Proceso Venta SugarCRM

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Proceso de venta en SugarCRM

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Proceso Venta SugarCRM

  1. 1. Sugar CRM: Proceso de venta <ul><ul><li>José Sanchis - jsanchis@spl-ssi.com </li></ul></ul>
  2. 2. Proceso de venta <ul><li>El proceso de venta sigue los siguientes pasos: </li></ul><ul><ul><li>Obtener y registrar clientes potenciales </li></ul></ul><ul><ul><li>Calificarlos como oportunidades reales </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuantificar las oportunidades y darles una fecha de cierre estimada </li></ul></ul><ul><ul><li>Tener la visión conjunta de todas las oportunidades </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerrar las oportunidades como ventas </li></ul></ul>
  3. 3. Proceso de venta: Inicio TODO EMPIEZA EN EL CLIENTE POTENCIAL Un cliente potencial es un nombre de persona y/o de empresa que ha llegado a la empresa y no se conoce si está interesado en el producto o servicio . El cliente potencial estará clasificado por estado y por la toma de contacto o fuente. 1
  4. 4. Proceso de venta: ¿interesado? Convertir ¿interesado? ¡SI NO ESTÁ INTERESADO ESTÁ MUERTO! Si un cliente potencial que ha sido contactado no está interesado NO es un cliente potencial , por lo que pasa a estar muerto. Si posteriormente se recupera, pasará a estar reciclado. SI ESTÁ INTERESADO SE CONVIERTE 1 2
  5. 5. Proceso de venta: Convertir Convertir ¿interesado? Siempre que se convierte un cliente potencial, se crea un Contacto Casi siempre se creará una Cuenta , aunque es opcional Opcionalmente , se creará una Oportunidad, Cita, Llamada o Nota. 1 2 3 Cuenta Oportunidad Cita o Llamada Nota
  6. 6. Proceso de venta: Información y actividad comercial Convertir ¿interesado? La Oportunidad contiene el negocio real cuantificable y valorable en probabilidad de éxito . Recoge todo el proceso de negociación con el cliente hasta que se cierra. El proceso acaba cuando la oportunidad se convierte en un pedido o se rechaza 1 2 3 Una vez creado el contacto, puede enlazarse a una nueva cuenta o una cuenta preexistente 4 5 Cuenta Oportunidad Cita o Llamada Nota
  7. 7. ACTIVIDADES DE VENTA Información y actividad comercial INFORMACIÓN SISTEMA Toda la actividad de la empresa, así como la información del sistema queda registrada en las diferentes entidades vinculadas entre sí TODAS LAS ENTIDAES DE LA APLICACIÓN ESTÁN RELACIONADAS
  8. 8. Información del sistema <ul><li>La información comercial de la empresa se almacena en: </li></ul><ul><ul><li>Cliente potencial (pre-contacto o lead) </li></ul></ul><ul><ul><li>Contacto </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuenta </li></ul></ul><ul><ul><li>Oportunidad </li></ul></ul>
  9. 9. Actividades de venta <ul><li>Las actividades de venta se almacenan en: </li></ul><ul><ul><li>Citas </li></ul></ul><ul><ul><li>Llamadas </li></ul></ul><ul><ul><li>Tareas </li></ul></ul><ul><ul><li>Notas </li></ul></ul>
  10. 10. Proceso de venta: Resumen <ul><li>El proceso empieza en el cliente potencial </li></ul><ul><li>Si está interesado se crea contacto y opcionalmente cuenta, oportunidad, acciones, etc. </li></ul><ul><li>La información : cliente potencial, contacto, cuenta y oportunidad </li></ul><ul><li>La actividad : llamadas, reuniones, tareas y notas. </li></ul>
  11. 11. Finalidad de SugarCRM <ul><li>Almacenar todo el conocimiento sobre los clientes </li></ul><ul><li>Gestionar la información de la actividad comercial histórica, actual y pendiente con el cliente. </li></ul><ul><li>Conocer la situación comercial con anticipación </li></ul>

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