Palestra proferida em Curitiba, sobre Advocacia e Tecnologia, por Lara Selem

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Palestra proferida em Curitiba, sobre Advocacia e Tecnologia, por Lara Selem

  1. 1. A Gestão da Tecnologia nos Escritórios de Advocacia Lara Selem
  2. 2. Agenda 1. Advocacia e Tecnologia 2. Gestão do Conhecimento 3. CRM 4. ERP 5. KM 6. Relatórios Gerenciais
  3. 3. A (r)Evolução dos Tempos 1950 2000 2050
  4. 4. <ul><li>“ Business is going to change more in the next ten years than it has in the last fifty ” </li></ul>
  5. 5. Escritório de Advocacia Fábrica de Conhecimento
  6. 6. Fontes de Conhecimento Jurídico <ul><li>Produção técnico-jurídica </li></ul><ul><li>Clientes e seus negócios </li></ul><ul><li>Solução de controvérsias </li></ul><ul><li>Legislação e Jurisprudência </li></ul><ul><li>Contratos e negociações </li></ul><ul><li>Biblioteca </li></ul><ul><li>Arquivo </li></ul><ul><li>Inteligência competitiva </li></ul><ul><li>Experiência </li></ul>
  7. 7. Fontes de Informação <ul><li>Documentos e planilhas eletrônicas </li></ul><ul><li>Documentos impressos </li></ul><ul><li>Cópia de documentos (pessoais, procurações, declarações) </li></ul><ul><li>Cadastro de usuário na rede (login, senha, privilégios, etc.) </li></ul><ul><li>Telefone </li></ul><ul><li>E-mail </li></ul><ul><li>Pasta com documentos do escritório de advocacia </li></ul><ul><li>Tabela de Honorários </li></ul><ul><li>Relatório de Contas a Receber </li></ul><ul><li>Relatório de Fluxo de Caixa </li></ul><ul><li>Extrato da Conta Bancária </li></ul><ul><li>Extrato do Cartão de Crédito </li></ul>
  8. 8. Ferramentas de Gestão do Conhecimento <ul><li>Não tecnológicas: </li></ul><ul><ul><li>Grupos de Estudos </li></ul></ul><ul><ul><li>Reunião de Equipes </li></ul></ul><ul><ul><li>Núcleo de Redatores </li></ul></ul><ul><ul><li>Reuniões Plenárias </li></ul></ul><ul><ul><li>Reports de cursos, seminários e palestras </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesa do cafezinho </li></ul></ul><ul><ul><li>Fumódromo </li></ul></ul><ul><li>Tecnológicas: </li></ul><ul><ul><li>Newsletters </li></ul></ul><ul><ul><li>Intranet </li></ul></ul><ul><ul><li>Softwares de KM </li></ul></ul><ul><ul><li>Softwares de ERP </li></ul></ul><ul><ul><li>Softwares de CRM </li></ul></ul><ul><ul><li>GED </li></ul></ul><ul><ul><li>Instant Messaging </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail </li></ul></ul>
  9. 9. O que pode e deve ser gerenciado <ul><li>Agenda </li></ul><ul><li>Andamentos </li></ul><ul><li>Despesas </li></ul><ul><li>Honorários </li></ul><ul><li>Alocação de Horas </li></ul><ul><li>Fluxo de caixa </li></ul><ul><li>Controle bancário </li></ul><ul><li>Faturamento </li></ul><ul><li>Jurisprudência </li></ul><ul><li>Documentos </li></ul><ul><li>Relatórios </li></ul><ul><li>Workflows </li></ul>
  10. 10. Estratégia Marketing Jurídico Prestação do Serviço Serviços de Manut. Cliente Desenv. de Serviços Linha de Frente Áreas de Suporte Cliente Concorrente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Concorrente Concorrente Cliente Concorrente Concorrente Cliente Cliente Cliente Concorrente Cliente Cliente Cliente Tecnologia Recursos Humanos Administração Finanças Sistemas de Informações
  11. 11. Software – Power Trio Integrado CRM Enterprise Resource Planning Knowledge Management KM ERP Customer Relationship Management
  12. 12. CRM <ul><li>Repositório centralizado e compartilhado de informação sobre o cliente , que captura e acompanha todas as suas interações (visão 360º). </li></ul><ul><li>Ele deverá responder perguntas como: “quem tem relacionamento com este cliente?”, “quem mais conhecemos na empresa do cliente?”, “quem conhece quem?”, “quem são nossos contatos nesse ramo de atividade?” . </li></ul>
  13. 13. Ficha de Cliente
  14. 14. Contatos no Cadastro de Clientes
  15. 15. ERP <ul><li>A família de ferramentas ERP (Baan, SAP, etc.) se transforma num sistema de gestão empresarial do escritório e fará uma ligação com as informações do banco de dados do CRM. </li></ul><ul><li>Os clientes e contatos estarão ligados a faturamento, acompanhamento de processos, arquivos, bem como ao gerenciamento dos contratos com clientes, timesheet , contas a pagar, contas a receber, contabilidade e cobrança. </li></ul>
  16. 16. Sistema de ERP Advocacia CRM Clientes e Contratos Emissão de Rel. de Desp. Contas a Receber / Cobrança FATURAMENTO TimeSheet Casos de Faturamento Despesas CONTABILIDADE Acompanhamento de Processos Contas a Pagar
  17. 17. Time Sheet
  18. 18. Faturamento
  19. 19. Revisão dos Lançamento do Faturamento
  20. 20. Contas a Receber – visão geral
  21. 21. Processos – visão geral
  22. 22. Ficha de Processo
  23. 23. KM <ul><li>O KM completa o trio com a organização eletrônica de documentos (GED), controle do acesso físico aos documentos. </li></ul><ul><li>Permite que a produção jurídica do escritório seja atualizada com as versões dos documentos, datas das alterações feitas, pelos respectivos usuários e o histórico da vida do documento. </li></ul><ul><li>Outras práticas de KM: a utilização de intranet/extranet, o controle da biblioteca e do arquivo do escritório, a criação de repositórios de conhecimento, mapeamento de fontes internas de expertise . </li></ul>
  24. 24. Antes do GED Cada documento é um arquivo diferente com versões e revisões em lugares diferentes e sem padronização. Localizar arquivos pode ser demorado e muitas vezes difícil. Pesquisa apenas pelo nome do arquivo (Ex: recurso*.doc). ? ? ? ? ? ? Nome do Arquivo
  25. 25. Depois do GED Cada documento tem 1 ficha de cadastro. Versões e revisões são padronizadas, armazenadas e acessíveis por um único ponto. Pesquisa pelos campos da ficha de cadastro e pelo conteúdo dos documentos. Lista rápida dos documentos editados recentemente.
  26. 26. Gestão do Conhecimento Jurídico Efetividade na externalização ou socialização de competência Eficiência e eficácia na recuperação documental Contato com o Cliente Realizar Diagnóstico Realizar Estudo Inicial Elaborar proposta Executar estudo aprofundado Entregar o Serviço Gestão Eletrônica de Documentos Conhecimento Explícito Gestão de Competências Conhecimento Tácito Projeto equivalente já executado
  27. 27. Inclusão de Documento no GED
  28. 28. Pesquisa de Documento no GED
  29. 29. Versões e Revisões
  30. 30. Relatórios Gerenciais <ul><li>O Power Trio integrado deverá gerar relatórios gerenciais, tais como: </li></ul><ul><ul><li>horas trabalhadas, horas faturadas, faturamento, recebimento, inadimplência, despesas, resultado, produtividade (por advogado, por cliente, por processo), fluxo de caixa, bancário, contas a receber, contas a pagar, despesas reembolsadas pelos clientes. </li></ul></ul>
  31. 31. Relatório para Análise de Cliente
  32. 32. Relatório para Análise de Casos
  33. 33. Relatório Gerencial de Resultados
  34. 34. Relatório de Custos
  35. 35. Indicadores de Desempenho
  36. 36. Relatório de Tempo Trabalhado por Cliente
  37. 37. Relatório de Produtividade por Profissional
  38. 38. Relatório de Despesas Reembolsáveis
  39. 39. Relatório de Faturamento
  40. 40. Gráfico de Faturamento
  41. 41. Relatório de Faturamento
  42. 42. Relatório de Faturas Emitidas
  43. 43. Relatório de Recebimento
  44. 44. Relatório de Honorários e Despesas
  45. 45. Extrato do Caixinha
  46. 46. Fluxo de Caixa Analítico
  47. 47. Relatório de Resultados
  48. 48. Relatório de Resultados
  49. 49. Relatório de Resultados
  50. 50. Forças que impulsionam as mudanças SISTEMAS reforçam SUCESSO faz acreditar VISÃO direciona CAPACIDADES tornam possível as histórias as ações o alimento NECESSIDADE move ESTRUTURAS desafiam ESPÍRITO dá poder
  51. 51. <ul><li>“ Talentos naturais não temem assumir riscos ou mudar : para realmente chegar a algum lugar nesta profissão, você precisa estar preparado para liberar o seu potencial.” </li></ul>Robert Kranenborg
  52. 52. [email_address] www.estrategianaadvocacia.com.br Obrigada e Sucesso!!

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