Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Информационный бюллетень   Обзор мирового и российского   рынков спутникового   телевидения, 2010-2015   Март 2011Компания...
Рисунок 2. Распределение абонентской базы по странам, 2010                                                Латинская Америк...
Рисунок 3. Абонентская база и проникновение спутникового телевидения в                         России, млн домохозяйств, 2...
Драйверы и барьеры развития спутникового телевидения в России, 2010                       Драйверы развития               ...
Рисунок 4. Структура российского рынка спутникового телевидения по                                  операторам, 2010      ...
Основные игроки российского рынка спутникового телевидения, 2010                                                          ...
Содержание отчета«Обзор мирового и российского рынков спутникового телевидения, 2010-2015»1.        Мировой рынок спутнико...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Обзор мирового и российского рынков спутникового телевидения 2010-2015

1,813 views

Published on

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка спутникового телевидения в России и прогноз его развития до 2015 года.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Обзор мирового и российского рынков спутникового телевидения 2010-2015

  1. 1. Информационный бюллетень Обзор мирового и российского рынков спутникового телевидения, 2010-2015 Март 2011Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследованияроссийского рынка спутникового телевидения в России и прогноз его развития до2015 года.Мировой рынок спутникового телевиденияАбонентская база операторов спутникового телевидения демонстрирует положительную динамикус начала 90-х годов. В среднем рост числа абонентов спутникового телевидения в год составилболее 7%. Рисунок 1. Динамика абонентской базы и уровень проникновения спутникового телевидения в мире, 2009-2012 130 5,0% 4,7% 120 4,5% 4,5% 4,3% 110 4,1% М Д Х н л 4,0% 100 104,0 109,5 116,1 122,1 90 3,5% 2009A 2010E 2011F 2012F Абонентская база Проникновение Источник: Informa Telecoms & Media, Json & Partners ConsultingПо оценкам Json & Partners Consulting, по итогам 2010 года количество абонентовспутникового телевидения в мире достигло около 104 млн домохозяйств. Уровеньпроникновения составил 4,1% от общего количества домохозяйств.Наибольшая часть абонентской базы спутникового телевидения сосредоточена в странах Европы(36% или 37,6 млн домохозяйств) и Северной Америки (34% или 35,6 млн домохозяйств).Восточная Европа существенно отстает по уровню развития спутникового телевидения(количество абонентов в 4 раз меньше, чем в Западной Европе).Ведущими операторами спутникового телевидения в станах Северной Америки являются компанииDirecTV и Dish Network. В странах Западной Европы лидирует оператор BSkyB, к концу 2010 годаего абонентская база превысила 9,5 млн. В Восточной Европе по числу подключенныхдомохозяйств первое место занимает российский оператор спутникового телевидения «ТриколорТВ».Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
  2. 2. Рисунок 2. Распределение абонентской базы по странам, 2010 Латинская Америка Восточная Европа Ближний Восток 7% 9% 1% Азиатско- Тихоокеанский Северная Америка регион 34% 22% Западная Европа 27% Источник: Informa Telecoms & Media, Json & Partners ConsultingАбонентская база, объем и структура рынка спутниковоготелевидения РоссииНесмотря на неблагоприятные условия для развития услуги платного телевидения в 2009-2010 гг.в связи с последствиями мирового экономического кризиса, спутниковый сегмент получает всеболее значимые позиции на российском медиарынке. Во многом этому способствует появление всебольшего количества спутниковых операторов, что способствует снижению тарифов и повышениюгеографической доступности услуги среди всех слоев населения России. До 2005 годамонополистом на российском рынке спутникового телевидения являлся оператор «НТВ+»,предлагающий услуги в ценовом сегменте «премиум». Компания позиционировала себя какоператора эксклюзивного медиапродукта, что позволило подключить к услуге платногоспутникового телевидения более 610 тыс. домохозяйств к концу 2008 года.С появлением в 2005 году на рынке оператора «Триколор ТВ», ориентированного на массовыйсегмент, спутниковое телевидение вступило в фазу активного роста, став единственнымдоступным решением в местах, где отсутствует телекоммуникационная инфраструктура. При этомряд экономических исследований показал, что спутниковые технологии являются единственноэкономически рентабельным решением предоставления абонентского доступа в районах с низкойплотностью населения. Если плотность населения ниже чем 1,5 чел/км2, единственным окупаемыми зачастую технически реализуемым решением проблемы «последней мили» является спутник.Таким образом, спутниковое телевидение в России имеет наибольшую потенциальнуюабонентскую базу среди других видов телевизионного вещания.По данным Json & Partners Consulting, к концу 2010 года услугами спутниковоготелевидения в России пользовалось более 6,2 млн. абонентов. Уровень проникновенияуслуги составил 12% от общего количества домохозяйств в России.По сравнению с концом 2009 года абонентская база пользователей услуги спутниковоготелевидения в 2010 году выросла на 24%. Рынок спутникового телевидения в 2008 г. составилоколо 7,4 млрд рублей. По оценкам J’son & Partners Consulting, к концу 2010 года объем рынкаплатного ТВ в России составил более 8 млрд рублей, что на 3% больше чем в 2009 году. Можноговорить о снижении темпов роста объема рынка в денежном выражении, и, следовательно, ипоказателя ARPU. Последняя тенденция обусловлена появлением у большинства операторовдешевых базовых тарифов (в пределах 150 рублей) как инструмента для удержания ипривлечения новой абонентской базы.Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
  3. 3. Рисунок 3. Абонентская база и проникновение спутникового телевидения в России, млн домохозяйств, 2008-2012 гг. 9 18% 15% 14% 7 14% 12% 5 9% 10% М Д Х н л 6% 3 6% 3,1 5,0 6,2 7,2 8,0 1 2% 2008A 2009A 2010A 2011F 2012F Абонентская база Проникновение Источник: J’son & Partners ConsultingJ’son & Partners Consulting полагает, что рост абонентской базы платного ТВ в России вближайшие годы продолжится. Уже к концу 2012 года база пользователей услуги спутниковоготелевидения превысит 8 млн подключенных домохозяйств. Однако темпы прироста абонентскойбазы спутникового телевидения будут постепенно снижаться. Этому будет способствоватьобострение конкуренции с другими видами телевизионного вещания, для которых характерныневысокие первичные затраты пользователя и интерактивность.J’son & Partners Consulting выделяет следующие главные тенденции развития рынка спутниковоготелевидения в России: 1. Удешевление тарифов и, как следствие, снижение показателя ARPU; 2. Переход большинства операторов на стандарт вещания DVB-S2, что позволяет более эффективно использовать спутниковый ресурс: улучшать качество и количество транслируемых телеканалов, предоставлять услуги HDTV и 3D; 3. Снижение темпов прироста абонентской базы у лидера рынка - оператора «Триколор ТВ»; 4. Повышение уровня конкуренции, в условиях которого операторы вынуждены бороться за каждого абонента путем увеличения числа базовых каналов и/или снижения тарифов.Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
  4. 4. Драйверы и барьеры развития спутникового телевидения в России, 2010 Драйверы развития Барьеры развития Низкая потребительская культура телезрителей в России. Сохранение у Географическая доступность спутникового значительной части среднего класса, телевидения. которая может себе позволить платить за просмотр, стереотипа, что телевидение должно быть бесплатным. Дефицит эксклюзивного локализованного Увеличение количества телеканалов и низкое контента у большинства операторов качество эфирного телевидения. спутникового телевидения. Отсутствие интерактивности и Простота технической инсталляции и возможности предоставления абонентам сервисного обслуживания. дополнительных услуг, в первую очередь доступа в Интернет. Дефицит частотного ресурса на Развитие дачной инфраструктуры российских спутниковых платформах Появление дешевых базовых тарифов у Высокая конкуренция с другими видами большинства операторов спутникового платного телевидения в крупных городах телевидения Рост спутникового ресурса и совершенствование транспондеров Источник: J’son & Partners Consulting Операторы спутникового телевиденияПо данным J’son & Partners Consulting, крупнейшими игроками на российском рынке спутниковоготелевидения являются операторы «Триколор ТВ», «НТВ+» и «Орион Экспресс». На долю этихоператоров приходится более 95% всей абонентской базы спутникового телевидения. Также нарынке присутствуют операторы, запустившие услугу спутникового телевидения в коммерческуюэксплуатацию в 2009-2010 гг.: «Радуга ТВ» и «Платформа HD». К концу 2010 года данные проектыне смогли набрать существенной абонентской базы (менее 5% от общей абонентской базы).Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
  5. 5. Рисунок 4. Структура российского рынка спутникового телевидения по операторам, 2010 Платформа HD 0,8% Радуга ТВ 2,4% Триколор 81,9% Орион - Экспресс 4,8% НТВ+ 10,1% Источник: J’son & Partners Consulting, данные компанийНаибольшая абонентская база услуги спутникового телевидения по состоянию на конец 2010 годазафиксирована у оператора «Триколор ТВ» – более 5 млн домохозяйств. Активному ростуабонентской базы способствовали минимальная абонентская плата (50 рублей в месяц) и самыйбольшой (по сравнению с предложениями других операторов спутникового телевидения) наборбесплатных телеканалов (11 телеканалов). На втором месте по абонентской базе находитсяоператор «НТВ+» - 630 тыс. подключенных домохозяйств. Услуги «НТВ+» позиционируются какнаправленные на премиум-сегмент, в связи с чем в 2008-2009 гг. у компании зафиксирован оттокактивной абонентской базы (связано, в первую очередь, с появлением спутниковых операторов,предлагающих доступные тарифы). С целью сохранения позиций на рынке в начале 2010 годаоператор «НТВ+» ввел пакет телеканалов «Лайт» (99 руб./мес. за 36 каналов).Далее следует оператор «Орион-Экспресс», абонентская база которого насчитывает около 300тыс. домохозяйств. Компания осуществляет трансляцию 70 каналов в формате MPEG-4 (стандартDBV-S2) под брендами «Континент ТВ» и «Восточный Экспресс». Наименьшие абонентские базазафиксированы у операторов «Платформа HD» и «Радуга ТВ»: 50 и 150 тыс. подключенныхдомохозяйств.Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
  6. 6. Основные игроки российского рынка спутникового телевидения, 2010 Абоненты, ARPU1, Холдинг млн. ДХ. руб./мес. Триколор-ТВ 5,1 50 НТВ+ 0,63 550 Орион-Экспресс 0,3 220 Радуга ТВ 0,15 290 Платформа HD 0,05 450 Источник: J’son & Partners Consulting, данные операторов ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru ______________Информационный бюллетень подготовлен компанией Json & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлятьфактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала.Json & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторамиинформации по абонентской базе.1 Оценка Json & Partners ConsultingАвторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
  7. 7. Содержание отчета«Обзор мирового и российского рынков спутникового телевидения, 2010-2015»1. Мировой рынок спутникового телевидения, 2010 1.1. Основные предпосылки развития спутникового телевидения 1.2. Технологическая составляющая услуги 1.3. Объем, динамика, структура мирового рынка спутникового телевидения 1.4. Контент для спутникового телевидения: основные производители, цепочка создания стоимости на рынке и разделение прибыли, популярные жанры 1.5. Конкурирующие технологии 1.6. Драйверы и барьеры развития спутникового телевидения 1.7. Прогноз развития мировой индустрии спутникового телевидения, 2010-20152. Российский рынок спутникового телевидения, 2010 2.1. Рынок платного телевидения 2.2. Текущее состояние, объем, динамика и тенденции развития российского рынка спутникового телевидения 2.3. Количество абонентов, охват и уровень проникновения спутникового ТВ 2.4. Геостационарные спутники, вещающие на территорию Российской Федерации 2.5. Конкурирующие технологии 2.6. Законодательное регулирование российского рынка спутникового телевидения 2.7. Контент для спутникового телевидения 2.8. Предпочтения по тематикам контента пользователей спутникового телевидения 2.9. Тарифная политика крупнейших операторов спутниковой связи 2.10. Рынок абонентского оборудования: текущее состояние, объем, основные производители 2.11. Портрет потребителя спутникового телевидения3. Основные игроки на рынке спутникового телевидения в России 3.1. Триколор ТВ 3.2. НТВ+ 3.3. Орион Экспресс 3.4. Платформа HD 3.5. Радуга ТВ 3.6. Континент ТВ4. Прогноз развития российской индустрии спутникового телевиденияАвторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без письменного разрешениякомпании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].

×