Este documento proporciona instrucciones en 16 pasos para crear una cuenta de simulación virtual en la plataforma OptionsXpress con el fin de aprender sobre inversiones en la bolsa de valores. El proceso implica completar formularios con información personal y financiera, establecer objetivos de inversión, y aceptar los términos y condiciones de la cuenta. Una vez completado el proceso, se crea la cuenta de simulación de manera satisfactoria para que el usuario pueda acceder a la plataforma y comenzar a simular inversiones de

1. INTRODUCCIÓN A LA APERTURA DEL PORTAFOLIO VIRTUAL PLATAFORMA OPTIONSXPRESS

3. Paso 1: Ingrese a la siguiente dirección electrónica: www.optionsxpress.com El primer paso es dar clic en esta opción para ingresar al procedimiento de apertura de cuenta

5. Aquí se debe ingresar el país al que perteneces en este caso para Colombia hay que escoger “other” y digitar “Colombia”. El tipo de cuenta puede ser: efectivo, efectivo y margen de crédito al portafolio. Se debe seleccionar “cash/margin” lo que implica que se pueden obtener prestamos automáticos del broker para invertir en la bolsa. Obviamente esto conlleva a un costo adicional que es la tasa de interés. Adicionalmente de transar en acciones, bonos, fondos mutuales se debe hacer click de que se quiere transar con los instrumentos financieros de opciones y futuros, así como “next step” para ir al siguiente proceso. El rubro de selección del tipo de cuenta esta dividido en tres categorías: inversión general, Fiducia y Negocios. Debes hacer click en “Individual Account”.

7. Se ingresa el correo electrónico para recibir notificaciones y noticias. Aquí se ingresa el usuario (con el cual se identificará de aquí en adelante) y la contraseña (con la cual se ingresará al sistema) de la cuenta.

8. Paso 4 Nombre y Apellido Número de la Cedula de Ciudadanía o documento de identificación, fecha de nacimiento, estado civil y personas a cargo

9. Paso 5 Dirección de residencia, ciudad, departamento y código postal Teléfonos casa y celular

10. Paso 6 Estos parámetros no aplican para efectos del Salón Bursátil, Contestar a todas las opciones “NO” Ocupación Actual

11. Paso 7 En los objetivos de inversión se pretende alcanzar todos los parámetros establecidos en el grafico. Llenar el resto de la página de acuerdo con las opciones marcadas en la imagen.

12. Paso 8 Llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

13. Paso 9 Leer las instrucciones y llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

14. Paso 10 Leer las instrucciones y llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

15. Paso 11 Leer las instrucciones y llenar de acuerdo como aparece marcadas las opciones en el gráfico.

16. Paso 12 En esta pantalla aparecen los datos que han sido ingresados por el usuario.

17. En esta pantalla aparecen los datos que han sido ingresados por el usuario.

18. Paso 13

20. En esta pantalla aparecen los datos que han sido ingresados por el usuario y puede imprimir los datos si quiere. . Debe presionar la opción “Click here” que se encuentra debajo de Finished (en la parte superior de la página.

21. Paso 14: La cuenta ha sido creada satisfactoriamente!!!!!!

22. Paso 15 Se ingresan los datos de usuario (nombre de usuario y contraseña).

23. Paso 16 Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico

24. Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico

25. Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico (poner sus datos en la parte inferior de esta pantalla).

26. Las siguientes son algunas formalidades de las opciones, por lo tanto se llenan de acuerdo al grafico (poner sus datos en esta pantalla).

27. Paso 16 FINALMENTE LA CUENTA HA SIDO CREADA SATISFACTORIAMENTE Y PUEDE INGRESAR A LA PLATAFORMA