2013全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书

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《HRoot全球人力资源服务机构50强榜单》世界500强排行榜一直是衡量全球人力资源服务公司的最著名、最权威的榜单。由中国领先的人力资源媒体公司HRoot旗下的《人力资源管理》杂志每年发布一次。在发布榜单同时,还会同时发布上榜公司的年度对比图表、 衡量企业运营能力/赢利能力/财务结构等10项财务指标、年度新上榜与落榜企业名单、年度上榜企业的独家分析,以及行业分析和未来预测等。

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2013全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书

  1. 1. 2012,全球经济复苏乏力 变革与重塑 “HRoot全球人力资源服务机构50强” 2012财年企业盈利状况(营业利润) “HRoot全球人力资源服务机构50强” 2012财年企业盈利状况(净利润) ——2012-2013年度全球人力资源服务市场述评 放眼过去,2012年世界经济复苏道路坎坷。财政紧缩、金融动荡、 市场脆弱令投资、就业、制造等很多经济指标无好转迹象。联合国最新 发布的《2013年年中世界经济形势与展望》报告称,由于世界经济仍然 面临欧元区债务危机、美国财政悬崖以及部分发展中国家硬着陆三大风 险因素,并且可能受发达国家不断采取量化宽松货币措施等其他因素影 响,因此,尽管其总体形势有所改善,但经济增长仍未见明显起色,不 同地区和国家之间经济增长存在明显差距。同时,预计2013年世界生产 总值(WGP)的增长率为2.3%,比年初预计低0.1个百分点。过去几年 挥之不去的全球经济同步放缓趋势已被一种可衡量的增长所取代,复苏 乏力并且呈现出多元化的特点。 在全球经济复苏仍然疲弱的背景下,全球人力资源市场的表现也呈 现不均衡的态势,“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单也印 证了这一风云变幻。与2012年相似,今年上榜的50家企业全部实现了 财年营收同比正增长。其中,专注于人才派遣业务的On Assignment和 人力资源软件公司Workday分别以107.6%和104.2%的营收增长率成为 表现最为惹眼的两家公司。此外,值得一提的是,纵然经济环境复杂多 变,中智(CIIC)公司仍然以18.9%的营收增长率,稳居榜单第八位, 成为中国人力资源服务机构当之无愧的领头羊。从“营业利润”指标 来看,今年的50强榜单中,有40家企业实现了盈利,与去年的44家相 比,盈利企业略有下降。其中,有33家企业净利润实现了盈利。总体而 言,相比其他行业,今年全球人力资源服务行业的发展可谓在动荡中依 然坚挺。 1
  2. 2. 行业洗牌:有人欢喜有人忧 全球经济阴晴不定,“HRoot2013全球人力资源服务 机构50强”榜单上也是有人欢喜有人忧,共有4家企业首次 入榜,同时也有去年入榜的4家企业出榜,见证人力资源服 务行业发展的洗牌。其中,在出榜企业中,“HRoot2012 全球人力资源服务机构50强”排名第39位的澳大利亚最大 的人力资源业务流程外包和管理服务机构天柏(talent2) 在2012年9月13日宣布与美国第三大人才派遣管理公司 Allegis 集团合资,增强在全球范围为客户提供招聘服务和 人力资源外包服务的能力。此外,综合人力资源服务供应 商Kenexa则在2012年8月被IBM投资13亿美元收购,进一 步增强IBM在社交服务领域的竞争力。 在首次入榜的名单中,美国人力资源软件开发商Workday 可谓是一家颠覆传统的传奇公司。Workday是美国的一家在 线人力资源软件开发商,于2005年由联合首席执行官安尼 尔·布斯里和戴夫·达菲尔德创建,主要业务采用依托于云 的软件部署模式,协助企业管理人力资源和财务。 Workday与甲骨文之间渊源颇深,可谓 “剪不断理 还乱”,上演了一幕商界“绝地反击”的真实故事。安尼 尔·布斯里和戴夫·达菲尔德曾掌舵企业应用程序软件公 司仁科(PeopleSoft),在甲骨文通过恶意收购的方式收 购了仁科以后,二人从仁科离职。同时,他们预测,十年 内,软件大迁徙将从个人计算机转向云端。以此理念作为 创业之本,二人于2005年组建了Workday。事实也证明 了两位的远见,Workday发展迅猛,营业收入已达上亿美 元,而且数次实现盈利。2012年10月12日, Workday已经 通过IPO(首次公开招股)方式上市,以每股28美元的价 格发售了近2,800万股股票,筹集到近6.37亿美元资金,这 项交易对Workday的估值为45亿美元左右。分析师称,自 Facebook在5月18日IPO上市以来,这是科技行业所有部门 中规模最大的一桩IPO交易。目前,Workday为近300家企 业提供服务,用户群年增长速度已经接近100%,其中约半 数的客户都来自甲骨文或者SAP等竞争对手。2012财年, Workday的营收达到2.74亿美元。其中,第四季度营收实现 “爆炸式增长”,达到0.815亿美元,同比增幅高达89%。 这使得Workday成为人力资源软件领域增长最快的公司,成 功跻身“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单, 位列第44位。 此外,值得一提的,首次入榜企业Recruit是日本最 大的人力资源和消费互联网,也是前程无忧最大的股东。 根据公开资料,截止2011年一季度,Recruit公司持有前 程无忧41.2%的股份。Recruit公司年度营收超过8千亿日 元,它也是搜索招聘模式的代表者Indeed公司的母公司, 它于2012年9月收购Indeed。2012财年,Recruit营收达到 100.83亿美元,同比增长7.2%,利润同比增长14.3%,位 列“2013全球人力资源服务机构50强榜单”第五位。 2012排名 公司名称 国别 主营业务 原因 39 天柏(talent2) 澳大利亚 人力资源服务外包 被收购 40 Kenexa 美国 人力资源管理软件 被收购 48 The ReThink Group 英国 人力资源服务外包 未发布 49 Saba Software 美国 人力资源管理软件 未发布 表1 “HRoot2013全球人力资源服务机构50强”出榜企业 表2 “HRoot2013全球人力资源服务机构50强”入榜企业 2013排名 公司名称 国别 主营业务 2012财年收入 (百万美元) 5 RECRUIT 日本 猎头服务与招聘流程外包 10,083 12 usg people 荷兰 人才派遣/租赁/安置服务 3,696 44 workday 美国 人力资源管理软件 274 52 Cornerstone ONDEMAND 美国 人力资源管理软件 118 2013全球人力资源服务机构50强综述 2
  3. 3. 在“2013全球人力资源服务机构50强榜单”前十强中,德科(Adecco)、任仕达(Randstad)、万宝盛华 (ManpowerGroup)、安德普翰(ADP)稳稳占据前四的地位。受全球经济不景气的影响,2012财年德科(Adecco)、 任仕达(Randstad)、万宝盛华(ManpowerGroup)营业收入较2011财年相比均有所下降。但是,三家企业均实现了营 业利润的正增长。与之相比,安德普翰(ADP)的表现则格外亮眼。2012财年,安德普翰(ADP)在营业收入和营业利润 上都实现了正增长,稳居榜单第四位,截止2012年3月31日,ADP的市值为309.6亿美元,列全球人力资源服务机构首位, 成为人力资源外包持续发力的有力明证。 与之相比,人力资源咨询公司在2012财年的表现稍显逊色。在“2013全球人力资源服务机构50强榜单”中,怡安翰威 特(Aon Hewitt)和美世(MERCER)遗憾跌出前十,韬睿惠悦(TOWERS WATSON)与去年相比排名有所下降,位列 第13位。值得一提的是,荟才 (RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS)以12.8%的营业利润增长率,位列2012财年 营业利润增长率排名前十的公司,成为人力资源咨询领域增长最快的公司。 随着社交网络招聘的兴起,传统Job Board形式的 在线招聘模式正在走向衰落。但在中国,由于市场的需 求强劲,在相当长时间内,Job Board模式的在线招聘 企业依然能够维持一定的增长。其中,前程无忧的财务 表现继续保持稳步上升的态势。2012财年,前程无忧的 营收达到2.4亿美元,同比增长9.9%,营业利润同比增 长达到32.1%,在“HRoot2013全球人力资源服务机构 50强”的利润增长率排名榜单上,仅次于Paychex,排 名第二位。自中华英才网退出后,前程无忧和智联招聘 将分摊其市场份额。受此影响,2013年1月,其母公司 澳大利亚招聘集团Seek宣布增加持股比例,花费1.05亿 美元将股比从55.5%提高到72.3%。另外,Seek集团也是中国招聘在线(JobDB)的母公司。 受全球经济形势不明朗的影响,2012年人力资源外包行业平均年度营收增长率从2011年的16.4%,下降至11.4%。 但是,在“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单, Paychex和安德普翰(ADP)的营业利润率高达38.3%和 20.9%,在人力资源外包领域依旧独领风骚。其中,Paychex依然高居2012财年营业利润率增长全球最快的公司榜首。 此外,招聘流程外包企业发展势头十分强劲。根据Everest Group 《2012全球RPO报告》显示,2011年全球RPO市场 规模达16亿美元,年增速超过25%;除北美市场持续增长外,欧洲和亚洲市场的规模增速最快。全球各大RPO供应商纷纷 进驻中国市场,积极布局。 社交网络的兴起使得招聘行业发生了巨大的变化,传统的招聘网络受到了巨大的冲击,而猎头行业则首当其冲。面对 这种冲击,人人猎头的模式应运而生。人人猎头是以众包模式为基础而生发出的新的猎头招聘模式。所谓众包,即互联网 带来的新的生产组织形式,即企业利用互联网来将工作分配出去、发现创意或解决技术问题。通过互联网控制,这些组织 可以利用志愿员工大军的创意和能力——这些志愿员工具备完成任务的技能,愿意利用业余时间工作,满足于对其服务收 取小额报酬,或者暂时并无报酬,仅仅满足于未来获得更多报酬的前景。对于软件业和服务业,这提供了一种组织劳动力 的全新方式。通过众包,企业在一个平台上将职位发布出来,而每个人都可以推荐人选,将招聘的效率最大化,即人人都 成了猎头。 众包模式开创了企业人才招聘的新模式,企业需要抓住众包模式的新浪潮,才可以帮助企业不断吸引优秀人才,优化 人才绩效,发展人才潜力,降低人才管理合规风险。 此外,随着移动设备增多,就业群体年轻化,移动学习时代来临,使学习者随时随地的达到碎片化学习的目标,而协 作式学习、社会化学习成为主流。这些新技术与理念的运用,使学习的方式由静态的、讲师为主的、传统的课堂培训转变 为动态的、学习者为主的、随时随地互动的学习体验。在此背景下,技能分享网站Skillshare应运而生。在Skillshare平台 上,每个人既可以成为老师,也可以变成学生,人人都是自由讲师。在这种模式下,人人都可以提供培训资源,对未来企 业培养将产生重要影响。 综述 行业发展:东边日出西边雨 外包行业企业年度营业收入增长率平均值 2013全球人力资源服务机构50强综述 3
  4. 4. 2011年 2012年 同比增长 营业总收入 522.1 972.3 86.3% 人才解决方案营收 260.8 523.6 101% 社交招聘 钱景大好 在“HRoot2012全球人力资源服务 机构50强”榜单中,LinkedIn由于2011 财年中由招聘服务带来的营业收入占据 企业营业总收入的50%以上,由于其招 聘业务收入占总收入的50%以上,符合 入榜的最低标准,因此作为在线招聘企 业划入首次进入全球人力资源服务机构 榜单。 在2012年财年中,LinkedIn营收 大幅增长,营收达到9.72亿美元,与 2011年的5.222亿美元相比,同比增长 86.3%,而利润则同比增长119%,位列 榜单第26位。其中人才解决方案(Talent Solutions)的营收为5.236亿美元,已占 据其业务的53.8%,同比增长101%,增长翻番。此外,2013年第一季度,LinkedIn的收入主要来自于以下三个部分:付 费订阅服务 (占总收益的20%);市场营销方案 (占总收益的23%) ;人才解决方案 (占总收益的57%)。同时,LinkedIn2013 财年第一季度的营业收入达3.247亿美元,较去年同期同比增长了72%,位居2013美国增长最快科技公司排行榜榜首。 2013年5月,LinkedIn股价收于175.03美元,创下自2011年5月IPO(首次公开招股)以来的新高。2011年5月,LinkedIn 的IPO发行价为45美元,而目前股价几乎达到当时的4倍。业内人士认为:“LinkedIn的招聘(Recruiter)和人才解决方案 (Talent Solutions)平台为招聘者提供了极高的价值。基于强大的网络效应、强劲的创收能力和快速开发创新产品的能力, LinkedIn在竞争对手圈中拥有非常强的竞争力。”2008年,LinkedIn的用户数为3,300万,而目前用户数已达到那时的7 倍。LinkedIn2013年的营收预计将接近15亿美元,LinkedIn的利润也在稳步增长。分析师预计,LinkedIn的净利润今年将 同比增长约20%,至2,600万美元。 与职业社交网站的蓬勃发展相比,传统网络招聘则显得愈加黯淡。2012财年,传统在线招聘网站Monster的营收为8.9 亿美元,与2011年的10.4亿美元相比,营收呈现负增长,下降了14.4%。此外,据最新财报显示,Monster2013年第一季 度营收为2.12亿美元,较上年同期的2.34亿美元下滑9%。其中,Monster的2012年三季度财报数据显示,其第三季度营收 依旧未达市场预期,同比下降10.5%至2.22亿美元,净亏损更是高达1.942亿美元。主要原因之一是三季度财报中计入了来 自中华英才网的2.33亿美元的损失额,这迫使Monster不得不断臂求生,放弃中国业务。同时,2013年Monster宣布,将 会考虑“战略选择”来提升股东价值。这一“战略选择”包括了许多的内部选择,以及潜在的出售公司以增加股东价值。 除了出售中华英才网,Monster还将退出巴西、墨西哥和土耳其的非营利业务。 社交网络改变了招聘行业的营销、商业和产品模式,对传统在线招聘冲击越来越明显。根据美国人力资源服务机构 Kelly Services2013年发布的《全球雇员指数调研》,在美国,2012年利用社交媒体招聘的雇主占89%,55%的雇主将在 社交媒体招聘上加大投入。而在中国,有21%的雇员通过社交网络找工作。面对社交网站的巨大冲击,传统在线招聘需要 适当调整业务的方向,不断进行变革,打破同质化发展的局限性,吸引持续性的用户。唯此,才可突出重围,经受住严峻 考验。 LinkedIn各项业务营业收入占比 来源:LinkedIn财务报表 LinkedIn财务数据(单位:百万美元) 2013全球人力资源服务机构50强综述 4
  5. 5. 综述 为了应对SaaS提供商带来的威胁,近年来,传统软件巨头也在纷纷竭力迎头赶上,甚至不惜为此一掷千金,重金收 购。2011年12月,SAP斥资34亿美元并购云端运算型人才资本管理解决方案市场领导者SuccessFactors。SuccessFactors 是人力资源软件行业SaaS模式的开拓者,在按需随选解决方案及企业预制解决方案方面,拥有40年的知识产权创新、客 户成功案例和经验。2012年2月,甲骨文将人才管理云服务供应商Taleo收入囊中,收购总价19亿美元。甲骨文收购Taleo 的目的是为企业用户建立一套更为全面的人才管理的云解决方案,帮助企业留住人才、提高业务效率,同时通过社交媒体 等方式来帮助员工在与团队协作的过程中更好地成长。2012年8月,IBM斥资13亿美元收购Kenexa公司。Kenexa是一家基 于云计算的人力资源软件供应商,致力于帮助客户提高人才招聘效率,提升员工生产率及留任率,改善管理决策能力。在 人力资源软件市场上, SuccessFactors、Taleo、Kenexa、Workday等,都采用了云计算的SaaS平台来实现企业的人才管 理,这也成为这些企业被SAP、Oracle、IBM等软件巨头收购的一个重要原因。 除此之外,客户关系管理解决方案领域的领导者Salesforce.com也通过收购绩效管理软件提供商Rypple高调加入人力 资源软件竞争。Rypple公司是一家基于云的软件提供商,他们更多的使用一种社交人力资源模型,能够在员工与主管之间 提供一系列的目标设定、反馈以及对话等功能。 此外,在“2013全球人力资源服务机构50强榜单”中,Cornerstone ONDEMAND、Ultimate SOFTWARE、 ClickSoftware三家人力资源软件提供商的表现也可圈可点。其中,Cornerstone是一家美国的基于云技术的全球化人才管 理软件解决方案领导企业。2012财年收入为1.18亿美元,与2011年的0.73亿美元相比,营收增长61.5%,首次跻身“2013 全球人力资源服务机构50强榜单”,位列第49位。2013年3月,高德纳(Gartner Inc.)人才管理套件魔力象限报告中, Cornerstone被评为“领导企业象限”。除此之外,Cornerstone 在 Forrester Research公司2013年3月发布的《2013年第 一季度 The Forrester Wave:人才管理》报告中,也入选“领导企业”之列。Ultimate Software是美国一家基于云计算的 SaaS(软件即服务)公司。公司主要的应用领域为人力资源,提供从招聘到退休的一系列人力资源解决方案。2012财年收 入为3.32亿美元,与2011年的2.69亿美元相比,营收增长23.4%,在“2013全球人力资源服务机构50强榜单”中,位列第 42位。ClickSoftware是以色列一家面向服务行业的人力资源管理和优化的软件产品和解决方案的供应商,该公司通过对其 软件产品的许可使用和提供咨询和支持服务获取收入。2012财年收入为1亿美元,与2011年的0.87亿美元相比,营收增长 14.9%,在“2013全球人力资源服务机构50强榜单”中,位列第50位。 从Cornerstone到Clicksoftware再到Ultimate Software,以云计算为基础的SaaS公司已经在人力资源服务机构领域独 领风骚,云时代的来临从根本上掀起了人力资源变革的大幕。云计算和SaaS软件可以帮助人力资源经理聚焦核心业务,提 高灵活性,并有效控制成本,最大化发挥战略价值。据Forrester公司估计,云计算的市场规模将从2011年的407亿美元增 长至2020年的2,410亿美元以上,拥抱云计算和SaaS正在成为潮流。可以预见,未来云计算、移动设备聚合、社交网络等 新技术在人力资源领域将引领变革的新浪潮。 受到全球宏观经济环境不确定性的影响,全球并购活动出现减缓趋势。2012年,全球经济下行压力增大,中国经济增 速小幅回落。同时,在欧洲债务危机影响下,全球实体经济面临下行压力,经济复苏前景不确定性增大,这成为阻碍企业 进行并购的“绊脚石”。但是,与之形成鲜明对比的是,人力资源市场并购“风景独好”。2012年,全球人力资源行业的 并购活动十分活跃,许多人力资源公司都希望通过进入新地域和合适业务以加速增长。 其中,在线招聘领域的并购可谓风起云涌。2012年9月,日本人力资源和信息服务公司Recruit收购了北美著名的职业 网站Indeed.com。2012年10月,在线招聘企业Dice Holdings出资2,000万美元购买Geeknet公司的网络媒体业务,包括 Slashdot和SourceForge的网站。2013年2月,爱尔兰网络招聘公司尚龙集团(Saongroup)宣布与美国Monster公司签订 收购协议,收购Monster旗下中华英才网90%的股权。对于这些企业而言,抓住时机,逆势并购才是企业扩张的上策。 新技术 新浪潮 并购之风起云涌 2013全球人力资源服务机构50强综述 5
  6. 6. 在“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单上,除了上榜的50家企业外,还有一些行业巨头由于种种原因无法 上榜。但是,这些人力资源服务机构的表现有目共睹,是全球人力资源行业蓬勃发展的强劲动力。 Allegis 集团是美国排名首位的人力资本管理公司,是全球最大的IT领域人才派遣和人力资本管理公司,也是全球第五 大人力资本管理公司,2011年全年总收入为80亿美元。Allegis集团客户超过50%来自FTSE100,90%为世界五百强企业。 Indeed是目前世界上最大的在招聘搜索引擎。2010年,根据市场调研机构comScore的统计,Indeed首次超越 Monster成为美国招聘信息搜索网站榜首。目前,它的访问量已经是 Monster和CareerBuilder两家网站的总和。2013年1 月,Indeed宣布其每月访客人数已达到1亿,2012年被日本的Recruit公司收购,其盈利模式与谷歌收费模式相仿。 Glassdoor是一家职业社区网站,主要提供公司评论、薪水比较和发布工作职位等服务。Glassdoor将招聘网站转变成 社区式多对多的传播交流模式,解决招聘过程中的信息不对称问题。2012年,Glassdoor的收入增速达到175%,主要有显 示广告、精准投放招聘信息以及提供雇主专页定制和竞争对手分析等工具。 “HRoot2013全球人力资源服务机构50强”排名中,依然采用了杜邦分析的概念,将企业净资产收益率逐级分解为多 项财务比率乘积,这样有助于深入分析比较企业的经营业绩。通过将若干个用以评价企业经营效率和财务状况的比率按其 内在联系有机地结合起来,形成一个完整的指标体系,并最终通过净资产收益率来综合反映。在本次排名中,选取四个维 度的十项指标进行对比,深入分析各人力资源服务机构经营状况。 时间 事件 2012.5 全球社交网站LinkedIn宣布同意以1.1875亿美元的价格收购职业内容分享社区SlideShare。 2012.7 领先的会员制顾问公司美国Corporate Executive Board(CEB)宣布,以6.6亿美元现金收购英国人才测评 公司SHL。 2012.8 信息技术和业务解决方案公司IBM同意以13亿美元收购招聘与人才管理软件与服务供应商Kenexa。 2012.9 光辉国际 (Korn/Ferry International)收购总部位于波士顿的领导力开发解决方案全球供应商Global Novations, LLC。 2012.9 人才管理解决方案供应商Talent2与美国人力资源服务供应商Allegis合资结盟。 2012.9 日本人力资源和信息服务公司Recruit收购了北美著名的职业网站Indeed.com。 2012.10 在线招聘企业Dice Holdings出资2000万美元购买Geeknet公司的网络媒体业务,包括Slashdot和 SourceForge的网站。 2012.11 美国人力资源解决方案领先供应商Insperity公司宣布收购时间和考勤解决方案Sage TimeSheet。 2012.12 人才管理解决方案供应商光辉国际 (Korn/Ferry International)宣布收购全球领先的领导力方案供应商,位于 明尼阿波利斯的PDI Ninth House。 2013.2 爱尔兰网络招聘公司尚龙集团(Saongroup)宣布与美国Monster公司签订收购协议,收购Monster旗下 中华英才网90%的股权。 2013.3 绩效、知识和学习管理系统的企业解决方案提供商网维公司(NetDimensions)以350万美元收购在线学 习和法规遵从解决方案供应商eHealthcareIT。 表3 2012-2013年人力资源服务市场重大并购事件(部分) 2013全球人力资源服务机构50强综述 6
  7. 7. 表4 “HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单财务分析指标 能力指标 财务比率 公式 运营能力 营业收入增长率 (本期营业收入-上期营业收入)/上期营业收入 总资产周转率 营业收入/平均资产总额 应收帐款周转率 营业收入/应收帐款平均余额 资产净利率 净利润/平均资产总额 盈利能力 营业利润率 营业利润/营业收入 净利润率 净利润/主营业务收入 净资产收益率 净利润/股东权益 财务结构 资产负债率 负债/资产总额 偿债能力 流动比率 流动资产/流动负债 已获利息倍数 息税前收益/利息费用 首先,通过比对营业收入增长率、总资产周转率、应收账款周转率、资产净利率四项指标衡量企业的经营能力。其 中,年度营业收入增长率反映企业营业收入的增减变动情况。总资产周转率反映了企业整体资产的营运能力。一般来说, 企业总资产周转速度越快,营运能力也就越强。应收帐款周转率说明一定期间内公司应收帐款转为现金的平均次数。 “HRoot2013全球人力资源服务机构50强”排名中,On Assignment和workday以107.6%和104.2%的增速成为营收增 长最快的两家公司,而人力资源管理软件领域则以35.1%的增长率成为营收增长最快的行业。此外,中智(CIIC)公司的 总资产周转率与2012年持平,继续保持8.4,仅次于Corporate Resource Services公司的11.4,而应收账款周转率也高达 152.2,显示了中智公司(CIIC)在经济不确定环境中稳健的运营能力。 其次,营业利润率、净利润率、净资产收益率三项指标反映了企业的盈利能力。其中,净资产收益率反映股东投入资 金的获利能力,企业筹资、运营等活动的效率,是杜邦分析最重要的指标。从榜单来看,日本的Fullcast Holdings公司以 22.2%排名第一,而前程无忧(51job)以17.6%排名第二。另外,从各细分行业来看,在线招聘领域以9.7%的企业净资 产收益率拔得头筹。 最后,流动比率、已获利息倍数反映了企业的偿债能力。其中,流动比率表明企业的短期偿债能力,已获利息倍数用 来衡量企业长期偿债能力。一般情况下,已获利息倍数越高,企业长期偿债能力越强。在本次排名中,安德普翰(ADP) 和中智(CIIC)分别以276.6和174.0的已获利息倍数成为长期偿债能力最强的两家公司。 此外,“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单还引入了行业平均值的概念,为人力资源服务领域不同行业提 供比对的基准。这种方法能够比较直观和客观地为投资者判断各人力资源服务机构的财务状况的总体水平,揭示其所面临 的风险大小和成长空间。在本次榜单中,行业平均数值为59家企业按人力资源外包、人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务 与招聘流程外包、人力资源咨询、人力资源管理软件、在线招聘划分行业分类后,各财务比率的均值。通过将人力资源服 务机构各项指标与行业平均值的比较分析,给予综合评分,并按档次评定其财务水平级别,从而反映企业位于行业中的盈 利能力。 2013全球人力资源服务机构50强综述 7
  8. 8. 行业 比率名称 人力资源 服务外包 人才派遣/ 租赁/安置服务 猎头服务与 招聘流程外包 人力资源 咨询 人力资源 管理软件 在线招聘 年度收入增长率 11.4% 9.7% 2.4% 35.1% 19.1% 4.3% 总资产周转率 3.2 3.5 2.5 0.8 0.7 1.0 应收帐款周转率 22.5 15.0 7.2 4.2 11.2 5.3 资产净利率 5.2% 2.3% 0.5% -5.0% 5.1% 7.0% 营业利润率 7.8% 4.4% 3.4% -12.6% 18.4% 12.2% 净利润率 4.9% 0.9% 1.5% -10.4% 6.4% 7.4% 净资产收益率 19.5% 1.5% -3.4% -11.5% 5.3% 10.9% 资产负债率 58.3% 53.8% 45.8% 51.3% 37.6% 34.6% 流动比率 1.3 1.8 1.9 2.1 2.1 2.6 已获利息倍数 180.0 8.8 28.5 / 8.8 / 同时,在汇率的计算上,本次排名依然借鉴了《财富》世界500强排名的汇率计算方法,采用当地货币与美元的全年 平均汇率,将企业的销售收入统一换算为美元再进行最终排序。这种算法剔除了全年利率变动对排名的影响,减小误差。 在2013年,世界经济将在动荡中缓慢复苏,而企业也将遭遇环境更加复杂多变的挑战。尽管全球总体经济形势有所 改善,但其下行风险和不确定性依然存在。未来,人力资源管理在全球竞争中面临着经济全球化、信息网络化、社会知识 化、人才国际化以及企业管理广泛变革的挑战。在这种形势下,企业人力资源管理需要不断提升自身的成熟度,才能适应 全球化对组织生存和发展的要求。全球化时代,市场环境纷繁复杂,人力资源服务机构需要审时度势,适时而变,不断激 发内生动力,才能把握未来竞争中的不确定性,塑造自身无可比拟的竞争优势。 表5 “HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单各财务比率平均值 2013全球人力资源服务机构50强综述 8
  9. 9. 2013全球人力资源服务机构50强 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 2012年度收入 增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年 营业利润率 ― 1 1 德科(Adecco) 人才派遣/租赁/安置服务 26,391 28,567 -7.6% 865 1,061 3.3% ― 2 2 任仕达(randstad) 人才派遣/租赁/安置服务 21,959 22,560 -2.7% 164 347 0.7% ― 3 3 万宝盛华集团(ManpowerGroup) 人才派遣/租赁/安置服务 20,678 22,006 -6.0% 412 524 2.0% ― 4 4 安德普翰(ADP) 人力资源服务外包 10,172 9,880 3.0% 2,122 1,933 20.9% → 5 / RECRUIT 猎头服务与招聘流程外包 10,083 9,409 7.2% 1,438 1,131 14.3% ― 6 6 瀚纳仕(HAYS) 猎头服务与招聘流程外包 5,794 5,222 10.9% 203 183 3.5% ↓ 7 5 必胜人力资源(KELLY) 人才派遣/租赁/安置服务 5,451 5,551 -1.8% 72 58 1.3% ― 8 8 中智(CIIC) 人力资源服务外包 5,333 4,484 18.9% 74 55 1.4% ↑ 9 10 罗致恒富(Robert Half) 人才派遣/租赁/安置服务 4,111 3,777 8.8% 344 250 8.4% ↓ 10 7 怡安翰威特(Aon Hewitt) 人力资源咨询 3,925 3,781 3.8% 289 336 7.4% ↓ 11 9 美世(MERCER) 人力资源咨询 3,916 3,782 3.5% / / / → 12 / usg people 人才派遣/租赁/安置服务 3696 4,512 -18.1% -211 -6 -5.7% ↓ 13 11 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 人力资源咨询 3,420 3,259 4.9% 400 313 11.7% ↓ 14 12 TEMP HOLDINGS 人力资源服务外包 3,090 3,032 1.9% 123 106 4.0% ↓ 15 13 保圣那(PASONA) 人才派遣/租赁/安置服务 2,269 2,324 -2.4% 25 32 1.1% ↓ 16 14 PAYCHEX 人力资源服务外包 2,230 2,084 7.0% 854 786 38.3% ↓ 17 15 Insperity 人力资源服务外包 2,159 1,976 9.2% 68 57 3.1% ↓ 18 17 IMPELLAM GROUP 人力资源服务外包 1,920 1,757 9.3% 54 54 2.8% ↓ 19 16 SYNERGIE 猎头服务与招聘流程外包 1,862 1,875 -0.7% 46 57 2.5% ↓ 20 18 米高蒲志国际(PageGroup) 猎头服务与招聘流程外包 1,569 1,635 -4.0% 103 138 6.6% ↓ 21 20 CHANDLER MACLEOD 人力资源服务外包 1,549 1,168 32.6% / / / ↓ 22 19 TRUEBLUE 人才派遣/租赁/安置服务 1,390 1,316 5.6% 372 48 26.8% ↑ 23 31 On Assignment 人才派遣/租赁/安置服务 1,240 597 107.6% 93 44 7.5% ↓ 24 22 CDI 人才派遣/租赁/安置服务 1,105 1,060 4.3% 32 20 2.9% ↓ 25 21 KFORCE 猎头服务与招聘流程外包 1,082 1,111 -2.6% -54 45 -5.0% HRoot2013全球人力资源服务机构50强 9
  10. 10. 2013全球人力资源服务机构50强 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 2012年度收入 增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年 营业利润率 ↑ 26 34 Linkedin 在线招聘 972 522 86.3% 57 26 5.8% ↓ 27 26 sthree 猎头服务与招聘流程外包 915 842 8.8% 40 47 4.3% ― 28 28 华德士(ROBERT WALTERS) 猎头服务与招聘流程外包 900 820 9.8% 13 25 1.5% ↓ 29 23 monsterworldwide 在线招聘 890 1,040 -14.4% 32 77 3.6% ↓ 30 29 克罗诺思(KRONOS) 人力资源管理软件 870 800 8.8% / / / ↓ 31 25 明达科(MEITEC) 猎头服务与招聘流程外包 837 870 -3.8% 68 71 8.1% ↓ 32 27 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 猎头服务与招聘流程外包 827 776 6.5% 83 86 10.0% ↓ 33 24 翰德(Hudson) 猎头服务与招聘流程外包 778 934 -16.7% -7 17 -0.9% ↑ 34 36 CORPORATE RESOURCE SERVICES 人才派遣/租赁/安置服务 640 539 18.7% 2 3.8 0.3% ↓ 35 33 荟才 (RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 人力资源咨询 572 546 4.8% 73 51 12.8% ↓ 36 30 HARVEY NASH 猎头服务与招聘流程外包 533 655 -18.7% 9 10 1.7% ↓ 37 32 海德思哲(HEIDRICK&STRUGGLES) 猎头服务与招聘流程外包 466 554 -15.9% 20 -11 4.2% ↓ 38 35 FULLCAST HLDGS 人力资源服务外包 461.2 446 3.4% 18 20 3.9% ↓ 39 37 seek 在线招聘 461.1 345 33.7% 137 97 29.7% ↓ 40 38 BBSI 人力资源服务外包 403 315 27.9% 19 4 4.7% ↑ 41 44 bluestone 猎头服务与招聘流程外包 334 222 50.6% -33 -2 -9.8% ↓ 42 41 Ultimate SOFTWARE 人力资源管理软件 332 269 23.4% 29 16 8.8% ↓ 43 42 Clarius Group 猎头服务与招聘流程外包 283 267 6.0% -8 -7 -2.7% → 44 / workday 人力资源管理软件 274 134 104.2% -118 -78 -43.1% ↓ 45 43 hydrogen 猎头服务与招聘流程外包 265 242 9.3% 5 6 2.0% ↓ 46 45 前程无忧(www.51job.com) 在线招聘 240 218 9.9% 77 70 32.1% ↓ 47 46 HRnet One 猎头服务 214 203 5.7% 27 26 12.4% ↓ 48 47 Dice Holdings 在线招聘 195 179 9.1% 59 55 30.1% ↑ 49 52 Cornerstone ONDEMAND 人力资源管理软件 118 73 61.5% -32 -19 -27.0% ― 50 50 ClickSoftware 人力资源管理软件 100 87 14.9% 7 15 7.3% HRoot2013全球人力资源服务机构50强 10
  11. 11. 2013全球人力资源服务机构50强 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 2012年度收入 增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ― 51 51 104人力银行(104 Job Bank) 在线招聘 72 80 -9.7% 7.0 8.7 9.7% ↑ 52 53 Fortune Industries 人力资源服务外包 61 64 -5.3% 2.3 1.9 3.8% → 53 / 世泓(shl) 人才测评/考试服务 59 / / -12.3 / / ↑ 54 55 全美测评 (ATA) 人才测评/考试服务 56 48 15.8% 10.2 3.3 18.3% ↓ 55 54 HJB 猎头服务与招聘流程外包 49.4 56 -11.3% 0.6 0.4 1.2% ― 56 56 DLH 人力资源服务外包 49.2 42 17.3% -2.2 -4.2 -4.5% ― 57 57 Prime People 猎头服务与招聘流程外包 20 19.7 1.7% 1.5 1.4 7.4% ― 58 58 网维(NetDimensions) 人力资源管理软件 14 12 12.2% -0.3 0.6 -2.0% ― 59 59 HRsoft 人力资源管理软件 7 8 -5.9% -1.4 -0.6 -19.5% HRoot2013全球人力资源服务机构50强副榜 11
  12. 12. “HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单财务分析指标 能力指标 财务比率 公式 运营能力 营业收入增长率 (本期营业收入-上期营业收入)/上期营业收入 总资产周转率 营业收入/平均资产总额 应收帐款周转率 营业收入/应收帐款平均余额 资产净利率 净利润/平均资产总额 盈利能力 营业利润率 营业利润/营业收入 净利润率 净利润/主营业务收入 净资产收益率 净利润/股东权益 财务结构 资产负债率 负债/资产总额 偿债能力 流动比率 流动资产/流动负债 已获利息倍数 息税前收益/利息费用 2012排名 公司名称 国别 主营业务 原因 39 天柏(talent2) 人力资源服务外包 被收购 40 Kenexa 人力资源管理软件 被收购 48 The ReThink Group 人力资源服务外包 未发布 49 Saba Software 人力资源管理软件 未发布 表1 “HRoot2013全球人力资源服务机构50强”出榜企业 2013全球人力资源服务机构50强 12
  13. 13. 行业 比率名称 人力资源 服务外包 人才派遣/ 租赁/安置服务 猎头服务与 招聘流程外包 人力资源 咨询 人力资源 管理软件 在线招聘 年度收入增长率 11.4% 9.7% 2.4% 35.1% 19.1% 4.3% 总资产周转率 3.2 3.5 2.5 0.8 0.7 1.0 应收帐款周转率 22.5 15.0 7.2 4.2 11.2 5.3 资产净利率 5.2% 2.3% 0.5% -5.0% 5.1% 7.0% 营业利润率 7.8% 4.4% 3.4% -12.6% 18.4% 12.2% 净利润率 4.9% 0.9% 1.5% -10.4% 6.4% 7.4% 净资产收益率 19.5% 1.5% -3.4% -11.5% 5.3% 10.9% 资产负债率 58.3% 53.8% 45.8% 51.3% 37.6% 34.6% 流动比率 1.3 1.8 1.9 2.1 2.1 2.6 已获利息倍数 180.0 8.8 28.5 / 8.8 / “HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单各财务比率平均值 表2 “HRoot2013全球人力资源服务机构50强”入榜企业 2013排名 公司名称 国别 主营业务 2012财年收入 (百万美元) 5 RECRUIT 猎头服务与招聘流程外包 10,083 12 usg people 人才派遣/租赁/安置服务 3,696 44 workday 人力资源管理软件 274 52 Cornerstone ONDEMAND 人力资源管理软件 118 2013全球人力资源服务机构50强 13
  14. 14. 1、入榜企业条件:企业人力资源服务相关的收入占总营业收入的比例达50%以上,且为公开上市公司或能提供经第三方 审计、政府部门认可的财务数据。例如,Oracle、SAP、金蝶、用友等上市企业人力资源软件业务未占总收入的50%以 上,DDI、HayGroup、科锐等企业虽然主营业务为人力资源服务,但未上市且无法获取财务数据,因此无法入榜。 2、榜单数据来源: (1)各上市公司公布的2012年度财务报告 (2)上市公司所隶属的证券交易所公布的其2012年度财务信息 (3)非上市公司数据来自其向HRoot提供的经第三方审计或经政府部门认可的财务报表 3、榜单内年度财务数据根据各企业财报中涉及的财年划分,并非均为自然年计算。 4、榜单以百万美元为统一计价标准;非美国公司的财务数据均按各公司财务年度截止日的平均汇率转换成美元,其中:1 英镑兑1.5851美元;1欧元兑1.2851美元;1澳元兑1.0356美元;1新加坡元兑0.8005美元;1人民币兑0.1584美元;1港元 兑0.1289美元;1新台币兑0.0337美元;1日元兑0.0125美元。 5、“/”表示没有该项资料。 6、美世(Mercer)所涉财务数据来自其母公司威达信集团(Marsh & McLennan Companies)2012年度财务报告。 7、怡安翰威特所涉财务数据为怡安公司旗下HR Solutions业务2012财年数据。 8、2012年,LinkedIn由于其人力资源服务的相关收入占总收入的50%以上,因此作为在线招聘企业划入榜单。 9、Insperity为原Administaff。 10、DLH Holdings Corp为原TeamStaff。 11、Monster为中华英才网(ChinaHR.com)母公司。 12、SEEK为智联招聘(zhaopin.com)母公司。 13、营业收入(Total Revenue)是企业在销售商品或提供劳务等经营业务中实现的营业收入,包括基本业务收入和其他业 务收入。它是企业现金流入量的重要组成部分,是企业的主要经营成果。因此,本榜单以企业营业收入为依据进行排列。 14、行业平均数值为59家企业按人力资源外包、人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源咨询、人 力资源管理软件、在线招聘划分行业分类后,各财务比率的均值。 15、榜单涉及财务比率指标解释: 备注: 能力指标 财务比率 公式 运营能力 营业收入增长率 (本期营业收入-上期营业收入)/上期营业收入 总资产周转率 营业收入/平均资产总额 应收帐款周转率 营业收入/应收帐款平均余额 资产净利率 净利润/平均资产总额 盈利能力 营业利润率 营业利润/营业收入 净利润率 净利润/主营业务收入 净资产收益率 净利润/股东权益 财务结构 资产负债率 负债/资产总额 偿债能力 流动比率 流动资产/流动负债 已获利息倍数 息税前收益/利息费用 2013全球人力资源服务机构50强 14
  15. 15. (1)年度营业收入增长率(Increase rate of main business revenue)指企业2012财年营业收入总额同2011年营业收入总 额差值的比率,反映企业营业收入的增减变动情况。 (2)总资产周转率(Turnover of total assets)揭示企业总资产实现营业收入的总和能力,它是销售收入与企业平均资 产总额的比值。其中,平均资产总额为企业年初资产与年末资产总额的平均数。反映了企业整体资产的营运能力。一般来 说,企业总资产周转速度越快,营运能力也就越强。 (3)应收帐款周转率(Receivable Turnover)通过销售收入额与应收帐款平均余额的比值计算。它说明一定期间内公司 应收帐款转为现金的平均次数。其中,应收帐款平均余额指期初应收帐款与期末应收帐款的平均值。一般而言,应收帐款 周转率越高,资金流动越快,企业偿债能力越强。但是过高,也可能说明企业采取较紧的信用政策,可能会限制销售额和 利润增长。 (4)资产净利率(Profit rate to net worth)为净利润与平均资产总额的比值,反映的是公司运用全部资产所获得利润的 水平,体现企业的管理水平。通常,该指标越高,表明公司投入产出水平越高,资产运营越有效,成本费用的控制水平越 高。 (5)营业利润率(Operating Profit Ratio)指企业2012财年营业利润与营业收入的比率,它在不考虑非营业成本的情况 下,反映了企业的经营效率。 (6)净利润率(Net Profit Margin)又称销售净利率,为企业2012财年净利润与企业主营业务的比例。它与企业的盈利能 力呈正比例关系。 (7)净资产收益率(Rate of Return on Common Stockholders' Equity,简称ROE)为净利润与年度末股东权益的比值, 它能反映股东投入资金的获利能力,企业筹资、运营等活动的效率。 (8)资产负债率(Debt Asset Ratio)反映了企业的财务结构,它是企业资产负债总额与资产总额的比率,表明企业总资 产中有多大比例是通过借债来筹资的。比率越小,则说明企业的长期偿债能力越强。 (9)流动比率(Current Ratio)为流动资产与流动负债的比率,用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前,可以变为现 金用于偿还负债的能力。一般而言,流动比率在2-3,速动比率大于1时,资金的流动性较好。 (10)已获利息倍数(Number of times interest earned)衡量企业长期偿债能力,是企业息税前收益与利息费用的比率。 一般情况下,已获利息倍数越高,企业长期偿债能力越强。 16、榜中排名趋势一栏中各符号分别表示:上升:↑ 下降:↓ 持平:― 新增:→ 备注: 美国 日本 澳大利亚 加拿大 英国 新加坡 法国 瑞士 中国荷兰 以色列 2013全球人力资源服务机构50强 15
  16. 16. 2013全球人力资源服务机构50强 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 企业名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ― 3 3 万宝盛华集团(ManpowerGroup) 人才派遣/租赁/安置服务 20,678 22,006 -6.0% 412 524 2.0% ― 4 4 安德普翰(ADP) 人力资源服务外包 10,172 9,880 3.0% 2,122 1,933 20.9% ↓ 7 5 必胜人力资源(KELLY) 人才派遣/租赁/安置服务 5,451 5,551 -1.8% 72 58 1.3% ↑ 9 10 罗致恒富(Robert Half) 人才派遣/租赁/安置服务 4,111 3,777 8.8% 344 250 8.4% ↓ 11 9 美世(MERCER) 人力资源咨询 3,916 3,782 3.5% / / / ↓ 13 11 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 人力资源咨询 3,420 3,259 4.9% 400 313 11.7% ↓ 16 14 PAYCHEX 人力资源服务外包 2,230 2,084 7.0% 854 786 38.3% ↓ 17 15 Insperity 人力资源服务外包 2,159 1,976 9.2% 68 57 3.1% ↓ 22 19 TRUEBLUE 人才派遣/租赁/安置服务 1,390 1,316 5.6% 372 48 26.8% ↑ 23 31 On Assignment 人才派遣/租赁/安置服务 1,240 597 107.6% 93 44 7.5% ↓ 24 22 CDI 人才派遣/租赁/安置服务 1,105 1,060 4.3% 32 20 2.9% ↓ 25 21 KFORCE 猎头服务与招聘流程外包 1,082 1,111 -2.6% -54 45 -5.0% ↑ 26 34 Linkedin 在线招聘 972 522 86.3% 57 26 5.8% ↓ 29 23 monsterworldwide 在线招聘 890 1,040 -14.4% 32 77 3.6% ↓ 30 29 克罗诺思(KRONOS) 人力资源管理软件 870 800 8.8% / / / ↓ 32 27 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 猎头服务与招聘流程外包 827 776 6.5% 83 86 10.0% ↓ 33 24 翰德(Hudson) 猎头服务与招聘流程外包 778 934 -16.7% -7 17 -0.9% ↑ 34 36 CORPORATE RESOURCE SERVICES 人才派遣/租赁/安置服务 640 539 18.7% 2 3.8 0.3% ↓ 35 33 荟才 (RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 人力资源咨询 572 546 4.8% 73 51 12.8% ↓ 37 32 海德思哲(HEIDRICK&STRUGGLES) 猎头服务与招聘流程外包 466 554 -15.9% 20 -11 4.2% ↓ 40 38 BBSI 人力资源服务外包 403 315 27.9% 19 4 4.7% ↓ 42 41 Ultimate SOFTWARE 人力资源管理软件 332 269 23.4% 29 16 8.8% → 44 / workday 人力资源管理软件 274 134 104.2% -118 -78 -43.1% ↓ 48 47 Dice Holdings 在线招聘 195 179 9.1% 59 55 30.1% ↑ 49 52 Cornerstone ONDEMAND 人力资源管理软件 118 73 61.5% -32 -19 -27.0% HRoot2013全球人力资源服务机构50强(按国别) 16
  17. 17. 2013全球人力资源服务机构50强 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 企业名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 → 5 / RECRUIT 猎头服务与招聘流程外包 10,083 9,409 7.2% 1,438 1,131 14.3% ↓ 14 12 TEMP HOLDINGS 人力资源服务外包 3,090 3,032 1.9% 123 106 4.0% ↓ 15 13 保圣那(PASONA) 人才派遣/租赁/安置服务 2,269 2,324 -2.4% 25 32 1.1% ↓ 31 25 明达科(MEITEC) 猎头服务与招聘流程外包 837 870 -3.8% 68 71 8.1% ↓ 38 35 FULLCAST HLDGS 人力资源服务外包 461 446 3.4% 18 20 3.9% 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 企业名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ↓ 21 20 CHANDLER MACLEOD 人力资源服务外包 1,549 1,168 32.6% / / / ↓ 39 37 seek 在线招聘 461 345 33.7% 137 97 29.7% ↑ 41 44 bluestone 猎头服务与招聘流程外包 334 222 50.6% -33 -2 -9.8% ↓ 43 42 Clarius Group 猎头服务与招聘流程外包 283 267 6.0% -8 -7 -2.7% 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 企业名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ― 6 6 瀚纳仕(HAYS) 猎头服务与招聘流程外包 5,794 5,222 10.9% 203 183 3.5% ↓ 10 7 怡安翰威特(Aon Hewitt) 人力资源咨询 3,925 3,781 3.8% 289 336 7.4% ↓ 18 17 IMPELLAM GROUP 人力资源服务外包 1,920 1,757 9.3% 54 54 2.8% ↓ 20 18 米高蒲志国际(PageGroup) 猎头服务与招聘流程外包 1,569 1,635 -4.0% 103 138 6.6% ↓ 27 26 sthree 猎头服务与招聘流程外包 915 842 8.8% 40 47 4.3% ― 28 28 华德士(ROBERT WALTERS) 猎头服务与招聘流程外包 900 820 9.8% 13 25 1.5% ↓ 36 30 HARVEY NASH 猎头服务与招聘流程外包 533 655 -18.7% 9 10 1.7% ↓ 45 43 hydrogen 猎头服务与招聘流程外包 265 242 9.3% 5 6 2.0% HRoot2013全球人力资源服务机构50强(按国别) 17
  18. 18. 2013全球人力资源服务机构50强 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 企业名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ― 50 50 ClickSoftware 人力资源管理软件 100 87 14.9% 7 15 7.3% 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 企业名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ↓ 47 46 HRnet One 猎头服务、人才获取、 租赁、保留 214 203 5.7% 27 26 12.4% 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 企业名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ↓ 19 16 SYNERGIE 猎头服务与招聘流程外包 1,862 1,875 -0.7% 46 57 2.5% 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 企业名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ― 1 1 德科(Adecco) 人才派遣/租赁/安置服务 26,391 28,567 -7.6% 865 1,061 3.3% 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 企业名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ― 2 2 任仕达(randstad) 人才派遣/租赁/安置服务 21,959 22,560 -2.7% 164 347 0.7% → 12 / usg people 人才派遣/租赁/安置服务 3,696 4,512 -18.1% -211 -6 -5.7% 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 企业名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ― 8 8 中智(CIIC) 人力资源服务外包 5,333 4,484 18.9% 74 55 1.4% ↓ 46 45 前程无忧(www.51job.com) 在线招聘 240 218 9.9% 77 70 32.1% HRoot2013全球人力资源服务机构50强(按国别) 18
  19. 19. 2013全球人力资源服务机构50强 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ― 1 1 德科(Adecco) 人才派遣/租赁/安置服务 26,385 28,567 -7.6% 865 1,061 3.3% ― 2 2 任仕达(randstad) 人才派遣/租赁/安置服务 21,953 22,560 -2.7% 164 347 0.7% ― 3 3 万宝盛华集团(ManpowerGroup) 人才派遣/租赁/安置服务 20,678 22,006 -6.0% 412 524 2.0% ↓ 7 5 必胜人力资源(KELLY) 人才派遣/租赁/安置服务 5,451 5,551 -1.8% 72 58 1.3% ↑ 9 10 罗致恒富(Robert Half) 人才派遣/租赁/安置服务 4,111 3,777 8.8% 344 250 8.4% → 12 / usg people 人才派遣/租赁/安置服务 3,695 4,512 -18.1% -211 -6 -5.7% ↓ 15 13 保圣那(PASONA) 人才派遣/租赁/安置服务 2,269 2,324 -2.4% 25 32 1.1% ↓ 22 19 TRUEBLUE 人才派遣/租赁/安置服务 1,390 1,316 5.6% 372 48 26.8% ↑ 23 31 On Assignment 人才派遣/租赁/安置服务 1,240 597 107.6% 93 44 7.5% ↓ 24 22 CDI 人才派遣/租赁/安置服务 1,105 1,060 4.3% 32 20 2.9% ↑ 34 36 CORPORATE RESOURCE SERVICES 人才派遣/租赁/安置服务 640 539 18.7% 2 3.8 0.3% 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ― 4 4 安德普翰(ADP) 人力资源服务外包 10,172 9,880 3.0% 2,122 1,933 20.9% ― 8 8 中智(CIIC) 人力资源服务外包 5,333 4,484 18.9% 74 55 1.4% ↓ 14 12 TEMP HOLDINGS 人力资源服务外包 3,090 3,032 1.9% 123 106 4.0% ↓ 16 14 PAYCHEX 人力资源服务外包 2,230 2,084 7.0% 854 786 38.3% ↓ 17 15 Insperity 人力资源服务外包 2,159 1,976 9.2% 68 57 3.1% ↓ 18 17 IMPELLAM GROUP 人力资源服务外包 1,920 1,757 9.3% 54 54 2.8% ↓ 21 20 CHANDLER MACLEOD 人力资源服务外包 1,549 1,168 32.6% / / / ↓ 38 35 FULLCAST HLDGS 人力资源服务外包 461 446 3.4% 18 20 3.9% ↓ 40 38 BBSI 人力资源服务外包 403 315 27.9% 19 4 4.7% HRoot2013全球人力资源服务机构50强(按主营业务) 19
  20. 20. 2013全球人力资源服务机构50强 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ↓ 30 29 克罗诺思(KRONOS) 人力资源管理软件 870 800 8.8% / / / ↓ 42 41 Ultimate SOFTWARE 人力资源管理软件 332 269 23.4% 29 16 8.8% → 44 / workday 人力资源管理软件 274 134 104.2% -118 -78 -43.1% ↑ 49 52 Cornerstone ONDEMAND 人力资源管理软件 118 73 61.5% -32 -19 -27.0% ― 50 50 ClickSoftware 人力资源管理软件 100 87 14.9% 7 15 7.3% 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营 业利润率 → 5 / RECRUIT 猎头服务与招聘流程外包 10,083 9,409 7.2% 1,438 1,131 14.3% ― 6 6 瀚纳仕(HAYS) 猎头服务与招聘流程外包 5,794 5,222 10.9% 203 183 3.5% ↓ 19 16 SYNERGIE 猎头服务与招聘流程外包 1,862 1,875 -0.7% 46 57 2.5% ↓ 20 18 米高蒲志国际(PageGroup) 猎头服务与招聘流程外包 1,569 1,635 -4.0% 103 138 6.6% ↓ 25 21 KFORCE 猎头服务与招聘流程外包 1,082 1,111 -2.6% -54 45 -5.0% ↓ 27 26 sthree 猎头服务与招聘流程外包 915 842 8.8% 40 47 4.3% ― 28 28 华德士(ROBERT WALTERS) 猎头服务与招聘流程外包 900 820 9.8% 13 25 1.5% ↓ 31 25 明达科(MEITEC) 猎头服务与招聘流程外包 837 870 -3.8% 68 71 8.1% ↓ 32 27 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 猎头服务与招聘流程外包 827 776 6.5% 83 86 10.0% ↓ 33 24 翰德(Hudson) 猎头服务与招聘流程外包 778 934 -16.7% -7 17 -0.9% ↓ 36 30 HARVEY NASH 猎头服务与招聘流程外包 533 655 -18.7% 9 10 1.7% ↓ 37 32 海德思哲(HEIDRICK&STRUGGLES) 猎头服务与招聘流程外包 466 554 -15.9% 20 -11 4.2% ↑ 41 44 bluestone 猎头服务与招聘流程外包 334 222 50.6% -33 -2 -9.8% ↓ 43 42 Clarius Group 猎头服务与招聘流程外包 283 267 6.0% -8 -7 -2.7% ↓ 45 43 hydrogen 猎头服务与招聘流程外包 265 242 9.3% 5 6 2.0% ↓ 47 46 HRnet One 猎头服务、人才获取、 租赁、保留 214 203 5.7% 27 26 12.4% HRoot2013全球人力资源服务机构50强(按主营业务) 20
  21. 21. 2013全球人力资源服务机构50强 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ↓ 10 7 怡安翰威特(Aon Hewitt) 人力资源咨询 3,925 3,781 3.8% 289 336 7.4% ↓ 11 9 美世(MERCER) 人力资源咨询 3,916 3,782 3.5% / / / ↓ 13 11 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 人力资源咨询 3,420 3,259 4.9% 400 313 11.7% ↓ 35 33 荟才 (RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 人力资源咨询 572 546 4.8% 73 51 12.8% 排名状态 2013年 排名 2012年 排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入 (百万美元) 2011财年总收入 (百万美元 ) 年度收入增长率 2012财年营业利润 (百万美元) 2011财年营业利润 (百万美元) 2012财年营业 利润率 ↑ 26 34 Linkedin 在线招聘 972 522 86.3% 57 26 5.8% ↓ 29 23 monsterworldwide 在线招聘 890 1,040 -14.4% 32 77 3.6% ↓ 39 37 seek 在线招聘 461 345 33.7% 137 97 29.7% ↓ 46 45 前程无忧(www.51job.com) 在线招聘 240 218 9.9% 77 70 32.1% ↓ 48 47 Dice Holdings 在线招聘 195 179 9.1% 59 55 30.1% HRoot2013全球人力资源服务机构50强(按主营业务) 21
  22. 22. 2013全球人力资源服务机构50强 2013年营业收入增 长率排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入(百万美元) 2011财年总收入(百万美元 ) 2012年度收入增长率 1 On Assignment 人才派遣/租赁/安置服务 1,240 597 107.6% 2 workday 人力资源管理软件 274 134 104.2% 3 Linkedin 在线招聘 972 522 86.3% 4 Cornerstone ONDEMAND 人力资源管理软件 118 73 61.5% 5 bluestone 猎头服务与招聘流程外包 334 222 50.6% 6 seek 在线招聘 461 345 33.7% 7 CHANDLER MACLEOD 人力资源服务外包 1,549 1,168 32.6% 8 BBSI 人力资源服务外包 403 315 27.9% 9 Ultimate SOFTWARE 人力资源管理软件 332 269 23.4% 10 中智(CIIC) 人力资源服务外包 5,333 4,484 18.9% 11 CORPORATE RESOURCE SERVICES 人才派遣/租赁/安置服务 640 539 18.7% 12 ClickSoftware 人力资源管理软件 100 87 14.9% 13 瀚纳仕(HAYS) 猎头服务与招聘流程外包 5,794 5,222 10.9% 14 前程无忧(www.51job.com) 在线招聘 240 218 9.9% 15 华德士(ROBERT WALTERS) 猎头服务与招聘流程外包 900 820 9.8% 16 IMPELLAM GROUP 人力资源服务外包 1,920 1,757 9.3% 17 hydrogen 猎头服务与招聘流程外包 265 242 9.3% 18 Insperity 人力资源服务外包 2,159 1,976 9.2% 19 Dice Holdings 在线招聘 195 179 9.1% 20 罗致恒富(Robert Half) 人才派遣/租赁/安置服务 4,111 3,777 8.8% 21 sthree 猎头服务与招聘流程外包 915 842 8.8% 22 克罗诺思(KRONOS) 人力资源管理软件 870 800 8.8% 23 RECRUIT 猎头服务与招聘流程外包 10,083 9,409 7.2% HRoot2013全球人力资源服务机构50强营业收入增长率榜单 22
  23. 23. 2013全球人力资源服务机构50强 2013年营业收入增 长率排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入(百万美元) 2011财年总收入(百万美元 ) 2012年度收入增长率 24 PAYCHEX 人力资源服务外包 2,230 2,084 7.0% 25 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 猎头服务与招聘流程外包 827 776 6.5% 26 Clarius Group 猎头服务与招聘流程外包 283 267 6.0% 27 HRnet One 猎头服务、人才获取、租赁、保留 214 203 5.7% 28 TRUEBLUE 人才派遣/租赁/安置服务 1,390 1,316 5.6% 29 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 人力资源咨询 3,420 3,259 4.9% 30 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 人力资源咨询 572 546 4.8% 31 CDI 人才派遣/租赁/安置服务 1,105 1,060 4.3% 32 怡安翰威特(Aon Hewitt) 人力资源咨询 3,925 3,781 3.8% 33 美世(MERCER) 人力资源咨询 3,916 3,782 3.5% 34 FULLCAST HLDGS 人力资源服务外包 461 446 3.4% 35 安德普翰(ADP) 人力资源服务外包 10,172 9,880 3.0% 36 TEMP HOLDINGS 人力资源服务外包 3,090 3,032 1.9% 37 SYNERGIE 猎头服务与招聘流程外包 1,862 1,875 -0.7% 38 必胜人力资源(KELLY) 人才派遣/租赁/安置服务 5,451 5,551 -1.8% 39 保圣那(PASONA) 人才派遣/租赁/安置服务 2,269 2,324 -2.4% 40 KFORCE 猎头服务与招聘流程外包 1,082 1,111 -2.6% 41 任仕达(randstad) 人才派遣/租赁/安置服务 21,953 22,560 -2.7% 42 明达科(MEITEC) 猎头服务与招聘流程外包 837 870 -3.8% 43 米高蒲志国际(PageGroup) 猎头服务与招聘流程外包 1,569 1,635 -4.0% 44 万宝盛华集团(ManpowerGroup) 人才派遣/租赁/安置服务 20,678 22,006 -6.0% 45 德科(Adecco) 人才派遣/租赁/安置服务 26,385 28,567 -7.6% 46 monsterworldwide 在线招聘 890 1,040 -14.4% HRoot2013全球人力资源服务机构50强营业收入增长率榜单 23
  24. 24. 2013全球人力资源服务机构50强 2013年营业收入增 长率排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入(百万美元) 2011财年总收入(百万美元 ) 2012年度收入增长率 47 海德思哲(HEIDRICK&STRUGGLES) 猎头服务与招聘流程外包 466 554 -15.9% 48 翰德(Hudson) 猎头服务与招聘流程外包 778 934 -16.7% 49 usg people 人才派遣/租赁/安置服务 3,695 4,512 -18.1% 50 HARVEY NASH 猎头服务与招聘流程外包 533 655 -18.7% HRoot2013全球人力资源服务机构50强营业收入增长率榜单 24
  25. 25. 2013全球人力资源服务机构50强 2013年排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入(百万美元) 2012财年营业利润(百万美元) 2012财年营业利润率 1 PAYCHEX 人力资源服务外包 2,230 854 38.3% 2 前程无忧(www.51job.com) 在线招聘 240 77 32.1% 3 Dice Holdings 在线招聘 195 59 30.1% 4 seek 在线招聘 461 137 29.7% 5 TRUEBLUE 人才派遣/租赁/安置服务 1,390 372 26.8% 6 安德普翰(ADP) 人力资源服务外包 10,172 2,122 20.9% 7 RECRUIT 猎头服务与招聘流程外包 10,083 1,438 14.3% 8 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 人力资源咨询 572 73 12.8% 9 HRnet One 猎头服务、人才获取、租赁、保留 214 27 12.4% 10 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 人力资源咨询 3,420 400 11.7% 11 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 猎头服务与招聘流程外包 827 83 10.0% 12 Ultimate SOFTWARE 人力资源管理软件 332 29 8.8% 13 罗致恒富(Robert Half) 人才派遣/租赁/安置服务 4,111 344 8.4% 14 明达科(MEITEC) 猎头服务与招聘流程外包 837 68 8.1% 15 On Assignment 人才派遣/租赁/安置服务 1,240 93 7.5% 16 怡安翰威特(Aon Hewitt) 人力资源咨询 3,925 289 7.4% 17 ClickSoftware 人力资源管理软件 100 7 7.3% 18 米高蒲志国际(PageGroup) 猎头服务与招聘流程外包 1,569 103 6.6% 19 Linkedin 在线招聘 972 57 5.8% 20 BBSI 人力资源服务外包 403 19 4.7% 21 sthree 猎头服务与招聘流程外包 915 40 4.3% 22 海德思哲(HEIDRICK&STRUGGLES) 猎头服务与招聘流程外包 466 20 4.2% 23 TEMP HOLDINGS 人力资源服务外包 3,090 123 4.0% HRoot2013全球人力资源服务机构50强营业利润率榜单 25
  26. 26. 2013全球人力资源服务机构50强 2013年排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入(百万美元) 2012财年营业利润(百万美元) 2012财年营业利润率 24 FULLCAST HLDGS 人力资源服务外包 461 18 3.9% 25 monsterworldwide 在线招聘 890 32 3.6% 26 瀚纳仕(HAYS) 猎头服务与招聘流程外包 5,794 203 3.5% 27 德科(Adecco) 人才派遣/租赁/安置服务 26,385 865 3.3% 28 Insperity 人力资源服务外包 2,159 68 3.1% 29 CDI 人才派遣/租赁/安置服务 1,105 32 2.9% 30 IMPELLAM GROUP 人力资源服务外包 1,920 54 2.8% 31 SYNERGIE 猎头服务与招聘流程外包 1,862 46 2.5% 32 hydrogen 猎头服务与招聘流程外包 265 5 2.0% 33 万宝盛华集团(ManpowerGroup) 人才派遣/租赁/安置服务 20,678 412 2.0% 34 HARVEY NASH 猎头服务与招聘流程外包 533 9 1.7% 35 华德士(ROBERT WALTERS) 猎头服务与招聘流程外包 900 13 1.5% 36 中智(CIIC) 人力资源服务外包 5,333 74 1.4% 37 必胜人力资源(KELLY) 人才派遣/租赁/安置服务 5,451 72 1.3% 38 保圣那(PASONA) 人才派遣/租赁/安置服务 2,269 25 1.1% 39 任仕达(randstad) 人才派遣/租赁/安置服务 21,953 164 0.7% 40 CORPORATE RESOURCE SERVICES 人才派遣/租赁/安置服务 640 2 0.3% 41 翰德(Hudson) 猎头服务与招聘流程外包 778 -7 -0.9% 42 Clarius Group 猎头服务与招聘流程外包 283 -8 -2.7% 43 KFORCE 猎头服务与招聘流程外包 1,082 -54 -5.0% 44 usg people 人才派遣/租赁/安置服务 3,695 -211 -5.7% 45 bluestone 猎头服务与招聘流程外包 334 -33 -9.8% 46 Cornerstone ONDEMAND 人力资源管理软件 118 -32 -27.0% HRoot2013全球人力资源服务机构50强营业利润率榜单 26
  27. 27. 2013全球人力资源服务机构50强 2013年排名 公司名称 LOGO 国别 主营业务 2012财年总收入(百万美元) 2012财年营业利润(百万美元) 2012财年营业利润率 47 workday 人力资源管理软件 274 -118 -43.1% 48 美世(MERCER) 人力资源咨询 3,916 / / 49 CHANDLER MACLEOD 人力资源服务外包 1,549 / / 50 克罗诺思(KRONOS) 人力资源管理软件 870 / / HRoot2013全球人力资源服务机构50强营业利润率榜单 27
  28. 28. 2013全球人力资源服务机构50强 行业名称 2012年营业 收入排名 公司名称 LOGO 国别 年度收入 增长率 与行业平均值 相比较 猎头服务与 招聘流程外包 23 RECRUIT 7.2% 高于 25 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 6.5% 高于 26 Clarius Group 6.0% 高于 27 HRnet One 5.7% 高于 37 SYNERGIE -0.7% 低于 40 KFORCE -2.6% 低于 42 明达科(MEITEC) -3.8% 低于 43 米高蒲志国际(PageGroup) -4.0% 低于 47 海德思哲 (HEIDRICK&STRUGGLES) -15.9% 低于 48 翰德(Hudson) -16.7% 低于 50 HARVEY NASH -18.7% 低于 人力资源 管理软件 2 workday 104.2% 高于 4 Cornerstone ONDEMAND 61.5% 高于 9 Ultimate SOFTWARE 23.4% 低于 12 ClickSoftware 14.9% 低于 22 克罗诺思(KRONOS) 8.8% 低于 在线招聘 3 Linkedin 86.3% 高于 6 seek 33.7% 高于 14 前程无忧(www.51job.com) 9.9% 低于 19 Dice Holdings 9.1% 低于 46 monsterworldwide -14.4% 低于 人力资源咨询 29 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 4.9% 高于 30 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 4.8% 低于 32 怡安翰威特(Aon Hewitt) 3.8% / 33 美世(MERCER) 3.5% / 行业名称 2012年营业 收入排名 公司名称 LOGO 国别 年度收入 增长率 与行业平均值 相比较 人力资源服务 外包 7 CHANDLER MACLEOD 32.6% 高于 8 BBSI 27.9% 高于 10 中智(CIIC) 18.9% 高于 16 IMPELLAM GROUP 9.3% 低于 18 Insperity 9.2% 低于 24 PAYCHEX 7.0% 低于 34 FULLCAST HLDGS 3.4% 低于 35 安德普翰(ADP) 3.0% 低于 36 TEMP HOLDINGS 1.9% 低于 人才派遣/租赁 /安置服务 1 On Assignment 107.6% 高于 11 CORPORATE RESOURCE SERVICES 18.7% 高于 20 罗致恒富(Robert Half) 8.8% 低于 28 TRUEBLUE 5.6% 低于 31 CDI 4.3% 低于 38 必胜人力资源(KELLY) -1.8% 低于 39 保圣那(PASONA) -2.4% 低于 41 任仕达(randstad) -2.7% 低于 44 万宝盛华集团 (ManpowerGroup) -6.0% 低于 45 德科(Adecco) -7.6% 低于 49 usg people -18.1% 高于 猎头服务与 招聘流程外包 5 bluestone 50.6% 高于 13 瀚纳仕(HAYS) 10.9% 高于 15 华德士 (ROBERT WALTERS) 9.8% 高于 17 hydrogen 9.3% 高于 21 sthree 8.8% 高于 HRoot2013全球人力资源服务机构50强营业收入增长率榜单(按主营业务) 28
  29. 29. 2013全球人力资源服务机构50强 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 总资产 周转率 与行业平均值 相比较 猎头服务与 招聘流程外包 41 bluestone 3.0 高于 25 KFORCE 2.9 高于 20 米高蒲志国际(PageGroup) 2.9 高于 36 HARVEY NASH 2.6 高于 43 Clarius Group 2.5 等于 47 HRnet One 1.9 低于 5 RECRUIT 1.2 低于 31 明达科(MEITEC) 1.1 低于 37 海德思哲 (HEIDRICK&STRUGGLES) 0.9 低于 32 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 0.8 低于 19 SYNERGIE / / 人力资源 管理软件 50 ClickSoftware 1.1 高于 42 Ultimate SOFTWARE 0.8 等于 49 Cornerstone ONDEMAND 0.8 等于 44 workday 0.5 低于 30 克罗诺思(KRONOS) / / 在线招聘 26 Linkedin 0.9 高于 48 Dice Holdings 0.6 低于 46 前程无忧(www.51job.com) 0.5 低于 29 monsterworldwide 0.5 低于 39 seek 0.4 低于 人力资源咨询 35 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 1.3 高于 13 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 0.7 低于 10 怡安翰威特(Aon Hewitt) / / 11 美世(MERCER) / / 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 总资产 周转率 与行业平均值 相比较 人力资源 服务外包 8 中智(CIIC) 8.0 高于 21 CHANDLER MACLEOD 4.6 高于 38 FULLCAST HLDGS 4.3 高于 18 IMPELLAM GROUP 3.6 高于 17 Insperity 3.0 低于 14 TEMP HOLDINGS 2.6 低于 40 BBSI 1.8 低于 16 PAYCHEX 0.4 低于 4 安德普翰(ADP) 0.3 低于 人才派遣/租赁 /安置服务 34 CORPORATE RESOURCE SERVICES 13.7 高于 7 必胜人力资源(KELLY) 3.4 低于 9 罗致恒富(Robert Half) 3.1 低于 3 万宝盛华集团 (ManpowerGroup) 3.0 低于 24 CDI 2.8 低于 15 保圣那(PASONA) 2.5 低于 22 TRUEBLUE 2.4 低于 2 任仕达(randstad) 2.2 低于 1 德科(Adecco) 2.1 低于 12 usg people 1.8 低于 23 On Assignment 1.6 低于 猎头服务与 招聘流程外包 6 瀚纳仕(HAYS) 4.2 高于 33 翰德(Hudson) 3.8 高于 45 hydrogen 3.7 高于 27 sthree 3.3 高于 28 华德士 (ROBERT WALTERS) 3.2 高于 HRoot2013全球人力资源服务机构50强总资产周转率榜单(按主营业务) 29
  30. 30. 2013全球人力资源服务机构50强HRoot2013全球人力资源服务机构50强应收帐款周转率榜单(按主营业务) 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 应收帐款 周转率 与行业平均值 相比较 猎头服务与 招聘流程外包 33 翰德(Hudson) 6.5 低于 45 hydrogen 6.2 低于 31 明达科(MEITEC) 6.1 低于 20 米高蒲志国际(PageGroup) 5.3 低于 27 sthree 5.2 低于 43 Clarius Group 5.0 低于 28 华德士 (ROBERT WALTERS) 4.7 低于 36 HARVEY NASH 4.7 低于 5 RECRUIT 2.0 低于 47 HRnet One / / 19 SYNERGIE / / 人力资源 管理软件 42 Ultimate SOFTWARE 5.2 高于 44 workday 4.5 高于 50 ClickSoftware 4.2 等于 49 Cornerstone ONDEMAND 2.9 低于 30 克罗诺思(KRONOS) / / 在线招聘 46 前程无忧(www.51job.com) 31.3 高于 39 seek 8.2 低于 48 Dice Holdings 7.9 低于 26 Linkedin 6.2 低于 29 monsterworldwide 2.6 低于 人力资源咨询 35 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 6.5 高于 13 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 4.1 低于 10 怡安翰威特(Aon Hewitt) / / 11 美世(MERCER) / / 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 应收帐款 周转率 与行业平均值 相比较 人力资源服务 外包 8 中智(CIIC) 121.6 高于 38 FULLCAST HLDGS 16.9 低于 16 PAYCHEX 14.7 低于 17 Insperity 11.9 低于 21 CHANDLER MACLEOD 9.2 低于 4 安德普翰(ADP) 7.4 低于 40 BBSI 7.0 低于 18 IMPELLAM GROUP 5.8 低于 14 TEMP HOLDINGS / / 人才派遣/租赁 /安置服务 34 CORPORATE RESOURCE SERVICES 93.5 高于 22 TRUEBLUE 8.7 低于 9 罗致恒富(Robert Half) 8.2 低于 23 On Assignment 7.4 低于 12 usg people 6.4 低于 7 必胜人力资源(KELLY) 5.6 低于 1 德科(Adecco) 5.5 低于 2 任仕达(randstad) 5.4 低于 24 CDI 4.9 低于 3 万宝盛华集团 (ManpowerGroup) 4.9 低于 15 保圣那(PASONA) / / 猎头服务与 招聘流程外包 32 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 11.8 高于 41 bluestone 9.1 高于 37 海德思哲 (HEIDRICK&STRUGGLES) 8.9 高于 6 瀚纳仕(HAYS) 6.8 低于 25 KFORCE 6.6 低于 30
  31. 31. 2013全球人力资源服务机构50强HRoot2013全球人力资源服务机构50强资产净利率榜单(按主营业务) 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 资产 净利率 与行业平均值 相比较 猎头服务与 招聘流程外包 33 翰德(Hudson) -2.6% 低于 43 Clarius Group -2.8% 低于 25 KFORCE -3.8% 低于 41 bluestone -29.2% 低于 6 瀚纳仕(HAYS) / / 45 hydrogen / / 27 sthree / / 28 华德士 (ROBERT WALTERS) / / 36 HARVEY NASH / / 47 HRnet One / / 19 SYNERGIE / / 人力资源 管理软件 50 ClickSoftware 8.1% 高于 42 Ultimate SOFTWARE 3.5% 高于 44 workday -20.0% 低于 49 Cornerstone ONDEMAND -20.4% 低于 30 克罗诺思(KRONOS) / / 在线招聘 46 前程无忧(www.51job.com) 16.3% 高于 48 Dice Holdings 11.2% 高于 26 Linkedin 1.9% 低于 29 monsterworldwide -13.8% 低于 39 seek / / 人力资源咨询 35 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 9.1% 高于 13 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 5.0% 低于 10 怡安翰威特(Aon Hewitt) / / 11 美世(MERCER) / / 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 资产 净利率 与行业平均值 相比较 人力资源服务 外包 38 FULLCAST HLDGS 16.5% 高于 16 PAYCHEX 9.2% 高于 8 中智(CIIC) 8.5% 高于 18 IMPELLAM GROUP 7.2% 高于 14 TEMP HOLDINGS 6.3% 高于 40 BBSI 5.8% 高于 17 Insperity 5.5% 高于 21 CHANDLER MACLEOD 4.7% 低于 4 安德普翰(ADP) 4.3% 低于 人才派遣/租赁 /安置服务 9 罗致恒富(Robert Half) 15.6% 高于 22 TRUEBLUE 5.8% 高于 23 On Assignment 5.7% 高于 24 CDI 4.9% 高于 1 德科(Adecco) 3.8% 高于 7 必胜人力资源(KELLY) 3.1% 高于 3 万宝盛华集团 (ManpowerGroup) 2.8% 高于 2 任仕达(randstad) 0.5% 低于 34 CORPORATE RESOURCE SERVICES -7.2% 低于 12 usg people -12.2% 低于 15 保圣那(PASONA) / / 猎头服务与 招聘流程外包 20 米高蒲志国际(PageGroup) 18.0% 高于 5 RECRUIT 5.7% 高于 32 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 5.5% 高于 31 明达科(MEITEC) 4.8% 高于 37 海德思哲 (HEIDRICK&STRUGGLES) 1.2% 高于 31
  32. 32. 2013全球人力资源服务机构50强HRoot2013全球人力资源服务机构50强营业利润率榜单(按主营业务) 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 营业 利润率 与行业平均值 相比较 猎头服务与 招聘流程外包 21 sthree 4.3% 高于 22 海德思哲 (HEIDRICK&STRUGGLES) 4.2% 高于 26 瀚纳仕(HAYS) 3.5% 高于 31 SYNERGIE 2.5% 低于 32 hydrogen 2.0% 低于 34 HARVEY NASH 1.7% 低于 35 华德士 (ROBERT WALTERS) 1.5% 低于 41 翰德(Hudson) -0.9% 低于 42 Clarius Group -2.7% 低于 43 KFORCE -5.0% 低于 45 bluestone -9.8% 低于 人力资源 管理软件 12 Ultimate SOFTWARE 8.8% 高于 17 ClickSoftware 7.3% 高于 46 Cornerstone ONDEMAND -27.0% 低于 47 workday -43.1% 低于 50 克罗诺思(KRONOS) / / 在线招聘 2 前程无忧(www.51job.com) 32.1% 高于 3 Dice Holdings 30.1% 高于 4 seek 29.7% 高于 19 Linkedin 5.8% 低于 25 monsterworldwide 3.6% 低于 人力资源咨询 8 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 12.8% 高于 10 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 11.7% 低于 16 怡安翰威特(Aon Hewitt) 7.4% 低于 48 美世(MERCER) / / 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 营业 利润率 与行业平均值 相比较 人力资源服务 外包 1 PAYCHEX 38.3% 高于 6 安德普翰(ADP) 20.9% 高于 20 BBSI 4.7% 低于 23 TEMP HOLDINGS 4.0% 低于 24 FULLCAST HLDGS 3.9% 低于 28 Insperity 3.1% 低于 30 IMPELLAM GROUP 2.8% 低于 36 中智(CIIC) 1.4% 低于 49 CHANDLER MACLEOD / / 人才派遣/租赁 /安置服务 5 TRUEBLUE 26.8% 高于 13 罗致恒富(Robert Half) 8.4% 高于 15 On Assignment 7.5% 高于 27 德科(Adecco) 3.3% 低于 29 CDI 2.9% 低于 33 万宝盛华集团 (ManpowerGroup) 2.0% 低于 37 必胜人力资源(KELLY) 1.3% 低于 38 保圣那(PASONA) 1.1% 低于 39 任仕达(randstad) 0.7% 低于 40 CORPORATE RESOURCE SERVICES 0.3% 低于 44 usg people -5.7% 低于 猎头服务与 招聘流程外包 7 RECRUIT 14.3% 高于 9 HRnet One 12.4% 高于 11 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 10.0% 高于 14 明达科(MEITEC) 8.1% 高于 18 米高蒲志国际(PageGroup) 6.6% 高于 32
  33. 33. 2013全球人力资源服务机构50强HRoot2013全球人力资源服务机构50强净利润率榜单(按主营业务) 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 净利润率 与行业平均值 相比较 猎头服务与 招聘流程外包 19 SYNERGIE 1.0% 低于 33 翰德(Hudson) -0.7% 低于 43 Clarius Group -1.1% 低于 25 KFORCE -1.3% 低于 41 bluestone -9.8% 低于 6 瀚纳仕(HAYS) / / 45 hydrogen / / 27 sthree / / 28 华德士 (ROBERT WALTERS) / / 36 HARVEY NASH / / 47 HRnet One / / 人力资源 管理软件 50 ClickSoftware 7.5% 高于 42 Ultimate SOFTWARE 4.4% 高于 49 Cornerstone ONDEMAND -26.6% 低于 44 workday -43.6% 低于 30 克罗诺思(KRONOS) / / 在线招聘 46 前程无忧(www.51job.com) 31.3% 高于 48 Dice Holdings 19.5% 高于 26 Linkedin 2.2% 低于 29 monsterworldwide -29.1% 低于 39 seek / / 人力资源咨询 13 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 7.6% 高于 35 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 7.2% 低于 10 怡安翰威特(Aon Hewitt) / / 11 美世(MERCER) / / 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 净利润率 与行业平均值 相比较 人力资源服务 外包 16 PAYCHEX 24.6% 高于 4 安德普翰(ADP) 13.7% 高于 38 FULLCAST HLDGS 3.9% 低于 40 BBSI 3.3% 低于 14 TEMP HOLDINGS 2.4% 低于 18 IMPELLAM GROUP 2.0% 低于 17 Insperity 1.9% 低于 8 中智(CIIC) 1.1% 低于 21 CHANDLER MACLEOD 1.0% 低于 人才派遣/租赁 /安置服务 9 罗致恒富(Robert Half) 5.1% 高于 23 On Assignment 3.4% 高于 22 TRUEBLUE 2.4% 高于 1 德科(Adecco) 1.8% 高于 24 CDI 1.8% 高于 3 万宝盛华集团 (ManpowerGroup) 1.0% 高于 7 必胜人力资源(KELLY) 0.9% 等于 2 任仕达(randstad) 0.2% 低于 34 CORPORATE RESOURCE SERVICES -0.5% 低于 12 usg people -6.7% 低于 15 保圣那(PASONA) / / 猎头服务与 招聘流程外包 32 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 6.6% 高于 20 米高蒲志国际(PageGroup) 6.2% 高于 5 RECRUIT 4.6% 高于 31 明达科(MEITEC) 4.2% 高于 37 海德思哲 (HEIDRICK&STRUGGLES) 1.3% 低于 33
  34. 34. 2013全球人力资源服务机构50强HRoot2013全球人力资源服务机构50强净资产收益率榜单(按主营业务) 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 净资产 收益率 与行业平均值 相比较 猎头服务与 招聘流程外包 43 Clarius Group -3.9% 低于 33 翰德(Hudson) -5.0% 低于 25 KFORCE -8.2% 低于 41 bluestone -95.4% 低于 19 SYNERGIE / / 6 瀚纳仕(HAYS) / / 45 hydrogen / / 27 sthree / / 28 华德士 (ROBERT WALTERS) / / 36 HARVEY NASH / / 47 HRnet One / / 人力资源 管理软件 42 Ultimate SOFTWARE 12.8% 高于 50 ClickSoftware 11.9% 低于 44 workday -20.1% 低于 49 Cornerstone ONDEMAND -67.0% 低于 30 克罗诺思(KRONOS) / / 在线招聘 48 Dice Holdings 20.0% 高于 46 前程无忧(www.51job.com) 17.8% 高于 26 Linkedin 2.4% 低于 29 monsterworldwide -29.4% 低于 39 seek / / 人力资源咨询 35 荟才 (RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 11.2% 高于 13 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 10.6% 低于 10 怡安翰威特(Aon Hewitt) / / 11 美世(MERCER) / / 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 净资产 收益率 与行业平均值 相比较 人力资源服务 外包 16 PAYCHEX 34.1% 高于 38 FULLCAST HLDGS 26.4% 高于 40 BBSI 24.4% 高于 4 安德普翰(ADP) 22.7% 高于 8 中智(CIIC) 21.1% 高于 18 IMPELLAM GROUP 18.6% 低于 17 Insperity 16.6% 低于 21 CHANDLER MACLEOD 10.1% 低于 14 TEMP HOLDINGS 9.2% 低于 人才派遣/租赁 /安置服务 9 罗致恒富(Robert Half) 24.9% 高于 1 德科(Adecco) 10.2% 高于 22 TRUEBLUE 10.2% 高于 23 On Assignment 8.0% 高于 3 万宝盛华集团 (ManpowerGroup) 7.9% 高于 24 CDI 6.9% 高于 7 必胜人力资源(KELLY) 6.7% 高于 2 任仕达(randstad) 1.4% 低于 34 CORPORATE RESOURCE SERVICES -22.9% 低于 12 usg people -38.5% 低于 15 保圣那(PASONA) / / 猎头服务与 招聘流程外包 20 米高蒲志国际(PageGroup) 34.0% 高于 5 RECRUIT 11.3% 高于 32 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 8.6% 高于 31 明达科(MEITEC) 7.6% 高于 37 海德思哲 (HEIDRICK&STRUGGLES) 2.5% 高于 34
  35. 35. 2013全球人力资源服务机构50强HRoot2013全球人力资源服务机构50强资产负债率榜单(按主营业务) 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 资产 负债率 与行业平均值 相比较 猎头服务与 招聘流程外包 33 翰德(Hudson) 44.9% 低于 32 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 47.4% 高于 31 明达科(MEITEC) 47.7% 高于 28 华德士 (ROBERT WALTERS) 48.8% 高于 27 sthree 49.8% 高于 25 KFORCE 61.0% 高于 20 米高蒲志国际(PageGroup) 61.2% 高于 19 SYNERGIE 62.5% 高于 5 RECRUIT 70.2% 高于 6 瀚纳仕(HAYS) 77.9% 高于 47 HRnet One / / 人力资源 管理软件 50 ClickSoftware 33.4% 低于 44 workday 38.2% 低于 49 Cornerstone ONDEMAND 72.7% 高于 42 Ultimate SOFTWARE 78.2% 高于 30 克罗诺思(KRONOS) / / 在线招聘 46 前程无忧(www.51job.com) 17.7% 低于 26 Linkedin 34.3% 低于 39 seek 44.6% 高于 48 Dice Holdings 46.2% 高于 29 monsterworldwide 47.8% 高于 人力资源咨询 35 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 15.0% 低于 13 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 54.1% 高于 10 怡安翰威特(Aon Hewitt) / / 11 美世(MERCER) / / 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 资产 负债率 与行业平均值 相比较 人力资源服务 外包 14 TEMP HOLDINGS 33.9% 低于 38 FULLCAST HLDGS 34.4% 低于 21 CHANDLER MACLEOD 56.8% 低于 18 IMPELLAM GROUP 61.8% 高于 8 中智(CIIC) 64.3% 高于 17 Insperity 67.9% 高于 16 PAYCHEX 75.2% 高于 40 BBSI 76.5% 高于 4 安德普翰(ADP) 80.2% 高于 人才派遣/租赁 /安置服务 24 CDI 30.2% 低于 9 罗致恒富(Robert Half) 39.0% 低于 22 TRUEBLUE 44.5% 低于 23 On Assignment 51.5% 低于 7 必胜人力资源(KELLY) 54.6% 高于 2 任仕达(randstad) 59.9% 高于 1 德科(Adecco) 61.5% 高于 12 usg people 63.0% 高于 3 万宝盛华集团 (ManpowerGroup) 64.3% 高于 34 CORPORATE RESOURCE SERVICES 69.2% 高于 15 保圣那(PASONA) / / 猎头服务与 招聘流程外包 45 hydrogen 25.8% 低于 43 Clarius Group 27.2% 低于 41 bluestone 35.4% 低于 37 海德思哲 (HEIDRICK&STRUGGLES) 38.0% 低于 36 HARVEY NASH 44.4% 低于 35
  36. 36. 2013全球人力资源服务机构50强HRoot2013全球人力资源服务机构50强流动比率榜单(按主营业务) 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 流动比率 与行业平均值 相比较 猎头服务与 招聘流程外包 25 KFORCE 1.7 低于 5 RECRUIT 1.7 低于 20 米高蒲志国际(PageGroup) 1.6 低于 45 hydrogen 1.5 低于 37 海德思哲 (HEIDRICK&STRUGGLES) 1.5 低于 28 华德士 (ROBERT WALTERS) 1.4 低于 27 sthree 1.4 低于 36 HARVEY NASH 1.1 低于 41 bluestone 0.8 低于 6 瀚纳仕(HAYS) 0.5 低于 19 SYNERGIE / / 人力资源 管理软件 44 workday 3.5 高于 50 ClickSoftware 3.3 高于 49 Cornerstone ONDEMAND 1.2 低于 42 Ultimate SOFTWARE 1.1 低于 30 克罗诺思(KRONOS) / / 在线招聘 46 前程无忧(www.51job.com) 5.0 高于 26 Linkedin 2.5 高于 29 monsterworldwide 1.0 低于 48 Dice Holdings 0.8 低于 39 seek 0.7 低于 人力资源咨询 35 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) 3.7 高于 13 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) 1.6 低于 10 怡安翰威特(Aon Hewitt) / / 11 美世(MERCER) / / 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 流动比率 与行业平均值 相比较 人力资源服务 外包 38 FULLCAST HLDGS 2.7 高于 8 中智(CIIC) 1.5 高于 17 Insperity 1.3 等于 40 BBSI 1.3 等于 21 CHANDLER MACLEOD 1.2 低于 4 安德普翰(ADP) 1.1 低于 16 PAYCHEX 1.1 低于 18 IMPELLAM GROUP 0.5 低于 14 TEMP HOLDINGS / / 人才派遣/租赁 /安置服务 22 TRUEBLUE 3.9 高于 24 CDI 2.7 高于 23 On Assignment 2.5 高于 9 罗致恒富(Robert Half) 2.1 高于 7 必胜人力资源(KELLY) 1.7 低于 3 万宝盛华集团 (ManpowerGroup) 1.4 低于 1 德科(Adecco) 1.3 低于 34 CORPORATE RESOURCE SERVICES 1.0 低于 2 任仕达(randstad) 0.8 低于 12 usg people 0.7 低于 15 保圣那(PASONA) / / 猎头服务与 招聘流程外包 47 HRnet One 3.8 高于 31 明达科(MEITEC) 3.6 高于 33 翰德(Hudson) 2.3 高于 32 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 2.3 高于 43 Clarius Group 2.1 高于 36
  37. 37. 2013全球人力资源服务机构50强HRoot2012全球人力资源服务机构50强已获利息倍数榜单(按主营业务) 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 已获利息 倍数 与行业平均值 相比较 猎头服务与 招聘流程外包 28 华德士 (ROBERT WALTERS) 10.8 低于 47 HRnet One / / 43 Clarius Group / / 25 KFORCE / / 20 米高蒲志国际(PageGroup) / / 45 hydrogen / / 37 海德思哲 (HEIDRICK&STRUGGLES) / / 27 sthree / / 41 bluestone / / 6 瀚纳仕(HAYS) / / 19 SYNERGIE / / 人力资源 管理软件 30 克罗诺思(KRONOS) / / 42 Ultimate SOFTWARE / / 44 workday / / 49 Cornerstone ONDEMAND / / 50 ClickSoftware / / 在线招聘 39 seek 8.8 高于 26 Linkedin / / 29 monsterworldwide / / 39 seek / / 48 Dice Holdings / / 人力资源咨询 10 怡安翰威特(Aon Hewitt) / / 11 美世(MERCER) / / 13 韬睿惠悦(TOWERS WATSON) / / 35 荟才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) / / 行业名称 2012财年 营收排名 公司名称 LOGO 国别 已获利息 倍数 与行业平均值 相比较 人力资源服务 外包 4 安德普翰(ADP) 276.6 高于 8 中智(CIIC) 174.0 高于 38 FULLCAST HLDGS 90.2 等于 17 Insperity / / 40 BBSI / / 21 CHANDLER MACLEOD / / 16 PAYCHEX / / 18 IMPELLAM GROUP / / 14 TEMP HOLDINGS / / 人才派遣/租赁 /安置服务 3 万宝盛华集团 (ManpowerGroup) 11.5 高于 7 必胜人力资源(KELLY) 9.6 高于 23 On Assignment 5.2 高于 22 TRUEBLUE / / 24 CDI / / 9 罗致恒富(Robert Half) / / 1 德科(Adecco) / / 34 CORPORATE RESOURCE SERVICES / / 2 任仕达(randstad) / / 12 usg people / / 15 保圣那(PASONA) / / 猎头服务与 招聘流程外包 31 明达科(MEITEC) 63.8 高于 5 RECRUIT 40.4 高于 32 光辉国际(KORN/FERRY INTERNATIONAL) 25.1 高于 36 HARVEY NASH 18.9 高于 33 翰德(Hudson) 12.1 高于 37
  38. 38. 公司中文名 德科 公司英文名 Adecco 总部所在地 瑞士日内瓦 国别 瑞士 成立时间 1957年 公司网站 http://www.adecco.com 主营业务 人才派遣/租赁/安置服务 2012年度收入 263.91亿美元 上市证交所 纽约、巴黎、瑞士证券交易所 证券代码 ADEN/ADE 公司简介: 企业介绍 营业利润 净利润 税前利润 股东权益 865 485 750 4,754 德科 2012财年企业主要财务数据(单位:百万美元) 2012财年企业主要财务比率 NO.1 德科集团(Adecco)是全球人力资源领域的领航者,德科在全球60多个 国家拥有5,500个分支机构,33,000多名员工。德科在全球范围内每天为 超过700,000个组织和100,000名客户提供短期招聘,长期招聘,永久性 安置,职业转型、人才开发、人力资源外包和咨询等服务。集团总部位于瑞士日内瓦,在瑞 士证券交易所上市。2013年,德科集团位列财富世界500强第443位。 2012年末资产总额 平均资产总额 流动资产 流动负债 12,355 12,679 6,303 4,977 2012年末应收帐款 应收帐款均值 负债总额 利息费用 4488 4,833 7,601 / 财务比率 比值 与行业平均值相比 净利润率 1.80% 高于 净资产收益率 10.20% 高于 资产负债率 61.50% 高于 流动比率 1 低于 已获利息倍数 / / 财务比率 比值 与行业平均值相比 营业收入增长率 -7.60% 低于 总资产周转率 2.1 低于 应收帐款周转率 5.5 低于 资产净利率 3.80% 高于 营业利润率 3.30% 高于 2013全球人力资源服务机构50强 38
  39. 39. 营业利润 净利润 税前利润 股东权益 164 48 750 3,501 2012年末资产总额 平均资产总额 流动资产 流动负债 8,735 9,772 4,002 5,074 2012年末应收帐款 应收帐款均值 负债总额 利息费用 3,692 4,045 5,233 / 公司中文名: 任仕达 公司英文名: randstad 总部所在地: 荷兰阿姆斯特丹 国别: 荷兰 成立时间: 1960年 公司网站: http://www.randstad.com 主营业务: 人才派遣/租赁/安置服务 2012年度收入: 219.59亿美元 上市证交所: 阿姆斯特丹证券交易所 证券代码: RAND 公司简介: 任仕达 2012财年企业主要财务数据(单位:百万美元) 2012财年企业主要财务比率 NO.2 任仕达集团(Randstad Group)( AMS:RAND),成立于1960年,总部位于荷 兰阿姆斯特丹,是纽约证券交易所的一家上市公司。50多年来,任仕达致 力于为企业、政府以及其他机构客户提供灵活雇佣和其他综合人力资源专 业服务。核心业务包括:招聘与猎头、弹性用工、专业人士派遣、驻点服务以及综合解决方案。目前在超 过40个国家设有4100多个分支机构。任仕达集团于2006年进入中国,目前在北京、上海、广州、深圳、苏 州等城市设立了分支机构,每年为中国企业成功招募超过数千名以上的高级经营管理人才,并管理数万人 的派遣和外包员工。2011年,全球营业额达到225.60亿美元,位列2012财富世界500强第489位。 财务比率 比值 与行业平均值相比 净利润率 0.20% 低于 净资产收益率 1.40% 低于 资产负债率 59.90% 高于 流动比率 0.80 低于 已获利息倍数 / / 财务比率 比值 与行业平均值相比 营业收入增长率 -2.70% 低于 总资产周转率 2.20 低于 应收帐款周转率 5.40 低于 资产净利率 0.50% 低于 营业利润率 0.70% 低于 2013全球人力资源服务机构50强 39
  40. 40. 公司中文名: 万宝盛华集团 公司英文名: ManpowerGroup 总部所在地: 美国威斯康星 国别: 美国 成立时间: 1948年 公司网站: http://www.manpowergroup.com 主营业务: 人才派遣/租赁/安置服务 2012年度收入: 206.78亿美元 上市证交所: 纽约证券交易所 证券代码: MAN 公司简介: 万宝盛华集团NO.3 万宝盛华集团(ManpowerGroup) (NYSE: MAN) 成立于1948年,是全球开创性的人力 资源解决方案的领导者,创建并提供服务帮助客户达成其商业目标和人力资源目标,同时 提升其竞争力。万宝盛华年营业额220亿美元,为雇主提供涵盖整个雇佣生命周期和商业 周期的一系列服务,包括人才寻访与甄选、临时和合同派遣服务、员工测评和筛选、培训服务、转职推荐 服务、外包和咨询服务等。万宝盛华拥有全球人力资源服务行业最大的服务网络,通过全球80个国家或地 区将近3,900家分支机构,每年满足超过400,000家客户的需求。万宝盛华于1994年首次将业务拓展至大中 华区。目前,中国大陆地区拥有超过3500家跨国企业和本土企业的客户及超过50万经过筛选的中高级紧缺 人才。2012年,万宝盛华集团位列2012财富世界500强第500位。 营业利润 净利润 税前利润 股东权益 412 198 368 2,502 2012财年企业主要财务数据(单位:百万美元) 2012财年企业主要财务比率 2012年末资产总额 平均资产总额 流动资产 流动负债 7,013 6,956 5,061 3,677 2012年末应收帐款 应收帐款均值 负债总额 利息费用 4,179 4,180 4,511 35 财务比率 比值 与行业平均值相比 净利润率 1.00% 高于 净资产收益率 7.90% 高于 资产负债率 64.30% 高于 流动比率 1.4 低于 已获利息倍数 11.5 高于 财务比率 比值 与行业平均值相比 营业收入增长率 -6.00% 低于 总资产周转率 3.0 低于 应收帐款周转率 4.9 低于 资产净利率 2.80% 高于 营业利润率 2.00% 低于 2013全球人力资源服务机构50强 40
  41. 41. 公司中文名: 安德普翰 公司英文名: ADP 业务分类中文名称: ADP 雇主服务 业务分类英文名称: ADP Employer Services 总部所在地: 美国新泽西 国别: 美国 成立时间: 1949年 公司网站: http://www.adp.com 主营业务: 人力资源服务外包 2012年度收入: 101.72亿美元 上市证交所: 纳斯达克 证券代码: ADP 公司简介: 营业利润 净利润 税前利润 股东权益 21 14 2,122 6,114 2012年末资产总额 平均资产总额 流动资产 流动负债 30,816 32,527 25,156 23,239 2012年末应收帐款 应收帐款均值 负债总额 利息费用 1,399 1,382 24,702 8 ADP雇主服务 2012财年企业主要财务数据(单位:百万美元) 2012财年企业主要财务比率 NO.4 ADP(NASDAQ:ADP)成立于1949年,是世界最大的业务外包解决方案提供商之一,年 收入近100亿美金,在全球拥有570,000家客户。凭借60多年的资深从业经验,ADP 提供业界最全面的人力资源、薪酬、税务及福利管理解决方案。ADP同时也为全球轿 车、卡车、摩托车、船舶及休闲车辆经销商提供世界领先的集成化计算机信息解决方案。2006年,ADP进 入中国市场,通过GlobalView®和Autoline®开始为在华企业提供世界一流的人力资源外包服务和经销商服 务。2009年,ADP成功收购China Link,旨在为中国市场带来更全面的本土化人力资源外包解决方案。 财务比率 比值 与行业平均值相比 净利润率 13.70% 高于 净资产收益率 22.70% 高于 资产负债率 80.20% 高于 流动比率 1.1 低于 已获利息倍数 276.6 高于 财务比率 比值 与行业平均值相比 营业收入增长率 3.00% 低于 总资产周转率 0.3 低于 应收帐款周转率 7.4 低于 资产净利率 4.30% 低于 营业利润率 20.90% 高于 2013全球人力资源服务机构50强 41
  42. 42. 公司中文名: / 公司英文名: RECRUIT 总部所在地: 日本东京 国别: 日本 成立时间: 1960年 公司网站: http://www.recruit.co.jp/ 主营业务: 猎头服务与招聘流程外包 2012年度收入: 100.83亿美元 上市证交所: / 证券代码: / 公司简介: 营业利润 净利润 税前利润 股东权益 1,438 468 838 4,134 2012年末资产总额 平均资产总额 流动资产 流动负债 8,080 8,216 4,190 2,422 2012年末应收帐款 应收帐款均值 负债总额 利息费用 1,717 5,035 3,946 21.3 RECRUIT 2012财年企业主要财务数据(单位:百万美元) 2012财年企业主要财务比率 NO.5 RECRUIT是一家从事人力资源服务及教育培训的企业,通过杂志、网 站及柜台服务等为客户提供B-B和B-C的环境,帮助人们寻找到合适的 工作机会和为企业招聘与人才派遣服务。截至2012年4月,共有5,974 名员工,2011年4月1日至2012年3月31日为止,企业销售额为372,057百万日元。RGF为其旗 下著名品牌,该公司主要提供先进的人力资源管理信息服务。 财务比率 比值 与行业平均值相比 净利润率 4.60% 高于 净资产收益率 11.30% 高于 资产负债率 70.20% 高于 流动比率 1.7 低于 已获利息倍数 40.4 高于 财务比率 比值 与行业平均值相比 营业收入增长率 7.20% 高于 总资产周转率 1.2 低于 应收帐款周转率 2 低于 资产净利率 5.70% 高于 营业利润率 14.30% 高于 2013全球人力资源服务机构50强 42
  43. 43. 公司中文名: 瀚纳仕 公司英文名: HAYS 总部所在地: 英国伦敦 国别: 英国 成立时间: 1867年 公司网站: http://www.haysplc.com 主营业务: 猎头服务与招聘流程外包 2012年度收入: 57.94亿美元 上市证交所: 伦敦证券交易所 证券代码: HAS 公司简介: 营业利润 净利润 税前利润 股东权益 203 / 193 303 2012年末资产总额 平均资产总额 流动资产 流动负债 1,368 1,388 854 1,813 2012年末应收帐款 应收帐款均值 负债总额 利息费用 854 847 1.65 / 瀚纳仕 2012财年企业主要财务数据(单位:百万美元) 2012财年企业主要财务比率 NO.6 HAYS(LON:HAS)总部位于英国,作为一家专业的人力资 源咨询服务供应商,是英国最大的猎头公司。hays在全球31 个国家的255个办事处拥有7620名员工。业务遍及英国、亚 太区、欧洲大陆及拉丁美洲。Hays是亚太区最大的专业招聘咨询公司,在亚太地区共设立45个 分支机构。2010年Hays宣布大举挺进中国市场的战略举措,志在成为中国最大的招聘顾问公 司,希望未来五年能在中国现有三个分公司的基础上迅速扩展规模,将其在华猎头顾问总数从 现有的约80人增加至逾300人。 财务比率 比值 与行业平均值相比 净利润率 / / 净资产收益率 / / 资产负债率 77.90% 高于 流动比率 0. 5 低于 已获利息倍数 / / 财务比率 比值 与行业平均值相比 营业收入增长率 10.90% 高于 总资产周转率 4.2 高于 应收帐款周转率 6.8 高于 资产净利率 / / 营业利润率 3.50% 高于 2013全球人力资源服务机构50强 43
  44. 44. 公司中文名: 必胜人力资源有限公司 公司英文名: KELLY 总部所在地: 美国密歇根 国别: 美国 成立时间: 1946年 公司网站: http://www.kellyservices.com 主营业务: 人才派遣/租赁/安置服务 2012年度收入: 54.51亿美元 上市证交所: 纳斯达克 证券代码: KELYA,KELYB 公司简介: KELLYNO.7 营业利润 净利润 税前利润 股东权益 72 50 69 742 2012年末资产总额 平均资产总额 流动资产 流动负债 1,636 1,589 1,193 722 2012年末应收帐款 应收帐款均值 负债总额 利息费用 1,014 979 894 8 2012财年企业主要财务数据(单位:百万美元) 2012财年企业主要财务比率 KELLY(纳斯达克:KELYA,KELYB)创立于1946年,总部设于美国密歇根州。Kelly Services名列美国《财富》杂志500强,是全球领先的人力资源服务公司,专注于 为企业提供全面专业的人力资源解决方案,其中包括招聘、外包和咨询服务。 Kelly Services拥有创新人力资源招聘与人才的保留策略、完善的业务流程和始终如一的优质服务。目前,Kelly Services在全球37个国家及地区设有2,600多家分支机构,为超过550,000名从业人员提供工作机会,合作 客户覆盖全球90%以上的《财富》500强企业。Kelly Services自2002年起开始在大中华区的业务,现已有9 家分支机构,其中包括:上海、北京、广州、苏州、成都、南昌、天津、深圳和香港。Kelly Services为众 多在华企业提供针对中高级专业人才的招聘及外包服务。 财务比率 比值 与行业平均值相比 净利润率 0.90% 等于 净资产收益率 6.70% 高于 资产负债率 54.60% 高于 流动比率 1.7 低于 已获利息倍数 9.6 高于 财务比率 比值 与行业平均值相比 营业收入增长率 -1.80% 低于 总资产周转率 3.4 低于 应收帐款周转率 5.6 低于 资产净利率 3.10% 高于 营业利润率 1.30% 低于 2013全球人力资源服务机构50强 44
  45. 45. 2012财年企业主要财务数据(单位:百万美元) 2012财年企业主要财务比率 公司中文名: 中国国际技术智力合作公司 公司英文名: CiiC 总部所在地: 中国北京 国别: 中国 成立时间: 2010年 公司网站: http://www.ciic.com.cn 主营业务: 人力资源服务外包 2012年度收入: 53.33亿美元 上市证交所: / 证券代码: / 公司简介: 中国国际技术智力合作公司NO.8 营业利润 净利润 税前利润 股东权益 74 57 80 270 2012年末资产总额 平均资产总额 流动资产 流动负债 756 669 713 486 2012年末应收帐款 应收帐款均值 负债总额 利息费用 57 44 486 0.5 中国国际技术智力合作公司成立于1987年,是中央管理的国有重点骨干企业。中智总部 设在北京,在境内外设立87家分支机构,在76个国家和地区开展经济技术人才合作。中 智适应全球知识经济时代新生产力的发展,适应全球服务产业结构转移的变革性调整和全 外包、离岸化的新趋势,适应中国服务产业结构的提升和新型经济增长方式的需求,在 智力服务产业凝聚核心竞争力,以人力资源服务为主业,以投资服务、贸易服务为适度多元发展领域,在 新兴服务领域拥有人才、资源、网络、规模、经验的巨大优势和影响力,成为具有高度竞争力和领先性优 势的全新创业组织。2011年,中智营业收入为222亿元人民币,列“2011年中国企业500强”第336位,较 2010年提升11位。 财务比率 比值 与行业平均值相比 净利润率 1.10% 低于 净资产收益率 21.10% 高于 资产负债率 64.30% 高于 流动比率 1. 5 高于 已获利息倍数 174 高于 财务比率 比值 与行业平均值相比 营业收入增长率 18.90% 高于 总资产周转率 8 低于 应收帐款周转率 121.6 高于 资产净利率 8.50% 高于 营业利润率 1.40% 低于 2013全球人力资源服务机构50强 45
  46. 46. 公司中文名: 罗致恒富 公司英文名: Robert Half 总部所在地: 美国加利福尼亚 国别: 美国 成立时间: 1948年 公司网站: http://www.rhi.com 主营业务: 人怑

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