Mobile Broadband Tcl


Published on

Introducing a new report on Mobile Broadband in Europe

Published in: Technology, Business
1 Comment
1 Like
  • Hi Keith,

    Interesting presentation, wonder if you have seen any operator offering bundles with ADSL and Mobile BB 3G . Here in Brazil we are trying this approach in Brazil Telecom.

    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Total views
On SlideShare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mobile Broadband Tcl

  1. 1. A definitive guide to Mobile Broadband pricing in  33 European countries by Tariff Consultancy Ltd. 97 operators products profiled, over 100 charts  and tables, 300+ pricing points with trends   
  2. 2. Essentials & Key Features of the report: 1. Mobile Broadband Pricing 2009 is a new report published by Tariff  Consultancy Ltd, updated in January 2009.  2. The report provides a comprehensive overview of Mobile Broadband  pricing in 33 countries throughout Europe, featuring products from 97  operators and over 300 separate price points 3. TCL provides analysis of the average Mobile Broadband price for each  country, and where possible, the increase or decrease in average pricing  over the last 12 month period 4. In 20 countries TCL has compared the dominant Fixed Broadband price  with the Mobile Broadband average price to see whether Mobile  Broadband pricing is now competitive with its fixed counterpart 5. The report also gives examples of trends in pre‐paid, USB modem costs,  Monthly User Allowances, out of user allowance pricing, promotional  offer trends & key issues to watch out for when launching a service.     
  3. 3. The Key Take Away’s from the report – 1  1. Mobile Broadband (which we define as allowing a theoretical data  download speed of at least 384KB) is becoming a standard service in  Europe. Over 70% of the 97 mobile network operators) in the report  have implemented HSDPA which allows theoretical download speeds of  3.6MB or 7.2MB.       2. The most striking feature is the continued increase in the Monthly Usage  Allowance (MUA) associated with a flat rate data pricing plan. Over the  12 month period to the end of November 2008 the average MUA in the  33 countries has more than doubled from 1.8GB to 3.94GB.  3. Increasingly the flat rate pricing plan is being adopted with the  deployment of an HSDPA network, and there is a continued increase in  the size of MUA data packages that are being offered.  4. The most common MUA data price point is now 1GB, followed by 5GB,  3GB, 10GB and 500MB. So‐called “Unlimited” packages are being  provided by 20 Mobile Broadband operators.   
  4. 4. The Key Take Away’s from the report – 2  4. Although the average MUA is increasing, across the 33 countries average  Mobile Broadband pricing has fallen by around 4% year on year.  5. The average Mobile Broadband price in November 2008 was Euro 23.1  per month, down from 24.1 the year before.  6. Some countries saw some substantial price reductions year on year. For  example:  • Latvian Mobile Broadband average pricing fell by 53%  • Austrian Mobile Broadband average pricing fell by 43% • UK Mobile Broadband average pricing fell by 35% • Polish Mobile Broadband average pricing fell by 26% 7. Other countries saw an increase in average Mobile Broadband pricing as  new flat‐rate pricing was introduced with larger MUA packages. 
  5. 5. Average Mobile Broadband price reductions from 2007 to 2008 by country (%)  Latvia Austria Percentage reduction  UK  Poland Slovenia Price reduction (Euro)  2007 to 2008 Lithuania Denmark Average Mobile  Portugal Broadband Price 2008 France Netherlands Average Mobile  Broadband Price 2007 Spain  Germany 0 10 20 30 40 50 60
  6. 6. Report extract 1: Mobile Broadband operator country price comparison chart ‐ Spain    All 33 countries in the report have a comparison of the main flat‐rate  monthly Mobile Broadband packages by operator ‐ as well as individual  operator profiles and pricing ‐ converted into Euro for easy reference.   
  7. 7. Report extract 2 – Selected USB Modem pricing examples   Mobile Broadband USB modem price details Provider & Country Offer a Vodafone Connect modem for free (long term contract) or A1, Austria a Euro 29.49 once off fee. Offer a Vodafone Connect modem for an additional once off fee Proximus, Belgium of Euro 109. Offer a USB modem for free with a 24-month contract term, otherwise, fees are paid. A 114 euro fee (for a per KB service), MTN, Cyprus Euro 79 (for a month-to-month contract) and Euro 39 for a 12- month contract. Offer an USB modem for Euro 53.60 for its Daily Mobile TDC, Denmark Broadband plan (2GoDay). For other packages, the price is a minimal Euro 0.2. Offer a USB modem for a cost of from Euro 1 to Euro 49 SFR, France depending on the modem type. Omnitel, Latvia Offer a USB modem for a fee of 1 LVT (Euro 1.30). Offer a USB modem for free with a 24-month contract term, Vodafone, Malta otherwise once off fees range from Euro 88 to Euro 175. For the ‘starter’ laptop offer there is a once-off charge of Euro KPN, Netherlands 39.99. Offer a USB modem charge for Euro 12 which can be placed on Telenor, Norway the monthly contract. NetCom, Norway Offer a USB modem for a nominal charge of 1 Krone (Euro 0.10). Offers a USB modem from a once off price of Euro 82 euro to PTC-Era, Poland less than one euro, depending on modem type.
  8. 8. Report extract 3 – Selected Pre‐Paid Mobile Broadband examples   Mobile Broadband Provider  Pay‐as‐you‐use Broadband pricing plan  & Country Orange, Austria Mobiles Internet pro Surftag, a cost of 1 euro per access Tele‐2, Croatia A pay‐as‐you‐use tariff of 0.07 euro per MB VIP Online, Croatia VIP Online Go/Start/Midi, offering a range of time‐based pricing TDC, Denmark 2GoDay plan, for a 3.9 euro per day fee. SFR, France Offers an on‐demand tariff for a flat rate of 10 euro per month O2, Germany Internet to Go service, for 9 euro cent per minute Vodafone, Greece Mobile Connect 1, for 3.5 euro per month and 1.02 euro per MB. Vodafone, Hungary Pay‐as‐you‐go for a 0.005 euro fee per 10KB of data traffic. Meteor, Ireland Pay‐as‐you‐go for a 2 euro cent charge per KB, up to 50MB. 3, Ireland 3Pay Broadband Daily, for a 5 euro per day charge (500 MB user allowance). VOX Mobile, Luxembourg Pay‐as‐you‐use tariff for 5 euro per month Tele‐2 Tango, Luxembourg Pay‐as‐you‐use tariff for 1.50 euro per day Orange, Romania Internet Day Unlimited, for 5 euro per day Zapp, Romania Zapp Start, A pay‐as‐you‐use tariff of 0.03 euro per day Movistar, Spain Pay‐as‐you‐use tariff for 3 euro per day (with an allowance of 10MB) Sunrise, Switzerland Take Aw@y Prepaid, with a per use tariff of Euro 3 per day.
  9. 9. Key Mobile Broadband Pricing Trends from the report:  1. There is a wide variance in average Mobile Broadband pricing between  countries, which reflects the extent of price competition between multiple  operators and the use of flat‐rate pricing packages.  2. The average flat rate price across the 33 countries is Euro 23 per month.  The highest average price countries in our 33 country survey are: • France – Euro 38.2 per month • Cyprus (South) – Euro 37.5 per month • Netherlands – Euro 35.2 per month  • Spain – Euro 34.7 per month  3. The lowest average price countries in our 33 country survey are:  • Luxembourg – Euro 11.5 per month  • Austria – Euro 11.7 per month  • Estonia – Euro 11.8 per month  • Malta – Euro 13.5 per month  4. The trend is for ever‐increasing monthly flat‐rate bundles. The highest are  Tele2‐Tango (Luxembourg) and Wind‐Hellas (Greece) both with 30GB  MUA’s.   
  10. 10. Average Mobile Broadband pricing in euro per month by Country (lowest to highest) 
  11. 11. Mobile Broadband Pricing Trends  1. All 97 Mobile Broadband operators in the survey provide a contract (post‐ paid) service, pre‐paid services are starting to become more widely  available. The most common pre‐paid services are based on a Daily or  Weekly tariff. Some operators offer an Hourly or Time limited tariff (e.g.  100 hours). 2. The Mobile Broadband service is provided using a USB modem – which is  now a ubiquitous device offered by all operators. The USB modem is  offered for a nominal price – or for free – in the majority of cases where  the client subscribes to an 18 or 24 month contract. 3. Once the customer MUA is exceeded some 80% of Mobile Broadband  operators charge a Per MB rate, with the rest “throttling” back capacity to  a token rate (typically 64KB).  4. In some countries – such as Finland & Sweden – price regimes are based  on access speed rate, and offer an “unlimited” MUA data rate.  5. Selected Mobile Broadband operators are bundling their service with a  laptop or notebook offer. 
  12. 12. Mobile Broadband v. Fixed Broadband Pricing – 20 countries are compared   Mobile  Percentag Fixed  Broadband  e  Fixed Broadband Provider &  Broadband  Fixed Broadband service description  average pricing  Difference  Country pricing (euro  (euro per  Mobile ‐ per month) month)  Fixed Total Broadband Option 1, 10GB per month usage  BT, UK 19.4 24.2 21% allowance, up to 8MB access Internet + Telephony, unlimited usage, up to 18MB  Orange, France 29.9 38.2 22% access Call & Surf Comfort, flat rate telephony, up to 6MB  T‐Home, Germany 39.95 20 ‐50% access KPN, Netherlands Internet Basis, 3MB access 25 35.2 29% Telefonica, Spain Duo ASDL 6Mb, 6MB access 40.9 34.7 ‐18% Telia, Sweden Telia Bredband, up to 24MB access  20.1 14.9 ‐35% MAX adsl paketi, 10GB per month usage allowance,  T‐Hrvatski Telekom, Croatia 19.3 27.3 29% 2MB access Internet with national telephony and 5GB monthly  Portugal Telecom, Portugal 14.99 28.5 47% user allowance with 2MB access Eircom, Ireland Eircom Family bundle, with 1MB internet access  49.99 21.4 ‐66% Alice 7 Mega with 5GB monthly user allowance and  Telecom Italia, Italy  19.95 28 29% 7MB access Swisscom, Switzerland  DSL mini Broadband  22.5 32.4 31% Romtelecom, Romania Clicknet 2MB 15 17.7 15% Telenor, Norway  1.5MB ADSL  34.8 33.8 ‐3% Sonera, Finland 1MB ADSL  39.9 19.8 ‐50% TDC, Denmark 6MB ADSL  42.2 25.9 ‐38% O2, Czech Republic  8MB ADSL 19.8 31.2 36% T‐Com, Hungary DSL Classic Happy 2MB  15.5 23.1 33% Belgacom, Belgium  Internet Light  31.55 29.9 ‐6% Telekom Slovenia, Slovenia  SiOL 1MB  26 15.4 ‐31% Telekom Austria, Austria  DSL  24.9 11.7 ‐87%
  13. 13. Mobile Broadband v. Fixed Broadband Pricing – 20 countries are compared   1. TCL surveyed the prices of fixed consumer Broadband in 20 countries  against the average Mobile Broadband price in each country.  2. From the 20 countries 10 had average Mobile Broadband pricing which  was less than the fixed Broadband equivalent service.  3. The countries with particularly large Mobile Broadband price savings when  compared with the fixed Broadband service included Latvia, Austria,  Germany, Finland, Sweden & Ireland 4. In these countries average Mobile Broadband pricing was less expensive  than fixed Broadband by at least 20% (based on an average price)  5. Of the 10 countries which had Mobile Broadband services which were  more expensive than the fixed Broadband equivalent included Portugal,  the Czech Republic, Romania, Switzerland, Hungary, Italy, Croatia & the  Netherlands.  6. In these countries average Mobile Broadband pricing was more expensive  than fixed Broadband by at least 30% (based on an average price)
  14. 14. Mobile Broadband v. Fixed Broadband Pricing – 20 countries are compared   Telekom Austria, Austria  Telekom Slovenia, Slovenia  Belgacom, Belgium  T‐Com, Hungary O2, Czech Republic  TDC, Denmark Sonera, Finland Telenor, Norway  Romtelecom, Romania Swisscom, Switzerland  Telecom Italia, Italy  Eircom, Ireland Portugal Telecom, Portugal T‐Hrvatski Telekom, Croatia Telia, Sweden Telefonica, Spain KPN, Netherlands T‐Home, Germany Orange, France BT, UK ‐100% ‐80% ‐60% ‐40% ‐20% 0% 20% 40% 60%
  15. 15. The new main trends for Mobile Broadband services into 2009    1. Mobile Broadband services have become a mass‐market service since the  adoption of the USB modem from 2007. As Mobile Broadband is offered  on an 18 or 24 month post‐paid contract, to date there has been relatively  little churn.  2. As  post‐paid subscribers come to the end of their contract term, it is likely  that there will be increased churn of Mobile broadband users as  alternative offers are sought.  3. Over time, Mobile Broadband operators are seeking to increase the usage  of their service by positioning their service as an alternative to fixed line  Broadband.  4. For example, both 3 and T‐Mobile UK have launched a home hub service,  which allows multiple users to share the same USB modem in one  household as an alternative to fixed Broadband, for example:  • 3 UK Mobile Broadband Router, GBP 68.50 once‐off (Euro 81.24)
  16. 16. Contact Points:  Margrit Sessions, Managing Director E‐mail: Keith Breed, Research Director E‐mail: