Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 Birinci Çeyrek Piyasaya Bakış Raporu

275 views

Published on

Konutkredisi.com.tr'nin 2013 birinci çeyrek verilerini analiz ederek hazırlamış olduğu Piyasaya Bakış Raporu'unda konut sektörü ve kredi oranları ile ilgili bütün istatistiklere ulaşabilirsiniz.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2013 Birinci Çeyrek Piyasaya Bakış Raporu

  1. 1. Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Nisan 2012 - Mart 2013) 2013 1. Çeyrek Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin taleplerinden derlenmiştir. Dolayısıyla, bu rapordaki çıkarımların Türkiye piyasasını istatistiki açıdan kesin olarak yansıtmama olasılığı mevcuttur. Burada sunulan sayıların hesaplama ve gösterilme şekli yanlışlar içerebilir; raporun kullanıcıları Konutkredisi.com.tr’nin ve çalışanlarının buradaki sayıların kullanılmasından herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını peşinen kabul etmektedir. Bu rapordaki sayıların bir kısmı data güncellemesi sebebiyle daha önceki raporlarla uyuşmazlık içerebilir. © Konutkredisi.com.tr - Bu raporun tamamı veya bir kısmı Konutkredisi.com.tr kaynak göstermeden yayımlanamaz, dağıtılamaz ve çoğaltılamaz
  2. 2. 2Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek Konut Kredisi Piyasasına Bakış – İçindekiler Genel Bakış Konut kredisi piyasası hakkında bilgi: - Faizlerin seyri - Büyüme hızı - Banka tipleri - İhtiyaç kredileri - Takibe dönüşüm oranları Sayfa 4-8 Tüketici Profili Kredi Özellikleri Güncel Oranlar Konut kredisi tüketici profili analizi: - Yaş - Cinsiyet, medeni hal - Eğitim durumu - Çalışma şekli - Gelir - Coğrafi bölge Sayfa 10-16 Talep edilen konut ve konut kredisi özellikleri: - Gayrimenkul değeri - Kredi alma amacı - Kredi vadesi - Kredi tutarı - Kredilendirme oranı Sayfa 18-22 Konut kredilerinde en uygun güncel şartlar Sayfa 23
  3. 3. 3Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek «Konut Kredisi Piyasasına Bakış» raporundan özet çıkarımlar • T.C. Merkez Bankası, güçlü uluslararası sermaye akımları ışığında kısa vadeli faiz oranlarını düşürmeye devam etmiştir. Para politikasındaki gevşeme, bireysel kredi faiz oranlarında düşüş olarak kendisini göstermiştir. Yıllık konut kredisi faizi ilk kez %8 - 8.5 aralığına inmiştir. • Konut kredilerinin yıllık büyüme oranı %20’yi aşmıştır (ilk çeyrek ortalaması %28). Ancak alınan tedbirler sayesinde bireysel kredilerin takibe dönüşüm oranlarındaki genel düşüş trendi devam etmektedir. Türk bankacılık sektörü bilançosundaki en düşük riskli ve gelişmiş ülkelere nazaran en düşük hacimli bireysel kredi kategorisi konut kredileridir. • 50 yaşa kadar her 10 yaş artışı ile birlikte talep edilen konut değerinin yaklaşık %10 arttığı görülmektedir. • Konut kredisi talebinde ağırlığın evli erkeklerde olduğu ülkemizde, kadınların talep içinde en yüksek paya sahip olduğu bölge %18 ile Ege Bölgesi’dir. • 2.000 TL’nin altında hane geliri olan kişiler gelir dağılımına göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Bu kişilerin önemli bir kısmı düşük vadeli kredilerin taksitlerini karşılayamadığından konut kredisi kullanamamaktadır. Kredi faizlerindeki düşüşler, 10 yıl üzeri vadeleri olan kredileri cazip hale getirmiş, 2.000 TL altında geliri olan vatandaşlara krediyle ev sahibi olmalarının önünü açmıştır. • Konut satış fiyatları artmaya devam ederken tüketicilerin talep ettiği konut fiyatlarında artış gözlenmemekte ve konut fiyatlarındaki arz-talep makası açılmaktadır. • Faizlerdeki düşüşün devam etmesi, kredi yapılandırma taleplerinin toplam içerisindeki payını korumasını ve talep edilen kredi tutarlarının genel olarak artış trendine girmesini sağlamıştır. Sayfa 4 5, 7 10 14 11 19, 21 18
  4. 4. Bölüm 1 Konut Kredilerine Genel Bakış
  5. 5. 5Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 0% 5% 10% 15% 20% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Bankaların sunduğu faiz oranları aralığı Kullandırılan kredilerin ortalama faiz oranı 0% 5% 10% 15% 20% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Bankaların sunduğu maliyet oranları aralığı Bankaların sunduğu maliyet oranı medyanı Kredi faizleri 2013 ilk çeyreğinde ekonomideki gelişmelere paralel olarak düşmeye devam etmiş, Mart ayı sonu itibariyle yıllık %8,5* seviyesine ulaşmıştır Rekabetin artmasıyla birlikte konut kredisi maliyet oranları ilk çeyrekte %8 oranında azalmıştır 10 yıl vadeli konut kredisi yıllık maliyet oranları** (min-maks-medyan) * Faiz oranları Mayıs ayı başı itibariyle yıllık %8 seviyelerine inmiştir. ** Maliyet oranı: Kredilerle ilgili tüm masrafları hesaba katan ve farklı kredi ürünlerini karşılaştırmaya yarayan bir orandır. Bankalar ve finans kurumları tarafından yapılan karşılaştırmalar faiz oranı yerine maliyet oranını esas alır. Daha fazla bilgi için blog.konutkredisi.com.tr/aylik-maliyet-orani-nedir-nasil-hesaplanir/ Kaynak: TCMB - Bankalarca TL Üzerinden Açılan Konut Kredilerine Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları, Bankalar tarafından düzenli olarak güncellenerek Konutkredisi.com.tr online kanallarında tüketicilere sunulan oran ve masraflar Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları aralığı daralarak düşmeye devam etmiştir Konut kredisi yıllık faiz oranları (min-maks-medyan) Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış
  6. 6. 6Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 13% 12% 11% 10% 10% 11% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 0% 10% 20% 30% 40% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 11% 17% 18% 12% 9% 21% 20% 24% 29% 23% 25% 34% 0% 10% 20% 30% 40% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Faizlerdeki düşüş trendi, kredi hacmindeki büyüme hızını artırmıştır. TCMB’nin 2013’te kredi büyümesini iç talep dengesine göre esnek yönetmesi beklenmektedir Faizlerin dip seviyelerdeki seyriyle birlikte ilk çeyrekteki ortalama konut kredisi büyümesi %28 olarak gerçekleşmiştir Yıllık bazda hesaplanan aylık büyüme oranı (aylık büyüme oranı x 12) * TCMB Başkanı Erdem Başçı Enflasyon Raporu 2013-II sunumu Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır Kümülatif büyüme oranı %20 seviyesini aşmıştır. TCMB, kredi büyümesini rezervlerini artırarak karşılamıştır* Son 12 aylık kümülatif büyüme oranı (Bir önceki senenin aynı ayına göre) Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış
  7. 7. 7Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 0 5 10 15 20 25 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2011 2012 2013 MilyarTL Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi Projeksiyon** 66 71 73 75 75 78 81 86 92 68 78 83 86 89 93 96 100 106 0 50 100 150 200 250 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2011 2012 2013 MilyarTL Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi 2013 yılı ilk çeyrek tahminlerine göre 10 milyar TL’lik yeni konut kredisi, 20 milyar TL’den fazla da ihtiyaç kredisi kullandırılmıştır 2013 yılı ilk çeyreğinde 10 milyar TL civarında yeni konut kredisi kullandırımı gerçekleşmiştir Kredi tipine göre yeni kredi orijinasyon hacmi * Kapanışlar da dahil edilince banka bilançolarındaki net ihtiyaç kredisi bakiyesindeki artış son bir senede 14 milyar TL civarındadır ** 2012 dördüncü çeyreği ile ilgili veriler henüz yayımlanmadığından TCMB ve TBB verileri kullanılarak tahmini değerler hesaplanmıştır Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır Bankaların 2012 yılı sonu itibariyle taşıdıkları toplam konut kredisi bakiyesi 90 milyar TL’yi aşmıştır Türkiye bankacılık sistemi bilançosundaki toplam konut ve ihtiyaç kredileri Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış 2013 yılı ilk çeyreği projeksiyonlarına göre yaklaşık 130 bin yeni konut kredisi kullandırılırken yaklaşık 2,4 milyon yeni ihtiyaç kredisi kullandırımı gerçekleşmiştir.
  8. 8. 8Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2010 2011 2012 Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi Taşıt Kredisi Kredi Kartı 4,8% 5,1% 5,2% 5,5% 5,7% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,7% 5,8% 6,1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2010 2011 2012 Türkiye'de konut kredilerinin GSYH'ye oranı Türk bankacılık sektörü bilançosundaki en düşük riskli ve gelişmiş ülkelere nazaran en düşük hacimli bireysel kredi kategorisi konut kredileridir Konut kredilerinin GSYH’ye oranı 2012 yılı sonunda %6’yı ancak geçebilmiştir. Konut kredisi hacminin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır 2012 son çeyreğinde TDO tüm bireysel kredi türlerinde düşerken konut kredilerinde %0,7 seviyelerine inmiştir Bireysel kredilerde takibe dönüşüm oranları Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış Takibe düşen bireysel kredilerin ilk üç aylık tahsilat oranı 2012 yılında bir önceki yıla göre %13 artarak %9,4’e yükselmiştir
  9. 9. 9Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 64,0 64,0 64,2 64,4 64,4 64,5 64,7 64,8 64,9 64,8 64,6 64,6 29,2 29,1 28,8 28,6 28,5 28,3 28,0 27,8 27,6 27,6 27,6 27,5 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9 0% 100% Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Özel Bankalar Kamu Bankaları Katılım Bankaları 2013 yılının başında kamu bankaları ve özel bankaların yaklaşık iki katı hızla büyüyen katılım bankaları pazar paylarını artırmayı sürdürmektedir 2013 yılının ilk iki ayında katılım bankaları, kamu bankaları ve özel bankaların yaklaşık iki katı hızda büyümüştür Bankaların yıllık bazda hesaplanan aylık konut kredisi büyüme oranları Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır Katılım bankaları 2013 yılında da pazar paylarını artırmayı sürdürmektedir Bankaların konut kredisi payları Bölüm 1 – Konut Kredilerine Genel Bakış Son bir yıldır katılım bankaları ve özel bankalardan daha yavaş büyüyen kamu bankaları 2013 yılının ilk iki ayında büyüme hızını artırmış ve özel bankaları yakalamıştır.
  10. 10. Bölüm 2 Konut Kredisi Tüketici Profili
  11. 11. 11Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 80 130 180 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 BinTL 51+ 41-50 31-40 30- 9% 10% 8% 9% 9% 9% 10% 11% 9% 10% 10% 10% 24% 22% 20% 18% 18% 21% 22% 20% 20% 19% 24% 23% 47% 45% 48% 49% 49% 46% 45% 41% 44% 43% 43% 42% 20% 23% 24% 23% 24% 24% 23% 28% 27% 28% 24% 24% 0% 100% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 51+ 41-50 31-40 30- Talep edilen konutların ortalama değeri, talep edenlerin yaşındaki her 10 yıllık artışta yaklaşık %10 artmaktadır Konut kredisi talebinin en yoğun olduğu yaş grubunun 31-40 yaş aralığı olduğu görülmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı *Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığına göre konut değeri ortalaması geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır Kaynak: Konutkredisi.com.tr 50 yaşa kadar her 10 yaş artışı ile birlikte talep edilen konut değerinin yaklaşık %10 arttığı görülmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin yaş aralığı ve konut değeri ortalaması* Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili
  12. 12. 12Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 89% 95% 91% 87% 90% 88% 87% 88% 88% 89% 87% 86% 11% 5% 9% 13% 10% 12% 13% 12% 12% 11% 13% 14% 0% 100% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Evli Bekar veya Boşanmış 84% 88% 82% 86% 89% 90% 90% 16% 12% 18% 14% 11% 10% 10% 0% 100% Marmara İç Anadolu Ege Akdeniz Karadeniz Doğu Anadolu Güneydolu Anadolu Erkek Kadın Konut kredisi ile ev sahibi olma talebi evlilik sonrası gerçekleşirken, talepte azınlığı oluşturan kadınların en yoğun talep gösterdikleri yer Ege Bölgesi’dir Erkeklerin büyük çoğunluğu oluşturduğu konut kredisi talebinde kadınların payının en yüksek olduğu bölge Ege’dir Konut kredisi talep eden kişilerin cinsiyet durumu Kaynak: Konutkredisi.com.tr Konut kredisi ile ev sahibi olma talebinin tüketici tarafından yaygın olarak evlilik sonrasına bırakıldığı görülmektedir Konut kredisi talep eden kişilerin medeni hali Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili 30 yaş altındaki talebin %75’i evli kişilerden gelirken yaşın ilerlemesiyle birlikte bu oran artmaktadır
  13. 13. 13Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 0 50 100 150 200 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 BinTL İlk ve ortaokul mezunu Lise mezunu Lisans ve üzeri mezunu 12% 15% 16% 16% 14% 13% 11% 12% 13% 12% 12% 11% 61% 57% 59% 58% 59% 53% 55% 53% 53% 49% 47% 48% 27% 28% 25% 26% 27% 33% 34% 36% 34% 38% 41% 41% 0% 100% Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 İlk ve ortaokul mezunu Lise mezunu Lisans ve üzeri mezunu Bankalar tarafından ön uygunluk verilen müşterilerin yarısı lise mezunudur. Eğitim seviyesi yüksek olan kişilerin talep ettiği konut fiyatları da daha yüksektir Konut kredisi talebinde banka kriterlerine uygun olan müşteri profilinin yaklaşık yarısını lise mezunu kişiler oluşturmaktadır* Konut kredisi talep eden kişilerin eğitim durumu** * Bankalar tarafından ön uygunluk verilen müşterilerle ilgili veriden hesaplanmıştır. ** Geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır Kaynak: Konutkredisi.com.tr Eğitim seviyesi yükseldikçe talep edilen konut fiyatının yükseldiği görülmektedir Eğitim durumuna göre talep edilen konut değeri ortalaması** Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili 16% 14% 13% 11% 12% 13% 13% 12% 11% 11% 13% 15% 58% 60% 53% 54% 52% 53% 49% 47% 47% 51% 52% 50% 26% 27% 34% 35% 36% 34% 38% 41% 42% 38% 35% 34% 0% 100% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 İlk ve ortaokul mezunu Lise mezunu Lisans ve üzeri mezunu
  14. 14. 14Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 0 20 40 60 80 100 120 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 BinTL Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan 19% 20% 19% 20% 18% 16% 21% 20% 18% 20% 19% 19% 72% 73% 75% 71% 74% 76% 67% 70% 71% 70% 71% 69% 9% 8% 7% 8% 8% 7% 12% 11% 11% 11% 10% 12% 0% 100% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Serbest meslek Tam zamanlı, ücretli çalışan Diğer Konut kredisi talebinin %70’ini oluşturan tam zamanlı bordrolu çalışanların talep ettikleri ortalama kredi tutarı artarak serbest meslek sahiplerine yaklaşmaktadır Tam zamanlı, ücretli çalışanlar konut kredisi talebinin %70’ini oluşturmaktadır Konut kredisi talep eden kişilerin çalışma durumu *Çalışma durumuna göre ortalama kredi tutarı geriye dönük 3 ayın ortalaması alınarak hesaplanmıştır Kaynak: Konutkredisi.com.tr Tam zamanlı, ücretli çalışanların talep ettikleri ortalama kredi tutarı yükselerek serbest meslek sahiplerine yaklaşmaktadır Çalışma durumuna göre ortalama kredi tutarı* Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili
  15. 15. 15Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 84 96 108 120 132 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Ay 0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL 3.000-3.999TL 4.000TL+ 7% 7% 7% 6% 7% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 33% 30% 31% 30% 30% 32% 30% 29% 29% 31% 30% 32% 28% 30% 31% 30% 30% 32% 32% 32% 32% 30% 29% 29% 12% 12% 13% 13% 13% 12% 12% 14% 13% 13% 15% 14% 19% 21% 19% 21% 21% 18% 19% 20% 20% 20% 20% 19% 0% 100% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 0-999TL 1.000-1.999TL 2.000-2.999TL 3.000-3.999TL 4.000TL+ Faizlerin düşmesiyle cazip hale gelen 10+ yıl vadeli kredilerin yaygınlaşması, gelir seviyesi düşük hanelerin de kredi alabilmesini sağlayacaktır Hane geliri 2.000 TL’nin altında olan kişilerin konut kredisi talebi içerisindeki payı halen çok düşüktür Konut kredisi talep edenlerin gelir seviyesi Kaynak: Konutkredisi.com.tr Gelir seviyesinin düşmesiyle birlikte talep edilen vade artmakta, ancak 10 yılın üzerine çıkamamaktadır Konut kredisi talep edenlerin gelir durumu – talep edilen vade Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili ortalama 10 yıl üzeri vadelerin henüz bankalarca aktif olarak duyurulmaması düşük gelirli hanelerin talep içerisinde anlamlı bir pay almasına engel olmaktadır
  16. 16. 16Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 47,7 47,4 46,7 47,1 46,8 46,7 46,6 46,7 46,6 46,5 46,3 46,3 19,1 19,2 19,5 19,2 19,3 19,3 19,3 19,2 19,1 19,1 19,1 19,0 12,1 12,0 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 10,8 10,9 10,9 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9 10,8 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,2 5,3 5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,4 6,5 0% 100% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2010 2011 2012 Marmara İç Anadolu Ege Akdeniz Karadeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu 37,4 37,0 36,3 36,5 36,2 36,0 35,8 35,7 35,5 35,4 35,1 35,2 13,7 13,7 13,8 13,4 13,5 13,5 13,4 13,3 13,2 13,2 13,1 13,0 7,6 7,5 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 41,2 41,8 42,5 42,6 42,9 43,0 43,3 43,5 43,7 43,8 44,2 44,4 0% 100% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2010 2011 2012 İstanbul Ankara İzmir Diğer 78 il 2012 yılında İstanbul ve Ankara’nın konut kredilerindeki payı azalırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin payı artmıştır 2012 yılında İstanbul ve Ankara’nın konut kredilerindeki payı azalmıştır Seçilmiş illerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl) Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri 2012 yılında konut kredileri içerisindeki paylarını yaklaşık %5 artırmıştır Bölgelerin Türkiye’deki konut kredileri tutarı içerisindeki payı (çeyrek yıl) Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili
  17. 17. 17Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2010 2011 2012 TL Türkiye Ortalaması İstanbul, Ankara, İzmir Hariç Ortalama İstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması 6% 8% 5% 10% 4% 8% 2% 2% 1% 4% 3% 6% 8% 10% 8% 11% 7% 9% 4% 3% 2% 4% 4% 7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2010 2011 2012 İstanbul, Ankara, İzmir Ortalaması Diğer İller Kişi başına düşen ortalama konut kredisi tutarı 3 büyük ilde yaklaşık 2.200 TL iken, diğer illerde ortalama 740 TL’dir Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Finansal Türkiye Haritası verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır ...buna karşın 3 büyük ilin kişi başına düşen ortalama kredi tutarı halen diğer illerin yaklaşık 3 katıdır İllere göre kişi başına düşen ortalama konut kredisi tutarı (çeyrek yıl) Bölüm 2 – Konut Kredisi Tüketici Profili Anadolu’da kişi başına düşen konut kredisi tutarı 3 büyük ile göre daha hızlı büyümektedir… Bölgelere göre kişi başına düşen konut kredisi tutarı büyümesi (çeyrek yıl)
  18. 18. Bölüm 3 Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
  19. 19. 19Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 80 100 120 140 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Talep edilen konut fiyatı endeksi Konut fiyatları endeksi 39% 35% 40% 39% 39% 43% 37% 37% 38% 38% 37% 37% 38% 39% 37% 38% 37% 36% 39% 39% 38% 37% 38% 39% 14% 16% 13% 14% 15% 12% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 10% 11% 10% 10% 10% 9% 10% 10% 10% 10% 11% 10% 0% 100% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 0-100 bin TL 100-150 bin TL 150-200 bin TL 200 bin TL+ Konut satış fiyatları artmaya devam ederken tüketicinin talep ettiği konut fiyatlarında bir artış gözlenmemekte ve makas açılmaktadır Son bir yılda satıcılar ile alıcıların talep ettikleri konut fiyatları aralığı açılmıştır Talep edilen konut fiyatı endeksi* - Konut Fiyatları Endeksi** *Talep edilen konut fiyatı endeksi Konutkredisi.com.tr’de yapılan sorgulama verileri ile 2011 Şubat ayı baz alınarak endekslenmiştir. **Konut fiyatları endeksi değerleri 2011 Şubat ayında 100’e eşitlenerek endekslenmiştir. Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve REIDIN.com verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır Talebin yaklaşık 4’te 3’ünü 150 bin TL’ye kadar olan konutlar oluşturmaktadır Talep edilen konutların değeri Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
  20. 20. 20Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 80% 80% 82% 79% 81% 81% 77% 73% 69% 71% 73% 77% 16% 16% 13% 16% 14% 14% 13% 13% 13% 14% 14% 12% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 10% 14% 18% 15% 13% 11% 0% 100% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Yaşanan konut İkincil konut Refinansman 4% 4% 5% 5% 5% 5% 10% 14% 18% 15% 13% 11% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Refinansman Talebi (Sol) Faiz Oranı (Sağ) 2013 yılı ilk çeyreğinde faizlerdeki düşüşün sürmesi kredi transferlerinin toplam talepteki payını korumasını sağlamıştır Refinansmanın* toplam talep içerisindeki payı ilk çeyrekte ortalama %14 olmuştur Krediye ihtiyaç sebebi * Refinansman (ya da kredi transferi): Daha önce kullanılmış bir kredinin aynı veya ikinci bir bankadan farklı şartlarla alınan başka bir krediyle kapatılması ya da yeniden yapılandırılması. Konut kredisi müşterileri ödemekte oldukları konut kredilerinin maliyetlerini belirli koşullar altında düşürebilmektedir Kaynak: Konutkredisi.com.tr - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır Faizlerdeki düşüşün yavaşlaması ile birlikte refinansmanın toplam talepteki payı azalma trendine girmiştir Konut kredisi aylık faiz oranları – Refinansman talebi Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
  21. 21. 21Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 20% 21% 19% 22% 22% 21% 18% 18% 21% 20% 18% 16% 71% 70% 71% 68% 69% 70% 73% 75% 71% 71% 72% 76% 9% 9% 10% 10% 9% 9% 9% 6% 8% 9% 10% 8% 0% 100% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 1-5 6-10 11+ 27 112 163 65 -25 90 432 487 754 627 282 410494 570 769 357 432 753 949 1.468 2.040 1.338 854 1.424 174 267 368 254 312 419 20 -300 -940 -447 -141 240 -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 MilyonTL 5- 6-10 11+ Konut kredisi talebi ve kullanımı yoğun olarak 6-10 yıl arasında gerçekleşmiştir. Bankaların bu vadelerdeki konut kredisi bakiyesi 3,6 milyar TL net artış göstermiştir 10 yıl üzeri vadelere olan talepte bir artış görülmezken tüketicilerin %55’i 10 yıl vadeli kredileri tercih etmiştir Konutkredisi.com.tr’den talep edilen kredilerin vadesi Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır 2013 yılı ilk çeyreğinde bankaların taşıdığı 6-10 yıl vadeli konut kredilerinde 3,6 milyar TL net artış olmuştur Vadeye göre kredi tutarındaki net değişim (açılan-kapanan krediler) Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
  22. 22. 22Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 5% 10% 15% 70 80 90 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 BinTL Kredi Tutarı(Sol) Faiz Oranı(Sağ) 31% 26% 27% 28% 26% 27% 23% 23% 25% 25% 22% 22% 53% 57% 57% 56% 55% 60% 59% 59% 58% 58% 57% 59% 12% 12% 12% 12% 13% 10% 13% 13% 12% 13% 15% 14% 5% 5% 4% 4% 5% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 100% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 0-50 bin TL 50-100 bin TL 100-150 bin TL 150 bin TL+ Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte talep edilen kredi tutarları genel olarak artış trendine girmiştir Faizlerdeki ciddi düşüş ile birlikte talep edilen ortalama kredi tutarı %10 artmıştır Talep edilen ortalama kredi tutarı – Konut kredisi faiz oranı Kaynak: Konutkredisi.com.tr ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verileri kullanılarak Konutkredisi.com.tr tarafından hazırlanmıştır 100 bin TL üzeri kredilere olan talebin payı son bir yılda %12 artmıştır Talep edilen kredi tutarı Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
  23. 23. 23Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek 18% 17% 15% 18% 16% 16% 16% 17% 20% 17% 16% 14% 67% 66% 67% 62% 64% 66% 61% 60% 60% 58% 57% 60% 15% 16% 19% 20% 20% 19% 23% 24% 20% 24% 27% 27% 0% 100% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 0-50 50-75 75+ 66% 67% 68% 68% 69% 68% 69% 69% 67% 68% 69% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Faizlerdeki düşüş ile birlikte tüketiciler alacakları konut değerine göre daha yüksek oranda kredi talep etmektedirler Alacakları evin yarısından fazlası için peşinat ödemek isteyen tüketicilerin payı faizlerin düşmesi ile birlikte azalmıştır… Talep edilen LTV * (Kredilendirme Oranı) * LTV ("Loan-to-value") – Kredi talebinin satın alınacak konut değerine oranı. Diğer bir deyişle satın alınacak konut değerinin peşinat dışındaki kısmını, yani kredilendirilen bölümünü ifade eder. BDDK yönetmeliği gereği 2011 yılı başından itibaren bankalar istisnai durumlar haricinde %75 üstü LTV ile kredi verememektedirler. Kaynak: Konutkredisi.com.tr … Buna bağlı olarak kredi ile alınmak istenen konutlar için talep edilen kredilendirme oranı artmıştır Talep edilen ortalama LTV* (Kredilendirme Oranı) Bölüm 3 – Talep Edilen Konut Kredisi Özellikleri
  24. 24. 24Konut Kredisi Piyasasına Bakış – 2013 1. Çeyrek Konutkredisi.com.tr’de yer alan en uygun konut kredisi şartları (15.05.2013 tarihi itibariyle*) Kaynak: Konutkredisi.com.tr Bölüm 4 –Güncel Konut Kredisi Oranları * 35 yaşında, İstanbul'da yaşayan, ikamet edeceği konutu satın alacak bir müşteri, 200 bin TL konut değeri ve 100 bin TL kredi tutarı için en uygun maliyet oranına göre hesaplanmıştır Kredi Vadesi (Yıl) Aylık Faiz Oranı Aylık Maliyet OranıAylık Taksit Tutarı 5 7 10 15 20 30 %0,67 %0,67 %0,67 %0,76 %0,75 %0,79 2.030 TL 1.561 TL 1.215 TL 1.021 TL 900 TL 839 TL %0,74 %0,72 %0,71 %0,79 %0,80 %0,81

×