Primer gran estudio del consumidor digital colombiano

1. PRIMERA OLA OCTUBRE 2012
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2. Primer Gran Estudio Continuo de
IPSOS NAPOLEON FRANCO sobre el nivel
de digitalización de los colombianos y
cómo las nuevas tecnologías están
impactando sus vidas
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3. Ficha técnica
Para acompañar cualquier publicación de los resultados, considerando la legislación vigente, la siguiente ficha técnica debe ser
incluida en su totalidad.
• Persona natural o jurídica que la realizó: Ipsos Napoleón Franco.
• Encomendada y financiado por: Ipsos Napoleón Franco y el Tipo de la muestra: Muestreo por cuotas.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las El procedimiento de selección de los encuestados es
Comunicaciones
multietápico, primera etapa selección de ciudades, segunda
• Grupo objetivo: Población general: Hombres y mujeres de 15 a etapa selección de manzanas por NSE; en NSE 1, 2 y 3 tercera
55 años de NSE 1 al 6, que vivan en ciudades de más de 200.000 etapa selección de hogares, y por último selección de los
habitantes. encuestados, el método de selección del encuestado en el hogar,
• Tamaño de la muestra: 1005 encuestas reales. Muestra es la persona presente y residente habitual, mayor de 15 años,
distribuida y ponderada por Región, Ciudad, Edad, Género y NSE próxima a cumplir años. En NSE 4, 5 y 6, se hace interceptación
con cálculos propios a partir de la información de proyecciones a personas residentes en las manzanas seleccionadas.
DANE 2012. La distribución por NSE se realiza con cálculos
propios a partir de la información de SSPD 2009. Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario anexo.
• Técnica de recolección de datos: Multitécnica. Encuestas cara a
cara en hogares con aplicación de cuestionario estructurado Tema o temas a los que se refiere: Usos, Actitudes y Hábitos de
consumo de internet y tecnología a través de diferentes
• Margen de error observado: Debido a que es un muestreo no dispositivos.
probabilístico, no es adecuado estimar márgenes de error, sin
embargo se presenta como referencia la estimación del *error Fecha de realización del trabajo de campo: Del 16 de Octubre al
estándar relativo mínimo esperado (precisión esperada medida 31 de Octubre de 2012.
en términos del error de muestreo o esrel), de acuerdo al nivel
de confiabilidad del 95% en cuanto a indicadores con una
incidencia del 50%, con un deff =1.5. Este es 3.8% para el total Área / Cubrimiento: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
de la muestra y para las regiones inferior al 10%. Cartagena, Cúcuta, Soledad, Ibagué, Villavicencio, Pasto,
Manizales, Floridablanca, Itagüí.
• Temas por los que se indagó: Tiempo, frecuencia, hábitos y
dispositivos de conexión a Internet. Tenencia de
dispositivos, actividades realizadas en internet según la
plataforma de acceso, Actitudes frente a la tecnología, redes
sociales, comercio
electrónico, videojuegos, entretenimiento, streaming, capacitaci
ón, trabajo .
3

4. Ficha Técnica
• Encuesta realizada por: Ipsos Napoleón Franco.
• Encomendada y financiado por: Ipsos Napoleón Franco y el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
• Población general: Hombres y mujeres de 15 a 55 años de NSE 1 al
6, que vivan en ciudades de más de 200.000 habitantes.
• Tamaño de la muestra: 1005 encuestas reales.
• Técnica de recolección de datos: Encuestas cara a cara en hogares
con aplicación de cuestionario estructurado
• Fecha de realización del trabajo de campo: Del 16 de Octubre al 31
de Octubre de 2012.
• Área / Cubrimiento:
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Soledad, Ibag
ué, Villavicencio, Pasto, Manizales, Floridablanca, Itagüí.
• Margen de error observado: 3.8% para el total de la muestra
4

5. Descripción de la muestra
Edad Muestra Porcentaje
15- 17 años 67 6.7% Sexo Muestra Porcentaje
18-24 años 226 22.5% Hombres 497 49.5%
25- 34 años 267 26.6%
Mujeres 508 50.5%
35- 44 años 229 22.8%
45-55 años 216 21.5%
Estrato Muestra Porcentaje COMPOSICIÓN DE LAS REGIONES MUESTRA
Estrato 1 119 11.8% 33.9% BOGOTÁ Bogotá 268
Estrato 2 222 22.1% CARIBE Barranquilla + Cartagena + Soledad 194
CENTRAL Medellín + Manizales + Itagüí 171
Estrato 3 312 31.0%
ORIENTAL Cúcuta + Floridablanca 106
Estrato 4 153 15.2% PACÍFICA Cali + Pasto 171
Estrato 5 100 10.0% 35.1% SUR-
Ibagué + Villavicencio 94
ORIENTAL
Estrato 6 99 9.9%
Total 1005 encuestas
5
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6. 8 de cada 10
COLOMBIANOS
acceden a Internet
Ciudades de más de 200.000 habitantes entre 15 y 55 años de edad
6

7. Uso de Internet, crecimiento de 8% en la
penetración de Internet en los últimos dos años
Uso de Internet 80%
Usan internet así sea
ocasionalmente en su
casa o fuera de ella
Uso de Internet todos los días de lunes a De los
Domingo 53.5% Internautas
Del total de la
43% población
Comparativo estudio Ministerio 2010
2010 Fuente estudio MINTIC realizado por
Ipsos Napoleón Franco
2010 2012
Crecimiento
Acceso a Internet: 74% 80% del 8%
Base 1500 1005
Se comparo teniendo en cuenta los mismo rangos de edad para los dos estudios
7

8. Mayor Crecimiento entre Estratos Bajos
2010 2012 Crecimiento
NSE BAJO 1 Y 2 64% 75% 17%
NSE MEDIO 3 Y 4 77% 83% 8%
NSE ALTO 5 Y 6 92% 94% 2%
Base 1500 1005
2010 Fuente estudio MINTIC realizado por
Ipsos Napoleón Franco
8

9. El 54% de los Colombianos usuarios de
Internet lo utilizan todos los días
¿Con que frecuencia acostumbra a usar Internet?
2010 2012
54% 54%
Base 1500 EM
1005 TT
7% 6% 13% 14% 12% 12% 14% 14%
Todos los días 5-6 días a la 3-4 días a la 1-2 días a la Ocasionalmente
semana semana semana
2010 Fuente estudio MINTIC
realizado por Ipsos Napoleón
Franco Número de horas dedicadas a Internet
2012
2.6
35%
30%
25% Total promedio horas dedicadas
20%
15%
10%
5%
0%
0 2 4 6 8 10 12 14
Base 829
9

10. Los dispositivos de conexión móvil ganan
protagonismo
Crecimiento
-14%
39%
53%
50%
2010 Fuente estudio MINTIC realizado por
Ipsos Napoleón Franco
Ciudades de más de 200.000 habitantes entre 15 y 55 años de edad 10

11. Crece el hogar como lugar de uso/
Baja la importancia del CAFÉ INTERNET
2010 2012
71.0%
65.0%
Viene creciendo el acceso en las casas y en el trabajo .
Decrece el acceso desde cafés Internet
29.0%
20.0% 15.0%
12.0%
5.0%8.0% 2.0%
4.0%
2.0%
3.0%
En la casa Café Trabajo Estudio Otro lugar Cualquier
Internet publico parte
2010 Fuente estudio MINTIC realizado por
Base 2010: 903 Ipsos Napoleón Franco
Base 2012: 778
11

12. Razones de no uso de Internet
Razones de no uso de Internet 2010 2012
No sabe manejar internet 30.2%
No sabe manejar un computador 48% 28.0% -41%
No le ve utilidad, no le sirve, no lo necesita
para nada 24% 23.4%
No tiene tiempo/ Esta muy ocupado para
usar internet 11% 19.6%
No puede pagar por el servicio de
internet/muy costoso/por dinero. 8% 7.9%
No tiene acceso a ningún computador o
dispositivo para conectarse a internet. 9% 7.1% -21%
Se considera muy viejo para usar internet 24%* 4.4%
Es muy joven, no tiene permiso para usar Únicamente el 8% considera
internet 1.6% que no usa Internet por
Otros 3.7% factores relacionados con el
costo
* En el estudio 2010 se entrevistaron personas mayores de 65 años, el actual llega hasta
los 55, es la razón por la cual el resultado de no uso por considerarse viejo es mucho
Base 176 más alta, sin embargo a pesar de las diferencias los factores de no uso se mantienen.
12

13. CRECE LA CONECTIVIDAD EN
LOS HOGARES

14. Crece la conectividad en los hogares Colombianos
74% de los encuestados tienen al menos un
74% computador que funcione en su casa. Para el
año 2010 el porcentaje era de 59%.
Crecimiento del 25%
64% 86% de las personas que tienen al menos
un computador en la casa, cuentan también
con una conexión a internet. En total, el 64%
de los encuestados cuenta con al menos un
46% computador y una conexión a internet en
su casa.
En los hogares conectados*, el 46% cuenta
8% con WiFi mientras que el 8% accede
mediante internet móvil.
*Hogares conectados: Aquellos que cuentan con al menos un
computador que funcione y una conexión de cualquier tipo a
internet.

15. Conectividad en el hogar
• Al menos hay un computador que funcione en su casa
2010 2012
Crecimiento
59% 74% del 25%
Base 1500 1005
• Número de computadores en el hogar Promedio 2012
2010 2012
1.6 computadores por
72% hogar
60%
Hogares con computador
21% 27%
5% 9% 2% 4%
UNO DOS TRES MAS DE TRES
2010: 887
Base 2012: 791
15

16. Se multiplican los usos de Internet
16

17. Correos, redes sociales, buscadores, videos y música
dominan los usos de Internet
Actividades realizadas en los últimos tres meses
Principales 10 actividades
Enviar y recibir correos. 84.1%
Visitar redes sociales. 73.3%
Entrar a buscadores para información general. 67.9%
Ver videos en sitios como Youtube, Vimeo y similares. 54.3%
Bajar o descargar música. 50.4%
Visitar sitios de noticias, actualidad o deportes 42.5%
Visitar foros, blogs y otros sitios para información de hobbies e intereses
personales. 41.4%
Escuchar música sin descargarla, desde sitios como Grooveshark 40.8%
Leer periódicos y revistas por internet 36.4%
Buscar información de productos que quiere comprar (reseñas, comentarios
de gente que lo ha comprado, etc). 33.1%
Base 829
17

18. La educación gana protagonismo entre las actividades
por Internet
Otras ACTIVIDADES
Realizar cursos gratuitos (Estilo SENA virtual). 25.90%
Buscar empleo. 24.10%
Comparar marcas o cotizar productos que planea 22.70%
comprar.
Ver películas sin descargarlas desde sitios como Cuevana, 21.80%
Netflix y otros.
Consultar su cuenta bancaria. 19.80%
Bajar o descargar películas. 18.50%
Hacer llamadas (Voice sobre IP por skype o similares). 18.20%
Estudiar carreras, especializaciones, maestrías,
13.40%
diplomados u otros cursos pagados.
Realizar compras en línea. 12.30%
Buscar y hacer reservaciones en restaurantes y sitios de
10.00%
entretenimiento.
Realizar pagos y transferencias desde su
9.70%
cuenta bancaria.
Visitar sitios para conseguir pareja. 3.10%
18

19. El comercio digital
con grandes
oportunidades de
crecimiento
19

20. Alta relevancia en los estratos medios y altos en
comercio electrónico
Total 15.5%
¿Ha realizado compras por Hombre 19.9%
Internet en los últimos 6 meses? Mujer 11.2%
Sí Estrato 1 8.3%
16% Estrato 2 4.4%
Estrato 3 18.7%
Estrato 4 33.8%
Estrato 5 30.1%
Estrato 6 26.8%
De 15 a 17 años 3.3%
No De 18 a 24 años 11.7%
84%
De 25 a 34 años 22.5%
En los estratos altos se
De 35 a 44 años 19.6%
presenta una alta penetración
de compras por Internet y en De 45 a 55 años 8.1%
los grupos de edad de 25 a 44
años
20

21. Alta dinámica en uso de celulares
Inteligentes y Tabletas
21

22. Los teléfonos inteligentes ganan protagonismo
CELULARES: De los que hay en su Hogar, ¿Cuál lleva con Usted y usa diariamente?
Hombre 31.3%
Mujer 25.4%
Celular Estándar: 70% Estrato 1 17.0%
Estrato 2 22.2%
95.10% Estrato 3 27.4%
Estrato 4 45.9%
Estrato 5 60.4%
Smartphone: 30%
Estrato 6 50.8%
De 15 a 17 años 23.3%
De 18 a 24 años 45.6%
De 25 a 34 años 34.0%
4.90% De 35 a 44 años 23.9%
De 45 a 55 años 9.9%
BOGOTÁ 29.6%
El 95% de las personas cuenta con un teléfono celular. La
penetración de Smartphone alcanza el 30%, siendo CARIBE 29.7%
especialmente representativos los Hombres jóvenes entre CENTRAL 29.8%
18 y 24 años y los estratos altos. No hay mayores
ORIENTAL 26.9%
diferencias por región, a excepción de la región Pacífica que
se encuentra por debajo del promedio. PACÍFICA 21.8%
SUR-ORIENTAL 29.1%

23. Fuerte presencia de tabletas en estratos altos
¿Cuenta usted con un Total 7.4%
computador tipo Tablet?
Hombre 8.4% Fuerte
Mujer 6.5% presencia de
Estrato 1 1.8% Tablets en los
estratos altos
Estrato 2 3.6%
Estrato 3 7.7%
Estrato 4 15.4%
Estrato 5 21.1%
Estrato 6 25.0%
De 15 a 17 años 7.9%
De 18 a 24 años 8.8%
De 25 a 34 años 8.1%
De 35 a 44 años 7.9%
De 45 a 55 años 4.4%
23

24. Las Redes Sociales un fenómeno
masivo
24

25. 6 de cada 10 colombianos visitan redes sociales
Entre 1 y 2 Menos de Total 60.9%
veces al 1 vez al
mes. mes Hombre 63.0%
6% 2%
Entre 3 y
Mujer 59.0%
5veces a la Una vez al
semana. día Estrato 1 55.5%
11% 37%
Estrato 2 55.4%
Estrato 3 59.4%
Entre 1 y 2
veces a la Estrato 4 76.4%
semana.
25% Varias
veces al
Estrato 5 82.5%
día
19%
Estrato 6 73.6%
De 15 a 17 años 99.1%
Total visitan redes
De 18 a 24 años 84.1%
sociales 61% De 25 a 34 años 70.2%
56% de las personas
De 35 a 44 años 46.7%
ingresa a las redes sociales una o De 45 a 55 años 30.8%
varias veces al día

27. Más del 85% de lo hogares con TV por cable o
satelital
TELEVISIÓN POR NSE: ¿Cuenta Usted con un servicio de TV por
cable o satelital?
85.10%
14.90%

28. Alta relevancia de Internet
para el consumo de
contenidos
de radio y películas
28

29. Cambian las formas como nos
conectamos a la radio
¿De las siguientes cuáles formas acostumbra escuchar emisoras de radio?
A través del teléfono celular 39.7%
En la casa a través de radio
convencional (equipo de…
En el trabajo a través de 72.8%
radio convencional (equipo de… 16.1%
En el bus, a través del radio
del bus 24.1%
En el carro, a través del
radio del carro 19.1% Los teléfonos
En el trabajo a través de celulares e
internet. 8.1% internet, ganan
protagonismo en
A través de un iPod 3.4%
el momento de
A través de otro dispositivo
portátil tipo MP3, MP4, MP5,… 9.2% escuchar radio
Escucha estaciones de música
internacionales a través de… 3.0%
A través del televisor 0.6%
Otros 0.4%
Ninguno 5.5%
Base 1005 29

30. Cambia la forma de ver películas
¿Cual de estos aparatos posee y usa para ver películas?
Bluray 3.0%
DVD 77.6%
Computador 30% Los
Computador tipo tablet 1.4% computadores
ganan terreno
Televisión / Televisión por como plataforma
cable 2.2%
para ver películas
Consola de video juegos /
XBOX 0.5%
Teatro en casa 0.8%
Otros 0.3%
Ninguno 10.6%
Base 1005
30

31. Gana protagonismo el consumo de películas por
Internet
¿Cuáles siguientes actividades ha realizado en los últimos tres meses?
COMO VEN PELICULAS Porcentaje
Ver películas en una sala de cine o teatro (por ejemplo:
Cinemark, Cinecolombia, etc) 34.8%
Alquilar películas originales en lugares de alquiler de películas 16.1%
Ver películas en internet a través de sitios gratuitos
como Cuevana 15.3%
Descargar películas de internet gratis a través de
programas como Ares 12.4%
Ver películas en mi televisor a través de pago por ver/PPV/Pay per
View(peiperviu) 10.3%
Comprar películas originales en sitios como tiendas de discos 10.2%
Ver películas en internet a través de sitios pagos como
Netflix 5.5%
Descargar películas de internet pagando a través de
sitios como iTunes Store 3.7%
Ninguna 17.0%
Base 1005
31

32. Las Tabletas el aspiracional número uno
de los colombianos
32

33. El Tablet el dispositivo aspiracional número UNO de los
Colombianos
De los dispositivos con los que no cuenta, teniendo en cuenta su capacidad de pago, ¿Cuál le gustaría adquirir en un
futuro cercano?
Computador tipo tablet 20.6%
Teléfono celular inteligente 12.8%
Computador portátil 10.3%
Televisor 3D 7.1%
Televisor PLASMA, LCD O LED 6.3%
Smart TV 6.1%
Computador de escritorio All
in One 5.7%
Computador de escritorio
Los Tablets son
4.8%
estándar.
dispositivos de
iPod 4.0%
mayor interés en el
Dispositivo electrónico para leer libros 2.7% corto
Reproductor de Blu-Ray 2.0% plazo, seguido de
Consola de videojuegos 1.7% los teléfonos
Teléfono celular estándar 0.5% inteligentes
Televisor estándar 0.2%
Reproductor de DVD Estándar 0.0%
Ninguno 15.4%
Base 1005 33

34. 43% de los Colombianos en
ciudades de más de 200.000 habitantes
cuentan con un alto perfil digital
34

35. Como se segmentan digitalmente los colombianos
Avanzado/
Explorador Digital/ Móvil
/Curioso 12% 31%
Novato
Interesado 33% NO PUEDEN VIVIR
Básico/ Considera que la SIN
tecnología le facilita la INTERNET, consideran
Apático 6% desconocedor Son consientes de vida. que les facilita la vida y
19% la importancia de Le gusta tener un les ahorra tiempo y
la tecnología en sus computador con lo dinero.
Pueden vivir sin vidas y quieren último en tecnología. Les gusta tener lo
internet aprender Es un usuario último en tecnología y
Es un grupo lejano Bajo Interés en estar al moderado de redes celulares
al tecnología, de las día tecnológicamente. sociales y usuario
redes sociales y del Tiende a utilizar el básico de aplicaciones
mundo digital celular únicamente para para celulares
El uso del celular es hablar.
muy básico.

36. Evolución digital por segmento
En el siguiente cuadro vemos que tan fuertes son
las actitudes de los Colombianos frente a las
frases más relevantes analizadas y si el nivel de
identificación es Bajo, Medio o Alto
Variables de análisis más relevantes por Alejado/ Novato/ Explorador/
segmento Apático Básico Interesado Curioso Avanzado
Las redes sociales son muy importantes en mi
vida, ya que me permiten estar en contacto Bajo Medio Bajo Medio Alto
con mis amigos
No puede vivir sin el celular Medio Medio Bajo Alto
Uso mi celular para todo/Fotos, videos, redes Bajo Medio Bajo Alto
Pienso que la tecnología me facilita la vida Bajo Medio Bajo Medio Alto
Me gusta tener un computador con lo último
Bajo Medio Alto Alto
en tecnología
Uso Internet para capacitarme y mantenerme
Bajo Medio Alto Alto
al día
Comparto información en redes sociales Bajo Medio Medio Alto
Siempre trato de estar al día tecnológicamente Bajo Medio Alto Alto
Me encanta tener lo ultimo en tecnología de
Bajo Medio Bajo Medio Alto
celulares
Visito Redes Sociales Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto
No puede vivir sin Internet Bajo Medio Bajo Medio Alto
Me encanta ver series y películas por Internet Bajo Medio Medio Alto
Uso de aplicaciones para el celular Bajo Bajo Medio Alto
Hacer transacciones financieras por Internet le
Bajo Bajo Medio
ahorra tiempo y dinero
Visita redes sociales a través del celular Bajo Bajo Medio
Uso el celular solo para Hablar Alto Medio Medio Bajo

37. PARA MAS INFORMACION
Para más información contactar a :
Juan Carlos Rodríguez G.
Director, Ipsos MediaCT
Calle 74 # 11-81, P. 5º, Bogotá, D.C., Colombia
Tel: +(57-1)376 94 00 ext. 491
Cel: 3164789002
Juanc.rodriguez2@ipsos.com
Acerca de Ipsos MediaCT
Ipsos MediaCT: Es una Unidad de negocios de Ipsos Napoleon Franco especializada en investigación
de medios contenidos y tecnología. Desarrollamos investigaciones de industria y a la medida para
ayudar a nuestros clientes en sus decisiones estratégicas en medios y contenidos. Ayudamos a
nuestros clientes a realizar conexiones en la era digital. Somos los líderes en proveer soluciones
para nuestros clientes en un mundo en donde la tecnología y la convergencia de medios avanza
muy rápidamente. Utilizamos una amplia gama de técnicas de investigación para apoyar a nuestros
clientes en diferentes sectores como: Medios, productoras de contenidos, compañías de
tecnología, agencias y anunciantes.