Textil Confecciones Cara De Comercio

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Textil Confecciones Cara De Comercio

  1. 1. Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca La cadena de textiles y confecciones Marzo de 2007 FEDESARROLLO
  2. 2. Contenido El rezago frente a la globalización Impacto del TLC en la economía regional El TLC y la cadena de textiles y confecciones 2
  3. 3. ¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo? Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001 11 países con crecimiento Rasgos comunes superior a 7% anual Economía de mercado sostenido durante 25 años Altas tasas de ahorro Botswana Altas tasas de inversión China Factores de producción móviles Corea Alta apertura exportadora Hong Kong Indonesia Malasia Papel de la economía Malta mundial Demanda casi ilimitada Omán Inversión extranjera: tecnología, Singapur know-how y acceso a mercados Taiwán externos Tailandia 3
  4. 4. El comercio internacional es fuente de crecimiento Variación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países 1990s 6 5 4 3 % 2 1 0 PED menos Países PED más globalizados desarrollados globalizados Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999. 4 Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.
  5. 5. Economía mundial: un buen momento Contribución al crecimiento mundial Crecimiento PIB real mundial 2005 América Zona Euro Latina 7,3% 8,% EEUU 17 % China 26% Asia 44% Resto de Asia 18% Resto del mundo 23,7% 5 Fuente : Banco Mundial y FMI-WEO, septiembre 2006.
  6. 6. Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperación mundial y el boom de productos básicos (commodities) 1991-2005, US$ millones constantes de 2005 Tradicionales No tradicionales 25,000 Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001 Tradicionales*: 2,5% 14,5% US$ millones constantes de 2005 US$21.187 20,000 No trad.: 6,1% 8,8% 42% 15,000 US$9.507 10,000 40% 58% 5,000 60% 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 * La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas. 6 ** Tasa de crecimiento geométrica. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).
  7. 7. Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese auge Exportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US$ millones constantes de 2005, 1991-2005 Tradicionales* No tradicionales Flores 4,000 Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001 No tradicionales: 6,1% 9,3% US$ 3.539 US$ millones constantes de 2005 3,500 Flores: 1,5% 7,6% 3,000 22% Tradicionales*: 1,2% 74% 2,500 2,000 70% 1,500 US$ 1.253 27% 1,000 500 70% 3% 8% 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 * La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de 7 origen. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).
  8. 8. Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006 Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses Tradicionales No tradicionales Expo.totales 70% 60% 50% Va.% anual 40% 30% 20% 10% 0% May-04 May-05 May-06 Mar-04 Jul-04 Mar-05 Jul-05 Mar-06 Jul-06 Ene-04 Sep-04 Nov-04 Ene-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Sep-06 Nov-06 8 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
  9. 9. Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006 Var.% anual 2006/05 Valores Volumenes Ferroníquel Expo.no trad. Expo.totales Expo.trad. Petr.y sus deriv. Carbón Café -10 0 10 20 30 40 50 60 Var.% anual 9 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
  10. 10. Colombia está muy mal en América Latina Colombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US$ constantes Panamá Chile Costa Rica México Venezuela Uruguay Rep.Dominic Argentina ALC prom. El Salvador Ecuador Brasil Perú Colombia 1990 2004 Paraguay Guatemala Honduras Bolivia Nicaragua 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita 10 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.
  11. 11. Colombia está muy mal en América Latina Globalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 países En 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005 20 16 12 8 4 0 Rep.Dominicana Bolivia Colombia Prom.Am.Lat. Chile Guatemala Argentina El Salvador Haiti Brasil México Panamá Costa Rica Nicaragua Venezuela Perú Honduras Paraguay Uruguay Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: Ecuador exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % 11 del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.
  12. 12. Bogotá-Cundinamarca también está mal en América Latina Exportaciones per cápita, US$, 2005 Prom.Am.Lat. 1,003 Miami 13,788 Curitiba 3,089 Porto Alegre 2,696 Belo Horizonte 2,629 Sao Paulo 2,163 Santiago 736 Bog-Cund.* 280 La Paz 125 Brasilia 9 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales. 12 * Dato para el promedio del período 2001-05.
  13. 13. Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en Colombia Exportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005 1578 800 700 600 US$ dólares 500 400 280 300 200 100 0 Antioquia Atlántico Bog.y Cund. Cesar Bolívar Santander N.Santander Guajira Córdoba Valle Risaralda Caldas Magdalena Nuevos Deptos Cauca Boyacá Sucre Huila Tolima Meta Caquetá Quindío Nariño Chocó Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica 13 según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.
  14. 14. Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negocios Bogotá ganó un puesto en el ranking entre 2005 y 2006 2006 2005 16 14 13 12 12 Puesto en ranking 10 8 6 4 2 0 Alegre Miami Monterrey Curitiba Guadalajara Ciudad de Buenos Brasilia Bogotá Ciudad de Sao Paulo Santiago Querétaro Montevideo Horizonte Porto Panamá Aires México Belo 14 Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006
  15. 15. Bogotá mejora en calidad de vida Índice 100=Nueva York Evolución calidad de vida últimos tres años Mejorando Empeorando 90% 81% 80% 80% 71% 70% 70% 60% 50% 40% 31% 30% 24% 20% 10% 0% Monterrey de México Bogotá Caracas Santiago Quito Ciudad Calidad de vida 2006, Nueva York = 100 96.3 100 90 Bogotá y Medellín: 80 70 63.6 63.3 60 puestos 19 y 20 en 50 40 Calidad de Vida 30 20 10 Nota: 16 ciudades sin este dato 0 Medellín Miami Guayaquil Brasilia C.México Monterrey Montevideo Santiago Sao Paulo Asunción Rio Quito Lima C.Guatemala S.Salvador San Juan Buenos San José Caracas Bogotá C.Juárez Santa Cruz 15 Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: índice elaborado por Mercer Human Consulting.
  16. 16. Bogotá mejora en seguridad Evolución seguridad en últimos tres años Mejorando Empeorando 100% 88% 90% 78% 80% 70% 60% 53% 53% 49% 50% 44% 38% 34% 40% 30% 20% 10% 0% C.México Bogotá Caracas Lima B.Aires S.Paulo Santiago Montevideo Seguridad en 2006: Bogotá: regular Medellín: mala Cali: mala Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: indicador de seguridad para ejecutivos 16 que visitan estas ciudades, con base en tasas de criminalidad oficiales e índice de peligrosidad.
  17. 17. Contenido El rezago frente a la globalización Impacto del TLC en la economía regional El TLC y la cadena de textiles y confecciones 17
  18. 18. Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos Tras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso Demócratas Republicanos 1998 45 55 Los demócratas ganaron 6 2000 50 50 curules en el Senado (tenían 2002 48 51 45). Como demócratas se incluyen dos independientes 2004 45 55 que votan con ellos 2006* 51 49 0 20 40 60 80 100 Demócratas Republicanos 1998 211 223 2000 212 221 Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes 2002 204 229 (necesitaban sólo 15 para dominarla) 2004 202 232 2006 233 202 0 100 200 300 18 400 Fuente: www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/, Office of the Federal Register, U.S. National Archives and Records Administration (NARA)
  19. 19. Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor Se requieren al menos 38 votos favorables, de los 233 representantes Demócratas ¿Se pueden conseguir? 19
  20. 20. Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercio Votación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido Republicanos Demócratas 250 202 199 Número de votos a favor 194 200 147 150 132 112 102 100 50 21 22 15 0 Nafta, 1993 China NMF Autoridad Cafta 2005 Omán 2006 1997 para negociar acuerdos comerciales 2001 20 Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ. Nota: NMF nación más favorecida.
  21. 21. Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos ¿Qué quieren los Demócratas? No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica Se han mencionado varios temas Laborales ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas? Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral... Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio) ¿Cuáles son los plazos? ATPDEA vence en junio 30, 07 TPA también vence en junio 30, 07 Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07 Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha) La renegociación de los TLC sería uno de los costos Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA 21
  22. 22. Evaluación general del TLC con EE.UU. Eliminación del rezago de las exportaciones Reasignación de recursos Mayor productividad Mayor comercio, mayor crecimiento Estabilidad en las reglas del juego Atracción de inversión Inversión nacional Inversión de EE.UU. y de terceros países 22
  23. 23. Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios, y mayor movimiento de capital y personas No tiene en cuenta aumentos en productividad No considera nuevos flujos de inversión Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC 23
  24. 24. Acceso a mercados según cronogramas pactados: sendas de desgravación 2008-2028 Agricultura y agroindustria Mineria Industria EEUU 20 18 16 Acceso a Estados Porcentajes, % 14 12 10 8 Unidos 6 4 2 0 Arancel Base 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Industria Mineria Agricultura y agroindustria Colombia 20 18 16 Porcentajes, % 14 Acceso a Colombia 12 10 8 6 4 2 0 Arancel Base 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio, Minagricultura y USTR. Nota: * Los promedios incluyen los aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de 24 las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas.
  25. 25. Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca Cambio % respecto al año base (2000) Prod.doméstica (PIB) Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo 2,0% 1,4% 1,5% 1,2% Var.% respecto al año base 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,1% -1,2% -1,5% TLC con EE.UU. Pérdida de preferencias Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. 25 Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.
  26. 26. Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá- Cundinamarca Total 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05 III de Estados Unidos II. No competitivos, pero I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación EE.UU. tiene vocación NO COMPETITIVOS COMPETITIVOS importadora importadora IVCR III. No competitivos y IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con EE.UU. no cuenta con vocación importadora vocación importadora 26 Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Indice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Indice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.
  27. 27. Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-05 29 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1) 2,5 Indice Intensidad Importadora de EE.UU., III II. No compet., I. Sectores Competitivos y EE.UU. 2,0 pero EE.UU. tiene vocación importadora: 11 tiene vocación importadora: 21 1,5 1,0 Flores: IVCR 368 III. No compet. y EE.UU. no cuenta 0,5 con vocación IV. Sectores Competitivos y importadora: 64 EE.UU. no cuenta con vocación importadora: 18 0,0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Indice de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia 27 ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.
  28. 28. Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores 368 Flores Prods.de hornos de coque Tabaco y sus sucedáneos Activ.edición Activ.impresión y activ.serv.conexos Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros Vidrio y prods.vidrio Prep.alimenticias nep/1 Leche cruda y en polvo Otros prods.textiles nep/1 Prods.min.no metálicos nep/1 Prods.plástico Papas Fund.metales Tejidos y arts.de punto y ganchillo 0 5 10 15 20 25 30 28 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
  29. 29. Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores Frutas (sin bananos y plátanos) Activ.empresariales nep/1 Aceites de oleaginosas Extrac.y aglomer.hulla (carbón de piedra) Otros prods.químicos Harinas de cereales Muebles Curtido y prep.de cueros Confites Bananos y plátanos Prendas vestir, exc.de piel Bebidas y liq.alcohólicos Lámparas eléctricas y eq.ilumin. Veh.automot.y sus motores 0 5 10 15 20 25 30 29 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
  30. 30. Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 11 de esos sectores competitivos Cuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores competitivos, promedio del período 2001-05 36 Muebles 1,8 Prendas vestir, exc.de piel 1,6 Veh.automot.y sus motores 1,5 Lámparas eléctricas y eq.ilumin. 1,4 Tejidos y arts.de punto y ganchillo 1,4 Bebidas y liq.alcohólicos 1,3 Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros 1,2 Confites 1,2 Bananos y plátanos 1,2 Prods.min.no metálicos nep/1 1,2 Otros prods.textiles nep/1 1,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 30 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
  31. 31. Contenido El rezago frente a la globalización Impacto del TLC en la economía regional El TLC y la cadena textiles y confecciones 31
  32. 32. La cadena textiles y confecciones... Lana, fibras sintéticas y artificiales-tejidos-textiles-confecciones Confecciones de lana Lana Hilados de lana Tejidos de lana Tapices y alfombras de lana incluso mezcladas Nylon, poliéster Confecciones de y demás Hilados de fibras Tejidos planos fibra artificial o poliamidas, incluso mezclados (fibra sintética o sintética poliuretano artificial) Fibras Artículos de fibras sintéticas y artificiales o artificiales sintéticos Rayón viscosa, Hilados de fibras Tejidos de punto acetato de artificiales incluso (fibra sintética o celulosa mezclados Tapices y artículos artificial) de cordelería 32 Fuente: DNP (2004)
  33. 33. La cadena textiles y confecciones Algodón-tejidos-textiles-confecciones Ropa de algodón en tejidos planos Tejidos planos de Ropa de algodón Algodón incluso en tejido de punto mezclados Géneros de algodón Tejidos de punto Y encaje en tejido Algodón Hilados de algodón De punto de algodón Artículos de algodón Otros tejidos excepto prendas de algodón de vestir Tapices y artículos de cordelería 33 Fuente: DNP (2004)
  34. 34. Ámbito de la cadena regional textiles y confecciones Sectores CIIU (revisión 3) 3 dígitos* 171: Preparación e hilatura de fibras textiles 172: Tejedura de productos textiles 174: Otros productos textiles nep/1 175: Tejidos y artículos de punto y ganchillo 181: Prendas de vestir, excluyendo las de piel Otros insumos: Algodón: Partidas arancelarias: 520100, 520210, 520291 y 520299 Lana: Partidas arancelarias 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220 Fibras sintéticas y artificiales (CIIU 243, revisión 3) 34 * Nota: adaptación de Fedesarrollo según la CIIU revisión 3 internacional y la CIIU revisión 3 adaptada por el DANE a Colombia. /1 sector industrial residual.
  35. 35. La cadena textil-confección internacional Es una cadena global de suministro (global supply chain) La producción no se concentra en un solo país La agregación de valor ocurre en distintos lugares Migración de tareas a distintos países de acuerdo con costos y calidades (y otros factores como cercanía y tamaño de envíos) La inserción global de países en desarrollo tiende a reducir los precios internacionales, como ha sucedido con Asia El fin del Acuerdo Multifibras en enero 31 de 2005 ha intensificado este proceso, a pesar de las salvaguardias impuestas a China por la U.E. y EE.UU. 35
  36. 36. EE.UU. tiende hacia la tercerización (outsourcing) Tareas que realiza la fuerza laboral estadounidense 1960-2005 36 Fuente: Grossman y Rossi-Hansberg (2006), pg.11.
  37. 37. EE.UU. tiende hacia la tercerización (outsourcing) El caso de las confecciones En la década pasada la producción de confecciones emigró de Estados Unidos Porcentaje del mercado interno satisfecho por producción nacional: 1990: 49% 2000: 12% 37
  38. 38. La cadena textiles y confecciones representa 5,2% del comercio mundial* Part.% total mundial, promedio del período 2001-2005, por sector CIIU rev.3 a 1 o 2 dígitos Prods.metálicos,maq.y equipo 44,8% Sust.quím.y prods quím.deriv.petr. 15,8% Ind.metálicas básicas 7,6% Minería 6,8% Alim., bebidas y tabaco 5,2% Otras ind.manuf./1 4,8% Textiles 2,9% Papel y prods.papel,imprentas y edit. 2,6% Agro y pesca 2,5% * La part.% de la cadena en el Prendas de vestir 2,2% comercio mundial sube a 5,5% al Ind.cuero 1,3% sumarle el comercio de algodón, Prods.min.no metálicos excep. deriv. 1,2% lana y fibras artificiales y sintéticas Ind.madera y prod.madera 1,0% Muebles/2 1,0% Luz y fuerza eléctrica 0,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Expo. bienes mundial prom. anual período 2001-05: US$ 7,28 billones 38 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade, Nota: /1 sector industrial residual. 2/: muebles de madera, metal y/o plástico.
  39. 39. Evolución de las exportaciones mundiales de textiles y confecciones 1996-2005, US$ millones constantes de 2005 Algodón Lana Fibras sintéticas y artific. Prep.e hilatura de fibras textiles Tejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1 Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel Var.anual prom. real* 1996-2005: 500.000 Cadena: 3,0% US$ 445.565 450.000 Bienes: 6,4% US$ millones constantes de 2005 400.000 US$ 342.933 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 39 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.
  40. 40. Dinámica de las exportaciones de textiles y confecciones 1996-2005, variación anual promedio real (precios de 2005)* Part.% en Var.1996-00 Var.01-05 la cadena 2005/01: Prom.bienes mundo 10,5% n.a. 5,6% Otros prods.textiles nep/1 10,1% 15,3% 0,8% 9,4% Algodón -4,9% 1,6% Tejidos y arts.de punto y ganchillo 6,3% 16,4% 6,2% Total Cadena 6,2% 100% 1,7% 6,0% 4,2% Fibras sintéticas y artific. -0,7% 5,9% Prendas vestir, exc.de piel 3,9% 40,7% Lana 4,1% 0,5% -9,0% Prep.e hilatura de fibras textiles 4,0% 6,1% -0,7% 3,4% Tejedura prods.textiles -2,9% 15,3% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Var.% anual promedio 40 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.
  41. 41. ¿Quién es quién en el comercio mundial? Estados Unidos es grande, pero: No en todos los sectores No es de los más competitivos Colombia se ha rezagado frente a países como Perú en el mercado de EE.UU. 41
  42. 42. Cadena textiles y confecciones: principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China 77.656 China-Hong Kong 35.928 Italia 28.755 Alemania 21.150 EE.UU. 15.334 Turquía 14.228 Francia 13.087 Corea Rep. 12.872 India 12.193 Bélgica 11.582 México 8.916 Valor anual del mercado de G.Bretaña 8.090 exportación de la cadena (prom. Indonesia 6.912 España 6.562 del período 2001-05): Japón 6.072 P.Bajos Pakistán 5.759 US$ 371.825 millones 5.598 Tailandia 5.202 Portugal 4.806 Romania 4.247 Colombia (43) 1.100 Bog_cund (68) 226 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Millones US $ 42 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE. Sectores CIIU 171 a 181.
  43. 43. Competitividad relativa: textiles y confecciones 22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 China-Macao 15,9 Bangladesh 15,7 Camboya 14,0 Pakistán 12,7 Sri Lanka 9,7 Túnez 7,1 Marruecos 6,0 Turquía 5,4 Romania 4,3 Bulgaria 3,8 India 3,4 China 3,1 Portugal 3,0 China-Hong Kong 2,9 Grecia 2,7 Colombia (19) 1,2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 43 participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal). Sectores CIIU 171 a 181.
  44. 44. Preparación e hilatura de fibras textiles : principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China 3.886 China-Hong Kong 3.018 Italia 2.078 Alemania 2.038 India 1.743 EE.UU. 950 Indonesia 950 Francia 878 Pakistán 727 Turquía 614 Bélgica 612 Valor anual del mercado de Australia G.Bretaña 546 exportación de la cadena (prom. 505 España 431 del período 2001-05): Tailandia 416 Corea Rep. 370 US$ 24.368 millones N.Zelanda 368 Rep.Checa 278 Austria 262 Japón 207 Colombia (65) 15 Bog_cund (80) 8 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 Millones US$ 44 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
  45. 45. Competitividad relativa: Preparación e hilatura de fibras textiles 22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 Pakistán 25,2 Uruguay 16,3 China-Macao 13,3 India 7,4 N.Zelanda 6,2 Siria 4,8 Indonesia 4,3 Grecia 3,8 China-Hong Kong 3,7 Turquía 3,6 Lituania 2,8 Bulgaria 2,6 Perú 2,6 China 2,4 Italia 2,0 Bog_cund (23) 0,9 Colombia (37) 0,3 0 5 10 15 20 25 30 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 45 participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
  46. 46. Tejedura de productos textiles: principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China 12.094 Italia 7.027 China-Hong 5.281 Alemania 3.897 Corea Rep. 3.727 Japón 3.489 EE.UU. 3.181 Francia 2.709 India 2.194 Bélgica 1.922 Turquía 1.644 Valor anual del mercado de España G.Bretaña 1.559 exportación de la cadena (prom. 1.542 Pakistán 1.342 del período 2001-05): Indonesia 1.259 Tailandia 802 US$ 61.377 millones P.Bajos 744 Rep.Checa 604 Portugal 441 Suiza 425 Colombia (48) 63 Bog_cund (70) 15 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Millones US $ 46 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
  47. 47. Competitividad relativa: Tejedura de productos textiles 15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 Pakistán 18,5 China-Macao 5,5 Turquía 3,8 India 3,7 China 2,9 Italia 2,7 China-Hong Kong 2,6 Indonesia 2,2 Corea Rep. 2,1 Lituania 1,8 Portugal 1,6 Bielorrusia 1,5 Rep.Checa 1,3 Bulgaria 1,2 Grecia 1,2 Bog_cund (22) 0,8 Colombia (27) 0,5 0 5 10 15 20 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 47 participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
  48. 48. Otros productos textiles nep /1 principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China 8.802 Alemania 4.685 EE.UU. 4.439 Bélgica 3.681 Corea Rep. 2.761 Italia 2.683 Pakistán 2.637 Francia 2.233 Turquía 2.193 China-Hong Kong 1.669 G.Bretaña 1.666 Valor anual del mercado de P.Bajos 1.652 exportación de la cadena (prom. Japón 1.484 India 1.443 del período 2001-05): Portugal 1.121 Canadá 951 US$ 54.923 millones España 867 México 821 Austria 701 Suiza 691 Colombia (41) 130 Bog_cund (54) 66 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Millones US $ 48 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
  49. 49. Competitividad relativa: Otros productos textiles nep /1 15 de 159 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 Pakistán 40,5 Turquía 5,7 Luxemburgo 5,2 Bangladesh 4,8 Portugal 4,7 Estonia 3,5 Bog_cund (7) 3,1 India 2,7 China 2,4 Irán 2,3 Bélgica 1,8 Corea Rep. 1,7 Grecia 1,6 Polonia 1,4 Rep.Checa 1,4 Colombia (19) 1,1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 49 participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
  50. 50. Tejidos y artículos de punto y ganchillo: principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China 13.285 China-Hong Kong 8.629 Italia 5.318 Turquía 4.036 Corea Rep. 3.764 Alemania 3.334 EE.UU. 3.092 Francia 1.818 México 1.775 Bélgica 1.427 Portugal 1.389 Valor anual del mercado de G.Bretaña España 1.277 exportación de la cadena (prom. 1.102 India 1.091 del período 2001-05): Bangladesh 993 P.Bajos 985 US$ 66.296 Millones Indonesia 782 Tailandia 738 Canadá 714 Singapur 713 Colombia (44) 136 Bog_cund (55) 60 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Millones US $ 50 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
  51. 51. Competitividad relativa: Tejidos y artículos de punto y ganchillo 15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 Mauricio 29,0 Bangladesh 26,5 China-Macao 23,6 Camboya 22,5 Turquía 8,6 Sri Lanka 7,0 Marruecos 5,7 Túnez 5,0 Portugal 4,8 Grecia 4,0 China-Hong Kong 3,9 Bulgaria 3,7 Perú 3,5 Pakistán 3,4 Romania 3,2 Bog_cund (17) 2,5 Colombia (24) 1,0 0 5 10 15 20 25 30 35 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 51 participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
  52. 52. Prendas de vestir, excluyendo las de piel : principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China 39.590 China-Hong Kong 17.331 Italia 11.648 Alemania 7.195 México 5.771 Turquía 5.741 India 5.721 Francia 5.448 Bélgica 3.940 EE.UU. 3.673 Valor anual del mercado de Indonesia 3.572 Romania 3.325 exportación de la cadena (prom. G.Bretaña 3.101 Tailandia 2.604 del período 2001-05): España 2.602 Túnez 2.500 US$164.860 millones P.Bajos 2.297 Corea Rep. 2.250 Sri Lanka 2.160 Bangladesh 2.075 Colombia (39) 609 Bog_cund (73) 77 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Millones US $ 52 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
  53. 53. Competitividad relativa: Prendas de vestir 15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 Bangladesh 22,3 China-Macao 22,1 Camboya 22,0 Sri Lanka 18,0 Túnez 13,2 Marruecos 10,6 Pakistán 8,6 Jordania 8,3 Romania 7,6 Bulgaria 6,1 Turquía 4,9 India 3,6 China 3,6 China-Hong Kong 3,2 Grecia 3,0 Colombia (19) 1,8 Bog_cund (23) 1,3 0 5 10 15 20 25 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 53 participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
  54. 54. Confecciones: exportaciones de Colombia y Perú a Estados Unidos 1997-2006, US$ millones Perú Colombia 1.000 878,5 900 800 700 US$ millones 600 524,1 500 400 361,5 300 201,8 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. Ámbito textil-confección NAICS: textiles 313, hilados y tejidos 314, 54 confecciones 315. Este gráfico muestra el sector 315, confecciones.

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