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Conjuntura Semanal J S Gabrielli #67 29 nov 21

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Conjuntura Semanal J S Gabrielli #67 29 nov 21

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Dória é o candidato do PSDB. Moro, Ciro e Dória disputam a direita com Bolsonaro, que se filia ao PL, rachando a União Brasil em vários estados. A esquerda vence as eleições em Honduras e a Europa está assustada com a vertente ômicron do Covid. Preços de energia continuam pressionando a inflação no mundo inteiro. Economia vai mal e Black (Best) Friday foi menos do os lojistas esperavam. A Alemanha tem novo governo de centro esquerda.

Dória é o candidato do PSDB. Moro, Ciro e Dória disputam a direita com Bolsonaro, que se filia ao PL, rachando a União Brasil em vários estados. A esquerda vence as eleições em Honduras e a Europa está assustada com a vertente ômicron do Covid. Preços de energia continuam pressionando a inflação no mundo inteiro. Economia vai mal e Black (Best) Friday foi menos do os lojistas esperavam. A Alemanha tem novo governo de centro esquerda.

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Conjuntura Semanal J S Gabrielli #67 29 nov 21

  1. 1. Conjuntura Semanal 29 de novembro de 2021 Jose Sergio Gabrielli de Azevedo. jsgazevedo@gmail.com Andre Mendonça e STF Continua dúbia a situação da indicação de Andre Mendonça para o STF. Alcolumbre marcou a audiência para quarta feira, diz que tem votos para derrotar a indicação, mas não há certeza do resultado do processo todo de indicação. Disputa para o TCU Com a ida do ministro Raimundo Carreiro para a embaixada de Portugal, Katia Abreu (PP-TO), Fernando Bezerra (MDB-PE) e Antonio Anastasia (PSDB-MG) disputam a indicação do Senado para a vaga. Sancionada a Lei Mariana Ferrer Bolsonaro sancionou a lei Mariana Ferrer que proíbe o constrangimento de vítimas de violência sexual nos seus julgamentos. Os juízes são obrigados a cuidar do tratamento respeitoso das vitimas e testemunhas. Bolsonaristas e STF Bia Kicis (PSL-DF), deputada bolsonarista propôs emenda constitucional (PEC) reduzindo de 75 para 70 anos a aposentadoria compulsória dos ministros do STF. Se aprovado o projeto, Bolsonaro pode indicar mais dois ministros ainda no seu mandato. Touro Dourado da B o l s a d e S P : retirada O controverso Touro Dourado em frente da Bolsa de Valores de São Paulo foi multado pela prefeitura e foi retirado, por não ter sido autorizado previamente e destoar dos padrões estéticos da cidade, segundo o órgão especializado da Prefeitura de SP. Congresso diz ao STF: não tenho como cumprir O Congresso diz ao STF que não tem como cumprir sua decisão de dar transparência aos bene fi ciados das chamadas “emendas secretas” de relator. A transparência está prometida para as emendas do futuro, mas o passado fi cará apenas com a divulgação das prefeituras que receberam as verbas, sem de fi nição dos autores. Mudanças na ABIN Alberto Ramagen, chefe da ABIN, que quer ser diretor da PF, mudou o seu número 2, trocando um o fi cial de inteligência por um delegado da Polícia Federal. Mais um da PF assume posto de che fi a na ABIN. Controle cambial na Argentina O BC da Argentina anunciou varias medidas que di fi cultam a aquisição de dólares e sua remessa ao exterior, em uma sinalização que prepara uma desvalorização do peso frente a crise cambial que o pais vive. As medidas de controle cambial ocorrem depois da derrota do governo nas ultimas eleições e de negociações sobre a dívida de 54 bilhões com o FMI. Black (Best) Friday cresce, mas menos que o esperado As promoções da Black (Best) Friday tiveram sucesso e as vendas cresceram, mas menos do que os esperado pelos lojistas. Os produtos mais baratos puxaram o crescimento das vendas, re fl etindo a perda de renda dos consumidores e muitas queixas estão se acumulando, especialmente sobre problemas de entregas, o que re fl ete precariedade do sistema de logística. Fonte:- https://tinyurl.com/2p93mk22 Fonte: https://tinyurl.com/2p9yxwu3 Fonte: https://tinyurl.com/yckr8b92 Nº 67
  2. 2. 01 Acompanhando Movimentações políticas Quarta onda do Covid: Ministro não atende a ANVISA • Rede, PSOL e PC do B intensi fi cam conversas para uma possível federação. • Parece que Bolsonaro desistiu de fazer uma fi liação festiva no PL. Será uma cerimonia simples, enquanto os problemas regionais se equacionam. • Entrada de Bolsonaro no PL passa por apoio do partido à reeleição de Lira para a presidência da Câmara. • Tarcisio de Freitas, ministro da Infraestrutura, quer ser candidato ao Senado em Goias ou Mato Grosso, mas Bolsonaro o quer candidato ao governo de SP. • Tarcisio teria procurado Alckmin para propor uma chapa com a manutenção de Alckmin na União Brasil ao governo e um bolsonarista ao senado, fi cando Tarcisio na candidatura ao senado de Goias. Parece que não deu certo. • A desistência da candidatura de Mandetta pela União Brasil abre mais espaços para a aproximação desse partido conservador com Sergio Moro. • Bolsonaro e Moro intensi fi cam a busca do apoio de grupos da direita e extrema direita. Os militares, partidos como a União Brasil, evangélicos, empresários, em particular do agronegócio e lavajatistas são alvos de disputa dos candidatos. • Rodrigo Garcia (PSDB-SP) e ACM Neto (União Brasil-BA) não terão o apoio do PL depois da entrada de Bolsonaro. • A grande imprensa continua sendo obrigada a publicar as entrevistas de Lula nos veículos internacionais. Agora o New York Times. Uma vergonha que não entrevistem diretamente o Lula! Aneel isenta mais pobres e governo empresta às distribuidoras Aumentam as tensões na Europa: Gás natural e geopolítica As tensões na fronteira de Belarus, Ucrânia e Rússia aumentam, tanto em relação aos migrantes como em relação à passagem do gás natural, estratégico para o inverno europeu. Putin, da Rússia, utiliza a situação de fornecedor de ⅔ do gás para o continente para pressionar a favor dos interesses russos. As disputes militares envolvem a expansão da presença de tropas da Otan na região historicamente con fl agrada, em disputa geopolítica envolvendo os países da Europa Ocidental, Russia e os EUA. Con fl itos envolvendo tropas e migrantes em Belarus e Polônia se agravam com movimentações militares próximas à Ucrânia, apesar da conclusão do gasoduto Nordstream 2 que abre nova rota de suprimento de gás para a Europa. Apesar de vários países da Europa estarem tomando providências mais drásticas para o isolamento social frente as ameaças de contaminações com a quarta onda do Covid, o ministro da Justiça do Brasil se recusa a seguir recomendações da ANVISA, com apoio do Conselho dos Secretários Estaduais de saúde, de exigir “passaporte da vacina” para os turistas que chegarem ao pais. Novas cepas foram também identi fi cadas na Africa do Sul e está cada vez mais evidente que a ampliação da cobertura vacinal é indispensável, mas insu fi ciente, para conter as novas contaminações. A nova cepa, a ômicron, tem uma alta capacidade de propagação e assusta a possibilidade de suas mutações escaparem da cobertura vacinal hoje existente. O governo decidiu suspender os voos de seis países do Sul da Africa, para evitar possibilidades de mais contaminações. O uso de máscaras e medidas de isolamento social continuam sendo necessárias e cada vez mais as características locais da pandemia precisam ser acompanhadas por medidas especí fi cas. A ANEEL não cobrará a tarifa mais alta dos consumidores de baixa renda, aliviando as suas contas de luz em dezembro, que continuarão com tarifas elevadas para os outros consumidores. Por outro lado, o governo estuda um empréstimo de 15 bilhões para conter o impacto dessas tarifas mais elevadas nas contas dos consumidores engordando o caixa das distribuidoras estaduais de eletricidade, em um conta que será repassada ao governo seguinte. As eleições de Honduras ocorrem em meio a um agravamento da pobreza e com as discussões sobre a corrupção no centro da disputa política. Com acusações das relações entre o atual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández e o narcotrá fi co, as eleições do pais fi zeram retornar ao destaque as forças que apoiaram o ex-presidente Zelaya, deposto por um golpe em 2009. A mulher de Zelaya, Xiomara Castro é a favorita das eleições em disputa com o prefeito de Tegucigalpa. Xiomara moderou seu discurso mais à esquerda e montou uma equipe econômica que agradou o empresariado hondurenho, apesar dos governistas a acusarem de “comunista”. Além do presidente, as eleições escolheram os novos congressistas que elegerão a nova Suprema Corte, novo Procurador Geral e rede fi nirão o Ministério Publico, em reforma do judiciário. Honduras: chances para a esquerda
  3. 3. 02 Detalhamentos Economia Criativa • A Cinamateca Francesa, centro do cinema de arte mundial, se dobra ao streaming e dedica as atividades de fi nal de ano à Net fl ix e fi lmes populares. • Matrix era um fi lme sobre realidades paralelas. O “metaverso” é uma tentativa da Facebook e outros gigantes da internet de unir a realidade virtual, a realidade aumentada e o universo real, criando mundos paralelos e virtuais com interações inclusive de sensações para jogos e aplicações diversas, abrindo novas possibilidade da relação humanos/maquinas. A dona do Facebook mudou de nome e se chama agora Meta. • O objetivo “Mais Brasil na Tela” da Net fl ix colide com os interesses da Globo, que perde artistas conhecidos, e pode mudar a produção audiovisual brasileira a partir de 2022. • O LeftBank, banco virtual voltado para simpatizantes da esquerda, pretende ampliar suas atividades criando redes colaborativas. Carestia continua aumentando Alemanha com novo governo: SPD, verdes e liberais no pós-Merkel Dória vence as prévias do PSDB: E agora? Lideranças do SPD(social democrata), do Partido Verde e do Liberal, que não se uniam desde 1950, formaram uma aliança para governar a Alemanha na era-pós Merkel. Olaf Scholz (SPD) será o próximo chanceler federal da Alemanha conduzindo um programa que prevê aumento do salário mínimo, possibilidade dos médicos anunciarem que fazem aborto, que é legal, fi m a ilegalidade do uso da maconha para uso recreativo, criação de um Ministério de Construção para construir 400 mil residências por ano para combater os altos custos de alugueis, baixar a idade mínima para votar de 18 para 16 anos, rede fi nir uma politica de imigração, acabando com as restrições a dupla cidadania, mudanças nos termos da Constituição referente a raça e gênero menos discriminatórios e outros avanços de direitos. Na economia, retoma o teto do endividamento, demanda do Partido liberal, que havia sido suspenso para atender ao combate do Covid. No plano militar admite drones armados, toma posição mais fi rme em relação a Ucrania/Russia e não se posiciona sobre o gás natural. Em relação ao meio ambiente se compromete a atingir 80% de fontes renováveis na matriz energética alemã até 2030, antecipando o fi m do uso do carvão de 2038 para 2030. A coalizão se propõe a aumentar os impostos sobre combustíveis fósseis e buscar a neutralidade do carbono em 2045. Pesquisa e desenvolvimento devem receber 3,5% do PIB para os projetos de transição. A expansão do e-commerce está fazendo uma verdadeira revolução na logística de distribuição de produtos no mundo e no Brasil. Depois do reforço dos centros da Magalu, Mercado, Livre, Americanas e Amazon, agora a Shopee, especializada em produtos chineses, anuncia grandes investimentos em um Centro de Distribuição Logística em SP. Resta ver o que fará o rival chinês AliExpress para atender os consumidores brasileiros. Novos Centros de Distribuição Logística aquecem mercado A frase é do próprio IBGE sobre o IPCA-15, que antecipa a in fl ação do mês: “Essa é a maior varia ç ã o para um m ê s de novembro desde 2002, quando o í ndice foi de 2,08%”. É o maior índice mensal dos últimos 9 anos. Itens Var nov Geral 1,17 Transportes 2,89 Vestuário 1,59 Artigos de Residencia 1,53 Habitação 1,06 Comida 0,40 Combustíveis (Transportes) e energia elétrica e gás de cozinha (Habitaçâo) continuam pressionando, com um certo alívio dos preços do grupo de Comidas. Carnes, leite e frutas reduziram os preços e as altas de outros do grupo foram menores no mês. Em termos das capitais os maiores aumentos foram em Goiânia (1,86%) e Salvador (1,47%), com os menores em Belem e SP. Dória ganhou (54% a 44%) as prévias e agora tem que de fi nir os caminhos na relação com Moro e Ciro, disputando a hegemonia da chamada terceira via. Qual o grau de fracionamento dos tucanos, qual o avanço de Moro nas bases do partido, como Ciro se posicionará, como se comportarão as alianças estaduais, quais as movimentações de Alckmin, Aécio, Tasso e outros líderes do PSDB de fi nirão os passos das próximas semanas. Continuam as incógnitas: qual o teto dos votos de Moro? Outra dúvida: qual o efeito de Moro sobre Ciro? A disputa da 3ª via tem ainda Simone Tebet no MDB. A União Brasil está dividida entre Moro e a possibilidade de Eduardo Leite sair do PSDB e migrar para o partido de direita. O candidato derrotado do PSB não sinaliza nessa direção. E Aécio, adversário de Dória, que fará?
  4. 4. 03 Gráficos e Números Notícias do Agronegócio por Clovis Caribé E ditorial do Estadão do dia 20.11.2021 a fi rma que vivemos em uma “Terra arrasada”. A devastação na Amazônia descontrolada, gerando impactos ambientais e socioeconômicos que serão sentidos por anos. Compromissos (na COP) que não são críveis e a credibilidade do País evapora. Para frear a marcha da destruição até as eleições, conclama Poderes da República para coordenar esforços para a preservação de políticas de Estado.  A vança os processos de fusões, aquisições e incorporações entre as grandes empresas v i n c u l a d a s a o a g r o n e g ó c i o . A  Bunge  anuncia a intenção de adquirir participação na Pantanal Agrícola, que atua em 64 cidades nos Estados de MS, MT e GO,  com revenda de defensivos, sementes e fertilizantes  e operação de barter, possibilitando que produtores rurais realizem o pagamento dos insumos com grãos.  V inte e oito fundos de investimentos com 9 mil cotistas nas cadeias produtivas agroindustriais (Fiagros) foram protocolados para análise de oferta na CVM desde 1.º de agosto. Levantamento mostra que os fundos do agronegócio preveem captar, pelo menos, R$ 5,6 bilhões. Q uando foi criado a expectativa era que o instrumento atraísse R$ 1 bilhão em seis meses. O montante aplicado em apenas seis dos principais ativos do setor já supera o Plano Safra, que até e então representava a principal fonte de fi nanciamento O boom inédito e a explosão de investimentos do agronegócio são inéditos no mercado fi nanceiro. Estão relacionadas as medidas do congresso e do governo que facilitam avanço do agro sobre terras indígenas, agricultura familiar e fl orestas. Movimentações no “andar de cima” Crescem operações de crédito Varejo e o “Best” Friday Precatórios e Teto fiscal Novo Plano 2022-2026 da Petrobras ICMS menor nas contas de telecomunicações e energia Preços da gasolina levam EUA a liberar reservas O STF deu ganho de causa a grandes consumidores que c o n t e s t a r a m a s a l í q u o t a s d e I C M S s o b r e telecomunicações e energia elétrica, acima das médias de outros produtos. Juntos com os combustíveis, são as principais fontes de ICMS dos estados e a decisão pode levar a perdas de 27 bilhões por ano para os estados. A últimas contas apontam para um espaço fi scal de R$ 106,1 bilhões no teto de gastos, com a aprovação da PEC dos Precatórios. Quase metade vai para o Auxilio Brasil e 44 bilhões serão pagos em precatórios. O espaço fi scal aumentou por conta do aumento da in fl ação. Os preços do petróleo caíram só por algum tempo depois do anuncio de que os EUA, juntamente com outros países consumidores, como o Japão, a China e a India estariam liberando as suas reservas estratégicas para o mercado, como forma de baixar os preços do petróleo. Não conseguiram. Entre outras coisas porque o processo seria uma compra, no presente, com a promessa de devolução, em especie, do mesmo volume de barris daqui a um ano. Se as expectativas forem de queda dos preços nesse período seria um bom negócio. Se, ao contrário, as expectativas são de subida dos preços, essa operação seria um risco para os compradores. O mercado não reagiu bem e os preços fi cam estáveis. O 4T21, com o Black (Best) Friday e o Natal, era considerado como de recuperação das vendas no varejo, que vem perdendo fôlego nos trimestres anteriores. Os estoques nas mãos dos varejistas estão mais altos do que em 2020, mas a elevação das taxas de juros e a in fl ação, além da queda da renda dos consumidores não parecem manter esse alento para as vendas e o trimestre pode ser pior do que o esperado. Com isso, mais um ano de PIB pí fi o! PF PJ Norte 8,8 7,7 Sul 7,0 5,6 Nordeste 6,4 5,3 Centro Oeste 7,1 4,0 Sudeste 5,7 2,4 Variação 3T21/2T21 dos saldos de credito bancário por região Fonte: BACEN A variação dos saldos do crédito bancário por regiões teve um comportamento bastante diferenciado com as pessoas jurídicas do SE, onde se concentra a maior parte das atividades econômicas tendo um crescimento de apenas 2,4%, enquanto no N, S e NE, o crescimento superou os 5% entre os dois trimestres. As pessoas físicas tiveram uma elevação um pouco superior do acesso ao credito, apesar da elevação de seu nível de endividamento e do crescimento da inadimplência. A Petrobras vai aumentar seus investimentos entre 2022 e 2024 de 23,6% alcançando 68 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Focado no pre sal, o plano contempla 15 novas plataformas até 2026, levando a produção para 3,2 milhões de barris dia ano no fi nal do período. Sem aumento do re fi no, as exportações devem crescer muito. As privatizações continuam, entre 15-25 bilhões de dólares.

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