INFORME FINAL

   “CONSULTORÍA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
          PTI INDUSTRIA MITILIDOS”



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RESUMEN EJECUTIVO ...........................................................................................................
RESUMEN EJECUTIVO


El PTI Industria de Mitílidos, tanto en su formulación como en su ejecución detecta la necesidad de le...
procesos de innovación tecnológica deseables de implementar para la mejorar la competitividad de la Industria de
Mitilidos...
Del análisis general se extrae que Chile posee un gran potencial para seguir aumentando su producción de cultivo,
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En segundo término, en cuento a la Identificación de Necesidades Tecnológicas relevadas en el presente estudio de
campo, l...
tecnologías limpias (como UV y Ozono) y Biotecnología como fuentes de solución a los problemas actuales y para la
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relación con servicios de monitoreo larvario de aguas que permitan mejorar los procesos de captación y rendimiento de
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Ahora, en cuanto a la Identificación de Brechas Tecnológicas y Líneas de Interés para la Innovación en la
Industria, en pr...
Innovación Tecnológica en aquellas iniciativas y proyectos que rentabilicen la inversión a realizar y permitan el logro de...
    Rediseño y generación de Propuesta Definitiva de Plan Estratégico de Innovación Tecnológica 2009-2010, para
      PTI...
1. INTRODUCCIÓN


El PTI Industria de Mitílidos, tanto en su formulación como en su ejecución detecta la necesidad de leva...
OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA:
    Desarrollar una consultoría que especifique y caracterice las principales necesid...
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS


En términos generales la metodología utilizada en esta Consultoría desarrollada, incluyó las s...
3. ANALISIS Y RESEÑA DEL SECTOR PRODUCTIVO


     3.1.       CONTEXTO GENERAL
El crecimiento de la industria del chorito a...
encuentra aun bastante diseminada, especialmente en la fase de cultivo del mejillón, es decir existen muchos
productores d...
Por otra parte, podemos mencionar que en cuanto a la participación en la producción total ya sean cultivado o
extracción, ...
3.3.       PRODUCCION

En terminos generales, el chorito o mejillon chileno (Mytilus chilensis) presenta una distribución ...
 CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE MITILIDOS

Para realizar una breve reseña del proceso productivo del chorito nos remi...
3. Plantas de proceso: compuesto por empresas que procesan y transforman la materia prima, es decir el chorito en
   estad...
Institucionalidad Privada: compuesta por diversas asociaciones gremiales (Cultivadores de Calbuco, AMICHILE, Asoc.
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    CENTROS DE CRECIMIENTO O ENGORDA (Sector Primario)

Las principales características de este nodo de la cadena de valo...
y productos de comercialización de las plantas de proceso son choritos frescos refrigerado que representan sólo un 3%;
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Tabla N°1. Resumen de Exportaciones totales de Choritos 2006-2007

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Figura N°8. Costos asociados a la Cadena de Valor Industria Mitilidos en Chile.

Cadena de Valor del Cluster del Chorito: ...
 ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Escenario Actual
En cuanto a distribución y concentración geográfica de cada nodo de la cadena de v...
año, la productividad de la industria es de 30 ton/Há, lo que indica que se están sub-utilizando los espacios, ya que la
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3.4. ESTADO DEL ARTE EN I+D+i

En términos generales, a la fecha, no existe una sistematización actualizada de las iniciat...
4. SISTEMA NACIONAL E INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INNOVACION


     4.1. SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION


INSTITUCIONALIDAD...
la apropiabilidad de beneficios. Sumado a ello se debe avanzar hacia la selectividad de las políticas públicas, dado que
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Para ello la ESTRATEGIA DE INNOVACION se basa en 3 Pilares fundamentales, con prioridades estratégicas definidas para
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  1. 1. INFORME FINAL “CONSULTORÍA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PTI INDUSTRIA MITILIDOS” CONSULTOR LUIS PIZARRO MANDIOLA INGENIERO PESQUERO ASESOR EN INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA INDUSTRIA ACUICOLA INDICE TEMÁTICO
  2. 2. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................................................................... 3 1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................................................... 12 2. ASPECTOS METODOLÓGICOS ........................................................................................................................................................... 14 3. ANALISIS Y RESEÑA DEL SECTOR PRODUCTIVO ......................................................................................................................... 15 3.1. CONTEXTO GENERAL ..........................................................................................................................................15 3.2. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CHORITO ......................................................................................................16 3.3. PRODUCCION ......................................................................................................................................................18  PRODUCTOS ....................................................................................................................................................18  CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE MITILIDOS ........................................................................................19  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ESLABONES PRODUCTIVOS .................................................................21  CUANTIFICACION DE COSTOS EN LA CADENA DE VALOR ..................................................................................24  ÁREAS DE PRODUCCIÓN ..................................................................................................................................26 3.4. ESTADO DEL ARTE EN I+D+i .............................................................................................................................28 4. SISTEMA NACIONAL E INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INNOVACION ...............................................................29 4.1. SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION ..........................................................................................................29 4.2. CORFO Y SUS INTRUMENTOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN ........................................................................33 5. NECESIDADES Y BRECHAS TECNOLOGICAS EN LA INDUSTRIA MITILIDOS............................................................43 5.1. SITUACION DE INNOVACION DE LA BASE EMPRESARIAL ...............................................................................44 5.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS ......................................................................................47 5.3. IDENTIFICACION DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS RELEVANTES PARA LA INDUSTRIA ...........................54 5.4. DETERMINACION DE BRECHAS Y AREAS DE INNOVACION TECNOLÓGICA .....................................................57 6. PLAN DE ACCION PARA LA INNOVACIÓN INDUSTRIA MITILIDOS .......................................................................63 6.1. IDENTIFICACION DE CARTERA DE INICIATIVAS POTENCIALES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA .............63 6.2. PLAN DE ACCION PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ..............................................................................68 A. PLAN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES .............................................................................................................70 B. MATRIZ PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE INICIATIVAS .....................................................................................73 7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES FINALES .............................................................................................8283 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................................................8384 Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 2
  3. 3. RESUMEN EJECUTIVO El PTI Industria de Mitílidos, tanto en su formulación como en su ejecución detecta la necesidad de levantar iniciativas y proyectos en torno a la innovación tecnológica de productos y procesos. Históricamente, la cantidad de proyectos provenientes de este sector no ha sido cuantiosa comparada con otros sectores como el sector salmonero o agrícola y ganadero, estimándose que sí existe una masa crítica de ideas y proyectos susceptibles de desarrollar y presentar a fuentes de financiamiento de CORFO. De este modo, se plantea la necesidad de especificar y caracterizar iniciativas potenciales de proyectos en materia de innovación tecnológica y así promover la colocación de instrumentos que no se están utilizando frecuentemente, los cuales tendrían demanda por parte de los productores de mitílidos, tales como misiones tecnológicas, traída de expertos, centro de difusión y transferencia tecnológica, innovación de interés público, innovación empresarial individual, etc. En este sentido, la presente consultoría, junto con identificar y caracterizar las principales necesidades tecnológicas existentes se ha realizado un análisis breve el estado del arte de este subsector económico acuícola regional en términos de gestión tecnológica, vinculando aquellas necesidades tecnológica con la oferta de instrumentos de innovación, difusión y transferencia tecnológica disponibles desde CORFO, todo esto a través de una “propuesta de plan de actividades” que permitirán a través de una cartera de iniciativas potenciales de innovación tecnológica, potenciar el fortalecimiento y aumento de la competitividad de su base empresarial. Al respecto, la presente consultoría recomienda que esta propuesta de acciones enmarcadas dentro de un plan “tentativo” de actividades, deberá ser en una primera instancia validado con los distintos sectores empresariales con el objetivo de lograr un “plan maestro de innovación para la industria de Mitilidos” que sea inclusivo y logre en definitiva los consensos y compromisos de los principales actores del sistema (las empresas) en su desarrollo posterior. Esto en definitiva permitirá en el corto plazo llegar a una priorización adecuada de iniciativas y proyectos relevantes para el sector, con una mirada integral de las reales prioridades de la industria de Mitilidos chilena coadyuvando a largo plazo a la estructuración de un sector productivo más fuerte y al desarrollo de llamados a concurso, iniciativas y/o proyectos por parte del PTI Industria Mitilidos que aseguren la inversión de los recursos disponibles en proyectos viables y con mirada de Cluster, objetivo final de su existencia y funcionamiento como Programa de apoyo a la industria. En términos de Metodología, la consultoría ha desarrollado un trabajo de campo consistente en la realización de entrevistas a actores representativos y/o relevantes de la cadena productiva de la Industria Mitilidos de la Región de los Lagos en base a una serie de preguntas abiertas y cerradas sobre temas generales y específicos de la cadena de valor, tanto ámbitos productivos como tecnológicos (ANEXO 1). En este trabajo se ha incluido la opinión de actores representativos de los diversos eslabones de la cadena de valor (captación de semillas, cultivo/engorda, plantas/procesamiento y comercialización), asimismo se cuenta con la opinión de instituciones y empresas de soporte de la industria (proveedores de bienes y servicios), con la finalidad de complementar la mirada sobre las necesidades tecnológicas existentes y las posibles fuentes de solución (Ver listado de actores entrevistados en ANEXO 2). Sumado a ello, se ha realizado de manera extensa un trabajo de gabinete destinado a cotejar las impresiones y necesidades recopiladas, a partir de la información disponible tanto en documentos oficiales como de investigación y artículos sobre el sector en cuestión. Con todos estos elementos disponibles, se ha desarrollado un Informe Final focalizado en necesidades, brechas tecnológicas y fuentes de solución que contemple líneas de trabajo e Iniciativas de apoyo a los Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 3
  4. 4. procesos de innovación tecnológica deseables de implementar para la mejorar la competitividad de la Industria de Mitilidos para así sentar una línea de base para el establecimiento de una futuro Programa Tecnológico del PTI Industria Mitilidos para su segundo año de operación (Programa de Continuidad). En términos de los Resultados obtenidos del presente estudio, podemos señalar que estos se han estructurado en base a tres (3) capítulos principales: Capítulo 3 donde se analiza el Estado del Arte de la Industria; Capitulo 5 referente a “Necesidades y Brechas Tecnológicas” y Capitulo 6 referente a una propuesta “tentativa de “Plan de Iniciativas de Innovación” para la Industria de Mitilidos, este último se sugiere deberá ser validado en el sector con la finalidad de fortalecer efectivamente el desarrollo del Plan Final que sea acordado para el fortalecimiento de la industria. Adicionalmente se agregan un Capitulo 4 referente al sistema nacional de innovación chileno y los instrumentos disponibles desde CORFO-InnovaChile para el desarrollo de las iniciativas de innovación tecnológica que sean priorizadas y validadas para su desarrollo en el corto y mediano plazo. Respecto del Estado del Arte de la Industria de Mitilidos podemos señalar que, la industria del cultivo de mejillones en Chile, intensiva en el uso de mano de obra (4.500 empleos en cultivos y 2.500 en plantas de proceso) se encuentra focalizada en la Región de Los Lagos, específicamente en la Isla de Chiloé que alberga poco mas del 80% de la producción de cosechas, y en Calbuco-Pto Montt, que alberga el 20% restante en conjunto, produciendo durante el año 2007 en total sobre las 156.000 toneladas de materia prima. El crecimiento de la industria del chorito a nivel nacional ha tenido un crecimiento exponencial, con tasas de crecimiento anual del orden del 30% en promedio en los últimos diez años. Esta expansión se ha producido, principalmente, a partir de condiciones favorables del entorno natural, de los mercados internacionales, y de las oportunidades que generan las restricciones para el crecimiento en zonas tradicionalmente productoras (Galicia, España) En el contexto de la producción acuícola nacional la industria del mejillón representó el año 2007 cerca del 19% del volumen total de cosechas chilenas de acuicultura, equivalente a 156.936 toneladas versus un 71,02% en volumen que representa la industria del salmón(Figura N°1). Para el año 2008, cifras preliminares de la Subsecretaría de Pesca indican que la producción nacional de choritos (Mytilus chilensis) alcanzó cosechas acumuladas al mes de noviembre del 2008 un total de 193 mil t, cifra superior en un 32,1% a la registrada en noviembre del 2007. La totalidad de las cosechas fueron realizadas en la Región de Los Lagos. Actualmente la Industria cuenta con alrededor de 63 semilleros, 1.132 centros de cultivo, alrededor de 40 plantas de proceso, 66 empresas exportadoras y 44 mercados de destinos con capacidades de procesamiento de 400 mil toneladas anuales, proyecciones de más de 200 mil toneladas de producto cosechado y nuevos ingresos de compañías al sector (Pesquera Itata), que aportarán a la industria mayores capacidades de producción y procesamiento a los actuales niveles productivos existentes. Los principales productos y líneas de producción comercializados por la industria se focalizan en cuatro formatos principales: carne fresca o congelada IQF, Media Concha fresca o congelada IQF, Entero c/concha fresca, cocida fresca o cocida al vacio (Jugosón) y Conserva natural, al aceite, salsa escabecha o ahumado. Siendo las principales líneas de producción desarrolladas las de Congelados (85%), Conservas (12%) y Fresco Enfriado (3%) durante el año 2007. En cuanto a los principales mercados destino consignados se tienen Francia, España, Italia, Alemania, EEUU y Reino Unido durante el año 2007. Exportándose 35.011 t de choritos durante el 2007 (Tabla N°1), por un valor de US$ 85,849 millones, es decir, un 29,2% más en volumen que las 27.104 t exportadas el año anterior y un 33,3% más en valor que los US$ 64,379 millones del 2006. En tanto, el precio medio FOB subió en un 3,2%, para el mix de productos. En esta industria existe escasa integración vertical en las Empresas participantes, es decir existen muy pocas Empresas que posean por lo menos dos de los eslabones de la cadena de valor, situación muy diferente a la que ocurre en la industria salmonera donde existen empresas proveedoras de alimento que son dueñas de la totalidad de las Empresas participantes de su cadena de valor. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 4
  5. 5. Del análisis general se extrae que Chile posee un gran potencial para seguir aumentando su producción de cultivo, asimismo pretende en los próximos años convertirse en una potencia mundial en la producción de choritos (mejillón), existiendo conciencia en los diversos actores en la necesidad de convertirse en productores y procesadores de clase mundial, para lo cual deberán confluir una serie de factores que exigirán un gran esfuerzo publico-privado para aprovechar el potencial de esta actividad acuícola en los mercados internacionales En cuanto a la Identificación de Necesidades y Brechas Tecnológicas de la Industria, en primer lugar, La base empresarial que compone mayoritariamente la cadena de valor de la Industria de Mitilidos posee en términos de comercialización el siguiente perfil: Productores artesanales y/o independientes, Productor integrado con planta y Procesador sin cultivo. la mayoría de las empresas pertenecen al segmento de Pymes adaptadoras de tecnologías. Sin embargo, la adopción y adaptación de tecnologías de estas empresas es bastante modesta y no responde a estrategias explícitamente fijadas por las empresas puesto que en general no disponen de suficiente capacidad para identificar sus problemas y necesidades tecnológicas, ni para desarrollarlas internamente. Es así como en términos de Capacidades Tecnológicas y de Innovación de la Base Empresarial de la industria, se tiene entre los principales problemas y restricciones identificadas las siguientes: - Desconocimiento de sus problemas o necesidades tecnológicas reales. - Alta heterogeneidad en productividad y prácticas productivas. - La I+D necesaria para enfrentar nuevos problemas requiere escalas y plazos difícilmente abordables por empresas individuales. - Escasa capacidad interna para desarrollar innovaciones tecnológicas sin apoyos externos (fuentes de financiamiento). - Falta de capacidades y/o habilidades para innovar vía I+D; se verifica la necesidad de un proceso de aprendizaje previo difícilmente asumible por las empresas de menor tamaño (la mayoría de empresas del sector). - El Esfuerzo por conocer mejor los mercados y canales externos (investigación de mercado e inteligencia de negocios) que es clave para seguir innovando, es poco apropiable y de alto costo individual. - La Organización actual del sector inhibe que exista un canal fluido de transmisión de avances y necesidades tecnológicas. - Fallas de coordinación e insuficiente asociatividad o colaboración entre las empresas dificulta la I+D pre- competitiva, así como la producción de bienes públicos o innovaciones sistémicas. - Escasez de instituciones orientadas a la difusión y generación de conocimiento con potencial aplicación en el sector. - Falta de apropiabilidad de las rentas generadas por las innovaciones. - Falta de financiamiento para este tipo de actividades, son costosas. - Escala insuficiente para que nuevas innovaciones sean rentables. - Poco respeto a la propiedad intelectual. Se verifica como una de las principales características de la cadena de valor (principalmente en el sector primario y secundario) de la Industria Mitilidos, es la falta de vinculación más sólida entre los distintos eslabones o agentes de este cluster en formación. Este hecho descansa principalmente en aspectos relacionados con la poca confianza que se tienen los distintos agentes del grupo, generando, en consecuencia, altos costos de transacción entre los mismos. Es en este contexto que los problemas de apropiación del nuevo conocimiento y los incentivos al desarrollo y/o adaptación de tecnologías que impactan a todo el grupo son muy relevantes. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 5
  6. 6. En segundo término, en cuento a la Identificación de Necesidades Tecnológicas relevadas en el presente estudio de campo, la industria de Mitilidos en Chile debe aún resolver una serie de factores limitantes (biológicos, sanitarios, uso de espacios y de sustentabilidad principalmente), que de resolverse adecuadamente permitirán consolidar a la industria a través del aumento de su producción, la disminución de los costos en sus fases primarias mediante la incorporación de procesos de innovación, tecnologías y de nuevas estrategias para lograr instalar a nuestra industria como productora y competidora de clase mundial. Los principales “ámbitos de Necesidad Tecnológica” pormenorizados en el presente estudio han sido categorizados en: Aspectos de Producción; Infraestructura Productiva; Tecnologías Productivas; Insumos y Servicios de apoyo a la Producción. Así en los Aspectos de Producción se señala entre las principales necesidades, carencias u obstáculos para el desarrollo de la actividad: En Fase Captación Semillas, el inadecuado manejo de los parámetros óptimos de puesta de colectores, la gran incertidumbre en el abastecimiento (captación) de semillas interanual, la necesidad de mejorar métodos y procesos productivos para aumento de producción de semillas utilizables en la fase de cultivo/engorda. En Fase Cultivos/engorda, se mencionan, la falta de homogeneidad y estandarización productiva que permita mejores rendimientos en los cultivos, la mecanización de la producción todavía es un reto para una gran cantidad de productores independientes, la necesidad metodologías, técnicas y estrategias de manejo productivo que eficiente los procesos de siembra y cosecha, y la necesidad de tecnologizar aun más los diversos procesos en aquellas empresas de menor tamaño con el desarrollo de tecnologías accesibles en costo para disminuir las brechas existentes. En Fase Procesamiento, se verifica la necesidad de contar con un mejor abastecimiento de materia prima en calidad, cantidad y oportunidad, contar con materia prima más homogénea en calidad para eficientar los rendimientos finales de los productos procesados según línea de producción. Entre otros aspectos. En cuanto al ámbito Infraestructura Productiva, se verifican como principales carencias, obstáculos y necesidades tecnológicas el deficiente desarrollo de infraestructuras productivas en mar y tierra, como por ejemplo plataformas mecanizadas de trabajo, barcazas adaptadas a la mitilicultura, plataformas especiales adaptables a condiciones de trabajo en zonas más expuestas, infraestructura para carga y descarga de cosechas, como principales aspectos mencionados. Respecto al ámbito Tecnologías Productivas, se verifica en Fase Captación Semillas como principales carencias la falta de equipos y maquinarias para la “automatización” y “estandarización” de diversos procesos productivos como por ejemplo en la elaboración y puesta de colectores, en las faenas de cosecha, en obtención de semillas seleccionadas y desgranadas, la implementación de tecnologías para cosecha submarina para eficientar rendimientos, tiempos y costos de captación, entre otros. Al respecto el desarrollo de Tecnología de Hatchery surge como una alternativa siempre y cuando ésta pueda en el futuro lograr una productividad adecuada a las necesidades de la industria, situación que hoy aún no se verifica de acuerdo a las experiencias desarrolladas. En Fase Cultivo/Engorda, las principales necesidades, carencias se verifican en términos de la necesidad de contar con mejores técnicas, prácticas y métodos de producción que permitan eficientar los procesos de siembra y cosecha, el manejo en el agua de la producción y sistemas que permitan conocer el estado de cultivos en términos de biomasa y uso de espacios disponibles para la producción. Adicionalmente surge como necesario implementar nuevos sistemas de cultivo (líneas sinfín, líneas sumergidas, en zonas mas expuestas, etc) y de acopio/transporte de cosechas con la finalidad de disminuir perdidas, reducir tiempos y desechos producidos por la actividad actual. Los sistemas de flotación y fondeos surgen como un área a mejorar de necesidad general para la industria. En Fase Procesamiento, se señala entre las principales necesidades, carencias y obstáculos, la falta de nuevas técnicas y prácticas productivas que permitan contar con materia prima año completo, la falta de estrategias de planificación de producción de la industria en general, también se señala la escasa utilización de Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 6
  7. 7. tecnologías limpias (como UV y Ozono) y Biotecnología como fuentes de solución a los problemas actuales y para la búsqueda de nuevos desarrollos y subproductos procesados con potencial en nuevos nichos de mercado. Adicionalmente, los diversos actores señalan la necesidad de fortalecer las capacidades del capital humano de la industria en general tanto en términos de uso de nuevos conocimientos y tecnologías como en el adiestramiento en la utilización de equipamientos y maquinarias de interés de la Industria. Por otro lado, en el ámbito Insumos y Materiales, los principales requerimientos de mejoras tecnológicas guardan relación con Cuerdas y Cabos, donde se verifica la necesidad por un lado de “estandarizar” o “normalizar” calidad de los múltiples materiales utilizados tanto en captación como fase cultivo y por otra parte de la búsqueda de nuevos materiales idóneos a las condiciones propias de la mitilicultura nacional, el alto costo de los insumos (cabos mussels) también aparecen como un obstáculo para un mejor desempeño de la actividad sobre todo para pequeños productores (de menos de 3.000 ton/año). Respecto de los Insumos de Flotación, existe un alto consenso en los productores más pequeños respecto del alto costo relativo de flotadores para mitilicultura, siendo estos el insumo más caro en la actividad, actualmente se verifica la necesidad de mejorar la materialidad de este insumo ya que por un lado se tiene “flotadores de plástico” (PE) cuya fabricación difiere entre aquellas denominadas “sopladas” y otras “rotomoldeadas” cuyas características y diferencias son poco conocidas en la industria, y que en general son consideradas de menor calidad y resistencia que aquellos flotadores diseñados en base a “plumavit”. Al respecto se verifica la inclinación por parte de los empresarios de menor tamaño a seguir validando el uso de flotadores de plumavit por sobre los plásticos, dado que los primeros cuentan con mejores condiciones de flotabilidad, resistencia a golpes y presiones, duración y sobre todo “costo”. No obstante lo anterior, este tipo de flotadores presente problemas de índole sanitaria en relación a la normativa existente. Respecto de los Insumos para Manipulación y Transporte de materias primas, se verifica la necesidad de mejorar los formatos y materialidad de los insumos actualmente utilizados tanto para semillas como cosechas, mediante la búsqueda de nuevas soluciones que permitan la disminución de perdidas por rompimiento o condición de los individuos trasladados entre centros. Se plantea como necesario buscar alternativas de acopio y transporte que consideren tecnologías de acopio y mantención de las condiciones organolépticas de las materia primas tal como ocurre en otras industrias acuícolas, dejando de lado los sistemas de transporte en sacos o mallas para pasar a la utilización de bins, maxisacos o sistemas de bandejas como alternativas previstas como más viables. Respecto de Cajas y Envases, se verifica la necesidad en fase de procesamiento de contar con nuevas alternativas tanto en materialidad como formato para la elaboración y ampliar los nichos de comercialización de productos finales a mercados destinos que exigen mayor valor agregado o mayor sofisticación en la presentación del producto chorito. Respecto del Capital Humano, este es uno de los aspectos más relevantes de abordar para la mitilicultura. En cuanto a la Mano de Obra de la industria, las principales falencias y necesidades identificadas guardan relación con la falta de mano de obra calificada, semicalificada y no calificada en la industria. Esto dado que los actuales sistemas de producción utilizados requieren la realización de muchas faenas manuales o tradicionales tanto para la siembra como cosecha, por lo que se requiere de muchas horas hombre para realizar los diversos procesos productivos tanto la fase de captación como de cultivo mismo. Se requiere en la actualidad una mayor calificación y adiestramiento del recurso humano y fortalecimiento del capital humano que posee la industria, razón por la cual se hace imperioso desarrollar programas de adiestramiento y de formación de capacidades técnicas relevantes a todo nivel, con miras a fortalecer la base de sustento actual de la cadena productiva. Por ultimo, en al ámbito de Servicios de Apoyo, se verifica como principales necesidades en la fase Captación de semillas, la profesionalización y aumento de los servicios de siembra y cosecha, asimismo se requiere de la generación de nuevas o mejores metodologías, prácticas y protocolos de producción tanto en calidad como costo y oportunidad de acceso para pequeños productores. Otro servicio requerido con urgencia o mayor disponibilidad en esta fase guarda Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 7
  8. 8. relación con servicios de monitoreo larvario de aguas que permitan mejorar los procesos de captación y rendimiento de las actuales áreas de captación y en la búsqueda de nuevas áreas apropiadas para el desarrollo de captación del medio natural. Por su parte, en la Fase Cultivo, se verifica ineficiencias y carencias en los servicios de siembra y cosecha relativos al grado de profesionalización (en calidad=disminución de perdidas, estandarización, protocolos utilizados y rápidez), n° de prestadores, uso de mecanización y costos de dichos servicios; adicionalmente se verifica la necesidad de contar con lugares habilitados (sectores de playa y centros de desembarco a lo largo de la región de Los Lagos) con Servicios para Descarga y estiba de materias primas adecuados a la mitilicultura, además de Servicios de Transporte marítimo y terrestre de cosechas que cuenten con mejores condiciones de acopio y mantención de dichas materias primas. Otros servicios requeridos a mejorar son los de Fondeo e Instalación de Líneas de cultivo, verificándose en los actores consultados la necesidad de optimizar dichos sistemas dado la implicancia que tiene una mala instalación o dimensionamiento de los centros en los costos finales por efectos de perdidas de materiales y sistemas de cultivo instalados. Adicionalmente los Servicios de Certificación y Laboratorios, evidencian altos costos para los usuarios o productores más pequeños. Por ultimo se verifica que se requiere con urgencia la implementación de Servicios Técnico/Profesionales y de Información para la Industria que contemplen o congreguen la información global de la industria nacional con la finalidad de establecer mecanismos y modelos de producción basados en la planificación y desarrollo de estrategias productivas y comerciales, acciones predictivas ante problemas de índole medioambiental y sanitario y el mejoramiento en términos de gestión tecnológica del sector. Respecto a esto último surgen como alternativas ampliamente señaladas la implementación y/o creación de organismos o plataformas con recursos humanos profesionalizados de apoyo a la industria como INTEMIT o MejillonCHILE para cumplir con dicho rol de sustento para la Industria de Mitilidos en Chile. En cuanto a la Identificación de Conocimientos y Tecnologías Relevantes para la Industria de Mitilidos, se verifica en relación a Tecnologías Relevantes aquellas cuyos principales objetivos propenderían hacia mejoras en la Estandarización Productiva, la Optimización Logística, Condición Sanitaria y Fortalecimiento de Competencias del Recurso Humano. Consignándose entre las principales tecnologías y técnicas mencionadas las de selección, clasificación y desgrane de cosechas (semillas y adultos); las que permiten un mejor manejo de densidades de siembra, tecnologías de cultivo smart line, sistemas de cultivo sumergido y de zonas más expuestas; asimismo se mencionan como relevantes la utilización de mejores sistemas y técnicas de análisis de aguas para captación de semillas y para acopio y transporte de materias primas, con la finalidad de aumentar la eficiencia en la producción y la disminución de pérdidas por desprendimiento o deterioro de la condición de los individuos cosechados, entre los principales mencionados. La tecnología de Hatchery aparece como alternativa tecnológica relevante en la medida que las técnicas actuales puedan ser mejoradas en cuanto a capacidad productiva de gran escala en espacios reducidos. Otro tipo de tecnologías señaladas como relevantes se refieren a aquellas que permitan un manejo de producción para año continuo y aquellas de información Satelital que permitan una predicción y planificación adecuada de la producción ante eventos naturales que afecten a las limitadas áreas de captación y cultivo de Mitilidos. Sumado a ello, surge como prioritario también el mejoramiento de las competencias tecnológicas del recurso humano de la industria, entre las principales tecnologías mencionadas. En relación a los Conocimientos Relevantes, se mencionan como principales aquellos relativos a la determinación de capacidades de carga de estuarios y zonas de cultivo actuales y potenciales, el establecimiento de conocimientos e información de disposición amplia para productores sobre parámetros y variables ambientales o eventos naturales que afectan a la mitilicultura, el desarrollo de I+D asociada a la producción intensiva de semillas (Hatchery) y técnicas mejoradas de acceso a medianos productores, el desarrollo de métodos in situ de detección de toxinas y la difusión masiva hacia productores y prestadores de servicios de “mejores prácticas, protocolos y sistemas de captación, cultivo, manejo y manipulación de materias primas, como aspectos principales mencionados. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 8
  9. 9. Ahora, en cuanto a la Identificación de Brechas Tecnológicas y Líneas de Interés para la Innovación en la Industria, en primer lugar, en una mirada del contexto producto mundial de la mitilicultura, los actores y expertos de la Industria señalan como principales países foco de tecnologías para nuestra industria países Noruega, Nueva Zelanda, España, Italia y Canadá aparecen como principales benchmarks para Chile, dada la composición de su producción, mientras que otras geografías (Escocia, Reino Unido y China) presentan casos puntuales relevantes. Nueva Zelandia y España en particular, se destacan por su producción de mejillón, los cuales, aunque importantes en volumen y valor, están restringidas en su potencial de crecimiento. Todos estos países en diversa intensidad han sido señalados por los diversos actores como fuentes de conocimiento, aprendizaje y adopción de tecnologías apropiables para la mitilicultura nacional. Asimismo, en segundo lugar, Acorde el desarrollo del presente estudio se identifica 6 grandes Áreas Brecha o interés para la innovación y mejora competitiva de la industria Mitilidos, que pueden ser resumidas en:  SEMILLAS: donde los temas de interés son: Identificación y Selectividad, Manejo de Captación, Producción en ambiente controlado y Capacidad Ambiental.  TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS: donde los principales temas de interés mencionados se pueden agrupar en: Estandarización de Procesos, Mecanización de Sistemas Productivo, Manejo Productivo, Nuevos Insumos y Materiales y Servicios Productivos.  OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA: donde los principales temas de interés mencionados se pueden agrupar en: Infraestructura Productiva, Modelos Productivos de Optimización, Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), Análisis Logístico y Gestión Logística por zonas.  CONDICION SANITARIA/MEDIOAMBIENTE: donde los principales temas de interés mencionados se pueden agrupar en: Marea Roja-FANs, Modelos de Gestión de la Información, Manejo Ambiental, Nuevas Tecnologías, Enfermedades y Reciclaje y Residuos.  BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA: donde los principales temas de interés mencionados se pueden agrupar en: Desarrollo Nuevos Subproductos, Mejoramiento de Características de Proceso, Investigación Nutricional y Resistencia a enfermedades.  CAPITAL HUMANO: donde los principales temas de interés mencionados se pueden agrupar en. Desarrollo de Capacidades Tecnológicas (en personal semicalificado y Mandos medios), Incorporación de nuevas capacidades en I+D para la miticultura, Asociatividad Industria-Universidades/Centros Tecnológicos para I+D. y Desarrollo Difusión Tecnológica en líneas de investigación relevantes. Por último, en el Capítulo 6, el estudio presenta de manera esquematizada una Cartera de Iniciativas con Potencial Innovador de acuerdo a la fase o proceso productivo involucrado, las cuales han sido planteadas por los propios actores consultados y entrevistados. Y que guardan relación directa con los ámbitos de necesidades tecnológicas y carencias propias que son visualizadas por cada actor/empresa y en la industria en general. Esta cartera de iniciativas que comprende 67 iniciativas con potencial innovador, se constituye por 16 iniciativas con potencial innovador que pudiesen ser desarrolladas en la Fase Captación de Semillas, 25 iniciativas en la fase Cultivo, 9 iniciativas factibles de ser implementadas en la fase procesamiento y 17 iniciativas de índole transversal a los sectores de empresas , con la finalidad de mejorar el desempeño productivo y tecnológico de la industria y por añadidura en su competitividad como productora de mejillones de importancia a nivel mundial. Cabe señalar que éstas iniciativas identificadas no son necesariamente las únicas o las mejores necesariamente, ya que ello deberá ser en una fase posterior a la presente consultoría validadas y priorizadas por la industria de una manera sistematizada con el objeto de generar en los próximos meses un Plan Estratégico de Innovación para la Industria Mitilidos que involucre y comprometa en su desarrollo a todos los actores y que de manera consensuada focalice los recursos disponibles para Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 9
  10. 10. Innovación Tecnológica en aquellas iniciativas y proyectos que rentabilicen la inversión a realizar y permitan el logro de los objetivos de competitividad trazados por el Cluster de la Industria de Mitilidos chilena. Junto a lo anterior, en este capítulo se presenta una propuesta de acción para sentar las bases de un Plan Estratégico de Innovación en el corto-mediano plazo, consistente en el desarrollo de un Plan de Acción para la Innovación Tecnológica, a través de un Plan de Actividades Preliminares relativo a la difusión, validación de resultados obtenidos, priorización de cartera de iniciativas y proyectos de innovación tecnológica y a la puesta en marcha de un futuro Plan Estratégico de Innovación el cual propone actividades, hitos, formas de financiamiento y periodos de ejecución en el corto plazo (2009). A juicio de los expertos y actores consultados dicho PLAN FINAL (a desarrollar durante el año 2009) debiese al menos contemplar los siguientes Ejes Estratégicos a abordar a través de un PLAN DE INICIATIVAS DE INNOVACION, a saber: MEJORAR ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS; PROPICIAR LA ESTANDARIZACION PRODUCTIVA; REALIZAR OPTIMIZACION LOGISTICA; INCREMENTAR EL DESARROLLO Y UTILIZACION DE MEJORES TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS; DESARROLLAR Y FORTALECER EL CAPITAL HUMANO; MEJORAR CONDICION SANITARIA Y AMBIENTAL y DESARROLLO DE BIOTECNOLOGÍA Y GENETICA APLICADA A LA INDUSTRIA Por último, agrupados en 7 ejes, el plan de acción contempla en primer término la “PRIORIZACION” de la iniciativas potenciales identificadas a través del presente estudio, los cuales deberán dar origen a una CARTERA de PROYECTOS PRIORIZADA” para el periodo 2009-2010, las cuales debiesen de implementarse a través de los instrumentos de apoyo a la Innovación Identificados (CORFO-INNOVACHILE, CONICYT-FONDEF-FONDECYT). Esta matriz ocupa a modo de ejemplificación las iniciativas identificadas en el presente estudio y las estructura en una matriz de Iniciativas o proyectos donde se identifica la Brecha Tecnológica a resolver, el área de interés abordado, una breve descripción de la iniciativa, el tipo de necesidad tecnológica que busca resolver, las potenciales fuentes de solución (países foco de las tecnologías-solución involucradas), las líneas de apoyo CORFO-INNOVACHILE o CONICYT que pudieren ser utilizadas para cofinanciar la iniciativa y el espacio temporal en el cual se sugiere deban ser ejecutados acorde el grado de necesidad priorizado por los actores en la Fase Preliminar de Construcción del Plan Estratégico de Innovación. Este Plan de Acción es flexible y deberá ser adaptado a la CARTERA de PROYECTOS PRIORIZADA definitiva, además de considerar que ésta debe ser nutrida y complementada a lo largo del periodo de funcionamiento (2009-2010 y sucesivos) con los aportes de los distintos sectores comprometidos con el desarrollo del PTI Industria de Mitilidos y acorde la realidad que enfrente este subsector acuícola en los años venideros. Basados en esta agenda inicial de trabajo que contiene propuestas de acción “preliminares” para la Innovación en la Industria Mitilidos regional, se espera que en una segunda fase, de implementación de la presente propuesta, se desarrolle con apoyo de PTI Industria Mitilidos actividades tendientes a:  Consultar, Validar y Priorizar la presente propuesta de Cartera de Iniciativas de Innovación y Plan de Acción para la Innovación Tecnológica con los representantes de la Industria (Asociaciones empresariales).  Realización de reuniones con universidades y centros de I+D+I para levantamiento de capacidades.  Realización de un taller de vinculación de demanda y oferta tecnológica, basado en áreas de oportunidad relevadas, para el establecimiento de eventuales grupos de trabajo de priorización en el corto y mediano plazo. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 10
  11. 11.  Rediseño y generación de Propuesta Definitiva de Plan Estratégico de Innovación Tecnológica 2009-2010, para PTI Mitilidos en base a las acciones consolidadas y nuevos inputs entregados por los diversos actores del sector productivo. En este contexto, el PTI Industria Mitilidos buscará contribuir a la superación de las debilidades y necesidades identificadas, mediante el relevamiento “periódico” de necesidades tecnológicas en los diversos grupos de empresas que son parte de la cadena de valor (semilleros, cultivadores, procesadoras, comercializadores, proveedores de bienes y servicios, entorno académico y tecnológico), a nivel regional, desarrollando e implementando un plan de trabajo de apoyo a las empresas de menor tamaño, que promueva la coordinación de esfuerzos entre los diversos actores y propiciar su vinculación con la oferta de instrumentos de fomento e innovación disponibles en Chile (InnovaChile-Corfo y otros existentes) para fomentar el mejoramiento de la competitividad de estas Mipymes de la Región de los Lagos Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 11
  12. 12. 1. INTRODUCCIÓN El PTI Industria de Mitílidos, tanto en su formulación como en su ejecución detecta la necesidad de levantar iniciativas y proyectos en torno a la innovación tecnológica de productos y procesos. Históricamente, la cantidad de proyectos provenientes de este sector no ha sido cuantiosa comparada con otros sectores como el sector salmonero o agrícola y ganadero, estimándose que sí existe una masa crítica de ideas y proyectos susceptibles de desarrollar y presentar a fuentes de financiamiento de CORFO. De este modo, se plantea la necesidad de especificar y caracterizar iniciativas potenciales de proyectos en materia de innovación tecnológica y así promover la colocación de instrumentos que no se están utilizando frecuentemente, los cuales tendrían demanda por parte de los productores de mitílidos, tales como misiones tecnológicas, traída de expertos, centro de difusión y transferencia tecnológica, innovación de interés público, innovación empresarial individual, etc. Por su parte, la Industria de Mitilidos chilena tiene como desafío y proyección el posicionarse en los próximos años como una potencia mundial en mitilicultura, y ubicar a Chile en el segundo lugar de los productores mundiales de choritos, para ello la Corporación de Fomento de la Producción CORFO de Los Lagos esta implementando un ambicioso plan de trabajo en conjunto con los diversos actores de esta industria a nivel local. Teniendo en consideración esta premisa, la presente consultoría en ejecución plantea el desarrollo de acciones tendientes a relevar y validar los diagnósticos sectoriales existentes e identificar las principales necesidades tecnológicas de la Industria de Mitilidos emplazada en la región de Los Lagos. Asimismo, el estudio realizado busca analizar brevemente el estado del arte de este subsector exportador de la economía regional en términos de gestión tecnológica propendiendo a su vinculación con aquella oferta de instrumentos de innovación, difusión y transferencia tecnológica disponibles desde CORFO, que permitirán diseñar, priorizar y consensuar en una etapa posterior a la presente consultoría un “PLAN ESTRATEGICO DE INNOVACIÓN” a través de una Cartera de iniciativas potenciales de innovación tecnológica, potenciar el fortalecimiento y aumento de la competitividad de su base empresarial. Dicho Plan debe en una primera instancia ser elaborado con la participación de toda la industria a través de un Plan de Actividades preliminares que es propuesto en el presente estudio y que se sugiere sea trabajado y validado durante el año 2009. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 12
  13. 13. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA:  Desarrollar una consultoría que especifique y caracterice las principales necesidades tecnológicas en la industria de mitílidos, determinando las mejores alternativas de apoyo para satisfacerlas. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  Especificar y caracterizar las principales brechas tecnológicas en la industria de mitílidos.  Definir los apoyos o instrumentos de innovación tecnológica que satisfagan las principales demandas de apoyo en la materia.  Definir iniciativas de proyectos potenciales de innovación y transferencia tecnológica en la industria de mitílidos Acorde con los objetivos trazados, este primer informe final entregado como parte de la consultoría ejecutada aporta:  Una identificación del estado del arte del la Industria del Mejillón chileno  Una especificación y caracterización de las principales necesidades en innovación tecnológica de las empresas de la industria de Mitilidos,  Una identificación de aquellos instrumentos disponibles desde el Estado (InnovaChile) que servirán de sustento al escalamiento productivo y tecnológico de la base empresarial de esta cadena productiva, y  Una Cartera de iniciativas potenciales de realizar en el área de innovación tecnológica a través de instrumentos de apoyo disponibles en CORFO y otras entidades de fomento de la innovación. Basados en lo anterior se ha desarrollado a lo largo de la presente consultoría un trabajo de campo y gabinete destinado a desarrollar una Informe Final que contemple líneas de trabajo e Iniciativas de apoyo a los procesos de innovación tecnológica deseables de implementar para la mejorar la competitividad de la industria de mitílidos y sentar una líneas base para el establecimiento de una futuro Programa Tecnológico del PTI Industria Mitilidos para su segundo año de operación (Programa de Continuidad). Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 13
  14. 14. 2. ASPECTOS METODOLÓGICOS En términos generales la metodología utilizada en esta Consultoría desarrollada, incluyó las siguientes etapas:  Recopilación de antecedentes básicos de cada una de la cadena de valor PTI Cluster Industria Mitílidos, sistematización, integración y análisis de consistencia.  Identificación de actores principales: empresas productoras, procesadoras, exportadoras, centros tecnológicos y universidades, entidades públicas y de financiamiento.  Identificación de principales instrumentos disponibles en materia de Innovación tecnológica por parte de InnovaChile y su análisis de pertinencia acorde a la masa crítica de empresas y actores identificados.  Entrevista a actores relevantes de la Industria de mitílidos, para detectar su percepción sobre las oportunidades, amenazas y debilidades de la cadena en estudio; recabar información sobre fortalezas, debilidades, limitaciones y necesidades y/o problemas tecnológicos y/o de gestión de la innovación; recoger propuestas frente a los aspectos anteriores; y obtener información sobre el territorio en su conjunto.  Integración y sistematización de resultados, incluyendo la información y análisis sobre los antecedentes recogidos, y determinación de una propuesta de plan de innovación a partir de la cartera de iniciativas de innovación identificados. Los resultados de este trabajo realizado se señalan a continuación. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 14
  15. 15. 3. ANALISIS Y RESEÑA DEL SECTOR PRODUCTIVO 3.1. CONTEXTO GENERAL El crecimiento de la industria del chorito a nivel nacional ha tenido un crecimiento exponencial, con tasas de crecimiento anual del orden del 46% en promedio en los últimos diez años. Esta expansión se ha producido, principalmente, a partir de condiciones favorables del entorno natural, de los mercados internacionales, y de las oportunidades que generan las restricciones para el crecimiento en zonas tradicionalmente productoras (Galicia, España). En este sentido, podemos mencionar que a pesar del importante crecimiento que ha experimentado la industria de mejillones en Chile, esta sigue teniendo un tamaño relativamente pequeño a nivel mundial (7% de participación, 125.172 toneladas año 2006) versus China que lidera la producción de Mitilidos con poco más de un 40% de la producción mundial de mejillones (equivalentes a 746.058 toneladas). En el contexto de la producción acuícola nacional la industria del mejillón representó el año 2007 cerca del 19% del volumen total de cosechas chilenas de acuicultura, equivalente a 156.936 toneladas versus un 71,02% en volumen que representa la industria del salmón(Figura N°1). Figura N°1. Valoración del aporte de la Industria del Mejillón en la producción acuícola de Chile, 2007 Distribución en Porcentaje de Cosechas (t) Chilenas de Acuicultura, por recursos en el 2007 Ostió n , 7,06% Alg as, 2,79% Mejillones, 18,61% Otro s, 0,33% Turbo t, 0,14% Salm ones Abalo n es, 0,05% Mejillones Ostión Algas Salmo n es, 71,02% Turbot Abalones Otros Fuente: Elaboración Propia, según informes sectoriales Subpesca 2008 La industria del cultivo de mejillones en Chile, se encuentra focalizada en la Región de Los Lagos, específicamente en la Isla de Chiloé que alberga poco mas del 80% de la producción de cosechas, y en Calbuco-Pto Montt, que alberga el 20% restante en conjunto, produciendo durante el año 2007 en total sobre las 156.000 toneladas de materia prima. En esta industria existe escasa integración vertical en las Empresas participantes, es decir existen muy pocas Empresas que posean por lo menos dos de los eslabones de la cadena de valor, situación muy diferente a la que ocurre en la industria salmonera donde existen empresas proveedoras de alimento que son dueñas de la totalidad de las Empresas participantes de su cadena de valor. Generalmente la Empresas son dueñas de los centros de semillas y de los centros de engorda, vendiendo su producción a plantas elaboradoras. A pesar de que la industria local lentamente se va profesionalizando y consolidando, esta se Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 15
  16. 16. encuentra aun bastante diseminada, especialmente en la fase de cultivo del mejillón, es decir existen muchos productores de tamaño menor. 3.2. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CHORITO A modo de reseña, podemos indicar que, en Chile el Chorito ha sido explotado y comercializado en grandes volúmenes desde los años 30 aproximadamente. Los principales bancos naturales se ubicaban en la X Región desde Valdivia Hasta las zonas de Puerto Montt y Contao al sur. En el año 1960 se produjo el agotamiento de los bancos naturales de Chorito y de mitílidos en general en el sur de Chile. Esto motivó que el Estado comenzara un programa de investigación para desarrollar los cultivos, por intermedio de la CORFO, IFOP y la División de Pesca y Caza del SAG. Para lograr este objetivo, se establecieron centros de cultivo estatales como Putemún, Talcán, Tubildad, Puluqui e Isletilla, entre otros, los cuales se ubicaban principalmente en la localidad de Calbuco y la Isla de Chiloé. A mediados de la década del 70, el Estado traspasa los centros de cultivo en comodato a otras Instituciones y Universidades para fines de investigación. La evolución de la producción a nivel nacional de la industria del chorito, como se ve reflejada en la Figura N°2, demuestra un incipiente inicio en los años 60 con alrededor de 30 toneladas producidas hasta pasar a contar del año 2000 a percibir aumentos acelerados de producción que superan inicialmente en el 2000 las 23.000 toneladas y en 2007 se estima una producción cercana a las 150.000 toneladas. Figura N° 2. Evolución de la Producción de Mejillón en Chile 1960 - 2007 Chile: Evolución histórica del Desembarque de Choritos (t) 157938 t 160000 2007 Tasa anual de Tasa anual de 140000 crecimiento crecimiento del 30% del 30% 120000 23477 t 2000 100000 6064 t 2103 t 1996 80000 1352 t 1990 300 t 1982 60000 1980 116 t 30 t 1970 40000 1960 20000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 * Probable agot amient o de los bancos nat urales. * Invest igación * Ingreso de * Ingrement o de la gubernament al * Tasa anual promedio de crecimient o de la indust ria del 30%. product ores producción est imulada por la privados. caida de la pesquerí a. * 2000 - 90%de los desembarques son cosechas. * Caida const ant e de los *1982 - 21 *1986 - 50%de los desembarques. cent ros de desembarques son cosechas. * Uso más f recuent e de Long-lines dobles de cult ivos. cult ivo. * Las áreas de cult ivo son * B at eas son reemplazadas * 200 ? - Uso de B oyas plást icas. concesionadas a las Universidades. * B at eas. por long-line. * Capacidad de procesos es el t riple de la producción act ual. * Tecnologí a B asada en sist ema * Cambio del * Uso de capacidades español de bat eas * Principal lí nea de proceso son los congelados. encordado ociosas de Plant as. español a * M ecanización por sobre las 1.000 t . f rancés *Increment os de Congelados. modif icado. * Expansión de la A sociat ividad. * M ecanización art esanal. * Uso de * Inst rument os de Foment o al servicio de la Indust ria. capacidades * A sociat ividad inicial. ociosas de Plant as. Fuente: PTI Industria Mitilidos, 2008. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 16
  17. 17. Por otra parte, podemos mencionar que en cuanto a la participación en la producción total ya sean cultivado o extracción, en 1994 Chile producía tan solo el 0.4% de la producción mundial, pero gracias al rápido crecimiento del sector en Chile al año 2006 ya produjo alrededor del 7% de los mejillones a nivel mundial. Un aspecto importante de resaltar es que la producción total de mejillones creció entre los años 1994 y 2002 un 37.8%, en cambio el crecimiento experimentado por la producción total de mejillones cultivados creció por sobre el 44%. Adicionalmente estimaciones recientes señalan que en los últimos diez años la producción total de mejillones creció a una tasa anual del 30%.(PTI Industria Mitilidos, 2008). Esto, mas el hecho que la producción de mejillones cultivados corresponde al 90% de la producción total, indica que en los últimos años lo que ha sostenido el crecimiento de esta industria ha sido el mejillón cultivado, y es en este tipo de producción donde Chile posee grandes ventajas comparativas. Este potencial de dinamismo de la industria mitilicultora se hace evidente en todos los eslabones de la cadena productiva, ubicada íntegramente en la Región de Los Lagos, donde actualmente se cuenta con alrededor de 63 semilleros, 1.132 centros de cultivo, alrededor de 40 plantas de proceso, 66 empresas exportadoras y 44 mercados de destinos, con capacidades de procesamiento de 400 mil toneladas anuales, proyecciones de más de 200 mil toneladas de producto cosechado y nuevos ingresos de compañías al sector (Pesquera Itata), que aportarán a la industria mayores capacidades de producción y procesamiento a los actuales niveles productivos existentes. Respecto a esto último, estudios recientes realizados por la The Boston Consulting Group denominado “Estudios de competitividad en clusters de la Economía chilena” (mayo 2007), señalan que esta industria si bien en el corto y mediano plazo experimentará un acelerado crecimiento, esto producto de ventajosas condiciones de Chile y facilidad de producción han incentivado la inversión en el sector: con la llegada de grandes actores a este sector desde el año 2005, con el arribo de FYS Chile, Blue Shell, Huimar-Paquito, Sudmaris Chile (empresas con capitales extranjeros –españoles) líderes en la industria del mejillón, y la entrada de importantes compañías pesqueras chilenas como San José, El Golfo, Camanchaca, Mytilus Multiexport y últimamente Pesquera Itata. Por otra parte dicho estudio plantea que la capacidad de expación de largo plazo de la producción nacional se estancará, limitado por las condiciones naturales exsitentes al sur de Quellón, dada la permanente presencia de la toxina “marea roja”, lo que hace que el cultivo en tales zonas sea improbable, al ser irreversible la presencia permanente de la toxina en las aguas sur australes de Chile. Chile posee un gran potencial para seguir aumentando su producción de cultivo, asimismo pretende en los próximos años convertirse en una potencia mundial en la producción de choritos (mejillón), existiendo conciencia en los diversos actores en la necesidad de convertirse e productores y procesadores de clase mundial, para lo cual deberán confluir una serie de factores que exigirán un gran esfuerzo publico-privado para aprovechar el potencial de esta actividad acuícola en los mercados internacionales. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 17
  18. 18. 3.3. PRODUCCION En terminos generales, el chorito o mejillon chileno (Mytilus chilensis) presenta una distribución en toda la costa de Chile. Concentrándose su potencial productivo-comercial en la Región de Los Lagos. Este recurso hidrobiológico posee características similares al mejillon español (mytilus galloprovincialis), lo que permite su fácil inserción en los mercados destino (principalmente Francia y España).  PRODUCTOS De manera resumida, los principales productos elaborados y comercializados en los diversos mercados del mejillon chileno son:  Carne: puede ser fresca o congelada IQF. Cuyos calibres varían entre 150- 200; 200-300 y 300-up.  Media concha: puede ser fresca o congelada IQF. Cuyos calibres varian entre 50-100; 100-150 y 150-up.  Entero c/ Concha: puede ser fresca, cocida fresca o cocida congelada al vacío (jugosón). Sus calibres varían entre 5-6; 6-7; 7-8; 8-up.  Conserva: puede ser al natural, al aceite, salsa escabeche o ahumado. Los formatos consignados son RO-200; RO-85, OL-120 y RO-454. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 18
  19. 19.  CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE MITILIDOS Para realizar una breve reseña del proceso productivo del chorito nos remitiremos a destacar los principales componentes del proceso mismo, destacando que ést ese compone de tres eslabones productivos y un eslabon de comercialización, los cuales se señalan en la Figura N°3. Figura N°3. Cadena De Valor Industria De Mitilidos En Chile. Fuente: PTI Industria Mitilidos, 2008. La cadena de valor de la industria en Chile se compone principalmente de: 1. Captación de semilla: compuesto por Empresas o personas naturales que poseen concesiones de acuicultura, destinadas a la captación de semillas la cual se realiza mediante colectores ubicados en zonas de reproducción natural, luego los ejemplares son seleccionados y ordenados por calibre. 2. Cultivo, Crecimiento o Engorda de la especie: compuesto por empresas o personas naturales que poseen concesiones de acuicultura, destinadas a la engorda del chorito. En esta etapa se utilizan soportes (long-lines simples o dobles) que permiten mantener suspendidos a los organismos en la columna de agua para facilitar la filtración de su alimento hasta que se encuentra con sus órganos maduros y de talla comercial. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 19
  20. 20. 3. Plantas de proceso: compuesto por empresas que procesan y transforman la materia prima, es decir el chorito en estado natural, a distintos productos que poseen un mayor valor que el chorito en estado natural. 4. Comercialización: compuesto empresas o personas naturales que transan el chorito en estado natural o como producto elaborado, hacia el mercado externo o en menor medida interno. En términos generales podemos mencionar que la cadena de valor presenta los siguientes actores: centros semilleros, centros de cultivo/engorda, Plantas de Proceso, Comercializadores/exportadores, empresas proveedoras de bienes y servicios y entidades de apoyo público-privadas. En este esquema, se visualiza que el núcleo de la base empresarial e institucional que conforma la cadena de valor del chorito, lo conforman las empresas cultivadoras/procesadoras, en cuyo entorno se crean (y están creando) una gama de empresas (aún no cuantificadas del todo) que abastecen de diversos bienes y servicios. Los procesos productivos y de comercialización se relacionan con el entorno y la proveeduría de bienes y servicios. La tabla siguiente resume las principales relaciones por área de actividad: Es así como en la etapa de semilla se visualizan diferentes actividades económicas asociadas, tales como proveedores de servicios de captación y venta de semilla, de fabricación de colectores y cuerdas, servicios de transporte marítimo- terrestres y proveedores de insumos de captación de semillas (cabos, mallas, flotadores, redes,etc). Luego, en la etapa de cultivo, se verifican diversas actividades relacionadas con proveedores de redes, cabos, equipos, flotadores; además de variados servicios relacionados con siembra y cosecha, fondeos, naves y manejo de cultivos, transporte terrestre y marítimo, comercialización, que proporcionan servicios de diagnóstico/certificación y laboratorio (PSMB), etc. Finalmente en la etapa Planta de Proceso, encontramos una serie de actividades relacionadas con la provisión de insumos, equipos y tecnologías de procesamiento, sanitarias, envases y embalajes, etc. y de servicios de apoyo a la producción (como RRHH, mantención de cargas y Transportes, Certificación, diagnostico y laboratorios, etc.) acorde a los mercados destino de los productos Una característica importante de señalar, es que la mayoría de ellos pertenecientes al estrato Pymes y que en sí constituyen proveedores pertenecientes a la cadena de valor del salmón y que han encontrado en la industria del chorito una fuente de negocios alternativa, no existe a la fecha una “especialización mayor” de éstos proveedores en el recurso chorito. Por otra parte, nos encontramos con la Institucionalidad de apoyo tanto pública como privada, donde encontramos: Entidades de Ed. Superior y Centros Tecnológicos: Con la presencia de universidades públicas y privadas (ULAGOS, UACH, UCN, U. A. Prat, IP La Araucana, etc.) y de Centros de Investigación y Desarrollo como IFOP, Fundación Chile, Fundación Chinquihue, etc.) Institucionalidad Publica: que comprende diversos organismo y servicios públicos con entidades como Sernapesca, Subpesca, SII, Aduanas, Servicio de Salud, Conama,, Directemar etc, en el ámbito fiscalizador; y con Instituciones como CORFO - INNOVA CHILE, Prochile , Sercotec, FOSIS, CONADI, ARDP y Gobierno Regional, en el ámbito del fomento y apoyo de la actividad empresarial. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 20
  21. 21. Institucionalidad Privada: compuesta por diversas asociaciones gremiales (Cultivadores de Calbuco, AMICHILE, Asoc. Pequeños y medianos Acuicultores Patagonia, Sindicato Río Negro-Hornopiren, federación de Pescadores de Hualaihue (semilleros), etc.). Institucionalidad Mixta: encontramos a las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo y a Programa Territorial Integrado (PTI) Industria Mitilidos de CORFO, que se transforma en la gran apuesta de colaboración y articulación público-privada de la industria del chorito para la conformación o consolidación de un Cluster de Mitílidos y la mejora competitiva del sector productivo.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ESLABONES PRODUCTIVOS  CENTROS SEMILLEROS (Sector Primario) Las características principales de este eslabon productivo (o nodo), son:  Existe en registros de Sernapesca un número de 63 centros semilleros.  La semilla se colecta vía Captación Natural (practicamente el 100%)  Los aparejos o “colectores” utilizados para el proceso son principalmente long line simples – cuelgas  La ventana de producción es de alrededor de 6 meses  La cosecha/captación es realizada a una profundidad que varía entre los 2 y 3 metros dependiendo del sector de captación.  Existe 5 áreas de captación (Hornopiren-Pichicolo, Yaldad, Ilque-Huelmo, Quillaipe y Estuario de Reloncaví)  Areas que estan alejadas de los centros de producción (ubicados principalmente en Chiloé)  Para abastecerse de semillas, los mitilicultores pueden realizar la captación en la propia concesión, en centros tradicionales, o en diversos centros privados que ofrecen distintas modalidades de servicios de captación de semilla.  El rendimiento de un colector fluctúa entre 6 y 15 kg de semilla por colector, donde generalmente entre un 5 a 15% corresponde a Cholga.  Los colectores utilizados son de paño de red en desuso y red trenzada, puestos en sistema suspendido y su longitud es de 4-8 m.  La densidad de colectores por unidad de sistema suspendido es mayor que la de las cuelgas de crecimiento llegando, por ejemplo, a 10-15 colectores/m de línea madre.  Los colectores son puestos generalmente a partir de octubre y mantenidos por lo menos 4 a 6 meses. Este período coincide con la época de desove y reclutamiento.  En la temporada, los cultivadores instalan un centro de captación entre 500 a 30.000 colectores para su propio cultivo, y los centros autorizados para captación actualmente tienen capacidad para más de 100.000 colectores. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 21
  22. 22.  CENTROS DE CRECIMIENTO O ENGORDA (Sector Primario) Las principales características de este nodo de la cadena de valor son:  Se ubican emplazados eminentemente en el mar interior de Chiloé  Existe registrados en Sernapesca 1.132 centros de crecimiento  Los empleos anuales generados por la actividad primaria se estima en 4.500 empleos directos, con incrementos estacionales en actividades de siembra y cosecha.  La capacidad potencial de producción estimada asciende a cerca de 450.000 toneladas/año  A partir del año 2000 el incremento de la producción ha sido estimulado por la inversión del sector secundario (plantas de proceso).  El año 2007, se registró cosechas del orden de las 156.936 toneladas, con un crecimiento en volumen del 29,2% respecto del año 2006.  El 100% de las cosechas son de la Región de Los Lagos  El 81% de la producción se ubica en la Isla de Chiloé, un 15% en Calbuco y un 4% en Pto Montt.  La tasa anual de crecimiento de este sector primario es del 32% en los ultimos 10 años.  La estacionalidad de la cosecha se concentra en los primeros 6 meses del año (enero-junio), teniendo dos pick de cosechas en marzo y mayo.  La engorda durante los últimos años Ha evolucionado, considerablemente en relación a la tecnología de cultivo utilizada.  A inicios de la década del 90, existían principalmente balsas de madera, generalmente de 4 x 6 m, sólo pocos experimentaban con sistemas suspendidos denominados long-line. Hacia fines de la década del 90 se comienza a utilizarse los long-line dobles (dos líneas madre por sistema) de 100 y 150 m sostenidos por flotadores cilíndricos principalmente poliestireno expandido 200 y 250 L, desnudos o forrados. A comienzos del 2000, comienzan a incorporarse boyas de plástico, para long-line dobles y algunos aumentan la longitud de sus líneas a 200 o 300 m, siendo más exitoso el de 150 m.  Hoy existe la tecnología para realizar todos los diseños del sistema y los cálculos correspondientes de fondeo y materiales necesarios para que el sistema no colapse mediante sofisticados software computacional, con lo cual las empresa pueden instalar sus centros con seguridad en profundidades Hasta 200 m.  El sistema de producción generalmente no contempla manejos adicionales entre siembra y engorda, pues las cuerdas son sembradas para llegar a la cosecha sin necesidad de posteriores raleos o desdobles.  La cosecha generalmente es manual, realizada por un grupo de personas (cuadrillas) apoyados de una plataforma de trabajo que cuenta con de tecles y roldadas. En ocasiones los productores pueden contratar el servicio a terceros.  PLANTAS DE PROCESO (Sector Secundario) En cuanto a este eslabon productivo, las plantas de proceso en el 2007, representaban 40 plantas activas con dedicación parcial o total al recurso chorito. De estas plantas en el 2006, 27 tendrían dedicación exclusiva. A su vez de estas 27, sólo 3 se clasifica en categoría A; 27 en B y 3 en C. Las clasificaciones A y B están en condiciones de exportar a la Unión Europea. En toda la capacidad instalada de procesamiento de choritos se verá incrementada por un conjunto de inversiones que se están materializando, especialmente en Chiloé. Con esto se espera duplicar la capacidad instalada durante el año 2006 (230 mil toneladas) e incrementar el número de plantas en la categoría A. Las líneas de elaboración Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 22
  23. 23. y productos de comercialización de las plantas de proceso son choritos frescos refrigerado que representan sólo un 3%; congelado, siendo esta la elaboración de mayor importancia, representando un 85% del total de la producción industrial; en conserva con un 12%; cocido en bolsa y deshidratado, esta última elaboración ha ido perdiendo incidencia en el aporte a la producción. El 88% del desembarque nacional, proveniente en un 100% de cosechas de cultivo, entra a este nodo de la cadena para su elaboración en las distintas líneas de proceso. Del 100% de la línea de congelado el 93% de destina al mercado de exportación, y solo un 7% se comercializa en el mercado interno, por lo que, en mercado nacional se consumen sólo un 17% de las cosechas y el 83% restante al mercado globalizado. Con todo lo anterior, las principales características de este nodo de la cadena de valor del mejillon se pueden resumir en:  Existe actualmente registro Sernapesca de 40 plantas.  Principalmente clasificadas según categorización Sernapesca como “tipo B”.  Están concentradas principalmente en Chiloé.  Cercanas a los principales centros urbanos de Chiloé, Calbuco y Puerto Montt.  Anualmente se estima que generan empleo directo a cerca de 2.500 personas, con estacionalidad de producción.  Antiguo uso de capacidades ociosas de plantas destinadas a otros recursos de interés comercial.  A partir del año 2000, se ha generado un incremento en la inversión en este sector secundario por parte de empresas de capitales tanto nacionales como extranjeros.  La capacidad de proceso anual “instalada” estimada asciende a cerca de 400.000 toneladas/año.  Las materias primas que ingresan a procesamiento son destinadas en alrededor de un 83% a mercado internacional y a un 17% a mercado nacional. (PTI Industria Mitilidos, 2008).  El rendimiento estimado de las materias primas procesadas como producto final se estima en un 22% de rendimiento, para el mix de productos.  Las principales líneas de producción desarrolladas al año 2007 son: Congelados (86%), Conservas (11%) y Fresco Enfriado (3%). (PTI Industria Mitilidos, 2008).  En términos de evolución de la producción en este subsector entre 1989 y 2006, a pasado de la destinación de las materias primas principalmente (75%) a elaboración de conservas (entre 1989-1999), para pasar a una etapa (2000 a la fecha), donde las principales materias primas elaboradas corresponden a la línea de producción “congelados” (alrededor 85%).  EMPRESAS EXPORTADORAS (Sector Terciario) Según SUBPESCA, 2008, la industria mitilicultora nacional exportó 35.011 t de choritos durante el 2007 (Tabla N°1), por un valor de US$ 85,849 millones, es decir, un 29,2% más en volumen que las 27.104 t exportadas el año anterior y un 33,3% más en valor que los US$ 64,379 millones del 2006. En tanto, el precio medio FOB subió en un 3,2%, para el mix de productos. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 23
  24. 24. Tabla N°1. Resumen de Exportaciones totales de Choritos 2006-2007 Exportaciones totales del sector acuicultura A DICIEMBRE 2006-2007 Valor Cantidad Variaciones Porcentuales (%) Producto/Ítem Miles US$ Toneladas Valor Cantidad Precio 2006 2007 2006 2007 Salmón del Atlántico 1.425.532 1.434.106 215.247 206.266 0,6 -4,2 5,0 Trucha arco iris 482.823 523.443 93.274 111.058 8,4 19,1 -8,9 Salmón del Pacífico 293.865 280.500 78.451 78.442 -4,5 0,0 -4,5 Chorito 64.379 85.849 27.104 35.011 33,3 29,2 3,2 Salmón s/e 60.892 81.635 77.378 101.324 34,1 30,9 2,4 Abalones 7.780 6.092 322 257 -21,7 -20,4 -1,6 Ostión del norte 29.495 21.805 1.933 2.140 -26,1 10,7 -33,2 Pelillo 49.500 49.072 4.137 3.642 -0,9 -12,0 12,6 Salmón rey 7.125 6.500 1.414 1.280 -8,8 -9,4 0,8 Turbot 2.391 3.164 201 280 32,3 39,3 -5,0 Ostra del Pacifico 1.961 1.394 707 468 -28,9 -33,9 7,5 Trucha café o fario 1.340 221 -100,0 -100,0 -100,0 Total 2.427.083 2.493.559 500.389 540.167 2,7 7,9 -4,8 Fuente: SUBPESCA 2008 Por otra parte, durante el año 2007 las empresas de este nodo incrementaron sus exportaciones, donde participaron un total de 66 agentes exportadores, destinando sus envíos a 44 países, siendo los principales mercados de destino Francia, España, Italia, Alemania, EE .UU. y el Reino Unido.  CUANTIFICACION DE COSTOS EN LA CADENA DE VALOR Respecto de la cuatificación de costos en la cadena de valor del chorito en la región de Los Lagos, podemos referirnos a dos estudios recientes elaborados PTI Industria Mitilidos(2008) y por CORFO(2007). Del estudio de costos realizados por PTI Industria Mitilidos durante el presente año, en base a encuentas directas a productores y comercializadores de la cadena de valor, en la Figura N°8 se consignan las siguientes estimaciones preliminares: Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 24
  25. 25. Figura N°8. Costos asociados a la Cadena de Valor Industria Mitilidos en Chile. Cadena de Valor del Cluster del Chorito: Principales componentes y sus Costos. Centros Semilleros Centros de Crecimiento Plantas de Proceso Exportadores Nº Agentes: 63 1.132 40 59 Costo de Cultivo en Mar por Kilogramo de Materia Prima: Costo de Elaboración por Kilogramo de Producto Final: $15/Kg. + $60/Kg. + $15/Kg. + $10/Kg. = $100/Kg. $520/Kg. + $280/Kg. + $30/Kg. + $20/Kg. = $850/Kg. Semilla Producción Cosecha Transporte M.P Proceso Empaque Otros $100/Kg. + $40/Kg. = $140/Kg. $850/Kg. + $350/kg. = $1.200/kg. Costo de Producción Margen de Utilidad Precio de Venta M.P Costo de Producción Margen de Utilidad Precio FOB P.F $140/Kg. + 20% Rendimiento = $520/Kg. M.P Fuente: Presentación Contexto y Desarrollo del Cultivo de Mejillones en Chile, PTI Industria de Mitílidos, junio 2008. Nota: Cabe señalar que estas estimaciones reflejan costos de transacción y comercialización consultados a la industria durante el primer semestre del año 2008, por lo cual, la presente estimación constituye una radiografía de un momento o periodo de tiempo determinado de la industria de mitílidos en Chile. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 25
  26. 26.  ÁREAS DE PRODUCCIÓN Escenario Actual En cuanto a distribución y concentración geográfica de cada nodo de la cadena de valor de la industria del chorito, la X Región de Los Lagos es la más importante en número de centros semilleros (5 áreas, 63 semilleros), centros de cultivo (1.132) y plantas de proceso de mejillón (40), aportando el 99,9% del total de la producción nacional.(Figura N°9)Tal como se señaló anteriormente, la mayoría de la producción proviene de centros que se ubican en la Isla de Chiloé (81%) y en la comuna de Calbuco (15%), mientras que en los sectores cercanos a Puerto Montt a las producciones mucho menores, no por eso menos importantes, ya que si bien se trata de centros de cultivo de menor escala, estos por lo general se dedican a la captación natural de semilla de choritos insumo de gran relevancia dentro de la industria. Figura N°9. Distribución geográfica de las áreas de captación, producción y procesamiento de la Industria de Mitílidos. Fuente: PTI Industria Mitílidos, 2008 Escenario Potencial Se estima que actualmente el espacio concesionado en la X región representa unas 2.500 Há (Figura N°10). Al considerar esto y tomando en cuenta que en estos instantes se están produciendo alrededor de 150 mil toneladas al Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 26
  27. 27. año, la productividad de la industria es de 30 ton/Há, lo que indica que se están sub-utilizando los espacios, ya que la productividad de una hectárea fluctúa entre los 150 y 200 ton/Há. Esto generará un problema real para los productores tengan que reubicarse y ceñirse a los espacios verdaderamente otorgados, si consideramos que la industria realiza un esfuerzo en ocupar el 80% del espacio concesionado, y con una productividad conservadora de 100 ton/Há, se podrían producir unas 400 mil toneladas. Figura N°10. Potenciales Escenarios Operativos Mitilicultura chilena (2008-2010) Fuente: AMICHILE AG, Patricia Sanzana, 2005 Al parecer ya todos los espacios concesionados están ocupados y/o solicitados, más aun con la entrada en vigencia en el año 2001 del D.S 404, y su Resolución acompañante, que fija distancias mínimas entre centros de cultivo, Hace más difícil establecer nuevos centros de cultivo en la Región de Los Lagos. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 27
  28. 28. 3.4. ESTADO DEL ARTE EN I+D+i En términos generales, a la fecha, no existe una sistematización actualizada de las iniciativas de Investigación y Desarrollo que han sido realizadas en los últimos 5 años. No obstante ello, cabe señalar que según el estudio el único Estudio “formal” de la actividad acuícola en chile (FIP N°2005-24), señala que la inversión en I+D realizada en mitílidos (choritos + cholgas) ha sido escasa, correspondiendo solamente al 3,1% (M$ 862.669) del total invertido para estos recursos sometidos a cultivo comercial en el período 1997-2005 y al 1,1% de la inversión total para acuicultura (TABLA N°6). El importante incremento en la producción registrada a partir 1998 obedece a la creciente demanda de los mercados internacionales. TABLA Nº 6. Proyectos realizados en recursos sometidos a cultivo comercial Fuente: FIP, 2005-24: DIAGNÓSTICO DE LA PROYECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ACUICULTURA CHILENA. En términos generales, los fondos y la inversión realizada han provenido de diversas instituciones de apoyo y fomento a la actividad empresarial y la innovación tecnológica (CORFO-InnovaChile, FONTEC, FDI, etc) así como de fondos de apoyo a la investigación para el desarrollo del país (FONDEFF, FONDECYT, CONICYT, etc) Al contrastar esta información existente en CORFO y CONICYT, sobre investigación en I+D enfocados a la industria de Mitílidos podemos encontrar que a partir del año 1995, las instituciones contactadas dieron cuenta un total de 41 proyectos en mitílidos, de los cuales 23 se están ejecutando o finalizaron el año 2007. De ellos, 28 proyectos son de ciencias básicas, 3 de producción de cultivos, 9 de cultivos de semillas y 9 de investigación en marea roja. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 28
  29. 29. 4. SISTEMA NACIONAL E INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INNOVACION 4.1. SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION INSTITUCIONALIDAD LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INNOVACION Nuestro país está frente a una gran oportunidad para alcanzar el desarrollo que antes nos resultara esquivo. Para lograrlo, se propone seguir avanzando de manera perseverante, y buscando los consensos que esto requiera, en la ruta de la Economía del Conocimiento, por la vía de combinar las ventajas del modelo exportador de recursos naturales, donde el país ha logrado ya grandes avances, con las habilidades creadas por un esfuerzo creciente en la generación de capital humano y conocimiento que, aplicados al proceso productivo, posibiliten dar el salto a sectores basados en ventajas competitivas adquiridas (CNIC, 2007). Para avanzar hacia el desarrollo y mantener tasas de crecimiento por sobre el 5% durante los próximos 15 años, Chile ha definido una estrategia de crecimiento en base al mejoramiento de la competitividad basada en: Visión compartida público-privada sobre la estrategia: la Competitividad y la Innovación son problemas sistémicos que requieren de un esfuerzo conjunto del Estado y del sector privado. Por ello se debe aspirar a un desarrollo empresarial dinámico y ello obliga a una participación del Estado en apoyo del quehacer privado para la innovación tendiente a coordinar, mejorar y/o generar apoyos frente a: -fallas de coordinación, -bienes públicos, -externalidades y - barreras a Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 29
  30. 30. la apropiabilidad de beneficios. Sumado a ello se debe avanzar hacia la selectividad de las políticas públicas, dado que los recursos son limitados. Selectividad con Foco en Clusters: Pasar de las ventajas comparativas estáticas ligadas a RR.NN. a una fase centrada en incorporar más conocimiento a los productos y servicios (ventajas dinámicas). Las claves de esta selectividad se basan en: - Resolver fallas de coordinación y generar masa crítica de recursos para moverse a un nuevo equilibrio de mayor valor para la sociedad. - Orientar en la asignación de recursos para I+D. - Desarrollar bienes públicos específicos a los sectores. - Formación de capital humano específico vinculado a clusters más dinámicos. - Inversión en infraestructura física vinculadas a necesidades de clusters. - Infraestructura tecnológica común. - Regulación /desregulación. Desarrollo de Plataformas Claves: Para el fomento de la productividad y el crecimiento de Chile. Estas plataformas claves son: - Infraestructura y Recursos: - Marco normativo legal y político - Finanzas y Comercio - Tecnologías Transversales: Profundizar el emprendimiento Innovador: A priori no se sabe en qué actividades nuevas (diferentes de las ventajas comparativas latentes de los clusters) el país cuenta con ventajas para ser exitoso en la economía global. El emprendimiento innovador revela estas ventajas: “self discovery”. Esta es una posibilidad de dar saltos a árboles más lejanos, frondosos y productivos. Pero es difícil si no hay algún esfuerzo coordinado en bienes públicos, infraestructura y servicios privados. Existen dificultades para apropiar todo el beneficio, otros copian. Insuficiente inversión en búsqueda de nuevas opciones de negocios innovadores. Por ello se requiere apoyo al emprendimiento innovador Reducción de Brechas Intersectoriales y en base a mejores prácticas: cuyo foco es reducir la heterogeneidad de productividad intrasectorial. A través de la Transferencia de mejores prácticas internacionales y del fortalecimiento de la difusión amplia de estas mejores practicas. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 30
  31. 31. Para ello la ESTRATEGIA DE INNOVACION se basa en 3 Pilares fundamentales, con prioridades estratégicas definidas para el periodo 2008-2011: INNOVACION EMPRESARIAL: cuyo objetivo es Consolidar un sistema empresarial orientado a la creación de valor por la vía de la innovación –en todas sus formas– como estrategia de competencia en los mercados globales. CAPITAL HUMANO DE CALIDAD: cuyo objetivo es Conformar un sistema de aprendizaje para toda la vida accesible y de calidad, que le permita al país contar con el capital humano que la Economía del Conocimiento demanda CIENCIA DE BASE CON ORIENTACION ESTRATÉGICA: Fortalecer una plataforma de generación, difusión y aplicación del conocimiento que se funde en un esfuerzo permanente y robusto de investigación coherente con los problemas productivos y sociales del país. POLITICA NACIONAL DE INNOVACION 2008-2010 De manera resumida, para aterrizar la estrategia nacional de innovación para Chile, el Comité de Ministros de Innovación (abril 2008), ha planteado un Plan de Acción 2008-2010 con 7 ejes: - Nueva institucionalidad para la innovación(FIC 2009:MM$1.243): Dotar al país por Ley, de una Nueva Institucionalidad para la Innovación y mejorar el entorno institucional. Fortalecer los gobiernos corporativos de las principales agencias del Sistema Nacional de Innovación para la Competitividad (SNIC). Gestionar de manera eficiente y eficaz los recursos del Fondo de Innovación para Competitividad (FIC) por medio de convenios de desempeño alineados con la política. Como parte fundamental de esta política se están implementando adecuación y mejoras de las instituciones involucradas con recursos del Programa Banco Mundial para el 2009, por ejemplo: o en el Ministerio de Economía: mejorar rol de diseñador, coordinador e implementador de políticas de innovación. o En Conicyt: modernización institucional, redefinición de programas e instrumentos, fortalecer capacidades de monitoreo y evaluación. Consultoría Innovación Tecnológica PTI Industria Mitilidos. Noviembre 2008. Luis Pizarro Mandiola. Ingeniero Pesquero. 31

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