantienen en un estancamiento; manifestadoasí por los actores vinculados al ejercicio de aglomeración empresarial de joyeríade Santander.Tabla 5. Ventajas comparativas versus debilidades de la Joyería en Santander. VENTAJAS DEBILIDADES ComparativasBajo costo de la mano de obra con Baja calificación de la mano de obrarespecto a países industrializadosVecindad y tratados preferenciales con Escaso grado de tecnificación que noCentroamérica y las Antillas, Estados permite cumplir con pedidosUnidos y la CACercanía a los proveedores de materias Desabastecimiento de materias primasprimas de calidad y certificadas 14
  24. 24. Cercanía a los principales centros de Falencias en calidad y diseñocomercialización del país y conVenezuela Tensión en las relaciones diplomáticasFuente: Elaboración propia.Tabla 6. Ventajas competitivas versus Debilidades de la Joyería en Santander. VENTAJAS DEBILIDADES Competitivas Deficiencias en los procesos, ausenciaLaboriosidad y creatividad del talento de nuevos diseños, predomina la copiahumano y no existe cultura de registro de autor Bajas capacidades para realizar funciones administrativas y comercialesReconocimiento de alta calidad en losmercados a los que llega actualmente El producto santandereano ha perdido credibilidad a nivel de calidadFuente: Elaboración propia.1.6 LA JOYERÍA EN SANTANDERComo punto de partida, es necesario conocer la dinámica económica joyera en elDepartamento de Santander, su formalidad, la generación de empleo y lasprincipales actividades llevadas a cabo por los empresarios, comerciantes ydemás actores vinculados a la aglomeración empresarial joyera.Para obtener la información empresarial (formalidad) joyera, se definieron lasposibles actividades relacionadas según su CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONALUNIFORME (revisión 3) – CIIU y se realizó la consulta ante la Cámara de Comerciode Bucaramanga.A continuación, se muestra la lista de las 33 actividades (CIIU) relacionadas conla actividad joyera en el Departamento de Santander.Tabla 7. Listado de actividades relacionadas con la joyería en Santander. CÓDIGO CIIU ACTIVIDAD (6 dígitos) C132001 Extracción del oro. C143100 Extracción de esmeraldas. C143200 Extracción de otras piedras preciosas y semipreciosas. 15
  25. 25. Fabricación de productos para tratar metales, auxiliares deD242904 soldadura, recubrimiento para electrodos.D242908 Fabricación de explosivos, pólvora, municiones y detonantes. Fabricación de productos de oro en bruto (lingotes, barrasD272101 fundidas, gránulos y granalla). Fabricación de productos de oro en formas básicas (láminas,D272102 hojas, tiras, polvo, varillas, alambres).D272104 Fabricación de productos de plata en formas básicas.D272105 Fabricación de productos del grupo platino. Fabricación de productos chapados de metal precioso (plaqué)D272107 en formas básicas. Fabricación de básculas y balanzas, excepto instrumentos deD291901 laboratorio. Fabricación de máquinas herramientas para cortar y conformarD292201 metales. Fabricación de maquinaria para laminación y otras para tratarD292301 metales planos. Fabricación de lingoteras, calderos de colada y máquinas deD292302 fundir metales. Producción de piedras preciosas y semipreciosas, cortadas,D369101 labradas o talladas.D369106 Fabricación de joyas de metales preciosos.D369107 Fabricación de artículos de orfebrería. Fabricación de joyería falsa y de artículos de adorno personal deD369912 metales comunes. Comercio al por mayor de artículos de metales preciosos, joyeríaG513910 y relojería.G515203 Comercio al por mayor de minerales y metales preciosos. Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de metalesG515502 preciosos. Comercio al por mayor de maquinaria para trabajar los metales yG516103 la madera. Comercio al por mayor de maquinaria para la minería,G516104 construcción e ingeniería civil. Comercio al por mayor de maquinaria para la industriaG516112 metalúrgica. Comercio al por menor de artículos de metales preciosos, joyeríaG523903 y relojería, en establecimientos especializados.G525201 Comercio al por menor realizado por las compraventas. Comercio al por menor realizado por las prenderías o casas deG525202 empeño.G527102 Reparación de relojes y joyas.I621200 Transporte regular nacional de carga, por vía aérea. 16
  26. 26. I622002 Transporte no regular por vía aérea de carga. I632001 Almacenes generales de depósito. K749205 Servicio de transporte de valores. K749500 Actividades de envase y empaque. InexistenteFuente: Elaboración propia a partir de registros Cámara de Comercio año 2011.Los 12 códigos CIIU en color rojo, corresponden a aquellos que no registranactividad ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga (corte a 15 de junio de2011), dando como resultado una lista definitiva de 21 actividades relevantes aser analizadas. Entre las principales actividades joyeras inexistentes enSantander, destacamos:Tabla 8. Actividades inexistentes a destacar. CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES C143100 Extracción de esmeraldas. Extracción de Dependencia absoluta de C143200 otras piedras preciosas y semipreciosas. piedras preciosas. A pesar que existe minería en Santander no se registra esta actividad Fabricación de productos de oro en debido a que la D272101 bruto (lingotes, barras fundidas, extracción la realizan gránulos y granalla). mineros artesanales que comercializan el oro tal como lo extraen de la mina. Si se fabrica en la región, pero estos talleres Fabricación de productos chapados de generalmente informales D272107 metal precioso (plaqué) en formas no se encuentran básicas. registradas ante la Cámara de Comercio.Fuente: Elaboración propia a partir de registros Cámara de Comercio año 2011. 17
  27. 27. 1.6.1 ACTIVIDADES CIIU EN SANTANDEREn la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de la búsqueda de información secundaria ante laCámara de Comercio de Bucaramanga (corte a 15 de junio de 2011), en la que se definen las variables deformalidad de la joyera en Santander.Tabla 9. Resultados de la consulta de los códigos CIIU ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga. NO.CÓDIGO NO. NO. NO. CONCENTRACIÓN ACTIVIDAD EMPRESARIOS NO. ACTIVOS CIIU EMPRESAS EMPLEADOS ESTABLECIMIENTOS POR MUNICIPIO / SOCIOS Bucaramanga 11 California 6 Extracción delC132001 oro 25 159 213 26 $211.580.703.599 Floridablanca 3 Piedecuesta 1 Vetas 4 Fabricación de productos para tratar metales,D242904 auxiliares de 2 2 2 2 $ 4.000.000 Bucaramanga 2 soldadura, recubrimiento para electrodos Fabricación de Vélez 3 explosivos,D242908 pólvora, 4 4 6 4 $ 3.061.000 municiones y Girón 1 detonantes 18
  28. 28. Fabricación de productos de oro en formas Bucaramanga 2 básicasD272102 3 3 3 3 $ 19.650.000 (láminas, hojas, tiras, polvo, varillas, Girón 1 alambres) Fabricación de Bucaramanga 3 productos deD272104 4 6 8 5 $ 73.000.000 plata en formas básicas Floridablanca 1 Fabricación de máquinas herramientasD292201 para cortar y 1 1 1 1 $ 4.900.000 Bucaramanga 1 conformar metales Fabricación de maquinaria paraD292301 laminación y 1 1 1 1 $ 1.700.000 Bucaramanga 1 otras para tratar metales planos Producción de piedras preciosas yD369101 semipreciosas, 1 1 2 1 $ 10.000.000 Floridablanca 1 cortadas, labradas o talladas Bucaramanga 31 Fabricación deD369106 joyas de metales 46 53 115 49 $ 4.404.862.968 Floridablanca 8 preciosos Piedecuesta 7 19
  29. 29. Fabricación de Bucaramanga 2D369107 artículos de 4 4 6 4 $ 9.157.914 orfebrería Floridablanca 2 Fabricación de Bucaramanga 18 joyería falsa y de artículos de Floridablanca 2D369912 21 21 40 25 $ 83.573.603 adorno personal de metales comunes Piedecuesta 1 Comercio al por Bucaramanga 37 mayor de artículos de Floridablanca 4G513910 metales 43 51 100 60 $ 3.146.997.396 preciosos, joyería y Girón 2 relojería Comercio al por Bucaramanga 5 mayor deG515203 minerales y 6 6 8 6 $ 22.021.503 metales Vetas 1 preciosos Comercio al por Bucaramanga 7 mayor deG516104 maquinaria para 10 10 11 10 $ 354.800.000 Floridablanca 2 la minería, construcción e Girón 1 ingeniería civil Comercio al por mayor deG516112 maquinaria para 3 4 16 4 $ 28.480.000 Bucaramanga 3 la industria metalúrgica 20
  30. 30. Aratoca 1 Barbosa 1 Bucaramanga 121 Comercio al por menor de Floridablanca 22 artículos de metales Girón 3G523903 preciosos, 160 177 229 170 $ 3.367.394.627 joyería y Los Santos 1 relojería, en establecimientos Málaga 2 especializados Oiba 1 Piedecuesta 5 San gil 3 Barbosa 2 Bucaramanga 42 Capitanejo 1 Floridablanca 13 Comercio al por menor realizado Girón 5G525201 79 79 114 97 $ 605.186.830 por las compraventas Lebrija 2 Málaga 2 Piedecuesta 8 Rionegro 2 San gil 2 21
  31. 31. Bucaramanga 31 Floridablanca 4 Girón 1 Reparación deG527102 relojes y joyas 41 41 52 44 $ 107.798.342 Lebrija 1 Piedecuesta 2 socorro 1 San gil 1 Almacenes Bucaramanga 1I632001 generales de 3 3 22 3 $ 1.757.602.792 depósito Girón 2 Servicio deK749205 transporte de 2 2 5 0 $ 3.600.000 Bucaramanga 2 valores Actividades de Barbosa 1K749500 envase y 4 5 4 4 $ 10.110.500 empaque Bucaramanga 3 TOTAL ACTIVIDAD 463 633 958 519 $225.598.601.074 JOYERAFuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de los códigos CIIU consultados ante la Cámara de Comercio 2011. 22
  32. 32. 1.6.2 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES (CIIU)En este ítem se analiza de manera gráfica los resultados descritos anteriormente.En la siguiente gráfica se analiza de manera conjunta las variables obtenidas dela consulta, las cuales son: número de establecimientos (morado), número deempleos (verde),número de empresarios o socios (rojo) y finalmente el númerode empresas que compone cada una de las 21 actividades identificadas (CIIU)para joyería.Gráfico 4. Análisis general de la actividad joyera - CIIU.Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de los códigos CIIU consultados ante la Cámara de Comercio 2011.Como se puede observar, la actividad más representativa en el departamento esel comercio al por menor en tiendas especializadas de artículos de metalespreciosos, joyería y relojería (G523903), actividad que concentra casi la totalidadde sus establecimientos comerciales en la ciudad de Bucaramanga (121 Registros- R1), seguida de Floridablanca (22 R) y Piedecuesta (5 R), entre otras.1 Hace referencia a los registros de personas naturales o jurídicas ante la Cámara de Comercio deBucaramanga a fecha 15 de junio de 2011. 23
  33. 33. La segunda actividad joyera más importante al interior de la aglomeraciónempresarial es la Extracción del oro (C132001), la cual se encuentra formalizada(registros de cámara) en los municipios de Bucaramanga (11 R), California (6 R),Vetas (4 R), Floridablanca (3 R) y Piedecuesta (1 R).Se destaca el comercio por menor realizado por las compraventas (G525201), sinembargo esta actividad no se tendrá en cuenta dado que se deriva de lacomercialización de artículos de diversa índole; se tomó como referencia dadoque muchos artículos de joyería son empeñados o vendidos en estosestablecimientos por sus propietarios, no obstante existe un margen significativode ventas productos de joyería provenientes de la delincuencia común.La tercera y cuarta actividad más importantes respectivamente al interior de lajoyería en Santander, son la fabricación de joyas de metales preciosos (D369106)y el comercio al mayor de artículos de metales preciosos, joyería y relojería(G513910), en donde la fabricación (formal) se concentra únicamente enBucaramanga (31 R), Floridablanca (8 R) y Piedecuesta (7 R); por otro lado, laactividad de comercio al por mayor se desarrolla en Bucaramanga (37 R),Floridablanca (4 R) y Girón (2 R).Para establecer y validar las actividades más significativas a nivel socio-empresarial, en la siguiente gráfica se analizará la participación de cada una delas actividades identificadas en la generación de empleo. 24
  34. 34. Gráfico 5.Importancia de cada actividad según su generación de empleo.Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de los códigos CIIU consultados ante la Cámara de Comercio.Se destaca que los resultados de la generación formal de empleo, mantienen elmismo orden de importancia de las actividades obtenidas en el análisis generalrealizado anteriormente. Como principal generador de empleo está el comercioal por menor en tiendas especializadas de artículos de metales preciosos con 229empleos; en segundo lugar encontramos la extracción de oro con 213 empleosgenerados; en tercer lugar encontramos la fabricación de joyas en metalespreciosos, la cual genera 115 empleos; y como cuarto y último lugar tomamos elcomercio al mayor de artículos en metales preciosos, joyería y relojería con 100empleos, omitiendo la actividad de comercio por menor realizado por lascompraventas.Otro factor importante a tener en cuenta es el número de establecimientosregistrados por cada una de las actividades consultadas, con base en el total delos resultados obtenidos y analizados en la siguiente figura. 25
  35. 35. Gráfico 6. Concentración de establecimientos por actividad relacionada con joyería.Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de los códigos CIIU consultados ante la Cámara de Comercio.Se evidencia como el comercio al por menor en establecimientos especializadosnuevamente conserva su absoluto primer lugar con una participación del 32,8%respecto a los establecimientos de las demás actividades, seguido por elcomercio al por menor realizado por compraventas, actividad que no se priorizapara el estudio pero ocupa una participación del 18,7% de establecimientos quecomercializan artículos de joyería en general (de segunda) cuyos orígenes soninciertos. En el tercer y cuarto lugar encontramos el comercio al mayor deartículos de metales preciosos, joyería y relojería (11,6%), y la fabricación dejoyas de metales preciosos (9,4%) respectivamente.Para contrastar las variables empleo y número de establecimientos, acontinuación se observa en la siguiente gráfica el comportamiento de estas dosvariables para cada actividad (CIIU) identificada. 26
  36. 36. Gráfico 7. Número de establecimientos Vs. Generación de empleo.Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de los códigos CIIU consultados ante la Cámara de Comercio.Como se puede observar, las actividades que no muestran mayorrepresentatividad, presentan una relación establecimiento – empleo de tipo 1 a1, sin embargo otras tales como comercio al por menor en tiendas especializadasde artículos de metales preciosos, fabricación de joyas en metales preciosos y elcomercio al mayor de artículos en metales preciosos poseen una relaciónaproximada de 2 a 1 (2 empleos por cada establecimiento). Finalmente y comocaso excepcional que generalmente se encuentra en actividades como la minería,vemos como la extracción de oro presenta una relación de 8 a 1 (8 empleos porcada establecimiento).Como información complementaria, en la siguiente gráfica observamos cada unade las actividades (CIIU) en su orden de importancia respecto a la concentraciónde activos registrados en Cámara de Comercio, siendo la extracción de oro laactividad que supera exorbitantemente a otras tales como el comercio por menorde joyería en tiendas especializadas, los almacenes de depósito, el comercio alpor mayor de maquinaria y la fabricación de joyería falsa respectivamente. 27
  37. 37. Gráfico 8. Concentración de activos en las actividades relacionadas con joyería. CONCENTRACIÓN DE ACTIVOS POR ACTIVIDAD Extracción del oro $ 1.757.602.792 $ 605.186.830 Fabricación de joyas de metales preciosos $ 3.146.997.396 $ 354.800.000 $ 3.367.394.627 $ 107.798.342 Comercio al por menor (ESP) de artículos de $ 83.573.603 $ 4.404.862.968 $ 73.000.000 metales preciosos, joyería y relojería Comercio al mayor de artículos de metales preciosos, joyería y relojería Almacenes generales de depósito Comercio al por menor realizado por las compraventas Comercio al por mayor de maquinaria para la minería Reparación de relojes y joyas Fabricación de joyería falsa Productos de plata en formas básicas Comercio al mayor de maquinaria para metalúrgica Comercio al por mayor de metales preciosos $ 211.580.703.599 Productos de oro en formas básicas Actividades de envase y empaque Tallado de piedras preciosasFuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de los códigos CIIU consultados ante la Cámara de Comercio.El anterior gráfico encontramos que las cuatro actividades son representativas ala joyería, en donde la principal actividad para la variable activos es laExtracción de oro, su concentración excede significativamente a las inversionesrealizadas por las demás actividades estudiadas, esto se deriva dela altainversión requerida para el desarrollo de la actividad minera en el departamento;en segundo lugar, encontramos la Fabricación de joyas de metales preciosos,seguida por la Comercialización al por menor de artículos de joyería en tiendasespecializadas; en cuarto y último lugar, encontramos la Comercialización al pormayor de artículos en metales preciosos, joyería y relojería. Estas actividadesconcentran los principales valores de activos y la mayor representatividad entretodas las actividades analizadas. 28
  38. 38. CAPITULO II PERFIL COMPETITIVO AGLOMERACIÓN DE JOYERÍA DE SANTANDER Análisis Interno / Externo2.1 METODOLOGÍAEl dimensionamiento del Perfil Competitivo de la Aglomeración de JoyeríaSantandereana, se realiza con base en la identificación y descripción,tanto cualitativa como cuantitativa de cada uno de los factores (porcompetencia) que inciden al interior del sistema, y la discusión de las diferentestemáticas que abarcan la operación de este conjunto de actores en todos loseslabones a la cual pertenecen.Es así como, mediante la utilización del software especializado Business Insight ®,se logra de manera sistemática integrar en un concepto global (según consenso)la percepción de los actores respecto a la aglomeración (evaluación logradaproducto de los talleres), la información estratégica recopilada de estudiosnacionales e internacionales, y de documentos generados por el equipo consultor(Referenciación Internacional y Vigilancia Tecnológica) durante el espacio creadopara promover una cultura de cooperación bajo la visión de aglomeraciónempresarial. Todo el conocimiento y las experiencias resultantes de estos grupos,permitió obtener una calificación en cada una de las áreas evaluadas como seilustra a continuación:Figura 1. Resumen de la Metodología Aplicada:Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Business Insight®. 29
  39. 39. Figura 2. Áreas evaluadas con la herramienta Business Insight®.Fuente: Business Insight®.Precisamente estas áreas son las que aborda el software desarrollado por lacompañía estadounidense Business Resource Software Inc., quienes empleantecnologías de sistemas expertos e inteligencia artificial para crear algoritmoscon una base teórica de conocimientos especializada en negocios (trabajospublicados de más de 100 expertos a nivel mundial en los últimos 20 años), quele permite al software evaluar las condiciones del negocio y a la vez, sugerir y/oasesorar a quienes lo utilicen en temas propios de su operación y estrategia. Esuna herramienta que mediante la recolección de información de maneraexhaustiva permite: evaluar la situación actual interna y externa, validarhipótesis o pensamientos a priori de los actores, identificar ventajascompetitivas y estrategias más convenientes según la situación actual para laaglomeración de joyería, descubrir las oportunidades que la competencia tieneen nuestro mercado, anticiparse a las amenazas competitivas e identificarriesgos, entre otros.Los modelos de conocimiento reconocidos a nivel mundial que componen estosalgoritmos incluyen, publicaciones (mostradas con sus títulos en inglés) de unacantidad considerable de expertos, tales como: Tabla 10: Principales Investigaciones de la Metodología Competitiva. PUBLICACIÓN AUTOR Competitive Strategy, Michael Porter Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong High-Tech Ventures, C. Gordon Bell Creating Strategic Leverage, MilindLele Value Migration Adrian J. Slywotzky 30
  40. 40. Service Breakthroughs, Heskett, Sasser& Hart The PIMS Principles, Buzzell& Gale Fuente: Elaboración propia.El software Business Insight®, ha sido usado por una variedad interesante deempresas en diferentes industrias como: 3M, American Express, Cisco Systems,Coca – cola, AT&T, AVON, Products Chevron, Dell Computer, Procter & Gamble,Walt Disney, entre otras; compañías seleccionadas por la revista Forbes entre las500 más grandes del mundo. Estas empresas tienen en común negociosaltamente diversificados e integrados con presencia en Latinoamérica, lo quepermite verificar la validez de la utilización de esta herramienta en mercadoscomo el colombiano (en este caso, la aglomeración de joyería santandereana).La utilización de este software permite convertir los actuales esfuerzosestratégicos hacia objetivos con metas reales, ya que realiza más de 100‘preguntas relevantes’, (en el Anexo 1 se muestra la herramienta utilizada parael diligenciamiento del área denominada “Situación Interna” con el BI ®, quenecesitó ser traducida al español y en donde se califica de 1 a 10 cada pregunta,siendo 10 la mejor calificación, según cada caso específico) y relaciona lasrespuestas hacia la conformación de una visión del negocio actual comparándolacon los modelos de conocimiento nombrados, y una visión futura basada en ellos,según lo que más conviene, y que a su vez sirve de soporte para el análisis delequipo consultor respecto a factores internos y externos de manera que seconforme una visión del negocio actual y futura; relacionada con los siguientesítems: La Industria. Refiriéndose a la atractividad en términos del modelo Porteriano, que tiene para un actor, el ejercer operaciones en el ecosistema competitivo de la aglomeración de joyería. Este análisis se realiza teniendo en cuenta la individualidad y el efecto sinérgico de cada una de las áreas evaluadas. (Ver numeral 1.2) Las Capacidades Actuales de la Aglomeración de Joyería. Refiriéndose al nivel de fortaleza o debilidad y también, al potencial de mejora que tiene la aglomeración de joyería como conjunto de actores: las estrategias más adecuadas para aprovechar oportunidades, entre otros. (Ver numeral 1.3)Así por ejemplo, un escenario posible de resultados generados por el software ysu lectura, se ilustra en la Figura 03 y se clasifican según los colores de unsemáforo, donde el rojo es el estado más peligroso (calificaciones bajas,“negativas”), el color amarillo es un estado de alerta (calificaciones medias) y elcolor verde es un estado de confort (calificaciones altas “positivas”), que debetomarse con el mismo recelo y análisis del color rojo, para evitar elsobredimensionamiento de la confianza en la posición competitiva actual; losresultados obtenidos de la experiencia, conocimiento, expectativas y 31
  41. 41. perspectivas de futuro de los actores participantes en la evaluación, se basan enlas siguientes afirmaciones: 1. La Viabilidad de la Estrategia es calificada con 55 de 100 puntos. 2. Al revisar los factores que contribuyen a la calificación, se tiene que el más importante es el costo de ingresar en el mercado. 3. El ingreso en el mercado obliga a la aglomeración a la organización de estrategias conjuntas de marketing y fuerzas de venta, minimizando de esta manera el costo. 4. Uno de los factores que afectan la fuerza de ventas es el potencial de éxito de la campaña publicitaria. 5. Finalmente el potencial de éxito de campañas publicitarias es bajo alcanzando una calificación de 14 sobre 100 como resultado de los tres factores mencionados previamente.Figura 3. Generación de resultados – reportes del software Business Insight®.Fuente: Página web BRS Inc., http://www.brs-inc.com/business_strategy2.asp 32

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