Presentacion SugarCRM

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Módulos más importantes de SugarCRM

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Presentacion SugarCRM

  1. 1. Sugar CRM José Sanchis - jsanchis@spl-ssi.com
  2. 2. Introducción SugarCRM: Programa abierto Gestiona relaciones con los clientes Mucha funcionalidad Objetivos: Conocer el programa Analizar qué utilizar y cómo
  3. 3. Orden del día Conocer el programa Interfaz de usuario Módulos Caso práctico
  4. 4. Terminología Módulo: Es cada una de las funcionalidades básicas del sistema. ● Ej: Módulo de Cuentas, Módulo de Contactos, Módulo de Oportunidades Registro Cada entrada de la base de datos es un registro ● Ej: Una cuenta de un cliente es un registro, una llamada de teléfono es un registro...
  5. 5. Terminología (cont.) Registros relacionados Son aquellos registros que establecen algún tipo de vínculo entre ellos ● Ej: una cuenta de cliente tiene contactos relacionados
  6. 6. Interfaz
  7. 7. Pantallas en SugarCRM
  8. 8. Módulos Inicio Calendario Actividades Contactos Cuentas Clientes potenciales Oportunidades
  9. 9. Módulo Inicio Resumen de la actividad del usuario en los diferentes módulos: Mis llamadas Mis reuniones Mis clientes potenciales Mis cuentas Mis principales oportunidades
  10. 10. Módulo Calendario Se utiliza para ver y crear actividades como citas, llamadas, reuniones y tareas
  11. 11. Módulo Actividades Se utiliza para crear actividades relacionándolas con otros usuarios o clientes
  12. 12. Módulo Contactos SugarCRM: “un contacto es cualquier objetivo de ventas válido” Siempre es una persona Datos como fecha de nacimiento Puede ser asociado con cualquier registro: Cuenta Oportunidad etc.
  13. 13. Módulo Cuentas Gestiona las cuentas de clientes Contiene información de clientes como nombre y dirección Puede asociarse con otros registros como oportunidades y contactos
  14. 14. Módulo Clientes potenciales Gestiona los clientes potenciales en el proceso de venta, los llamados leads Son primeros contactos en el proceso Una vez evaluados pueden convertirse en contactos, oportunidades y cuentas
  15. 15. Cliente potencial El proceso se inicia en el cliente potencial o Lead Cliente potencial Contacto Convertir Siempre Cuenta Oportunidad Cita o Llamada Nota Opcional durante la conversión Cliente potencial (muerto) No está interesado Cuando el cliente potencial está interesado, se convierte en un contacto y opcionalmente en el resto de entidades
  16. 16. Módulo Oportunidades Gestiona las oportunidades de venta de la organización Tiene que estar asociada a una cuenta Puede asociarse a múltiples leads y contactos Estima un importe de venta Asociada a un estado En función del estado, el sistema calcula probabilidad de éxito
  17. 17. Lead vs Oportunidad En todos los sistemas de CRM los conceptos de Cliente potencial (Lead) y Oportunidad son muy similares. Un Cliente potencial es un nombre de persona y empresa, que han llegado al sistema de tal manera que no se puede saber si está o no interesado en el producto. Una oportunidad es en lo que se convierte el cliente potencial una vez se ha contactado con la persona y se ha confirmado que tiene un interés real y calificable en el producto
  18. 18. Proceso de venta En términos de CRM, el proceso de venta sigue los siguientes pasos: 1. Obtener y registrar clientes potenciales 2. Calificarlos como oportunidades reales 3. Cuantificar las oportunidades y darles una fecha de cierre estimada 4. Tener la visión conjunta de todas las oportunidades 5. Cerrar las oportunidades como ventas
  19. 19. Proceso de venta Cliente potencial Contacto Cuenta Oportunidad Cita o Llamada Nota Cliente potencial (muerto) Múltiples estados: Nuevo Asignado Convertido Reciclado Muerto Convertir ¿interesado? NO SÍ Siempre Opcionalmente también se crea información relacionada Toda la actividad de la empresa, así como la información del sistema queda registrada en las diferentes entidades La Oportunidad contiene el negocio real cuantificable y valorable en probabilidad de éxito. El proceso acaba cuando la oportunidad se convierte en un pedido
  20. 20. Caso práctico 1)Cliente potencial 2)Contacto 3)Cuenta 4)Oportunidad • Introduciremos actividad comercial típica como llamadas, reuniones, tareas, etc.
  21. 21. Enlaces http://www.spllab.com http://www.spl-ssi.com

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