Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
 
1 Обзор рынка LPWAN 
Обзор рынка
 
    
Исследование рынка 
 IoT и M2M в России и Мире 
Подписчик  Тема 
 
 
Обзор рын...
 
 
2 Обзор рынка IoT и M2M 
Cписок сокращений и базовых определений 
   
БС  Базовая Станция 
ВПК  Военно‐Промышленный Ко...
 
 
3 Обзор рынка IoT и M2M 
Оглавление 
Cписок сокращений и базовых определений ............ 2 
ВВЕДЕНИЕ ...................
 
 
4 Обзор рынка IoT и M2M 
3.2.1. Комплексный анализ представленных на рынке технологий  83 
3.2.2. Продукты и услуги на...
 
 
5 Обзор рынка IoT и M2M 
ВВЕДЕНИЕ 
Данный отчет рассматривает рынок Интернета вещей (IoT) и 
одну из его главных соста...
 
 
6 Обзор рынка IoT и M2M 
1.Обзор зарубежного рынка IoT и M2M 
1.1. Общий объем рынка и его структура по 
технологиям  ...
 
 
7 Обзор рынка IoT и M2M 
 Похожие  на  данные  аналитиков  Ericsson  оценки  рынка 
дают и аналитики GSMA. По их оценк...
 
 
8 Обзор рынка IoT и M2M 
Различные агентства по‐разному оценивают объемы рынка IoT в денежном выражении 
и прогноз его...
 
 
9 Обзор рынка IoT и M2M 
 В структуре выручки от IoT преобладает оборудование. 
Сейчас его доля превышает 50%. В тоже ...
 
 
53 Обзор рынка IoT и M2M 
 
 
2.Обзор российского рынка IoT и M2M 
2.1. Общий объем рынка и структура его по 
технолог...
 
 
54 Обзор рынка IoT и M2M 
  Источник: Оценки «Директ ИНФО»  
Рисунок 2.1.2.  Структура рынка M2M IoT по отраслям 
(без...
 
 
55 Обзор рынка IoT и M2M 
Количество устройств, соединенных с помощью M2M технологий в России в ближайшие 
5  лет  буд...
       
 
 
162 Обзор рынка IoT и M2M 
Глоссарий терминов и определений 
Интернет  Вещей  (IoT  ‐    от  англ.  Internet  ...
       
 
 
163 Обзор рынка IoT и M2M 
Индустриальный  интернет  (индустриальный  интернет  вещей,  промышленный 
интернет...
       
 
 
164 Обзор рынка IoT и M2M 
уровней,  будут  переноситься  на  высокопроизводительные  серверы,  которые  будут...
       
 
 
165 Обзор рынка IoT и M2M 
 
 
 
 
Источник: GSMA 
Еще  одно  определение  M2M    это  производная    от  англ...
       
 
 
166 Обзор рынка IoT и M2M 
Источник: Cтриж 
Рисунок 1.  Сравнительный анализ беспроводных технологий, использу...
       
 
 
167 Обзор рынка IoT и M2M 
энергии  вкладывается  в  каждый  бит  и  тем  легче  выделить  его  на  фоне  шумо...
       
 
 
168 Обзор рынка IoT и M2M 
Альтернативой LPWAN, базирующейся на сетях на не лицензируемом диапазоне частот 
вы...
       
 
 
169 Обзор рынка IoT и M2M 
*размер рынка технологии пропорционален величине круга 
Источник: LoRa Alliance 
Ри...
       
 
 
170 Обзор рынка IoT и M2M 
станции 4G LTE для поддержки NB‐IoT, по оценкам экспертов, могут составить более 10...
       
 
 
171 Обзор рынка IoT и M2M 
Как  полагают  ряд  экспертов,  переработка  протоколов  канального  уровня  в  NB‐...
       
 
 
172 Обзор рынка IoT и M2M 
ISM Band – не лицензируемый диапазон частот. Для обмена данными во всем мире 
предо...
       
 
 
173 Обзор рынка IoT и M2M 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ‐ нормализованный относительный индек...
       
 
 
174 Обзор рынка IoT и M2M 
Умный  город  ‐  Под  определением  «Умный  город»  принято  понимать  концепция 
и...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Рынок "Интернета вещей" в России и мире - отдельные результаты исследования

743 views

Published on

Отдельные выдержки из глобального исследования Директ ИНФО, посвященного рынку Интернета Вещей в России и мире. Исследование было проведено весной 2017 года. Данный отчет является обновлением регулярно приводящегося с 2010 года исследования данного рынка. За более подробной информацией по исследованию Вы можете обратиться в Директ ИНФО

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Рынок "Интернета вещей" в России и мире - отдельные результаты исследования

  1. 1.     1 Обзор рынка LPWAN  Обзор рынка        Исследование рынка   IoT и M2M в России и Мире  Подписчик  Тема      Обзор рынка IoT и M2M    Отчет от 25 апреля 2017 года 
  2. 2.     2 Обзор рынка IoT и M2M  Cписок сокращений и базовых определений      БС  Базовая Станция  ВПК  Военно‐Промышленный Комплекс  ИКТ  Информационно‐Коммуникационные Технологии  ИИ  Искусственный Интеллект  ИТС  Интеллектуальная Транспортная Система  РЭС  Радио Электронные Средства  ШПД   Широкополосный Доступ  ЦОД   Центр Обработки Данных  ATM  от англ.  Automated Teller Machine – автоматическая кассовая машина или  Банкомат  CAGR  от англ. Compound Annual Growth Rate ‐ среднегеометрический годовой  темп прироста  CIoT  от англ. Cellular Internet of Things — Интернет Вещей в сетях сотовой связи  EDGE  от англ Electronic Data Gathering Equipment ‐  электронная аппаратура  сбора данных  LPWAN   От англ. Low‐power Wide‐area Network  ‐ энергоэффективная сеть дальнего  радиуса действия  M2M  от  англ.  Machine  to  Machine  –  обобщенное  название  технологий,  взаимодействующих  между  собой  электронных  устройств      которое  осуществляется  без  участия  человека.  Частным  определением  (которое  используется  в  данном  исследовании)    является  Mobile‐to‐Mobile  ‐   мобильное  приложение  M2M  в  котором  обмен  данными  между  электронными  устройствами  осуществляется  посредством  мобильной  (беспроводной) связи.  IoT или ИВ  От англ. Internet of Things – Интернет Вещей  ISM   От Англ. Industrial, Scientific, Medical – Промышленность, Наука, Медицина.  В  Телекоммуникациях  под  ISM  Band  подразумевают  ту  часть  радиочастотного  спектра  общего  назначения,  которая  может  быть  использована без лицензирования  POS  От англ. Point of Sales – терминал для приема платежей (по карте) в точке  продаж  SRD  От англ. short‐range device   ‐ беспроводные устройства ближнего радиуса  действия   TVWS   От англ. TV white space, неиспользуемые частоты телевизионного спектра  UNB  От англ. Ultra Narrow Band – узкая полоса частот       
  3. 3.     3 Обзор рынка IoT и M2M  Оглавление  Cписок сокращений и базовых определений ............ 2  ВВЕДЕНИЕ ...................................................................... 5  1.Обзор зарубежного рынка IoT и M2M ..................... 6  1.1. Общий объем рынка и его структура по технологиям 6  1.2. Структура рынка по основным отраслям и группам потребления, наиболее  привлекательные отрасли и приложения для внедрения IoT  12  1.3. Обзор экосистемы IoT и IIoT, игроков и технологии в них задействованных  20  1.3.1. Экосистема Интернета Вещей ..................... 20  1.3.2. Экосистема промышленного интернета .... 30  1.4. Стратегии ведущих операторов и производителей при работе на рынке IoT  35  1.4.1.  AT&T .................................................................. 35  1.4.2.  Verizon ............................................................... 40  1.4.3.   Решения для промышленного интернет GE, Siemens, Bosch  44  2.Обзор российского рынка IoT и M2M .................... 53  2.1. Общий объем рынка и структура его по технологиям и игрокам, прогноз рынка 53  2.2.  Отраслевая структура рынка – текущее состояние и прогноз изменения 56  2.3. Законодательные инициативы в области IoT, способные оказать существенное  влияние на рынок ....................................................... 57  2.3.1. Основные направления государственной политики поддержки отрасли 57  2.3.2. Государственная поддержка развития “промышленного интернета”, “умного”  и “безопасного города” ............................................. 58  2.3.3. Поддержка “интернета вещей” в сельском хозяйстве  64  2.3.4. Поддержка Интернета вещей в госпрограмме “Цифровая Экономика”  72  2.3.5. Вопросы технологического и частотного регулирования, стандартизация  78  3. Обзор наиболее перспективных продуктов, услуг и технологий, а также отраслей  потреблений услуг IoT ................................................ 81  3.1. Универсальные платформа оператора для оказания услуг интернета вещей и  промышленного интернета ....................................... 81  3.2.Анализ технологий межмашинного взаимодействия  83 
  4. 4.     4 Обзор рынка IoT и M2M  3.2.1. Комплексный анализ представленных на рынке технологий  83  3.2.2. Продукты и услуги на базе LPWAN (NB‐IoT сетей), перспективы их запуска на  сетях мобильных операторов ................................. 86  3.2.3. Продукты и услуги на базе традиционных мобильных сетей  90  3.3. Вертикальные направления М2М/IoT РФ и наиболее привлекательные для них  решения ....................................................................... 91  3.3.1. Обзор основных направлений использования интернета вещей по  потребительским сегментам ................................. 91  3.3.2. Факторы роста рынка по отраслевым сегментам, ТОП 20 направлений 96  3.4. Детальный обзор наиболее привлекательных направлений  100  3.4.1. Сельское хозяйство ........................................ 100  3.4.1.1. Мониторинг важных технологических параметров 101  3.4.1.2. Мониторинг сельскохозяйственной техники  104  3.4.1.3. Управление средствами беспилотной авиации (БПЛА)  107  3.4.1.4. Облачная платформа IoT по управлению хозяйством в АПК 111  3.4.2. Мобильное здравоохранение и здоровый образ жизни 113  3.4.3. Торговля, проф. услуги (вкл. рекламу и общественное питание)  122  3.4.4. Промышленность (Промышленный интернет)  145  3.4.5. Умный город (ЖКХ, ИТС, безопасность, госуслуги)  149  3.4.6. Рынок финансовых услуг ............................... 151  3.4.7. Решения на транспорте, в логистике, connection car  153  3.4.8. Потребительский сегмент (бытовая техника, системы “умного дома” и DIY)  .................................................................................... 159  Выводы и рекомендации по результатам исследования  160  Методика исследования и основные источники информации 161  Глоссарий терминов и определений ...................... 162   
  5. 5.     5 Обзор рынка IoT и M2M  ВВЕДЕНИЕ  Данный отчет рассматривает рынок Интернета вещей (IoT) и  одну из его главных составляющих и неотъемлемых частей –  технологии межмашинного взаимодействия (M2M). Данный  рынок  ‐    один  из  самых  молодых  и  быстроразвивающихся  сегментов  ИКТ.      Под  Интернетом  Вещей  (IoT  ‐    от  англ.  Internet  of  Things)  принято  понимать  систему,  в  которой  отдельные  объекты  (смартфоны,  планшеты,  ПК,  бытовая  электроника,  а  также  другие  машины,  такие  как  транспортные средства, мониторы и датчики с технологией  межмашинного  взаимодействия,  которые  позволяют  им  отправлять  и  получать  данные)  определены  и  классифицированы в единую Интернет‐структуру. Подклассом систем межмашинного  взаимодействия  выступают  системы  мобильной  связи  (их  также  принято  назвать  сокращенно M2M ‐ от англ. Mobile‐to Machine). Технология M2M соединяет машины и  устройства вместе беспроводным способом по различным каналам связи, используя IP  и SMS, для предоставления услуг с ограниченным прямым вмешательством человека.  На данную технологию в исследовании обращено особо внимание так как она является  одной из наиболее перспективных потенциальных источников доходов для мобильных  операторов.  Отчет выполнен «Директ ИНФО» в марте‐апреле 2017 года. Он является обновлением  регулярно приводящегося с 2010 года исследования данного рынка. Он включает в себя  три  раздела.  В  первом  представлен  краткий  обзор  зарубежного  рынка  и  основных  направлений  его  развития.  В  разделе  представлена  информация  по  общему  объему  рынка  IoT  и  М2М  по  числу  устройств  и  соединений,  представлена  информация  по  структуре рынка по технологиям, а также по отраслям и прогноз ее изменения до 2022  года.  Там  же  представлена  информация  по  основным  направлениям  развития,  перспективным  бизнес‐моделям  и  бизнес‐стратегии  ведущих  мировых  игроков,  поставщиков  решений  интернета  вещей  –  разработчиков  облачных  платформ  IoT,  платформ клиентских устройств.    Во  втором  разделе  представлен  обзор  российского  рынка IoT и M2M по отдельным отраслям. В нем представлена информация по объему  рынка в натуральном (по числу устройств) выражении, а также отраслевой структуре  рынка,  по  факторам,  оказывающим  влияние  на  рынок.  Особое  внимание  в  данном  разделе  уделено  законодательному  регулирование  в  данной  области  и  дорожным  картам,  разработанным  с  целью  стимулирования  внедрению  интернета  вещей  в  различные отрасли российской экономики.  Третий раздел содержит информацию по  основным отраслям ‐ потребителям услуг IoT и M2M. В нем рассмотрены их текущее  состояние  и  перспективы  развития  на  ближайшие  5‐10  лет  и  общий  потенциал  отдельных направлений, а также возможным решениям, востребованным рынком.   В разделе «Методология» описаны источники информации, которыми пользовались  специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета.  В разделе  Глоссарий приводится расшифровка специальных терминов, которые используются  при описании рынка IoT и M2M, а также услуг на их основе. 
  6. 6.     6 Обзор рынка IoT и M2M  1.Обзор зарубежного рынка IoT и M2M  1.1. Общий объем рынка и его структура по  технологиям   Рынок  “Интернета  вещей”  в  настоящее  время  переживает период бурного роста. По оценкам компании  Ericsson,  уже  в  2018  году  число  датчиков  и  устройств  Internet of Things (IoT) превысит количество мобильных  телефонов  ‐  и  станет  самой  большой  категорией  подключенных  устройств.  Совокупный  среднегодовой  темп роста (CAGR) данного сегменте в период с 2015 по  2021  год  будет  составлять  23%).  Аналитики  компании  прогнозирует,  что  из  приблизительно  28  млрд.   подключенных  устройств  по  всему  миру,  к  2021  году,  около  16  миллиардов  будут  связаны  с  IoT.  На  Рисунке  1.1.1  представлена  структура  рынка IoT по подключенным устройствам в 2015 и 2021 гг.:  2015  2021  CARG 2015‐2021%  IoT устройства,  млрд.  Сотовый IoT  0,4  1,5  27%  Не сотовый IoT  4,2  14,2  22%  Всего IoT устройств  4,6  15,7  25%  Другие устройства, млрд.  PC/Лэптопы/Планшеты  1,7  1,8  1%  Мобильные телефоны  7,1  8,6  3%  Фиксированные телефоны  1,3  1,4  0%  Всего  14,7  27,5    Источник: Ericsson Mobility Report, Июнь 2016  Рисунок 1.1.1. Число подключённых к различным сетям устройств в 2015 и 2021 гг.  0,4 1,5 4,2 14,2 1,7 1,8 7,1 8,6 1,3 1,4 0 10 20 30 2015 2021 Число подключенных устройств IoT по технологиям в 2015 и 2021 гг., млрд. Сотовый IoT Не сотовый IoT PC/Лэптопы/Планшеты Мобильные телефоны Фиксированные телефоны 14,7 27,5 Млрд.устройств
  7. 7.     7 Обзор рынка IoT и M2M   Похожие  на  данные  аналитиков  Ericsson  оценки  рынка  дают и аналитики GSMA. По их оценкам, к 2020 году, общее  число IoT соединений в Мире достигнет 23 млрд. и вырастет  по сравнению с 2015 годом более чем вдвое.  При этом 10  млрд.  cоставят  межмашинные  соединения.  Их  них  на  соединения  с  использованием  технологии  мобильной  связи  придется  1  млрд.  соединений, а на LPWAN сети – 1,4 млрд. Таким образом, к 2020, доля соединений с  использованием мобильных и LPWAN сетей вырастет с 6% до 19%:    Источник: GSMA Intelligence, 2016  Рисунок 1.1.2. Число соединений IoT в мире, M2M соединения по типам подключений  в 2020 году  Для  взаимодействия  между  основными  элементами  IoT  использует  проводные  и  беспроводные  технологии.  Последние  можно  разделить  на  3  подвида:  технологии  ближнего,  среднего  и  дальнего  радиуса  действия  (подробнее  с  ними  можно  ознакомиться в Глоссарии данного отчета).         
  8. 8.     8 Обзор рынка IoT и M2M  Различные агентства по‐разному оценивают объемы рынка IoT в денежном выражении  и прогноз его развития. Это связано с различной методикой расчета устройств, которые  включаются в рассмотрение в качестве IoT и различной методики подсчета доходов на  данном рынке. На Рисунке 1.1.3. представлены оценки текущего состояния рынка IoT от  McKinsey и Machine Research:  Источник: Machine Research, McKinsey, 2016  Рисунок 1.1.3. Объем рынка IoT в денежном выражении в 2015‐2025 гг.  McKinsey cчитает, что рынок IoT составил в 2015 году 900 миллионов долларов. К 2020  году он должен вырасти до 3,7 триллионов, продемонстрировав среднегодовые темпы  роста на уровне 32,6%. Machine Research считает, что общая выручка от IoT в 2015 году  составляла 750 млрд.  по их оценкам только к 2025 году она достигнет 3 трлн. долларов.  Из  этой  суммы  1.3  трлн.  будет  составлять  выручка,  полученная  непосредственно  от  конечных пользователей за продажу устройств, подключения и доходы от приложений.  Остальная часть доходов от других связанных с IoT источников, таких как разработка  приложений,  системная  интеграция,  хостинг  и  монетизации  данных.  Еще  более  оптимистичные оценки содержатся в отчетах IDC. Они считают, что глобальная выручка  от IoT cоставила в 2015 году 2,712 трлн. долларов и вырастет к 2020 году до 7.065 трлн.    Аналитики отмечают, что Рынки Китая и США ведут упорную борьбу за господство на мировом рынке, как по числу IoT устройств, так и по полученным доходам. По оценкам Machina Research, к  2025 году, доля Китая по подключениям составит 21% от глобального рынка IoT, опережая США. Тем не менее, США будет занимать первое место с точки зрения доходов IoT (22% против 19%). Третьим по величине рынком будет Японии, доля которой составит 7% всех подключений, 7% от сотовой связи и 6% рынка по полученным доходам.          0,75 1,4 3 0,9 3,7 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 2015 2020 2025 Объем мирового рынка IoT, трлн. долларов Объем рынка по данным Machene Research Объем рынка по оценкам McKinsey
  9. 9.     9 Обзор рынка IoT и M2M   В структуре выручки от IoT преобладает оборудование.  Сейчас его доля превышает 50%. В тоже время ситуация  будет  меняться,  и  доля  оборудования  в  доходах  сокращаться.  Затраты  на  телеком‐услуги  (организацию  сетевых соединений) будут занимать все меньшую долю  в доходах, а ARPU c одного IoT устройства стремительно  сокращаться. Это будет связано с выводом на массовый рынок LPWAN/ NB‐IoT устройств,  стоимость  обслуживания  которых  значительно  ниже,  чем  при  использовании  традиционных  технологий  мобильной  связи.  Общая  структура  выручки  и  чистой  прибыли поставщиков IoT решений в 2020 году по оценкам Bayn Analysis представлена  на Рисунке 1.1.4.    Источник: Gartner, IDC, Harbor Research, Cisco, Ericsson, Machina Research,   Ovum, опросы, Bain Analysis  Рисунок 1.1.4. Структура выручки и чистой прибыли от IoT в 2020 гг.  Из диаграммы видно, что, хотя доля в выручки и прибыли продажи оборудования в 2020  году  будет  относительно  велика  (около  40%),  но  значительную  часть  доходов  будут  составлять так называемые интеллектуальные услуги на базе IoT ‐ доходы от облачного  хранения данных, приложений IoT, аналитики и сервисов больших данных.             
  10. 10.     53 Обзор рынка IoT и M2M      2.Обзор российского рынка IoT и M2M  2.1. Общий объем рынка и структура его по  технологиям и игрокам, прогноз рынка   По  оценкам  «Директ  ИНФО»,  общий  размер  рынка  интернета  вещей  составил  в  прошлом  году  17,9  млн.  устройств и вырос по сравнения с 2015 годом на 42%.   К 2021  году общее число устройств IoT вырастет до 79,5 млн., а к  2026 году – 164,7 млн.  Общий потенциал российского рынка  оценивается на уровне 0,5 млрд.  соединений (см. Рисунок  2.1.1)   Источник: Оценки «Директ ИНФО», апрель 2017 года  Рисунок 2.1.1.  Рынок M2M IoT соединений в России в 2012‐2021 гг., тыс. соединений  Представленная  выше  оценка  включает  только  M2M  соединения  с  использованием  различных  проводных  и  беспроводных  (дальнего,  среднего  и  ближнего  радиуса  действия)  технологий.  Оценка  не  включает  (в  отличие  от  оценок  Ericsson  и  Machine  Research), соединения ПК различного типа и вида, любые типы соединений устройств с  телефонов  всех  типов  (включая  фиксированные)  и  модемов  (за  исключением  тех  случаев,  когда  модем  –  часть  IoT  системы),  и  т.д.  При  оценке  размер  рынка  с  использованием  всех  вышеперечисленных  соединений,  размер  рынка  составил  в  прошлом году 300 млн. соединений (рассматриваемый рынок M2M занимает всего 6%  от этого количества). К 2021 году он может вырасти до 450 млн. (доля рассматриваемого  M2M рынка вырастет до 18%).  8912 12593 17 874    79 489    164 707    505 234    0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 2014 2015 2016 2021 2026 Общий  потенциал  рынка Российский рынок Интернета Вещей по числу M2M  соединений  в 2014‐2026 гг, тыс.
  11. 11.     54 Обзор рынка IoT и M2M    Источник: Оценки «Директ ИНФО»   Рисунок 2.1.2.  Структура рынка M2M IoT по отраслям  (без учета персональных средств навигации PND)    Источник: Данные операторов, оценки «Директ ИНФО»   Рисунок 2.1.3.  Структура рынка мобильного M2M по  операторам в числе подключенных устройств, тыс.   (без учета персональных средств навигации PND)  2013  2014  2015  2016  Количество подключенных устройств M2M, млн.  МТС  2,4  3,1  3,6  4,2  Мегафон  1,4  2,0  2,4  3,5  Билайн   0,5  0,6  1,1  1,4  Прочие  0,1  0,1  0,1  0,2  Всего  4,4  5,8  7,3  4,2  % рынка по числу устройств  МТС  55%  53%  50%  46%  Мегафон  32%  34%  33%  38%  Билайн   11%  10%  15%  15%  Прочие  2%  2%  2%  2%  Всего  100%  100%  100%  100%         В структуре M2M подключений (без  учета  персональных средств  навигации  PDA)  лидерство  удерживают  три сегмента,  на  которые приходится  более  85%  рынка  – финансы  (31%),  транспорт  (29%)  и  городское  хозяйство (26%).              Лидером  на  рынке  M2M мобильных  подключений  уже многие годы остается МТС. По  итогам  2016  года  на  него приходится около 46% рынка по полученным  доходам.  На  втором  месте  находится Мегафон (38%). В прошлом году он  существенно  укрепил  свои позиции  на  рынке,  за  счет участия в проекте Эра ГЛОНАСС и  сотрудничества  с  системой «Платон» (РТИТС).  2,4 3,1 3,63 4,2 1,4 2,0 2,4 3,5 0,5 0,6 1,1 1,4 0 2 4 6 8 10 2013 2014 2015 2016 Рынок мобильного M2M  для IoT по основным  игрокам, млн. cоединений МТС Мегафон Билайн  Прочие 4,4 5,8 7,3 9,2 Сельское  хозяйство 0% Здравоохранни е и ЗОЖ 3% Торговля 3% Промышленнос ть  (инфраструктур а) 2% Финансы 31% Городское  хозяйство  (ЖКХ, "умный  город",  системы  безопаности и  тп) 26% Транспорт 29% Потребительск ий сегмент 3% Другие  сегменты (вкл.  Оборону и  безопасность) 3% Структра рынка интернета вещей по отраслям, в % от  общего числа M2M соединений в 2016 году
  12. 12.     55 Обзор рынка IoT и M2M  Количество устройств, соединенных с помощью M2M технологий в России в ближайшие  5  лет  будет  активно  расти.  К  2021  году  их  общее  число  может  достигнуть  79,5  млн.  устройств.  Основные  драйверы  российского  рынка  IoT  и  сдерживающие  факторы  представлены  в  Таблице  2.1.    В  следующем  разделе  будет  представлена  отраслевая  структура рынка и прогноз ее развития до 2021 года.    Таблица 2.1. Основные драйверы и сдерживающие факторы рынка   Источник: Оценки «Директ ИНФО»    Драйверы рынка  Сдерживающие факторы   1. Сокращение  стоимости  решений  и  появление  эффективных  новых  технологий:  o На рынке наблюдается общее падение стоимости решений для  IoT  как  коммуникационной  составляющей  (модемов),  так  и  встраиваемых  интеллектуальных  компонентов  (мощных  одноплатных  микрокомпьютеров),  а  также  продуктов  Open  Source для различных приложений IoT (например, умного дома)  o Новые технологии, такие как LPWAN/Nb‐IoT позволяют внедрять  решения с низкой стоимостью и высокой автономностью работы  (не  зависящие  от  внешнего  питания  и  способных  работать  годами). Это стимулирует внедрение IoT на таком емком рынке,  как  счетчики  ресурсов  и  другие  приложений  в  Умном  Городе,  Умных Сетях, промышленности, медицине, сельском хоз‐ве.  o Мировые тренды, связанные с автоматизацией процессов   2. Государственные  программы  (дорожные  карты),  которые  оказывают  существенное влияние на рынок:  o Различные  программы  маркировки  товаров  как  запущенные  (ЕГАИС, маркировка меховых изделий), так и разрабатываемые  (маркировка  лекарств,  товаров  легкой  промышленности,  сельскохозяйственной продукции и т.п.)  o Дорожные  карты  по  рынку  Интернета  Вещей  в  целом  и  для  отдельных отраслей (например, сельского хозяйства и т.п.).  3. Появления  ассоциации  пытающихся  лоббирующих  развитие  интернета  вещей  и  добиться  поддержки  на  государственном  уровне  (например,  Ассоциация Интернета Вещей, ФРИИ и т.д.)  4. Тренды, связанные с кризисом и стремлением сократить затраты:  энергосбережение и стремление предприятий ЖКХ и др. отраслей (в  частности транспортной) снизить свои издержки за счет внедрения M2M  решений, запуск платных услуг таких как парковка, оплата проезда по  дорогам и т.д.  5. Поддержка  со  стороны  государства  (частотное  регулирование,  региональные  программы  энергосбережения,  развитие  ВПК  и  т.п.),  государственное  финансирование  муниципальных  программ  в  области  безопасности  (видеонаблюдения),  информирования  населения  (умные  экраны), безопасности дорожного движения и развертывание бесплатных  WiFi сетей в муниципальном транспорте  6. Работы  по  стандартизации  технологий  Интернета  Вещей  в  рамках  комитета по стандартизации Росстандарта. Работы ведутся в направлении  не  только  разработки  новых  стандартов,  но  и  гармонизация  их  с  разрабатываемыми международными стандартами ИСО/МЭК  7. Появление  на  массовом  потребительском  рынке  продуктов  использующих IoT технологии ( решения “умный дом”, “умные” носимые  и  бытовые  устройства,  решения  связанные  с  безопасностью  и    т.д),  появление  востребованных  решений  в  других  отраслях  (например,  в  медицине)  1. Отсутствие  финансирования  –  в  следствии  кризиса  предприятия,  несмотря  на  явные  преимущества  технологии,  аналогичные  LPWAN/Nb‐IoT,  не  имеют  свободных  денежных  средств  для  инвестиции  в  развитие этой технологии. Как пример, для того что бы  перейти на систему онлайн мониторинга счетчиков воды  необходимо  полное  обновление  (модернизация)  всех  существующих приборов учета  2. Сдерживающие  факторы,  связанные  с  издержками  государственным  регулированием  и  государственной  политикой (яркий пример – Телемедицины и мобильная  медицина,  развитие  которой  сдерживается  не  рациональным  использованием  бюджет  ФОМС  и  большим числом бюрократических ограничений)  3. Технологические  проблемы  используемых  стандартов:  Процесс  стандартизации  для  многих  LPWAN/Nb‐IT  технологий  пока  не  завершено  и  на  рынке  нет  достаточного количества устройств, поддерживающих ту  или иную реализацию  4. Риски, связанные с одним из главных драйверов рынка  последние  годы  –  сегментом  мониторинга  автотранспорта.  Они  связаны  с  возможной  конкуренцией  провайдеров  данных  решений  с  ЭРОЙ  ГЛОНАСС,  которая  имеет  возможность  на  имеющихся,  мощностях  предоставлять  коммерческие  услуги  мониторинга  автотранспорта  без  дополнительных  затрат на связь     
  13. 13.             162 Обзор рынка IoT и M2M  Глоссарий терминов и определений  Интернет  Вещей  (IoT  ‐    от  англ.  Internet  of  Things)  ‐  это  концепция,  в  которой  отдельные  объекты  определены  и  классифицированы  в  единую  Интернет‐структуру.  По  сути  M2M является подклассом IoT, так как в последние машины  могут  взаимодействовать  не  только  между  собой,  но  и  с  окружающим  миром  (например,  с  метками  RFID  или  объектами, которые фиксирует видеокамера и т.д.).  Согласно  классификации  GSMA,  Internet  of  Things  (IoT)  описывает  координацию  нескольких  машин,  устройств  и  приборов,  подключенных  к  Интернету  через  различные  сети.  Эти  устройства включают в себя такие устройства повседневного  спроса как смартфоны, планшеты и бытовую электронику, а также другие машины, такие  как  транспортные  средства,  мониторы  и  датчики,  оборудованные  телекоммуникационными  интерфейсами  межмашинного  взаимодействия  (M2M),  которые позволяют им отправлять и получать данные. Интернет Вещей включает в себя  5‐ть важных компонентов:  Источник: PWC  Данные  с  сенсоров  посредством  технологий  межмашинного  взаимодействия  в  электронном  виде  трансформируются  согласно  стандартным  унифицированным  протоколам  агрегируются  во  входную  информацию,  которая  затем  подвергается  интеллектуальному  анализу  (в  том  числе  и  с  использованием  технологий  больших  данных и ИИ) на платформе IoT и затем используется для принятия “умных решении” и  обратной связи и в различных отраслевых сегментах, проводимой «умных» устройств  или людьми.  
  14. 14.             163 Обзор рынка IoT и M2M  Индустриальный  интернет  (индустриальный  интернет  вещей,  промышленный  интернет,  Industrial  Internet  of  Things,  IIoT)  –  концепция  построения  инфокоммуникационных  инфраструктур,  подразумевающая  подключение  к  сети  Интернет  любых  не  бытовых  устройств,  оборудования,  датчиков,  сенсоров,  автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), а также  интеграцию  данных  элементов  между  собой,  что  приводит  к  формированию  новых  бизнес‐моделей  при  создании  товаров  и  услуг,  а  также  их  доставке  потребителям.   Ключевым драйвером реализации концепции «Индустриального интернета» является  повышение  эффективности  существующих  производственных  и  технологических  процессов, снижение потребности в капитальных затратах. Высвобождающиеся таким  образом  ресурсы  компаний  формируют  спрос  на  решения  в  сфере  Индустриального  интернета.    Индустриальный  интернет  является  следующим  шагом  развития  Автоматизированный  Систем  Управления  Технологическими  процессами  (АСУ  ТП).  Современные системы промышленной автоматизации можно разделить на несколько  уровней  (см.  рисунок).  Непосредственно  «в  поле»,  например,  в  цехе  предприятия,  располагаются различные сенсоры, датчики и приводы. Далее следует уровень контроля  —  например,  программируемые  логические  контроллеры  (ПЛК;  англ.  PLC),  которые,  собственно,  собирают  информацию  с  датчиков  и  управляют  приводами.  Уровень  управления процессами формируют системы класса SCADA (Supervisory Control And Data  Acquisition) и MES (Manufacturing Execution System). Наконец, на вершине пирамиды —  системы  планирования  ресурсов  предприятия  (Enterprise  Resource  Planning,  ERP),  которые, как правило, работают на серверах, расположенных в корпоративных центрах  обработки данных (ЦОДы).    Рисунок. Переход от классических АСУ ТП к Промышленному интернету вещей   При переходе к Промышленному Интернету нижний уровень (c датчиками, приводами  и прочими исполнительными механизмами) сохранится, однако число устройств на этом  уровне экспоненциально вырастет. Кроме того, что даже более важно, устройства этого  уровня будут наделяться все большим интеллектом. Они станут частью киберфизических  систем  и  будут  способны  автономно  выполнять  многие  функции.  Большинство  же  функций,  которые  в  сегодняшних  системах  реализуются  устройствами  вышестоящих 
  15. 15.             164 Обзор рынка IoT и M2M  уровней,  будут  переноситься  на  высокопроизводительные  серверы,  которые  будут  располагаться в серверных кластерах, ЦОДах или облаках. Технологии виртуализации —  разделение  реализуемых  программным  способом  конкретных  функций  и  оборудования, на котором они выполняются, — уже ставшие реальностью в мире ИТ,  проникнут и в системы промышленной автоматизации. Преимущества новой структуры  в том, что общее количество управляющих систем сократится, что упростит сам процесс  управления. Кроме того, эффективность использования ресурсов повысится, а средств  потребуется  меньше.  Массовая  реализация  описанного  выше  подхода  в  системах  промышленной  автоматизации  пока  еще  тормозится  рядом  нерешенных  проблем.  Большая  их  часть  связана  именно  с  сетевой  инфраструктурой:  низкой  производительностью  передачи  данных,  недостаточной  надежностью,  непредсказуемыми  задержками  между  устройствами  полевого  уровня  и  обслуживающими  их  серверами.      По  оценкам  аналитиков  GE  основные  отличия  обычного интернета вещей от индустриального заключаются в следующем (см Таблицу):  Таблица. Различия между индустриальным интернетом и потребительским IoT:  Характеристика  Потребительский IoT  Индустриальный Интернет  Поддержка устройств  Среднее  время  жизни  носимых  устройств – от 6 месяцев  25 лет и больше  Надежность соединений  Большое  число  жалоб  связанных  с  обрывом соединений  Надежность  соединений  является  критичной  Трафик  Дневной трафик до 80 Гб  Одно  устройство    может  генерировать 500 Гб трафика в день  Компьютерная безопасность  Взлом  потребительского  устройства  IoT может занять минуту  Крайне  критично  к  возможным  взломам: контроль 24/7  Защита данных  Конфиденциальность больше не  является «социальной нормой».  Марк Цукенберг  Большое число регулирующих  стандартов HIPAA, ITAR, …    Источник: GE  На  рынке  уже  существуют  законченные  реализации  Промышленного  Интернета.  В  частности, свои платформы предлагает General Electric (платформа GE Predix – запущена  в 2015 году) и Siemens.  GE делает на свою платформу большие ставки. Он планирует  контролировать в будущем, не менее 80% данного рынка, размер которого к 2020 году  он оценивает на уровне 125 млрд. долларов.  M2M (от англ. Machine to Machine) – обобщенное название технологий межмашинного  взаимодействия,  между  электронными  устройствами      которое  осуществляется  без  участия человека. M2M является неотъемлемой частью Интернета Вещей и описывает  использование приложений, которые поддерживаются связью между двумя или более  машинами  (электронными  приборами,  сенсорами  или  др.  электронными  устройствами).  Сетевые  технологии  M2M  могут  быть  реализованы  различными  способами,  например  с  помощью  сотовых    (3G  или  LTE  сетей)  или  LPWAN   (энергоэффективные  сети  дальнего  радиуса  действия).  Помимо  сотовой  связи  существует  несколько  различных  типов  M2M‐подключения,  таких  как  технологии  ближнего  взаимодействия  (Wi‐Fi,  ZigBee,  Ethernet),  подключение  через  электросеть  (Powerline  (PLC)),  спутниковые  сети  или  сети  фиксированной  связи  (PSTN,  ISDN,  DSL,  оптоволокно и кабель или новые технологии такие как Li‐Fi (с использованием света в  качестве средства коммуникации между различными частями типичной сети, включая  различные датчики):  
  16. 16.             165 Обзор рынка IoT и M2M          Источник: GSMA  Еще  одно  определение  M2M    это  производная    от  англ  mobile‐to‐machine  ‐    технология  соединения  машин,  устройства  и  приборов    беспроводным  способом  по  различным  протоколам  связи,  включая  IP  и  SMS,  для  предоставления  услуг  с  ограниченным  прямым  вмешательством  человека.  Она  превращает  эти  устройства  в  интеллектуальные,  которым  открывается  целый  ряд  возможностей  для  улучшения  бизнес‐операций.  При этом аналитики GSMA Intelligence не относят к данному классу  устройств смартфоны, USB модемы, планшеты и электронные книги. Однако в расчётах  они  учитывают  ориентированные  на  потребителя  приложения  M2M,  такие  как  подключенные медицинские устройства, оборудование для домашней автоматизации  и связанные с ними носимые изделия.   По определению GSMA, M2M означает связь  между машинами / объектами по схеме «точка‐точка», используя мобильную сеть либо  напрямую,  либо  используя  шлюзовое  устройство.  Например,  при  развертывании  системы интеллектуального учета, если интеллектуальные счетчики развертываются с  использованием PLC, а для передачи данных используют мобильную сеть через шлюз,  то учитывается только одно сотовое соединение.    Кибер‐физическая  система  (англ.  cyber‐physical  system)  —  информационно‐ технологическая концепция, подразумевающая интеграцию вычислительных ресурсов в  физические  процессы.  В  такой  системе  датчики,  оборудование  и  информационные  системы соединены на протяжении всей цепочки создания стоимости, выходящей за  рамки одного предприятия или бизнеса. Эти системы взаимодействуют друг с другом с  помощью  стандартных  интернет‐протоколов  для  прогнозирования,  самонастройки  и  адаптации к изменениям  LPWAN  (LPWA  Network,  от  англ.  Low‐power  Wide‐Area  Network)  сети  —тип  беспроводных  сетей,  разработанных  для  передачи  данных  телеметрии  различных  устройств,  сенсоров,  датчиков  и  приборов  учета  на  дальние  расстояния.  Появление  LPWAN связано с потребностями межмашинного общения M2M (Machine‐to‐Machine) и  передачей данных в рамках концепции Интернета Вещей (Internet of Things, IoT). Два  ключевых параметра определяют использование беспроводной технологии в той или  иной сфере — дальность связи и скорость передачи данных.  
  17. 17.             166 Обзор рынка IoT и M2M  Источник: Cтриж  Рисунок 1.  Сравнительный анализ беспроводных технологий, использующихся в  экосистеме Интернета Вещей по дальности действия и энергопотреблению   В концепциях IoT и M2M дистанционное взаимодействие между устройствами строится  на обмене небольшими пакетами данных. Существующие беспроводные технологии не  всегда  способны  эффективно  обеспечить  такой  обмен.  Технология  LPWAN  была  специально разработана с целью предоставить простой, надежный и дешевый способ  связи  для  датчиков,  разнесенных  по  большой  территории,  закрывая  потребности  приложений  не  требовательных  к  скорости  передачи  данных.  Ее  главные  характеристики — низкое энергопотребление (Low‐power) и широкий территориальный  охват (Wide‐Area).   При этом особенности передачи данных в M2M и IoT предъявляют ряд дополнительных  требований для телеметрических сетей класса LPWAN:   Дальность передачи радиосигнала (range)   Энергоэффективность, автономность (autonomy)   Скорость передачи данных (bit‐rate)   Проникающая способность радиосигнала (penetration)   Задержка передачи сигнала (latency)   Количество базовых станций, требуемое для покрытия определенного района  (number of base stations)   Производительность базовой станции (base station capasity)   Абонентская плата, стоимость подключения (subscription costs)   Стоимость компонентов (radio chipset costs)  В основе принципа передачи данных по технологии LPWAN на физическом уровне PHY  лежит свойство радиосистем — увеличение энергетики, а значит и дальности связи при  уменьшении  скорости  передачи.  Чем  ниже  битовая  скорость  передачи,  тем  больше 
  18. 18.             167 Обзор рынка IoT и M2M  энергии  вкладывается  в  каждый  бит  и  тем  легче  выделить  его  на  фоне  шумов  в  приёмной части системы. Таким образом, низкая скорость передачи данных позволяет  добиться  большей  дальности  распространения  радиосигнала,  и,  как  следствие,  увеличения  радиуса  действия  принимающей  станции.  Подход,  используемый  для  построения LPWAN‐сети, схож с принципом работы сетей мобильной связи. LPWAN‐сеть  использует  топологию  «звезда»,  где  каждое  устройство  взаимодействует  с  базовой  станцией  напрямую.  Сети  городского  или  регионального  масштаба  строятся  с  использованием  конфигурации  «звезда  из  звезд».  Устройство  или  модем  с  LPWAN‐ модулем передает данные по радиоканалу на базовую станцию. Станция принимает  сигналы  от  всех  устройств  в  радиусе  своего  действия,  оцифровывает  и  передаёт  на  удалённый  сервер,  используя  доступный  канал  связи:  Ethernet,  сотовая  связь,  VSAT.  Полученные на сервере данные используются для отображения, анализа, построения  отчетов  и  принятия  решений.  Большинство  LPWAN  сетей  в  мире  используют  не  лицензируемый  диапазон  частот  ISM/SRD.    Всего  существует  около  десятка  разновидностей сетей на их основе. Крупнейшей является сеть SigFox, работающая на  собственном разработанном закрытом протоколе.  На конец 2016 года число стран с  развернутыми сетями SIGFOX составляло около 30 –ти (в Европе это Франция, Италия,  Великобритания, Ирландия, Испания, Португалия, Люксембург, Нидерланды, Бельгия,  Дания).  Число  установленных  базовых  станций  –  около  6  тыс.,  а  число  зарегистрированных устройств превысило 7 млн. Оборот компании по итогам 2015 года  составил  5  млн.  долларов  (по  другим  данным  –  почти  14  млн.),  при  общем  объеме  инвестиций  в  проект  на  уровне 300  млн.  долларов.  Стоимость  обслуживания  одного  устройства в год составляет от менее чем 1‐го до примерно 10‐ти долларов.  Среди сетей  с открытым протоколом крупнейшими являются компании, использующие технологию  LoRa (разработчики – Semtech Corporation и исследовательский центр IBM Research) и  входящие  в  LoRa  Alliance.  Участниками  разных  уровней  LoRa  Alliance  являются  производители программного обеспечения, микроэлектроники, операторы связи и т.д.  В LoRa Alliance входят такие компании, как: IBM, Semtech, Cisco, Inmarsat, Swisscom и  другие.   Среди Российских компаний, использующих данную технологию ‐ "Сеть 868",  Everynet  (ООО  "Лейс»)  и  Starnet.  В  России  крупнейшими  игроками  LPWAN  являются  Стриж  Телематика  (работает  с  использованием  собственного  закрытого  протокола,  базирующихся на разработках LoraWAN), однако оборот компании более чем скромный.  По оценке «Директ ИНФО» общий размер рынка весь рынок LPWAN в России за полный  2016 год не превышает 100 млн. рублей или 120 тыс. подключенных устройств.    Использование  не  лицензируемого  диапазона  частот  несет  существенные  риски  для  конкурирующих решений LPWAN. Это связано с тем, что по мере роста количества устройств и  поставщиков  услуг  в  данном  диапазоне  может  повторится  история  с  технологией  WiFi  радио  спектр в которой в городской местности “забит: массой разнородных устройств, что приводит к  падению  радиуса  действия  и  уменьшению  скорости  передачи  данных,  а  также  уменьшению  надежности соединений. В связи с этим использование LTE‐М и лицензируемого диапазона частот  для предоставления  услуг LPWAN сетей будет обладать большим преимуществом связанным  с  лучшим качеством предоставляемых услуг.     
  19. 19.             168 Обзор рынка IoT и M2M  Альтернативой LPWAN, базирующейся на сетях на не лицензируемом диапазоне частот  выступают новые стандарты LTE‐M (LTE‐MTC), NB LTE‐M, NB‐IoT разработанные для сетей  сотовых  операторов  и  использующие  лицензированный  диапазон  частот.  Эти  технологии еще называют CIoT (от англ. Cellular Internet of Things — Интернет вещей в  сетях  сотовой  связи),  подразумевая,  что  они  разрабатываются  специально  под  операторов  сотовой  связи.  Технологии  призваны,  прежде  всего,  охватить  рынок  IoT  существующими сотовыми операторами связи с наименьшими затратами. Технологию  LTE‐M  (LTE‐MTC)  разрабатывают  Nokia,  а  NB  LTE‐M  Huawei  Technologies.  NB‐IoT  использует  DSSS  (от  англ.  Direct  Sequence  Spread  Spectrum  —  метод  прямой  последовательности  для  расширения  спектра),  продвигается  компаниями  Huawei,  Ericsson,  Qualcomm,  и  Vodafone.  К  настоящему  времени  спор  между  апологетами  различных версий NB‐IoT закончен. Утверждена дорожная карта перехода от LTE Cat.1 к  LTE Cat.2 и затем – к NB‐IoT (LTE Cat. M2) – см Таблицу с их основными характеристиками.  Таблица. Параметры LPWAN, определяемые стандартами консорциума 3GPP (The 3rd  Generation Partnership Project)  LTE Cat 1  LTE Cat 0  LTE Cat M1  (eMTC)  LTE Cat NB1  (NB‐IoT)  3GPP Релиз  Release 8  Release 12  Release 13  Release 13  Скорость передачи в  устройство  10 Mbps  1 Mbps  1 Mbps  250 kbps  Скорость передачи от  устройства  5 Mbps  1 Mbps  1 Mbps  250 kbps (multi‐tone)  20 kbps (single‐tone)  Число антенн  2  1  1  1  Режим дуплекса  Full  Duplex  Full or Half  Duplex  Full or Half  Duplex  Half Duplex  Ширина полосы приема  устройства  1.08 ‐  18 MHz  1.08 ‐ 18 MHz  1.08 MHz  180 kHz  Приемник цепи  2  (MIMO)  1 (SISO)  1 (SISO)  1 (SISO)  Передающая мощность  устройства  23 dBm  23 dBm  20 / 23 dBm  20 / 23 dBm  Разворачивание  этих  сетей  возможно  установкой  дополнительных  трансиверов  с  модернизаций  программного  обеспечения  на  существующем  оборудовании,  не  требуется  даже  замена  антенно‐фидерного  хозяйства.  Эти  стандарты  работает  в  суб‐ гигагерцовом диапазоне, частоты требуют получения лицензии. Основное отличие от  всех  рассмотренных  ранее  технологий  –  возможности  QoS  которые  позволяют  использовать  LPWAN  сети,  основанные  на  данной  технологии  для  управления  критически  важными  процессами,  чувствительными  к  задержкам  –  например,  использовать  их  в  POS  терминалах  или  управлении  критическим  к  времени  отклика  технологическими  процессами  с  обратной  связью.  Однако  пока  данная  технология  проигрывает Lora Wan и др. сетям, использующим нелицензированный диапазон частот  как по времени автономной работы, так и по стоимости конечных модулей (См. Рисунок  1 и Рисунок 2)  
  20. 20.             169 Обзор рынка IoT и M2M  *размер рынка технологии пропорционален величине круга  Источник: LoRa Alliance  Рисунок 1. Сегментация беспроводных технологий дальнего радиуса действия  по стоимости обслуживания и качеству сервиса  Источник: LoRa Alliance  Рисунок 2. Сравнительный анализ LPWAN технологий, работающих в ISM и различных  технологий NB‐IoT сотовых операторов  Поскольку протоколы, аналогичные, LoRaWAN значительно проще используемых в NB‐ IoT, значит, его проще и дешевле реализовать, в том числе на базе недорогих, широко  распространенных контроллерах. Более сложная схема модуляции и протокол NB‐IoT  требуют более дорогих микросхем. Например, модули LoRaWAN уже широко доступны  и  на  западных  рынках,  стоят  порядка  7–10  долларов,  а  стоимость  разработок  Российского Стриж еще меньше 4 доллара и меньше. Стоимость выпускаемых сегодня  модулей LTE оценивается в 20 долларов. При развертывании LoRaWAN‐подобных сетей  могут использоваться как вышки сотовой связи, так и другие места установки: например,  промышленные  шлюзы  можно  размещать  на  производственных  площадках,  а  небольшие пико шлюзы — прямо на домах. Стоимость шлюза для размещения на вышке  оценивается в 1000 долларов, промышленного шлюза — примерно в 500, шлюз для пико  соты  может  стоить  всего  около  100  долларов.  Затраты  на  модернизацию  базовой 
  21. 21.             170 Обзор рынка IoT и M2M  станции 4G LTE для поддержки NB‐IoT, по оценкам экспертов, могут составить более 10  тыс.  долларов.        При  сравнении  LoRa  (и  ей  подобные)  и  NB‐IoT  также  важна  такая  характеристика,  как  зона  обслуживания  (покрытия)  сети.  Преимуществом  NB‐IoT  является  то,  что  существующая  инфраструктура  сотовой  связи  может  быть  модернизирована  для  поддержки  этой  технологии  —  хотя  это  может  оказаться  возможным только для определенных моделей базовых станций и стоить недешево.  Однако вариант с модернизацией имеет право на существование только в городах с  хорошим  покрытием  сетями  4G/LTE.  Далеко  не  во  всех  пригородах,  а  уж  тем  более  сельских районах имеется развитая инфраструктура LTE.    В  общем  и  целом,  технологию  NB‐IoT  следует  рассматривать  в  контексте  движения  отрасли сотовой связи к Интернету вещей. Ее основной орган по стандартизации 3GPP  начал прорабатывать эту тему еще несколько лет назад — в выпущенном в 2012 году  Release  11  появился  ряд  функций  для  машинных  коммуникаций  (Machine  Type  Communications,  MTC).  В  Release  12  (2015  год)  для  MTC  определено  так  называемое  устройство  Категории  0  (Category  0)  с  одной  антенной  и  другими  упрощениями.  В  результате  для  LTE  оказалось  специфицировано  девять  категорий  пользовательских  устройств  с  различными  возможностями  и  поддерживаемыми  скоростями  передачи  данных.  До  появления  Категории  0,  устройствами  с  наиболее  ограниченной  функциональностью были устройства Категории 1, для которых не была предусмотрена  возможность  использования  нескольких  пространственных  потоков  (отсутствие  поддержки MIMO), а максимальная скорость передачи составляла «всего» 10 Мбит/c в  нисходящем  канале.  Для  сравнения:  для  устройств  Категории  5,  поддерживающих  MIMO 4x4, максимальная скорость в 30 раз больше — 300 Мбит/с     Если LTE‐M и EC‐GSM‐IoT предусматривают максимальную совместимость с инфраструктурой, уже имеющейся у операторов сотовой связи, и могут быть развернуты путем обновления ПО на существующих  сетях  LTE  и  GSM  соответственно,  то  NB‐IoT  —  это  относительно  новое  направление  развития  решений  для  IoT  в  рамках  3GPP,  хотя  оно  и  предусматривает  тесное взаимодействие и интеграцию c LTE. В данном случае предлагается новый тип радиодоступа, характеристики которого существенно отличаются от характеристик имеющихся систем.     
  22. 22.             171 Обзор рынка IoT и M2M  Как  полагают  ряд  экспертов,  переработка  протоколов  канального  уровня  в  NB‐IoT  позволит значительно (до 90%) снизить стоимость соответствующих устройств NB‐IoT по  сравнению  с  устройствами  LTE  Категории  M1.  Многие  известные  производители,  включая Ericsson, Huawei, Nokia, Intel и Qualcomm, уже заявили о поддержке технологии  NB‐IoT в своих продуктах:                       Источник: GSMA, ноябрь 2016  В России в Ноябре 2016 МТС первым среди российских операторов совместно с Nokia  завершили  тестирование  комплексного  решения  NB‐IoT  на  базе  LTE‐сети  МТС  в  диапазоне 1800 МГц.   Позже о тестировании такого же решения Nb‐IoT на частоте 900  МГц,  использующее  разработки  Huawei  заявил  Мегафон.  В  марте  2017  года  он  представил  готовое  решение  –  прибор,  собирающий  данные  со  счетчиков  воды  и  электричества и передающий данный на сервер через сеть NB‐IoT.   В феврале 2017 года на ежегодном GSMA Global Mobile Summit IoT, Huawei объявила,  что  2017  год  станет  годом  масштабного  коммерческого  внедрения  NB‐IoT.  Данный  производитель  раскрыл  свои  планы  построить  30  коммерческих  сетей  NB‐IoT  в  20  странах  по  всему  миру  к  концу  года.    Список  партнеров  компании  насчитывает  40  компаний, решения которых охватывают более 20 отраслей. Все они были разработаны  в сотрудничестве с Huawei в рамках его инновационной инициативы NB‐IoT Open Lab.  GSMA в ноябре 2016 года заявило, что на середину 2017 году в тестовую эксплуатацию  будет  запущено  по  меньшей  мере  22  проекта.  Например,  в  1  квартала  2017  года  Vodafone планирует запуск NB‐IoT в Испании, Нидерландах, Германии, Ирландии. Также  в  этот  же  период  Deutsche  Telekom  запустит  аналогичную  сеть  в  Нидерландах.  В  1  полугодие 2017 планирует запустить данную сеть China Mobile и M1 Singapore.     
  23. 23.             172 Обзор рынка IoT и M2M  ISM Band – не лицензируемый диапазон частот. Для обмена данными во всем мире  предоставляются не лицензируемые (ISM ‐ Industrial, Scientific, Medical) диапазоны. ISM  является той частью радиочастотного спектра общего назначения, которая может быть  использована  без  лицензирования.  Единственное  требование  для  разрабатываемых  продуктов  в  ISM‐диапазоне  —  это  соответствие  нормам,  которые  устанавливаются  регулирующими  органами  для  данной  части  частотного  спектра.  Эти  правила  различаются в разных странах. В США нормы устанавливает Федеральная комиссия по  связи  (Federal  Communication  Commission,  FCC),  а  в  Европе  —  Европейский  институт  стандартов  по  телекоммуникациям  (European  Telecommunication  Standards  Institute,  ETSI).  В России на основании Решения Государственной комиссии по радиочастотам  (ГКРЧ)  №  08‐24‐01‐001  от  28.04.2008  и  №  07‐20‐03‐001  от  07.05  2007  для  этих  целей  выделены частотные диапазоны LPD 433.075 ‐ 434.750 МГц, PMR 446.00625 ‐ 446.09375  и  868,7‐869,2  МГц.  Эти  радиочастоты  могут  использоваться  без  оформления  специального  разрешения  ГКРЧ  и  совершенно  бесплатно  при  условии  соблюдения  требований по ширине полосы, излучаемой мощности (до 10 мВт в районе частоты 434  МГц, до 500 мВт в районе частоты 446 МГц и до 25 мВт в районе частоты 868 МГц) и  назначению радиопередающего изделия.  Устройства,  спроектированные  для  работы  в  ISM‐диапазоне,  характеризуются  малым  энергопотреблением и низкой скоростью передачи данных. Однако в последнее время  скорость  передачи  новых  версий  стандартов  этого  диапазона  имеет  тенденцию  к  увеличению. Наиболее часто используемыми частотными ISM‐диапазонами являются  2,4‐ГГц и суб‐гигагерцовые частоты. Из‐за довольно сильной перегрузки в 2,4‐ГГц полосе  частот в последнее время происходит освоение 5‐ГГц диапазона. В то время как 2,4‐ГГц  является  универсальной  полосой  частот,  суб‐гигагерцовые  диапазоны,  предназначенные для беспроводных приложений с малой потребляемой мощностью, в  разных  странах  отличаются  друг  от  друга.  В  США  наиболее  популярным  диапазоном  остается полоса частот 902…928 МГц, а в Европе наибольшая активность наблюдается в  диапазоне  868  МГц.  В  диапазоне  радиочастот  2,4‐ГГц  функционируют  различные  беспроводные системы, такие как Bluetooth, Wi‐Fi, 802.15.4, Zigbee, LPWAN сети, а также  микроволновые печи.  SRD  (short‐range  device)  ‐  устройства  малого  радиуса  действия  это  класс  радиопередающих  устройств,  используемых  в  связи  для  передачи  информации,  которые имеют низкую способность создавать помехи для другого радиооборудования.  Они обычно имеют передатчики малой мощности, как правило, ограниченные 25‐100  мВт эффективной излучаемой мощности (ERP) или меньше, в зависимости от частотного  диапазона, что ограничивает диапазон действия до нескольких сотен метров, и чаще  всего  работающих  в  не  лицензируемом  (или  частично  лицензируемом)  диапазоне  частот.  Чаще  всего  их  используют  в  измерительных  приборах,  RFID  –  приложениях,  радиоуправляемых  моделях,  пожарной  и  охранной  сигнализации,  радарах  транспортных  средств,  беспроводных  микрофонах  и  наушниках,  системах  дорожного  управления, дистанционных системах управления дверьми гаражей, машин, сканерах  штрих ‐ кодов, системах обнаружение движения, и многие другие.     
  24. 24.             173 Обзор рынка IoT и M2M  NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ‐ нормализованный относительный индекс  растительности  ‐  простой  количественный  показатель  количества  фотосинтетически  активной  биомассы  (обычно  называемый  вегетационным  индексом).  Один  из  самых  распространенных  и  используемых  индексов  для  решения  задач,  использующих  количественные оценки растительного покрова.  Connection  Car  (в  пер.  c  англ.  Подключённый  автомобиль)  ‐  автомобиль,  который  оснащен интернет ‐ доступом, а также, обычно,  беспроводной локальной  сетью.  Это  позволяет устройствам, установленным в автомобиле устанавливать соединения через  интернет с другими устройствами, как внутри, так и снаружи транспортного средства.  Часто,  автомобиль  также  оснащен  специальными  технологиями,  для  создания  локальной сети в кабине и взаимодействия через Интернет с внешней инфраструктурой,  что предоставляют дополнительные преимущества для водителя.  Интеллектуальная транспортная система (ИТС, англ. Intelligent transportation system) —  это  интеллектуальная  система,  использующая  инновационные  разработки  в  моделировании  транспортных  систем  и  регулировании  транспортных  потоков,  предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность,  а  также  качественно  повышающая  уровень  взаимодействия  участников  движения  по  сравнению с обычными транспортными системами.  Несмотря на то, что фактически ИТС  может  включать  все  виды  транспорта,  европейское  определение  ИТС  согласно  директиве 2010/40/EU от 7 июля 2010б трактует ИТС как систему, в которой применяются  информационные и коммуникационные технологии в сфере автотранспорта (включая  инфраструктуру,  транспортные  средства,  участников  системы,  а  также  дорожно‐ транспортное регулирование), и имеющую наряду с этим возможность взаимодействия  с другими видами транспорта. Интерес к ИТС появился с приходом проблем дорожных  заторов  как  результат  объединения  современных  технологий  моделирования,  управления в реальном времени, а также коммуникационных технологий. Дорожные  заторы появляются по всему миру как результат увеличивающейся автомобилизации,  урбанизации, а также как роста населения, так и увеличивающейся плотности заселения  территории.  Дорожные  заторы  уменьшают  эффективность  дорожно‐транспортной  инфраструктуры,  увеличивая  таким  образом  время  пути,  расход  топлива  и  уровень  загрязнения окружающей среды. ИТС различаются по применяемым технологиям: от  простых  систем  автомобильной  навигации,  регулирования  светофоров,  систем  регулирования  грузоперевозок,  различных  систем  оповестительных  знаков  (включая  информационные  табло),  систем  распознавания  автомобильных  номеров  и  систем  регистрации скорости транспортных средств, до систем видеонаблюдения, а также до  систем, интегрирующих информационные потоки и потоки обратной связи из большого  количества различных источников, например из систем управления парковками (Parking  guidance  and  information  (PGI)  systems),  метеослужб,  систем  разведения  мостов  и  прочих.  Более  того,  в  ИТС  могут  применяться  технологии  предсказывания  на  основе  моделирования и накопленной ранее информации.     
  25. 25.             174 Обзор рынка IoT и M2M  Умный  город  ‐  Под  определением  «Умный  город»  принято  понимать  концепция  интеграции  нескольких  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  и  Интернета  вещей  (IoT  решения)  для  управления  городским  имуществом;  активами  города включают, но не ограничиваются, местными отделами информационных систем,  школами, библиотек, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и  управления  отходами,  правоохранительными  органами  и  другими  общественными  службами.  Целью  создания  «умного  города»  является  улучшение  качества  жизни  с  помощью  технологии  городской  информатики  для  повышения  эффективности  обслуживания  и  удовлетворения  нужд  резидентов.  Интернет  Вещей  позволяет  городской  власти  напрямую  взаимодействовать  с  сообществами  и  городской  инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе, как город развивается, и  какие способы позволяют улучшить качество жизни. За счет использования датчиков,  интегрированных  в  режиме  реального  времени,  накопленные  данные  от  городских  жителей  и  устройств  обрабатываются  и  анализируются.  Собранная  информация  является ключом к решению проблем неэффективности: технологии IoT используются  для  повышения  качества,  производительности  и  интерактивности  городских  служб,  снижения расходов и потребления  ресурсов,  улучшения  связи  между  городскими  жителями  и  государством.  Применение  технологии  «умного  города»  развивается  с  целью  улучшения  управления городскими потоками и  быстрой  реакции  на  сложные  задачи.  Поэтому  «умный  город»  более  подготовлен  к  решению  проблем,  чем  при  простом  «операционном»  отношении  со  своими  гражданами.      Отрасли,  которые  улучшают  технологию  «умного  города»  включают  в  себя  государственные  услуги,  управление  городской  транспортной  сетью,  рациональное  использование  энергии,  здравоохранение,  рациональное использование воды, инновационные сельское хозяйство и утилизация  отходов.    

×