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Ecuador Estado Digital - Estadísticas Digitales Enero 2019

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Ecuador Estado Digital - Estadísticas Digitales Enero 2019

Informe recopilación de las más relevantes estadísticas de usuarios, plataformas, sitios web, aplicaciones, inversión publicitaria y más elementos digitales de Ecuador actualizados a Enero de 2019.

Informe recopilación de las más relevantes estadísticas de usuarios, plataformas, sitios web, aplicaciones, inversión publicitaria y más elementos digitales de Ecuador actualizados a Enero de 2019.

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Ecuador Estado Digital - Estadísticas Digitales Enero 2019

  1. 1. Ecuador Estado Digital Ene/19 Juan Pablo Del Alcázar Ponce Mentinno – Innovation & Lifetime Value Partners FUENTES:
  2. 2. Sobre la edición 2019 La sociedad ecuatoriana continúa evolucionando en términos de consumo, compra y manejo de medios digitales. El informe "Estado Digital - Edición Enero 2019" presenta las estadísticas y cifras más actuales para su análisis, que esperamos sirva de apoyo para toma de decisiones empresariales. Entre 2017 y 2018 se ha multiplicado la cantidad de usuarios que realizan transacciones online, del 2% al 10%, demostrando el potencial de mercado y oportunidad para marcas que todavía no integran su oferta a plataformas digitales eficientes . De parte de marcas, se evidencia un bajo uso de herramientas de comunicación y promoción digital ya que concentran la mayor parte de sus esfuerzos casi exclusivamente en Facebook e Instagram, descuidando acciones sobre plataformas como Google Búsqueda, que contó con tan solo 316 anunciantes identificados (con más del 48 % de inversión total concentrada en tan solo 10 anunciantes internacionales y multinacionales) en campañas de búsqueda en Google Ads, que son las más enfocadas a intención y acción de parte de usuarios. El 44% de usuarios digitales en Ecuador está concentrado en Quito y Guayaquil, el 63% del total son mayores de 24 años que registran el 92% de ingreso e interacción en redes sociales vía dispositivos móviles. Esta edición incluimos cifras sobre inversión publicitaria realizada en Google Ads Búsqueda tomando como muestra las 3000 páginas con mayor cantidad de visitas, así como inversiones promedio en otras plataformas como son la publicidad programática, anuncios de Google (Búsqueda, Display, Video, Youtube) y plataformas diferenciadas (Twitter, Linkedin, Waze, Pinterest, Snapchat) y acciones directas en medios y páginas web especializadas. De igual forma se ha cuantificado la cantidad de usuarios activos en diferentes redes sociales, que se encuentran cada vez más fragmentadas, junto con visitas promedio a sitios web más populares en el país durante 2018 y complementamos el informe con las aplicaciones móviles más descargadas en iOS & Android. El informe cuenta con sus fuentes en cada cuadro y referencias complementarias tomando en cuenta la información disponible más actualizada. Esperamos que el informe sea de utilidad para análisis, toma de decisiones y un aporte para la evolución y transformación de profesionales, marcas, medios y plataformas digitales en Ecuador. Juan Pablo Del Alcázar Ponce, MBA Gerente General Grupo Formageren Mentinno – Formación Gerencial – New Media
  3. 3. REDES SOCIALES Y MENSAJERÍA 01
  4. 4. AUDIENCIA DIGITAL ECUADOR 13,8 Millones de usuarios conectados. • Cantidad de usuarios basada en el crecimiento promedio de usuarios proyectado entre 2016 – 2017 – 2018 (1,5%) en base a http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas-2/ y http://www.ecuadorencifras.gob.ec/…/Tics%202017_270718.pdf que pese a que registran un promedio de 9 millones de conexiones “móviles” y 2 millones de conexiones tradicionales, no considera múltiples usuarios en una misma conexión, por lo que junto a las cifras de fuentes oficiales de redes sociales. • Cifras adicionales presentadas a 2018: ITU y World Bank (9,73 Millones) / CIA WorldFactBook (8,69 Millones). Usuarios Internet 13,8 Millones* Población Ecuador 17 Millones Usuarios Móviles de Redes Sociales 11 Millones Usuarios Redes Sociales 12 Millones
  5. 5. AUDIENCIA DIGITAL ECUADOR El usuario digital en Ecuador continúa evolucionando en el tipo de consumo que produce y consume, dejando de ser solo oyente sino también participando en conversaciones y creando contenido original. Principales categorías y actividades: 1.Entretenimiento | Centrado en contenido social, consumo de videos y fotos. 2.Comunicación | Correo electrónico y mensajería. 3.Investigación | Búsqueda y consultas. 4.Compras | Basadas principalmente en portales tipo “clasificados” con alto crecimiento de transacciones en línea. 5.Servicios Públicos | Gestión de consultas y trámites en línea. INTEGRACIÓN Comunicación integrada en medios on y off toma más relevancia y genera más seguridad y confianza para el usuario. DIFERENCIACIÓN Usuarios buscan transparencia, diferenciación y humanización de marcas. ACCESO MÓVIL A REDES SOCIALES SON MAYORES DE 24 AÑOS. ATENCIÓN REDUCIDA Tiempo promedio de atención de 8 segundos en humanos según Microsoft. 92 63 USUARIOS 24/7 Consumo de contenidos las 24 horas los 7 días de la semana accediendo a velocidades de conexión de 22,8 MBPS en móviles y 13,54 MBPS en fijas. 5
  6. 6. AUDIENCIA DIGITAL ECUADOR Fragmentación de ubicación de usuarios muestra al 37% de ellos fuera de ciudades principales, dando relevancia a ciudades “satélite” y a la gestión de micro audiencias para gestión de contenidos y publicidad. Fuente: Facebook Audience Insights. 10 de enero de 2019 Ciudades con mayor número de usuarios en Facebook en Ecuador Enero 2019 Usuarios por ciudades. 23% 21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%37% Guayaquil Quito Cuenca Ambato Usuarios en ciudades con menos del 120.000 personas conectadas a redes. Ciudad % Guayaquil 23% Quito 21% Cuenca 4% Ambato 3% Santo Domingo 2% Manta 2% Machala 2% Riobamba 2% Loja 2% Portoviejo 2% Otros (< 1%) 37% Total 100%
  7. 7. ECUADOR + 13,8 MILLONES PROMEDIO DE USUARIOS DE INTERNET Usuarios (Ene 2019) 2,1 Millones Linkedin Usuarios (Oct 2018) 4 Millones de Cuentas (IMS) 0,8 Millones (Twitter Ads) Twitter Usuarios (Ene 2019) 800.000 Pinterest Usuarios (Oct 2018) 1,2 Millones (IMS) Snapchat Audiencia Redes Sociales Usuarios móviles promedio: 92 % Fuente: Formación Gerencial. Facebook Ads Twitter Ads, SemRush, Linkedin Ads, Statista, IMS, InternetWorldStats & CIA Worldfact book. Información Twitter, Spotify y Snapchat según últimas estadísticas disponibles. Cifras Slideshare y Pinterest calculadas en base a promedio de visitas mensuales comparado con Facebook (Visitas y usuarios) ya que no existen estadísticas oficiales Ecuador. ENE 2019 Spotify Usuarios (Oct 2018) 4’300.000 SlideShare Usuarios (Ene 2019) 200.000 Usuarios (Ene 2019) 12 M Total 9,6 M (Stories) 880K hablan inglés. Facebook Usuarios (Ene 2019) 3,9 Millones Total 3 Millones en Stories. Instagram
  8. 8. ECUADOR Usuarios (Ene 2019) 7’300.000 Messenger Usuarios (Ene 2019) 7’400.000 Whatsapp Mensajería Instantánea Fuente: Formación Gerencial. Facebook Ads 19 de enero de 2019. ENE 2019
  9. 9. FACEBOOK:ALCANCE,PÁGINASYPUBLICACIONES ADMINISTRADORES DE PÁGINAS FB ALCANCE PROMEDIO VS “ME GUSTA” DE PÁGINAS ALCANCE ORGÁNICO VS “ME GUSTA” DE PÁGINAS” ENE 2019 FUENTE: FACEBOOK ADS ENERO 2019. LOCOWISE, JANUARY 2018.DATAREPRESENTS AVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR2017.NOTAS:REACH FIGURES COMPARE THENUMBER OF TIMESTHATA POST WAS SERVEDINUSERS’ NEWSFEEDS TO THETOTALNUMBER OF PAGE ‘FANS’ (I.E.USERSTHATHAD LIKEDTHEPAGE) ATTHETIME THATTHEPOST WASPUBLISHED. 2,1 M ENE 2019 6.2% ENE 2018 4.4% ENE 2018 CRECIMIENTO PROMEDIO EN LIKES / “ME GUSTA” DE PÁGINAS. ALCANCE PROMEDIO ORGÁNICO Y PAGADO.
  10. 10. Principales Redes Sociales y Mensajería Vía Web Ecuador Enero 2019 ENE 2019 Fuente: SemRush Top 500 páginas Ecuador consultado el 10 de enero de 2019. Por número de visitas promedio desde Google a versiones web. Infografía elaborada por Eluniverso.com en base a información de este estudio.
  11. 11. Perfil Usuarios Facebook Por Edad y Género Ecuador – Enero 2019 ENE 2019 52%48% Fuente: Facebook Ads. 5 de enero de 2019 Edades Usuarios Porcentaje 13 a 17 1100 9% 18 a 24 3800 32% 25 a 34 3400 28% 35 a 44 1800 15% 45 a 54 940 8% 55+ 670 6% No Identificados 290 2% Total 12000 100% Usuarios en miles. 9% 32% 28% 15% 8% 6% 2% Edades Usuarios Facebook Ecuador Enero 2019 18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 13 a 17 años 45 a 54 años 55 y más años N/A Total: 12 Millones
  12. 12. Perfil Usuarios Instagram Por Edades Ecuador – Octubre 2018 OCT 2018 Edades Usuarios Porcentaje 13 a 17 290 8% 18 a 24 1400 37% 25 a 34 1100 29% 35 a 44 520 14% 45 a 54 230 6% 55+ 150 4% No Identificados 110 3% Total 3800 100% 44%56% Fuente: Facebook Ads. 9 de octubre de 2018 8% 37% 29% 14% 6% 4% 3% 13 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55+ No Identificados Distribución Edades Usuarios Instagram Ecuador Usuarios en miles.
  13. 13. Perfil Usuarios Linkedin Por Edades Ecuador – Octubre 2018 OCT 2018 55%45% Fuente: Linkedin Ads. 9 de octubre de 2018 45% 38% 15% 2% 18 a 24 25 a 34 35 a 54 55+ Edades Usuarios Linkedin Ecuador Octubre 2018
  14. 14. Perfil Usuarios Twitter Por Edades Ecuador – Octubre 2018 OCT 2018 67%33% Fuente: Twitter Ads. 9 de octubre de 2018 21% 35% 31% 12% 13 a 24 25 a 34 35 a 49 50 + Edades Usuarios Twitter Ecuador Octubre 2018
  15. 15. Perfil Usuarios Spotify Por Edades Ecuador – Septiembre 2018 SEP 2018 52%48% Fuente: IMS Ecuador Septiembre de 2018 12% 35% 28% 13% 12% < 17 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45+ Edades Usuarios Spotify - Ecuador Septiembre 2018
  16. 16. SITIOS WEB Y APLICACIONES MÓVILES 02
  17. 17. Principales Búsquedas en Google Ecuador: Enero – diciembre 2018 Fuente: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Enero 9 de 2019 ENE 2019
  18. 18. Principales Búsquedas en YOUTUBE Ecuador: Enero – diciembre 2018 Fuente: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Enero 9 de 2019 ENE 2019 # BÚSQUEDA ÍNDICE # BÚSQUEDA ÍNDICE 01 MUSICA 100 11 PELICULASCOMPLETAS 23 02 PELICULA 91 12 SOLO 22 03 PELICULAS 52 13 RAP 21 04 SALSA 52 14 ANUEL 21 05 CANCIONES 52 15 REGGAETON 20 06 ROSA DEGUADALUPE 42 16 PELICULAS COMPLETAS ENESPAÑOL 20 07 LAROSA DEGUADALUPE 33 17 VACALOLA 19 08 BAD BUNNY 29 18 BELLA 19 09 OZUNA 26 19 DURA 18 10 MÚSICA 25 20 VALLENATO 17
  19. 19. Sitios web más visitados enero 2019 Diferentes Perspectivas ENE 2019 Posición SemRush Alexa Similar Web 1 Facebook Google.com Google.com 2 Youtube Youtube Facebook 3 Wikipedia.org El Comercio Youtube 4 Google.com Google.com.ec Google.com.ec 5 Live.com Facebook Live.com 6 Uptodown.com Live.com Instagram 7 Google.es El Universo Xvideos.com 8 Xvideos.com The Start Magazine Xnxx.com 9 Whatsapp.com Ecuavisa Yahoo.com 10 Pichincha.com Yahoo Whatsapp 11 Onlinevideoconverter.com Wikipedia Twitter 12 Olx.com.ec Teleamazonas Wikipedia 13 Iess.gob.ec Forosecuador.ec Netflix 14 Friv.com Blogspot.com Pichincha.com 15 Pinterest.es Tctelevision.com Mercadolibre.com.ec 16 Juegos.com Msn.com Msn.com 17 Eluniverso.com Pichincha.com Pornhub.com 18 Google.com.ec Mercadolibre.com.ec Olx.com.ec 19 Softsonic.com Iess.gob.ec Sri.gob.ec 20 Msn.com Whatsapp.com Google.es Fuentes: SemRush.com, Alexa.com, Similarweb.com. Consulta: 10 de enero de 2019. VISITAS PROMEDIO TOP 3.000 SITIOS ECUADOR POR MES 318 Millones por mes ( O r g á n i c o + P a g a d o ) 7 4 % D E V I S I T A S S E G E N E R A E N P R I M E R O S 2 0 0 S I T I O S . FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 3000 DOMAIN RANKING ECUADOR ENERO 14 DE 2019.NOTAS:CONSIDERA VISITAS ORGANICAS Y PAGADAS EN GOOGLE ADS SEARCH CON CIFRAS PROMEDIO DE ÚLTIMOS 30 DÍAS. CADA HERRAMIIENTA DE MEDICIÓN MUESTRA DIFERENTES POSICIONES DE SITIOS MÁS VISITADOS EN ECUADOR POR METODOLOGIAS Y VARIABLES INDEPENDIENTES DE CADA PLATAFORMA.
  20. 20. Tiempo Diario en Sitios Web Enero 2019 ENE 2019 FUENTE: ALEXA TOP SITES Ecuador. Promedio diario en base a últimos tres meses previos al 21 de enero de 2019. Se toman como referencia los sitios principales en cantidad de visitas y categoría adicional “Clasificados” que refleja comportamiento transaccional y búsqueda de productos y servicios. Youtube 9:48 minutos por día. 5,03 videos por visita. Clasificados (OLX + Mercadolibre) 17:14 minutos por día 6,51 páginas por visita. Google 15:03 minutos por día 9,63 páginas por visita. Facebook 9:42 minutos por día 4,02 páginas por visita.
  21. 21. Aplicaciones iOS Más Descargadas Ecuador enero 2019 Fuente: App Annie Top Charts. Enero 29 de 2019 ENE 2019
  22. 22. Aplicaciones Android Más Descargadas Ecuador enero 2019 Fuente: App Annie Top Charts. Enero 29 de 2019 ENE 2019
  23. 23. PUBLICIDAD DIGITAL 03
  24. 24. PUBLICIDADGOOGLEADSSEARCH INVERSION PROMEDIO MENSUAL GOOGLE ADS SEARCH EN ECUADOR 2018 ENE 2019 CANTIDAD ANUNCIANTES IDENTIFICADOS FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 3000 DOMAIN RANKING ECUADOR ENERO 14 DE 2019.NOTAS:CONSIDERA INVERSION PROMEDIO REGISTRADA EN BASE A RESULTADOS PAGADOS Y ORGANICOS DE LA HERRAMIENTA CON PROMEDIOS DE 30 DIAS. 550.000 USD PROMEDIO MENSUAL 2018 CONCENTRADO EL 15% EN DICIEMBRE. TOTAL PROMEDIO ANUAL: 6,6 MILLONES. 316 dominios E N E 2 0 1 9 Promedios inversión publicitaria mensual en Google con referencia diciembre 2018 – enero 2019. INVERSION TOP 10 ANUNCIANTES 2018 48% del total. 3,224 MILLONES DE USD INVERSION TOP 50 ANUNCIANTES ENERO 2019 78% del total. 783.300 USD
  25. 25. PUBLICIDADGOOGLEADSSEARCHANUAL2018ENE 2019 FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 30 DOMINIOS EN BASE A SITIOS CON MAYOR INVERSIÓN PERÍODO DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019.NOTAS:CONSIDERA INVERSION PROMEDIO REGISTRADA EN BASE A RESULTADOS PAGADOS DE LA HERRAMIENTA SEM RUSH EN BASE DE DATOS ECUADOR PARA PUBLICIDAD DE BUSQUEDA EN GOOGLE. Promedios inversión publicitaria mensual en Google con referencia enero - diciembre 2018 (12 meses) Posición Anunciante Inversión Promedio Anual Posición Anunciante Inversión Promedio Anual 1 facebook.com 572.317,00$ 16 avianca.com 88.692,00$ 2 booking.com 542.267,00$ 17 latam.com 67.682,00$ 3 despegar.com.ec 487.501,00$ 18 patiotuerca.com 64.075,00$ 4 google.com 343.217,00$ 19 kayak.com 62.697,00$ 5 directv.com.ec 249.884,00$ 20 airbnb.com 47.345,00$ 6 amazon.com 247.661,00$ 21 godaddy.com 46.974,00$ 7 olx.com.ec 238.885,00$ 22 chevrolet.com.ec 46.582,00$ 8 samsung.com 187.098,00$ 23 domicilios.com.ec 46.079,00$ 9 hoteles.com 178.970,00$ 24 wix.com 45.339,00$ 10 trivago.com.ec 177.154,00$ 25 copaair.com 44.938,00$ 11 movistar.com.ec 168.764,00$ 26 fandango.lat 36.996,00$ 12 ibm.com 160.010,00$ 27 aliexpress.com 36.239,00$ 13 cnt.gob.ec 139.926,00$ 28 unir.net 29.136,00$ 14 expedia.com 126.575,00$ 29 mcdonalds.com.ec 26.372,00$ 15 yanbal.com 103.627,00$ 30 nextu.com 19.748,00$ Fuente: Formación Gerencial Internacional con datos de SemRush Charts. Consultado Enero 28 de 2019. Inversión Tráfico Pagado Google Búsqueda Identificado Promedio enero - diciembre 2018 en base a sitios con mayor inversión diciembre 2018 - enero 2019. TOP 30 ANUNCIANTES GOOGLE ADS SEARCH ECUADOR 2018
  26. 26. PUBLICIDADGOOGLEADSSEARCHMENSUALENE 2019 FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SEMRUSH ORGANIC TOP 3000 DOMAIN RANKING ECUADOR ENERO 14 DE 2019.NOTAS:CONSIDERA INVERSION PROMEDIO REGISTRADA EN BASE A RESULTADOS PAGADOS Y ORGANICOS DE LA HERRAMIENTA CON PROMEDIOS DE 30 DIAS. Promedios inversión publicitaria mensual en Google con referencia diciembre 2018 – enero 2019.
  27. 27. PUBLICIDADFACEBOOKENE 2019 FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ECUADOR. VALOR DE INGRESOS REFLEJADO TOTAL DE LA COMPANIA CISNEROS INTERACTIVE EN ECUADOR. INVERSIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTE COMERCIAL EN ECUADOR INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO DE CISNEROS INTERACTIVE EN ECUADOR 2017 5,03 MILLONES USD ENE - DIC 2017
  28. 28. PUBLICIDADFACEBOOKMAR 2018 FUENTE: STATISTA, FACEBOOK ADVERTISING AVERAGE COST-PER-MILLE (CPM) IN SELECTED COUNTRIES WORLDWIDE AS OF MARCH 2018 (IN U.S. DOLLARS) COSTO POR MIL (CPM) PROMEDIO COSTO POR MIL IMPRESIONES PROMEDIO EN ECUADOR 0,55USD MAR 2018
  29. 29. PUBLICIDADFACEBOOK PORCENTAJE DE PÁGINAS QUE COMPRAN PUBLICIDAD DIGITAL ENE 2018 PORCENTAJE DE ALCANCE PAGADO VS ALCANCE TOTAL FUENTE: LOCOWISE, ENERO 2018.DATAREPRESENTS AVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR2017.NOTAS:REACH FIGURES COMPARE THENUMBER OF TIMESTHATA POST WAS SERVEDINUSERS’ NEWSFEEDS TO THETOTALNUMBER OF PAGE ‘FANS’ (I.E.USERSTHATHAD LIKEDTHEPAGE) ATTHETIMETHATTHEPOST WASPUBLISHED. 58.3% ENE 2018 21.1% ENE 2018 PÁGINAS QUE COMPRAN PUBLICIDAD Y SU ALCANCE.
  30. 30. PUBLICIDADTwitter,Spotify,LinkedIn,Snapchat,EA,Twitch. INVERSIÓN PROMEDIO CONSOLIDADA MEDIOS IMS EN ECUADOR 2018 ENE 2018 FUENTE: Referencia informada por IMS Ecuador el 29 DE ENERO DE 2019. CONSIDERA INCREMENTO REFERENCIAL DE FACTURACION DE UN 53% EN RELACION A 2017. INFORMACION REFLEJA PROMEDIO DE INVERSIÓN EN TOTALIDAD DE MEDIOS MANEJADOS POR IMS EN ECUADOR. NO INCLUYE PAUTA DIRECTA EN PLATAFORMAS O MEDIANTE INTERMEDIARIOS DE ANUNCIANTES LOCALES O INTERNACIONALES EN CONTRATACIONES FUERA DE IMS ECUADOR. 3,5 Millones de USD PROMEDIO ANUAL 2018 INVERSIÓN PROMEDIO CONSOLIDADA DE MEDIOS GESTIONADOS DESDE ECUADOR POR IMS.
  31. 31. SOCIALES Y ECONÓMICOS 04
  32. 32. TIENECUENTA BANCARIA TIENETARJETA DECRÉDITO REALIZA COMPRAS O PAGOS DE FACTURAS VÍA ONLINE INDICADORES BANCARIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOENE 2019 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE REPORTA TENER O UTILIZAR CADA PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO. TIENE TARJETA DE DÉBITO 51% PORCENTAJE DE MUJERES CON TARJETA DE CRÉDITO 9% PORCENTAJE DE HOMBRES CON TARJETA DE CRÉDITO 10% PORCENTAJE QUE REALIZAN PAGOS ONLINE 4% 13% 28% 15% (H om br es) 5% (Muj er es) FUENTES: WORLD BANKGLOBAL FINANCIAL INCLUSION DATA(2017)FINDEX.NOTA:CIFRAS REFLEJAN POBLACIÓN DE 15 AÑOS EN ADELANTE. NO EL TOTAL DE LA POBLACIÓN. GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PARA TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA. TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 33,6%
  33. 33. OPORTUNIDADES Y SERVICIOS PARA MARCAS 05
  34. 34. SOCIO ESTRATÉGICO CLIENTES E INNOVACIÓN. Oportunidades para incrementar eficiencia en gestión de marketing, estrategias comerciales, centrado en resultados y control de proveedores con planificación y soporte a equipos directivos y ejecutores con enfoque Lifetime Value.
  35. 35. Avenida Gaspar de Villarroel E10-26 y Calle El Sol. Quito - Ecuador +593 987545519info@formaciongerencial.com formaciongerencial.com facebook.com/FormacionGerencial
  36. 36. Ecuador Estado Digital Ene/19 Juan Pablo Del Alcázar Ponce Mentinno – Innovation & Lifetime Value Partners

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