05 Greek Maritime Cluster Research Results Greek Maritime Cluster

198 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

05 Greek Maritime Cluster Research Results Greek Maritime Cluster

  1. 1. Το ελληνικό ναυτιλιακό πλέγμα σεαριθμούς…Χαρακτηριστικά του ελληνόκτητου εμπορικούστόλου•Στις αρχές του 2011 η ελληνικών συμφερόντων εμπορικήναυτιλία κατέχει το 16,71% του παγκόσμιου μεριδίου (σε Κ.Κ.Χ.).Αριθμώντας 3.213 πλοία ο ελληνόκτητος στόλος κατατάσσεταιστην 1ηθέση παγκοσμίως μεταξύ 35 χωρών.•Το συνολικό φορτίο του ελληνόκτητου στόλου αγγίζει τα202.388.152 dwt και αποτελεί το 16,2% του παγκόσμιου στόλου.•Το ελληνικό νηολόγιο για το σύνολο του 2011 συγκεντρώνει ταπερισσότερα πλοία (862 πλοία χωρητικότητας 74,5 εκ. τόνων)•Επιβράδυνση της δυναμικής επέκτασης του κλάδου με το μέσορυθμό μεταβολής του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου τηνπερίοδο 2008-2012 στο 3,46% σε όρους dwt ενώ το χρονικόδιάστημα 2000-2008 ο αντίστοιχος ΜΕΡΜ άγγιζε το 7%
  2. 2. Χαρακτηριστικά των ελληνικών θαλάσσιωνκαι ακτοπλοϊκών εταιρειών• Ο αριθμός των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών παρουσιάζειμια διαχρονική τάση μείωσης μεταξύ των ετών 1998-2011(κατά -21,5%), με σκοπό την αξιοποίηση των οικονομιώνκλίμακας και την προσπάθεια μείωσης των λειτουργικώνεξόδων μεταξύ θυγατρικών και μητρικών εταιρειών.• Βελτίωση του περιθωρίου κέρδους την περίοδο 2000-2007 μετον κύκλο εργασιών να παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμόμεταβολής 7,4%, ενώ αντίστοιχα το κόστος του προσωπικούνα αυξάνεται δυσανάλογα κατά 25,4%• ο αριθμός των εργαζομένων σημείωσε αύξηση την 7ετία 2000-2007 κατά 4,7%• Άνοδος της παραγωγικότητας με την προστιθέμενη αξία στοπαραγόμενο προϊόν του κλάδου από την εργασία να σημειώνειαύξηση από 56,3% το 2000 σε 65,5% το 2007• Η διακίνηση επιβατών παρουσιάζει σταθερότητα με τημεταφορά 43,3 εκατ. το 2010 και 44 εκατ. το 2009.
  3. 3. Δομή, Σύσταση και Μερίδια ΑγοράςΕλληνικού Ναυτιλιακού Πλέγματος
  4. 4. Ανάλυση στοιχείων των 12 κλάδων τουναυτιλιακού πλέγματος την περίοδο 2000-2004• Το σύνολο των επιχειρήσεων παροχής ναυτιλιακώνυπηρεσιών αριθμεί στις 1200 μεταξύ αυτών 168συμβουλευτικές επιχειρήσεις, 290 επιχειρήσεις παροχήςναυτιλιακών υπηρεσιών (ναυλομεσίτες και ναυτιλιακάπρακτορεία), 100 εξειδικευμένα γραφεία νομικών συμβούλωνκαι υπηρεσιών, 210 επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικούτομέα με εξειδίκευση στη χρηματοδότηση και την ασφάλισητης εμπορικής ναυτιλίας.• Αναφορικά με τη ναυτική εκπαίδευση υφίστανται 9 ακαδημίεςεμποροπλοιάρχων και 2 μηχανικών, 1 κέντρο εκπαίδευσηςραδιοβοηθημάτων, 1 κέντρο εκπαίδευσης πληρωμάτων και 2κέντρα εκπαίδευσης ναυαγοσωστικής και αντιμετώπισηςπυρκαγιών στη θάλασσα.• Το σύνολο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση τη ναυπηγική, τιςκατασκευές, την παραγωγή και την προμήθεια τουναυτιλιακού εξοπλισμού αριθμεί σε πάνω από 600επιχειρήσεις.
  5. 5. Ηγετική θέση της Ελλάδας στην παροχήεξειδικευμένων ναυτιλιακών στελεχών•Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ναυτιλίαςτης Βαλτικής (BIMCO) που δημοσίευσε η UNCTAD το 2011,η Ελλάδα βρίσκεται στη 19ηθέση στο σύνολο των 20μεγαλύτερων χωρών σε σχέση με τη συνεισφοράεξειδικευμένων στελεχών στην αγορά εργασίας της ναυτιλίας,με προεξέχουσα συνεισφορά αυτή των αναπτυσσόμενωνχωρών, όπως οι Φιλιππίνες, η Κίνα, η Ινδονησία, η Τουρκίακ.α.•Παρέχοντας συνολικό αριθμό 9.993 εξειδικευμένωνστελεχών συγκεντρώνει το 1,6% του αντίστοιχου αριθμού των20 μεγαλύτερων χωρών.
  6. 6. Τα Μακροοικονομικά Μεγέθη του ΕλληνικούΝαυτιλιακού ΠλέγματοςΚαθαρές εισπράξεις απότην παροχή υπηρεσιώνγια θαλάσσιεςμεταφορές2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*2000-20082000-20032004-2008ως % του ΑΕΠ 3,4 2,8 2,6 3,0 4,3 4,3 3,9 4,5 4,7 3,1 3,8 2,9 4,3ως % του ισοζυγίουτρεχουσών συναλλαγών 43,3 38,9 39,3 45,7 73,9 56,3 34,9 31,4 32,0 28,1 40,0 41,9 39,4ως % του εμπορικούισοζυγίου 21,0 19,1 17,6 22,7 31,1 30,1 23,4 24,7 25,3 24,3 24,3 20,1 26,4ως % ποσοστό τωνεισπράξεων από υπηρεσίες 52,8 45,0 37,2 44,7 51,2 54,0 53,8 61,8 65,0 59,1 53,1 44,5 57,4ως % ποσοστό τωνεισπράξεων από υπηρεσίεςμεταφορών 110,0 109,5 114,7 110,7 104,5 108,8 112,6 111,8 112,8 115,3 110,5 111,1 110,3* προσωρινά στοιχεία Πηγή:Τράπεζα της Ελλάδος
  7. 7. Τα Μακροοικονομικά Μεγέθη του ΕλληνικούΝαυτιλιακού Πλέγματος• Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες θαλάσσιωνμεταφορών για την περίοδο 2000-2008 ισοδυναμούν με το6,3% του ΑΕΠ και καλύπτουν το 23% του ελλείμματος τουεμπορικού ισοζυγίου.• Την περίοδο 2000–2008 το πλεόνασμα του ισοζυγίουυπηρεσιών για μεταφορές συνέβαλε καθοριστικά στονπεριορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσώνσυναλλαγών, καλύπτοντας το 40% του ισοζυγίουτρεχουσών συναλλαγών και το 53,1% των εισπράξεων απότον τριτογενή τομέα.
  8. 8. Τα Μακροοικονομικά Μεγέθη του ΕλληνικούΝαυτιλιακού Πλέγματος• Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία παρουσιάζειαυξητικές τάσεις μεταξύ 2000-2008, έχοντας μέσοετήσιο ρυθμό μεταβολής (ΜΕΡΜ) υπερδιπλάσιοαυτού της ελληνικής οικονομίας στο σύνολο της• Η αυξανόμενη σημασία του ναυτιλιακούπλέγματος στην ελληνική οικονομία, προκύπτει καιαπό την ποσοστιαία συμμετοχή του στηνακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας,όπου από 8,5% μεταξύ των ετών 2000-2003,αυξήθηκε σε 16,4% μεταξύ 2004-2008 (ΙΟΒΕ,2010)• Η μεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίουκεφαλαίου στον Κλάδο παρουσιάζει αυξητικέςτάσεις μεταξύ 2000-2004, ενώ συνοδεύεται απόμια έντονα πτωτική πορεία κατά την περίοδο 2005-2009
  9. 9. Τα Μακροοικονομικά Μεγέθη του ΕλληνικούΝαυτιλιακού Πλέγματος• Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στηδεκαετία 2000-2010, η ναυτιλία συνεισέφερε 140 δισ.€ σεεισπράξεις από ξένο συνάλλαγμα στο ισοζύγιοεξωτερικών συναλλαγών• Το ισοζύγιο υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών σημείωσεθετική πορεία μεταξύ των ετών 2002-2009 ως απόρροιατης διεύρυνσης των παρεχομένων υπηρεσιών τουναυτιλιακού πλέγματος σε διεθνές επίπεδο (αύξηση κατά86,5%). Σημαντική παρόλα αυτά κάμψη σημειώνεται το2009, εξαιτίας κυρίως της μεγάλης πτώσης των ναύλων
  10. 10. Αδυναμίες του Ελληνικού ΝαυτιλιακούΠλέγματος•Η μη ανταγωνιστική διάρθρωση του ναυπηγοεπισκευαστικούτομέα στην Ελλάδα και την αδυναμία των κύριωνναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων να ενσωματώσουντεχνολογικές καινοτομίες στην παραγωγή, την εργασία, τηνR&D αλλά και το ίδιο το προϊόν•Οι ουσιαστικές διαρθρωτικές αγκυλώσεις στη λειτουργία τωνναυπηγοεπισκευαστικών ζωνών της Χώρας•Η αδυναμία άσκησης οποιασδήποτε εμπορικήςδραστηριότητας από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Εξαιτίας τωνσυνθηκών αυτών το συντριπτικό ποσοστό νέων ναυπηγήσεωντου ελληνόκτητου στόλου, λαμβάνουν χώρα σε ναυπηγείαάλλων χωρών (π.χ. Ν. Κορέας, Κίνας, Ιαπωνίας).Το εμπορικό ισοζύγιο θαλάσσιων μεταφορών από το 2002 μέχρι και το2010 επιδεινώνεται συνεχώς. Αιτίες για την επιδείνωση αυτή αποτελούν:
  11. 11. Χρηματοδότηση του Ναυτιλιακούπλέγματος• Η χρηματοδότηση του ναυτιλιακού πλέγματος έχειεπηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική κρίση και τησυρρίκνωση της εγχώριας οικονομίας. Στο τέλος του 2009 οισυνολικές δεσμεύσεις από την εγχώρια και τη διεθνήτραπεζική κοινότητα ανήλθαν σε 67 δισ. $, ενώ το 2010μειώθηκαν οριακά σε 66,23 δισ. $• Παρά το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζεςαντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία του συνόλουτων δανείων, κατά την περίοδο 2009-2010 υπάρχουναναφορές στην αγορά για την εισχώρηση νέων τραπεζώναπό την Ασία. Σημαντικά μερίδια δανεισμού κατέχουν στηνΕυρωπαϊκή αγορά, η Royal Bank of Scotland (RBS), ηDeutsche Schiffsbank, η HSH Nordbank και η DnB NORΣύμφωνα δε με στοιχεία της ΤτΕ (2011), τα υπόλοιπαδανείων των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνπρος το σύνολο των επιχειρήσεων του ναυτιλιακούπλέγματος άγγιζαν το Α΄2μηνο του 2011 τα 17,35 δισ.€.
  12. 12. Σύνθεση δανειακού χαρτοφυλακίουναυτιλιακών επιχειρήσεων από το 2001-2010
  13. 13. Επίδραση της ναυτιλιακής χρηματοδότησηςστην κερδοφορία των επιχειρήσεων• Η ελαστικότητα των εσόδων από τις θαλάσσιεςμεταφορές σε σχέση με τις εν ισχύ πιστώσειςαγγίζει το 0,74 (δηλ. η αύξηση της χρηματοδότησηςτης εμπορικής ναυτιλίας κατά 1 μονάδα συμβάλλειστην αύξηση των εσόδων από τη ναυτιλία κατά0,74 μονάδες).• Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αποδοτικότητατων επενδύσεων που λαμβάνουν χώρα στοναυτιλιακό πλέγμα, όπως επίσης και τη σημασίατης ανάπτυξης συμπληρωματικών προς τη ναυτιλίαυπηρεσιών (τραπεζικές εργασίες, υπηρεσίεςασφάλισης και διαμεσολάβησης, κ.λπ.) (ΤτΕ,2010).

×