Marzo 2007 ALIMENTOS Y ETANOL
I.   Energía:   Contexto Internacional -   -
<ul><li>Población mundial: 6,464,750,000 habitantes </li></ul><ul><li>Crecimiento anual: 1.14% == 75 millones/año, casi la...
<ul><li>Millones de barriles de petróleo equivalente por año  </li></ul><ul><li>(año 2005) </li></ul>Consumo de energía po...
<ul><li>Consumo mundial 11.9 barriles petróleo equivalente (bpe) </li></ul><ul><li>Estados Unidos representa 4.6% de la po...
En 2005 ascendieron a 1,200 miles de millones de barriles de crudo Entre 1980 y 2005 casi se duplicaron, igual ocurrió con...
<ul><li>En los últimos años las fuentes de energía renovable han tomado impulso  </li></ul>Las alternativas -   - Elaborad...
II. Etanol: Tendencias Recientes -   -
<ul><li>En 2005 la producción mundial de etanol se ubicó en 110 millones de barriles de petróleo equivalente </li></ul><ul...
<ul><li>EE.UU. a finales de 2006 cuenta con 110 biorefinerías con capacidad para producir 346 mil barriles diarios de etan...
<ul><li>En EE.UU. en el periodo 2000-2005 el consumo de maíz para producir etanol creció en promedio anual 17%  alcanzando...
<ul><li>A finales de 2006 el precio se elevó por la caída en la producción,  el aumento en la demanda para producción de e...
<ul><li>En septiembre pasado el precio a futuro “siguiente mes”  en el mercado de Chicago se elevó por la caída en la prod...
Escenarios en el uso de etanol para gasolinas -   - Elaborado con datos de Pemex, United States Departament of Agriculture...
Escenarios de consumo de granos para etanol -   - Elaborado con datos de Pemex, United States Departament of Agriculture, ...
III. El Petróleo en México -   -
1.   Chiapas-Tabasco 2.  Golfo de Campeche 3.  Cantarell Pozos y reducción de contrapresión 4.  Cantarell, inyección de ni...
58.20 58.2 46.24 34.1 46.42 32.26 16.47 Posibles Los datos de inversión de 2006 son los presupuestados Probables Probadas ...
39 31 23 9.6 19.4 31 -   - Relación reservas a producción
-   - Inversión de PEMEX en exploración y desarrollo
-   - Elaboración de petrolíferos
Incluye gas licuado -   - Exportación e importación de petrolíferos
-   - Producción de gasolina proyectada
Para 2006, se considera el periodo enero-septiembre -   - Situación financiera de PEMEX
-8,132 Para 2006, los datos son estimados con base en los resultados enero-septiembre Resultados financieros de PEMEX -   -
-   - Carga fiscal de PEMEX
IV. Contexto Internacional de Granos -   -
Producción mundial de granos <ul><li>La producción mundial de granos en el ciclo 2005/06 fue de 2,013 millones de tonelada...
<ul><li>La producción mundial de granos creció en promedio anual 1.7% en los últimos 10 años. El Maíz lo hizo en 3.2% y el...
<ul><li>EEUU, China e India concentran 46% de la producción mundial de granos </li></ul><ul><li>La Unión Europea (25 paíse...
<ul><li>En el ciclo 2005/06 se exportaron 250 millones de toneladas que representan 12.5% de la producción mundial de gran...
<ul><li>EEUU produce 41% del maíz mundial </li></ul>Maíz y Sorgo (2005/06) -   - Elaborado con datos de United States Depa...
Comercio mundial de maíz -   - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture,  Tres países concentran el...
Comercio mundial de sorgo -   - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture,  Tres países concentran e...
Comercio mundial de trigo -   - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture,  EE.UU., Canadá y Austral...
V. Los Granos en México -   -
<ul><li>México es importador neto de granos </li></ul>Producción de granos en México -   - Elaborado con datos de  United ...
<ul><li>En los últimos 10 años la producción nacional de maíz creció en promedio 1.3% anual </li></ul><ul><li>Las importac...
<ul><li>La producción de sorgo creció en promedio anual 0.8% en los últimos 10 años, en tanto las importaciones lo hiciero...
<ul><li>En los últimos 10 años la producción nacional de trigo se redujo en promedio 4.5% anual </li></ul><ul><li>Las impo...
<ul><li>El Etanol </li></ul><ul><ul><li>No se dio seguimiento al Etanol y a su demanda de granos </li></ul></ul><ul><li>Al...
<ul><li>Reacción tecnológica y productiva </li></ul><ul><ul><li>Habrá una reacción tecnológica y productiva de ajuste para...
<ul><li>Continuarán los precios elevados </li></ul><ul><ul><li>El problema de precios de los granos persistirá y afectará ...
<ul><li>La Punta del Iceberg </li></ul><ul><ul><li>Estamos viendo la punta del iceberg, el problema va a crecer en los pró...
VI. Etanol en México -   -
<ul><li>Eólica: conveniente, disponibilidad limitada </li></ul><ul><li>Hidráulica: conveniente, disponibilidad limitada </...
<ul><li>EEUU subsidia a los fabricantes de etanol que además obtienen los granos a precios más bajos que en México </li></...
<ul><li>Cultivos y plantaciones más adecuados a nuestros recursos naturales </li></ul><ul><li>Utilización de tierras que h...
<ul><li>Hay dos proyectos de ley (bionergéticos y fuentes renovables de energía), no compatibles en el tema de etanol </li...
<ul><li>PEMEX sería el único comprador </li></ul><ul><li>PEMEX tiene un alto déficit en petrolíferos y altos requerimiento...
<ul><li>Sinaloa tiene excedentes de maíz </li></ul><ul><li>La producción de etanol requiere apoyos que aún no están defini...
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Alimentos y Etanol en Mexico - Marzo 2007

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Impacto de la produccion de etanol con la oferta alimentaria en Mexico.
Hecha por la Presidencia de la Comision de Energia del Senado de Mexico.

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    1. 1. Marzo 2007 ALIMENTOS Y ETANOL
    2. 2. I. Energía: Contexto Internacional - -
    3. 3. <ul><li>Población mundial: 6,464,750,000 habitantes </li></ul><ul><li>Crecimiento anual: 1.14% == 75 millones/año, casi la población actual de México, demandantes de: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Alimentos </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Energéticos </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>En el año de 1900 la población mundial fue de 1,650 millones de habitantes </li></ul><ul><li>Consumo de energía primaria: 77,237 millones de barriles de petróleo crudo equivalente </li></ul><ul><li>Crecimiento medio anual: 2.6% (5 años) </li></ul><ul><ul><li>China: 10.8%; India 3.9%; México 1.6% (5 años) </li></ul></ul><ul><li>Consumo anual per capita : 11.9 barriles pce </li></ul>Energía primaria - -
    4. 4. <ul><li>Millones de barriles de petróleo equivalente por año </li></ul><ul><li>(año 2005) </li></ul>Consumo de energía por combustible - - Elaborado con datos de British Petroleum   100.0 6.3 6.0 27.8 23.5 36.4 (%) 100.0 77,237 4,902 4,597 21,476 18,140 28,123 Total 32.5 25,095 1,227 916 12,081 2,684 8,187 Asia Pacífico 3.0 2,320 146 21 735 470 948 Africa 4.8 3,739 29 0 66 1,656 1,989 Oriente Medio 28.3 21,873 1,372 2,099 3,940 7,401 7,061 Europa y Eurasia 4.8 3,676 1,039 27 155 819 1,637 Centro y Sud América 26.6 20,534 1,089 1,533 4,500 5,110 8,302 Norte América (%) Total Hidro- eléctrica Nuclear Carbón Gas Natural Petróleo Región
    5. 5. <ul><li>Consumo mundial 11.9 barriles petróleo equivalente (bpe) </li></ul><ul><li>Estados Unidos representa 4.6% de la población mundial y consume 22.2% de la energía primaria </li></ul>Consumo anual per capita (2005) - - Elaborado con datos de British Petroleum y ONU 2.6 1,103 2,839 India 63 8.7 1,316 11,391 China 54 10.1 107 1,079 México 51 30.0 128 3,845 Japón 23 57.4 298 17,127 Estados Unidos 8 bpe Millones Millones bpe Per capita Población Consumo País Lugar per capita
    6. 6. En 2005 ascendieron a 1,200 miles de millones de barriles de crudo Entre 1980 y 2005 casi se duplicaron, igual ocurrió con el consumo anual En los últimos 25 años crecieron 2.4% en promedio anual Estados Unidos, Canadá y México representan 5% del total mundial Reservas probadas mundiales - - Elaborado con datos de Pemex y British Petroleum 10 años 400 mmmb 15 años 200 mmmb
    7. 7. <ul><li>En los últimos años las fuentes de energía renovable han tomado impulso </li></ul>Las alternativas - - Elaborado con datos de British Petroleum y Energy Information Administration     RENOVABLES 1.6 4,902 Hidroeléctrica 7.7 204 Otras fuentes renovables** ** estimado en periodo1996-2004: geotérmica, solar, eólica, biomasa etc. 1.8 4,597 Nuclear 2.6 21,476 Carbón     NO RENOVABLES Crecimiento medio 1996-2005 (%) Consumo Mundial millones bpe año Fuentes de Energía
    8. 8. II. Etanol: Tendencias Recientes - -
    9. 9. <ul><li>En 2005 la producción mundial de etanol se ubicó en 110 millones de barriles de petróleo equivalente </li></ul><ul><li>Los principales productores (93%): Brasil y Estados Unidos </li></ul><ul><li>Insumos: caña (Brasil) y maíz (EEUU) </li></ul><ul><li>Uso: sustituto del MTBE en gasolinas y como combustible. </li></ul>Etanol: maíz vs. caña - - Elaborado con datos de British Petroleum,
    10. 10. <ul><li>EE.UU. a finales de 2006 cuenta con 110 biorefinerías con capacidad para producir 346 mil barriles diarios de etanol a partir de granos (maíz y sorgo) </li></ul><ul><li>Representa un consumo de 45.8 millones de toneladas de granos por año </li></ul><ul><li>En proceso 73 nuevas biorefinerías y 8 en expansión para añadir a la producción actual 391 mil barriles por día, que representan un consumo de 51.8 millones de toneladas de granos </li></ul><ul><li>Es decir, para el año 2009 se destinarán casi 100 millones de toneladas de granos a la producción de etanol en EE.UU. </li></ul>Efecto etanol - - Según datos de Renewable Fuels Association. USA
    11. 11. <ul><li>En EE.UU. en el periodo 2000-2005 el consumo de maíz para producir etanol creció en promedio anual 17% alcanzando las 36.3 millones de toneladas y representó 13% de su producción del grano </li></ul>Consumo de maíz para producción de etanol en EE.UU . - - Elaborado con datos de Renewable Fuels Association, y United States Departament of Agriculture
    12. 12. <ul><li>A finales de 2006 el precio se elevó por la caída en la producción, el aumento en la demanda para producción de etanol y la disminución estimada (-61%) de los inventarios al cierre de 2006/07 </li></ul>Precio al productor USD$/Bushel de maíz - - Elaborado con datos United States Departament of Agriculture
    13. 13. <ul><li>En septiembre pasado el precio a futuro “siguiente mes” en el mercado de Chicago se elevó por la caída en la producción, el aumento en la demanda para producción de etanol y la disminución estimada (-61%) de los inventarios al cierre del ciclo 2006/07 </li></ul>Precio del maíz a futuro: Chicago Board of Trade - - 3.995 Diciembre 4.105 Septiembre 4.245 Julio 4.180 Mayo 4.065 Marzo USD$/bushel Mes (2007) Precio de maíz a futuro en el mercado de Chicago (CBOT) EE.UU
    14. 14. Escenarios en el uso de etanol para gasolinas - - Elaborado con datos de Pemex, United States Departament of Agriculture, Renewable Fuels Association y Energy Information Admistration. USA 1,832 1,374 522 9,159 EE.UU. 144 108 41 718 México miles de barriles de etanol día 20% 15% 5.7% Escenarios de adición de etanol Consumo de Gasolinas mbd Año 2006
    15. 15. Escenarios de consumo de granos para etanol - - Elaborado con datos de Pemex, United States Departament of Agriculture, Renewable Fuels Association y Energy Information Admistration. USA 242.3 181.8 69.1 292.3 EE.UU. 19.0 14.3 5.4 25.0 México Consumo en millones de toneladas año   20% 15% 5.7% año 2006 Escenarios de adición de etanol   Maíz y sorgo
    16. 16. III. El Petróleo en México - -
    17. 17. 1. Chiapas-Tabasco 2. Golfo de Campeche 3. Cantarell Pozos y reducción de contrapresión 4. Cantarell, inyección de nitrógeno 1 4 3 EXPORTACION CONSUMO INTERNO 2 - - Producción de petróleo crudo
    18. 18. 58.20 58.2 46.24 34.1 46.42 32.26 16.47 Posibles Los datos de inversión de 2006 son los presupuestados Probables Probadas - - Reservas totales de petróleo y gas e inversiones de PEMEX
    19. 19. 39 31 23 9.6 19.4 31 - - Relación reservas a producción
    20. 20. - - Inversión de PEMEX en exploración y desarrollo
    21. 21. - - Elaboración de petrolíferos
    22. 22. Incluye gas licuado - - Exportación e importación de petrolíferos
    23. 23. - - Producción de gasolina proyectada
    24. 24. Para 2006, se considera el periodo enero-septiembre - - Situación financiera de PEMEX
    25. 25. -8,132 Para 2006, los datos son estimados con base en los resultados enero-septiembre Resultados financieros de PEMEX - -
    26. 26. - - Carga fiscal de PEMEX
    27. 27. IV. Contexto Internacional de Granos - -
    28. 28. Producción mundial de granos <ul><li>La producción mundial de granos en el ciclo 2005/06 fue de 2,013 millones de toneladas, en una superficie de 672 millones de hectáreas </li></ul><ul><li>Maíz y trigo representan 65% de la producción total y 54 % del área cultivada </li></ul>- - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture 34.6 Maíz 30.8 Trigo 20.6 Arroz 6.9 Cebada 2.9 Sorgo 2.3 Otros 1.2 Avena 0.7 Centeno (%) Producto
    29. 29. <ul><li>La producción mundial de granos creció en promedio anual 1.7% en los últimos 10 años. El Maíz lo hizo en 3.2% y el trigo 1.6% </li></ul>Crecimiento de la producción mundial - - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
    30. 30. <ul><li>EEUU, China e India concentran 46% de la producción mundial de granos </li></ul><ul><li>La Unión Europea (25 países) produce 12.7% del total mundial de granos </li></ul><ul><li>La producción de granos de México representa 1.5% del total mundial </li></ul>Países productores de granos (2005/06) - - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
    31. 31. <ul><li>En el ciclo 2005/06 se exportaron 250 millones de toneladas que representan 12.5% de la producción mundial de granos </li></ul><ul><li>En Los últimos 10 años las exportaciones mundiales de granos crecieron 1.0% en promedio anual. Las de trigo crecieron 1.2% y las de maíz 1.5% </li></ul>Exportaciones mundiales - - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
    32. 32. <ul><li>EEUU produce 41% del maíz mundial </li></ul>Maíz y Sorgo (2005/06) - - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture 3,029 0 8,600 5,500 1.57 Sorgo 6,787 0 27,900 19,500 6.64 Maíz           México 0 4,970 4,814 9,981 2.32 Sorgo 214 56,181 231,722 282,311 30.4 Maíz           Estados Unidos 5,538 5,538 58,025 59,143 39.62 Sorgo 83,071 83,071 701,397 695,576 145.64 Maíz           Mundo Importación Exportación Consumo Producción   Miles de toneladas Hectáreas Millones  
    33. 33. Comercio mundial de maíz - - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture, Tres países concentran el 85% de las exportaciones de maíz México es el tercer importador de maíz del mundo   83,071 Total Mundial 85.0 70,615 Sub total 4.5 3,727 China 12.9 10,707 Argentina 67.6 56,181 Estados Unidos (%) miles de toneladas País Exportadores de Maíz (2005/06)   83,071 Total Mundial 52.8 43,901 Sub total 3.8 3,151 Colombia 5.3 4,397 Egipto 5.4 4,464 Taiwán 8.2 6,787 México 10.2 8,483 Rep. de Corea 20.0 16,619 Japón (%) miles de toneladas País Importadores de Maíz (2005/06)
    34. 34. Comercio mundial de sorgo - - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture, Tres países concentran el 97% de las exportaciones de sorgo México es el primer importador de sorgo del mundo   5,538 Total Mundial 97.3 5,386 Sub total 3.4 190 Australia 4.1 226 Argentina 89.7 4,970 Estados Unidos (%) miles de toneladas País Exportadores de Sorgo (2005/06)   5,538 Total Mundial 85.4 4,730 Sub total 0.4 308 Taiwán 25.2 1,393 Japón 54.7 3,029 México (%) miles de toneladas País Importadores de Sorgo (2005/06)
    35. 35. Comercio mundial de trigo - - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture, EE.UU., Canadá y Australia, concentran el 51% de las exportaciones de trigo Egipto, Brasil y Japón son los mayores importadores de trigo. México importó 3,549 mil toneladas 13.3 15,213 Australia 13.2 15,032 UE-25   113,650 Total Mundial 74.0 83,977 Sub total 9.5 10,664 Rusia 13.8 15,644 Canadá 24.2 27,424 EE.UU. (%) miles de toneladas País Exportadores de Trigo (2005/06)   113,650 Total Mundial 17.1 19,434 Sub total 4.8 5,469 Japón 5.5 6,194 Brasil 6.8 7,771 Egipto (%) miles de toneladas País Importadores de Trigo (2005/06)
    36. 36. V. Los Granos en México - -
    37. 37. <ul><li>México es importador neto de granos </li></ul>Producción de granos en México - - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture 3,847 742 14,090 29,034 Total   2,707 209 6,787 19,500 Maíz 553 0 3,029 5,500 Sorgo 312 533 3,549 3,020 Trigo 92   50 753 Cebada 180 - 600 181 Arroz 3 - 75 80 Avena Reserva Exportación Importación Producción Grano Miles de toneladas (2005/06)
    38. 38. <ul><li>En los últimos 10 años la producción nacional de maíz creció en promedio 1.3% anual </li></ul><ul><li>Las importaciones lo hicieron en 5% en el mismo periodo </li></ul>Producción de maíz en México - - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
    39. 39. <ul><li>La producción de sorgo creció en promedio anual 0.8% en los últimos 10 años, en tanto las importaciones lo hicieron en 8.4% </li></ul>Producción de sorgo en México - - Elaborado con datos United States Departament of Agriculture
    40. 40. <ul><li>En los últimos 10 años la producción nacional de trigo se redujo en promedio 4.5% anual </li></ul><ul><li>Las importaciones crecieron en 8.7 % en el mismo periodo </li></ul>Producción de trigo en México - - Elaborado con datos de United States Departament of Agriculture
    41. 41. <ul><li>El Etanol </li></ul><ul><ul><li>No se dio seguimiento al Etanol y a su demanda de granos </li></ul></ul><ul><li>Altos precios y riesgo de desabasto </li></ul><ul><ul><li>Consecuencia: se elevaron los precios de los granos y se redujo drásticamente su disponibilidad </li></ul></ul><ul><ul><li>El cambio del consumo de granos fue tan acelerado que ha provocado un aumento en los precios por arriba del 100% </li></ul></ul>- - Situación actual / etanol y altos precios
    42. 42. <ul><li>Reacción tecnológica y productiva </li></ul><ul><ul><li>Habrá una reacción tecnológica y productiva de ajuste para un nuevo equilibrio, pero el proceso durará varios años </li></ul></ul><ul><li>Abasto y seguridad alimentaria </li></ul><ul><ul><li>Fundamental asegurar el abasto de granos porque de él depende la seguridad alimentaria del país </li></ul></ul>Situación actual / Proceso de ajuste - -
    43. 43. <ul><li>Continuarán los precios elevados </li></ul><ul><ul><li>El problema de precios de los granos persistirá y afectará el costo de la vida y la canasta básica (tortilla, huevo, pollo, cerdo, carne de res, leche) </li></ul></ul><ul><ul><li>Habrá aumentos de precios correlacionados en trigo y soya, aunque en menor proporción, y estos a su vez provocarán alzas en pan, aceites y pastas alimenticias </li></ul></ul><ul><ul><li>Los inventarios de maíz de los tortilleros son de días, los de uso pecuario son de meses </li></ul></ul><ul><ul><li>La inflación se va a disparar vía costos, no por origen monetario o fiscal </li></ul></ul>Situación actual / Afectación al costo de la vida - -
    44. 44. <ul><li>La Punta del Iceberg </li></ul><ul><ul><li>Estamos viendo la punta del iceberg, el problema va a crecer en los próximos meses y se agravará en los siguientes años. </li></ul></ul><ul><ul><li>Las medidas tomadas no corresponden a la dimensión del problema </li></ul></ul><ul><ul><li>Esto afectará el nivel de vida de las mayorías y habrá movilizaciones sociales (impulsadas y aprovechadas por intereses políticos) para recuperar poder adquisitivo y revisar salarios </li></ul></ul>Secuelas sociales y políticas
    45. 45. VI. Etanol en México - -
    46. 46. <ul><li>Eólica: conveniente, disponibilidad limitada </li></ul><ul><li>Hidráulica: conveniente, disponibilidad limitada </li></ul><ul><li>Nuclear: mejor opción, con mayores inversiones y plazos más largos de desarrollo </li></ul><ul><li>Biocombustibles (Etanol y Biodisel): conveniente, pero limitada, requiere reorganizar la utilización de tierra y agua </li></ul>Fuentes alternas de energía en México - -
    47. 47. <ul><li>EEUU subsidia a los fabricantes de etanol que además obtienen los granos a precios más bajos que en México </li></ul><ul><li>México tiene un déficit de más de 14 millones de toneladas anuales de granos; importa la mayoría de EEUU, sobre todo maíz </li></ul><ul><li>La reducción de los excedentes de EEUU presionan el abasto y los precios de los granos en México durante los próximos años </li></ul><ul><li>México no estará en condiciones de alentar el consumo de granos para etanol </li></ul>- - Etanol con base en granos
    48. 48. <ul><li>Cultivos y plantaciones más adecuados a nuestros recursos naturales </li></ul><ul><li>Utilización de tierras que hoy tienen baja rentabilidad, pero con gran potencial para este fin </li></ul><ul><li>Creación de empleo y desarrollo regional más equilibrado </li></ul>- - Biocombustibles con base en caña, palma de aceite, yuca y otros
    49. 49. <ul><li>Hay dos proyectos de ley (bionergéticos y fuentes renovables de energía), no compatibles en el tema de etanol </li></ul><ul><li>Es factible que se presente una tercera Iniciativa en conferencia entre las dos Cámaras del Congreso </li></ul>- - Situación legal
    50. 50. <ul><li>PEMEX sería el único comprador </li></ul><ul><li>PEMEX tiene un alto déficit en petrolíferos y altos requerimientos de inversión en esta área </li></ul>- - Uso de etanol en México
    51. 51. <ul><li>Sinaloa tiene excedentes de maíz </li></ul><ul><li>La producción de etanol requiere apoyos que aún no están definidos, y no hay seguridad de que se establezcan </li></ul><ul><li>La exportación de etanol a EEUU es libre de arancel (TLC) </li></ul><ul><li>Exportar a EEUU requiere costos competitivos, considerando fletes y diferencias de subsidios con ese país </li></ul>- - Etanol en Sinaloa (Comentarios)
    52. 52. Muchas Gracias

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