Oportunidades de agronegocios en los citricos de Yucatán, México.

3,040 views

Published on

Detección de oportunidades de agronegocios para los citricos de Yucatán usando el mapeo de redes de agronegocios.

Published in: Business
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Evalúo proyectos de inversión en agronegocios
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Trabajo desarrollado para identificar oportunidades en la citricultura de Yucatán, México.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,040
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oportunidades de agronegocios en los citricos de Yucatán, México.

  1. 1. Oportunidades de Agronegocios para el desarrollo de la citricultura en Yucatán, México. Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra lalibarra@gmail.com07.04.12 1
  2. 2. Contenido1.- Entorno de agronegocios Mundial Nacional Tendencias3.- La red de valor de cítricos en Yucatán Actividad primaria Industria y empaque4.- Factores limitantes y oportunidades en la redcitrícola
  3. 3. Entorno mundial de agronegocios Producción mundial y consumo de Naranja Producción mundial y consumo de limas y limones 60 9 Millones de toneladas Millones de toneladas Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco 8 50 7 40 6 5 30 4 20 3 2 10 1 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Producción mundial y consumo de Tangerinas y Mandarinas Producción mundial y consumo de Toronja 7 Millones de toneladas 25 Millones de toneladas Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco 6 20 5 15 4 3 10 2 5 1 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Fuente: USDA-FAS
  4. 4. Competitividad mundial de países productores Competitividad mundial de países productores de naranjas. Competitividad mundial de países productores de limas/limones Volumen en mercados de exportación. Volumen en mercados de exportación.Dinamismo de la producción % (TMAC) Dinamismo de la producción % (TMAC) 14 14 Egipto China Sudáfrica 9 9 Sudáfrica Argentina Turquía 4 Argentina Turquía 4 Brasil México México Australia -1 Marruecos -30 -10 10 30 50 -1 -30 -10 10 EUA 30 50 EUA Unión Europea -6 -6 Dinamismo exportador % (TMAC) Dinamismo exportador % (TMAC) Competitividad mundial de países productores de Competitividad mundial de países productores de Toronjas. tangerinas/mandarinas. Volumen en mercados de exportación. Volumen en mercados de exportación. 10Dinamismo de la producción % (TMAC) Dinamismo de la producción % (TMAC) 64 China 59 China 54 Sudáfrica 49 44 5 39 Argentina 34 29 México Unión Europea 24 Turquía 19 Israel 0 Turquía -10 EU-27 14 10 30 50 9 Marruecos Sudáfrica 4 Argentina Israel -1 EUA -6 -5 0 5 10 15 20 -5 Dinamismo exportador % (TMAC) Dinamismo exportador % (TMAC)
  5. 5. Entorno mundial de Agronegocios Jugo de naranjaCompetitividad mundial de países productores de jugo de naranja Producción de jugo de naranja en el mundo Volumen en mercados de exportación. (promedio 2006-2008=2.4 millones de toneladas) Dinamismo de la producción % (TMAC) Sudáfrica 65 China 1% China México 1% Resto mundo 55 3% 2% Unión Europea 45 México 6% 35 25 Brasil Sudáfrica 15 5 Estados Unidos -5 -20 0 20 40 60 Estados Unidos Brasil Israel Unión Europea 32% 55% -15 Dinamismo exportador % (TMAC) La producción de jugo de naranja esta altamente concentrada (88% en dos países). La perdida de competitividad de los EUA, la UE e Israel la esta capitalizando México.Fuente: USDA-PSD
  6. 6. Entorno nacional de agronegocios Producción de cítricos en México Producción y consumo nacional de naranja (promedio 2006-2008=7.0 millones de ton) 5 Millones de toneladas Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco Toronjas Naranjas 5% 61% 4 3 2 1 Otros citricos Tangerinas 0% 3% Limón italiano Limón 0 1% mexicano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mandarinas Limón persa 18% 3% 9% Producción y consumo nacional de toronja Producción y consumo nacional de limones 0.6 Millones de toneladas 3 Millones de toneladas Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco 0.4 2 0.2 1 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Fuente: Elaboración con datos de SIACON-SAGARPA.
  7. 7. Entorno nacional de agronegocios Producción de naranja en México Producción de limón persa en México (Promedio 2006-2008=4.2 millones de toneladas) (promedio 2006-2008= 654 mil toneladas) Sonora Puebla Yucatán Tabasco NL 4% 5% 4% Resto país Puebla Yucatán 2% Oaxaca Colima 7% 7% 7% 6% SLP 9% 4% Resto México 9% Tabasco 6% 11% Tamaulipas Veracruz Veracruz 12% 50% 57% Producción de limón mexicano en México Producción de toronjas en México (promedio 2006-2008 = 1.3 millones de toneladas) (promedio 2006-2008 = 373 mil toneladas) Guerrero Yucatán Tabasco Oaxaca Tamaulipas NL Sonora Puebla Resto México Resto México 8% 5% 5% 3% Michoacán 7% 15%Veracruz Colima Veracruz Michoacán 57% Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA
  8. 8. Entorno nacional de agronegocios México. Oferta, demanda y precio mensual de naranja. (Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100) Demanda Nacional Oferta Nacional Precio Oferta y Demanda.Miles de toneladas 700 6 Sobreoferta 600 5 Precio. Pesos/kg 500 4 Déficit 400 3 300 2 200 1 100 0 0 E F M A M J J A S O N D-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM-Demanda mensual constante teórica.-Precios mensuales promedio 1998-2009 en términos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.
  9. 9. Entorno nacional de agronegocios México. Oferta, demanda y precio mensual de limones. (Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100) Demanda Nacional Oferta Nacional Limón persa Limón mexicano 350 8 Oferta y Demanda.Miles de toneladas 300 7 Déficit Sobreoferta 6 Precio. Pesos/kg 250 5 200 4 150 3 100 2 50 1 0 0 E F M A M J J A S O N D-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM-Demanda mensual constante teórica.-Precios mensuales promedio 1998-2009 en términos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.
  10. 10. Entorno nacional de agronegocios México. Oferta, demanda y precio mensual de toronja. (Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100) Demanda Nacional Oferta Nacional Precio 70 5 Oferta y Demanda.Miles de toneladas Sobreoferta 4.5 60 4 Precio. Pesos/kg 50 3.5 Déficit 3 40 2.5 30 2 20 1.5 1 10 0.5 0 0 E F M A M J J A S O N D-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM-Demanda mensual constante teórica.-Precios mensuales promedio 1998-2009 en términos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.
  11. 11. Tendencias mundiales y nacionalesTendencia mundial Mandarinas Concepto Naranjas Limas/limones Toronjas /Pomelos /TangerinasProducción 1.9% 5.0% 5.6% 7.1%(TMAC)Consumo 2.6% 7.5% 4.7% 7.9%(TMAC)Tendencia Fresco: 5.5% Fresco: 23.3% Fresco: 17.1% Fresco: 9.9%(TMAC) Industria: 1.1% Industria: 0.4% Industria: -2.5% Industria:5.8%Tendencia nacional Mandarinas Concepto Naranjas Limas/limones Toronjas /Pomelos /TangerinasProducción 2.6% 4.1% 4.3% 3.1%(TMAC)Consumo 2.1% 2.7% 4.1% n/d(TMAC)Tendencia Fresco: 0.5% Fresco: 3.1% Fresco: 0.3% n/d(TMAC) Industria: 40.6% Industria: 3.7% Industria: 18.1%
  12. 12. Red de cítricos en Yucatán Valor de cultivos en el Estado de Yucatán Promedio 2000-2008, Millones de pesos en términos reales, Agosto 2009 = 100 Resto cultivos Cítricos 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Millones de pesos Los cítricos representan el 25% del valor de la producción agrícola de Yucatán.Fuente: Elaboración con datos de SIACON-SAGARPA, actualización con el INPC
  13. 13. Red de cítricos en Yucatán Yucatán. Superficie y producción de cítricos Superficie (Promedio 2006-2008 = 20 mil Hectáreas) Limón italiano Toronjas 13% Limón persa Mandarinas 2% Otros citricos Limón 10% 3% 0%mexicano 0% Producción (Promedio 2006-2008 = 255 mil Toneladas) Mandarinas 3% Toronjas Limón italiano Limón persa 3% 19% Otros citricos 13% 0% Naranjas 72% Limón mexicano 0% NaranjasFuente: Elaborado con datos de SAGARPA 62%
  14. 14. Red de cítricos en Yucatán Impacto de la citricultura en los ingresos del productor 4.- Nulos 1.- Alto 3.- Bajo 4% 15% 13% Ingresos provenientes de la citricultura 1.- Alto (66-100% del ingreso total) 2.- Medio (33-66% del ingreso total) 3.- Bajo (0-33% del ingrsos total) 4.- Respuesta Nula 2.- Medio 68% Ocho de cada diez productores no son citricultores de tiempo completo, asumen el cultivo como un complemento a sus ingresos.Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009. SAGARPA
  15. 15. Red de cítricos en Yucatán Apoyos y financiamiento Apoyos directos de los niveles de Gobierno Yucatán. Formas en que se estan Federal Nulos 24% financiando los productores 29% Origen Concepto recursos % 1 Recursos propios 90 2 Clientes 1 3 Proveedores 0 4 Prestamos de parienes o amigos 6 5 Banco 1 6 Sofomes 0 Estatal 7 Uniones de crédito 0 No ha recibido 16% 8 Parafinanciera 0 Municipal 15% 16% 9 Agiotista o prestamista 3 10 Caja de ahorro 0 11 Otro _______________________ 0 56% de los productores han recibido apoyos gubernamentales, 32% de los gobiernos municipal y estatal. 90% de los citricultores utilizan sus propios recursos para financiarse, en menor escala utilizan prestamos de parientes y amigos (6%) y prestamistas y agiotistas (3%).Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009. SAGARPA
  16. 16. Red de cítricos en Yucatán Causas limitantes para solicitar o recibir crédito bancario. Frecuencias en respuestas Por informe s de un Falta de inte ré s de la banca De sconozco como buró de cré dito solicitarlo Otros.Ince rtidumbre por 7% 2% 9% 0% la situacióne conómica de l país Altas tasas de 11% inte ré s 22% Inse guridad e n e l Las institucione s pre cio y e stán ne gandocome rcialización de cré ditos los cítricos El nive l de Plantación nue va 8% 18% garantías e s muy (con pocos años) alto 5% 18%Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009. SAGARPA
  17. 17. Red de cítricos en Yucatán Red de comercialización C CEX SOR JMRp PF JMRt 4.0 JMRn 427.027.0 28.0 137.0 Itt 462.0 98.0 30.0 IF 1320.0 170.0 CEDAV 60.030.0800.0 IMNL MO ENM ND 90.060.0 IMP 18.0 JLT Itn CG JLP 240.0 AI FMG 1.0 1762.0 30.0 90.0 PPA 228.0 ACH 1.0 1.0 FLB 22.0Y 18.0 LD 30.0 EC 13.0 MSC CEDAI MJ 30.0 EC CEDMlp 7.0 296.0 51.0 72.0 24.0 RMV 274.0 EV 108.0 18.0 51.0 144.0 RKK 63.035.0 144.0 MXH EA 30.0 2.0 18.0 OH AZ 33.0 AMCH MP MMD 30.0 34.0 18.015.0 MEX-F LV CEDAM SH MR
  18. 18. Red de cítricos en Yucatán Innovación y tecnologías en citricultura Utiliza No utiliza Control escrito de ventas y de costos Bitacoras, registros o agenda técnica Producto diferenciado Proceso de selección, encerado y em p. Control de contam inación am biental Control integral de plagas/enferm edades Podas de sanidad Microelem entos y horm onas Fertilizantes y agroquim icos en el riego Análisis de suelo y foliar Fertilización foliar Sitem a de riego presurizado Transporte propio para cosecha Instalaciones de selección y em paque Com ercializa en com ún Contratos de venta Com pras en com ún Asistencia técnica Cultivo asociado Plantación en altas densidades Renovación de árboles viejos o dañados Planta resistente a Tristeza Poda de rejuvenecim einto Poda de m antenim iento Poda de form ación 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009.
  19. 19. Red de cítricos en Yucatán Estacionalidad de la producción de naranja en Estados productores 35 Yucatán Nacional Veracruz 30 % de producción 25 20 Ventana de oportunidad 15 10 5 0 May Mar Jul Dic Abr Oct Ago Feb Jun Sep Ene NovFuente: SIAP. SAGARPA
  20. 20. Red de cítricos en Yucatán Estacionalidad de la producción de limón 25 Yucatán Nacional 20 % de producción Ventana de oportunidad 15 10 5 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicFuente: SIAP. SAGARPA
  21. 21. Red de cítricos en Yucatán 50 Estacionalidad de la producción de toronja en Yucatán Yucatán Nacional Veracruz NL 45 40 Porcentaje producción (%) 35 Ventana de oportunidad 30 25 20 15 10 5 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicFuente: SIAP. SAGARPA
  22. 22. Red de cítricos en Yucatán Yucatán. Oferta, demanda y precio mensual de naranja. (Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100) 60 6 Miles de toneladas Demanda Yucatán Producción Yucatán Precio Otzkutzcab Precio Iztapalapa Precio Bajío 50 5 40 4 30 3 20 2 10 1 0 0 E F M A M J J A S O N D-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM.-Demanda mensual constante teórica.-Precios mensuales promedio en términos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.
  23. 23. Red de cítricos en Yucatán Oferta, demanda y precio mensual de limón. (Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100) 18 9 Demanda Yucatán Producción Yucatán Precio Otzkutzcab Precio Iztapalapa 16 8 Sobreoferta 14 7 Miles de toneladas 12 6 Pesos/Kg 10 Déficit 5 8 4 6 3 4 2 2 1 0 0 E F M A M J J A S O N D-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM.-Demanda mensual constante teórica.-Precios mensuales promedio en términos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.
  24. 24. Red de cítricos en Yucatán Oferta, demanda y precio mensual de toronja. (Oferta y demanda promedio 2006-2007, precios mensuales 98-09, marzo 09=100) 2 5 Demanda Yucatán Producción Yucatán Precio Otzkutzcab Precio Iztapalapa 1.8 4.5 1.6 4 Sobreoferta 1.4 3.5 Miles de toneladas Pesos/Kg 1.2 3 Déficit 1 2.5 0.8 2 0.6 1.5 0.4 1 0.2 0.5 0 0 E F M A M J J A S O N D-Fuente: Elaborado con datos SAGARPA y SNIIM.-Demanda mensual constante teórica.-Precios mensuales promedio en términos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.
  25. 25. Red de cítricos en Yucatán Ingresos, costos y utilidad en regiones productoras de cítricos Pesos/Ton 3 Ingresos Costos de producción Utilidad Miles de pesos/Ton 2 1 0 Apatzingán L. Montemorelos Mtz Torre L. Mtz Torre L. Dzan. Nar. Mtz. Torre Nar. Dzan. Toronja Dzan. L. Persa Persa GMF Persa TMF Apatzingán Tor. GMF Temprana GMF Val. TMF GMF Mex GMF Nar.Fuentes: Elaboración propia con encuestas de campo.
  26. 26. Red de cítricos en Yucatán Rentabilidad en el establecimiento de plantaciones (TIR)Flujo de efectivo actualizado para una plantación de naranja en Dzan, Flujo de efectivo actualizado para una plantación de naranja temprana Yucatán. Rendimiento 18 ton/ha. en Dzan, Yucatán. Rendimiento 18 ton/ha. Plantación inversión del productor 50% subsidio al sistema de riego Plantación y sistema de riego inversión total del productor 10 10 Miles de pesos/Ha Miles de pesos/Ha 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -10 -5 -10 -20 -15 -30 -20 TIR: 5% TIR: 13% -25 -40 VPN: -15,675 VPN: 12,332 -30 -50 Un proyecto de inversión con naranja valencia y sistema de riego sin subsidio no tiene rentabilidad. Si el proyecto es acompañado con subsidio del 50% al sistema de riego muestra una rentabilidad de 5%. Si hay un cambio de variedad temprana y no hay subsidio al sistema de riego la rentabilidad es de 13%.
  27. 27. Red de cítricos en Yucatán Problemas identificados por los actores de la red1.- En la actividad primaria el problema mas importante es la falta de competitividad. Acciones. a) Capacitación y asistencia técnica en riego, fertilización y labores culturales. b) Programa de renovación y sustitución de huertos con variedades tempranas. c) Organización para compras en común de insumos. d) Mejorar rendimientos y manejo de ventanas de oportunidad.2.- Desde el punto de vista del industrial, su problema más importante es la ciclicidad en el abastecimiento de fruta. Acciones a) Manejo agronómico para modificar época de cosecha. b) Utilización de variedades tempranas.3.- En el empaque el problema mas fuerte es la calidad de fruta. Acciones. a) Capacitación para la producción de fruta de calidad. b) Capacitar en manejo de cosecha y postcosecha. c) Esquema de estímulos a calidad de fruta entregada al empaque. d) Normas de calidad para cítricos de la Entidad. e) Formación de una cultura de calidad entre los productores.
  28. 28. Oportunidades en la red de cítricos en Yucatán1.- Ventana de oportunidad en naranja.2.- Ventana de oportunidad en Toronja.3.- Ventana de oportunidad en limón.4.- Redes de comercialización.5.- Apoyos gubernamentales en activos fijos.6.- Apoyos gubernamentales para la compra de insumos.7.- Esquema de innovaciones y transferencia de tecnología8.- Esquema de desarrollo de proveedores.9.- Esquema de financiamiento a la energía eléctrica10-. Programa de renovación y de sustitución de huertos.11.- Proyecto para la construcción de una gajera.12.- Infraestructura/planta para la producción de jugospasteurizados.13.- Proyecto empresa comercializadora de cítricos de Yucatán.

×