Nominaties Morningstar Awards 2014
Categorie: Aandelen Europa small- en mid-cap
Franklin European Small-Mid Cap Growth
Fondsmanager
Edwin Lugo

Fondshuis

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Rating
...
Morningstar over
Franklin European Small-Mid Cap Growth
• In 2013 wist het fonds met een rendement van 36% ruim 6
procent ...
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
Fondsmanager
Jonathan Brown

Fondshuis

Morningstar Analyst Rating

Morningstar...
Morningstar over
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
• Kleine groei-aandelen vormen de kern van de portefeuille
• K...
JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap
Fondsmanager
Francesco Conte
Jim Campbell

Fondshuis

Morningstar Analyst Rating...
Morningstar over
JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap
• Het fonds wist in 2013 zichzelf te overtreffen. Met een
rende...
Overzicht genomineerde aandelenfondsen
Morningstar Awards 2014: overzicht genomineerde beleggingsfondsen in diverse obliga...
www.morningstar.be
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nominaties Morningstar Awards 2014. Categorie: Aandelen Europa small- en midcap

2,880 views

Published on

Franklin European Small-Mid Cap Growth, Invesco Pan European Small Cap Equity Fund, JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,880
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,456
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nominaties Morningstar Awards 2014. Categorie: Aandelen Europa small- en midcap

  1. 1. Nominaties Morningstar Awards 2014 Categorie: Aandelen Europa small- en mid-cap
  2. 2. Franklin European Small-Mid Cap Growth Fondsmanager Edwin Lugo Fondshuis Morningstar Analyst Rating Morningstar Rating QQQQ (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  3. 3. Morningstar over Franklin European Small-Mid Cap Growth • In 2013 wist het fonds met een rendement van 36% ruim 6 procent beter te presteren dan het gemiddelde rendement van de categoriegenoten • We vinden dit fonds een overtuigende optie vanwege zijn uitgebreide bottom-up gedreven beleggingsproces en ervaren beleggingsteam • Het fonds belegt in slechts 31 namen en heeft daarmee een zeer geconcentreerde portefeuille • Binnen het mid- en small-cap segment heeft beheerder Edwin Lugo vooral een voorkeur voor de kleinere ondernemingen en belegt daar circa de helft van de portefeuille in ISIN LU0138075311 (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  4. 4. Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Fondsmanager Jonathan Brown Fondshuis Morningstar Analyst Rating Morningstar Rating QQQ (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  5. 5. Morningstar over Invesco Pan European Small Cap Equity Fund • Kleine groei-aandelen vormen de kern van de portefeuille • Kleine energiebedrijven zijn overwogen • Met een rendement van 36,83% in 2013 kwalificeerde het fonds zich in het bovenste kwartiel ISIN LU0100598019 (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  6. 6. JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap Fondsmanager Francesco Conte Jim Campbell Fondshuis Morningstar Analyst Rating Morningstar Rating QQQ (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  7. 7. Morningstar over JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap • Het fonds wist in 2013 zichzelf te overtreffen. Met een rendement van 40% behoorde het tot de 10% best presterende fondsen in zijn categorie. In de jaren daarvoor waren de prestaties zeker niet slecht, maar werd nimmer een dergelijke hoge positie in de categorie verworven • Het fonds belegt met name in mid-caps aangezien 65% van de portefeuille hierin is belegd • Het team van 3 beheerders heeft het fonds sinds oprichting in januari 2005 onder zijn hoede • Het fonds belegt in een gespreide portefeuille die per eind september 2013 uit 109 namen bestond. De top 10 holdings waren daarbij goed voor nog geen 18% van de portefeuille ISIN LU0210072939 (Bron: Morningstar 3/2/2014)
  8. 8. Overzicht genomineerde aandelenfondsen Morningstar Awards 2014: overzicht genomineerde beleggingsfondsen in diverse obligatiecategorieën Categorie Morningstar Morningstar Return ISIN Rating Analyst Rating 2013 Aandelen België KBC Equity Fund - Belgium KBC Equity Fund - Flanders Petercam Equities Belgium QQ QQQQ QQQQ Bronze 25.2 26.21 22.29 BE0129009966 BE0164243223 BE0943879693 Silver 44.94 32.81 23.9 LU0113592215 LU0260870661 LU0152980495 QQQQ QQQ QQQ 36.12 36.83 40.13 LU0138075311 LU0100598019 LU0210072939 QQQQ QQQQ QQQQ 31.14 29.36 40.03 BE0947853660 LU0225737302 LU0073232471 25.73 1.85 10.39 LU0368678339 LU0572940350 LU0084617165 27.35 27.52 23.66 BE0058285850 LU0203975437 LU0172125329 -2.25 3.25 6.32 LU0336083810 IE00B1VC7227 LU0307839646 Aandelen Europa BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund Invesco Pan European Equity Income Fund Invesco Pan European Structured Equity Fund QQQQQ QQQQ QQQQQ Aandelen Europa small- en mid-cap Franklin European Small-Mid Cap Growth Invesco Pan European Small Cap Equity Fund JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap Aandelen Verenigde Staten Degroof Equities US Behavioral Flexible Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Morgan Stanley Investment Funds US Equity Growth Aandelen Azië-Pacific Fidelity Funds - Pacific Fund Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund Robeco Asia Pacific Equities QQQQQ QQQ QQQQ Bronze Bronze Aandelen wereld Aphilion Q² Equities Robeco BP Global Premium Equities Vector Navigator C1 QQQQQ QQQQQ QQQQQ Bronze Aandelen emerging markets Carmignac Portfolio Emerging Discovery Comgest Growth GEM Promising Companies Fidelity Funds - Emerging Markets (Bron: Morningstar 3/2/2014) QQQQQ QQQQ QQQQ Bronze
  9. 9. www.morningstar.be

×