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SuperReturn Latin America

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O Summit Latino-americano de Private Equity e Venture Capital.

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SuperReturn Latin America

  1. 1. From The LP saProducers of: tte 120 2nd Annual nd + Free for ed Book by Foundations, in 10th February Endowments, Acesso livre 20 Faça a sua para Fundações, 11 and save inscrição até Pension Funds & SWFs Subject to Doações, Fundos ! $700 10 de fevereiro e economize verification de Pensão e Fundos Soberanos $700 (Inscrição sujeita a verificação) www.superreturnlatam.com The Pan-Latin American Private Equity & Venture Capital Summit O Summit Latino-Americano Sobre Private Equity & Venture Capital Hear From 100+ Speakers Including 70+ LPs: 100+ Outstanding Speakers/ Palestrantes de Referência 70+ LPs & FoFs Troque Experiências com Mais de 100 Palestrantes, Incluindo mais de 70 Investidores: • The Guardian Life Insurance • Partners Group • Werner & Associados Company of America • Siguler Guff • AllState • Oman Investment Fund (tbc) • Prudential Real Estate • Adams Street Partners • Universities Superannuation Investors • Finplan Scheme • IFC • Bancóldex • CPP Investment Board • Cassa Depositi e Prestiti • Fides Asset Management (CPPIB) • Unigestion • Swiss Re Private Equity • BIMCOR • Banco Votorantim Partners • Fondo De Fondos • SEB • Morgan Stanley Alternative • MetLife Investments Latin • Obviam Investment Partners America • Arcano • Capital Dynamics Michael Dymond David Turner Mario Cortés Julie Gray Mauricio da Rocha • VALIA - Fundaçäo Vale • OPIC • Fundación Avina UNIVERSITIES THE GUARDIAN LIFE METLIFE CPP INVESTMENT Wanderley do Rio Doce de Seguridade • TwinFocus Capital Partners • Metrus SUPERANNUATION INSURANCE INVESTMENTS LATIN BOARD (CPPIB) FUNDAÇÃO VALE DO Social • National Holding • Hamilton Lane SCHEME COMPANY OF AMERICA RIO DOCE DE • Hermes GPE • Ocroma Alternative • Paul Capital Partners AMERICA SEGURIDADE • BNDES Investments • Sarona Asset Management SOCIAL • Colfondos • Banif Investment Bank • Mexico Ventures • Fundaçäo Itaú Unibanco • Commonfund Capital • Fundação Real Grandeza • QIC Global Private Equity • Quilvest Group • StepStone Global Network With Industry Titans Including: • ELOS - Fundaçäo Eletrosul • 57 Stars • Robeco Private Equity de Previdëncia e Assistëncia • Granite Capital Management • AlpInvest Faça Networking com os Titãs da Indústria Incluindo: Social • Serasi Capital • BlackRock Private Equity • Profuturo • PECA Partners • Pantheon • CIR Group • Inter-American Development • TNA Gestão Patrimonial • AR Investment Partners Bank • InVita Seguros de Vida y • DEG • QIC Pensiones • Invesco Private Captial Industry Leaders/ Líderes da Indústria • Warburg Pincus • Darby Overseas • Pomona Capital • Oaktree Capital Investments • Brasilagro Charles R. Antonio Howard Marks J. Christopher Fernando Borges Management • Vertex Real Estate Investors • Campo Capital Kaye Bonchristiano OAKTREE CAPITAL Kojima THE CARLYLE • Advent International • Blue Orchard Investments • Telefonica do Brasil WARBURG PINCUS GP INVESTIMENTOS MANAGEMENT GOLDMAN SACHS GROUP • The Carlyle Group • Intel Capital • Center for Global • BTG Pactual • Hedgefort Capital Development • Goldman Sachs • Patrinvest • Preqin • GP Investimentos • Axxon Group • Valor Economico • Pátria Investimentos • Probitas Partners • Escola Superior de • 250+ attendees in 2011 • Mais de 250 participantes em • Vinci Partners • Alta Growth Capital Administraçao e Gestao including 120+ LPs 2011, incluindo mais de 120 • Gávea Investimentos • SinoLatin Capital • Grupo Pegasus • BRZ Investimentos • (ESAGS) FGV • Includes Brazil, Mexico, investidores • Aureos Latin America • Sentient Group Peru, Chile, Argentina & • Incluindo Brasil, México, Peru, Central America Chile, Argentina e América Central Plus! LP Summit Monday 12th March 2012 / Segunda-feira, 12 de março de 2012 25+ Speakers Confirmed Including: Special Guest Speakers Mais de 25 Palestrantes Confirmados Incluindo: Palestrantes Especiais Convidados IFC, PECA, SEB, ARCANO, SIGULER GUFF, CIR GROUP, COMMONFUND CAPITAL, INVESCO PRIVATE CAPITAL, FINPLAN, Pedro Carvalho CAPITAL DYNAMICS, NATIONAL HOLDING, HERMES GPE, OAKTREE de Mello Liliana CAPITAL MANAGEMENT, ADAMS STREET PARTNERS, QIC & more Luís Afonso Lima ESCOLA Rojas-Suarez TELEFONICA SUPERIOR DE CENTER FOR DO BRASIL ADMINISTRAÇAO E GESTAO GLOBAL DEVELOPMENT New! Workshop: (ESAGS) Private Equity As An Asset Class Monday 12th March 2012Sponsors LP Summit: Novo! Workshop: 12th March, 2012 / 12 de Março Main Conference: / Conferência Principal Private Equity como Classe 13-14th March, 2012 de Ativos 13 e 14 de Março 2012 Segunda-feira, 12 de março de 2012 Tivoli Hotel, Sao Paulo, Brazil Led by/ Liderado por: Adalberto Brandão, COO, GVCEPE Conference organised by Scan with ICBI smartphone QR Reader Follow us on App Elemental Paper sourced Chlorine Free from sustainable (ECF) forests
  2. 2. DAY 1 – TUESDAY 13TH MARCH 2012 - MAIN CONFERENCE DAY 2 – WEDNESDAY 14TH MARCH 2012 - MAIN CONFERENCE 08.15 Coffee & Registration 08.25 Coffee & Registration 08.35 Chairman’s Opening & Welcome 08.35 Chairman’s Opening & Welcome GLOBAL ECONOMIC ADDRESS GLOBAL VS. PAN-REGIONAL VS. COUNTRY-SPECIFIC FUNDS VS. FUNDS OF FUNDS How Does Turmoil In Advanced Economies And General Uncertainty & What Is The Best Way To Gain Exposure To Latin American Private Equity? What Is The Rationale For 08.45 Investing In Each Type Of Fund & What Is The Trade-Off Between Depth & Breadth? Volatility Affect Economic Prospects In Latin America? Liliana Rojas-Suarez, Economist, Senior Fellow, CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT 08.45 Moderator: Inés Andrade Moreno, Managing Partner, ALTAMAR PRIVATE EQUITY Federico Schiffrin, Senior Vice President, UNIGESTION BEYOND BRAZIL Mario Cortés, Director, METLIFE INVESTMENTS LATIN AMERICA LP Where Next For International LPs? Which Markets Are Most Attractive & Why? How Will These Paul Karger, Managing Partner, TWINFOCUS CAPITAL PARTNERS Markets Manage An Influx Of Capital & Will Current Investment Trends Be Sustainable? Erwin Quartel, Investment Director, ROBECO PRIVATE EQUITY Michael Dymond, Senior Investment Manager, Private Markets 09.25 UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME LP LP LATIN AMERICAN POOLS OF CAPITAL Amin Al-Rashid, Managing Partner, AR INVESTMENT PARTNERS Analysing The Regulatory Changes Enabling Latin American LPs To Invest More Significantly In William Pearce, Director, Investment Funds Private Equity: How Are Peruvian, Colombian & Chilean Investors Responding To The Changing OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION (OPIC) 09.15 Environment? What Are The Barriers To Further Investment Into Private Equity Globally? Maninder Saluja, Partner, QUILVEST GROUP Javier Freyre, CEO, INVITA SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES Mateo Ossa, Vice-President, Investments, COLFONDOS KEYNOTE ADDRESS Jorge Eduardo Espada Salazar, Risk Manager, PROFUTURO 09.55 Charles R. Kaye, Co-President, WARBURG PINCUS 09.45 KEYNOTE ADDRESS PORTFOLIO COMPANY CASE STUDY Antonio Bonchristiano, Co-Chairman & Co-CEO, GP INVESTIMENTOS One Portfolio Company’s Experience Of Private Equity Investment & Exit? How 10.20 Was Value Added & What Are The Lessons Learned? THE SUPERRETURN LATIN AMERICA DEBATE Eugenio de Zagottis, Commercial Vice-President, DROGA RAIA What Is The Best Way To Gain Exposure To Brazil? How Do You Balance Returns With Liquidity? Each speaker has 5 minutes to make their case, followed by Q&A from the floor. Interviewed by: Vinicius Pinheiro, Reporter, VALOR ECONOMICO The audience will vote to decide the winning strategy: Debate 10.40 Morning Coffee 10.10 – 10.25 Moderator: Mark O’Hare, Managing Director, PREQIN Where Is The “B” In BRIC? Private Equity: Patrice Etlin, Managing Partner, Latin America, ADVENT INTERNATIONAL 10.10 Public Markets: Marc Fogassa, Founder & Managing Partner, HEDGEFORT CAPITAL What Are The Similarities & Differences Between The BRIC Economies? What Are The Long-Term Macroeconomic, Demographic & Geopolitical Trends & How Are The Risks Real Estate: Paulo Roberto Almeida Lima, CEO, PATRINVEST 11.10 Associated With Each Economy Changing? 10.25 – 10.40 Followed by panel discussion and Q&A Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics Patrice Etlin, Managing Partner, Latin America, ADVENT INTERNATIONAL ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS) Marc Fogassa, Founder & Managing Partner, HEDGEFORT CAPITAL LP PERSPECTIVES ON THE BRIC ECONOMIES Paulo Roberto Almeida Lima, CEO, PATRINVEST How Are LPs Changing Their Allocations Within The BRIC Economies? How Do They Analyse The 10.40 Morning Coffee GP Environment, Deal Flow, Exit Opportunities & Return Expectations? What Are The Most Important Factors To Consider When Allocating To BRIC Private Equity? BRAZILIAN INVESTOR REGULATIONS LP Moderator: Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics To What Extent Are Regulations Surrounding Brazilian LPs Deterring International Investment 11.50 ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS) Into Brazilian Funds? What Does This Mean For Brazilian Private Equity & What Will Be The Lokendra Jain, Investment Director, OMAN INVESTMENT FUND (tbc) Driver Of Change In The Way Local LPs Invest? Brian Lim, Principal, PANTHEON Moderator: Otávio Vieira, Partner, FIDES ASSET MANAGEMENT Nicolas Drapeau, Director, Private Markets, BIMCOR 11.00 LP Carlos Augusto F. de Carneiro, Portfolio Manager, BNDES J. Christopher Kojima, Managing Director, Head of Alternative Investments & Julie Gray, Principal, CPP INVESTMENT BOARD (CPPIB) Manager Selection, GOLDMAN SACHS Mauricio da Rocha Wanderley, CIO FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL Gabriel Amado de Moura, Director of Investments, FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO INTERACTIVE POLLING PANEL 12.20 Where Are The Big Opportunities In & What Are The Potential Threats To MID MARKET Latin American Private Equity? Is The Real Opportunity In The Mid Market? How Is Increased Competitiveness In This Segment Impacting The Return Potential? How Are Innovative Firms Sourcing The Best Deals? 11.30 Moderator: Malcolm McLelland, Director - Research and Analytical Services, EQUILIBRIO CAPITAL BRASIL Lunch - Plus! ‘Meet The LP’ Lunch Tables Alexandre Saigh, Managing Partner & Head of Private Equity, PÁTRIA INVESTIMENTOS Sign up to share lunch and informal conversation with LPs & VIP Speakers, including: Erik Peterson, Regional Managing Partner, AUREOS LATIN AMERICA Michael Dymond, Senior Investment Manager, Private Markets, UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME Jose Fernandez, Managing Director, STEPSTONE GLOBAL Mateo Ossa, Vice-President, Investments, COLFONDOS, Rene Werner, Partner, WERNER & ASSOCIADOS 13.00 Amin Al-Rashid, Managing Partner, AR INVESTMENT PARTNERS, Nicolas Drapeau, Director, Private Markets, BIMCOR BRAZIL MACROECONOMIC ADDRESS Plus! VIP Hosted Tables Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics, ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS) Is The Current Strong Growth Of The Brazilian Economy Ultimately Sustainable? Liliana Rojas-Suarez, Economist, Senior Fellow, CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT 12.00 Examining Volatility In Inflation & Interest Rates, Currency Valuation & Capital Flows: How Dependent Is Brazil On The Asian Growth Story & What Would Happen If Asian Growth Slows? STREAM A - Country Clinics STREAM B - Business Issues - Stream Chair Luís Afonso Lima, Chief Economist, Finance Director, TELEFONICA DO BRASIL Duncan Littlejohn, PAUL CAPITAL PARTNERS Delegate Quickfire Showcase LP BRAZILIAN LPS 12.40 In this informal session, delegates will have 90 seconds to promote their fund to a panel of LPs without MEXICO Where Do Brazilian LPs See The Next using fund data, statistics or overt comparisons to other funds. Our expert LP judging panel give each Opportunities In Private Equity? How Do They Select delegate a score out of 10 for content, style and presentation and the winner receives a fabulous prize. Benefitting From Proximity To The U.S. While Side-Stepping Issues Around Security: Where Can Firms Managers, & Who Will They Invest With? What Returns Do Local LPs Expect From Brazilian Private Equity? Lunch - Plus! ‘Meet The LP’ Lunch Tables Add Value & Generate Alpha In the Market? Roberto Luiz Corrêa da FonsecaTNA 14.30 Mario Cortés, METLIFE INVESTMENTS LATIN AMERICA Sign up to share lunch and informal conversation with LPs & VIP Speakers: Felipe Vilá, CORPORACIÓN MEXICANA DE GESTÃO PATRIMONIAL Otávio Vieira, Partner, FIDES ASSET MANAGEMENT Mauricio da Rocha Wanderley, FUNDAÇÃO VALE 13.00 Carlos Augusto F. de Carneiro, Portfolio Manager, BNDES INVERSONES DE CAPITAL (FONDO DE FONDOS) Jaime Sánchez Cortina, MEXICO VENTURES DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL Julie Gray, Principal, CPP INVESTMENT BOARD (CPPIB) Clarisse Heck Machado Plus! VIP Hosted Table Scott McDonough, ALTA GROWTH CAPITAL FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA Luís Afonso Lima, Chief Economist, Finance Director, TELEFONICA DO BRASIL Fabio Mazzeo, METRUS STREAM A - Sectors & Asset Classes STREAM B - Business Issues COLOMBIA: THE NEXT HOT Stream Chair: Mark O’Hare, PREQIN MARKET IN PRIVATE EQUITY STRUCTURING BRAZILIAN FUNDS How Will Colombia Absorb Increased Capital Inflows? What Are The Options For Structuring Funds With How Limiting Is The Size Of The Market & At What Point THE TREND TOWARDS SECTOR SPECIFIC FUNDS Brazilian & International LPs? How Do You Avoid Is The Latin American Private Equity Market Mature ADDING VALUE 15.00 Does The Boom Become Unsustainable? Where Are The Conflicts Of Interest & How Are Fund Terms & Investible Assets & Where Will Value Be Found? Enough To Sustain Sector Specific Funds? How Easy Is It For Managers To Add Value To Portfolio Moderator: Diego Lozano, CAMPO CAPITAL Conditions Evolving? 14.15 Which Sectors Support Specific Funds & How Does Companies In Latin America? What Does Private Equity Maria Cristina Albarracin Roldan, BANCÓLDEX Silvia Bugelli, ALMEIDA BUGELLI E VALENÇA The Risk/Return Profile Compare With That Of Bring To The Table & What Is The Scope For Mateo Ossa, COLFONDOS ADVOGADOS ASSOCIADOS Generalist Funds? Regionalisation? Diego Serebrisky, ADVENT INTERNATIONAL Christopher Meyn, GÁVEA INVESTIMENTOS LIQUIDITY ARGENTINA: THE ONE TO WATCH? How Effective Is The Secondaries Market At Providing Liquidity ENERGY & NATURAL RESOURCES FUNDS OF FUNDS What Efforts Is The Argentine Government Making To Private Investments In Latin America? A Comparison Of Opportunities In Energy & What Niche Are Funds Of Funds Finding In Latin America? To Encourage Foreign Investment Back Into The What Are The Current Trends & Why? Natural Resources In The Various Latin American What Justification Do They Provide For An Extra Layer Of Country? Balancing Political & Macroeconomic Risk Moderator: Michael McCabe, STEPSTONE GLOBAL Markets: How Does Private Equity Get Access To 15.30 Fees? With Competitive Valuations, How Should Investors James Rorer, POMONA CAPITAL 14.45 These Opportunities & Are The Risks Appropriate For Jonathan Costello, MORGAN STANLEY ALTERNATIVE The Asset Class? Steve Cowan, 57 STARS Approach This Large Market? INVESTMENT PARTNERS Luiz Armando Sedrani, BANCO VOTORANTIM Gerhard Pries, SARONA ASSET MANAGEMENT Federico Schiffrin, UNIGESTION Duncan Littlejohn, PAUL CAPITAL PARTNERS Erik Bethel, SINOLATIN CAPITAL Arslan Mian Jerónimo Bosch, GRUPO PEGASUS Chris Perriello, ALPINVEST PARTNERS Ben McKeown, SENTIENT GROUP BLACKROCK PRIVATE EQUITY PARTNERS 16.00 Afternoon Tea - Plus LP/GP Structured Speed Networking REAL ESTATE Fundraising Where Are The Best Real Estate Opportunities In Latin STREAM B - Latin America On The Ground’ America? Who Is Active In This Asset Class & Where FUNDRAISING OUTLOOK STREAM A - Country Clinics Cont. Knowledge-Share Sessions Does Latin American Real Estate Fit In An Examining The Bifurcation Of Managers: Who Will Raise 15.15 Alternatives Portfolio? Funds Easily & Why? What Happens To The Rest? BRAZIL: WHERE ARE THE BEST OPPORTUNITIES? A series of small workshop groups focusing on topics facing Latin Adrián Aguilera, VERTEX REAL ESTATE INVESTORS Mark O’Hare, PREQIN Where Are The Key Opportunities In Brazil & What American managers & their investors. The sessions Pedro Barcos Strategies Have Been Successful In Maximising These? deal with the ‘how to’ of structuring deals and dealing with PRUDENTIAL REAL ESTATE INVESTORS How Might The Brazilian Macroeconomic Environment specific issues around private equity in Latin America. Paulo Roberto Almeida Lima, PATRINVEST Change Private Equity Investments In The Coming Future? 1. INSTITUTIONALISATION OF FAMILY BUSINESSES 16.40 15.45 Afternoon Tea Ricardo Fernandez Jr, HAMILTON LANE What Does Private Equity Bring To Family Businesses? How Do Nicolas Wollak, AXXON GROUP Firms Source Deals & Gain Access, & What Are The Strategies RENEWABLES For Professionalisation, Growth & Dealing With Generational ESG Carlos Piani, VINCI PARTNERS Where In The Renewables Sector Are The Investible The Evolution Of Socially Responsible Investing & ESG. Fernando Borges, THE CARLYLE GROUP Change? Assets For Private Equity? How Are Government Rene Werner, WERNER & ASSOCIADOS What Are The Drivers Of This Trend & What Do LPs Sidney Chameh, ABVCAP Incentives Changing In The Various Jurisdictions? 16.10 Ricardo Pedrosa, BANIF INVESTMENT BANK Expect From GPs In Terms Of Governance, 2. POOL OF TALENT Transparency & Information? FIRST TIME FUNDS How Are Challenges Overcome In Sourcing, Retaining & Rogério Brenand Pazzim Incentivising The Very Best Portfolio Company Managers? ELOS - FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E Stephen Fischer, BLUE ORCHARD INVESTMENTS How Does A First Time Fund Attract The Interest Of LPs? Joachim Schumacher, DEG How Does The Performance Of First Time Funds ASSISTÊNCIA SOCIAL 3. CURRENCIES Compare With That Of More Established Firms? How Do Managers Deal With Currency Volatility While INFRASTRUCTURE IN BRAZIL 17.10 Moderator: Lynn Baranski, BLACKROCK Delivering A Sustainable Return To Investors? What Opportunities Are Becoming Available Linked To PRIVATE EQUITY PARTNERS The Large Upcoming Sporting Events? Is There More To Adele Tilebalieva, OBVIAM 4. TAX REGIMES Brazilian Infrastructure Than The Olympics? How Open Is Joachim Schumacher, DEG Comparing Changing Tax & Regulatory Regimes In CASE STUDY ON IMPACT INVESTING The Government To Enabling Foreign Investment In Susana Garcia-Robles Latin American Jurisdictions: What Do LPs & GPs 16.40 Infrastructure To Generate Appropriate Returns? How Is Impact Measured & What Are Appropriate MIF, INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Need To Be Aware Of? Moderator: Ricardo Pedrosa Return Expectations? BANIF INVESTMENT BANK Maria Cavalcanti, FUNDACIÓN AVINA 17.40 - Sector Specific Champagne Roundtable Discussions - See page 8 for details Eduardo Farhat, DARBY OVERSEAS INVESTMENTS 18.40 Renato Mazzola, BTG PACTUAL 18.00 Allan Haddid, BRZ INVESTIMENTOS - Gala Networking Reception 19.30 17.10 End of Conference 19.30 End of Day One2 See page 6 for key to symbols
  3. 3. PRIMEIRO DIA - TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2012 SEGUNDO DIA - QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 201208.15 Café e Credenciamento 08.25 Café e Credenciamento08.35 Boas vindas e abertura do presidente de mesa 08.35 Boas vindas e abertura do presidente de mesa FUNDOS GLOBAIS x FUNDOS PAN-REGIONAIS x FUNDOS LOCAIS x FUNDOS DE FUNDOS CONSIDERAÇÕES SOBRE A ECONOMIA GLOBAL Qual a Melhor Forma de Conquistar Exposição em Private Equity na América Latina? Quais as Razões08.45 Como a Situação Tumultuada nas Economias Avançadas, a Incerteza Geral e a Volatilidade Podem para se Investir em cada tipo de Fundo? Quais os Prós e Contras do Aprofundamento e da Amplitude? Afetar as Perspectivas Econômicas na América Latina? Moderador: Inés Andrade Moreno, Managing Partner, ALTAMAR PRIVATE EQUITY Liliana Rojas-Suarez, Economist, Senior Fellow, CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT 08.45 Federico Schiffrin, Senior Vice President, UNIGESTION Mario Cortés, Director, METLIFE INVESTMENTS LATIN AMERICA LP ALÉM DO BRASIL Para Onde os Investidores Internacionais Devem Caminhar? Quais os Mercados mais LP Paul Karger, Managing Partner, TWINFOCUS CAPITAL PARTNERS Erwin Quartel, Investment Director, ROBECO PRIVATE EQUITY Atraentes e Por quê? Como Esses Mercados Irão Lidar com a Entrada de Capital? E ainda, as Tendências Atuais de Investimentos Serão Sustentáveis? LP RESERVAS LATINO AMERICANAS09.25 Michael Dymond, Senior Investment Manager, Private Markets Analise as Mudanças Regulatórias que Permitem que LPs Latino Americanos Invistam de Forma mais UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME Significativa em Private Equity: Como Investidores do Peru, Colômbia e Chile Estão Reagindo ao Ambiente Amin Al-Rashid, Managing Partner, AR INVESTMENT PARTNERS 09.15 em Transformação? Quais São as Barreiras Existentes para Investimento em Private Equity Globalmente? William Pearce, Director, Investment Funds,OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION (OPIC) Javier Freyre, CEO, INVITA SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES Maninder Saluja, Partner, QUILVEST GROUP Mateo Ossa, Vice-President, Investments, COLFONDOS CONSIDERAÇÕES DO KEYNOTE SPEAKER Jorge Eduardo Espada Salazar, Risk Manager, PROFUTURO09.55 Charles R. Kaye, Co-President, WARBURG PINCUS CONSIDERAÇÕES DO KEYNOTE SPEAKER 09.45 Antonio Bonchristiano, Co-Chairman & Co-CEO, GP INVESTIMENTOS ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE PORTFÓLIO Conheça a Experiência do CEO de uma Empresa de Portfólio com o Private Equity e Saída de bate De DEBATE SUPERRETURN LATIN AMERICA10.20 Investimento. Como Foi Possível Agregar Valor ao Negócio e Quais as Lições Aprendidas? Qual a Melhor Forma de se Ganhar Exposição no Brasil? Como Equalizar Retornos com Liquidez? Eugenio de Zagottis, Commercial Vice-President, DROGA RAIA Cada palestrante terá 5 minutos para apresentar seu estudo de caso, com posterior espaço para Entrevistado por: Vinicius Pinheiro, Reporter, VALOR ECONOMICO perguntas e respostas. A audiência irá eleger a estratégia vencedora:10.40 Coffee Break da Manhã 10.10 – 10.25 Moderator: Mark O’Hare, Managing Director, PREQIN Private Equity: Patrice Etlin, Managing Partner, Latin America, ADVENT INTERNATIONAL Onde Está o “B” no BRIC? 10.10 Mercado de Ações: Marc Fogassa, Founder & Managing Partner, HEDGEFORT CAPITAL Quais São as Principais Similaridades e Diferenças entre as Economias do BRIC? Qual é o Cenário Imobiliário: Paulo Roberto Almeida Lima, CEO, PATRINVEST11.10 Macroeconômico no Longo Prazo? Quais São as Tendências Demográficas e Geopolíticas? E Quais São os Riscos Associados a Cada Mudança Econômica? 10.25 – 10.40 Na sequência, painel de discussões e perguntas e respostas Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics Patrice Etlin, Managing Partner, Latin America, ADVENT INTERNATIONAL ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS) Marc Fogassa, Founder & Managing Partner, HEDGEFORT CAPITAL Paulo Roberto Almeida Lima, CEO, PATRINVEST PERSPECTIVAS PARA OS INVESTIDORES NAS ECONOMIAS DO BRIC Como os Investidores Estão Mudando Suas Estratégias de Alocação Entre as Economias do BRIC? 10.40 Coffee Break da Manhã De que Forma Eles Analisam o Ambiente dos Gestores, Fluxo de Negociação, Oportunidades de Saídas de Investimento e Expectativas de Retorno? Quais os Fatores mais Importantes no Momento da REGULAÇÃO IMPOSTA AOS INVESTIDORES BRASILEIROS Alocação em Private Equity no BRIC? Até que Ponto as Regulações Impostas aos Investidores Brasileiros Estão Inibindo o Investimento11.50 LP Moderator: Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS) Internacional em Fundos Brasileiros? O que Isso Significa para o Private Equity Brasileiro e O que Motivará os LPs Locais a Mudarem Sua Maneira de Investir? Lokendra Jain, Investment Director, OMAN INVESTMENT FUND (tbc) Brian Lim, Principal, PANTHEON 11.00 LP Moderador: Otávio Vieira, Partner, FIDES ASSET MANAGEMENT Carlos Augusto F. de Carneiro, Portfolio Manager, BNDES Nicolas Drapeau, Director, Private Markets, BIMCOR Julie Gray, Principal, CPP INVESTMENT BOARD (CPPIB) J. Christopher Kojima, Managing Director, Head of Alternative Investments & Mauricio da Rocha Wanderley, CIO Manager Selection, GOLDMAN SACHS FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL Gabriel Amado de Moura, Director of Investments, FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO MID MARKET12.20 Onde Estão as Grandes Oportunidades e Quais são as Potenciais Ameaças para o As Reais Oportunidades Estão Mesmo no Mid Market? De que Forma a Competitividade Cada Vez Mais Private Equity na América Latina? Intensa Neste Segmento Está Impactando o Potencial de Retorno? Como as Empresas Inovadoras Estão 11.30 Despontando como os Melhores Negócios? Moderador: Malcolm McLelland, Director, Research & Analytical Services, EQUILIBRIO CAPITAL BRASIL Almoço - Mesas de almoço temáticas: “Encontro com o Investidor” Alexandre Saigh, Managing Partner & Head of Private Equity, PÁTRIA INVESTIMENTOS Faça sua inscrição para almoçar e ter um bate-papo informal com os seguintes investidores e palestrantes VIP: Erik Peterson, Regional Managing Partner, AUREOS LATIN AMERICA Michael Dymond, Senior Investment Manager, Private Markets, UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME Jose Fernandez, Managing Director, STEPSTONE GLOBAL13.00 Mateo Ossa, Vice-President, Investments, COLFONDOS, Rene Werner, Partner, WERNER & ASSOCIADOS Amin Al-Rashid, Managing Partner, AR INVESTMENT PARTNERS, Nicolas Drapeau, Director, Private Markets, BIMCOR CONSIDERAÇÕES SOBRE A MACROECONOMIA NO BRASIL Mesas de Almoço VIP Será que o Crescimento Intenso da Economia Brasileira É Realmente Sustentável? De que Forma o País é Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics, ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS) 12.00 Dependente do Crescimento Asiático e o que Aconteceria se a Ásia Sofresse com a Desaceleração Liliana Rojas-Suarez, Economist, Senior Fellow, CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT Considerando a Volatilidade na Inflação e Taxas de Juros, Valorização do Câmbio e Fluxos de Capital? SESSÃO B - Foco nos Negócios - Stream Chair Luís Afonso Lima, Chief Economist, Finance Director, TELEFONICA DO BRASIL SESSÃO A - Country Clinics Duncan Littlejohn, PAUL CAPITAL PARTNERS Delegate Quickfire Showcase LP INVESTIDORES BRASILEIROS Nesta sessão informal, os participantes terão 90 segundos para promover seu fundo a um painel de investidores 12.40 Onde os LPs Brasileiros Vêm Enxergando Oportunidades de sem utilizar dados do fundo, estatísticas ou comparações com outros fundos. Nosso júri de investidores dará a cada MÉXICO Negócios no Private Equity? Como eles Escolhem seus participante uma nota que vale até 10 para o conteúdo, o estilo e a apresentação. O vencedor levará um prêmio incrível Como Tirar Proveito da Proximidade dos Estados Unidos Gestores e Com quem Costumam Investir? Quais Retornos Enfrentando Desafios na Segurança: Onde As Empresas os Investidores Esperam do Private Equity no Brasil? Almoço - Mesas de almoço temáticas: “Encontro com o Investidor” Podem Gerar Valor e Retornos Superiores neste Mercado? Roberto Luiz Corrêa da Fonseca, TNA Faça sua inscrição para almoçar e ter um bate-papo informal com os seguintes investidores e palestrantes VIP:14.30 Mario Cortés, METLIFE INVESTMENTS LATIN AMERICA GESTÃO PATRIMONIAL Otávio Vieira, Partner, FIDES ASSET MANAGEMENT Felipe Vilá, CORPORACIÓN MEXICANA DE Mauricio da Rocha Wanderley, FUNDAÇÃO VALE 13.00 Carlos Augusto F. de Carneiro, Portfolio Manager, BNDES INVERSONES DE CAPITAL (FONDO DE FONDOS) DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL Julie Gray, Principal, CPP INVESTMENT BOARD (CPPIB) Jaime Sánchez Cortina, MEXICO VENTURES Clarisse Heck Machado, FUNDAÇÃO REAL Mesas de Almoço VIP Scott McDonough, ALTA GROWTH CAPITAL GRANDEZA Luís Afonso Lima, Chief Economist, Finance Director, TELEFONICA DO BRASIL Fabio Mazzeo, METRUS SESSÃO B - Negócios em Foco SESSÃO A - Setores e Classes de Ativos Stream Chair: Mark O’Hare, PREQIN COLÔMBIA: UM MERCADO QUE COMEÇA A SE AQUECER NO PRIVATE EQUITY ESTRUTURANDO FUNDOS BRASILEIROS Quais São as Opções para Estruturação de Fundos TENDÊNCIA EM FUNDOS SETORIAIS Como a Colômbia Irá Absorver o Aumento de Entrada de AGREGANDO VALOR com Investidores Brasileiros e Estrangeiros? Como Será que o Mercado Latino Americano Está Maduro o Capital? De que Forma o Tamanho do Mercado Pode Ser um Qual o Grau de Facilidade para que os Gestores Agreguem15.00 Limite e em Que Ponto o Boom Ficará Insustentável? Evitar Conflitos de Interesse e Quais São os Suficiente para Sustentar os Fundos Setoriais e Como 14.15 Valor às Empresas de Portfólio na America Latina? Moderator: Diego Lozano, CAMPO CAPITAL Termos e Condições Envolvidos nos Fundos? Comparar Risco e Retorno nesses Fundos com os O que O Private Equity Traz para o Cenário e Qual é o Maria Cristina Albarracin Roldan, BANCÓLDEX Silvia Bugelli, ALMEIDA BUGELLI E VALENÇA Fundos de Perfil Mais Generalista? Escopo da Regionalização? Mateo Ossa, COLFONDOS ADVOGADOS ASSOCIADOS Christopher Meyn, GÁVEA INVESTIMENTOS Diego Serebrisky, ADVENT INTERNATIONAL ENERGIA E RECURSOS NATURAIS FUNDOS DE FUNDOS ARGENTINA: SERÁ QUE VALE A PENA? LIQUIDEZ Comparativo das Oportunidades em Energia e Em Quais Nichos os Fundos de Fundos Estão Focando Que Esforços o Governo Argentino Tem Feito para Como os Mercados Secundários Podem Ser Efetivos na Oferta Recursos Naturais nos Diversos Mercados da América na America Latina? Como Eles Justificam as Taxas Extras Atrair o Investimento Estrangeiro de Volta ao País? de Liquidez em Investimentos Privados na América Latina? Latina: Como o Private Equity Pode Aproveitar essas Quais São as Tendências mais Atuais e Por quê? que São Cobradas? Como os Investidores Devem Se Aproximar deste 14.45 Oportunidades e Será que os Riscos São Apropriados Moderador: Michael McCabe, STEPSTONE GLOBAL a esta Classe de Ativos? Steve Cowan, 57 STARS15.30 Mercado Tão Grande Considerando o Balanceamento James Rorer, POMONA CAPITAL Gerhard Pries, SARONA ASSET MANAGEMENT entre Política, Risco do Ponto de Vista Luiz Armando Sedrani, BANCO VOTORANTIM Jonathan Costello, MORGAN STANLEY ALTERNATIVE Erik Bethel, SINOLATIN CAPITAL Arslan Mian Macroeconômico e Valuations Competitivos? INVESTMENT PARTNERS Ben McKeown, SENTIENT GROUP BLACKROCK PRIVATE EQUITY PARTNERS Federico Schiffrin, UNIGESTION Duncan Littlejohn, PAUL CAPITAL PARTNERS Jerónimo Bosch, GRUPO PEGASUS Chris Perriello, ALPINVEST PARTNERS IMOBILIÁRIO Fundraising16.00 Coffee Break da Tarde - Extra! Speed Networking com GPs e LPs Quais as Melhores Oportunidades em Real Estate na PANORAMA DO FUNDRAISING América Latina? Quem se Destaca nesta Classe de Uma Análise sobre a Divisão de Gestores: Quem Irá SESSÃO B - Sessão ‘On The Ground’ América Ativos e Onde o Real Estate Latino Americano se SESSÃO A - Continuação - Country Clinics Latina: Compartilhe seus Conhecimentos Levantar Fundos Mais Facilmente e Por quê? 15.15 Encaixa em um Portfólio? Adrián Aguilera, VERTEX REAL ESTATE INVESTORS O que Acontece com o Resto? BRASIL: ONDE ESTÃO AS MELHORES Série de pequenos workshops focados nos tópicos que mais Mark O’Hare, PREQIN afetam os gerstores de private equity na América Latina e seus Pedro Barcos OPORTUNIDADES? PRUDENTIAL REAL ESTATE INVESTORS Quais São as Melhores Oportunidades no Brasil e Quais São investidores. As sessões abordarão o "como fazer" na estruturação de negociações e com questões específicas Paulo Roberto Almeida Lima, PATRINVEST as Estratégias Mais Eficientes para Maximizar o Sucesso? Como as Mudanças no Ambiente Macroeconomico Brasileiro relacionadas ao private equity na América Latina. 15.45 Coffee Break da Tarde16.40 Podem Mudar o Investimento em Private Equity no Futuro? 1. INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS FAMILIARES Ricardo Fernandez Jr, HAMILTON LANE O que o Private Equity Pode Agregar às Empresas Familiares? RENOVÁVEIS SUSTENTABILIDADE, RESPONSABILIDADE Nicolas Wollak, AXXON GROUP Como essas Empresas Podem Render Bons Negócios e Quais De que Forma o Setor de Energias Renováveis se SOCIAL E AMBIENTAL Carlos Piani, VINCI PARTNERS as Estratégias para Profissionalização, Crescimento e para se Configura como um Ativo Interessante para o Private A Evolução do Investimento Socialmente Responsável e Lidar com a Sucessão Na Gestão? Equity? Como os Incentivos Governamentais têm Mudado Sustentável. Quais São os Motivadores dessas Tendências e Fernando Borges, THE CARLYLE GROUP 16.10 nos Países da América Latina? Sidney Chameh, ABVCAP Rene Werner, WERNER & ASSOCIADOS o Que os Investidores podem Esperar dos Gestores em Ricardo Pedrosa, BANIF INVESTMENT BANK 2. POOL DE TALENTOS Rogério Brenand Pazzim, ELOS - Termos de Governança, Transparência e Informação? FUNDOS INICIANTES Como Superar Desafios no Recrutamento, Retenção e Incentivo Stephen Fischer, BLUE ORCHARD INVESTMENTS Como um Fundo que Está Iniciando Pode Atrair o Interesse dos Melhores Profissionais de Nível Gerencial nas Empresas? FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Joachim Schumacher, DEG dos Investidores? Como Estabelecer uma Comparação 3. CÂMBIO entre o Desempenho de um Fundo Iniciante e de uma De que Maneira os Gestores Conseguem Lidar com a INFRAESTRUTURA NO BRASIL Empresa com maior Experiência? Volatilidade do Cambio e ao Mesmo Tempo Entregar Retornos Quais as Oportunidades que Estão Surgindo em17.10 Moderator: Lynn Baranski, BLACKROCK Sustentáveis a seus Investidores? Decorrência dos Grandes Eventos Esportivos que Irão PRIVATE EQUITY PARTNERS Acontecer? Essas Oportunidades Irão Além dos Jogos 4. REGIMES TRIBUTÁRIOS Olímpicos? Como o Governo Está Aberto para Permitir o ESTUDO DE CASO SOBRE O IMPACTO DO Adele Tilebalieva, OBVIAM Como Estabelecer uma Comparação entre as Mudanças de INVESTIMENTO Investimento Estrangeiro e Gerar os Retornos Mais Joachim Schumacher, DEG Regimes Tributários e Regulatórios nos Países da América 16.40 Apropriados? Como Mensurar o Impacto e Quais São as Susana Garcia-Robles Latina: Sobre Quais Pontos Investidores e Gestores Devem Expectativas de Retorno Mais Apropriadas? Moderador: Ricardo Pedrosa Maria Cavalcanti, FUNDACIÓN AVINA MIF, INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Ficar Atentos? BANIF INVESTMENT BANK17.40 Eduardo Farhat, DARBY OVERSEAS INVESTMENTS -18.40 Mesas Redondas Setoriais com Champanhe - Veja a Página 8 Para Obter Mais Detalhes Renato Mazzola, BTG PACTUAL18.00 Allan Haddid, BRZ INVESTIMENTOS -19.30 Coquetel e Networking 17.10 Fim da Conferência19.30 Encerramento do Primeiro Dia Legendas para os símbolos na página 6 3

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