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Le marché TURC :                                un marché                               prometteur,                       ...
Prévisions du FMI pour la Turquie 2011 :croissance du PIB & maîtrise de l’inflation                                       ...
Malgré des facteurs problématiques            (WEF 2009)             Copyright CADENAC 2010   3
Attention, la corruption reste un souci…Source :http://www.worldaudit.org/corruption.htm   Copyright CADENAC 2010   4
Malgré cela, une bonne note COFACE  et une forte croissance prévue             Copyright CADENAC 2010   5
Import / ExportSource : http://www.theodora.com                                       Copyright CADENAC 2010   6
La France : n°5 – Exports (loin de l’Allemagne)                                                                           ...
La France : n°7 – Imports (loin de la Chine, de la                  Russie et de l’Allemagne)                             ...
France : 2° IDE en Turquie (?!)                                          Source : www.ccift.comSource :         Copyright ...
Quelques réussites                                2008     Usine Renault de Bursa                                       So...
L’A400M                           Source :                         UN 18.11.10ICopyright CADENAC 2010             11
Et, tout récemment                              Source :                               AGEFI     Copyright CADENAC 2010   ...
Mais aussi des PME françaises        Visite de H.Novelli en Turquie 2008 – Source : Ambassade de France en Turquie        ...
Quelques risques subjectifsL’interculturel (la langue, l’habitude française de l’implicite,risques de blocages, d’incompré...
PME, pensez à préparer                        votre projetAnalyse interne :  Forces / faiblesses de votre entreprise     ...
Et surtout sur le plan financier   Ingéniérie Financière :     Comment dimensionner mes investissements & prévoir mes co...
Avant de partir, … goûtez aux réseaux   http://dubretzelausimitinfos.over-blog.com/                             Copyright...
Des « hubs » orientés Turquie            Copyright CADENAC 2010   18
D’autres « hubs » Turquie sur          Copyright CADENAC 2010   19
Soyez informés   Copyright CADENAC 2010   20
Le « show » BFM Radio (20 septembre 2010)   A quoi attribuer ce succès ? Si Fabrice Lundy (BFM) indique que la Turquie   ...
BFM Radio (suite)   Quant à Jean Gazançon, Secrétaire Général d’Axa pour la Turquie, il ajoute    que "ces conditions d’e...
BFM Radio (fin)   Fabrice Lundy s’est aussi penché sur les réactions de ses interlocuteurs    aux atermoiements européens...
Conseils à la PME pour lancer et suivre son                 projet « TURQUIE »   Reporting   Attention au suivi des dépe...
En cours (décembre 2010)   CADENAC prépare un « vademecum TURQUIE » pour les    PME françaises :       Volet bancaire   ...
Conclusion   Un intérêt évident : le pont entre Europe et    Proche-Orient, l’énergie d’un pays jeune,    prometteur et a...
Teşekkür ederimMerci         http://fr.linkedin.com/in/jeanpaulchenoEmail:   contact@cadenac.com           Phone: +33(0) 4...
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Présentation_Turquie_déc. 2010_2°partie

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2° partie de notre présentation du marché TURC pour les PME françaises : un marché prometteur et proche, qui gagne à être connu !

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Présentation_Turquie_déc. 2010_2°partie

  1. 1. Le marché TURC : un marché prometteur, proche, mais encore méconnuJean-Paul Chéno - CADENAC 2° partie Lyon, le 10 décembre 2010
  2. 2. Prévisions du FMI pour la Turquie 2011 :croissance du PIB & maîtrise de l’inflation Source : FMI Avril 2010 Copyright CADENAC 2010 2
  3. 3. Malgré des facteurs problématiques (WEF 2009) Copyright CADENAC 2010 3
  4. 4. Attention, la corruption reste un souci…Source :http://www.worldaudit.org/corruption.htm Copyright CADENAC 2010 4
  5. 5. Malgré cela, une bonne note COFACE et une forte croissance prévue Copyright CADENAC 2010 5
  6. 6. Import / ExportSource : http://www.theodora.com Copyright CADENAC 2010 6
  7. 7. La France : n°5 – Exports (loin de l’Allemagne) Source : www.turkstat.gov.trEn çok ihracat ve ithalat yapılan 20 ülkeForeign Trade by top twenty countriesDeğer / Value: 000$ Eylül Ocak-Eylül September January-September 2009 2010 Değişim 2009 2010 Değişim Değer Değer Change Değer Değer Change Ülkeler Value (%) Value (%) (%) Value (%) Value (%) (%) Countries İHRACAT EXPORTS Genel toplam 8 480 708 100,0 8 949 598 100,0 5,5 73 089 059 100,0 81 884 351 100,0 12,0 Total1- Almanya 843 043 9,9 1 008 356 11,3 19,6 7 025 514 9,6 8 178 643 10,0 16,4 Germany2- İngiltere 536 427 6,3 655 242 7,3 22,1 4 024 035 5,5 5 053 298 6,2 25,6 United Kingdom3- İtalya 548 869 6,5 521 605 5,8 -5,0 4 104 356 5,6 4 721 641 5,8 15,0 Italy4- Irak 370 606 4,4 475 972 5,3 28,4 3 758 050 5,1 4 221 815 5,2 12,3 Iraq5- Fransa 529 654 6,2 456 480 5,1 -13,8 4 330 343 5,9 4 455 596 5,4 2,9 France6- Rusya Federasyonu 291 039 3,4 416 848 4,7 43,2 2 228 323 3,0 3 198 921 3,9 43,6 Russia7- İspanya 251 311 3,0 292 509 3,3 16,4 1 907 211 2,6 2 545 726 3,1 33,5 Spain8- A.B.D. 291 345 3,4 287 770 3,2 -1,2 2 315 228 3,2 2 714 291 3,3 17,2 USA9- İran 146 526 1,7 228 611 2,6 56,0 1 418 222 1,9 1 978 906 2,4 39,5 Iran10- Romanya 217 078 2,6 218 374 2,4 0,6 1 551 932 2,1 1 834 285 2,2 18,2 Romania11- Hollanda 189 843 2,2 192 626 2,2 1,5 1 545 407 2,1 1 784 057 2,2 15,4 Netherlands12- Çin 169 310 2,0 188 440 2,1 11,3 1 060 771 1,5 1 639 405 2,0 54,5 China13- B.A.E. 186 899 2,2 166 469 1,9 -10,9 2 110 390 2,9 2 257 182 2,8 7,0 U.A.E Copyright CADENAC 2010 7
  8. 8. La France : n°7 – Imports (loin de la Chine, de la Russie et de l’Allemagne) Source : www.turkstat.gov.tr İTHALAT IMPORTS Genel toplam 12 484 994 100,0 15 649 628 100,0 25,3 100 518 893 100,0 130 523 383 100,0 29,8 Total Çin China1- 9,2 10,3 40,0 8,8 9,4 38,2 1 152 562 1 613 748 8 890 844 12 287 503 Rusya Federasyonu Russia2- 12,9 10,2 -1,3 13,7 11,7 10,5 1 616 757 1 595 877 13 813 301 15 270 158 Almanya Germany3- 10,2 9,5 16,1 10,0 9,3 20,3 1 277 694 1 483 339 10 072 065 12 117 279 A.B.D. USA4- 5,9 6,9 44,8 6,2 6,4 35,4 742 066 1 074 224 6 213 027 8 414 548 İtalya Italy5- 4,9 5,2 33,2 5,3 5,6 35,2 607 372 809 141 5 361 713 7 250 279 İran Iran6- 2,5 4,9 145,1 2,3 4,1 130,7 313 868 769 249 2 323 497 5 360 548 Fransa France7- 4,9 3,8 -3,5 5,0 4,3 10,8 615 485 594 140 5 009 325 5 549 526 İngiltere United Kingdom8- 2,6 2,8 34,4 2,4 2,5 35,8 326 315 438 641 2 431 734 3 303 092 İspanya Spain9- 3,3 2,6 -2,5 2,7 2,6 25,0 411 669 401 249 2 731 728 3 415 349 Güney Kore South Korea10- 2,4 2,5 28,6 2,2 2,5 43,6 303 694 390 455 2 249 160 3 229 287 Copyright CADENAC 2010 8
  9. 9. France : 2° IDE en Turquie (?!) Source : www.ccift.comSource : Copyright CADENAC 2010 9
  10. 10. Quelques réussites 2008 Usine Renault de Bursa Source : www.usinenouvelle.com Copyright CADENAC 2010 10
  11. 11. L’A400M Source : UN 18.11.10ICopyright CADENAC 2010 11
  12. 12. Et, tout récemment Source : AGEFI Copyright CADENAC 2010 12
  13. 13. Mais aussi des PME françaises Visite de H.Novelli en Turquie 2008 – Source : Ambassade de France en Turquie Source : www.news-assurances.com Source : Le Progrès Source : www.info-economique.comMissions CCI en Turquie ; ex. : Aéronautique en février 2011 Copyright CADENAC 2010 13
  14. 14. Quelques risques subjectifsL’interculturel (la langue, l’habitude française de l’implicite,risques de blocages, d’incompréhensions…)L’attitude des acteurs choisis : chef de projet, responsablecommercial local, partenaires, directions de filialeL’« arrogance française »Les habitudes commerciales (délais de paiement…)Les modes de gestion de projet (segmentation, études demarché, analyse des processus internes actuels, MOA / MOE,rôles et responsabilités …) Copyright CADENAC 2010 14
  15. 15. PME, pensez à préparer votre projetAnalyse interne :  Forces / faiblesses de votre entreprise Marchés Technologie Et SI Produits Et services  Organisation et processus interne Relations clients 2011 Personnel  Outils marketing ; produits adaptés ? Processus 2010Analyse externe 2009 Savoir-faire et  Opportunités/menaces aptitudes 2008  Etude de marché(s) 2008 2009 2010 2011  Vos concurrents Mieux que les  Vos points différenciants Forte Accue X5 Identiqu concurre e Moins nts Formatio il X6 bien que n X1 embau Adaptation du produit / service aux Points les Facteurs clés dappui X2 chE X3 Salaire concurre de succès X4 nts spécificités locales Satisfaction Relations Partage hiérarchique d’infos Remonté Facteurs s e d’infosStratégie Surveillance X7 Présence du DG critiques Innovatio  Quels partenaires locaux ? Faible n Faible Importance Forte Copyright CADENAC 2010 15
  16. 16. Et surtout sur le plan financier Ingéniérie Financière :  Comment dimensionner mes investissements & prévoir mes coûts ?  Quel est mon BUSINESS PLAN FINANCIER ?  Comment monter un dossier, identifier et obtenir des subventions ? Copyright CADENAC 2010 16
  17. 17. Avant de partir, … goûtez aux réseaux http://dubretzelausimitinfos.over-blog.com/ Copyright CADENAC 2010 17
  18. 18. Des « hubs » orientés Turquie Copyright CADENAC 2010 18
  19. 19. D’autres « hubs » Turquie sur Copyright CADENAC 2010 19
  20. 20. Soyez informés Copyright CADENAC 2010 20
  21. 21. Le « show » BFM Radio (20 septembre 2010) A quoi attribuer ce succès ? Si Fabrice Lundy (BFM) indique que la Turquie est devenue "l‘atelier de l’Europe", rappelant que la Turquie est le premier fabricant européen de téléviseurs et de bus, Lucien Arkas, à la tête de Arkas Holding, principal armateur turc, l’explique par le fait que "la Turquie est un pays laborieux". Naïm Kocer, co-fondateur de TVK, constructeur naval, insiste quant à lui sur le "dévouement et la réactivité" des Turcs comme Esref Hamamcioglu, patron de Sodexo Turquie qui met également en avant "la disponibilité, le pragmatisme et l’esprit entrepreneur" des Turcs. Copyright CADENAC 2010 21
  22. 22. BFM Radio (suite) Quant à Jean Gazançon, Secrétaire Général d’Axa pour la Turquie, il ajoute que "ces conditions d’exercice favorable s’appuient également sur un système bancaire et financier très solide", la ville d’Istanbul ayant d’ailleurs été saluée par le Financial Times comme une place financière incontournable. Jean-Pierre Vieux, patron de Peugeot en Turquie, conclut ainsi en qualifiant la Turquie de "pays de professionnels pour des professionnels" .Des atouts qui impliquent aussi des règles du jeu Si la réactivité turque est un atout indéniable, Fabrice Lundy relève qu’on peut "se mettre en danger en faisant tout à la dernière minute", ce que reconnaît volontiers Esref Hamamcioglu en indiquant "le manque d’anticipation des Turcs". Dans le même esprit proactif, Jean-Pierre Vieux explique que quand on rencontre un problème en Turquie, il ne faut pas se poser la question "Qu’est-ce qui se passe ?" , mais plutôt se projeter en disant "Qu’est ce qu’il faut faire ?" . Copyright CADENAC 2010 22
  23. 23. BFM Radio (fin) Fabrice Lundy s’est aussi penché sur les réactions de ses interlocuteurs aux atermoiements européens sur l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. Lucien Arkas, qu’il interrogeait sur les propensions de la Turquie à se tourner vers le Moyen-Orient ou l’Asie, réaffirme que "L’avenir de la Turquie est en Europe" et que "si la Turquie progresse, la partie anatolienne doit encore progresser". Pour cela, il faudrait développer le réseau ferroviaire dans cette région pour désenclaver cette partie du pays et l’amener au niveau de développement de la côte. Quant à Jean-Pierre Vieux et Jean Gazançon, ils s’accordent pour citer respectivement la Turquie comme un " Eldorado" et "une réserve de croissance avec une population jeune et bien formée" pour l’Europe. Copyright CADENAC 2010 23
  24. 24. Conseils à la PME pour lancer et suivre son projet « TURQUIE » Reporting Attention au suivi des dépenses :  Prospection  Signature  Livraison Comment se faire payer ? Quelles banques ? Les frais bancaires ? Quel ROI ? Copyright CADENAC 2010 24
  25. 25. En cours (décembre 2010) CADENAC prépare un « vademecum TURQUIE » pour les PME françaises :  Volet bancaire  Volet fiscal  Eléments financiers  … Copyright CADENAC 2010 25
  26. 26. Conclusion Un intérêt évident : le pont entre Europe et Proche-Orient, l’énergie d’un pays jeune, prometteur et ambitieux Des risques, bien sûr, … à connaître et à limiter Préparez-vous ! Bénéficiez de l’expérience des autres (experts, réseau, conseil,…) Favorisez le contact personnel et régulier ! Faites donc comme BFM Radio, venez en Turquie . Le jeu en vaut sans doute la chandelle pour votre PME … İyi şanslar ! Bonne chance ! Copyright CADENAC 2010 27
  27. 27. Teşekkür ederimMerci http://fr.linkedin.com/in/jeanpaulchenoEmail: contact@cadenac.com Phone: +33(0) 472 784 775

2° partie de notre présentation du marché TURC pour les PME françaises : un marché prometteur et proche, qui gagne à être connu !

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