Cadenas marquistas 2009

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Dental Market in Spain

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Cadenas marquistas 2009

  1. 1. ANÁLISIS SECTORIAL<br />CADENAS MARQUISTAS DE CLÍNICAS DENTALES<br />2009<br />
  2. 2. ESTRUCTURA SECTORIAL<br />En los últimos dos años solamente crecen las cadenas dentales<br />El resto de franquicias y cadenas sanitarias decrecieron un 4,2% en 2008 <br />
  3. 3. ESTRUCTURA SECTORIAL<br />Desarrollo de cadenas marquistas<br />Bajo fórmula de cadenas o franquicias<br />Vital Dent, Unidental, Dental Line (adquirida parcialmente por ADESLAS), Adeslas Dental y Milenium Dental<br />Absorben cerca del 90% de la facturación agregada en 2008<br />
  4. 4. COYUNTURA ECONÓMICA<br />Crecimiento medio anual del 40% (2004/2007)<br />Crecimiento del 6,7% en 2008<br />Facturaron480 millones de euros en 2008<br />
  5. 5. PREVISIONES Y TENDENCIAS<br />Tasas de crecimiento más reducidas que en años precedentes<br />Tendencia a un menor ritmo de crecimiento en numero de centros<br />Previsiones en torno al2,1%de crecimiento en 2009/2010<br />Previsión de facturación de 490 millones de euros en 2009<br />
  6. 6. DISTRIBUCIÓN DENTISTAS<br />
  7. 7. NUMERO DE COLEGIADOS<br />
  8. 8. EMPLEO DENTISTAS MAYO 2010<br />
  9. 9. DENTISTAS EN PARO POR SEXO (MAYO 2010)<br />
  10. 10. PARADOS POR TRAMOS DE EDAD(MAYO 2010)<br />
  11. 11. VARIACIÓN % DENTISTAS EN PARO MAYO 2009/2010<br />
  12. 12. DENTISTAS DEMANDANTES DE EMPLEO EN %<br />
  13. 13. FACTURACIÓN: 480 MILL. €<br />
  14. 14. INTENSIDAD COMPETENCIA: ALTA<br />Contracción del mercado por la crisis<br />Lanzamiento de promociones y descuentos<br />Alto numero de profesionales cualificados<br />
  15. 15. AMENAZA NUEVOS COMPETIDORES: MEDIA<br />Retroceso de la demanda<br />Alto numero de profesionales cualificados: saturación mercado<br />Higienistas Dentales<br />Protésicos Dentales<br />
  16. 16. ESTRUCTURA DE LA OFERTA<br />Poder de negociación con proveedores : Medio<br />Poder de negociación con clientes: Medio<br />...........Competencia creciente<br />…………Demandas en aumento constante<br />Amenaza de productos sustitutivos: Nula<br />Rentabilidad Potencial: Media<br />
  17. 17. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓNMILLONES DE EUROS<br />
  18. 18. PERSONAS CON SEGURO DENTAL<br />
  19. 19. TITULARIDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS (I)<br />ADESLAS DENTAL:Grupo Agbar (100%)<br />SOLUCIÓN DENTAL:Accionistas privados<br />D&D:Juan Puig Peña<br />Dental Line:J. Antonio López Torreblanca, Fco. Antonio Perez Rubio<br />Dentalis:Dentem Levante S.L.<br />Dentisne:Grupo Cisne 100%<br />Care DENT: Accionistas privados<br />Clínica dental Miravé: Accionistas privados<br />Clínica Perio: Realza Capital SA (58%), Carlos Aparicio (antes Clínica de Prótesis Osteointegrada de Barcelona SA (9%), accionistas privados<br />
  20. 20. TITULARIDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS (II)<br />Dentzano:Leopoldo Lozano de Luaces, Marta Lozano O´Felan<br />Elite Dental:Ernesto Páez Esteso, Antonio Rubio Morcillo, Jose María SanchezVillapadierna, Celestino Nuñez Garrido, Jose Ignacio AlbertosRogero, Angel Luis Hector Domínguez, Patricia Maria Martínez Coronel, Ignacio Sampere Villar, Ildefonso Santos Bustos, Jose Miguel Urdiales Lozano, Gerardo Taboada Vázquez<br />Lider Dental:Asisa 63%<br />Milenium Dental:Grupo Sanitas 100%<br />Unidental:Fernando Palomar Sáez,Juan Carlos Arranz Grande<br />Vital Dent:WichmanInvers SL (Ernesto Colman)<br />
  21. 21. OTRAS MARCAS<br />Franquicia Iceberg<br />Bucodente<br />Séptima Dental<br />Amenta Dental<br />IMQ dental<br />Boka Dental<br />Franquicias Dentales A.L.M.<br />Grandental<br />ARTS Dental<br />Dentoestetic<br />Dental +<br />Red Esteticdent<br />Bucalia<br />Propdental<br />Novoclinic<br />
  22. 22. NUMERO DE CENTROS (Octubre 2009)<br />Adeslas Dental: 51 (+5 en Francia -Présantia-Médéric-MutuelleExistence)<br />Clínicas Solución dental:5<br />CareDENT: 62<br />D&D:22<br />Dental Line: ¿30?<br />Dentalis:11<br />Dentisne: 1<br />Dentzano: 2<br />Elite Dental: 2<br />Lider Dental: 4<br />Milenium Dental: 36<br />Unidental:156<br />Vital Dent: 403<br />TOTAL:785 (657/2007)<br />
  23. 23. RELACIÓN CENTROS PROPIOS /FRANQUICIADOS DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE CLÍNICAS DENTALES<br />
  24. 24. ADESLAS DENTAL<br />
  25. 25. CAREDENT<br />
  26. 26. CLÍNICAS SOLUCIÓN DENTAL<br />
  27. 27. D & D<br />
  28. 28. DENTALIS<br />
  29. 29. SANITAS: MILENIUM DENTAL<br />
  30. 30. UNIDENTAL<br />
  31. 31. VITAL DENT<br />
  32. 32. VITAL DENT EN EL EXTRANJERO<br />
  33. 33. CLÍNICAS DE ESTÉTICA CON ATENCIÓN DENTAL<br />CLÍNICA BARRAGÁN<br />CLÍNICA MENORCA<br />CLÍNICA PLANAS<br />CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA<br />INSTITUTO MÉDICO LASER<br />NOVOCLINIC<br />CLÍNICAS QUIRON<br />RUBER DENTAL<br />
  34. 34. CUOTA DE MERCADO 2008<br />
  35. 35. FACTURACIÓN MILL. EUROS 2008<br />
  36. 36. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES<br />
  37. 37. VITAL DENT<br />
  38. 38. UNIDENTAL<br />
  39. 39. CARE DENT<br />
  40. 40. MILENIUM DENTAL<br />
  41. 41. RENTABILIDAD (BAI): ANTES DE IMPUESTOS (MILL. EUROS)<br />
  42. 42. AMENAZAS, OPORTUNIDAES Y TENDENCIAS <br />
  43. 43. AMENAZAS<br />Contracción de la demanda por la crisis<br />Aumento de la competencia: recorte de márgenes<br />Saturación de dentistas<br />
  44. 44. OPORTUNIDADES<br />Alto grado de preocupación por la salud y la estética<br />Aumento de la edad media de la población<br />Avances tecnológicos<br />
  45. 45. TENDENCIAS<br />Crecimiento de la red perteneciente a cadenas marquistas de clínicas dentales<br />Ampliación de la cartera de servicios a hacia tratamientos de menor coste<br />Mantenimiento de las inversiones en I+D+i<br />Búsqueda de acuerdos con Aseguradoras<br />
  46. 46. PREVISIONES DE VARIACION DEL MERCADO<br />
  47. 47. PREVISIONES EN MILL. EUROS <br />
  48. 48. PREVISIONES VARIACIONES % (RESPECTO AÑO ANTERIOR)<br />
  49. 49. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN<br />
  50. 50. VITAL DENT<br />
  51. 51. UNIDENTAL<br />
  52. 52. DENTAL LINE<br />
  53. 53. ADESLAS DENTAL<br />
  54. 54. MILENIUM DENTAL<br />
  55. 55. LIDER DENTAL<br />
  56. 56. ELITE DENTAL<br />
  57. 57. DENTALIS<br />
  58. 58. D&D<br />
  59. 59. DENTZANO<br />
  60. 60. SOLUCIÓN DENTAL<br />
  61. 61. DENTISNE<br />
  62. 62. CLÍNICA PERIO<br />
  63. 63. CAREDENT<br />
  64. 64. CONCIERTOS CON COMPAÑÍAS DE SEGUROS<br />Dentisne: Cisne Aseguradora<br />Adeslas: Adeslas<br />Dentzano: Mutualidades<br />Elite dental: Adeslas<br />Lider Dental:Asisa<br />Milenium Dental: Sanitas<br />Unidental: Póliza propia<br />Vital Dent:Axa Seguros, Zurich<br />
  65. 65. CRECIMIENTO EN MILLONES DE EUROS<br />
  66. 66. GASTO DENTAL TOTAL 2006/2008 (MILES DE EUROS)<br />
  67. 67. COMPARATIVA GASTO TOTAL/FACTURACIÓN CADENAS DENTALES<br />
  68. 68. GASTO DENTAL MEDIO FAMILIAR %<br />
  69. 69. GASTO MEDIO POR HOGAR: EUROS<br />
  70. 70. GASTO MEDIO POR PERSONA<br />
  71. 71. GASTO TOTAL ANDALUCÍA<br />
  72. 72. GASTO TOTAL ARAGÓN<br />
  73. 73. GASTO TOTAL ASTURIAS<br />
  74. 74. GASTO TOTAL BALEARS<br />
  75. 75. GASTO TOTAL CANARIAS<br />
  76. 76. GASTO TOTAL CANTABRIA<br />
  77. 77. GASTO TOTAL CASTILLA LEON<br />
  78. 78. GASTO TOTAL CASTILLA MANCHA<br />
  79. 79. GASTO TOTAL CATALUNYA<br />
  80. 80. GASTO TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA<br />
  81. 81. GASTO TOTAL EXTREMADURA<br />
  82. 82. GASTO TOTAL GALICIA<br />
  83. 83. GASTO TOTAL MADRID<br />
  84. 84. GASTO TOTAL MURCIA<br />
  85. 85. GASTO TOTAL NAVARRA<br />
  86. 86. GASTO TOTAL EUSKADI<br />
  87. 87. GASTO TOTAL RIOJA<br />
  88. 88. GASTO TOTAL CEUTA Y MELILLA<br />
  89. 89. GASTO MEDIO HABITANTE ANDALUCÍA<br />
  90. 90. GASTO M/H ARAGÓN<br />
  91. 91. GASTO M/H ASTURIAS<br />
  92. 92. GASTO M/H BALEARS<br />
  93. 93. GASTO M/H CANARIAS<br />
  94. 94. GASTO M/H CANTABRIA<br />
  95. 95. GASTO M/H CASTILLA LEON<br />
  96. 96. GASTO M/H CASTILLA MANCHA<br />
  97. 97. GASTO M/H CATALUNYA<br />
  98. 98. GASTO M/H COMUNIDAD VALENCIANA<br />
  99. 99. GASTO M/H EXTREMADURA<br />
  100. 100. GASTO M/H GALICIA<br />
  101. 101. GASTO M/H MADRID<br />
  102. 102. GASTO M/H MURCIA<br />
  103. 103. GASTO M/H NAVARRA<br />
  104. 104. GASTO M/H EUSKADI<br />
  105. 105. GASTO M/H RIOJA<br />
  106. 106. GASTO M/H CEUTA Y MELILLA<br />
  107. 107. COMPARATIVA GASTO MEDIO/HABITANTE POR TERRITORIOS 2008<br />
  108. 108. MODELOS DE SEGURO DENTAL<br />
  109. 109. CONSIDERACIONES PREVIAS (I)<br />La enfermedad dental no es un riesgo asegurable<br />Incidencia universal de enfermedades dentales<br />Todas las personas necesitan y utilizarán el cuidado dental<br />Exceptuando el traumatismo y el dolor, el paciente tiene control total sobre cuándo o inclusive si se proveerá de tratamiento dental<br />La enfermedad dental no causa riesgo para la vida<br />Por esta razón las implicaciones financieras no son urgentes<br />La enfermedad dental no cura sin intervención terapéutica<br />
  110. 110. CONSIDERACIONES PREVIAS (II)<br />La enfermedad dental es crónica, progresiva y destructiva<br />La enfermedad dental en gran medida es evitable a un costo y esfuerzo mínimo<br />La cobertura dental habrá de estar orientada a la prevención<br />La enfermedad dental progresa lentamente<br />El tratamiento puede ser pospuesto y acumulado sin síntomas durante bastante tiempo<br />El comienzo de la enfermedad dental ocurre temprano, en la niñez<br />La cobertura a los niños es muy importante a futuro<br />
  111. 111. CONSIDERACIONES PREVIAS (III)<br />El 80% de los dentistas son generalistas y proveedores primarios de atención dental<br />La mayor parte de cuidados dentales se realizan por un solo dentista en un único centro<br />Casi todo el cuidado dental se realiza de forma ambulatoria<br />Existe un número reducido de categorías de personal auxiliar<br />Existe un numero reducido de auxiliares por cada dentista<br />No existe una instalación central (hospital) donde los dentistas interactúen diariamente<br />Los dentistas son los dueños de su gabinete, sin subsidios públicos<br />
  112. 112. CONSIDERACIONES PREVIAS (IV)<br />La “alta tecnología dental” no es muy costosa y no ha ocasionado una inflación severa de los costos dentales al público<br />La cantidad promedio anual de gasto por persona es relativamente pequeña<br />Los costes asociados al cuidado dental se mantienen relativamente estables<br />
  113. 113. PPO: ORGANIZACIÓN DE PROVEEDOR PREFERIDO<br />Cuadro dentistas cerrado con posibilidad abierta<br />Nomenclátor con tarifas inferiores a las de mercado<br />Los tratamientos los paga directamente la aseguradora<br />Pagan menos los tratamientos realizados por dentistas ajenos al cuadro<br />Puede haber copagos <br />Según cuantía de la prima así será el límite anual de coste de tratamientos autorizado<br />Coberturas limitadas con exclusiones<br />Similar a la asistencia sanitaria de las aseguradoras españolas<br />
  114. 114. EPO: ORGANIZACIÓN DE PROVEEDOR EXCLUSIVO<br />Igual que el PPO pero con cuadro de dentistas cerrado<br />Las compañías solamente pagan una vez se ha realizado el servicio<br />Como excepción los casos de urgencia<br />Honorarios reducidos<br />Límite anual de gasto en tratamientos dentales<br />Coberturas con exclusiones<br />
  115. 115. CAPITACIÓN<br /><ul><li>Cuadro de dentistas cerrado
  116. 116. El dentista puede limitar el número de pacientes que acepta
  117. 117. El seguro menos costoso
  118. 118. Con cuota por adscribirse al seguro
  119. 119. Cuidados preventivos previstos, sin coste para el paciente
  120. 120. El dentista cobra una cantidad por paciente con independencia de la utilización del seguro
  121. 121. Incentiva la prevención y el infratratamiento
  122. 122. Hay copagos y tratamientos no cubiertos</li></li></ul><li>INDEMNIZACIÓN (TARIFA POR SERVICIO)<br /><ul><li> No hay cuadro de dentistas (libre elección)
  123. 123. Reembolso de gastos o pago directo al dentista
  124. 124. Pago por acto odontológico
  125. 125. Límite de cobertura anual según cuantía de la prima
  126. 126. Copago según coste de los tratamientos
  127. 127. Suelen cubrir los servicios preventivos al 100%, servicios básicos en un 80% y servicios mayores un 50%
  128. 128. Con exclusiones diversas (implantes, estética...)
  129. 129. Con períodos de carencia
  130. 130. Costes elevados para las aseguradoras</li></li></ul><li>DR: REEMBOLSO DIRECTO<br /><ul><li> Cuadro de dentistas abierto
  131. 131. Reembolso al paciente de la factura del dentista, con independencia del tratamiento realizado
  132. 132. Sin interferencia de la aseguradora entre dentista-paciente
  133. 133. El seguro determina la cantidad anual máxima reembolsable
  134. 134. Coste administrativo bajo
  135. 135. Con períodos de carencia
  136. 136. Costes elevados y poco predecibles</li></li></ul><li>PLANES DE DESCUENTO<br />
  137. 137. PLANES DE DESCUENTO<br />Cuadro de dentistas cerrado<br />Nomenclátor con tarifas “pactadas” con los dentistas<br />El paciente paga el 100% de los costes de tratamiento<br />Las empresas no asumen riesgos<br />El paciente asume el 100% del riesgo<br />Aceptan el tratamiento de enfermedades preexistentes<br />Sin períodos de carencia<br />Costes administrativos y de gestión muy bajos<br />
  138. 138. LAS CIFRAS EN USA<br />AETNA DENTAL ACCESS: 66.000 dentistas<br />SIGNATURE WELLNESS PLAN: 9.900<br />PATRIOT PLAN: 11.000<br />UNI CARE: 22.000<br />CYGNA: 93.000<br />VITAL SAVINGS BY AETNA: 80.000<br />DENT-ALL PLAN: 65.000<br />CAREINGTON CARE 500 SERIES: 60.000<br />DENTE MAX: 57.000<br />OPTUMHEALTH ALLIES DENTAL PROGRAM: 41.000<br />
  139. 139.
  140. 140.
  141. 141.
  142. 142.
  143. 143.
  144. 144.
  145. 145.
  146. 146.
  147. 147. CUOTA DE MERCADO<br />

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