2013 12 05_smartphone_online_trade_mw_ru

301 views

Published on

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка интернет-продаж мобильных телефонов и смартфонов.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 12 05_smartphone_online_trade_mw_ru

  1. 1. Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка интернет-продаж мобильных телефонов и смартфонов. Сегодня, не выходя из дома, можно приобрести практически любой товар: одежду, косметику, продукты питания, мебель и многое другое. Интернет-продажи с каждым годом набирают все большую популярность. Естественно, торговлю мобильными телефонами и смартфонами также не обошла эта тенденция. По оценке специалистов J’son & Partners Consulting, суммарный объем рынка электронной коммерции в России в 2012 году составил 1,9 трлн руб. Рис.1. Оценка рынка электронной коммерции в России, 2008 – 2012, трлн. руб. 2 1,6 1,2 1,9 0,8 1,5 1,2 0,4 0,7 0,9 0 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: J’son & Partners Consulting Одним из ключевых драйверов развития российского рынка E-commerce является рост интернет-продаж техники и электроники, в том числе и мобильных терминалов. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
  2. 2. Российский рынок интернет-продаж мобильных терминалов По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2013 году доля онлайн-продаж в общих продажах мобильных терминалов составит 17% в денежном выражении (1,2 млрд. долл.) и 9% в натуральном выражении (3,6 млн. штук). Рис.2. Доля онлайн-продаж мобильных терминалов в общих продажах мобильных терминалов в России, 2013 год В натуральном выражении В денежном выражении Интернет продажи 17% Интернет продажи 9% Офлайн продажи 3 ,6 м л н . ш т ук Офлайн продажи 37,5 м л н. шту к 1 ,2 м л р д . д олл. 5,8 м л рд . д ол л . Источник: J’son & Partners Consulting Средняя розничная цена устройств, продаваемых онлайн, намного выше, чем для рынка мобильных терминалов в целом. По мнению J’son & Partners Consulting, это объясняется тем, что в интернете намного чаще покупают более функциональные мобильные телефоны и смартфоны. А покупая устройство «премиум» сегмента в интернете, покупатель может сэкономить уже достаточно значительную сумму денег. Рис.3. Средняя стоимость мобильного терминала, доля смартфонов в продажах, 3 кв. 2013 Средняя розничная цена, долл. Доля смартфонов, % Источник: J’son & Partners Consulting Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
  3. 3. Драйверы развития интернет продаж в России К драйверам развития интернет-продаж в России можно отнести:  Стоимость мобильных терминалов в интернет-магазинах зачастую ниже стоимости на аналогичный товар в обычном магазине  Большой ассортимент устройств, предлагаемый в интернет-магазинах  Увеличение проникновения фиксированного доступа в интернет По данным J'son & Partners Consulting, в 2012 году общее число абонентов проводного ШПД в России составило 27,15 млн. (26,1 млн. домохозяйств в частном сегменте и 1,05 млн. компаний в корпоративном сегменте). По прогнозам экспертов J'son & Partners Consulting, число абонентов проводного ШПД к 2016 году составит 32,8 млн. и 1,56 млн. абонентов в частном и корпоративном сегментах соответственно  Улучшение обслуживания онлайн-покупателей Постоянно растет число городов, где доступна услуга курьерской доставки. Кроме того, в онлайн-магазинах появляются новые услуги, например некоторые интернет-магазины начали предлагать покупателям получить консультацию по настройке устройства  Заинтересованность ритейлеров развивать онлайн-продажи Сегмент онлайн продаж активно растет, следовательно, уже сейчас крупным российским сетям мобильного ритейла важно начать активно развивать и вкладывать деньги в свой интернет-магазин, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе  Повышение осведомленности покупателей об удобстве покупок онлайн; Барьеры развития интернет продаж в России К барьерам развития интернет-продаж в России можно отнести:  Доверие и привычка большинства людей в России пользоваться традиционными, офлайновыми магазинами. Отношение рынка электронной коммерции к общему объему торговли в России составляет около 2%, в то время как в развитых рынках эта цифра ближе к 5%, а у общепризнанных лидеров – Великобритании и США – превышает 10%. Пятикратное отставание России от лидеров говорит о недостаточном доверии и желании россиян пользоваться интернет-магазинами.  Проблемы с доставкой в некоторых регионах РФ На текущий момент, многие интернет-магазины в небольших городах предлагают в качестве способа доставки товара только самовывоз. Так, по данным компании МТС, 93% покупок в интернет-магазине розничной сети МТС происходит по схеме: заказ в интернете, а получение – в ближайшем салоне.  Отсутствие возможности проконсультироваться с продавцом Появление онлайн-консультантов может частично решить эту проблему, но для некоторых покупателей предпочтительней проконсультироваться с продавцом лицом к лицу.  Отсутствие возможности «пощупать» товар. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
  4. 4. Прогноз развития российского рынка интернет продаж мобильных терминалов По прогнозам J’son & Partners Consulting, в 2016 году в России в интернете будет продаваться примерно каждый пятый мобильный терминал, т.е. суммарно рынок продаж мобильных терминалов в интернете достигнет 8 млн. устройств в год. Рис.4. Доля интернет продаж в общих продажах мобильных терминалов в России в натуральном выражении, %, 2013 - 2016 20% 19% 15% 10% 9% 5% 0% 2013E 2016F Источник: J’son & Partners Consulting Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
  5. 5. Детальны е результаты исследования стратегий операторов представлены в полной версии отчета « Российск ий ры нок интернет продаж м обильны х телеф онов и см артф онов, 2010 - 2016» (83 стр.) Содержание 1. Резюме 2. Рынок электронной коммерции в Российской Федерации Интернет-магазины 3. Специфика мирового рынка интернет продаж мобильных терминалов и смартфонов 3.1. Интернет-магазины крупнейших операторов мобильной связи в мире 3.1.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: ассортимент, кредиты, акции, доставка, страховка 3.1.1.1. Verizon 3.1.1.2. Vodafone 3.1.1.3. Orange 3.1.1.4. T-Mobile 3.2. Интернет-магазины основных производителей мобильных терминалов и смартфонов в мире 3.2.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: кредиты, акции, доставка, страховка 3.2.1.1. Samsung 3.2.1.2. Apple 3.2.1.3. Sony 3.3. Независимые интернет-магазины, электронные торговые площадки (Amazon.com, eBay.com) 3.3.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: ассортимент, кредиты, акции, доставка, страховка 3.4. Азиатские электронные торговые площадки 3.4.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: ассортимент, кредиты, акции, доставка, страховка 4. Российский рынок интернет продаж мобильных терминалов и смартфонов 4.1. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в натуральном выражении, 2010 – 2013 4.2. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в денежном выражении, 2010 – 2013 4.3. Доля интернет продаж смартфонов в общих интернет продажах мобильных терминалов, 2010 – 2013 4.4. Средняя розничная цена интернет продаж мобильных терминалов, 2010 – 2013 5. Специфика российского рынка интернет продаж мобильных терминалов и смартфонов 5.1. Интернет-продажи мобильных терминалов и смартфонов через сайты российских операторов. 5.1.1. МТС. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка. 5.1.2. МегаФон. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка. 5.1.3. ВымпелКом. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка. 5.1.4. Преимущества интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов у операторов сотовой связи Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
  6. 6. 6. 7. 5.2. Интернет-продажи мобильных терминалов и смартфонов через сайты мобильных ритейлеров 5.2.1. Связной. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.2.2. Евросеть. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.2.3. Сети цифровой техники (Белый Ветер Цифровой, ИОН). Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.2.4. Сети бытовой электроники (М.Видео, Эльдорадо, Техносила) 5.3. Интернет-продажи мобильных терминалов и смартфонов в монобрендовых сетях производителей 5.3.1. HTC-online. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.3.2. Samsung. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.3.3. Nokia. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.3.4. Sony. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка 5.3.5. Преимущества интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов у производителей мобильных терминалов Смежные рынки 6.1. Объем мирового рынка мобильных терминалов и смартфонов 6.1.1. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2010 – 2 кв. 2013 6.1.2. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, 2010 – 2 кв. 2013 6.2. Объем российского рынка мобильных терминалов и смартфонов 6.2.1. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном и денежном выражении, 2010 – 2 кв. 2013 (в квартальной динамике) 6.2.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, 2010 – 2 кв. 2013 (в квартальной динамике) 6.2.3. Объем рынка смартфонов в натуральном и денежном выражении, 2010 – 2 кв. 2013 (в квартальной динамике) 6.2.4. Средняя розничная цена смартфона, 2010 – 2 кв. 2013 (в квартальной динамике) 6.3. Российский рынок фиксированного и мобильного доступа в интернет, 2010 – 2 кв. 2013 Основные выводы и прогнозы рынка интернет продаж в России 7.1. Основные отличия в ассортименте между сетями, вовлеченными в интернет продажи мобильных терминалов 7.2. Ключевые выводы и прогноз развития российского рынка интернет продаж мобильных терминалов, 2013 – 2016 7.3. Проблемы, барьеры развития интернет продаж в России Список рисунков Рис. 1. Оценка рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2012гг., млрд руб Рис. 2. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в денежном выражении, Россия, млрд. долл., 2010 год – 2013 год Рис. 3. Доля интернет продаж в общих продажах мобильных терминалов в натуральном выражении, 2012 - 2016 Рис. 4. Межстрановое сравнение доли национальных рынков электронной коммерции в общем объеме торговли Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
  7. 7. Рис. 5. Оценка рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб Рис. 6. Межстрановое сравнение доли национальных рынков электронной коммерции в общем объеме торговли Рис. 7. Товарная структура рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг. Рис. 8. Региональная структура рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг. Рис. 9. Количество людей, покупающих в интернет-магазинах в России, 2008-2016гг. Рис. 10. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине Verizon, сентябрь 2013 года Рис. 11. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине Verizon в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 12. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине Verizon по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 13. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине Vodafone, сентябрь 2013 года Рис. 14. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине Vodafone в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 15. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине Vodafone по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 16. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине Orange, сентябрь 2013 года Рис. 17. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине Orange в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 18. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине Orange по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 19. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине T-Mobile, сентябрь 2013 года Рис. 20. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине T-Mobile в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 21. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине T-Mobile по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 22. Число наименований мобильных терминалов компании Samsung, представленных в интернетмагазинах, сентябрь 2013 года Рис. 23. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в натуральном выражении, Россия, млн.шт., 2010 год – 2013 год Рис. 24. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в денежном выражении, Россия, млрд. долл., 2010 год – 2013 год Рис. 25. Доля интернет продаж смартфонов в общих интернет продажах мобильных терминалов, Россия, 2010 год -2013 год Рис. 26. Средняя розничная цена интернет продаж мобильных терминалов, долл., Россия, 2012 год – 2013 год Рис. 27. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине розничной сети РТК (МТС), сентябрь 2013 года Рис. 28. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине РТК (МТС) в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 29. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине РТК (МТС) по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 30. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине розничной сети МегаФон, сентябрь 2013 года Рис. 31. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине МегаФон в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 32. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине МегаФон по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 33. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине розничной сети ВымпелКом, сентябрь 2013 года Рис. 34. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине ВымпелКом в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 35. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине ВымпелКом по Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
  8. 8. ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 36. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине компании Связной, сентябрь 2013 года Рис. 37. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине компании Связной в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 38. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине компании Связной по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 39. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине компании Евросеть, сентябрь 2013 года Рис. 40. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине компании Евросеть в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 41. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине компании Евросеть по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 42. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет магазинах Белый Ветер ЦИФРОВОЙ и ИОН, сентябрь 2013 года Рис. 43. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазинах Белый Ветер ЦИФРОВОЙ и ИОН в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 44. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазинах Белый Ветер ЦИФРОВОЙ и ИОН по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 45. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет магазинах бытовой электроники, сентябрь 2013 года Рис. 46. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазинах бытовой электроники в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 47. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазинах бытовой электроники по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 48. Число наименований мобильных терминалов компании HTC, представленных в интернетмагазинах, сентябрь 2013 года Рис. 49. Число наименований мобильных терминалов компании Samsung, представленных в интернетмагазинах, сентябрь 2013 года Рис. 50. Число наименований смартфонов компании Samsung, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года Рис. 51. Число наименований мобильных терминалов компании Nokia, представленных в интернетмагазинах, сентябрь 2013 года Рис. 52. Число наименований смартфонов компании Nokia, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года Рис. 53. Число наименований мобильных терминалов компании Sony, представленных в интернетмагазинах, сентябрь 2013 года Рис. 54. Смартфон HTC One 24 ct. Gold Edition Рис. 55. Объем рынка мобильных телефонов в натуральном выражении в мире, млрд. шт., 2010-1H2013 гг. Рис. 56. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении в мире, млрд. шт., 2010-1H2013 гг. Рис. 57.Объем рынка мобильных терминалов в натуральном и денежном выражении, 2010 – 2Q2013 (в квартальной динамике) Рис. 58. Квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала (в долларах и рублях), 2010 – 2Q2013 (в квартальной динамике) Рис. 59. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, Россия, 2010 – 2Q2013, млн. шт. Рис. 60. Квартальная динамика средней розничной цены смартфона в России, USD 2010 – 2Q2013 (в квартальной динамике) Рис. 61. Количество абонентов и проникновение ШПД в России в частном и корпоративном сегментах, 2010 - 2013 Рис. 62. Количество абонентов мобильной передачи данных в России, 2010 - 2013 Рис. 63. Число наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года Рис. 64. Число наименований смартфонов, представленных в интернет-магазинах и доля смартфонов в общем представленном ассортименте мобильных терминалов интернет-магазинов, сентябрь 2013 года Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8
  9. 9. Рис. 65. Ассортиментная база мобильных терминалов в интернет-магазинах в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 66. Ассортиментная база смартфонов в интернет-магазинах в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года Рис. 67. Ассортиментная база мобильных терминалов в интернет-магазинах в разбивке по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года Рис. 68. Доля интернет продаж в общих продажах мобильных терминалов, 2012 - 2016 Рис. 69. Межстрановое сравнение доли национальных рынков электронной коммерции в общем объеме торговли Список таблиц Табл. 1. Процент покупателей конкретного вида товаров/услуг, приобретенных в сети Интернет, от общего количества покупателей интернет-магазинов Табл. 2. Способы и стоимость доставки интернет-магазина РТК (МТС) Табл. 3. Примеры мобильных терминалов, реализуемых совместно с тарифным планом и/или опцией Табл. 4. Виды и стоимость дополнительных услуг в интернет-магазине компании Евросеть Список компаний, упоминаемых в отчете Alcatel Alibaba.com Amazon Apple AT&T BestBuy BlackBerry Casio eBay Fly HTC Huawei LG Nokia Orange Samsung Sony Sprint Taobao T-Mobile Verizon Vodafone Белый ветер Цифровой ВымпелКом Евросеть ИОН М. Видео МегаФон МТС Связной Техносила Эльдорадо Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. _________________________ ЗА ДОПОЛНЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9

×