Observatorio ComputerWolrd-IDC 1T11

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IDC e IDG Communications han lanzado al mercado la primera edición del Observatorio ComputerWorld-IDC, fruto de una estrecha colaboración entre la editorial de información TI y la consultora.

El Observatorio ComputerWorld-IDC es un documento fundamental para los directivos responsables de la compra de Tecnologías de la Información en nuestro país, a los que ofrece una detallada visión del mercado TIC español, con indicadores económicos, y un profundo análisis de las tecnologías y servicios disponibles en el mercado.

La primera entrega del Observatorio ComputerWorld-IDC ofrece un minucioso análisis de las predicciones de IDC para el mercado TIC en el presente año. Además, la consultora analiza el escenario económico actual, con las previsiones más destacadas para el mercado ibérico, y aporta una serie de indicadores TIC que dan a conocer cómo está evolucionando el gasto TIC en España por sectores (Servicios TIC, Software empaquetado, Sistemas, Almacenamiento, Periféricos, Equipamiento y Servicios de telecomunicaciones…) y cuáles son las perspectivas para este año.

Asimismo, tras realizar varias encuestas a directivos de la demanda (CIO y decisores de la compra de las TIC en las empresas), en este barómetro se brinda una panorámica general sobre la valoración de éstos en lo que respecta a la situación económica en general y al sector TIC en particular; cuáles son sus prioridades en inversión TIC; cuál es su valoración de la oferta y los principales proveedores de cada sector, etc. Además, se incorpora un análisis específico sobre un sector dinámico y cambiante como es el mercado de servicios de impresión.

El primer Observatorio ComputerWorld-IDC incluye también varios reportajes a fondo sobre tecnologías como cloud computing, business intelligence, seguridad, comunicaciones, gobierno TI, CPD, almacenamiento, impresión y software de gestión. Importantes CIO del mercado aportan su valoración sobre estas tendencias en diversas entrevistas incluidas en este barómetro.

Finalmente, el Observatorio revela las principales conclusiones de un debate organizado por ComputerWorld con la colaboración de IDC, en el que los máximos directivos de Information Builders, Microstrategy y SAP, analizan las principales tendencias de un segmento creciente como pocos actualmente en el sector TIC: el business intelligence.

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Observatorio ComputerWolrd-IDC 1T11

  1. 1. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio El Barómetro trimestral del mercado TIC en España Encuestas de sentimiento de mercado y valoraciones de los2011 principales proveedores TIC. La información económica y las previsiones TIC que precisa en su toma de decisiones. COMPUTERWORLD P R I M E R tRIMEstRE
  2. 2. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio 69 La potencia de la inteligencia de negocio. ’Business intelligence’ prioriza la capacidad de procesamiento y la movilidad. 79 La gestión sigue tras la pyme. Los proveedores simplifican sus versiones y refuerzan verticales. 84 Hacia el CPD monofabricante. 73 Mesa redonda: Los grandes del hardware tratan de cubrir todos los frentes del El momento de la inteligencia de negocio. centro de datos. El Observatorio ComputerWorld-IDC reunió a los máximos responsables de tres importantes compañías en el ámbito de ‘business intelligence’ –Information 90 La llegada Builders, Microstrategy y SAP– para obtener de primera mano su valoración ante el de los ‘big data’. auge de esta tecnología. La industria combina ‘cloud’ y virtualización para hacer frente a la explosión de datos.Contenidos 95 El reino de la movilidad total. Fabricantes y operadoras se vuelcan con la convergencia móvil. 100 Identidades a examen. La industria, tocada por el ‘boom’ Análisis Predicciones TIC de la nube, se vuelca con el control de accesos. 5 Previsiones económicas 57 Las diez principales generales. tendencias para el 106 Revolución de mercado TIC ibérico en impresión. 12 Previsiones del sector 2011. Los servicios gestionados de TIC. impresión viven uno de sus Novedades momentos más dulces. 45 IDC MarketScape: del mercado TIC servicios gestionados de en España 111 Gobierno TI, con un pie impresión. en la tierra 64 Un arranque de año ‘por y otro en la nube. las nubes’. El modelo SaaS añade nuevas Encuesta Los fabricantes se vuelcan en variables. transformar sus propuestas al 47 La demanda opina. mundo ‘cloud’. 3
  3. 3. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio El mejo a r apoyo para la tom TIC de dec isiones al y o es el actu mico com ev ista econó ac tualizada el punto d formación E en to complic ado desde al milí Encuestas de sentimiento de metro, disp oner de in a en sí e s primordia l para n un mom s se miden económic les de las en el que las inversio ne TIC como de la situa mercado y valoraciones de los ción ción o para los respon sab e l mercado sa u organiza tanto sobre el área de T IC de cualq uier empre principales proveedores TIC. os d spa- los directiv nológico. do TIC en E del ámbito tec estra l del merca isan empresas metro trim n que prec os un baró informació tivo de ofr ecer a est os ejecutiv La información económica mida y unifi c ada toda la añías lídere sd e la infor- Con el obje e forma resu IDC, comp rvatorio ncontrar d nications e rear el Obse ña, en el qu ep uedan e ecisiones, IDG Commu y las previsiones TIC que precisa te, se han u nid o para c toma de d ectivamen para agilizar su TIC en E spaña, resp en su toma de decisiones. consultoría s pre- mación y la emás de la o rld-IDC. ste añ o 2011, ad scenario ComputerW tas para e naliza el e s cu atro previs co nsultora a para el mera de la nte año, la estacadas trega, la pri en el prese onóm icas más d stá evo- En esta en l mercado TIC visiones ec er cómo e de IDC para e áles se rán las pre ra po der conoc temas, dicciones licando cu ores TIC pa uetado, Sis o actual, exp serie de indicad , Softw are empaq uáles son COMPUTERWORLD económic ando una ervicios TIC nes…) y c é rico y aport por sectores (S leco municacio mercado ib en España icios de te l gasto TIC nto y Serv luc ionando e riféricos, Equipamie miento, Pe isores de Almacena ste año. (CIO y dec c tivas para e s de la demanda a gene- las perspe a directivo panorámic arias encuestas o se brinda una al sector e realizar v e barómetr n general y , después d nes), en est onómica e e la oferta Asimismo n las organ izacio a la situació n ec loración d de las TIC e lo q ue respecta IC, cu ál es su va ecífico la compra de éstos en inversión T análisis esp valoración ori dades en se in corpora un ral sobre la son sus pri . Además, presión. ular, cuáles sector, etc icios de im TIC en partic eedore s de cada merc ado de serv ipales prov omo es el dejar la y los princ mbiante c os querido ctor din ámico y ca DC no hem sobre un se orld-I s últimas omputerW do sobre la bse rvatorio C po rtajes a fon uridad, co- e primer O ye varios re gence’, seg No obsta nte, en est public ación inclu g’, ‘busi ness intelli Destacado s o. Así, esta computin e gestión. actualida d a un lad a co mo ‘cloud ón y software d e vistas tan en bog to, impresi iversas entr s en áreas cenamien encias en d novedade rno TI, CPD, alma bre estas tend nes, gobie loración so municacio ortan su va ercado español ap r CIOs del m e de artícu los. anizado po en esta seri debate org incluidas sio nes de un form ation les conclu tivos de In s principa mos direc nte rvato rio revela la n el q ue los máxi n segm ento crecie Finalme nte, el Obse n de IDC, e ncias de u colaboració cipales ten de nce’. orld con la an las prin ss intellige ComputerW rategy y SAP analiz omo es e l de ‘busine icrost c Builders, M el sector TIC lmente en ecisiones. como p ocos actua toma de d r ap oyo en su en el mejo nvertirnos Confia mos en co 4
  4. 4. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio Previsiones s econ ómica generales Encuestas de sentimiento de mercado y valoraciones de los E l contexto económico actual muestra una leve mejo- principales proveedores TIC. El principal obstáculo para la recuperación ría, lo que favorece la recuperación de las inversiones económica se encuentra en la elevada tasa en TIC. La información económica de desempleo. El número de afilados a la se- guridad social muestra tasas de crecimiento Los distintos componentes del PIB están dando muestras de y las previsiones TIC que precisa negativas en todos los sectores y para los años una leve mejoría. Si bien todavía algunos se mantienen en tasas 2009 y 2010. Una excepción es el sector servi- negativas. Así, la demanda nacional permanece débil desde 2009 en su toma de decisiones. cios donde 2010 cierra con una tasa de cre- pero durante el último año mejora y cierra con un dato menos cimiento interanual en 2010 plana. Mientras negativo. Del mismo modo, La formación bruta de capital fijo, que 2010 cierra con un fuerte descenso en aun manteniéndose en tasas negativas, mejora en 2010. Tanto las el sector construcción y descenso en menor importaciones como las exportaciones pasan de tasas negativas medida en el sector industrial. No obstante, en 2009 a positivas en 2010. Destacar que el gasto de las admi- todos los sectores obtienen mejores tasas en COMPUTERWORLD M E R nistraciones públicas muestra tasas positivas en 2009 pero cae a 2010 que en 2009. Alguno de los indicadoresMESTRE negativas en 2010 como resultado del cambio de políticas fiscales económicos que se analizan tiene un efecto y monetarias. Por último, el consumo de hogares muestra tasas neutro sobre el mercado TIC siempre que se negativas en 2009 pero termina en tasas positivas en 2010. mantenga en un rango estable. Por ejemplo, las tasa de inflación. El efecto neto de todos estos componentes sobre el PIB es el de una lenta mejora, lo que se traducirá en un marco más favorable La relación entre la evolución del entorno para las inversiones TIC. Una excepción será el sector público que económico y las inversiones en tecnología si verá cómo disminuyen sus inversiones en tecnología. bien no es determinante sí que condiciona de forma significativa, principalmente en seg- Además, otro elemento que define las inversiones son las expec- mentos maduros, en aquellos vinculados al tativas de empresas y consumidores. La confianza de empresas y hardware… Siendo estos generalmente seg- consumidores se mantiene en tasas negativas durante los años mentos pro cíclicos y por tanto se están vien- 2009 y 2010. No obstante, en 2010 muestran una mejoría, en es- do afectados negativamente por un entorno pecial en el sector industrial. Por el contrario, en el sector construc- económico adverso. Sin embargo, existen ción el indicador de confianza sigue erosionándose en 2010 en los segmentos TIC enfocados a la reducción de mismos términos que en 2009. costes que, muy al contrario son anti cíclicos, por ejemplo el mercado de outsourcing TI. El efecto neto de las expectativas de empresas y consumidores permite anticipar una mejora de las inversiones, si bien hay que En las siguientes páginas se evalúa el im- destacar que estas expectativas, aunque están mejorando, se pacto del entorno económico en términos mantienen en tasas bajas. En cualquier caso, esta mejora que se globales. Estos indicadores son utilizados en produce en términos comparativos favorecerá la recuperación de la sección donde se analiza la perspectiva del las inversiones TIC. mercado TIC. 5
  5. 5. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio COMPONENTES DEL PIB % Variación interanual Datos de la evolución del PIB y sus componentes (interanual) Datos de la evolución del PIB y sus componentes (trimestral) 2009 2010 T1 T2 T3 PIB pm -3,70 -0,10 PIB pm -1,40 0,00 0,20 Demanda nacional -6,40 -1,20 Demanda nacional -1,40 0,00 0,20 Saldo exterior 2,70 1,00 Saldo exterior -2,90 -0,30 -0,80 Gasto de consumo de hogares -4,20 1,20 Gasto de consumo de hogares 1,50 0,30 1,00 Gasto de consumo de AA.PP. 3,20 -0,70 Gasto de consumo de AA.PP. -0,30 2,20 1,40 Formación bruta de capital fijo -16,00 -7,60 Formación bruta de capital fijo -0,50 0,10 -0,10 Exportación de bienes y servicios -11,60 10,30 Exportación de bienes y servicios -10,40 -6,80 -7,00 Importación de bienes y servicios -17,80 5,40 Importación de bienes y servicios 9,10 11,60 8,70 Componentes del PIB Componentes del PIB (Base anual) (Base trimestral) Importación de bienes y servicios Importación de bienes y servicios Exportación de bienes Exportación de bienes y servicios y servicios Formación bruta de capital fijo Formación bruta de capital fijo Gasto de consumo de AA.PP. Gasto de consumo de AA.PP. Gasto de consumo de hogares Gasto de consumo de hogares Saldo exterior Saldo exterior Demanda nacional Demanda nacional -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 Fuente: INE Fuente: INE Situación de los componentes del PIB Los distintos componentes del PIB están dando muestras de una leve mejoría. Si bien todavía algunos se mantienen en tasas negativas. Así, la demanda nacional permanece débil desde 2009 pero durante el último año mejora y cierra con un dato menos negativo. Del mismo modo, La formación bruta de capital fijo aun manteniéndose en tasas negativas mejora en 2010. Tanto las importaciones como las exportaciones pasan de tasas negativas en 2009 a positivas en 2010. Destacar que el gasto de las administraciones públicas muestra tasas positivas en 2009 pero cae a negativas en 2010. Por último, el consumo de hogares muestra tasas negativas en 2009 pero termina en tasas positivas en 2010. Impacto del mercado TIC: MEDIO Efecto: POSITIVO La evolución de los distintos componentes del PIB es desigual y hace que la recuperación de la economía y con ella las inversiones en TIC lleguen antes a algunos sectores, por ejemplo, aquellos vinculados a la exportación, y que se retrasen en aquellos otros que descansan en la demanda nacional. 6
  6. 6. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio COMPONENTES DEL PIB % Variación interanual Producto Interior Bruto Producto Interior Bruto (Base anual) (Base trimestral) 0,00 0,4 0,50 0,2 0 -1,00 -0,2 -1,50 n PIB pm -0,4 n PIB pm -2,00 -0,6 -2,50 -0,8 -1 -3,00 -1,2 -3,50 -1,4 -4,00 -1,6 2009 2010 T1 T2 T2 Fuente: INE Fuente: INESituación del Producto Interior BrutoTras una fuerte caída del PIB en 2009, la situación en 2010, si bien se mantiene en tasas negativas, consigue acercarse a un “crecimiento” planoen 2010. Durante los tres primeros trimestres de 2010 la evolución del PIB pasa de tasas negativas a positivas con un “crecimiento” plano en elsegundo trimestre del año. Impacto en el mercado TIC: MEDIO Efecto: POSITIVOEl efecto neto de la evolución de la situación económica sobre las inverisones TIC es positivo. Algunos segmentos se han mostrado tradicionalmentemás procíclicos que otros; por ejemplo, el segmento de hardware se mueve en el mismo sentido que los ciclos económicos, mientras el efecto es másambigüo en el segmento de servicios TI con mercados como el outsourcing TI que se mueven contra el ciclo.La evolución trimestral muestra comportamientos estacionales de algunos componentes del PIB, si bien sometidos a la tendencia hacia una leve mejoría. Laimportación de bienes y servicios muestra tasas positivas los tres primeros trimestres de 2010 mientras que las exportaciones se sitúan en tasas negativas. ACTIVIDAD GENERAL Actividad general 2009 2010 Actividad general 2010 T1 2010 T2 2010 T3 Indicador sintético de actividad -2,70 1,20 Indicador sintético de actividad 1,20 1,20 1,70 Indicador de clima económico 81,90 91,30 Indicador de clima económico 91,20 91,70 90,80 Ventas interiores -12,70 -2,20 Ventas interiores -0,30 0,40 -4,50 Consumo de energía eléctrica -4,80 2,70 Consumo de energía eléctrica 2,60 3,70 2,30 Consumo de gasolinas y gasóleos -5,10 -2,20 Consumo de gasolinas y gasóleos -1,70 -1,80 -2,70 Créditos nuevos a empresas y familias -8,70 -22,60 Créditos nuevos a empresas y familias -17,90 -20,80 -26,20 IPC -0,30 1,80 IPC 1,10 1,60 2,00 Cotización acciones. Índice Gral. Bolsa de Madrid 1.003,72 1.105,31 Cotización acciones. Índice Gral. Bolsa de Madrid 1.123,10 960,80 1.085,00 Euribor a 12 meses 1,62 1,35 Euribor a 12 meses 1,23 1,25 1,40 Deuda pública 53,20 57,70 Deuda pública 54,90 56,80 57,70 Indicadores de actividad Indicadores de actividad (Base anual) (Base trimestral) 2010 T3 2010 n Indicador de n Indicador de clima económico clima económico 2010 T2 n Indicador sintético n Indicador sintético de actividad de actividad 2009 2010 T1 -50,00 0,00 50,00 100,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Fuente: MEH Fuente: MEH Situación de la actividad económicaTanto el indicador de clima económico como el indicador sintético de actividad han mejorado en 2010. De hecho, el indicador sintético deactividad pasa de tasas negativas en 2009 a positivas en 2010. La tendencia de los tres primeros trimestres de 2010 muestra una evoluciónpositiva de estos indicadores. Impacto en el mercado TIC: BAJO Efecto: POSITIVOLa mejora de los indicadores de actividad así como el clima económico permiten reducir la incertidumbre de las empresas que comienzan a dejar atráslo peor de la crisis ofreciendo un mejor escenario para las inversiones TIC. 7
  7. 7. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO Índice de precios al consumo Índice de precios al consumo (Base anual) (Base trimestral) 2010 T3 2010 n IPC n IPC 2010 T2 2009 2010 T1 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Fuente: INE Fuente: INE Situación de los precios al consumo El año 2009 cerró el año con deflación mientras que 2010 vuelven a subir los precios a una tasa superior a 1,5%. La inflación se encuentra controlada. Impacto en el mercado TIC: BAJO Efecto: NEUTRO Una economía inflacionaria es una economía más fácil de gestionar para empresas y consumidores que una economía con deflación. La inflación actual no tiene un impacto significativo en el sector TIC. Por otro lado, el sector TIC es un sector tradicionalmente deflacionario y durante los últimos dos años ha experimentado fuertes caídas en precios. VENTAS INTERIORES Ventas interiores Ventas interiores (Base anual) (Base trimestral) 2010 T3 2010 n Ventas 2010 T2 n Ventas interiores interiores 2009 2010 T1 -0,15 -0,10 0,50 -5,00 0,00 5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 Fuente: INE Fuente: INE Situación de las ventas interiores La mejora de las ventas interiores es una mejora relativa dado que se mantiene en una tasa negativa. Aunque consiguen mejorar en 2010 todavía dan muestras de gran debilidad. Impacto en el mercado TIC: BAJO Efecto: NEUTRO La debilidad de la demanda interna está afectando de forma significativa al segmento pyme y a sus inversiones en tecnología. 8
  8. 8. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorioCOTIZACIÓN DE ACCIONES Í nd i ce g eneral d e la B o ls a d e M ad r i d Cotización de acciones Cotización de acciones (Base anual) (Base trimestral) 2010 2010 T3 n Cotización n Cotización de acciones. de acciones. Índice General 2010 T2 Índice General de la Bolsa de la Bolsa 2009 de Madrid de Madrid 2010 T1 950,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 800,00 900,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00 Fuente: Bolsa de Madrid Fuente: Bolsa de MadridSituación de la cotización de las accionesEl índice general de la Bolsa de Madrid consigue una mejora en 2010 llegando a situarse en los 1.100 y da muestras de una menor volatilidad (todavía volátil). Impacto en el mercado TIC: BAJO Efecto: POSITIVOLa evolución de los índices bursátiles permite anticipar la situación de las grandes corporaciones, empresas que invierten de forma más intensiva en TICy que representan un porcentaje muy elevado del mercado TIC español. El mercado bursátil consigue en 2010 una menor volatilidad, lo que propicia unmarco más estable de inversiones TIC.INDICADORES DE CONSUMO ENERGÉTICO Indicadores de consumo energético Indicadores de consumo energético (Base anual) (Base trimestral) n Consumos 2010 T3 2010 n Consumos de gasolinas de gasolinas y gasóleos 2010 T2 y gasóleos n Consumo de n Consumo de 2009 energía eléctrica 2010 T1 energía eléctrica -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 Fuente: MITYC Fuente: MITYCSituación del consumo energéticoEl consumo de energía eléctrica crece en 2010 después de obtener tasas negativas en 2009. Sin embargo, a pesar de mostrar cierta mejora elconsumo de gasolinas y gasóleos sigue mostrando una tasa de crecimiento negativa. Impacto en el mercado TIC: BAJO Efecto: NEUTROLos indicadores de consumo energético, además de ser un buen indicador de la marcha de la economía, se vinculan con las inversiones TIC de lasgrandes corporaciones a través de sus estrategias de green IT. EURIBOR A 12 MESES Euribor a 12 meses Euribor a 12 meses (Base anual) (Base trimestral) 2010 T3 2010 n Euribor a 12 meses 2010 T2 n Euribor a 12 meses 2009 2010 T1 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 Fuente: BE Fuente: BESituación del Euribor a 12 mesesEn 2010 se produce una caída del Euribor a 12 meses por debajo del 1,5%. Impacto en el mercado TIC: BAJO Efecto: POSITIVOUnos tipos de interés bajos fomentan la actividad económica y con ella las inversiones en TI. 9
  9. 9. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio DEUDA PÚBLICA Deuda pública Deuda pública (Base anual) (Base trimestral) 2010 2010 T3 n Deuda pública 2010 T2 n Deuda pública 2009 2010 T1 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 Fuente: BE Fuente: BE Situación de la deuda pública La deuda pública aumenta en 2010. Impacto en el mercado TIC: MEDIO Efecto: NEGATIVO El sector público necesita recortar su deuda lo que lleva a un recorte de todas sus partidas incluidas las inversiones TIC. CRÉDITOS NUEVOS A EMPRESAS Y FAMILIAS Créditos nuevos a empresas y familias Créditos nuevos a empresas y familias (Base anual) (Base trimestral) 2010 n Créditos 2010 T3 nuevos n Créditos a empresas nuevos 2010 T2 y familias a empresas y familias 2009 2010 T1 -25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 Fuente: BE Fuente: BE Situación de los créditos nuevos a empresas y familias Los créditos a empresas y familias sufren una contracción en 2010. Además, la tendencia a corto plazo, trimestre a trimestre, no da señales de mejora. Impacto en el mercado TIC: ALTO Efecto: NEGATIVO Las dificultades de las empresas para financiar su compras limita las posibilidades de inversión TIC. Especialmente relevante en el caso de las pymes que componen una parte muy importante del tejido empresarial español.10
  10. 10. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorioINDICADORES DE CONFIANZAIndicadores de confianza 2009 2010 Indicadores de confianza T1 T2 T3Indicador de confianza industrial -31,20 -14,20 Indicador de confianza industrial -20,10 -13,90 -13,50Indicador de confianza de la construcción -30,50 -29,70 Indicador de confianza de construcción -24,90 -24,30 -28,10Indicador de confianza de servicios -27,60 -23,20 Indicador de confianza de servicios -18,00 -21,60 -25,10Indicador de confianza del consumidor -28,20 -20,90 Indicador de confianza del consumidor -18,20 -22,90 -21,50 Indicadores de confianza Indicadores de confianza (Base anual) (Base trimestral) Indicador de confianza del consumidor Indicador de confianza del consumidor Indicador de confianza de servicios Indicador de confianza de servicios n 2010 n 2010 T3 n 2009 n 2010 T2 Indicador confianza de la construcción Indicador de confianza de la construcción n 2010 T2 Indicador de confianza industrial Indicador de confianza industrial -36,00 -30,00 -25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 -36,00 -30,00 -25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 Fuente: Cámaras Eur. Fuente: Cámaras Eur.Situación de los indicadores de confianzaLa confianza de empresas y consumidores se mantiene en tasas negativas durante los años 2009 y 2010. No obstante, en 2010 muestra una mejoría,en especial en el sector industrial. Por el contrario, el sector construcción el indicador de confianza sigue erosionándose en 2010 en los mismotérminos que en 2009. Impacto en el mercado TIC: MEDIO Efecto: POSITIVOLas inversiones en TIC se basan en las expectativas de las empresas sobre la situación de su sector. Unas buenas expectativas fomentan la inversión. En este sentidolos datos arrojan una mejora en las expectativas de los sectores servicio e industrial, mientras que el sector construcción mantiene unas malas expectativas.EVOLUCIÓN DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIALAfiliados a la Seguridad Social 2009 2010 Afiliados a la Seguridad Social T1 T2 T3Afiliados a la Seguridad Social-Industria -10,60 -4,80 Afiliados a la Seguridad Social-Industria -7,20 -4,90 -3,80Afiliados a la Seguridad Social-Construcción -23,10 -13,40 Afiliados a la Seguridad Social-Construcción -16,40 -13,10 -12,50Afiliados a la Seguridad Social-Servicios -2,60 0,00 Afiliados a la Seguridad Social-Servicios -0,80 0,10 0,40 Evolución afiliados a la Seguridad Social Evolución afiliados a la Seguridad Social (Base anual) (Base trimestral) Afiliados a la Seguridad Social-Servicios Afiliados a la Seguridad Social-Servicios n 2010 T3 Afiliados a la Seguridad Social-Construcción Afiliados a la Seguridad Social Construcción n 2010 n 2010 T2 n 2009 n 2010 T2 Afiliados a la Seguridad Social-Industria Afiliados a la Seguridad Social- Industria -25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 Fuente: MTIN Fuente: MTINSituación de los afiliados a la Seguridad SocialEl principal obstáculo para la recuperación económica se encuentra en la elevada tasa de desempleo. El número de afilados a la Seguridad Socialmuestra tasas de crecimiento negativas en todos los sectores y para los años 2009 y 2010. Una excepción es el sector Servicios donde 2010 cierra conuna tasa de crecimiento interanual plana. Mientras que 2010 cierra con un fuerte descenso en el sector Construcción y descenso en menor medidaen el sector Industria. No obstante, todos los sectores obtienen mejores tasas en 2010 que en 2009. Impacto en el mercado TIC: ALTO Efecto: NEUTROLa elevada tasa de desempleo de la economía española representa una rémora para su recuperación. En este sentido, esta situación tiene un efecto negativosobre las inversiones en TIC pero, por otro lado, también produce que las empresas busquen mayores grados de automatización, es decir, fomentando lasinversiones en TIC. El efecto neto actual es neutro. 11
  11. 11. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio Previ siones del sector TIC Encuestas de sentimiento de mercado y valoraciones de los E principales proveedores TIC. n los últimos años el mercado TIC se ha visto profundamente afectado por la crisis económi- La información económica ca. Los principales efectos han sido una reduc- ción de los presupuestos en TI, un férreo control de la in- y las previsiones TIC que precisa versión y una postergación del despliegue de iniciativas en su toma de decisiones. clave para el negocio. Iniciativas y acciones relacionadas con el mantenimiento o propiciadas por cambios en la regulación se han mantenido. Sin embargo, diversos fac- tores están empujando a la inversión de la tendencia: l Inicio de la recuperación económica (como por COMPUTERWORLD M E R ejemplo, el crecimiento del PIB).MESTRE l Iniciativas internas:  Las propias necesidades del negocio están empu- jando al departamento IT a jugar un papel más acti- vo en la organización proporcionando un valor de negocio superior.  Necesidad de incrementar la productividad y ser más competitivos.  Evolución del puesto de trabajo. l “Consumerización” de las empresas, que está cam- biando la gestión y la complejidad del parque de las organizaciones. l Crecimiento del outsourcing. l Nuevo paradigma propiciado por el cloud com- puting, la movilidad y las redes sociales que están transformando las necesidades de negocio y, por lo tanto, la oferta y la demanda. Esta tendencias están propiciando la recuperación del mercado TIC desde finales de 2010, a lo largo de 2011 y se consolidarán en 2012. 12
  12. 12. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorioSISTEMAS Vo lumen Volumen (en millones de euros) Volumen (en millones de euros)Previsiones Q4 2010 2009 2010 2011 2012 Previsiones Q3 2010 2009 2010 2011 2012Sistemas Sistemas Servidores de gama alta 97,82 63,75 48,61 45,22 Servidores de gama alta 97,82 52,68 31,22 31,52 Servidores de gama media 59,23 55,12 85,66 129,88 Servidores de gama media 59,23 71,65 73,81 61,84 Servidores de entrada de gama 218,83 241,88 272,44 281,16 Servidores de entrada de gama 218,83 244,53 285,60 285,70 Ordenadores personales 2.658,41 2.795,79 2.892,55 2.969,11 Ordenadores personales 2.656,77 3.066,94 3.190,54 3.244,44Total 3.034,30 3.156,53 3.299,27 3.425,36 Total 3.032,65 3.435,80 3.581,18 3.623,50 Volumen de Sistemas 3.500,00 3.425,36 3.500,00 2.969,11 2.892,55  3.000,00 2.795,79 3.400,00 2.658,41 2.500,00 3.299,27  3.300,00 2.000,00 3.200,00 3.156,33  1.500,00 3.100,00 1.000,00 3.034,30  3.000,00 500,00 272,44 281,16 2.900,00 241,88 129,88 97,82 59,23 218,83 63,75 55,12 48,61 85,66 45,22 0,00 2.800,00 2009 2010 2011 2012 Servidores gama alta Servidores gama media Servidores de entrada de gama Ordenadores personales  Sistemas Total Según IDC, el mercado de servidores y ordenadores ha alcanzado en 2010 los 3.156,63 Previsiones Volumen de Sistemas millones y seguirá creciendo tanto en 2011 como 2012. Los principales factores que 3.700,00 3.622,50 3.581,18 empujan estos segmentos de mercado son: 3.600,00 n n (1) Cloud computing que está empujando 3.500,00 3.435,80 a la evolución del data center hacía una 3.400,00 n  consolidación y uso más eficiente de los 3.425,36 3.300,00  servidores (2) Ordenadores personales. 3.200,00 3.299,27  3.100,00 3.032,65 3.156,53 3.000,00 n  3.034,30 2.900,00 2.800,00 2.700,00 2009 2010 2011 2012  Previsiones Q4 2010 n Previsiones Q3 2010 El forecast Q3 2010 ha sido revisado a la baja por los siguientes motivos: (1) Creciente adopción del cloud computing que reduce la inversión en servidores (2) Efectos de la crisis económica que inciden en el control y reducción de inversiones. 13
  13. 13. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio SISTEMAS Creci m i ento Crecimiento Crecimiento Previsiones Q4 2010 2010 2011 2012 Previsiones Q3 2010 2010 2011 2012 Sistemas Sistemas Servidores de gama alta -34,83% -23,74% -6,99% Servidores de gama alta -46,15% -40,74% 0,96% Servidores de gama media -6,94% 55,42% 51,62% Servidores de gama media 20,98% 3,01% -16,22% Servidores de entrada de gama 10,53% 12,63% 3,20% Servidores de entrada de gama 11,74% 16,80% 0,03% Ordenadores personales 5,17% 3,46% 2,65% Ordenadores personales 15,44% 4,03% 1,69% Total 4,03% 4,52% 3,82% Total 13,29% 4,23% 1,18% Crecimiento de Sistemas 4,60% 60,00%  4,52% 55,42% 51,62% 50,00% 4,40% 40,00% 30,00% 4,20% 20,00% 12,63% 4,03%  10,00% 4,00% 5,17% 3,46% 3,20% 2,65% 10,53% 0,00%  3,82% 3,80% -10,00% -6,94% -6,99% -20,00% -23,74% 3,60% -30,00% -34,83% -40,00% 3,40% 2010 2011 2012 Servidores de gama alta Servidores de gama media Servidores de entrada de gama Ordenadores personales  Sistemas total El crecimiento del mercado Previsiones de Crecimiento en Sistemas de servidores y ordenadores portátiles está en correlación 14,00% 13,29% al de ordenadores personales n 12,00% por el peso que tiene en este mercado. Si bien para 2011 10,00% se espera que el repunte 8,00% de los servidores de gama 6,00% 4,23% baja dispare ligeramente el 3,82% 4,00%   n crecimiento por encima de lo  4,03% 4,52% observado en 2010. 2,00% n 0,00% 1,18% 2010 2011 2012  Previsiones Q4 2010 n Previsiones Q3 2010 El forecast Q3 2010 se ha revisado al alza dado que las consecuencias de las tendencias que están impactando sobre el data center aún no han calado lo suficiente en el mercado para acelerar la contracción de este segmento del mercado.14
  14. 14. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorioSERVIDORES DE GAMA ALTA Vo lumen y crec i mi ento Volumen (en millones de euros) CrecimientoPrevisiones Q4 2010 2009 2010 2011 2012 Previsiones Q3 2010 2010 2011 2012Servidores de gama alta Servidores de gama alta Previsiones Q4 2010 97,82 63,75 48,61 45,22 Previsiones Q4 2010 -34,83% -23,74% -6,99% Previsiones Q3 2010 97,82 52,68 31,22 31,52 Previsiones Q3 2010 46,15% -40,74% 0,96% Volumen y Crecimiento de Servidores de Gama Alta Previsiones Volumen de Servidores de Gama Alta 120,00 0,00 120,00 97,82 97,82 100,00 -6,99%  -0,05 100,00  n -0,10 97,82 80,00 80,00 63,75 63,75 -0,15  48,61 45,22 60,00 48,61 -0,20 60,00 45,22 n   -23,74%  -0,25 40,00 40,00 52,68 -0,30 n n 20,00 20,00 31,22 31,52 -34,83%  -0,35 0,00 -0,40 0,00 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Volumen (en millones de euros)  Crecimiento  Previsiones Q4 2010 n Previsiones Q3 2010Según IDC, la tendencia de evolución de los servidores de gama alta El forecast Q3 2010 se ha revisado al alza dado que lases decreciente. En el año 2010, el mercado se contrajo un 34,83% consecuencias de las tendencias que están impactando sobre elalcanzando un volumen de 63,75 millones de euros. Diversos factores data center aún no han calado lo suficiente en el mercado parainciden sobre esta contracción: (1) Búsqueda de la eficiencia operativa acelerar la contracción de este segmento del mercado.y de uso de los data centers existentes a través de la consolidación yvirtualización (2) Tendencia hacia el cloud computing tanto en su versiónprivada como pública (3) Incremento del uso del utility computing. Estatendencia está transformando el data center tal y como lo conocemos ycontinuará de forma progresiva en los siguientes años. SERVIDORES DE GAMA MEDIA Vo lumen y crec i mi ento Volumen (en millones de euros) CrecimientoPrevisiones Q4 2010 2009 2010 2011 2012 Previsiones Q3 2010 2010 2011 2012Servidores de gama media Servidores de gama media Previsiones Q4 2010 59,23 55,12 85,66 129,88 Previsiones Q4 2010 -6,94% 55,42% 51,62% Previsiones Q3 2010 59,23 71,65 73,81 61,84 Previsiones Q3 2010 20,98% 3,01% -16,22% Volumen y Crecimiento de Servidores de Gama Previsiones Volumen de Servidores Gama Media 140,00 V o Media m e 129,88 l u n y 0,60 140,00 129,88  55,42%  120,00 51,62%  0,50 120,00 0,40 100,00 85,66 100,00 0,30 85,66  80,00 80,00 71,65 59,23 55,12 0,20 n n 73,81 60,00 60,00 59,23 n 59,93  n 61,84 0,10 40,00 40,00 55,12  0,00 20,00 -0,10 20,00 -6,94%  0,00 -0,20 0,00 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Volumen (en millones de euros  Crecimiento  Previsiones Q4 2010 n Previsiones Q3 2010Por otro lado, el mercado de los servidores de gama media se ha vistoafectado por las condiciones económicas adversas durante 2010, pero IDC esperaba una recuperación para 2010 del mercado de losvolverá a presentar un repunte en los siguientes años alineándose con servidores de gama media alineado con la tendencia mundial. Lael crecimiento observado ya en otros mercados. En 2010, el mercado revisión del forecast se ha realizado a la baja en 2010 pero mantienese contrajo un 6,94%, pero se espera para 2011 y 2012 crecimientos del crecimientos significativos para los siguientes años.55,42% y 51,62%, respectivamente. 15
  15. 15. OCOMPUTERWORLD - IDC bservatorio SERVIDORES DE GAMA BAJA Vo lumen y crec i mi ento Volumen (en millones de euros) Crecimiento Previsiones Q4 2010 2009 2010 2011 2012 Previsiones Q3 2010 2010 2011 2012 Servidores de entrada de gama Servidores de entrada de gama Previsiones Q4 2010 218,83 241,88 272,44 281,16 Previsiones Q4 2010 10,53% 12,63% 3,20% Previsiones Q3 2010 218,83 244,53 285,60 285,70 Previsiones Q3 2010 11,74% 16,80% 0,03% Volumen y Crecimiento de Servidores de volumen Previsiones Volumen/Crecimiento Servidores de volumen 285,60 285,70 300,00 272,44 281,16 0,14 300,00 244,53 n n  241,88 12,63%  0,12 250,00 218,83  250,00 218,83 n  272,44 281,16 10,53%  0,10  n 241,88 200,00 200,00 218,83 0,08 150,00 150,00 0,06 100,00 100,00 3,20%  0,04 50,00 0,02 50,00 0,00 -0,40 0,00 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Volumen (en millones de euros)  Crecimiento  Previsiones Q4 2010 n Previsiones Q3 2010 Según IDC, el mercado de servidores de volumen también ha tenido Respecto el forecast Q3 2010, se introducen pequeñas variaciones un repunte en 2010 presentando un crecimiento del 10,53% y un a la baja motivadas principalmente por razones económicas que volumen de 24,188 millones de euros. Esta tendencia se mantendrá amortiguan los crecimientos esperados. en los siguientes años si bien a partir de 2012 el crecimiento será más moderado (3,20%). ORDENADORES PERSONALES Vo lumen y crec i mi ento Volumen (en millones de euros) Crecimiento Previsiones Q4 2010 2009 2010 2011 2012 Previsiones Q3 2010 2010 2011 2012 Ordenadores personales Ordenadores personales Previsiones Q4 2010 2.658,41 2.795,79 2.892,55 2.969,11 Previsiones Q4 2010 5,17% 3,46% 2,65% Previsiones Q3 2010 2.656,77 3.066,94 3.190,54 3.244,44 Previsiones Q3 2010 15,44% 4,03% 1,69% Volumen y Crecimiento de Ordenadores Personales Previsiones Volumen Crecimiento Ordenadores Personales 3.000,00 V o l u m e 2.969,11 n y 0,06 3.500,00 3.066,94 3.190,54 n 3.244,44 n 2.950,00 5,17% 3.000,00 n  2.892,55 0,05 2.656,77   2.900,00  n  2.892,55 2.969,11 2.500,00 2.759,79 2.850,00 2.658,41 2.795,79 0,04 2.800,00 2.000,00 3,46%  2.750,00 0,03 2,65%  1.500,00 2.700,00 2.658,41 0,02 2.650,00 1.000,00 2.600,00 0,01 500,00 2.550,00 2.500,00 0,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Volumen (en millones de euros  Crecimiento  Previsiones Q4 2010 n Previsiones Q3 2010 Según IDC, en 2010 el mercado de ordenadores personales ha El forecast Q3 2010 ha sido revisado al alza dado que los presentando un importante rebote que se ha visto reflejado en un crecimientos del mercado han sido superiores a los previstos en crecimiento del 5,17% y un volumen de 2.795,79 millones de euros. IDC el ámbito de los ordenadores personales que ha presentado un prevé que esta tendencia de crecimiento continuará pero de forma importante rebote en 2010. un poco más suave durante 2011 y 2012 con crecimientos del 3,46% y 2,65%, respectivamente. Fuente: Blackbook IDC Q4 2010, Blackbook IDC Q3 201016

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