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México, País de claroscuros y grandes oportunidades

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Reporte con fines informativos sobre el Mexico de hoy y sus oportunidades

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México, País de claroscuros y grandes oportunidades

  1. 1. País de claroscuros y grandes oportunidades Información para conocer mejor al país y discutir su futuro México Mayo 2016
  2. 2. ECONOMÍA ESTABLE CAPACIDAD DE CONSUMO CLASE MEDIA CERCANÍA CON EU INFLACIÓN FELICIDAD MANO DE OBRA CALIFICADA ARQUEOLOGÍA TURISMO POSICIÓN GEOPOLÍTICA INSEGURIDAD PARTIDOCRACIA DROGA POBREZA USO DE TECNOLOGÍA CRECIMIENTO COMPETITIVIDAD ESTATAL VIOLENCIA INFRAESTRUCTURA CORRUPCIÓN CALIDAD EDUCATIVA ESTADO DE DERECHO INCLUSIÓN FINANCIERACULTURA COMPETITIVIDAD MANUFACTURERA TLC EMPRENDEDURISMO EXPORTACIONES RESERVAS INTERNACIONALES NATURALEZA GASTRONOMÍA CONECTIVIDAD 1 12 15 12 12 1213 17 18 16 16 22 6 3 25 22 25 5 23 24 10 7 8 7 1717 17 9 17 MÉXICO CUENTA CON FORTALEZAS también con áreas de oportunidad
  3. 3. Estimación del PIB mundial en 2050(2) (Trillones de dólares) Países con mayor PIB (1) (Trillones de dólares, 2014) PosiciónPaís U$ Tn Estados Unidos China Japón Alemania Reino Unido Francia Brasil Italia México 1 2 3 4 5 6 7 8 #15 #8 17.4 10.4 4.6 3.9 2.9 2.8 2.3 2.1 1.3 1Fuente: (1) IMCO 2013, Banco Mundial 2014. (2) ProMéxico con información de Bloomberg y The Economist. MÉXICO ES LA ECONOMÍA #15 DEL MUNDO se estima que podría llegar al #8 para 2050 China Estados Unidos India Indonesia Alemania Brasil México Reino Unido Francia Japón 105.9 70.9 63.8 15.4 11.4 11.3 10.3 9.8 9.7 9.8
  4. 4. 20072005 2009 2011 2013 2015 LA POSICIÓN COMPETITIVA DE MÉXICO NO HA MEJORADO DESDE 2005 principalmente debido a baja productividad y ausencia de estado de derecho Índice de competitividad internacional (1) (2015) Índice de competitividad por tema específico (2) 2Fuente: (1) Índice de Competitividad Internacional 2015, IMCO. (2) Índice de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial. 32 3736 36 36 IMCO 58 58 52 61 55 WEF57 Tamaño de mercado Sofisticación de negocios Avance tecnológico Desarrollo de mercados financieros Eficiencia de mercado laboral Innovación Instituciones Infraestructura Entorno macroeconómico Salud y educación primaria Educación avanzada y entrenamiento Eficiencia de mercados de bienes 3.3 4.9 5.7 4.0 4.23.84.2 3.8 5.7 3.4 59 50 73 46 114 82 11 109 59 56 71 86 4.2 4.2 Ranking Puntuación
  5. 5. AGS QRO COAH NLE GTO JAL CHIH TAMS BC CAMP TLAX DGO GRO QROO BCS COL CDMX NAY SIN TAB ZAC PUE SLP SON MEX CHS MICH YUC HGO MOR OAX VER A NIVEL ESTATAL EXISTE COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO EN MÉXICO pero el desempeño es desigual dado el contexto empresarial, la pobreza, la seguridad y el marco regulatorio 3Fuente: (1) México cómo Vamos, 2015. (2) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2015. 95 90 75 75 70 70 65 65 60 60 55 50 50 50 45 45 45 40 40 40 40 35 35 30 25 20 20 20 10 10 5 5 Índice de competitividad estatal (2014) (1) PROMEDIO Crecimiento económico estatal (Porcentaje de crecimiento del PIB, 2014) (2) Crecimiento menor al nacional Estados que crecieron más que el crecimiento nacional y más que ellos en 2013 Estados que crecieron más que el crecimiento nacional pero menos de lo que ellos habían crecido en 2013 -1.6% 1.6% -1.6% 0.3% 0%1.3% -1.6% CDMX 1.6%1% 9.8% 6.3% 4.9%6.2% 1.2% -0.5% 0.7% 2.5% 2% 1.8% 5.5% 4.4% 2.3% 8.8% 5% 6.3% 1.6% 5.7% 0.1% 2.7% -5.2% 1% 1.4% BC CHIH DGO BCS SIN SON AGS COAH NL JAL TAMS NAY ZAC SLP CAMP GRO MÉX HGO QROO TAB PUE CHIS YUC OAX VER TLA COL MOR QROGTO MICH
  6. 6. AGS QRO COAH NL GTO JAL CHIH TAMS BC CAMP TLA DGO GRO QROO BCS COL NAY SIN TAB ZAC PUE SLP SON MÉX CHIS MICH YUC HGO MOR OAX VER CDMX LA COMPLEJIDAD ECONÓMICA ESTATAL ES MUY IRREGULAR algunos son comparables a Uganda (Chiapas) y otros a Hong Kong (Nuevo León) Fuente: The Atlas of Economic Complexity and the Mexican Atlas of Economic Complexity, Harvard 2014. 4 Índice de Complejidad Económica por Estado (2014) Índice de Complejidad Económica (Comparativo internacional, 2014) Más de 25 y hasta 50 De 0 a 25 Más de 50 y hasta 75 Más de 75 y hasta 100 Mayor complejidad Italia Hong Kong Uganda Angola Chiapas Nuevo León Baja California Norte Japón1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Guanajuato Panamá
  7. 7. HAY POTENCIAL PARA POSICIONAR MEJOR LAS CIUDADES MEXICANAS sólo dos ciudades de México están rankeadas en el top 5 regional Fuente: americaeconomia.com 2015. 5 Las mejores 5 ciudades por tema del Índice de competitividad urbana (2015) Poder de la marca 100.0 Sustentabilidad medioambiental Capital humano y economía del conocimiento Infraestructura y conectividad Servicios ejecutivos Servicios a empresas Miami 100.0 Miami 100.0 Santiago 94.5 San José 100.0 Miami 100.0 Miami 97.2 Buenos Aires 73.3 São Paulo 97.3 São Paulo 93.2 Barranquilla 63.1 São Paulo 76.9 CDMX 96.1 São Paulo 63.6 CDMX 97.1 Buenos Aires 93.0 Cali 62.8 CDMX 74.1 Bogotá 94.4 Santiago 53.7 Bogotá 89.2 Miami 93.0 Cartagena 61.9 Bogotá 74.1 Cali 94.4 Bogotá 53.2 C. de Panamá 87.7 CDMX 92.5 C. de Panamá 59.1 C. de Panamá 72.5 Monterrey Marco y dinamismo económico Marco político y social 100.0 Santiago 100.0 Miami 99.9 Miami 89.5 Santiago 99.5 Valparaíso - V.del Mar 82.8 CDMX 98.5 Concepción-Talcahuano 80.9 C. de Panamá 95.2 Montevideo 76.7 São Paulo
  8. 8. MÉXICO ES El 11 PAÍS MÁS POBLADO CON 120 MILLONES DE MEXICANOS sin embargo tenemos problemas serios de distribución del ingreso y pobreza (50% de pobres) (1) Indicadores de carencia social en México (Porcentaje de la población total en 2014) (1) Distribución del ingreso per cápita por decil en México (Cifras en miles de pesos, promedio mensual, 2014) (2) (3) 6Fuente: (1) Coneval, 2015. (2) INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2014. Tabulados básicos. 2015. (3) Datos SAT, 2016. vo Sin seguridad social 59% Sin servicios de salud 21% Sin servicios básicos en la vivienda 18% Sin acceso a calidad y espacios en la vivienda 12%19% Población con rezago educativo Sin acceso a la alimentación 23% II I $0.6 $1.0 $1.3 $1.6 $2.0 $2.4 $2.9 $3.7 $5.3 $13.7 III IV VV I VII VIII IX X 50% de la población en México ingresa menos de al mes 2 mil pesos2 mil pesos2 mil pesos Top 5 empresarios mexicanos de Forbes concentran 9% del PIB Ver más aquí...
  9. 9. Población en México (% de distribución por edad 2000 vs. 2030) (1) Población económicamente activa (% de cambio 2010 vs. 2035) (2) Población económicamente activa 2000 2030 MÉXICO ES UN PAÍS JOVEN CON CRECIENTE POBLACIÓN EN EDAD LABORAL generando sustentabilidad de producción y consumo en el país Fuente: (1) INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000. Conapo, Proyeciones de la población en México 2005-2010. (2) UN Population Division 2011, Economist Intelligence Unit. 7 -40% 40%20%-20% 0%10% 10%8% 8%6% 6%4% 4%2% 2% 85 y más Edad 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5 a 9 0 a 4 India México Brasil EU España China Japón Reino Unido 36.5% 14.3% 26.4% 8.7% 3.7% -2.2% -6.3% -19.0% Índice de Felicidad, ver aquí... 00
  10. 10. 8 Proporción del consumo privado en Economías Emergentes (Porcentaje del PIB, 2015) (2) IndiaChina Colombia Brasil MéxicoIndonesia 36.5% 56.6% 59.3% 61.2% 62.5% 67.3% LA CLASE MEDIA REGISTRA MEJORÍAS IMPORTANTES DESDE 2011 y muestra buenos índices de capacidad de consumo Fuente: (1) PEW Research Center, 2011. (2) ProMéxico con información del Instituto Brasileño de Geografía y Estadistica. Instituto Nacional de Estadistica Geográfia e Informatica. Central Statistical Organization, India. Badan Pusaat Statistic. China National Bureu of Stadistics Harver Analytics. Crecimiento de la clase media en LATAM (Porcentaje con respecto a la población total, 2012) (1) Ecuador Colombia Bolivia Perú Argentina México Brasil Paraguay Venezuela Chile Uruguay 2001 2011 8 11 21 13 19 14 25 14 32 17 26 18 28 20 27 20 30 25 34 30 33 21
  11. 11. Población estudiantil 9Fuente: (1) Índice de Competitividad Internacional 2015, IMCO. (2) Prueba PISA. Calificación en la prueba PISA (2014) (2) POSICIÓN 1 2 3 4 5 36 53 SHANGHÁI SINGAPUR HONG-KONG TAIPÉI COREA DEL SUR PROMEDIO OCDE ESTADOS UNIDOS MÉXICO 613 573 561 560 554 494 481 413 REGIÓN RESULTADO EXISTEN 36 MILLONES DE ESTUDIANTES EN MÉXICO sin embargo, sólo 2% se titula de la universidad y según PISA estamos en la posición #53 en calidad educativa global 100 99.4Básica 14.6M Secundaria 6.3M 42.9 27.4 2.2 Preparatoria 4.0M 3.0MUniversidad Deserción estudiantil por grado (2013-2014. Base 100)(1)
  12. 12. Total de IngenierosPer Cápita MÉXICO ES #8 EN GENERACIÓN DE INGENIEROS A NIVEL MUNDIAL y ocupa la posición #16 por número de universidades rankeadas en el mundo Graduación anual de ingenieros por país (Miles, 2015) (1) Universidades rankeadas por país (2015)(2) 10Fuente: (1) World Economic Forum 2015/UNESCO Institute for Statistics. (2) Índice de Progreso Social, 2015. 3.2 3.0 3.0 2.9 1.6 1.3 1.1 0.9 0.7 0.6 181 74 46 44 44 38 36 33 26 24 22 21 19 16 14 13 13 EU GranBretaña China Japón #16México Francia Alemania Italia Austria Canadá CoreadelSur Brasil Rusia España Argentina India Holanda Rusia EU Irán Japón Vietnam Indonesia Ucrania #8 México Francia Corea del Sur 454 238 234 168 100 148 140 130 114 105
  13. 13. Evolución de la oferta de profesionales en tecnologías de la información (TI) en México (Miles de profesionales en TI, 2002-2014) EXISTE UNA CRECIENTE OFERTA DE PROFESIONALES EN TECNOLOGÍAS DE LA INF. 6 de 10 desarrolladores con certificación PSP* en el mundo, son mexicanos 11Fuente: ProMéxico con información de la Universidad Carnegie Mellon 2015 *Personal Software Process. 2002 2006 2010 2014 889 693 507 371 Profesionales en TI Profesionales en software 578 436 347 257
  14. 14. GOZAMOS DE UNA POSICIÓN GEOPOLÍTICA Y ECONÓMICA ENVIDIABLE recursos naturales + localización + condiciones económicas y comerciales + cercanía con EU 12Fuente: Índice de Progreso Social, eia.gov, Pemex, Análisis SWS / Ignia, 2016. Tratados de libre comercio Infraestructura comercial Reservas sólidas 13.4MDMdebarriles,#17Global U$177Bnenreservasinternacionales 117puertos,16.7milkmsdevíasférreas, 378.9milkmsdecarreterasy 58aeropuertosinternacionales 12con49países TLCvaleU$20.5Tn,26%PIBGlobal PIBU$1.26Bncon47Mdepoblación económicamenteactiva Capacidad de consumo SuperávitconEUU$100Bn 28xcrecimientoen25años Potencia exportadora Vecino de EU Economía y potencia #1 PIB=U$19Tn/320Mhab 460Mdecrucesfronterizosalaño
  15. 15. 13 MÉXICO SE CONVIRTIÓ EN UN IMPORTANTE EXPORTADOR y un fuerte competidor en costos en el mundo por su productividad y tipo de cambio principalmente Participación de importaciones de EU (países seleccionados, % del total) (1) Índice de competitividad en costos vs. Top 25 países (2) Costo laboral de México vs. China Principalesvariables:tipodecambio, costodetransporteyproductividad(USD/hora) (1) País 2014 5.718.1 19.93.1 14.818.4 1990 12.56.1 Promedio Top 25 2004-2014 +75 +98 +27 +7 +71 Costo de la Electricidad Costo del Gas Natural Productividad Moneda Sueldos México 2004-2014 +55 -37 +53 -11 +67 Fuente: (1) Costo Promedio; Economist Intelligence Unit, US Department of Commerce, (2) Costo promedio ponderado de todas las industrias; U.S. Economic Census; U.S. Bureau of Labor Statistics; U.S. Bureau of Economic Analysis; International Labour Organization; Euromonitor, BCG analysis. 20141990 4.20.6 3.31.6
  16. 16. Plantas automotrices en México #7Productorglobal devehículosligeros 6%PIB ALGUNAS INDUSTRIAS APROVECHAN LAS BONDADES DE MÉXICO la fabricación de autos supera las remesas, turismo y petróleo. De 1.0M a 3.3M de autos producidos al año entre 1993-2014 Fuente: Banxico,2015. 14 #6Productorglobal devehículospesados deautosenEU provienendeMéxico.19%
  17. 17. 15 MÉXICO SE CONVIRTIÓ EN FRANCO EXPORTADOR DE MANUFACTURAS Top exportaciones de México en el mundo 2013 - miles de millones de dólares Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2014. Vehículos de transporte Computadorasy componentes Receptores de televisión $17.6$ 17.4 $16.7 Vehículos ligeros Partesy refacciones $32.4$ 20.5 Teléfonos y accesorios $18.0 Asientos Equipo médico y quirúrgico Refrigeradores y equipo de enfriamiento $5.3 $5.1 $4.4 Conductores eléctricos Oro en bruto $10.2$ 5.8 Tractores $5.6 Ver más aquí...
  18. 18. LOS MEXICANOS ESTAMOS MÁS CONECTADOS QUE NUNCA no obstante ocupamos el lugar #75 en índice de digitalización según el WEF (1) 16Fuente: (1) World Economic Forum 2015, IAB 2016, Competitive Intelligence Unit 2016. #75 enFacebook 5º global52M eníndicede digitalización(1) 63M Internautas 68M 8% de PyMES tienensitiosweb 18M vs.34%Chiley60%US dehogarescon TV de paga Teléfonosinteligentes vs.5Men2011
  19. 19. OCUPAMOS EN PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD EL 6º LUGAR A NIVEL MUNDIAL peroocupamosallugar#44 en competitividad turística debidoalainseguridadycarenciadeinfraestructura 17Fuente: Organización Mundial de Turismo. 2014, UNESCO 2015. Índice de competitividad turística global (Ranking de 140 países, 2014) por número de turistas #10 #22 por ingresos de divisas de turistas extranjeros Cultural 19 6 2 31 4 14 49 12 7 29 1 2 15 13 23 3 5 22 30 8 57 10 16 33 8 21 121 PaísRanking 1 2 3 4 5 6 7 8 44 Natural Seguridad 5 23 23 5 23 23 5 23 61 Infraestructura 25 5 31 3 8 10 4 16 6 P. Humanidad
  20. 20. LAS FINANZAS GUBERNAMENTALES DE MÉXICO SON SÓLIDAS pero aún falta financiamiento para el sector privado y capital de riesgo 18Fuente: SHCP, Banxico 2015, Banco Mundial 2016. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 50% 20% 30% 40% 10% 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Crédito doméstico destinado al sector privado (%PIB) Inflación anual (%) Deuda bruta del Gobierno (%PIB) México Latinoamérica y el Caribe 60% 50% 40% 30% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Inversión del capital en nuevas empresas (Venture Capital) como porcentaje del PIB 2014 ~20x 0.01% 0.33% ~30x 0.005% India Países Desarrollados China LATAM MÉXICO 0.15% 0.25%
  21. 21. LA PRUDENCIA FISCAL Y MONETARIA HA SIDO UNA FORTALEZA DE MÉXICO a pesar de los bajos índices de crecimiento económico y el desliz del déficit fiscal Fuente: CIA World Factbook 2014, SHCP 2015. 19 -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% Deudapública(%PIB) Déficit fiscal (% PIB) 100% 140% 180% 20% 60% Brasil Chile Alemania Australia Italia Canadá Francia Portugal España Reino Unido Irlanda Grecia (4.1%) 2015 Criterio Maastricht (≤60% PIB) Criterio Maastricht (≤3% PIB) Endeudamiento y déficit fiscal en países selecionados vs. Criterio Maastricht EU MéxicoMéxico
  22. 22. 9.9 5.0 4.8 3.7 2.9 2.4 2.4 China Chile* Economías emergentes* Colombia* España México Brasil* EL BAJO CRECIMIENTO ECONÓMICO PERSISTE a raíz del escaso avance en la productividad, principalmente Fuente: * 1983-2014 (1) IMF (2) Kehoe y Meza (2011), “Catch-up Growth Followed by Stagnation: Mexico, 1950–2010,” Latin American Journal of Economics, 48. 20 Comparativo del Crecimiento Económico (Países seleccionados, 1983-2015*) (1) Factor de Productividad Total en México (1950-2010) (2) 110 150 190 230 250 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010 Índice,1950=100 Promedio anual de caída 1980-2010: 0.7%
  23. 23. 21 MÉXICO LOGRÓ REFORMAS IMPORTANTES que impactarán positivamente el PIB, según las estimaciones preliminares Fuente: ProMéxico con información de la SHCP 2016. Estimaciones del impacto de las Reformas Estructurales (Porcentaje de crecimiento del PIB, 2013-2018) 4.4 - 4.9% +0.3% +1% +0.5%+0.1% 2.5 - 3% Tasa natural del crecimiento del PIB (2013) Tasa de crecimiento estimada (2018) Reforma laboral Reforma energética Reforma fiscal Reforma en telecomunicaciones
  24. 24. LA INEFICIENCIA EN PROCURACIÓN DE JUSTICA ES ALARMANTE producto de la justicia selectiva, pocos casos juzgados, opacidad en información y corrupción 22Fuente: ENVIPE (2013), México Unido Contra la Delicuencia (2013), Montes, Pesos sin contrapesos: corrupción y gobiernos locales, Índice de Competitividad Internacional 2015, (IMCO). En los últimos 16 años, la prensa reportó 272 escándalos de corrupción tan solo para los gobernadores Efectividad en sentencia de casos de corrupción de gobernadores acusados en México y EU (2000-2015) Gobernadores acusados Casos investigados Detenidos México 41 16/41 4/41 EU 9 9/9 9/9 Efectividad de casos de delincuencia en México (Porcentaje de delitos cometidos, 2015) 1.7M 5% Delitosdenunciados 33M 94.7% Delitosno denunciados 0.3% Delincuentessentenciados Con castigoSin castigo 251 casos 21 casos 91.7% 8.3%
  25. 25. Percepción de corrupción asociada a instituciones de procuración de justicia (Respuestas afirmativas, 2015*) "Aceptamos la transa como un modo de vivir" 65% % 68% % Policía judicial Policía municipal 77Policía de tránsito 64%Ministerio público 65%Jueces Nota: Respuesta afirmativa en encuesta pública ¿Considera corruptas las siguientes instituciones? 23Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, INEGI. LA IMAGEN DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA ESTÁ DETERIORADA esto genera cultura negativa y decepción ciudadana “Acéitame la mano” “Ayúdame a ayudarte” “No importa que robe pero que salpique” “Lo dejo a su criterio” “¿Cómo nos arreglamos?” “No me des, ponme donde hay” Ver más aquí...
  26. 26. de Colombia de Asia de Colombia, Venezuela y Brasil Ciudad Obregon Torreón CD MXCD MX MonterreyMonterrey GuadalajaraGuadalajara 20Fuente: INE, PNUD, 2013. World Drug Report, 2013. *Droga ilegal en productos selecionados Ciudad Obregon Sinaloa Cártel de Sinaloa Beltrán Leyva Los Mazatlecos El Chapo Trini/El Cadete Cártel de Jalisco Nueva Generación Caballeros Templarios La Familia Michoacana Guerreros Unidos Los Rojos Cártel Independiente de Acapulco Los Viagra Los Zetas Cártel del Golfo Todo el tráfico de droga Marihuana y metanfetamina Cocaina Áreas de producción Precursores de metanfetamina Tamaulipas Tierra Caliente Mérida CancúnMazatlán Acapulco Lázaro Cárdenas Manzanillo Culiacán Tampico Matamoros Boca del Río Ciudad Juárez Mexicali Nogales Tijuana Ciudad Obregón Hermosillo Nuevo Laredo Reynosa Organización territorial de cárteles y flujo de droga ilegal en México Producción anual de droga en México* 15,800 TON, CÚBICAS MARIHUANA HEROÍNA 18.0 TON, CÚBICAS CD MXCD MX EL NEGOCIO DE LA DROGA AFECTA DE MANERA PROFUNDA A MÉXICO por su cercanía a EU, un mercado de consumo de aprox. US200Bn anual 24Fuente: INE, PNUD, 2013. World Drug Report, 2013. *Droga ilegal en productos selecionados.
  27. 27. AGS QRO COAH NL GTO JAL CHIH TAMS BC CAMP TLA DGO GRO QROO BCS COL NAY SIN TAB ZAC PUE SLP SON MÉX CHIS MICH YUC HGO MOR OAX VER PERSISTE FUERTE INSEGURIDAD EN VARIOS ESTADOS producto del estado de derecho, corrupción, droga y procuración de justicia Fuente: Mexico Peace Index 2015 - visiónofhumanity.org. 25 Índice de paz/seguridad por estado en México AGUASCALIENTES QUERÉTARO COAHUILA NUEVO LEÓN GUANAJUATO JALISCO CHIHUAHUA TAMAULIPAS BAJA CALIFORNIA NORTE CAMPECHE TLAXCALA DURANGO GUERRERO QUINTANA ROO BAJA CALIFORNIA SUR COLIMA CIUDAD DE MÉXICO NAYARIT SINALOA TABASCO ZACATECAS PUEBLA SAN LUIS POTOSÍ SONORA ESTADO DE MÉXICO CHIAPAS MICHOACÁN YUCATÁN HIDALGO MORELOS OAXACA VERACRUZ +Más pacíficos +Más peligrosos CDMX
  28. 28. Méxicoesunpaíscongrandesfortalezas, oportunidadesyconunenormepotencialhaciaelfuturo. Muchosleapuestanalpaís ycosechanconéxito. Nuestrasfragilidadesmásclarassonlafaltade estadodederecho,lainseguridad,lapobreza yladesigualdadentreindividuosyentreregiones. Unmejorfuturodependede laparticipaciónyexigenciadelosciudadanos parasolucionarnuestrasfragilidadesdentro deunentornoglobalcompetitivo. 26 EN RESUMEN,
  29. 29. Esta presentación fue realizada con la intención de facilitar un mejor entendimiento sobre las fortalezas y áreas de oportunidad de México www.ignia.mxwww.sws.ms Bienvenidas tus ideas y comentarios en research@sws.ms

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