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Mercados Petroleros: EEUU, Rusia y China

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Mercados Petroleros, presentación elaborada por Lucero Benítez y Leda Patiño. Enfoca el mercado petrolero mundial desde la perspectiva de 3 actores fundamentales: EEUU, Rusia y China.

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Mercados Petroleros: EEUU, Rusia y China

  1. 1. Geopolítica del Petróleo Profesor Luis Castellanos Los Mercados Petroleros Benítez, Lucero Patiño, Leda
  2. 2. Los Mercados Petroleros ● ¿Qué es el petróleo? ● ¿Qué es un mercado? ¿Dónde se ubican?
  3. 3. Los Mercados Petroleros ● ¿Qué tipo de “bien” es el petróleo en el mercado internacional? ● Commodity – mercado de materias primas/productos básicos. Entran dentro de esta categoría: alimentos como el arroz, el trigo, carnes y subproductos de todo tipo de ganado, metales y minerales preciosos.
  4. 4. Los Mercados Petroleros ● Demanda petrolera – 40,7% de la demanda es abastecida por el petróleo. – El proceso de globalización y los adelantos tecnológicos han contribuido a que se produzca un alza de la demanda por un mayor consumo energético.
  5. 5. Los Mercados Petroleros ● Demanda petrolera – Los países industrializados son los mayores consumidores de petróleo del mundo. Siendo América del Norte quien lidera en las cifras del consumo mundial. – Los factores que inciden directamente sobre la demanda petrolera son: ● Productividad ● Nuevas tecnologías ● Aumento de la población ● Políticas gubernamentales de impuestos o subsidios
  6. 6. Los Mercados Petroleros ● Oferta petrolera ● Varios países cuentan con grandes reservas de petróleo, sin embargo esto no quiere decir que lo exploten. Muchos prefieren conservar sus reservas y estimular la oferta de petróleo en el mercado. ● Factores que inciden en la oferta de petróleo a nivel mundial: ● Los precios que se están dispuestos a pagar por el bien en el mercado, que pueden variar de acuerdo a la coyuntura. ● Los costos de mano de obra y extracción, factores climáticos y geográficos, y la tecnología empleada para la extracción.
  7. 7. Los Mercados Petroleros ● Oferta petrolera ● Algunos países de la OCDE fueron estudiados para comprender la demanda y oferta petrolera, como podemos ver en una variedad de gráficos y mapas a continuación:
  8. 8. Los Mercados Petroleros ● Producción de petróleo (2014)
  9. 9. Los Mercados Petroleros
  10. 10. Los Mercados Petroleros
  11. 11. Los Mercados Petroleros
  12. 12. Los Mercados Petroleros
  13. 13. Los Mercados Petroleros
  14. 14. Los Mercados Petroleros
  15. 15. Los Mercados Petroleros ● Los tipos de petróleo y las cestas petroleras ● Para que el petróleo pueda ser utilizado, es necesario que pase por una serie de procesos industriales que dependen de su composición y del uso que se le quiera dar. ● Los factores que determinan los niveles de procesamiento son los grados API y los niveles de azufre y otras contaminaciones minerales. ● A través de los grados API, se determina así si un petróleo es “liviano” o “pesado” ● Poseer esta información es clave para poder comprender los diferentes precios de petróleo que se pueden conseguir en el mercado.
  16. 16. Los Mercados Petroleros ● Los tipos de petróleo y las cestas petroleras ● El tipo de petróleo influye también en los potenciales compradores, ya que tienen que tomar en cuenta los gastos de procesamiento del mismo luego de hacer la compra. ● El petróleo venezolano es pesado y extrapesado ● Una cesta petrolera es definida por la cotización del precio del petróleo en el mercado internacional de acuerdo a su clasificación.
  17. 17. Los Mercados Petroleros ● Los tipos de petróleo y las cestas petroleras ● “API” traduce American Petroleum Institute, quien clasifica el petróleo en “liviano”, “mediano”, “pesado” y “extrapesado” de acuerdo a los siguientes parámetros: ● Crudo liviano o ligero: gravedades mayores a 31,1° API ● Crudo mediano o medio: gravedades entre 22,3 y 31,1° API ● Crudo pesado: gravedades entre 10 y 22,3° API ● Crudo extrapesado: gravedades menores a 10° API
  18. 18. Los Mercados Petroleros ● Los tipos de petróleo y las cestas petroleras ● De acuerdo al lugar de origen del crudo: ● Brent Blend: surtido por quince crudos procedentes de campos de extracción en los sistemas Brent y Ninian ubicados en el Mar del Norte. Este crudo se almacena y carga en la terminal de las Islas Shetland, antiguamente llamadas Zetland, que constituyen un archipiélago ubicado del Atlántico Norte situadas entre las Feroe, suroeste de Noruega y Gran Bretaña.
  19. 19. Los Mercados Petroleros ● Los tipos de petróleo y las cestas petroleras ● De acuerdo al lugar de origen del crudo: ● West Texas Intermdiate (WTI): utilizado para medir el crudo proveniente de los Estados Unidos. Usado también por los Emiratos Árabes Unidos como referencia para la producción del crudo en el Asia-Pacífico. ● Tapis de Malasia y el Minas de Indonesia: usado como referencia para el crudo ligero del Lejano Oriente, conformado por los países: Corea del Norte, Corea del Sur, China, Japón. Taiwán y Vietnam.
  20. 20. Los Mercados Petroleros ● Los tipos de petróleo y las cestas petroleras ● De acuerdo a los países productores: ● Arabia Ligero de Arabia Saudita ● Bonny Ligero de Nigeria ● Fateh de Dubái ● Istmo de México ● Minas de Indonesia ● Saharan Blend de Argelia ● Merey y Tía Juana Light de Venezuela
  21. 21. Los Mercados Petroleros ● La cesta OPEP, resulta ser más pesada que la cesta de los crudos Brent y WTI. ● Con base a esto, se puede afirmar que el Mercado Petrolero Internacional se cotiza atendiendo a dos cestas: las de los países OPEP y la de los países no- OPEP. Sin embargo no escapa que otros tipos de petróleo como el Brent, el WTI e incluso el petróleo pesado venezolano, varíen sus precios.
  22. 22. Los Mercados Petroleros ● Precios del petróleo ● Se mide por barriles ● Un barril = 159 litros ● El precio del barril también varía de acuerdo a las condiciones económicas de cada país, los niveles de consumo, especulación, cantidad de reservas y coyuntura política y social.
  23. 23. Los Mercados Petroleros ● Precios del petróleo ● Para el año 2015 y el primer trimestre del 2016, los costos de importación de crudo descendieron para todos los países miembros de la AIE. ● Hubo un descenso general del 40%, ocurriendo las mayores caídas en Japón y Corea (- 41%) tal como lo podemos observar a continuación
  24. 24. Los Mercados Petroleros
  25. 25. Los Mercados Petroleros
  26. 26. Los Mercados Petroleros
  27. 27. Los Mercados Petroleros ● Precios del petróleo – La industria petrolera ha sufrido grandes bajas de los precios del petróleo, en ese sentido la OPEP fue una Organización Internacional creada para que un grupo de productores pudiera tener incidencia en los precios del mercado y evitar la caída del precio del crudo. Sin embargo sus orientaciones y directrices no siempre han sido efectivas de acuerdo a las metas que se proponen. – La reciente caída en los precios también ha generado pérdidas en los países petroleros no-OPEP, muchos de lo cuales decidieron cooperar en un acuerdo con los países OPEP para el alza de los precios.
  28. 28. Los Mercados Petroleros ● Precios del petróleo ● El nuevo reto que ahora presenta la OPEP es el auge del fracking como método de extracción, lo que ha alterado la naturaleza del mercado petrolero y la manera en la que se establecen los costos del crudo. ● Tiene un menor costo, es de mayor calidad y por ende es más competitivo en el mercado. ● A continuación veremos cómo el precio promedio de petróleo de las cestas OPEP, Brent y WTI ha evolucionado desde el año 2000 hasta el año 2017
  29. 29. Los Mercados Petroleros
  30. 30. Los Mercados Petroleros
  31. 31. Los Mercados Petroleros
  32. 32. Los Mercados Petroleros ● El fracking en el mercado petrolero ● Nuevo método empleado a gran escala para la extracción. A pesar de que existe de hace mucho tiempo (1860) , no se empleaba en las dimensiones que se emplea hoy en día. ● Modifica toda la estructura de costos de extracción petrolera. ● Al modificar la estructura de costos, modifica la dinámica del mercado petrolero.
  33. 33. Los Mercados Petroleros ● El fracking en el mercado petrolero ● El método consiste en la inyección de agua con determinados químicos a altas presiones, hacia los pozos petroleros, con el objetivo de generar canales de permeabilidad y superar la resistencia de la roca. Ello genera que la misma se fracture (de allí el nombre en inglés “fracking) para posteriormente poder iniciar la extracción. Ver imagen a continuación.
  34. 34. Los Mercados Petroleros ● Consumo y oferta a nivel global ● Países como Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia y China se encuentran como los principales ofertantes de petróleo del mundo. Todos ellos son países desarrollados o en vías de desarrollo, y potencias, en Relaciones Internacionales conocidos como “global players”. ● A nivel de consumo, Estados Unidos ocupa el primer puesto, posteriormente se ubican China, Japón, India y Rusia.
  35. 35. Los Mercados Petroleros
  36. 36. Los Mercados Petroleros
  37. 37. Los Mercados Petroleros
  38. 38. Los Mercados Petroleros ● Las reservas de petróleo a nivel mundial ● Asimetría de la información ● Datos esenciales para el cálculo de los precios del petróleo→ si hay más petróleo para más tiempo, su costo probablemente bajará.
  39. 39. Los Mercados Petroleros
  40. 40. Los Mercados Petroleros
  41. 41. Los Mercados Petroleros
  42. 42. Los Mercados Petroleros ● El petróleo en Política Exterior y en las relaciones internacionales ● Tema de alta densidad, se vincula los temas energéticos y de desarrollo industrial y económico ● Asimetría de la información ¿quién dice la verdad? ● Organizaciones Internacionales y puntos de vista e intereses contrapuestos: países de la AIE; países OPEP; países no-OPEP y no-AIE
  43. 43. Los Mercados Petroleros ● El petróleo en Política Exterior y en las relaciones internacionales ● Arma de doble filo: dependiendo de su uso, puede ser una ventaja para imponer alguna postura o determinado acuerdo; o puede ser un medio que le brinde mayor vulnerabilidad a un Estado, como es el caso venezolano.
  44. 44. ¡Gracias por su atención!

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