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Comercio marítimo en tiempos de crisis

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El mercado marítimo internacional a través de la crisis económica (José González Cobas. Presidente IPIN Cuba)

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Comercio marítimo en tiempos de crisis

  1. 1. PANORAMICA DEL DESARROLLO DEL MERCADO MARÍTIMO INTERNACIONAL Dr. José González Cobas
  2. 2.   AÑO PETROLEO  Y GAS GRANELES  PRINCIPALES   OTRAS  CARGAS   TOTALES 2000 2,163 1,295 2,526 5,984 2005 2,422 1,709 2,978 7,109 2010 2,772 2,335 3,302 8,409 2013 2,844 2,920 3,784 9,548 TRÁFICO MARÍTIMO INTENACIONAL DE  CARGAS - En millones de t - Fuente: El transporte marítimo en 2014. Secretaría de la UNCTAD. Ginebra, 2014.
  3. 3. 3 Cinco grandes crisis internacionales desde 1970 ∗ La primera de las crisis se ubica en 1973. Crisis del PETROLEO ∗ En 1979, comenzó la llamada “segunda crisis del petróleo” ∗ La siguiente gran crisis tiene lugar a fines de los 80 con el LUNES NEGRO DE WALL ST. y a inicios de los años ´90 con la crisis de Sistema Monetario Europeo. ∗ Pasando la mitad de la década, la gran crisis siguiente se originó en el Sudeste Asiático, en 1997 ∗ Finalmente, en el inicio del nuevo milenio, aparece una ∗ Pre-crisis y de seguido la crisis internacional que seguimos sufriendo ahora. EL MERCADO MARÍTIMO INTERNACIONAL A TRAVES DE LAS CRISIS ECONÓMICAS
  4. 4. El sector marítimo y portuario siempre resultó y resultará afectado por las crisis internacionales, en mayor o menor medida; Se trata de un sector muy sensible a las crisis: La actividad naviera ha estado pasando la peor crisis de los últimos 50 años 4 La economía del sector marítimo
  5. 5. 5 La Industria Marítima ha estado bajo la TORMENTA PERFECTA: •Alta cartera de pedidos: (PERÍODO DE PRE- CRISIS) •Sobre oferta ( EN EL PICO DEL BOOM ) Y comienza la Crisis con: •Rechazo bancario de letras y créditos en general •Volátiles precios del bunker •Colosal crisis financiera global Prof. Meter Marlon Presidente de la Asoc. Internal. de Economistas Marítimos
  6. 6. ∗ ALGUNOS EJEMPLOS PROCESO DEL DESARROLLOALGUNOS EJEMPLOS PROCESO DEL DESARROLLO DE LA CRISIS EN EL SECTORDE LA CRISIS EN EL SECTOR ∗ Astilleros Chinos llegaron a declinar 82% de nuevas órdenes de construcción en primeros ocho meses del año 2008 ∗ En algunos Astilleros con buques construidos el cliente no pagaba y se paralizaban las construcciones. ∗ Algunos abogaron por compulsar legalmente la desactivación de buques de más de 30 años ∗ Armadores de buques portacontenedores maniobraron para obtener algunas concesiones de astilleros: Posponer la entrega de algunos barcos… 6
  7. 7. 7 Muchas empresas en su lucha para sobrevivir, diariamente han tenido que tomar importantes decisiones: - Navegar con velocidad reducida - Analizar si conviene evitar costosos cruces por Suez y pasar por el cabo de buena esperanzas. -Si conviene amarrar un buque temporalmente o si conviene su desguace -Conveniar ALIANZAS Lineas de CONTENEDORES
  8. 8. 8 FLOTA AMARRADA DE BUQUES PORTACONTENEDORES 2008 - 2011
  9. 9. 9
  10. 10. BUQUES ORDENADOS 2000 – 2009
  11. 11. 11 Buques Amarrados – Junio / 09 Tipo No. Millones TPM % Flota mundial 2015 Millones TPM Graneleros 358 15,7 3,7 2,3 Contenedore s 578 14,3 8,7 5,2 Tanqueros (Crudo) 70 9,7 3,2 5,8 Refrigerados 122 0,7 8 LNG 26 2,3 9,4 0,6 cu.m. LPG 116 1,2 8 Car Carriers 108 1,6 14,3Lloyd´s MIU
  12. 12. Grupo de Buques 2009 2013 2014 Graneleros 290,0 136,2 176,2 Tanqueros 140,0 54,0 76,6 Portacontenedores 60,0 39,1 39,8 Cargueros Generales 20,0 0,7 4,8 COMPARACIÓN DE LA CARTERA DE PEDIDOS EN LOS AÑOS 2009, 2013 y 2014 (Millones de tpm)
  13. 13. Tipo de buques 2009 2014 Cartera de Pedidos Octubre 2015 MM T.P.M. MM T.P.M. MM T.P.M. % Flota TANKERS > 10k dwt 393,2 475,6 84,1 18 OIL TANKERS < 10k dwt 12 13,2 0,3 2 CHEMICAL TANKERS 43 39,0 5,2 13 LPG CARRIERRS 14,4 17,0 6,8 40 BULKERS 458,6 757,4 133,7 18 COMBOS 7,1 3,9 0 0 LNG CARRIERS 25,9 32,6 13,3 40 CONTAINERSHIPS 169,1 228,0 43,8 19 MULTI-PURPOSE 26,5 29,4 1,4 5 GENERAL CARGO 38,3 31,5 0,4 1 EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES
  14. 14. Tipo de buques 2009 2014 Cartera de Pedidos Oct. 2015 MM T.P.M. MM T.P.M. MM T.P.M. % Flota RO-RO 9,8 7,5 0,5 7 CAR CARRIERS 10 12,1 1,5 12 REEFERS 6,7 5,0 0 0 OFFSHORE 6,3 9,4 1,7 18 OTHER CARGO 6 5,7 0,1 2 WORLD CARGO FLEET 1,230,3 1,670,8 294 18 EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES 2014
  15. 15. TIPO DE BUQUE 1980 2000 2014 Portacontenedor 2 8 15 Carguero General 17 13 4 Granelero 28 35 49 Tanquero 50 35 32 CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL TONELAJE POR TIPOS DE BUQUES DE LA FLOTA MUNDIAL 1980 – 2014 En por ciento
  16. 16. NUEVAS CONSTRUCCIONES CONTRATADAS TIPO DE BUQUE 2010 2011 2013 2014 Tanqueros P Combustibles 270 167 394 198 Tanqueros P Quimicos 85 52 137 184 LPG 62 23 122 111 LNG 6 50 46 69 Graneleros 1375 550 1249 768 Porta contenedores 117 242 279 146 Carga General 148 66 94 88 Ro - Ro 33 21 57 30 Refrigerados 1 3 2 7 Off - Shore 440 402 570 429 Buques Almacen FPSO/FSU 11 10 5 8 Cruceros y pasajeros 42 21 63 55 Otros buques 56 24 22 15 TOTAL CONTRATADOS 2646 1631 3040 2088
  17. 17. Miles de TEU´s Cartera de Pedidos - Oct. 2015 Capacidad en TEU´s 2009 2011 2014 No. Buques Miles de TEU´s % de la flota 100 - 999 746,6 731,6 661,9 1060 649,5 0,2 1000 - 2999 1753,9 3609,7 3353,8 1878 3365,8 10,4 3000 + Panamax 3546,9 3975,9 3636,6 853 3589,7 0,4 3000 – 7999 Post P 2710,2 3205,0 3802,0 678 3906,9 3,0 8000 – 11999(*) 2335,4 2809,8 4096,1 514 4611,5 21,3 12000 y más - 1007,2 2694,4 230 3304,1 70,9 Total TEU´S 11093,0 15339,2 18244,8 5213 19247,5 19,6 Total MM - TPM 196,8 228,0 240,9 18,2 EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MUNDIAL DE BUQUES PORTACONTENEDORES
  18. 18. 19 Las consecuencias de la crisis Trip Charter en USD / Día GRANELEROSGRANELEROS Carga SecaCarga Seca 20072007 20082008 20092009 20102010 Sept.Sept. 20152015 PanamaxPanamax 56,90956,909 48,87648,876 19,30319,303 24,95524,955 5,8005,800 SupramaxSupramax 52,00052,000 47,58247,582 41,11341,113 39,65539,655 21,80721,807 6,9666,966 Handymax /Handymax / HandysizeHandysize 42,58342,583 36,24536,245 13,32013,320 12,79812,798 5,7025,702
  19. 19. Tipo y capacidad en TEU´s Promedios anuales Diarios en USD 2005 2009 2013 2014 Feedermax,725 teu c/ gruas 12,775 3,558 4,700 Handy,1000 teu c/ gruas 17,700 4,075 6,321 6,396 Handy,1700 teu c/ gruas 27,146 4,754 7,096 7,313 Sub-P´max, 2000 teu s/ gruas 28,750 5,054 6,483 6,933 Sub-P´max, 2750 teu s/ gruas 34,813 5,638 6,829 7,425 Panamax, 3,500 teu s/ gruas 38,427 6,575 7,021 7,746 Panamax,4400 teu s/gruas 8,696 8,771 ALQUILER DIARIO DE PORTACONTENEDORES
  20. 20. COMPORTAMIENTO MENSUAL DE ALQUILERES DE PORTACONTENEDORES 2013 - 2015
  21. 21. Tipo de buques Promedio de USD/Día 2007 2008 2011 2012 2014 VLCC 54,979 92,511 15,461 18,296 27,315 SUEZMAX 44,142 76,634 18,154 16,908 27,791 AFRAMAX 33,124 49,944 12,597 12,939 24,705 HANDYMAX 24,416 23,325 10,545 10,505 12,517 HANDYSIZE Limpios 22,412 21,422 10,037 11,186 12,473 HANDYSIZE Sucios 31,162 36,845 8,456 11,637 18,858 PROMEDIOS DE ALQUILER DE TANQUEROS Modalidad Trip – Time
  22. 22. Capacidad en mᴲ USD / DIA 2007 2008 2012 2014 82000 31,398 22,357 30,396 77,070 78000 23,019 21,535 29,280 73,777 ALQUILER DE GASEROS TRIP CHARTER
  23. 23. Capacidad en mᴲ USD / DIA 2006 2008 2012 2013 2014 82,000 m3 modern 24,288 25,932 30,513 51,810 78,000 m3 modern 37,727 25,455 24,617 30,159 50,897 59,000 m3 modern 35,394 32,207 28,439 29,144 45,839 57,000 m3 29,931 26,395 18,370 26,005 35,000 m3 33,247 30,677 27,946 25,704 31,452 22,500 m3 modern 27,588 28,483 27,946 23,950 27,737 20,500 m3 Semi- Ref 29,836 30,946 28,104 33,361 15,000 m3 Semi-Ref 22,353 28,395 23,425 20,687 24,133 8,250 m3 Ethylene 19,967 23,684 21,370 17,744 17,011 3,500 m3 Presure 7,846 7,521 7,777 7,179 3,200 m3 Semi-Ref 9,939 20,885 10,192 8,842 9,206 ALQUILER DE GASEROS POR UN AÑO
  24. 24. Evolución de los Precios de Graneleros Clase de Buque Precio en Millones de U.S.D. 2006 2008 2010 2012 2014 N. Construcción Panamax 36 64 34,5 25,8 29 HandyMax 28 47 31 24,3 27 HandySize 26 32,5 26,5 21 23 2da Mano - 5 años Panamax 29,5 85 36 18 20 HandyMax 25 74 29 19,5 20,5 HandySize 25 68 25 15,5 17 2da Mano - 10 años Panamax 24 71 28 13 14,5 HandyMax 21 59 24 14,5 13,5 HandySize 21 58 21,5 12 12,5
  25. 25. Evolución de los Precios de Tanqueros   Clase de Buque Precio en Millones de USD 2006 2008 2010 2012 2014 Nueva construcción           Panamax 48,5 62,1 46 35 36,8 Product carrier - 45/51000 42,8 50,9 36 35 37 2da Mano - 5 años Panamax 48 61,5 36 25 33,5 Product carrier - 45/51000 45 52,5 26 25 25 Product carrier - 35/37000 44 24,5 22 23 2da Mano - 10 años Panamax 39 49,2 24,5 16,5 23,5 Product carrier - 45/51000 35 43 18,5 16,5 16 Product carrier - 35/37000 15,5 13 15 Nota: Los valores para buques Panamax  y Product Carrier 45/51000 de nueva construcción en 2010 se refiere a Re-sales.
  26. 26. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE BUQUES PORTACONTENEDORES - NUEVAS CONSTRUCCIONES EN MILLONES DE USD - Capacidad en TEU´s 2006 2008 2010 2012 2014 725 c/ gruas 20,5 18,0 16,0 13,0 14,3 1,000 c/ gruas 22,0 25,0 21,5 18,0 19,5 1,700 c/gruas 38,0 53,0 29,5 25,0 27,0 2,750 51,0 50,0 41,5 30,5 32,5 3,700 57,0 60,0 49,5 36,8 41,5 4,800 84,0 60,5 45,0 53,5 6,600 101,0 100,0 79,5 58,0 67,8 8,800 125,0 129,0 95,0 76,5 89,0 13,000 166,0 129,0 107,0 116,0
  27. 27. DESPUES DE LA TEMPESTAD ¿ La calma? Esto solo es verdad en … meteorología. El brusco desplome de los fletes se mantendrá "mucho tiempo" más allá del final de la crisis.
  28. 28. La crisis del sector marítimo proviene de la crisis internacional que atraviesa el mundo actualmente. Algunos políticos dicen que ya se va saliendo. ¿pero alquien lo siente? Sin embargo, la historia nos SIGUE MOSTRANDO que el sector marítimo es muy sensible a dichas crisis y de su extensión y profundidad depende el grado de impacto esperable
  29. 29. EL MERCADO MARÍTIMO DEPENDE COMO CUALQUIER OTRO DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA DEL COMERCIO MUNDIAL PERO EN CUANTO SE ALCANCE LA IGUALDAD ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE BUQUES, TODO ELLO CAMBIARÁ Y …. SE REPETIRÁ EL CICLO QUE HA REGIDO LA ECONOMÍA INTERNACIONAL POR DECENAS DE AÑOS, VOLVERÁ A ESCASEAR EL TONELAJE EN BUQUES Y FLETES Y PRECIOS DE BUQUES SERÁN OBJETO DE ESPECULACIÓN DE NUEVO Y SE ELEVARÁN TODOS LOS VALORES DE ESTOS SERVICIOS Y PRODUCCIONES.
  30. 30. Cabe desde luego redundantemente repetir: El sector marítimo portuario constituye la extensión del comercio internacional, sin el cual este comercio “NO PUEDE SUBSISTIR”.
  31. 31. OTRO TEMA 38 ““EL CARIBE, TRANSBORDO DEEL CARIBE, TRANSBORDO DE CONTENEDORES Y ELCONTENEDORES Y EL PUERTO DEPUERTO DE MARIEL EN CUBAMARIEL EN CUBA   
  32. 32. 39
  33. 33. 40 EN EL CARIBE EXISTEN 13 TERMINALES DE CONTENEDORES ESPECIALIZADAS EN EL TRANSBORDO – CUBA ESTA EN EL CENTRO GEOGRAFICO DE ELLAS
  34. 34. UBICACIÓN ZEDM ∗ El proyecto de la “Zona Especial de Desarrollo Mariel” (ZEDM) cuenta con una extensión de 465.4 km² y se encuentra muy próximo al oeste de La Habana. 45 Km 41
  35. 35. PersonasPersonas naturales onaturales o jurídicasjurídicas nacionalesnacionales ModalidadesModalidades de inversiónde inversión extranjeraextranjera previstas en laprevistas en la leyley Las figuras autorizadas pueden establecerse en la ZEDM como CONCESIONARIOS o USUARIOS 42
  36. 36. PLANEAMIENTO DE LA ZONA 43
  37. 37. ZONIFICACIÓN parte norte del sector «A» 44
  38. 38. PUERTO MARIELPUERTO MARIEL PRESTACIONES Y SITUACIÓNPRESTACIONES Y SITUACIÓN ACTUALACTUAL 45
  39. 39. PLANEAMIENTO ∗ El Puerto de Mariel, es el centro de la zona, diseñado con un enfoque integral, que incluye la aplicación de las mejores prácticas del desarrollo marítimo portuario y la protección ambiental. No LEYENDA 1 Base de Apoyo a la Producción Petrolera 2 Club del Marino 3 Terminal Ro-Ro 4 Terminal Multipropósito 5 Terminal de Contenedores 6 Terminal Agroalimentaria 7 Terminal de Carga General 8 Astilleros 9 Terminal de cemento 10 Flota Auxiliar y Contraincendios 11 Atraque de Combustible Se proyectan seis Terminales Portuarias, una Base Logística del Petróleo, un Astillero y otros atraques para el servicio de la flota auxiliar, el abasto de combustible y el servicio contra- incendios. del Puerto de Mariel 46
  40. 40. TERMINAL DETERMINAL DE CONTENEDORESCONTENEDORES 47
  41. 41. ∗ La Fase 1, cuenta con un muelle de 700 metros, un área de 54,9 hectáreas, con cuatro (4) grúas portainers y otros equipos que permiten operar buques de mediano y gran porte (con capacidad de carga de hasta 8 000 contenedores). La Terminal posee una capacidad de manipulación de 824 mil contenedores al año. Al concluir el resto de las fases previstas en su desarrollo, alcanzará un frente de muelle de 2400 metros, ocupando un área total de 128,1 hectáreas, permitiendo operar buques Post- Panamax y con capacidad de hasta 3 millones de contenedores al año. La Terminal es operada a través de un contrato de Administración suscrito entre la compañía PSA de Singapur, operador portuario internacional y la empresa cubana Almacenes Universales. 48
  42. 42. EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS para la terminal de contenedores Equipamiento tecnológico de elevadas prestaciones para la operación y manipulación de contenedores desde y hacia los buques y en el interior de la terminal portuaria.SALA DE CONTROL con un sistema operativo completamente automatizado
  43. 43. ZONA DE ACTIVIDADESZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS (ZAL)LOGISTICAS (ZAL) 50
  44. 44. Ferrocarril Hacia Cabañas Zona Comercial TCMarielTCMariel Z A LZ A L PLAN DIRECTOR DE LA ZAL y su articulación con la terminal de contenedores 51
  45. 45. Centro de Negocios y de Administración de la Zona de Actividades Logísticas Área de servicios logísticos y ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS ∗ Es la zona que garantiza la correcta manipulación de las mercancías, articulada con el funcionamiento de la Terminal de Contenedores y de las otras Terminales del Recinto Portuario. ∗ En su área comercial se ubicarán las oficinas de las autoridades portuarias y se ofrecerán los servicios de apoyo a las empresas y al empresariado. 52
  46. 46. PRINCIPALES OBRASPRINCIPALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURADE INFRAESTRUCTURA 53
  47. 47. Permiten la interconexión de la Zona con la AutopistaPermiten la interconexión de la Zona con la Autopista Habana Pinar del Río y con la Carretera PanamericanaHabana Pinar del Río y con la Carretera Panamericana CARRETERAS 54
  48. 48. VÍAS FÉRREAS Permiten la interconexión de la Zona con la redPermiten la interconexión de la Zona con la red nacional de vías férreas para la distribución denacional de vías férreas para la distribución de mercancías por todo el país y el traslado de lamercancías por todo el país y el traslado de la fuerza de trabajo desde la Capital utilizando elfuerza de trabajo desde la Capital utilizando el tren.tren. 55
  49. 49. INFOCOMUNICACIONES ∗ En la actualidad se cuenta con un sistema de comunicaciones interconectado por fibra óptica y un enlace por radio como soporte redundante. ∗ Para el futuro inmediato se prevé la instalación de un centro de comunicaciones con conexión por fibra óptica redundante a sus redes. 56
  50. 50. MUCHAS GRACIAS

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