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Analizando fondos de inversión
para el 2017
Rankia.com
@luisgarcialanga
16/01/2017
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18/01/2017
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Analizando fondos de inversión para 2017

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Webinar de Rankia.com en el que Luis Garcia Langa muestra su visión del mercado y responde a algunas preguntas sobre fondos de inversión concretos.

Published in: Economy & Finance
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Analizando fondos de inversión para 2017

  1. 1. Analizando fondos de inversión para el 2017 Rankia.com @luisgarcialanga 16/01/2017
  2. 2. ¿Opciones? “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Renta Fija Mixtos/ RA Renta Variable
  3. 3. ¿Opciones? Renta Fija. “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Renta Fija
  4. 4. ¿Opciones? Renta Fija. “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017
  5. 5. ¿Opciones? Renta Fija. “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 • Vencimientos cortos. • Rentabilidades escasas/Negativas. • No son 100% seguros. • Buscar oportunidades vía rating. • RF Emergente. • Esperar mejores tiempos.
  6. 6. ¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-EUR Vencimiento % Efectivo 22,11% 1 a 3 10,77% 3 a 5 40,57% 5 a 7 16,77% 7 a 10 6,25% 10 a 15 0,00% 15 a 20 0,00% 20 a 30 0,00% Más de 30 3,52% TOTAL 100% Rating % AAA 6,56% AA 9,75% A 8,52% BBB 71,02% BB 3,69% B 0,00% Bajo B 0,00% Sin Calificar 0,46% No Disponible 0,00% TOTAL 100% Fuente Morningstar
  7. 7. ¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Carmignac Sécurité A EUR Acc Vencimiento % Efectivo 26,46% 1 a 3 36,90% 3 a 5 7,82% 5 a 7 9,67% 7 a 10 8,79% 10 a 15 5,39% 15 a 20 0,31% 20 a 30 3,92% Más de 30 0,73% TOTAL 100% Rating % AAA 6,74% AA 11,11% A 7,02% BBB 11,68% BB 49,84% B 7,74% Bajo B 4,21% Sin Calificar 0,97% No Disponible 0,70% TOTAL 100% Fuente Morningstar
  8. 8. ¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Combinación 50-50 Vencimiento % Efectivo 23,93% 1 a 3 21,74% 3 a 5 26,83% 5 a 7 13,79% 7 a 10 7,32% 10 a 15 2,26% 15 a 20 0,13% 20 a 30 1,65% Más de 30 2,35% TOTAL 100% Rating % AAA 6,66% AA 10,46% A 7,73% BBB 39,85% BB 27,93% B 4,07% Bajo B 2,21% Sin Calificar 0,73% No Disponible 0,37% TOTAL 100% Fuente Morningstar
  9. 9. ¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Combinación 50-50 Fuente Morningstar
  10. 10. ¿Opciones? Mixtos/RA. “¿Dónde invertir para 2017?” 16/01/2017 •Mixtos “tradicionales”: Cuidado RF. •Volatilidad. •Adaptación al mercado. •Combinar.
  11. 11. ¿Opciones? Mixtos/RA. “¿Dónde invertir para 2017?” 16/01/2017 Deutsche Concept Kaldemorgen NC Old Mutual Global Eq. Absolute Return A EUR Hedged Acc Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR Combinación 33-33-33
  12. 12. ¿Opciones? Mixtos/RA. “¿Dónde invertir para 2017?” 16/01/2017 Combinación 33-33-33
  13. 13. ¿Opciones? Renta Variable “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 •Ser selectivos. •Diversificar. •Rebalancear cartera. •Respetar estrategias.
  14. 14. ¿Opciones? Renta Variable “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Europa
  15. 15. ¿Opciones? Renta Variable “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Allianz Euroland Equity Growth CT EUR BGF European Value Fund E2 EUR
  16. 16. ¿Opciones? Renta Variable “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 EEUU
  17. 17. ¿Opciones? Renta Variable “¿Dónde invertir para 2017?” 16/01/2017 EEUU
  18. 18. ¿Opciones? Renta Variable “¿Dónde invertir para 2017?” 16/01/2017 Fidelity Fds America E
  19. 19. ¿Opciones? Renta Variable “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Japón
  20. 20. ¿Opciones? Renta Variable “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Japón
  21. 21. ¿Opciones? Renta Variable “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 M&G Japan A Aberdeen Global Japanese Equity S2 ACC HDG
  22. 22. ¿Opciones? Renta Variable “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Emergentes- Schroder Int. Global Emerging B EUR Acc Globales- DWS Invest Top Dividend NC Sectoriales- Henderson Horizon Fund - Pan Eur. Prop Eq. Tamaño- Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E .
  23. 23. ¿Opciones? Renta Variable “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Fondo Porcentaje BGF European Value Fund E2 EUR 25% Allianz Euroland Eq. Growth CT EUR 10% Henderson Horizon Fund - Pan European Property Eq. 5% Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E 10% Fidelity Fds America E 20% DWS Invest Top Dividend NC 10% M&G Japan A 5% Aberdeen Global Japanese Equity S2 ACC HDG 5% Schroder International Selection Fund Global Emerging. 10%
  24. 24. ¿Opciones? Renta Variable “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 EEUU 24% Emergentes 11% Europa ex Emer 53% Japón 11% Distribución RV por zonas
  25. 25. ¿Opciones? Renta Variable “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017 Materiales Básicos 8% Consumo Cíclico 9% Servicios Financieros 13% Inmobiliario 7% Consumo defensivo 10%Salud 11%Servicios Públicos 2% Servicios de Comunicación 5% Energía 5% Industria 16% Tecnología 14% Distribución RV por sector
  26. 26. ¡¡ Muchas gracias!! @luisgarcialanga @aulafinanzas www.aulafinanzas.com “Analizando fondos de inversión para el 2017” 18/01/2017

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