1. Uzņēmumu kreditēšanas tendences
Juris Jākobsons
bankas Citadele
valdes priekšsēdētājs
21.10.2011.

2. Banku izsniegtie kredīti
milj. LVL 2006 – 2011 VI
Banku izsniegtie kredīti (kopapjoms)
21000
18000 16,589
14,916 15,429 14,907 14,334
15000 13,566
12000 10,873
9000
6000
3000
0
2006 2007 2008 2009 2010 VI 2010 XII 2011 VI
KREDĪTI, ieskaitot
tranzītkredītus
2006 2007 2008 2009 2010 VI 2010 XII 2011 VI
Kredīti kopā 10873 14916 16589 15429 14907 14334 13566
Īstermiņa (līdz 1 gadam) 1374 1902 2275 2241 2655 2703 2578
Vidēja termiņa (no 1 līdz 5 gadiem) 3828 4587 4512 3898 3255 2891 2567
Ilgtermiņa (virs 5 gadiem) 5670 8427 9802 9290 8997 8740 8421

3. Kredītu gada pieauguma temps
2006 – 2011 VI
Kredītu gada pieauguma temps, %
60% 56.2%
50%
37.2%
40%
30%
20%
11.2%
10%
0.2%
0%
2006 2007 2008 2009 VI 2009 2010 VI 2010 2011 VI
-10% -7.0% -6.8% -7.1%
-9.0%
-20%

4. Kredīti ar kavējumu >90 dienām
% īpatsvars portfelī 2006 - VI 2011
Kredītu sadalījums pēc maksājumu kavējuma perioda milj.ls
3000 2,831 2,723 2,492 20%
2,530 19.0% 19.0%
2500 18.4%
1,916
16.4% 15%
2000
1500 12.0% 10%
1000
598 5%
500 3.6%
48 112
0 0.7% 0%
0.4%
2006 2007 2008 2009 VI 2009 XII 2010 VI 2010 XII 2011 VI
ar kavējumu virs 90 dienām īpatsvars kredītportfelī, %
3,000 20%
Uzkrājumu kredītu pamatsummai attiecība pret izsniegtajiem kredītiem
2,500
15%
1,625 1,536
2,000 1,671
1,500 1,328 11.2% 11.3% 10%
11.3%
1,000 798 8.6%
5%
500 321 5.0%
57 73 1.9%
0 0.5% 0%
0.5%
2006 2007 2008 2009 VI 2009 XII 2010 VI 2010 XII 2011 VI
Uzkrājumi kredītu pamatsummai, milj. Ls % no izsniegtajiem kredītiem

5. Banku sektora peļņa/zaudējumi
2002 - 2010
Banku sektora pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi, milj. Ls
371.3
400
265.9
193.1
200 116.0
56.3 71.5 60.1
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-200
-400
-360.7
-600
-800 -773.4
Banku summārā peļņa
2002. - 2008., milj.Ls 1134.2
Banku summārie zaudējumi
2009 .- 2010., milj.Ls -1134.1

6. Uzņēmēju noskaņojums Latvijā pakāpeniski
uzlabojas (Citadele Index dati)
65
61.12 60.88
60.53
59.79
60
57.56
55.20
55 54.37
51.93
51.21 51.48
50.77
50
I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010 I 2011 II 2011 III 2011
48.36
47.47 47.62
45
44.04 43.64
40 41.41
35
35.26
33.66
33.16 33.01
30 31.16

7. Jaunie kredīti, milj.LVL
(Latvijas Komercbanku asociācijas dati)
750 Jaunie kredīti, milj. LVL
246.8
600
207.3
450
152.4
300
518.8
101.5
418.8
150 63.8 309.0
190.3
24.7 108.3
57.0
0
Jan Feb Mar Apr Maijs Jūn
Nerezidenti Rezidenti

8. Jaunie kredīti, milj. LVL
Rezidenti/nerezidenti 2011 I – 2011 VI
(Latvijas Komercbanku asociācijas dati)

9. Jaunie kredīti, tirgus dati, milj. LVL
Privātpersonas/Uzņēmumi 2011 I – 2011 VI
(Latvijas Komercbanku asociācijas dati)

10. Biežāk sastopamie iemesli uzņēmumu kredītu
atteikumiem
Projektam ir nepietiekams ekonomiskais pamatojums, nav
izvērtēti visi riski
Nepietiekama naudas plūsma finansējamā projekta realizēšanai
un kredīta atmaksai
Nepietiekams nodrošinājums
Nepietiekams uzņēmuma paša ieguldījums
Uzņēmuma vadībai trūkst pieredzes attiecīgajā nozarē vai jomā,
kur tiek realizēts projekts
Pārāk lielas saistības finanšu institūcijās
Nodokļu parādi
Apgrūtināti Klienta īpašumi (zemes nomas līgumi)
Atkarība no viena piegādātāja vai pircēja

11. Ieteikumi uzņēmējiem ekonomikas svārstību
pārvarēšanai
Iespējami augsta kapitalizācija, lai pārdzīvotu zaudējumu periodu
būtiska tirgus pieprasījuma samazināšanās dēļ
Biznesa un ienākumu diversifikācija - dažādi produkti un noieta
tirgi, zema pircēju koncentrācija
Stabila un pietiekama naudas plūsma, kas spēj segt finanšu
izmaksu (piem.% likmes) pieaugumu varbūtējā pārkārtošanās
periodā
Gatavība strauji pielāgoties jaunai situācijai
Pārdomāta finanšu līdzekļu piesaiste

12. Paldies!