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  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de ChileEstudios de Mercado El mercado de la consultoría de ingeniería en Chile 1
  2. 2. Estudios de Mercado El mercado de la consultoría de ingeniería en Chile Este estudio ha sido realizado por Ángel Fabuel Santos bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial 2 de la Embajada de España en Santiago de Chile Noviembre 2007
  3. 3. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILE ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN 4 II. RESUMEN Y CONCLUSIONES 6 III. PANORÁMICA DEL PAÍS 9 1. CHILE 9 2. SITUACIÓN POLÍTICA 12 3. RELACIONES INTERNACIONALES 12 IV. ANÁLISIS DEL SECTOR 19 1. CONSULTORÍA EN AUDITORIA 19 2. CONSULTORÍA EN RECURSOS HUMANOS 20 3. CONSULTORÍA INFORMÁTICA 21 4. CONSULTORÍA EN CALIDAD 24 5. CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL 24 6. CONSULTORÍA EN INGENIERÍA 26 7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 29 8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 35 V. FACTORES LEGALES 41 1. CONTRATACIÓN PÚBLICA 41 2. FORMAS DE IMPLANTACIÓN 42 VI. ENTREVISTAS 50 VII. ANEXOS 58 1. RELACIÓN DE INGENIEROS CONSULTORES 58 2. RELACIÓN DE CONSULTORES AUDITORES 68 3. RELACIÓN DE CONSULTORÍAS MEDIOAMBIENTALES 71 4. RELACIÓN DE CONSULTORÍAS EN CALIDAD 73 5. RELACIÓN DE CONSULTORÍAS EN RECURSOS HUMANOS 75 6. RELACIÓN DE CONSULTORÍAS ESTRATÉGICAS 81 7. RELACIÓN DE CONSULTORÍAS INFORMÁTICAS 83 8. RELACIÓN DE CONSULTORÍAS 85 9. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 110Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 3
  4. 4. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEI. INTRODUCCIÓNEl objeto del presente estudio es ofrecer una visión lo más completa posible de la situaciónactual del mercado de la consultoría y más concretamente de la ingeniería de consulta enChile de forma que los potenciales operadores comerciales puedan evaluar sus posibilidadesde éxito en dicho mercado.Para la realización de este estudio se han empleado tanto fuentes primarias comosecundarias:Fuentes primarias: Se han realizado reuniones y entrevistas personales con diferentesoperadores del sector, instituciones, organismos públicos, asociaciones, etc.Fuentes secundarias: Estadísticas de organismos oficiales, notas e informes, estudios, etc.Se entiende toda actividad realizada por un especialista en alguna de las fases de la cadenade valor. Especialista que presta un servicio de asesoramiento o consulta a otra, con lo queesta última empresa externaliza parte de su labor siendo el especialista o consultor elencargado de esa fase de la cadena de valor.El sector de la consultoría abarca tantos campos como materias y/o actividades que puedanser objeto de asesoramiento con lo que el presente estudio intentará dar al lector unaperspectiva general del sector centrándose en la Consultoría de Ingeniería.Dentro de esta área de la consultoría, los sectores más desarrollados en Chile son lossiguientes:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 4
  5. 5. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILE • Consultoría en Ingeniería. Ingenieros consultores. • Consultoría en Auditoria. • Consultoría en Recursos Humanos. • Consultoría Informática. • Consultoría en Calidad. • Consultoría Medio AmbientalOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 5
  6. 6. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEII. RESUMEN Y CONCLUSIONESEl sector de la consultoría es un mercado que engloba tantas áreas como actividades puedenser objeto de asesoramiento con lo que se puede afirmar como una de sus característicasprincipales su heterogeneidad, lo que hace bastante complejo poder dar una visión conjuntade este sector, siendo que cada área de la consultoría tiene sus propias característicasdiferenciadoras.El origen de la Consultoría en Chile puede datarse principalmente en la década de los años80, momento en el que surgen la mayor parte de las empresas consultoras que existen en laactualidad, si bien no es el caso de la Consultoría en Ingeniería, sector que surge conanterioridad siendo el pionero en el mercado de la consultoría en Chile. En referencia a esteárea de la consultoría en ingeniería destacar que se trata de un mercado maduro, complejo ycon numerosas barreras de entrada, a pesar de que Chile como país tenga un gran potencialen construcción de infraestructuras civiles, hasta ahora casi inexistentes en relación con lademanda existente y muy especialmente en áreas como la energías renovables noconvencionales, etc.El gobierno de Chile está viviendo un proceso de concienciación sobre la importancia enmateria de energía, infraestructura y obra civil y la capacitación, con lo que desde el ejecutivose han adoptado nuevas medidas legislativas para así potenciar el desarrollo de lascuestiones anteriores. A este respecto es interesante señalar como en marzo de 2007 secrea también una nueva cartera ministerial, el Ministerio de Medio Ambiente, así como elhasta ahora Ministerio de Minería y Energía se separan en Comisión Nacional de Energía y elMinisterio de Minería.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 6
  7. 7. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEEn cuanto a la Consultoría en Ingeniería señalar que la mayor parte de la inversión se centraen el sector de las obras públicas que desde 1993 viene desarrollando formas de inversiónmixta, como la público-privada y más concretamente a través del Sistema de Concesiones deObras Públicas del Estado que hasta la fecha alcanza un monto total de 8.000MM USDaprox., en este sentido destacar la renovación en infraestructura vial del país con más de2.500 Km de autopistas, Infraestructuras para el Transporte Público, Aeropuertos, Embalses,Cárceles, Embalses, etc. Desde 1993 el Sistema de Concesiones Chileno ha adjudicado 47proyectos a más de 120 empresas conformadas en consorcios nacionales y extranjeros. Enel presente estudio se detalla igualmente la cartera de proyectos para 2007-2008 delMinisterio de Obras Públicas.Hasta finales de la década de los años 80 la ingeniería se encontraba claramente vinculada alconcepto de “Obras Públicas” si bien debido al proceso de modernización del país estaactividad ha sido notablemente ampliada hacia otros sectores y proyectos de carácter privadocomo la minería y la energía principalmente. A este respecto hay que tener en consideraciónque si bien no de una manera directa en términos absolutos, la inversión destinada a obraspúblicas en ocasiones suele encontrarse bastante influenciada por las necesidades del sectorde la minería, siendo este sector el principal motor de la economía chilena. Aunque cabeseñalar que Chile es un Estado abiertamente liberal siendo así que la intervención estatal enmateria económica es bastante residual.Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de introducirse en el mercado chileno de laconsultoría es la concentración de las empresas del sector en la región Metropolitana, si bienen el caso de la minería y de la agricultura esta concentración es menor, a pesar de que lasprincipales consultoras tengan establecida su sede principal en Santiago.Si bien el sector de la consultoría en Chile es un mercado pequeño con barreras de acceso almercado a empresas nuevas, desconocidas, con una oferta nacional suficiente para cubrir lademanda interna, puede ser muy atractivo al encontrarse en pleno desarrollo con una clara ycreciente demanda especialmente en áreas como la ingeniería, energías renovables, y lacapacitación principalmente, así como país plataforma para Latinoamérica. En este sentido ya la hora de entrar en el mercado en una primera etapa, se pueden establecer acuerdos decolaboración con empresas locales, tras lo que es recomendable hacer una inversión estableen el país para poder optar a licitaciones y concursos públicos, especialmente para aquellasempresas de Consultoría en Ingeniería, así como destacar que a nivel internacional laOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 7
  8. 8. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEingeniería chilena es altamente competitiva tanto a nivel nacional como internacional tantopor su calidad así como por su costo.Por otro lado la percepción de la empresa española en el empresariado chileno es excelentetanto por su calidad, profesionalidad, nivel tecnológico, así como por afinidad cultural. Sinolvidar que en los últimos años la oferta española ha crecido considerablemente y siendoChile un mercado pequeño como ya se ha señalado anteriormente, por lo que este últimoaspecto podría convertirse en una barrera de entrada a éste.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 8
  9. 9. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEIII. PANORÁMICA DEL PAÍS1. CHILE La República de Chile se encuentra entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, en el extremo suroccidental del continente americano. Limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia, al este con Argentina, al oeste y sudoeste con el océano Pacífico y al sur con el paso de Drake. Tiene una superficie total de 756.946 km2, aproximadamente 1,5 veces superior a la de España, aunque reclama su soberanía sobre 1.250.000 km2 de territorio antártico. La longitud del país es de 4.270 km desde su frontera con Perú hasta el cabo de Hornos, con una anchura media de 200 km, máxima de 468 km y mínima de 90 km. El territorio más occidental es Isla de Pascua, a 3.780 km de la costa continental. Chile es un país montañoso, recorrido de Norte a Sur nosólo por la Cordillera de los Andes, con alturas que superan los 6.000 m, sino también por laCordillera de la Costa, formando entre ambas el Valle Central. El relieve chileno es muyvariado e incluye zonas desérticas, áreas montañosas con nieves perpetuas, estepas en lazona austral y paisajes polares en el extremo sur. Esta diversidad, unida a la longitud delpaís, permite la coexistencia de climas diversos, desérticos en la zona norte, polar en el sur ysubtropicales en Isla de Pascua.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 9
  10. 10. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEPor otra parte, Chile es un país sísmicamente activo y cuenta con varios volcanes enactividad. La escasa distancia entre la cordillera andina y la costa no permite el buendesarrollo de los ríos.La red vial consta de 85.000 km, de los cuales 15.500 están asfaltados. Las principales víasson la carretera Panamericana (ruta 5) que cruza el país de norte a sur, uniendo la fronteraperuana con Puerto Montt, y la carretera Transandina (ruta 60-CH), que une Valparaíso conla ciudad argentina de Mendoza.Chile cuenta con unos 6.700 km de vías férreas en servicio. En general, la vía ferroviaria havenido siendo de baja calidad, siendo este transporte utilizado mayoritariamente para eltransporte de mercancías. Sin embargo, en los últimos años, el Ministerio de Obras Públicas,a través de EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado) se están realizando notables mejorasen transporte ferroviario de pasajeros, modernizando tanto vías como trenes. El Plan Trienal2006-2008 tiene fijado como prioridades mejorar los accesos a los puertos y eliminar entre 50y 70 pasos a nivel.El país tiene 36 puertos comerciales, 10 de los cuales son públicos. Cabe destacar SanAntonio, Valparaíso, Talcahuano, Antofagasta, Iquique, Arica y San Vicente.Existen siete aeropuertos internacionales, para varios de los cuales existen proyectos demodernización a corto plazo, así como 323 aeródromos (53 públicos,198 privados, 38privados de uso público, 28 administrados directamente por la Dirección General deAeronáutica Civil y 6 militares). El grupo Lan domina el mercado nacional.Chile tiene 16.267.278 habitantes, de los cuales el 50,5% son mujeres, según datos de 2005del Instituto Nacional de Estadísticas. Un 25,5% de la población es menor de 15 años y el11,2% tiene 60 o más años. El porcentaje de población que habita en áreas urbanas es de86,6%, y el 95,8% está alfabetizada.El 77% de la población es mestiza; 20% descendiente de europeos y 3% indígenas, en sumayoría mapuches.La esperanza de vida es de 79 años para las mujeres y de 73 años para los hombres.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 10
  11. 11. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILENo existe una religión oficial. No obstante, según datos del censo 2002, el 70% de loschilenos mayores de 14 años se declara católico, el 15,1% evangélico, un 4,4% profesa otrasreligiones y el 8,3%, ninguna.Chile está dividido en 13 regiones y éstas en provincias, que a su vez están formadas porcomunas (municipalidades).En la Región Metropolitana, donde se encuentra la capital,Santiago, se concentra el 40% de la población del país.TABLA 1. PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOSPoblación total (hab.) 16.267.278 2Densidad demográfica (hab./km ) 21,5Tasa de crecimiento (promedio anual 1,081992-2002, %)Población urbana (%) 86,6Distribución de la población por sexo (%):Hombres 49,5Mujeres 50,5Distribución de la población por edad (%):< 15 años 25,515-60 años 63,3> 65 años 11,2Esperanza de vida al nacer (años) 75,96Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Censo de población 2002.Según la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) chileno, latasa de desempleo nacional en el trimestre junio-agosto de 2006 alcanzó un 8,5%, experi-mentando un descenso de 0,2 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del añoanterior y de 0,3 puntos porcentuales con respecto al trimestre móvil anterior.En lo que respecta a la tasa de desempleo por sexo, en el trimestre junio-agosto de 2006 un7,7% correspondió a hombres y un 10,1% a mujeres.TABLA 2. EMPLEO Y TASA DE PARO 2003 2004 2005Población activa 6.065.620 6.198.650 6.332.690Desempleo sobre población activa (%) 8,5% 8,8% 8,0%Fuente: Banco Central de Chile. Datos promedio del año.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 11
  12. 12. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILE2. SITUACIÓN POLÍTICAChile se ha constituido como República Democrática Presidencialista. La Administración delEstado está centralizada. No obstante existen 12 regiones administrativas más la Región Me-tropolitana. La capital del estado es Santiago. El gobierno está en Santiago y el Parlamentoen Valparaíso (V Región). El Parlamento es bicameral: Cámara de Diputados, 120 miembros,y Senado, 38 miembros. La duración del mandato presidencial es de cuatro años, sin posibili-dad de reelección inmediata.Las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales tuvieron lugar el 11 de septiembre de2005. Se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado (las regionespares). Las elecciones presidenciales requirieron unas segunda vuelta que se celebró el 15de enero de 2006. Ganó la candidata presidencial por la Concertación, Michelle Bachelet Je-ria, miembro del Partido Socialista (PS) perteneciente a la Concertación de Partidos por laDemocracia, que está formada además por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partidopor la Democracia (PPD) y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD) , con el 53.49% delos votos. Por el lado de la oposición, dentro de la coalición de derecha denominada Alianzapor Chile, destacan los partidos de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Inde-pendiente (UDI).http://www.gobiernodechile.cl/3. RELACIONES INTERNACIONALESLa estrategia de inserción económica internacional que ha adoptado Chile, en el contexto deldenominado "regionalismo abierto", se ha llevado a cabo en tres niveles: unilateral (reducciónde aranceles, privatizaciones, desregulación), bilateral (Tratados de Libre Comercio) y multila-teral (acuerdos en el marco de la OMC y otras instituciones multilaterales).Se estima que con dicha estrategia, Chile tendrá cubierta una cifra cercana al 90% del totalde su comercio exterior antes del año 2010, disponiendo en la actualidad de un mercado de1.200 millones de consumidores a los que puede llegar de forma preferente a través de losacuerdos de complementación económica vigentes con Argentina, Bolivia, Colombia, Ecua-dor, Mercosur, Perú y Venezuela, y los tratados de libre comercio con la Unión Europea (en elmarco del Acuerdo de Asociación Política y Económica), EEUU, Canadá, México, Corea delOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 12
  13. 13. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILESur, EFTA, Panamá y Centroamérica. Además, Chile tiene firmado un Acuerdo de AlcanceParcial con Cuba e India. En 2005 se firmó el Acuerdo de Asociación Económico Estratégicoentre Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, conocido como P4, que entró en vigor el 1 deenero de 2006. En noviembre de 2005 se firmó el TLC con China en el marco del Foro deCooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) celebrado en Busán (Corea del Sur), que entróen vigor el 1 de octubre. En enero de 2006 Chile y México firmaron un Acuerdo de AsociaciónEstratégica para profundizar el TLC en vigor desde 1999 y, en agosto de 2006, se firmó elTLC con Perú, ampliando el Acuerdo de Complementación Económica que entró en vigor en1998.Asimismo, se está en negociaciones con Japón y Colombia para alcanzar Tratados de LibreComercio y se han iniciado estudios de viabilidad para la negociación de un TLC con Malasiay Tailandia. Para mayor información sobre los acuerdos se puede consultar la página web dela Dirección General Económica (www.direcon.cl).Por otro lado, Chile participa activamente en el Foro de Cooperación Económica del Asia Pa-cífico (APEC, en sus siglas en inglés), es miembro fundador de la Organización Mundial delComercio (OMC) y está trabajando en la formación del Área de Libre Comercio de las Améri-cas (ALCA).Además, tiene ratificados Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones(APPRI) con 39 países, entre ellos, España, vigente desde abril de 1994, y otros 14 acuerdossuscritos.Chile tiene vigentes Convenios de Doble Imposición con Argentina, Canadá, México, Brasil,Noruega, Corea del Sur, Ecuador, Perú, Polonia y España (entró en vigor en 2004 tras dosaños de negociaciones), estando pendientes de ratificación los convenios con Dinamarca,Croacia, Reino Unido, Suecia, Francia, Portugal, Irlanda y Nueva Zelanda. Ha concluido lasnegociaciones con Malasia y Rusia y continúan actualmente los procesos de negociacióncon otros 12 países.Indicadores económicos (datos en millones de dólares)Última actualización: Mayo de 2007. Las cifras correspondientes a 2005 y 2006 son provisio-nalesOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 13
  14. 14. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILETABLA 3. PIB 2004 2005 2006PIB ( millones de US$ a precios corrientes) 95.819 118.976 145.843Tasa de variación real (%) 6,0% 5,7% 4,0%Tasa de variación nominal (%) 14,2% 14,0% 16,1%Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 4. INFLACIÓN 2004 2005 2006Media anual (%) 1,1% 3,0% 3,4%Fin de período (%) 2,4% 3,7% 2,6%Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 5. TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL 2004 2005 2006Media anual (%) 1,88 3,29 5,04Fin de período (%) 2,25 4,50 5,25Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 6. EMPLEO Y TASA DE PARO 2004 2005 2006Población (x 1.000 habitantes) 16.093,4 16.267,3 16.432,7Población activa 6.607,6 6.798,4 6.802,7% Desempleo sobre población activa 10,0% 9,2% 7,8%Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 7. SUPERÁVIT PÚBLICO 2004 2005 2006(% de PIB) 2,1% 4,7% 7,9%Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 8. DEUDA PÚBLICA 2004 2005 2006en dólares 11.121 9.371 7.666en % de PIB 10,7% 7,2% 5,3%Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 14
  15. 15. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILETABLA 9. EXPORTACIONES DE BIENES 2004 2005 2006en dólares FOB 32.520,3 41.297,1 58.116,4tasa de variación respecto a período anterior 50,1% 27,0% 40,7%Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 10. IMPORTACIONES DE BIENES 2004 2005 2006en dólares FOB 22.935,2 30.492,3 35.903,1tasa de variación respecto a período anterior 27,8% 32,9% 17,7%Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 11. SALDO B. COMERCIAL 2004 2005 2006en dólares 9.585,2 10.804,8 22.213,3en % de PIB 10,0% 9,1% 15,2 %Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 12. CUENTA CORRIENTE 2004 2005 2006en dólares 2.074,5 1.315,0 5.256,1en % de PIB 2,2% 1,1% 3,6%Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 13. DEUDA EXTERNA 2004 2005 2006en dólares 43.517 44.934 47.695en % de PIB 45,8% 39,0% 32,6%Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 14. SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 2004 2005 2006en dólares 9.017 8.072 12.633en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios 23,4 % 16,7% 19,3%Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 15
  16. 16. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILETABLA 15. RESERVAS INTERNACIONALES 2004 2005 2006en dólares 16.016 16.963 19.429en meses de importación de bienes y servicios 8,3 6,7 6,5Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 16. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2004 2005 2006en dólares 6.752,6 3.841,9 5.956,2Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasTABLA 17. TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR 2004 2005 2006media anual 609,53 559,77 530,28fin de período 576,17 514,33 527,58Fuentes: Banco Central de Chile y Comité de Inversiones ExtranjerasCuadro macroeconómicoÚltima actualización: Mayo de 2007. Las cifras correspondientes a 2005 y 2006 son provisio-nalesTABLA 18. CUADRO MACROECONÓMICO 2003 2004 2005 2006PIB Millones de pesos de 2003 51.156.415 54.217.377 57.315.532 59.588.817 Variación - 6,0% 5,7% 4,0%EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Millones de pesos de 2003 18.684.506 20.873.652 21.605.302 22.511.644 Variación - 11,7% 3,5% 4,2%IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Millones de pesos de 2003 16.580.959 19.381.238 22.802.351 24.954.423 Variación - 16,9% 17,7% 9,4%SALDO EXTERIOR Millones de pesos de 2003 2.103.547 1.492.414 -1.197.049 -2.442.779 Variación - -29,1% -180,2% -104,1%Fuentes: Banco Central de ChileOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 16
  17. 17. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEBalanza de pagos de Chile (en millones de USD)Última actualización: Mayo de 2007. Las cifras correspondientes a 2005 y 2006 son provisio-nalesTABLA 19. CUADRO MACROECONÓMICO 2003 2004 2005 2006CUENTA CORRIENTE -778,7 2074,5 1315 5256,1Balanza Comercial (saldo) 3105 8839,2 10168,8 21291,1 Balanza de Bienes (saldo) 3722,8 9585,2 10804,8 22213,3 Balanza de Servicios (saldo) -617,9 -745,8 -636,1 -922,3 Turismo y viajes - - - - Otros Servicios - - - -Balanza de Rentas (saldo) -4488,6 -7836,6 -10645,1 -19391,5 Del trabajo -3,5 -3,6 -3,2 -3,2 De la inversión -4485,1 -7833 -10641,9 -19388,3Balanza de Transferencias (saldo) 604,9 1071,8 1791,2 3356,5 Administraciones públicas - - - - Resto de sectores - - - -CUENTA DE CAPITAL 0 5,1 41,3 13,3Transferencias de capital - - - -Enajenación/adquisición de activos inmateriales no pro- - - - -ducidosCUENTA FINANCIERA 1511,1 -1810 -92,7 -5803,3Inversiones directas 2701,1 5609,5 4750,7 5256Inversiones de cartera -2645,2 -3308,4 -2623,9 -9344,7Derivados financieros 117,8 -84 -62,5 303,9Otras inversiones 971,8 -4218 -441,1 -21Reservas 365,6 190,8 -1715,7 -1997,5ERRORES Y OMISIONES -732,4 -269,5 -1263,6 533,9Fuentes: Banco Central de ChileTABLA 20. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE EN 2006 (EN MILLONES DE USD)Nº Código Nombre CIF US$ %1 27090020 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 3.143.271.642 9,042 27090010 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 1.730.250.766 4,973 27101940 ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 1.529.622.339 4,44 87032391 AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS 741.011.088 2,135 85252030 APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA, 699.977.878 2,01 RADIOTELEGRAFIA, RADIODIFUSION O TELEVISIÓN6 26139010 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS 548.855.865 1,577 27112100 GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS GASEOSOS 512.614.122 1,47Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 17
  18. 18. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILE8 87042121 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE 296.983.471 0,85 MERCANCIAS9 2013090 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O 296.264.487 0,85 REFRIGERADA10 27111200 GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS GASEOSOS 288.806.074 0,83 RESTO 24.962.239.773 71,88 TOTAL 34.749.897.505 100Fuentes: Aduanas de ChileTABLA 21. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE EN 2006 (EN MILLONES DE USD)Nº Código Nombre FOB US$ %1 74031100 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO 16.164.196.459 28,922 26030000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 11.375.864.632 20,353 74020010 COBRE SIN REFINAR; ANODOS DE COBRE PARA REFINADO 2.787.683.349 4,98 ELECTROLITICO4 26131010 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS 1.349.419.763 2,415 74031900 COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO 913.366.545 1,636 26139010 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS 873.572.421 1,567 47032100 PASTA QUIMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO 795.725.330 1,428 160000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, APAREJOS Y DEMAS 777.202.982 1,39 MERCANCIAS, INCLUIDAS LAS PROVISIONE9 29051100 ALCOHOLES ACICLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, 769.954.851 1,37 SULFONADOS, NITRADOS10 44071019 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, 738.005.816 1,32 CORTADA O DESENROLLADA RESTO 19.338.560.605 34,65 TOTAL 55.883.552.754 100Fuentes: Aduanas de ChileOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 18
  19. 19. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEIV. ANÁLISIS DEL SECTORDar una visión general del sector de la consultoría en Chile es complejo y parcial con lo que acontinuación se analizan de forma general los principales sectores con especial interés enConsultoría en Ingeniería. Dado el elevado el número de empresas consultoras, en su mayo-ría pymes, existentes en Chile se podría decir que se trata de un mercado no del todo madu-ro, si bien no se puede generalizar ya que como se ha apuntado anteriormente el mercado dela consultoría difiere mucho en función del sector del que se trate, siendo así que como en elcaso de la consultoría en ingeniería, área en el que hará mayor hincapié, se trata de un mer-cado maduro y complejo. • Consultoría en Auditoria. • Consultoría en Recursos Humanos. • Consultoría Informática. • Consultoría en Calidad. • Consultoría Medio Ambiental. • Consultoría en Ingeniería. Ingenieros consultores.1. CONSULTORÍA EN AUDITORIALos Art. 52 y 53 de la Ley 18.046 junto con el Art. 43 del Reglamento DS nº 587 de 1982 sonlos que regulan y normativizan la consultoría en auditoria en Chile, que básicamente se reduceOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 19
  20. 20. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEa regular aquellas funciones ha realizar por los auditores en el proceso del control de cuentasde las sociedades así como de los requisitos en cuanto a estructura de propiedad que debentener estas compañías.Artículo 52.La junta ordinaria de accionistas de las sociedades anónimas abiertas deberá de-signar anualmente auditores externos independientes con el objeto de examinar la contabili-dad, inventario, balance y otros estados financieros de la sociedad, y con la obligación de in-formar por escrito a la próxima junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de sumandato. Los estatutos podrán establecer, además, en forma permanente o transitoria, laexistencia de inspectores de cuentas, para los fines y con las facultades indicadas en el artícu-lo anterior. (Art. 52 Ley 18046)Artículo 53. El Reglamento determinará los requisitos, derechos, obligaciones, funciones ydemás atribuciones relativas a los auditores externos e inspectores de cuentas, los cuales po-drán concurrir a las juntas generales de accionistas con derecho a voz pero sin derecho a vo-to. Los auditores externos responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causarena los accionistas con ocasión de sus actuaciones, informes u omisiones. Los auditores exter-nos de las sociedades anónimas abiertas deberán ser elegidos de entre los inscritos en el re-gistro que, para este fin, llevará la Superintendencia de Valores y Seguros y quedarán sujetosa su fiscalización. (Art. 53 Ley 18046)2. CONSULTORÍA EN RECURSOS HUMANOSEn el presente estudio se engloba dentro de la consultoría en recursos humanos aquellasempresas en relación con la gestión de recursos humanos, así como las diferentes especiali-dades propias de este área como son la formación-capacitación, comunicaciones corporati-vas, outplacement, outsourcing, gerenciales, organizacionales, etc.Dentro de este apartado hay igualmente que señalar como desde el gobierno chileno se hantomado y se están desarrollando medidas para favorecer y profesionalizar la fuerza laboraldel país, de tal manera que este sector de la consultoría en recursos humanos se ha visto fa-vorecido en algunos aspectos. En esta línea, el Gobierno chileno mantiene una campaña deOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 20
  21. 21. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEincentivos fiscales a las empresas para que estas incrementen los fondos destinados a for-mación de sus empleados, incentivos fiscales que consisten en una franquicia tributaria. Esigualmente interesante hacer mención al Fondo Nacional de Capacitación (FONCAP) así co-mo otros organismos e instituciones destinados a la mejora cualitativa y cuantitativa de estafuerza laboral, instituciones y/o organismos como Chilecalilifica, programa cuya misión escontribuir al desarrollo productivo del país y al mejoramiento de las oportunidades de progre-so de las personas, mediante la creación de un Sistema de educación y capacitación perma-nente, programa integrado por el Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, y el Minis-terio de Trabajo y Previsión Social. Otro organismo a destacar es el Servicio Nacional de Ca-pacitación y Empleo (SENCE), similar al INEM español, organismo a través del que igualmen-te se canalizan diferentes incentivos y bonificaciones a la capacitación, a este respecto hayque señalar que en lo que respecta a las franquicias tributarias es que los programas de for-mación no sean realizados directamente por las empresas sino que se realicen por medio delos organismos técnico de intermediación de la capacitación (OTIC), en anexos se adjuntantanto listado de OTICs como de OTECs ; otra institución a destacar es el Instituto Nacionalde Capacitación (INACAP).Por último hay que tener en cuenta el reducido tamaño de la población en este país,16.267.278 habitantes, lo que hace que el mercado sea menos atractivo que otros con mayornúmero de habitantes para desarrollar actividades intensivas de mano de obra, así comoigualmente señalar el elevado número de empresas de consultoría en recursos humanos,empresas con un alto grado de especialización, y en muchos casos también de experiencia.3. CONSULTORÍA INFORMÁTICADesde el año 2000 el desarrollo de este sector ha sido muy fuerte, lo que se debe en granmedida a la apertura exterior así como al rápido proceso de modernización que se está des-arrollando en Chile, estos dos aspectos podrían considerarse como los dos principales facto-res generadores de una gran competencia dentro de esta área.Igualmente habría que señalar a Chile como uno de los países del cono sur con mayor desa-rrollo de infraestructuras en el campo de las tecnologías de la información, siendo el país conmayor índice de penetración de nuevas tecnologías de toda la región.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 21
  22. 22. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEUno de los organismos más interesantes a tener en cuenta en este apartado es la Asociaciónde Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información A. G (ACTI) que engloba un grannúmero de empresas de cada una de las diferentes áreas que se agrupan dentro de estaasociación o lo que es lo mismo en lo que respecta a la industria de la tecnología de la infor-mación y de las telecomunicaciones (hardware, software, Internet e integración de sistemas,etc.).Según Aldo Signorelli, gerente general de ACTI, la industria de las nuevas tecnologías regis-tró ventas superiores 1458 USD durante el 2006 lo que indica un crecimiento del 8.64% res-pecto al ejercicio anterior, lo que se espera que se mantenga durante el ejercicio del presenteaño 2007. En opinión de Aldo Signorelli esto se debe a las medidas adoptadas por el gobier-no desde el año 2000 y muy especialmente para reimpulsar el lanzamiento de la agenda digi-tal 2.0 que quedo pendiente en 2006 y que sería de carácter urgente con vista a 2020. (In-formación facilitada por ACTI) Otros aspectos destacables son el plan Chile Compite, la con-formación del Consejo Nacional de Innovación, así como las cifras en ventas de tecnologíaalcanzadas en 2006, 850 mil equipos informáticos junto con un millón de conexiones debanda ancha. (Cifras ACTI 2007). Por último cabe destacar que se ha creado un gabinete in-terministerial para abordar nuevos retos y prioridades en materia tecnológica.Otro aspecto a tener en cuenta en este apartado es el sistema tributario que se aplica al soft-ware. Hasta diciembre de 2003 no existía un único criterio a la hora de establecer a que sis-tema debía someterse el software, entendido como un programa informático sobre un soportefísico (Cd’s, cintas, disquetes.) Hasta dicha fecha eran valorados como un bien físico con va-lor intrínseco, al ser considerada la parte no física de éste como un servicio ante el Serviciode Aduanas. En enero de 2004 surge un nuevo compendio normativo a este respecto, Com-pendio de Normas Aduaneras, en donde se detallan disposiciones especiales al respecto enel capítulo II, subcapítulo II, 1.3 siendo así que el valor aduanero de dichos soportes informá-ticos importados consideran únicamente el valor de la parte física (Cd, cinta, disquete.) queestá sujeto a un arancel del 6%, arancel que desde en el caso español, tras la entrada en vi-gor el 1 de febrero de 2003 de la parte comercial del Acuerdo de Asociación entre Chile y laUnión Europea, el arancel del 6% sobre la parte física del software se hace nulo (0%) segúnlo dispuesto en el Artículo 66 Anexo II del Acuerdo de Asociación EU- Chile; Y la parte no fí-sica o intelectual, que según la interpretación del Servicio de Impuestos Internos de ChileOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 22
  23. 23. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILE(SII), institución homóloga a la Agencia Tributaria española, tributa como una prestación deservicios o licencia de explotación, sujeta a una retención del 30% en concepto de ImpuestoAdicional aplicable a la parte intelectual queda reducida al 15% únicamente para aquellos titu-lares no relacionados con el cesionario de dicho software en Chile, de lo contrario se mantie-ne la aplicación de una retención del 30% y en el caso español y gracias al Convenio paraEvitar la Doble Imposición (CDT) dicha retención queda reducida a un 10% ( y no al 15%) queel importador ingresa en el SII (en cualquier caso a este respecto hay que señalar que elsoftware “base” indispensable para el funcionamiento de un equipo informático se encuentraenglobado dentro del precio de la parte física de dicho equipo, por lo tanto se consideran in-separables y son tratados como una única mercadería.)Si el software importado ha sido diseñado a medida del cliente-importador, éste consideradocomo una asesoría técnica, por lo que tributaría dentro del apartado importación de serviciosque se subdivide en asesorías generales y asesorías técnicas, siendo en este caso una ase-soría técnica queda sometida a un gravamen del 15% siempre y cuando el asesor no tengarelación patrimonial con el asesorado en cuyo caso la retención sería del 20%. En el caso es-pañol y de acuerdo con el ya citado CDT esta asesoría estaría exenta de gravámenes siem-pre y cuando se entienda como un establecimiento temporal y no permanente del servicio.Esta cantidad será retenida por la empresa chilena en el momento de producirse el pago a laempresa española, por lo que ésta sólo percibiría el 90% del precio del bien vendido.La cantidad retenida deberá ser declarada por la empresa chilena ante el SII y está previstoque la misma sea devuelta por la Hacienda Española en la declaración del Impuesto de So-ciedades.La declaración del impuesto se realiza mediante el formulario 50, que se presenta de formamensual. Aunque el formulario no está adaptado a las diferentes tarifas que el impuesto tienepara cada uno de los países (en virtud de la existencia o no de acuerdos en la materia) noexiste ningún problema para declarar el 10%, ya que el SII cuenta con otros sistemas paracomprobar el origen del software y la tarifa correcta que debe ser cobrada.Debido a la falta de adecuación del citado documento al caso concreto español, es necesarioque la empresa española advierta a la empresa chilena importadora de que la cantidad a de-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 23
  24. 24. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEclarar es el 10% y no el 30% genérico y que en el momento de la importación se diferencieclaramente ante aduanas la parte física o soporte y la parte inmaterial o software como tal.Para poder beneficiarse de estas medidas, es necesario probar el origen comunitario de lasmercancías, bien a través del Certificado de Origen (EUR1) o bien a través de declaración enfactura para aquellos exportadores que obtengan la certificación de “exportador autorizado”.Igualmente hay que señalar que el IVA aplicable es el 19% en Chile aunque en este caso es-taría exento como se indica en el artículo 12 / 7 de la Ley sobre el Impuesto a las Ventas yServicios al estar afecto al impuesto adicional establecido en el artículo 59 de la Ley sobre elImpuesto de la Renta.4. CONSULTORÍA EN CALIDADEn el caso de la consultoría en calidad habría que dividir al empresariado chileno en dosgrandes bloques, el de aquellas empresas con gran experiencia exportadora con lo que co-nocen los diferentes controles y estándares de calidad en mercados internacionales y un se-gundo bloque constituido por las empresas que únicamente operan en el mercado nacionalcon lo que desconocen la competitividad en materia de calidad existente en el mercado exte-rior. Desde el gobierno se han adoptado medidas para solucionar estas diferencias y así me-jorar la calidad con lo que a su vez también se mejora la competitividad del país.A este respecto señalar instituciones como el INN (Instituto Nacional de Normalización) or-ganismo a cargo de la normalización, controles de calidad y certificaciones. Igualmentehabría que señalar como también desde las asociaciones gremiales se está favoreciendo yalentando el desarrollo en materia de calidad, así por ejemplo la AIC (Asociación de Ingenie-ros Consultores AG) potencia la certificación ISO 9001:2000 así como ellos mismos han ge-nerado su propio sello certificador en materia de ingeniería.5. CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTALDurante los últimos años se ha generado en Chile una conciencia con el problema medioam-biental, lo que se debe en gran medida a la continúa falta de gas que ha llevado al país enmás de una ocasión al borde de una crisis energética, como se ha podido observar este mis-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 24
  25. 25. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEmo año al sufrir recortes en el suministro de gas por parte de Argentina. A este respecto hayque tener presente que Chile importa el 72% de la energía que se consume en forma de pe-tróleo, gas y carbón.Esto ha significado una apuesta por el desarrollo de energías renovables y programas para lapromoción de energías limpias y sustentables así como consultorías para el ahorro energéti-co por parte del gobierno de Chile que se ha comprometido a desarrollar e introducir las me-didas necesarias a través de su programa energético para cambiar el panorama actual de laenergía en Chile. Medidas como la obligatoriedad de realizar un estudio de impacto medioambiental a la hora de realizar un proyecto, (Negocio que generó, en 2004, 10 millones USD,el asesoramiento a las empresas ya implantadas generó otros 10 millones durante el mismoaño.) Así como la aprobación de un proyecto de ley que viene a complementar a otra ley an-terior con mismo nombre, la Ley Corta I de 2004 y la Ley Corta de 2005, de tal forma que pormedio de éstas así como de otras medidas adoptadas dentro del programa energético delgobierno, para el año 2010 el 15% de la nueva energía que se integre a la matriz energéticase obtenga por medio de fuentes de energía renovables no convencionales. Así por ejemplopor medio de este nuevo proyecto de ley que entrará en vigor en 2010 por un período de 20años y por el que se obligará a las generadoras eléctricas a acreditar que un 5% de la ener-gía que ofrecen en sus licitaciones de suministro del Sistema Interconectado Central (SIC, esel principal sistema eléctrico de Chile abasteciendo de electricidad a más del 90% de la po-blación.) y del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING, abastece a las regiones I y IIasí como a los sectores de minería e industria, sectores tipificados dentro de la normativa le-gal como no sometidos a regularizaciones de precios.) provenga de este tipo de energías.Durante los últimos años han aparecido en Chile numerosas consultorías medioambientales(ver anexos) así como asociaciones como La Asociación de Empresas y Profesionales parael Medio Ambiente (AEPA) que también presta servicios de consultoría. Así como otros orga-nismos e instituciones que son interesantes señalar como el Programa País-Eficiencia Ener-gética, puesto en marcha en 2005 por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO); la Comisión Nacional de Energía(CNE); el Programa Chile Sustentable; la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA);la Deutsche Gesellschaft f.r Technische Zusammenarbeit, GTZ (empresa de servicio de co-operación en materia de desarrollo sin ánimo de lucro, empresa de carácter privado que espropiedad del gobierno de alemán.) entre otras.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 25
  26. 26. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEIgualmente dentro de este apartado cabe destacar el papel que juega la Fundación Chile (Ins-titución de derecho privado, sin fines de lucro, creada en 1976 por el Gobierno de Chile y laITT Corporation de Estados Unidos y desde 2005, la empresa BHP Billiton, Minera Escondidacomo socio cofundador.) a través de su Programa Energía Sustentable promocionan lasoportunidades de mercado en materia de energías renovables no convencionales, para loque han firmado un convenio de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desa-rrollo (BID), por el que el BID actuará como administrador del Fondo Multilateral de Inversio-nes (FOMIN) entregando una dotación de 975.000USD y la Fundación Chile, como organis-mo ejecutor se compromete a obtener recursos por igual valía con lo que el total del progra-ma asciende a 1.950.000USD. El objetivo principal de este programa es aumentar las oportu-nidades de mercado para la pequeña y mediana empresa mejorando su competitividad y asípromocionar el uso de estas energías renovables, así como la eficiencia energética a travésde incentivos económicos. El programa se basa en cuatro puntos básicos: 1. Desarrollo de Energías Renovables y casos demostrativos. 2. Incentivos económicos. 3. Desarrollo ESCOS 4. Promoción y difusión de resultados.A modo de conclusión se observa que esta toma de conciencia del problema medio ambien-tal, así como toda la nueva normativa que está surgiendo a este respecto abre todo un campode oportunidades para las empresas de consultoría medioambiental.6. CONSULTORÍA EN INGENIERÍASeñalar que en este apartado toda referencia dentro del área de la ingeniería se refiere úni-camente a la ingeniería civil en su significado más amplio, dada la complejidad de clasifica-ción como se detalla en el siguiente párrafo, y no a lo que en Chile se denomina como inge-niería comercial (gestión empresarial, marketing, administración y finanzas).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 26
  27. 27. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILESe entiende por consultoría en ingeniería la actividad realizada por profesionales cualificadosque aportan su experiencia, su estudio, al desarrollo de información, medios y recursos nece-sarios para la actividad operacional de los múltiples sectores que la ingeniería como tal abar-ca o engloba, sectores como la Ingeniería Civil y de Infraestructuras, Hidráulica, Hidrológica,Sanitaria, Geotécnica, Topográfica y Geodesia, de Transporte, Estructural, Industrial, de Pro-cesos, Mecánica, Ambiental, de Instrumentación, Naval y Marítima, Eléctrica, etc.; Así comoen otros sectores en los que puede igualmente tomar parte o ser requerida como puede ser elcaso de la Arquitectura y el Urbanismo entre muchas otras áreas. De lo anterior se puede ob-servar no únicamente la complejidad del sector de la consultoría sino que a su vez dentro delas distintas áreas que abarca la consultoría esta complejidad puede acentuarse y más enconcreto en el área de la Ingeniería donde existen a su vez múltiples sectores.El mercado de la consultoría en ingeniería es un mercado maduro, complejo y con numero-sas barreras de entrada, a pesar de que Chile como país tenga un gran potencial y desarrolloen construcción de infraestructuras civiles hasta ahora casi inexistentes en relación con lademanda existente, muy especialmente en áreas como la energías renovables no convencio-nales, etc. En cuanto a la Consultoría en Ingeniería señalar que la mayor parte de la inversiónse centra en el sector de las obras públicas que desde 1993 viene desarrollando formas deinversión mixta, como la público-privada y más concretamente a través del Sistema de Con-cesiones de Obras Públicas del Estado que hasta la fecha alcanza un monto total de8.000MM USD aprox., en este sentido destacar la renovación en infraestructura vial del paíscon más de 2.500 Km de autopistas, Infraestructuras para el Transporte Público, Aeropuer-tos, Embalses, Cárceles, Embalses, etc. Aspectos que se detallan en el presente apartado.Desde 1993 el Sistema de Concesiones Chileno ha adjudicado 47 proyectos a más de 120empresas conformadas en consorcios nacionales y extranjeros.Hasta finales de la década de los años 80 la ingeniería se encontraba claramente vinculada alconcepto de “Obras Públicas” si bien debido al proceso de modernización del país esta acti-vidad ha sido notablemente ampliada hacia otros sectores y proyectos de carácter privadocomo la minería y la energía principalmente. A este respecto hay que tener en consideraciónque si bien no de una manera directa en términos absolutos, la inversión destinada a obraspúblicas en ocasiones suele encontrarse bastante influenciada por las necesidades del sectorde la minería, siendo este sector el principal motor de la economía chilena. A este respectoes importante señalar la posibilidad de participar en las licitaciones de Ministerio de ObrasPúblicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Corporación Chilena del Cobre entre otras. Pa-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 27
  28. 28. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEra poder optar a estas licitaciones es necesario estar inscrito en diferentes registros como elRegistro de Contratistas y Consultores del MOP, Registro de Obras Viales, Registro de Obrasde Electrificación, etc. El sector privado cuenta con sus propios registros de consultores en-tre los que destacan CODELCO, Corporación Chilena del Cobre, en minería, Endesa en elec-tricidad y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).En lo que se refiere a la consultoría a sociedades mineras y forestales, es importante la pre-sencia de grupos multinacionales que cuentan con importantes oficinas en el país comoMWH, igualmente en otra de las áreas más destacadas de la ingeniería como es la de ObraCivil e Infraestructuras hay que señalar la presencia dominante de los mayores grupos cons-tructores españoles en lo que a inversiones en infraestructuras chilenas respecta, lo que enprincipio podría facilitar a las consultoras en ingeniería españolas el acceso al mercado, sibien la opinión y/o experiencia de algunas de las empresas entrevistadas para el presente es-tudio indican que si bien debiera ser así, la realidad es otra, tanto desde el punto de vista delas constructoras españolas como del de las ingenierías, también españolas. Siendo así quedesde una de las constructoras españolas consultadas apuntan a que las ingenierías españo-las funcionan con parámetros europeos que al aplicarlos a los proyectos en Chile encarecenlas obras lo que a su vez hace que la ingeniería chilena sea más competitiva, a lo que habríaque añadir, como indica una de las ingenierías españolas en Chile consultadas, que las em-presas constructoras interesantes en este tipo de mercado, por lo general ya trabajan con in-genierías desde sus inicios lo que hace muy complicado el acceso a este mercado. A modode conclusión se observa que el mercado de la consultoría en ingeniería en Chile está nutridode un buen número de empresas consultoras capacitadas con un alto grado de competitivi-dad, suficiente como para cubrir la demanda existente como se detallará a lo largo de esteapartado.En cuanto a la evolución de este sector, cabe destacar que una vez superada la crisis queafectó al país desde el año 1999 hasta el 2001, se han comenzado a recuperar las cifras denegocio anteriores a esta fecha. Se observa como se ha producido un cambio en la tendenciaasí hasta el 2002 era el Estado quien más demandaba este tipo de servicios, ranking que apartir de ese momento comparte con el sector privado. Dentro de estos sectores habría quedestacar el de la Infraestructura Urbana siendo el de mayor desarrollo hasta el momento yaque ha quintuplicado su actividad en los últimos 10 años, seguido por la Industria y la In-fraestructura en general con un crecimiento próximo al 200%. Estos datos han sido facilitadospor la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile A. G. (AIC) si bien no po-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 28
  29. 29. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEseen una base de datos estadísticos que puedan facilitar y los datos ofrecidos son de la evo-lución comparativa tomando como año base 1992.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDAEn lo que a la demanda se refiere las autoridades chilenas, y más concretamente el Ministe-rio de Obras Públicas ha publicado el Programa de Concesiones 2007-2008. Sistema deConcesiones que se aplica en Chile desde 1993 y que, a la fecha, ha alcanzado un monto to-tal de 8.000 millones USD, que se resumen en 47 proyectos la través de más de 120 empre-sas conformadas en consorcios nacionales y extranjeros.TABLA 22: 20 PROYECTOS VIALES INTERURBANOS POR MM 4.221 USD.Nombre del Proyecto Inversión (MM US$)Acceso Norte a Concepción 245Acceso Vial Aeropuerto AMB 10Ruta 68 Santiago-Valparaíso-Viña 410Red Vial Litoral Central 100Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli 290Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco 260Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena 270Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt 280Ruta 5 Tramo Santiago-Los Vilos 300Ruta 5 Tramo Santiago-TalcaAcceso Sur a Stgo. 850Ruta 5 Tramo Talca-Chillán 190Ruta 5 Tramo Temuco Río Bueno 250Ruta 78 Santiago-San Antonio 200Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes 180Camino La Madera 35Camino Nogales-Puchuncaví 15Túnel El Melón 55Variante de Melipilla 23Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco 28Camino Internacional Ruta 60 CH 230TOTAL 4.221Programa Concesiones 2007-2008 Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP).TABLA 23: 10 PROYECTOS AEROPORTUARIOS POR MM 352 USD.Ítem Nombre del Proyecto Inversión (MM US$)1 Terminal de Pasajeros AeropuertoChacalluta de Arica, I Región 11Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 29
  30. 30. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILE2 Terminal de Pasajeros y Carga AerpuertoDiego Aracena de Iquique, I Región 83 Terminal de Pasajeros Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta, II Región 124 Terminal de Pasajeros Aeropuerto El Loa de Calama, II Región 85 Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, III Región 346 Terminal de Pasajeros A. La Florida-La Serena, IV Región 77 Terminal de Pasajeros y de Carga Aeropuerto Internacional AMB, Región Metropolitana. 2208 Terminal de Pasajeros Aeropuerto Carriel Sur de Concepción, VIII Región. 309 Terminal de Pasajeros Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región. 910 Terminal de Pasajeros A Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, XII Región. 13TOTAL 352Programa Concesiones 2007-2008 MOPTABLA 24: 10 PROYECTOS URBANOS, POR MM 2.581 USD.Ítem Nombre del Proyecto Inversión (MM US$)1 Sistema Norte-Sur (Santiago) 6002 Sistema Oriente-Poniente (Costanera Norte) 5003 Concesión Internacional Sistema Americo Vespucio Nor-Poniente, Av. EL Salto-Ruta 78. 3504 Concesión Internacional Sistema Americo Vespucio Sur Ruta 78- Av. Grecia. 6505 Estación Intermodal La Cisterna 406 Acceso Nor-Oriente a Santiago 2007 Variante Vespucio El Salto-Kennedy 908 Conexión Vial Suiza Las Rejas 269 Estaciones de Transbordo para Transantiago 4510 Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa 80TOTAL 2.581Programa Concesiones 2007-2008 MOPTABLA 25: 2 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, 6 RECINTOS EN TOTAL POR MM 195USDÍtem Nombre del Proyecto Inversión (MM US$)1 Programa de Estaciones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo I (Iquique-La Serena-Rancagua) 952 Programa de Estaciones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo III (Santiago-Valdivia-Puerto Montt) 100TOTAL 195Programa Concesiones 2007-2008 MOPTABLA 26: 1 PROYECTO DE EMBALSE POR MM 150 USDÍtem Nombre del Proyecto Inversión (MM US$)1 Embalse Convento Viejo 150TOTAL 150Programa Concesiones 2007-2008 MOPOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 30
  31. 31. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILETABLA 27: 4 PROYECTOS DE EDIFICACIÓN PÚBLICA POR MM 173 USDÍtem Nombre del Proyecto Inversión (MM US$)1 Centro de Justicia de Santiago 1202 Plaza de la Ciudadanía, Etapa I 183 Estadio Techado Parque O´Higgins 154 Puerto Terrestre Los Andes 20TOTAL 173Programa Concesiones 2007-2008 MOPTABLA 28: PROGRAMA CONCESIONES 2007-2008 MOPDe las tablas anteriores se deduce que la construcción y el mejoramiento de las infraestructu-ras de transporte ha sido durante los últimos años una de la mayores prioridades para el Go-bierno de Chile a través de su Ministerio de Obras Públicas. Esto se debe principalmente alOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 31
  32. 32. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILErápido desarrollo económico del país pero que carece de la infraestructura necesaria en rela-ción a su producción, distribución y comercialización.En lo que se refiere a Infraestructura Vial Chile tiene concesionada la explotación del 2,8% desu red vial. En la actualidad existen 20 proyectos viales interurbanos por 3.706 MM USD, 9urbanos (7 proyectos viales por 1993 MM USD y dos edificaciones asociadas al transportepúblico por 50 MM USD).El organismo encargado de la planificación, proyección, construcción, conservación y en defi-nitiva del desarrollo de los proyectos viales así como de su mantenimiento es la Dirección deViabilidad del Ministerio de Obras Públicas. La normativa en vigor es el DFL 850 de 1997,que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 15.840.Igualmente señalar que en materia de viabilidad urbana la Dirección de Viabilidad se coordinacon la Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte (SECTRA), el Ministerio deTransportes y el Ministerio de Urbanismo y Vivienda.La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), y especialmente, desde los años 90 ha sufri-do un considerable impulso por parte del Estado mediante la incorporación gradual de recur-sos y la gestión privada. En lo que se refiere a ferrocarril urbano (METRO) únicamente lo tie-nen dos ciudades en todo el país, la ciudad de Valparaíso en la V Región y Santiago. La em-presa a cargo del Metro de Valparaíso es METRO REGIONAL DE VALPARÍSO SA (filial deEFE) y en Santiago METRO SA. En relación al Metro de Santiago es interesante señalar lasnuevas medidas de reorganización del transporte urbano en Santiago a través del planTRANSANTIAGO. A este respecto señalar que junto a las 5 líneas operativas en la actuali-dad, existen otras 14 nuevas estaciones en construcción que se estima finalicen sus obras enel año 2009.El organismo a cargo de la infraestructura portuaria del país es la Dirección de Obras Portua-rias del Ministerio de Obras Públicas que a su vez se subdivide en direcciones regionales yoficinas provinciales. La ley Nº 19.542 de 1997 creada para promover y potenciar la moderni-zación portuaria de Chile.De las infraestructuras aeroportuarias se encarga igualmente el MOP a través de su Direc-ción de Aeropuertos (DAP). Dirección de la que depende tanto la construcción de infraestruc-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 32
  33. 33. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEturas aeroportuarias como sus concesiones. El Decreto 850 del Ministerio de Obras Públicasdetermina la participación de la DAP en el sistema aeroportuario. Ley Nº 18.916. Como se havenido señalando en apartados anteriores, el gobierno de Chile se encuentra cada vez másconcienciado de la importancia de cuestiones como el medioambiente, la energía, infraestruc-tura y obra civil, capacitación laboral, etc., con lo que han comenzado a aplicarse nuevas me-didas legislativas para la mejora y potenciación de estos. Medidas estas como las ya detalla-das en el apartado correspondiente a la Consultoría en Medio Ambiental.TABLA 29: INVERSIONES QUE DEMANDARÁN SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PERÍODO2007-2010. (EN MILLONES DE USD) SECTOR REGION 2,007 2,008 2,009 2,010 Indefinido Energía Inter 197 3,197 197 197 197 IV 14 14 14 14 814 RM 1,000 0 0 0 220 V 270 210 210 210 1,512 VI 390 1,130 310 170 890 VII 0 0 0 0 288 VIII 392 112 112 112 1,776 X 2,924 438 40 40 390 XI 6,155 535 175 175 175 XII 0 0 0 0 14 Total Energía 11,341 5,635 1,057 917 6,275 Industrial II 57 57 57 57 57 RM 180 0 0 0 72 V 5 5 5 5 5 VII 20 20 20 20 20 XII 0 0 0 0 260 Total Industrial 262 82 82 82 414 Vivienda e Inmobiliario. II 0 0 0 0 0 IX 28 28 28 28 28 RM 138 138 138 138 430 V 126 106 98 98 98 VII 0 0 0 0 10 X 40 40 40 40 60 XI 0 0 0 0 0 XII 22 22 22 22 22 Total Vivienda e Inmobiliarios 353 333 325 325 647Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 33
  34. 34. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILE Minería I 30 0 0 0 0 II 3,632 2,576 586 586 900 III 1,816 1,736 16 16 66 IV 707 7 7 7 217 RM 1,000 1,000 0 0 0 V 653 2,193 2,193 93 117 VI 58 58 1,658 58 58 Total Minería 7,896 7,570 4,460 760 1,358 Construcción Inter 238 118 83 83 153 I 65 7 7 7 31 II 32 14 14 14 62 III 0 0 0 0 120 IV 13 13 13 13 13 IX 30 30 30 30 30 RM 432 682 672 72 170 V 214 504 24 24 64 VII 80 30 30 30 30 VIII 486 6 6 6 6 X 40 40 40 40 40 XII 2 24 2 2 2 Total Construcción 1,629 1,466 919 319 719 Totales año 21,480 15,085 6,842 2,402 9,412Fuente: Corporación de Bienes de Capital.Se estima que de las cifras anteriores la inversión destinada al área de ingeniería sea al me-nos de un 5%, y a la construcción de un 45%. En cualquiera de estos casos, la práctica ge-neralizada en Chile es la adjudicación a través de licitaciones públicas o privadas.En la tabla que aparece a continuación, se desglosa la inversión que demandada en proyec-tos de ingeniería de los últimos 10 años. Señalar que únicamente entre un 5% y un 13% deestos son destinados a contratos de Ingeniería, siendo así que el resto corresponde a otroscostes, principalmente construcción y adquisición de bienes.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 34
  35. 35. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILETABLA 30: PROYECTOS INGENIERÍA POR AÑO Y POR SECTOR (EN MILLONES DE USD) SECTOR AÑO INICIO INGENIERIA 1997 - 98 1999-2000 2001 -02 2003 - 04 2005 -06 Energía 0 0 0 1,126 3,295 Industrial 30 0 0 551 1,137 Inmobiliarios 4,026 4,189 2,002 3,589 2,617 Minería 0 1,836 473 1,122 1,785 Construcción 53 96 652 1,258 2,458 TOTAL 4,108 6,121 3,127 7,646 11,293 Fuente: Corporación Bienes Capital.Las ventas estimadas de este sector son de unos 380 MM USD (promedio anual durante losúltimos 3 años). Aunque se estima que el crecimiento de la demanda seguirá impulsandofuertemente las ventas, los márgenes serán más estrechos debido al continuo incremento dela competencia.8. ANÁLISIS DE LA OFERTAComo ya se ha mencionado anteriormente y como bien indica la propia Asociación de Em-presas Consultoras de Ingeniería de Chile A. G. (AIC) la ingeniería chilena representa uno delos sectores más profesionalizados del país. Dicha asociación agrupa 56 de las empresas deIngeniería más importantes de Chile. Estas 56 empresas representan más del 70% del sectoren Chile. Compañías capacitadas para el desarrollo de proyectos en las áreas de mayor de-manda se concentran en los siguientes sectores y/o industrias: industria, energía, agropecua-ria, minería, infraestructura, transporte, urbanismo y edificación.En la tabla que aparece a continuación muestra las ventas de las 10 más grandes empresasdel sector:TABLA 31: PRINCIPALES EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS SECTOR INGENIERÍA EN CHILE(EN MILES DE USD)EMPRESA ESPECIALIDAD P T A VENTASCADE-IDEPE General 260 385 81 48,700FLUOR CHILE SA Minería 235 172 43 29,600INGENDESA Electricidad 340 92 79 24,200ARZE, RECINE Y ASOC Consultores 78 96 40 22,700Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 35
  36. 36. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEESEDEI INGENIEROS SA Minería 41 21 28 16,800SKM MINMETAL Minería 272 141 95 15,400ARCADIS GEOTECNIA Ambiente 99 41 44 12,700CRUZ Y DAVILA ING. CONS. LTDA Diseño 181 67 59 10,100R&Q INGENIERIA SA ITO 177 91 94 9,000POCH & ASOCIADOS ITO, Ambiente 148 54 21 8,400ZAÑARTU INGENIEROS CONS SA ITO 54 124 32 6,500AMEC INTERNATIONAL (Chile) Minería 53 12 10 5,000MARTINEZ Y CUEVAS ING. CONS. Diseño 176 68 47 4,900IDESOL INGENIEROS SA Industria 27 8 7 4,800GOLDER ASSOCIATES SA Minería 57 8 12 4,500Otras grandes 623 388 221 47.200 2,821 1,768 913 270,510TOTAL EN AICFuente: Asociación de Empresas de Ingeniería, AIC.P: Número de profesionales de carreras de más de 5 años de estudio universitario.T: Número de técnicos. A: Otro personal.ITO: Inspección Técnica de Obras e Ingeniería para Construcción.TABLA 32: NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS A AIC Y SUS VENTAS PROMEDIO (EN MILES DE USD)POR ESPECIALIDADES: Consultores 5 27,800 Diseño 4 17,840 General 2 50,500 Hidráulica 9 10,745 Ing. Ambiental 7 26,070 Ing. Costera 3 780 ITO y otros 8 24,090 Minería 9 77,000 Vialidad 3 6,120 Otros 6 80,065 Total 56 321010 Fuente: Asociación de Empresas de Ingeniería, AIC.Como se indicaba anteriormente la estimación de las ventas totales a 2006 para este sectorera de un total de unos 380 MM USD. En lo que se refiere a los márgenes, estos fluctúan en-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 36
  37. 37. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEtre un 9% en obras públicas y de hasta un 30% en proyectos inmobiliarios de carácter priva-do.Se estima que la demanda por Ingeniería seguirá creciendo a tasas superiores al 30% anualdurante los próximos 5 años.Otro aspecto interesante para las empresas consultoras de ingeniería española es el Pro-grama Fondo de Ayuda Integral a Proyectos (FAIP):TABLA 33: FAIP 2007PROGRAMA: FAIP 2007 Apoyo a empresas para fomentar su participación en concursos o licitaciones internaciona- les oficialmente convocadas y fuera de la UE Compromiso de devolución de ayuda en caso de resultar adjudicatario del proyecto.Descripción No aplicable a proyectos que se lleven a cabo en los 27 países que forman parte de la Unión Europea No aplicable a suministros estándarA quién va dirigido Empresas españolas de Ingeniería, Consultoría y Contratistas de Proyectos civiles e indus- triales (constructoras, fabricantes de bienes de equipo a medida, plantas llave en mano, etc.)Topes ayuda Tope máximo por empresa: 240.400 Euros al año. Máximo 10 solicitudes por empre- sa/año, con un máximo de tres por país/añoFinanciación Entre el 20% y el 50% del coste de las actividades contenidas en el programaGastos apoyables Horas de Oficina Técnica, bolsa de viaje, gastos de adquisición de pliegos, traducciones, asesoría externa, etcFecha de solicitud Abierta todo el año Las solicitudes deberán ser remitidas al Departamento de Tecnología y Proyectos del ICEX, como mínimo 30 días antes de la presentación de la oferta técnica al clienteDuración AnualFuente: Instituto de Comercio Exterior 2007.Programa del que se puede solicitar más información en el Instituto Español de Comercio Ex-terior (ICEX):Dpto. de Tecnología y ProyectosPaseo de la Castellana, 14-16 28046 MADRIDTlf: 91 349 6391/6390 Fax: 91 349 1906Email: prodindus.tecnologia@icex.esOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 37
  38. 38. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEA continuación se detallan algunas de las instituciones, organismos, asociaciones, etc. deobligada referencia en este sector:CODELCO, La Corporación Nacional del Cobre de Chile tal y como se conoce en la actua-lidad data de 1971, aunque sus orígenes son anteriores, momento en el que se aprueba laLey 17.450 sobre la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, si bien se determinó queúnicamente podrían enajenarse o constituirse derechos de explotación sobre concesionesmineras para yacimientos que no estuvieran en explotación en ese momento. A partir de estose crea en 1976 una empresa estatal agrupadora de los yacimientos existentes en una únicacorporación, minera, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio.Corporación es dirigida por un comité directivo integrado por la Ministra de la Minería, el Mi-nistro de Hacienda, tres representantes designados por la Presidenta de la República de Chi-le y dos directivos representantes de los trabajadores.Codelco es el principal productor de Cobre a nivel mundial y sus funciones son la explotaciónde los yacimientos, el procesamiento de los minerales, así como la obtención del metal y sussubproductos. Funciones que realiza a través de cinco divisiones, Codelco Norte, Salvador,Ventanas, Andina, y por último El Teniente.Posee su propio registro de proveedores.ENAP, La Empresa Nacional de Petróleo, empresa estatal en funcionamiento desde 1950.Sus funciones son la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y sus deri-vados, lo cual realiza tanto en Chile como en el extranjero. ENAP constituye una red de ne-gocios en el campo del petróleo, el gas natural y otros productos energéticos como el GasNatural Licuado y la geotermia a través de diferentes filiales.Posee su propio registro de proveedores.ENDESA Chile, Endesa Chile es una empresa de generación de energía eléctrica, filial deEnersis. Es la principal generadora de Chile con un total de 4.476,7 MW de potencia, lo queOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 38
  39. 39. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILErepresenta cerca del 38% de la capacidad del país. Cuenta con un total de 22 instalaciones,la mayoría de ellas en el Sistema Interconectado Central (SIC) y otras en el Sistema Interco-nectado del Norte Grande (SING).En septiembre del año 2004 inauguró la central hidroeléctrica Ralco, situada en el curso su-perior del río Bio Bío (VIII Región), en la cual se invirtieron 570 millones USD. Con una poten-cia instalada de 570 MW y una generación media anual de 3.100 GWH, aporta el 9% de de laenergía requerida por el SIC e implicó para Chile satisfacer el importante aumento de la de-manda de electricidad, a través de una fuente de energía limpia, segura y eficiente.A contar de diciembre de 2004, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) autorizóa la central Ralco a operar con una potencia de 690 MW, implicando un aporte al sistema de120 MW adicionales y una mejora en la distribución del recurso hídrico, con le fin de cubrir lademanda de horas punta aumentando marginalmente la generación promedio anual.Posee su propio registro de proveedores.COPSA, Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A. G, surge en elaño 2000 como precedente a la Ley de Concesiones propuesta por el estado para mejorar eldéficit en infraestructura pública. COPSA reúne a aquellas empresas concesionarias en mate-ria de infraestructura o servicios públicos licitadas por el Estado.Las funciones de esta asociación son la protección, perfeccionamiento, desarrollo y fomentode la industria de las concesiones por parte del Estado cuya finalidad u objetivo sea la cons-trucción, explotación y/o conservación de obras de infraestructura pública.Según cifras facilitadas por esta misma asociación, este país cuenta hoy en materia de con-cesión de obras públicas con una inversión comprometida de casi 6 mil millones USD.CHILECOMPRA, portal o catálogo electrónico de proveedores generado por el gobierno deChile. A través de estas dos páginas de Internet. Ambos dependen de la Dirección de Com-pras, Licitaciones, y Contratación Pública, y se rigen en base a la Ley de Compras Públicasde Bienes y Servicios 19.986. Los ámbitos de aplicación de ésta son la Administración del Es-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 39
  40. 40. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEtado si bien las empresas públicas no están sujetas a la misma. Tampoco están sujetas a es-ta ley la obra pública y/o urbana ni los materiales bélicos y/o de guerra. Si bien a todos estoscontratos excluidos en esta ley se les obliga a “informar”, con lo que deben publicarse en el“Sistema de Información” de manera oportuna (principio de transparencia del Gobierno deChile) para que la comunidad de proveedores pueda conocerlos.www.chilecompra.cl y www.chileproovedores.clOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 40
  41. 41. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEV. FACTORES LEGALES1. CONTRATACIÓN PÚBLICA Procedimientos de contratación pública. 1. Catálogo electrónico de Convenios Marcos: Es confeccionado por la Dirección de Compras y Contratación Pública. El producto de estas licitaciones es conocido como Convenio Marco y en él se definen aspectos co- merciales como precio, marca, modelo, condiciones de entrega para una serie de pro- ductos y servicios estándar, en un determinado período de tiempo. 2. Licitación Privada: Mecanismo excepcional utilizado para aquellos casos contemplados por la Ley de Compras Públicas, previa resolución fundada. Similar a la licitación pública, convoca- toria más restringida, suele redundar en menos de tres oferentes. 3. Licitación Pública: Se invita a participar a todos los proveedores. El procedimiento viene definido por la Ley de Compras y el Reglamento 19.986. 4. Trato Directo: Mecanismo excepcional previa resolución fundada.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 41
  42. 42. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILE2. FORMAS DE IMPLANTACIÓNComo formas de implantación podrían prestarse servicios de consultoría desde el extranjerosin implantación en el país por lo que esta labor de asesoramiento estaría sujeta a una reten-ción entre el 15% y el 30 %, en función de la disposición que aparece en el Art.59 de la Leysobre Impuestos a la Renta en lo que se refiere a asesorías técnicas y/o asesorías generales,siempre de carácter temporal, como se detalla en la documentación que se adjunta en elanexo del presente estudio. Si bien como se indica en el apartado 2 (Resumen y conclusio-nes) del presente estudio es recomendable hacer una inversión estable en el país para poderoptar a licitaciones y concursos públicos, especialmente para aquellas empresas de Consul-toría en Ingeniería.Diferentes formas de operarLas personas y sociedades no residentes operan en Chile de las siguientes formas:- Joint Venture- Asociación o Cuentas en Participación- Contrato de Distribución Comercial- Contrato de Comisión- Franquicia- Sucursal o Agencia chilena de una sociedad extranjera- Sociedades mercantilesLa Joint Venture, permite compartir riesgos y combinar recursos y experiencia. No obstante,no existe regulación al respecto.Una Asociación o Cuenta en Participación, es un contrato entre dos o más comerciantes oempresas para compartir una o más operaciones comerciales. No existen requerimientos le-gales para formar una asociación.Sobre el Contrato de Distribución Comercial, no existe regulación específica. Los términosdel acuerdo se establecen directamente entre las partes mediante un contrato privado. Aun-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 42
  43. 43. EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA DE INGENIERÍA EN CHILEque generalmente son respetados, los contratos de distribución exclusiva no tienen respaldolegal en Chile, por lo que resultaría aconsejable firmarlos bajo la legislación de un país quetenga regulación al respecto.Mediante el Contrato de Comisión, el comisionista se obliga a realizar un acto o contratomercantil por cuenta de otra persona (comitente). La principal diferencia con el Contrato deAgencia consiste en que éste implica un tracto sucesivo mientras que el de comisión se ago-ta en un solo acto.La Franquicia, es un sistema de comercialización de productos o servicios basado en unacolaboración estrecha y continua entre empresas legal y financieramente distintas e indepen-dientes. El franquiciador concede el derecho, e impone la obligación, de llevar un negocioconforme a sus pautas. No existe regulación al respecto.La Sucursal o Agencia chilena de una sociedad extranjera designa a un representante legalpara constituir la sucursal, quien legaliza los siguientes documentos: Comprobación de que lasociedad está legalmente constituida; Certificación de que la sociedad aún existe; Copia au-téntica de los Estatutos de la sociedad y un Poder general emitido por la sociedad al repre-sentante legal que la representará en Chile. El representante legal suscribe a nombre de lasociedad una escritura pública que incluye: Declaración de que la sociedad mantiene en Chileactivos realizables; el capital efectivo asignado a la agencia o sucursal y la forma y fecha desu ingreso en el país y el domicilio de la agencia o sucursal principal en Chile. Dentro de los60 días, se inscribe un extracto de la escritura pública en el Registro de Comercio y se publi-ca en el Diario Oficial.En Chile existen los siguientes tipos de sociedades mercantiles:- Sociedades Anónimas- Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sociedad Individual de R. Limitada- Sociedad Colectiva- Sociedad en Comandita-Sociedad por acciones (desde 2007)A este respecto hay que tener en cuenta que toda empresa o sociedad extranjera que quierainvertir en Chile está obligada a efectuar un inicio de actividades así como ha de obtener sunúmero de Rol Único tributario, más conocido como RUT, y poseer un representante legal enel país para poder realizar toda gestión necesaria por parte del Servicio de Impuestos Inter-nos (SII).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 43

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