2011中国互联网市场总结报告

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2011中国互联网市场总结报告

  1. 1. iResearch艾瑞咨询2011年中国互联网市场 年度总结报告标准板 北京•上海•广州•深圳•东京•硅谷•香港 2012.1 www.iresearch.com.cn
  2. 2. 研究方法本份报告主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法:   通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并获得 相应销售和市场等方面数据。  桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模的数据。  结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统 iUserTracker分析  艾瑞获得一些公开信息的渠道:  政府数据与信息  相关的经济数据  行业公开信息  企业年报、季报  行业资深专家公开发表的观点此报告研究数据为艾瑞基于对2011年全年回顾做出的初步预测数据,最终数据会在艾瑞咨询各行业年度研究报告中校准和更新 。 2
  3. 3. 目录 第一部分:2011年中国互联网热点榜单 第二部分:2011年中国互联网行业数据 3
  4. 4. 2011年中国十大热门网络服务注:各个走势图的基本刻度不同,仅反映该类服务连续12个月的发展情况,各服务走势图之间不能直接对比。衡量指标:采取了2010.10—2011.10连续十二个月的各项应用服务的 “月度总有效浏览时间”的月复合增长率为主要衡量指标的评判方法,并兼顾“月平均环比增长率”、“月度覆盖人数”等数据指标.Source:本次热门网络服务排行榜的分析数据,主要来源于艾瑞咨询网络用户行为监测工具iUserTracker的监测数据,艾瑞选取了140多个网络细分服务作为备选。 4
  5. 5. 2011中国十大热门网站注:各个走势图的基本刻度不同,仅反映该网站连续12个月的发展情况,各网站走势图之间不能直接对比。衡量指标:采取了2010.10—2011.10连续十二个月的各网站的 “月度总有效浏览时间”的月复合增长率为主要衡量指标的评判方法,并兼顾“月平均环比增长率”、“月度覆盖人数”等数据指标.Source:本次热门网站排行榜的分析数据,主要来源于艾瑞咨询网络用户行为监测工具iUserTracker的监测数据,艾瑞选取了500多个热 5门网站作为备选。
  6. 6. 2011年二十大影响力品牌榜注:(1)按照各企业所有产品总月度UV计算排名。 (2) 各个走势图的基本刻度不同,仅反映该网站连续12个月的发展情况,各网站走势图之间数量不能直接对比。 (3) 品牌影响力数据依据艾瑞iUserTracker监测数据中互联网公司旗下网页及客户端产品综合统计。由于视频网站单独核算,此处百度不包括爱奇艺,盛大不包括酷6。Source:艾瑞咨询网络用户行为监测工具iUserTracker的监测数据。 6
  7. 7. 2011年中国网购市场省份订单量排行榜 2011年1-11月中国网络购物市场省份订单量广东省高居榜首,累计订单量突破 3亿单; 广东省、浙江省、江苏省累计订单量超过2亿单,稳居前三。 2011年1-11月中国网络购物市场省份订单量Top10 广东 3.2 浙江 2.4 江苏 2.3 湖南 1.5 山东 1.5 福建 1.3 河南 1.1 四川 1.1 上海 1.0 湖北 1.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1-11月月度订单量(亿单)Source:EcommercePlus. 家庭办公版 2011.11,基于对20万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7
  8. 8. 目录 第一部分:2011年中国互联网热点榜单 第二部分:2011年中国互联网行业数据 8
  9. 9. 目录-2011年中国互联网行业数据 1 2011年中国互联网广告和搜索引擎市场数据 2011年中国网络游戏市场数据 2011年中国在线视频市场数据 2011年中国电子商务市场数据 2011年中国移动互联网市场数据 2011年中国第三方支付市场数据 9
  10. 10. 2011年中国互联网广告市场规模超500亿 2011年中国网络广告市场规模达到511.9亿,增长57.3%。 2006-2015中国互联网广告市场规模及预测2800 54.5% 35.4% 33.2% 31.3% 74.6% 60.4% 56.9% 48.4% 57.3% 22.0%2100 1873.2 1427.01400 1071.0 790.9 700 511.9 207.4 325.5 106.0 170.0 60.7 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 网络广告市场规模(亿) 同比增长(%)注:网络广告市场规模包括品牌网络广告、搜索引擎广告、固定文字链广告、分类广告、视频贴片广告及富媒体广告和其他形式网络广告,不包括渠道代理商收入。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。根据艾瑞预测模型预估。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 10
  11. 11. 2011年网络广告市场规模超报纸 2011年随着网络广告市场规模的迅速增长,网络广告已经超越报纸广告规模 (453.6亿),并逐渐接近电视广告的市场规模(724.4亿)。 2002-2012年中国五大媒体广告收入规模 2500 2000 790.9 1500 511.9 325.5 478.6 1000 207.4 170.0 453.6 106.0 421.8 60.5 392.0 322.2 360.9 500 312.6 256.0 861.3 243.0 230.7 724.4 188.5 619.2 404.0 443.0 480.6 519.9 231.0 255.0 291.5 355.3 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 单位:亿元 电视广告 报纸广告 网络广告 广播广告 杂志广告Source: 传统媒体市场规模数据依据中国广告协会、《中国传媒产业发展报告》数据推算,网络广告市场根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算.©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 11
  12. 12. 2011年中国搜索引擎市场规模达187.8亿元 2011年中国搜索引擎市场规模达到187.8亿元,同比增长70.2%; 预计未来几年中国搜索引擎市场的发展将会稳定的维持在40%以上。 2006-2015年中国搜索引擎市场规模及趋势 1200 108.6% 73.4% 58.5% 70.2% 54.6% 47.9% 38.5% 50.4% 44.9% 43.7% 909.5 900 632.8 600 436.7 290.3 300 187.8 110.4 50.3 69.6 13.9 29.0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 搜索引擎营收规模(亿元) 同比增长率(%)注: 搜索引擎市场规模为搜索引擎运营商营收总和,不包括搜索引擎渠道代理商营收.Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。根据艾瑞预测模型预估。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 12
  13. 13. 2011Q4中国 搜索引擎市场平稳增长 2011Q4中国搜索引擎市场同比增长70.2%,实现56.8亿元。 2010Q1-2011Q4中国搜索引擎市场规模90 69.5% 71.1% 64.8% 74.2% 70.2% 46.6% 55.9% 57.6% 40.9% 35.8% 21.9% 3.2% 15.4% 7.6% -2.2% 5.1%60 54.0 56.8 44.3 33.4 32.6 31.030 26.9 19.1 0 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1e 2011Q2e 2011Q3e 2011Q4e 市场营收(亿元) 环比增长率(%) 同比增长率(%)注: 搜索引擎市场规模为搜索引擎运营商营收总和,不包括搜索引擎渠道代理商营收.Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。根据艾瑞预测模型预估。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 13
  14. 14. 2011年百度、淘宝等引领市场发展 2010-2011年中国网络广告市场各企业规模及增长率变化 180% 120% 百 度 淘 宝 优 土 酷 2011年 腾 搜 豆 网络广告 搜 讯 房 整体增速 狐 57.3% 60% 易 2010年 车 网络广告 整体增速 网 太 56.9% 谷歌 易 平 0% 新 中国 浪 洋注:本图中圆的大小表示企业广告营收的相对规模,圆心的高低表示其同比增长率的高低。其中虚线表示的是2010年的数据。Source:根据企业公开财报、行业访谈、iAdTrackar监测数据及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考 。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 14
  15. 15. 目录 2011年中国互联网广告和搜索引擎市场数据 2 2011年中国网络游戏市场数据 2011年中国在线视频市场数据 2011年中国电子商务市场数据 2011年中国移动互联网市场数据 2011年中国第三方支付市场数据 15
  16. 16. 2013年中国网游用户消费将突破500亿 2011年中国网络游戏用户付费市场规模达到413.8亿元,同比2010年增长17.5%; 受到社交网络、移动互联网等各新兴领域影响,网游用户精力正在逐步被分散; 2003-2013年中国网络游戏用户付费市场规模800 44.1% 34.0% 24.9% 17.5% 12.3% 8.3% 66.5% 60.0% 63.6%600 67.4% 503.2 464.8 413.8400 352.1 281.9 210.4200 125.7 76.8 33.3 48.0 20.0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 中国网络游戏用户付费市场规模(亿元) 增长率(%)注1:中国网络游戏用户付费市场规模,即中国网络游戏用户为网络游戏产品及服务支付费用的总和。注2:中国网络游戏市场统计包括大型客户端游戏、平台游戏、网页游戏和社交游戏四部分。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 16
  17. 17. 客户端仍占据主流 产品线日益丰满 客户端游戏仍是市场主流,浏览器端细分领域发展迅速,网络游戏各产品线日 益丰满,网页游戏成为大型客户端游戏以外最大细分领域; 2003-2013年中国网络游戏细分领域收入结构分布 100% 5.2% 3.6% 6.5% 8.4% 7.8% 6.0% 5.9% 6.0% 6.6% 3.1% 6.2% 7.9% 8.7% 9.4% 11.6% 80% 11.9% 12.0% 60% 93.5% 91.6% 94.8% 96.4% 91.1% 90.4% 86.9% 82.8% 40% 78.7% 76.2% 74.0% 20% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 大型客户端游戏占比(%) 网页游戏占比(%) 平台游戏占比(%) 社交游戏占比(%)注1:2011年中国网络游戏用户付费市场规模总收入预计为413.8亿元。注2:大型客户端游戏与平台游戏属于客户端形式,网页游戏与社交游戏属于浏览器形式。注3:此处大型客户端游戏为大型多人在线游戏与多人在线游戏之和。平台游戏虽然属于客户端形式, 但是从游戏特性上与大型多人在线及多人在线差异明显,故单独计算。Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 17
  18. 18. 2011年行业热点趋势回顾资本市场千折百转,私有化与上市并行,游戏概念股价值波动较小海外出口市场扩张,分摊企业运营风险,市场生存空间有所提升细分领域渗透,业务模式创新,粗放市场转向精细化 18
  19. 19. 目录 2011年中国互联网广告和搜索引擎市场数据 2011年中国网络游戏市场数据 3 2011年中国在线视频市场数据 2011年中国电子商务市场数据 2011年中国移动互联网市场数据 2011年中国第三方支付市场数据 19
  20. 20. 版权争夺与奥运营销成为2012主题 2011年中国在线视频行业市场规模62.7亿,同比增长99.9%; 版权争夺与奥运营销将成为2012年的争夺重点,整体市场规模将破百亿大关 2009-2014年中国在线视频行业市场规模400 99.9% 101.5% 78.1% 41.8% 25.6%300 225.0200 179.1 126.3100 62.7 31.4 17.6 0 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 在线视频市场规模(亿元) 同比增长率(%) Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。 ©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 20
  21. 21. 重大赛事刺激增长 2012达历史峰值 2011年中国在线视频广告收入为42.5亿元,同比增长98.1%; 奥运会与欧洲杯等重大赛事将有效刺激视频行业,收入规模与增长率达峰值; 2009-2014年中国在线视频行业广告收入300 114.9% 98.1% 57.7% 39.2% 27.5%200 162.0 127.1 91.3100 42.5 13.6 21.5 0 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 广告收入(亿元) 同比增长率(%) Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。 ©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 21
  22. 22. 视频收入结构呈现多元化趋势 2011年中国在线视频广告收入略微下滑,占67.8%; 版权分销收入占比翻番,占总体收入的13.1%; 2009-2014年中国在线视频行业收入结构 100% 10.8% 9.8% 9.2% 11.4% 21.4% 15.7% 80% 5.7% 14.3% 16.8% 16.4% 6.4% 13.1% 60% 40% 77.3% 68.4% 67.8% 72.3% 71.0% 72.0% 20% 0% 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 广告收入占比(%) 版权分销收入占比(%) 其他增值业务占比(%) 视频增值服务占比(%)Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 22
  23. 23. 2011年行业热点趋势回顾运营商合作资源互补 资本战略大行其道社交平台创造新商业模式移动趋势迎来新发展机遇平台化运营 台网联动频发 23
  24. 24. 目录 2011年中国互联网广告和搜索引擎市场数据 2011年中国网络游戏市场数据 2011年中国在线视频市场数据 4 2011年中国电子商务市场数据 2011年中国移动互联网市场数据 2011年中国第三方支付市场数据 24
  25. 25. 中国电子商务市场关键数据 2011年中国电子商务市场交易规模达7.0万亿元,同比增长46.4% B2B电子商务营收规模达131.0亿元,同比增长35.1% 网络购物交易规模超过7700亿元,同比增长67.8% 在线旅行预订市场交易规模近1700亿元,同比增长61.3% 25
  26. 26. 2011年中国电商整体交易规模达7万亿  2011年中国电子商务市场整体交易规模达到7.0万亿元,同比2010年增长46.4%;  2011年电子商务交易规模基本稳定,B2B占比较2010年略降1.7个百分点,网购占 比上升0.6个百分点。 2008-2015年中国电子商务市场交易规模 2011年中国电子商务市场交易规模细分50 行业构成 46.4% 39.0% 47.1% 在线旅行预 32.4% 37.3% 34.5%40 23.0% 订 网络购物 2.4% 11.0%30 26.5 19.720 中小企业 14.4 B2B 9.8 48.9%10 7.0 3.6 4.8 规模以上企 2.9 业B2B0 37.7% 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 中国电子商务市场交易规模(万亿元) 增长率(%) Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。 ©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 26
  27. 27. 2011年B2B电商营收规模为131亿元  2011年B2B电子商务市场营收规模达到131.0亿元,同比增长35.1%;  2011年核心运营商合计营收市场份额略减,行业竞争日趋激烈。 2007-2015年中国中小企业B2B电子商务市场 2011年中国主要B2B电子商务运营商营收规 营收规模 模市场份额500 47.4% 32.9% 35.1% 30.1% 28.9% 29.7% 28.8% 其他 18.8%400 网盛生意宝 25.2% 367 1.3% 环球市场300 285 1.6% 220 我的钢铁网 阿里巴巴200 1.6% 170 48.9% 131 中国制造网 97 3.3%100 55 66 敦煌网 42 3.4% 慧聪网 环球资源 0 3.5% 11.1% 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 营收规模(亿元) 增长率(%) 注:1)B2B电子商务运营商营收规模是指各电子商务平台通过B2B相关业务获得的营收之和;2)环球资源营收仅统计来自中国大陆地区 的营收额。 Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。 ©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 27
  28. 28. 2011中国网购市场保持高速增长态势  2011年中国网络购物市场规模为7735.6亿元,网络购物呈高速增长态势;  2011Q4网络购物交易规模为2369.8亿元,环比增长20.0%,同比增长47.1%。 2006-2015年中国网络购物市场交易规模 2010Q1-2011Q4中国网络购物市场交易规模40000 112.9% 128.8% 105.2% 75.3% 67.8% 53.1% 32.5% 28.3% 26.8% 91.5% 74.6% 73.4% 0.3% 0.6% 1.1% 2.0% 2.9% 4.3% 5.3% 6.5% 7.7%8.6% 47.1% 300030000 20.0% 25510 0.5% 9.3% 11.5% 2370 1975 20125 200020000 1771 1620 15689 1184010000 1000 7736 4610 2630 263 560 1282 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011e2012e2013e2014e2015e 2011Q1e 2011Q2e 2011Q3e 2011Q4e 网络购物交易规模(亿元) 网络购物交易规模(亿元) 增长率(%) 环比增长率(%) 占社会消费品零售总额的比重(%) 同比增长率(%) 注:网络购物市场规模为B2C与C2C购物网站市场规模之和,其中暂不包括付费数字产品下载、航空客票交易、网络代缴费等商品类别的交 易规模。 Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。 ©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 28
  29. 29. 2011中国网购市场B2C份额加速提升 2011年中国网络购物市场,B2C交易规模达1791.1亿元,占比突破20%; 各细分品类中,服装和数码家电占比过半。 2009-2015年中国网络购物市场交易规模结构 2011年中国网络购物市场各商品品类 市场份额 7.8% 13.7% 23.2% 29.8% 33.8% 37.8% 40.7% 服装、鞋 帽、箱包类 其他 26.5% 41.4% 92.2% 86.3% 76.8% 70.2% 66.2% 62.2% 59.3% 图书音像类 3C及家电类 3.0% 24.2% 化妆品类 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 4.9% C2C交易额占比(%) B2C交易额占比(%)注:2011年中国网络购物市场交易规模为7735.6亿元,其中C2C为5944.5亿元,B2C(含平台式B2C)为1791.1亿元。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 29
  30. 30. 2011中国网购用户规模增长潜力巨大 2011年中国网络购物用户规模达1.87亿人,占中国PC网民的41.6%。 2009-2015年中国网络购物市场用户规模60000 51.2% 54.7% 58.2% 46.8% 36.0% 41.6% 31.5%50000 35.8% 26.4% 21.8% 18.1% 16.7% 15.6%40000 36300 3140030000 26900 22770 1870020000 14800 1090010000 0 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 网络购物用户规模(万人) 增长率(%) 占PC网民规模的比重(%)注:此处网购用户规模只统计PC端用户,不包括手机端用户。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 30
  31. 31. 网络购物节假日促销凸显市场增长潜力 淘宝商城双十一“光棍节”当天大促销 淘宝网双十二当天大促销 2010年 2011年 30秒,上海绿地诺丁山别墅200万抵价券抢空; 交易额 9.36亿 33.6亿 70秒,50瓶飞天茅台售空; 交易额过百万 一分钟,300个倩碧黄油售空; 商家数量 181 497 五分钟,7个LV包包售空; 八分钟,300根金条售空 3家 其他4000万 15.5% 服装鞋帽箱 包 1家 43.8% 全球购3000万 3.0% 2家 4家 化妆品2000万 6.8% 11家 38家 母婴1000万 8.4% 168家 451家100万 2010.11.11 2011.11.11 3C数码 11.0% 家居 11.4% 31
  32. 32. 2011在线旅游市场交易规模达1673亿元 2011年中国在线旅行预订市场交易规模达1673亿元,较2010年的1037亿元增 长61.3%。 2008-2015年中国在线旅行预订市场交易规模8000 58.0% 61.3% 51.2% 35.0% 37.2% 32.0% 28.8%7000 590060005000 45804000 34703000 25302000 1673 10371000 486 657 0 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 中国在线旅行预订市场交易规模(亿元) 增长率(%)注:市场交易规模指在线旅行服务提供商通过在线或者Call Center预订并交易成功的机票、酒店、度假等所有旅行产品的价值总额。包括上游供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 32
  33. 33. 2011年中国网络团购市场交易规模达196亿 2011年5到11月中国网络团购市场交易规模59.5亿元(不含淘宝聚划算),预 计全年团购市场交易规模达196亿元(含淘宝聚划算)。 2011年5-11月中国网络团购市场交易规模14 13.2% 22.2% 21.9% 11.6% 9.4%12 -6.9% 10.4 10.610 9.3 9.7 7.78 6.36 5.5420 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 网络团购交易额(亿元) 月度增长率(%)注:1)图中所述团购市场交易规模包含服务类和实物类团购,但不包括淘宝聚划算平台的交易量;2)2011年团购市场交易规模预计达196亿(含服务类团购和实物类团购,含淘宝聚划算)。Source:EcommercePlus. 家庭办公版 2011.11,基于对20万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 33
  34. 34. 在线旅游纷争再起,行业趋势渐明 展望2012年在线旅游行业,用户预订入口将向线上预订为主电话预订为辅转变, 移动终端预订潜力巨大;在线旅游产品渠道合作将更多元化,谋求更广的用户 覆盖和更准的信息送达;在线旅游预订企业对供应链的介入程度加深,以更快 速更高性价比的提供产品和服务。 用户预 订入口 用户 体验 产业链 渠道 介入 合作 34
  35. 35. 目录 2011年中国互联网广告和搜索引擎市场数据 2011年中国网络游戏市场数据 2011年中国在线视频市场数据 2011年中国电子商务市场数据 5 2011年中国移动互联网市场数据 2011年中国第三方支付市场数据 35
  36. 36. 2012年移动互联网将迎来爆发增长 2011年中国移动互联网市场规模达到393.1亿元,同比2010年增长97.5%; 受到移动电子商务快速发展的推动,移动互联网将在明年迎来爆发式增长。 2006-2015年中国移动互联网市场规模6000 97.5% 85.2% 42.3% 42.2% 148.3% 55.9% 50.9% 16.5% -12.8% 4252.74500 2818.83000 1807.61500 976.2 199.0 393.1 96.8 84.4 120.1 170.8 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 移动互联网市场规模(亿元) 增长率(%)注:中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动电子商务、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和。其中,移动电子商务统计的市场规模为交易规模。从2011Q4开始,移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 36
  37. 37. 移动电商从无到有,2011年占比为29.2% 2011年移动增值在总体移动互联网市场规模中占比最大,但是有下降趋势; 2011年移动电商交易规模占总体移动互联网市场规模的29.2%,2012年将超过 移动增值,成为最大的细分行业。 2006-2015年中国移动互联网细分行业结构占比100% 1.9% 0.6% 4.1% 4.2% 4.9% 1.4% 7.3% 6.3% 10.4% 7.4% 6.0% 6.5% 7.2% 6.5% 5.8% 0.1% 11.8% 4.4% 5.3% 6.2% 5.7% 5.7% 6.0% 6.7% 5.2% 4.8% 4.5%80% 0.9% 10.8% 10.5% 9.9% 1.5% 3.1% 12.9% 11.2%60% 29.2% 57.1% 63.2% 66.9% 71.7% 90.0%40% 80.8% 74.9% 73.8% 58.3%20% 46.5% 25.0% 19.2% 15.4% 12.5% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 移动增值 移动电子商务 移动游戏 移动营销 移动搜索 其它注: 2011年中国移动互联网市场规模为376.3亿元。Source: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 37
  38. 38. 中国移动互联网用户规模达到3.38亿 2011年中国移动互联网用户规模达到3.38亿,同比增长11.6%; 受到“千元智能机”计划的推动,2012年移动互联网用户规模将快速增长。 2008-2015年中国移动互联网用户规模 10 30.0% 11.6% 21.6% 19.7% 24.7% 97.5% 16.1% 8 7.12 5.71 6 4.92 4.11 4 3.38 3.03 2.33 2 1.18 0 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 中国移动互联网用户规模(亿人) 增长率(%)注:中国移动互联网用户是指过去半年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网,但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户;Source:2006—2010年的数据为CNNIC发布的数据,之后为艾瑞的预测数据。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 38
  39. 39. 移动营销市场快速平稳发展 2011年移动营销市场规模达到24.2亿元,同比增长101.7%; 广告主对移动营销基本认可,进入积极尝试阶段,促进整个产业链的不断完善。 2006-2015年中国移动营销市场规模 320 100.0% 341.7% 69.8% 33.3% 101.7% 161.2% 62.5% 57.0% 52.0% 245.0 240 161.2 160 102.7 80 63.2 24.2 5.3 9.0 12.0 0.6 1.2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 移动营销市场规模(亿元) 同比增长率(%)注:从2011Q4开始,中国移动营销市场规模包括手机报刊广告、互动营销广告、移动网页、移动客户端广告和其他形式营销的市场规模,不包括移动搜索关键词广告和移动视频广告。这里只统计手机和平板电脑两类移动终端上搭载的营销活动。Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 39
  40. 40. 目录 2011年中国互联网广告和搜索引擎市场数据 2011年中国网络游戏市场数据 2011年中国在线视频市场数据 2011年中国电子商务市场数据 2011年中国移动互联网市场数据 6 2011年中国第三方支付市场数据 40
  41. 41. 2011年中国第三方支付行业整体发展情况 中国互联网支付业务交易规模达到22038亿元,同比增长118.1%; 中国移动支付业务交易规模达到481亿,用户规模达到1.9亿; 共101家企业获得非金融机构支付业务许可,支付行业迎来全新运营主体; 多项监管法规待颁布,第三方支付行业全面进入监管时代。 41
  42. 42. 2011年中国互联网支付市场规模超2万亿  2011年中国支付行业互联网支付业务交易规模达到22038亿元,同比增长118%;  经济及政策地位的确立为第三方支付带来了空前的发展机遇 2006-2015年中国支付行业互联网支付业务交易规模150000 175.6% 129.9% 107.4% 95.9% 100.1% 118.1% 67.0%120000 47.0% 38.4% 23.7% 9260790000 7486060000 54106 3681430000 22038 10105 451 935 2578 5051 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 交易额规模(亿元) 增长率(%) 注1:数据按央行对支付七块主要业务的划分为依据,只统计了规模以上企业“互联网支付业务”的交易规模,并不包含“货币汇 兑”、“银行卡收单”和“移动电话支付”等业务的交易规模;注2:互联网支付业务,是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备, 依托互联网发起有商务交易背景的支付指令,实现货币资金转移的行为;注3:交易规模,是指用户通过支付交易平台进行交易活动所 发生的资金总额,包括交易(含账户支付和网关支付两种方式)和账户间转账(仅单向转入或转出计算)所发生的资金总额,但不包括 为账户充值和账户提现所发生的资金总额;注4:艾瑞根据最新掌握的市场情况,对历史数据进行修正。 Source:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。 ©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 42
  43. 43. 2011年中国移动支付爆发式增长 2011年中国移动支付交易规模达到481.4亿,同比增长达149.4%;以移动电商 为代表的移动互联网经济的高速增长带动了移动支付市场规模的扩大 2010-2015年中国移动支付市场交易规模10000 151.2% 68.4% 60.5% 80.7% 149.4%7500 5905.85000 3680.22500 2185.7 1209.6 193.0 481.4 0 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 移动支付交易规模(亿元) 增长率(%)注:艾瑞对移动支付行业的统计口径是:移动支付行业的统计仅包括用户购买第三方平台提供的产品和服务的支付行为,从购买的商品种类来说,包括使用移动终端购买实物商品(如化妆品、图书)及信息化服务(如机票、游戏点卡)的支付,不包括购买虚拟产品(指彩铃、手机报等定制类产品及图铃、游戏等下载类产品)的支付。Source:综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库,仅供参考。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 43
  44. 44. 2011年中国第三方支付行业热点解析 101家企业获得牌照,行业主体更加多元化,由 牌照与监管 互联网支付向线上线下协同发展;传统行业向第三 方支付打开大门,市场潜力巨大 面向企业端的产业链支付与行业解决方案逐步成 创新业务模式 熟;快捷支付形式受到市场认可 支付企业陆续推出移动支付战略及服务;移动运 移动支付 营商获牌,失手互联网支付,市场形态逐步清晰 盈利压力凸显;多项监管政策势待落地;市场走 增长压力 向成熟,企业战略将出现偏移 44
  45. 45. 2011年中国移动支付用户规模达到1.9亿 2011年中国移动支付用户规模达到1.9亿,同比增长87.5% 2010-2015年中国移动支付用户规模10 87.5% 61.4% 56.1% 20.7% 13.8% 8 6.6 6 5.8 4.8 4 3.1 1.9 2 1.0 0 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 移动支付用户规模 增长率注1:移动支付用户指当年使用过至少一次移动终端进行资金划转的用户;根据公开数据、用户调研、专家访谈及艾瑞研究验证模型综合推断得出;注2:艾瑞对移动支付行业的统计口径是:移动支付行业的统计仅包括用户购买第三方平台提供的产品和服务的支付行为,从购买的商品种类来说,包括使用移动终端购买实物商品(如化妆品、图书)及信息化服务(如机票、游戏点卡)的支付,不包括购买虚拟产品(指彩铃、手机报等定制类产品及图铃、游戏等下载类产品)的支付。Source:综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库,仅供参考。©2012.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 45
  46. 46. 第三方支付全新版图 预付卡发行与 移动电话支付 受理 银行卡收单 第三方支付 货币汇兑 互联网支付 固定电话支付 46
  47. 47. 完整版报告目录研究方法第一部分:2011年中国互联网热点榜单1.2011年中国十大热门网络服务2.2011年中国十大热门网站3.2011年二十大影响力品牌榜4.2011年中国网购市场省份订单量排行榜5.2011年中国网购订单增长最快省份排行榜6.2011年中国订单增长最快B2C网站排行榜7.2011年中国B2C网站转化率排行榜8.2011年中国B2C网站用户量排行第二部分:2011年中国互联网行业数据1.2011年中国互联网广告和搜索引擎市场数据1.1.2011年网络广告市场整体概况1.2.2011年搜索引擎市场发展状况1.3.2011年核心网络媒体发展状况2.2011年中国网络游戏市场数据2.1.2011年中国网络游戏行业整体发展情况2.2.2011年中国网络游戏企业收入排名2.3.2011年网络游戏热点趋势回顾3.2011年中国在线视频市场数据3.1.2011年中国在线视频行业整体发展情况3.2.2011年在线视频热点趋势回顾4.2011年中国电子商务市场数据4.1.2011年中国电子商务整体发展情况4.2.2011年中国电子商务各细分行业发展情况5.2011年中国移动互联网市场数据5.1.2011年中国移动互联网整体发展情况5.2.2011年中国移动互联网各细分行业发展情况5.3.2011年移动互联网热点事件分析6.2011年中国第三方支付市场数据6.1.2011年中国第三方支付整体发展情况6.2.2011年中国第三方支付互联网支付业务发展情况6.3.2011年中国第三方支付移动支付业务发展情况6.4.2011年中国第三方支付行业热点解析法律声明 47
  48. 48. 法律声明本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得,部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。公司服务介绍:艾瑞咨询集团:http://www.iresearch.com.cn公司产品介绍:艾瑞客户解决方案:http://www.iresearch.com.cn/solution艾瑞连续数据研究产品:http://www.iresearch.com.cn/product艾瑞专项研究咨询服务:http://www.iresearch.com.cn/consulting艾瑞研究观点报告:http://www.iresearch.com.cn/report艾瑞学院培训业务:http://www.iresearch.com.cn/institute艾瑞媒体会议服务:http://www.iresearch.com.cn/meeting公司资讯网站:艾瑞网:http://www.iresearch.cn艾瑞广告先锋:http://www.iresearchad.com艾瑞网络媒体精品推荐:http://www.iwebchoice.com新浪、腾讯微博:@艾瑞咨询集团报告购买/咨询:艾瑞市场咨询有限公司 北京地址:北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际AB座A501室,100020电话:010-51283899-209艾瑞市场咨询有限公司 上海地址:上海市徐汇区漕溪北路333号中金大厦B幢701室,200030电话:021-51082699-业务部艾瑞市场咨询有限公司 广州地址:广州市天河区林和西路3-15号耀中广场B座707室,510620电话:020 -38010229-业务部报告总顾问:杨伟庆iResearch总裁 48Email: henry@iresearch.com.cn
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