1.
1 Copyright Snark Consulting
Daniel Collico Savio
Director, Snark Consulting
blog.snark.com.ar
Twitter: kolyiken
Nueva TV
Octubre 2013 - Programa Desafío Telefónica-Movistar

2.
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Mapa del curso
! Módulo 1: Tendencias
n Módulo Inicial
n Resumen de 20 tendencias acerca de Telcos / Cables / etc
! Módulo 2: Nueva TV
n Evolución de la TV
n OTT e iPTV
n “Las Telcos pasan a ofrecer entretenimiento”
! Módulo 3: Innovación
n Innovación en Telcos vs innovación personal
! Módulo 4: Convergencia Fijo-Móvil
n Diez años de “buzz”
n Aspectos prácticos

3.
3 Copyright Snark Consulting
El sentido del módulo sobre Nueva TV
! El arte se expresa cada vez más en el cine, y en
particular en la última década, en las series.
! Los cambios tecnológicos (de plataformas, formatos,
compresión y aún de sistemas)….
n otorgan masividad al fenómeno de “nueva TV”
n permiten a las Telcos sumartse al mundo del entretenimiento.
! Obstáculos:
n Internos: Habilidades? Tecnológicos?
n Externos: competencia? Regulación?
! Igual que los SVAs, igual que la Banda Ancha,
introducir “Nueva TV” en Telcos aumenta el ARPU.

4.
4 Copyright Snark Consulting
Antecedente 1: videos
! “The future is already here — it’s just not evenly
distributed.” (William Gibson)
! Cada vez más gente mirando videos en plataformas
IP y dispositivos móviles.

5.
5 Copyright Snark Consulting
Antecedente 2: móviles
! Picos de consumo móvil de videos en fines de
semana, de 8PM a 10PM.
! Paradoja: en esos momento los móviles están
conectados a Wi-Fi.

6.
6 Copyright Snark Consulting
Antecedente 3: cambios en Latam

7.
7 Copyright Snark Consulting
Cadena de valor
Rol de Telefónica con OnVIdeoDueños del Contenido
Nuevo jugador de OTT DirecTVPol-ka

8.
8 Copyright Snark Consulting
Cómo funciona
8
Content
owner
Aggregation Ingestion Protection Publishing Distribution End User
End User
Payment
VOD Assets
Payment
Licenses
Payment
Copy rights
Author
Rights
Aggregation
Meta
Data
Asset
Ingestion
Meta
Data
Products
Content
Protection
Trick
modes
Marketing
Customer
Authorisations
Transactions
Asset
Content
Rights
Content
Owner
STB
Applications
Reoirtubg
Propagation
VOD
Server
Encrypted
Asset
Pre-­‐encryption
Products
IMS/ERP
Transaction
Manager
Content
Mgnt
System
(CMS)
Encrypted
Asset
Billing
Info
Encrypted
Asset
VOD
Catalogue
Bill
Buys
and
Fees

9.
9 Copyright Snark Consulting
Diferencias entre iPTV y OTT
! iPTV
n Filosofía “Mi network, mis clientes”
n Señales de TV lineal.
n Existe cierto cuidado por la calidad (QoS)
n Foco en STB (TV)
n Los servicios se definen con precisión
n HD es posible
n Hay más plataformas de pago
! OTT
n Cualquiera puede ser cliente (en una región)
n “Best effort”
n Cualquier dispositivo
n “Adaptive bit-rates”
n Lo más probable es que no haya HD
n Limitaciones en los medios de pago.

10.
10 Copyright Snark Consulting
Balance entre Transacciones y Suscripciones
10
Diversidad
Eventos,
transacciones
TVOD
Monetización
Gestión
del
churn
Tiene
series!
SVOD
Branding

11.
11 Copyright Snark Consulting
Estrenos en 2013

12.
12 Copyright Snark Consulting
El contenido es el Rey

13.
13 Copyright Snark Consulting
Posibilidades para diferenciarse
! Contenido
! Eventos exclusivos
! Dispositivo
! Calidad de imagen
! OTT
! Interfase
! Producción
! Sin embargo todo el mundo parece hablar solo de precio!

14.
14 Copyright Snark Consulting
Pub
El deporte en vivo es el gran diferencial

15.
15 Copyright Snark Consulting
Mejores definiciones: 4K
Fuente: Thierry Martin, Nagra (2013) presentado en NexTV Bs As

16.
16 Copyright Snark Consulting
7 claves para lanzar OTT
! Plataforma: permite múltiples dispositivos bajo la
misma cuenta del cliente?
! Qué es más importante, las partes (DRM, EPG, etc) o
la integración de las partes.
! Dónde situar los elementos de la plataforma, en las
oficinas del Operador, o en la Nube?
! Es un OTT híbrido?
! Cómo cambian la experiencia del usuario ante la TV al
ofrecer muchos dispositivos?
! Si parto de iPTV, cómo dialogan las apps de los
dispositivos con el STB en cuanto a upgrades?7

17.
17 Copyright Snark Consulting
Netflix: inteligencia en la Producción

18.
18 Copyright Snark Consulting
Netflix se fija en los piratas

19.
19 Copyright Snark Consulting
Parámetros “top” del negocio VOD
Parameter Source Constraint Uncertainty
Initial critical mass Mkt Operator Size of operator Low
SVOD subs Mkt Operator Budget High
TVOD subs Mkt Operator Budget, virality
estimation
Medium
# Titles Studios Content roadmap Low
# Devices NW Operator Decision Low
Product mix Mkt Operator Decision Low
Content cost Studios Budget High
QoS, HD avail Tech Operator Budget Low
Fuente: Collico Savio “VoD Pricing in Latam” (2013) en blog.snark.com.ar

20.
20 Copyright Snark Consulting
BP de una “Big Telco”
$ 0,00
$ 100.000,00
$ 200.000,00
$ 300.000,00
$ 400.000,00
$ 500.000,00
$ 600.000,00
$ 700.000,00
$ 800.000,00
$ 900.000,00
$ 1.000.000,00
0 6 12 18 24 30 36
iPTV context
• Both TVOD and SVOD
• STBs
• HD
• Quarterly MGs
Fuente: Collico Savio “VoD Pricing in Latam” (2013) en blog.snark.com.ar

21.
21 Copyright Snark Consulting
Benchmark en Argentina (Dic 2012)
Marca Dueño Estrenos ?
(TVOD)
Diferenciador Precio mes
(paquete SVOD)
Telefónica √ Contenido local, basado en la
programacion de Telefé. 39,90$
Telecom √ Variedad estudios 40$
Cuevana No Profundidad de catálogo,
buena interfaz Gratis
Netflix No Gran librería, dispositivos 39$
Claro √ Abierto a cualquier cliente de
banda ancha 4,5 USD
Constantini
(entre otros)
√ Cine de autor 32$
Grupo Vi-Da
(Daniel Hadad)
? Multi dispositivos (en test) 5,8 USD
Frávega ? Multi dispositivos (en test) Sin datos

22.
22 Copyright Snark Consulting
Correlación de precios SVOD
Yuzu Mexico
Claro Perú
Fuente: Collico Savio “VoD Pricing in Latam” (2013) en blog.snark.com.ar

23.
23 Copyright Snark Consulting
Plataformas
! Ente indescifrable. “Todo es una plataforma”.
! Allí se ingesta el contenido, y se lo gestiona de
extremo a extremo. Permite medir, “encodear”, poner
los DRMs, realizar los analytics, etc.

24.
24 Copyright Snark Consulting
Analytics
! Esto es el futuro.
! No hay mucho… es una mezcla de know-how acerca
de datos, integración de sistemas y sentido común.
! Netflix lo usa internamente (no vende este
conocimiento).

25.
25 Copyright Snark Consulting
Dongles y sticks
! Chromecast es un stick de 35 USD para HDMI.
! Se usa para “streamear” desde otros dispositivos.
! Puentea otras apps o interfases.
! Permite controlar desde otros dispositivos (móviles
de invitados) la misma cuenta de Netflix.
! Ejemplos…

26.
26 Copyright Snark Consulting
OLED TV: 4K y 80 pulgadas
! Expo ITG de Berlin, Septiembre 2013.
! El Galaxy S4 es más grueso que la TV OLED de LG
! Foto de Cesar Derbarabedian.

27.
27 Copyright Snark Consulting
Set-top boxes: factores de elección
Legacy System
CRM system
compromised?
(Legacy)
Middleware
Hybrid
capabilties
wanted
WIFI / LTE chip
Built-in HDD External HDD Flash memory
Remote Control
Unit
USB Dongle
Model(s)
(Legacy)
Second Screen
Apps
Competition
Analysis
Available
capacity
OTT service
plans
Vendor offers

28.
28 Copyright Snark Consulting 2
LOW END
MID RANGE
HIGH END
Estrategia de STBs y segmentos
! Cambio de “remotos baratos” a HD Zappers
! Diferenciar por segmentos de clientes
! Cajas híbridas (independientemente del
retorno por IP para jugadores satelitales.)
! PVR “entry level”, 1 ó 2 sintonizadores, y
discos limitados (160-320 GB)
! PVRs con 4 - 6 sintonizadores
! Tampaños de disco llegando a 2 TB (ejemplo
Sky ).
! Licencias para Tivo.
! Telcos abandonando contenidos y con foco en
HW de “ultra-network “ para el hogar
contectado.

29.
29 Copyright Snark Consulting

30.
30 Copyright Snark Consulting
Lucha en UK para diferenciarse con TV
! Sky
n Compañía satelital
n En diferentes países con diferentes nombres
n BSkyB en UK (Fox dueña del 40%)
n Sky en Italia y Alemania
n Sky Brazil y Mexico en Latam.
n Sky New Zealand en Oceanía.
! Virgin Media
n Quad-play con Virgin Mobile: ofrece todo.
n Origen Telewest + NTL
n Compite con BSkyB, BT Group, EE, O2, TalkTalk y Vodafone.
! Disputa en 2007 entre Virgin Media y BSkyB

31.
31 Copyright Snark Consulting
Twitter mata a las “2das pantallas”

32.
32 Copyright Snark Consulting
Claves para futura televisión (I)
! Contenido
n Coexistencia (long-form, TV tradicional)
n Hábitos de consumo cambiando
n On-demand y time-shift.
! Distribución
n FTA, Cable, satélite es lo usual
n Si Cable provee “buen” Internet => disrupción
posible
n “TV everywhere”: cableros acuerdan cambios con los
partners de contenido.
n Qué harán las satelitales? Interactividad?

33.
33 Copyright Snark Consulting
Claves para futura televisión (II)
! Objetos
n TVs con mayor inteligencia (pero no la suficiente)
n Proliferación de Cajas (“STBs”) y “dongles”
! TV social
n Integración con redes sociales
n Interfases adaptándose a este cambio
n Peligro: contaminación de pantalla
n Segundas pantallas
! Publicidad
n Google cambiando modelo de negocios
n Microsegmentación, “closing the loop”, etc
! Argumentos
n Cambios dramáticos (foco en Series, duración, etc).

34.
34 Copyright Snark Consulting
Resumen
! Las Telcos se están orientando cada vez más al
entretenimiento, y deben interactuar con el mundo de los
Contenidos, que les resulta ajeno.
! Esto significa otros skills en su gente, otros interlocutores,
otros modelos de negocio.
! Dentro de la “Nueva TV” resaltan los cambios en VoD,
Set-Top boxes y analytics. El negocio estará allí, pero más
aún en el excelente diseño previo (BP y selección de
contenidos) que es imprescindible.
! Lo que es distinto, lo que fascina, es la vinculación de las
“aburridas” Telcos al mayor hecho artístico de hoy: el
contenido de películas, y en especial de series.

35.
35 Copyright Snark Consulting
Es otro mundo
! “There is nothing more mysterious than a TV set left
on in an empty room. It is even stranger than a man
talking to himself or a woman standing dreaming at
her stove. It is as if another planet is communicating
with you.”
Jean Baudrillard
(America)

36.
36 Copyright Snark Consulting
Finalmódulo2
Daniel Collico Savio
Director, Snark Consulting
blog.snark.com.ar
dcollico@snark.com.ar
@kolyiken