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El Sector Agro y Agroindustria
Oportunidades comerciales
y
Tendencias de Mercado en el sector Agro
William Arteaga Donayre
Perú: Acuerdos de Libre Comercio

Canadá
Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un
EFTA
PBI que supera lo...
SECTOR AGROINDUSTRIAL

PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS
3,201 millones (has)

CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones
(has)
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SECTOR AGROINDUSTRIAL
CULTIVOS
PERMANENTES

Cultivos

Café
2 Plátano
3 Alfalfa
4 Caña de azucar
5 Cacao
6 Espárrago
7 Nara...
SECTOR AGROINDUSTRIAL
EMPRESAS EXPORTADORAS 2010
SEGÚN MONTO
EXPORTADO

TAMAÑO DE EMPRESA

> 25 Mill.

GRAN EMPESA (2)

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SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010
Millones USD

Principales Mercados 2010
3,500

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3,000...
SECTOR AGROINDUSTRIAL

EVOLUCION DE MERCADOS AGRO
2005

2010

% Varicación
05 -10

Tradicional
# Mercados
# Partidas

43
2...
RANKING DE PRODUCTOS 2010
No Tradicionales

Valor FOB Millones $

Variación (%)

2010

09 - 10

1

Espárragos frescos

291...
DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010

NAFTA:34.1%

UE: 34.4%

747 Millones

753 Millones
CENTROAMERICA:5.3%

116 Mil...
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010

NAFTA:43%

UE: 42 %
351 Millones

357 Millones
CENTROAMERICA:1 %

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EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010

NAFTA:41%

UE: 43 %

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Principales Productos de la Agroexportación
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Evolución del sector Agro y Agroindustria
En los años 90’s

Inicios del 2000

Potencial 2010

Cítricos
Frutas y Hortalizas...
Cambios en los hábitos de consumo de alimentos

1980’s
Análisis de contenido:
Grasas

Alimentos bajos en grasas

Tiendas v...
TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MERCADO MUNDIAL:

¿Qué quieren los consumidores?
 Calidad, inocuidad.
 Respeto a...
ACTIVIDADES SECTOR AGRO
ACTIVIDADES SECTOR AGRO

Sector Agro y Agroindustria
SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL
ASESORIA
Y
CAPACITACIÓN

ORIENTACIÓN E
INFORMACIÓN

PROMOCIÓN

1. Test del
Exportador
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ACTIVIDADES POR MERCADOS 2011
INTERNACIONALES

Europa

ASIA

1. Alemania: - Feria Fruit Logisica
- Feria Biofach
- Feria A...
ACTIVIDADES PROMPERU SECTOR AGRO
Departamento Agro y Agroindustria
Muchas gracias
William Arteaga Donayre
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Sector agro

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Sector agro

  1. 1. El Sector Agro y Agroindustria Oportunidades comerciales y Tendencias de Mercado en el sector Agro William Arteaga Donayre
  2. 2. Perú: Acuerdos de Libre Comercio Canadá Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un EFTA PBI que supera los US$ 56 billones EE.UU. UE Corea del Sur Japón China las exportaciones se India México Al 2011, ACE 8 se espera que el 95% de Marruecos Amp. Centro destinen a mercados con Acuerdos Comerciales Tailandia América CAN Singapur P4 + 4 Sudáfrica Chile Acuerdos Vigentes Acuerdos Cerrados / Firmados Acuerdos en Negociación Futuras Negociaciones 2
  3. 3. SECTOR AGROINDUSTRIAL PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS 3,201 millones (has) CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones (has) CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones (has) Fuente: Minag Elaboracion: Promperu
  4. 4. SECTOR AGROINDUSTRIAL CULTIVOS PERMANENTES Cultivos Café 2 Plátano 3 Alfalfa 4 Caña de azucar 5 Cacao 6 Espárrago 7 Naranjo 8 Mango 9 Limón 10 Palma aceitera Otros 1 TOTAL Superficie % cosechada (has) Participación TRANSITORIOS Participacion acumulada 342,589 32.5% 32.5% 157,391 14.9% 47.4% 139,585 13.2% 60.7% 75,348 7.2% 67.8% 66,358 6.3% 74.1% 29,467 2.8% 76.9% 26,161 2.5% 79.4% 24,702 2.3% 81.8% 18,843 1.8% 83.6% 18,215 1.7% 85.3% 155,071 1,053,731 14.7% 100% 100% Cultivos Arroz cascara 2 Maíz a. duro 3 Papa 4 Maíz amilaceo 5 Trigo 6 Cebada grano 7 Yuca 8 Frijol grano seco 9 Haba grano seco 10 Arveja grano seco 1 Otros TOTAL Superficie Porcentaje cosechada (has) Participacion acumulada 404,639 18.8% 18.8% 302,368 14.1% 32.9% 282,352 13.1% 46.1% 213,661 9.9% 56.0% 158,062 7.4% 63.4% 156,753 7.3% 70.7% 104,896 4.9% 75.5% 83,802 3.9% 79.4% 54,672 2.5% 82.0% 50,667 2.4% 84.3% 336,325 2,148,197 15.7% 100.0% 100% Fuente: Minag Elaboracion: Promperu
  5. 5. SECTOR AGROINDUSTRIAL EMPRESAS EXPORTADORAS 2010 SEGÚN MONTO EXPORTADO TAMAÑO DE EMPRESA > 25 Mill. GRAN EMPESA (2) < 10 y > 25 Mill. GRAN EMPRESA (1) > 1 y < 10 Mill. MEDIANA EMPRESA > 100 mil y < 1 Mill. PEQUEÑA EMPRESA > 100 mil MICROEMPRESA TOTAL DE EMPRESAS NUMERO DE EMPRESAS % NUMERO EMPRESAS 14 27 267 437 882 1627 0.9% 1.7% 16.4% 26.9% 54.2% 100% VALOR FOB ANUAL Millones USD 771 374 859 168 18 2,190 % PARTICIPACION $ GRAN EMPRESA (2) ; 35% El 52% del valor de las exportaciones representan 41 empresas GRAN EMPRESA (1), 17% ; 39% El 39% del valor de las exportaciones representan 267 empresas ; 8% ; 1% Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU El 9% del valor de las exportaciones representan 1319 empresas Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
  6. 6. SECTOR AGROINDUSTRIAL PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010 Millones USD Principales Mercados 2010 3,500 3,160 3,000 Alemania, 10% 2,464 2,500 Paises Bajos, 8% 2,190 2,000 1,828 1,500 1,000 500 Estados Unidos, 26% 970 848 Ecuador, 4% Colombia, 4% 637 624 Reino Unido, 3% 224 Francia, 2% 0 2003 España, 7% 2004 2005 No Tradicional 2006 2007 2008 Tradicional 2009 2010 Otros, 37% TOTAL Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Tradicional No Tradicional % Varicación 2003 - 2010 2009 - 2010 333% 52% 251% 20%
  7. 7. SECTOR AGROINDUSTRIAL EVOLUCION DE MERCADOS AGRO 2005 2010 % Varicación 05 -10 Tradicional # Mercados # Partidas 43 20 61 22 42% 10% # Mercados # Partidas 124 439 138 534 11% 22% No Tradicional
  8. 8. RANKING DE PRODUCTOS 2010 No Tradicionales Valor FOB Millones $ Variación (%) 2010 09 - 10 1 Espárragos frescos 291 16% 2 Uvas frescas 180 33% 3 Espárragos preparados 106 -7% 4 Alcachofas 96 29% 5 Mangos frescos 89 28% 6 Paltas frescas 85 25% 7 Páprika 66 -2% 8 Cítricos 56 32% 9 Pimiento piquillo 50 23% 10 Banano Orgánico 49 -4% 11 Pimientos 47 55% Resto 1074 16% TOTAL 2190 20% Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
  9. 9. DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010 NAFTA:34.1% UE: 34.4% 747 Millones 753 Millones CENTROAMERICA:5.3% 116 Millones SUDAMERICA:17% 382 Millones OTROS: 3.3 % Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU 72 Millones ASIA:5.4 % 119 Millones
  10. 10. EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010 NAFTA:43% UE: 42 % 351 Millones 357 Millones CENTROAMERICA:1 % 9 Millones SUDAMERICA:3% 28 Millones OTROS: 4 % 31 Millones ASIA:7 % 55 Millones
  11. 11. EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010 NAFTA:41% UE: 43 % 201 Millones 215 Millones CENTROAMERICA: 2% 10 Millones SUDAMERICA:11% 52 Millones OTROS: 2 % 10 Millones ASIA:1 % 6 Millones
  12. 12. Principales Productos de la Agroexportación Café 888 786 800 (US$ Millones) 645 600 (US$ Millions) 515 584 427 400 200 290 307 2004 2005 181 0 2003 2006 2007 2008 2009 Alemania, 38% Estados Unidos, 21% Bélgica, 10% Colombia, 4% Suecia, 4% Canada, 3% Otros, 20% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2010*
  13. 13. Principales productos de la Agroexportación Espárragos 500 (US$ Millones) 422 449 389 400 421 375 2009 2010* 319 300 236 207 Fresh & Processed 263 (US$ Millions) 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Estados Unidos, 63% Paises Bajos, 14% Reino Unido, 7% España, 7% Australia, 1% Japon, 1% Otros, 6% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  14. 14. Principales Productos de la Agroexportación Uvas 200 180 (US$ Millones) 180 160 136 140 120 100 83 80 40 61 51 60 34 23 21 2003 2004 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 Estados Unidos, 25% Hong Kong, 14% Paises Bajos, 13% Federacion Rusia, 11% Reino Unido, 11% España, 4% China, 4% Otros, 18% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2010
  15. 15. Principales Productos de la Agroexportación Alcachofas preparadas 100 (US$ Millones) 83 83 96 79 80 74 66 (US$ Millions) 60 44 40 22 20 7 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Estados Unidos, 61% España, 21% Francia, 10% Alemania, 2% Canada, 2% Australia, 1% Otros, 4% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2010*
  16. 16. Principales Productos de la Agroexportación Mangos 80 (US$ Millones) 59 60 63 70 89 2009 2010* (US$ Millions) 42 40 63 71 38 31 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Paises Bajos, 43% Estados Unidos, 32% Reino Unido, 7% España, 5% Francia, 5% Canada, 3% Otros, 5% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  17. 17. Principales Productos de la Agroexportación Palta 83 85 90 73 (US$ Millones) (US$ Millions) 60 65 47 39 30 16 19 23 2004 2005 0 2003 2006 2007 2008 2009 Paises Bajos, 46% España, 32% Francia, 8% Reino Unido, 7% Canada, 3% Estados Unidos, 1% Otros, 2% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2010*
  18. 18. Principales Productos de la Agroexportación Banano Orgánico 60 52 (US$ Millones) 49 45 46 45 (US$ Millions) 31 27 30 18 15 11 7 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Paises Bajos, 49% Estados Unidos, 27% Japon, 10% Bélgica, 9% Alemania, 2% Canada, 1% Otros, 1% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2010*
  19. 19. Principales Productos de la Agroexportación Cítricos 56 60 49 50 43 40 34 30 20 12 16 10 2005 2006 2007 2008 2009 Paises Bajos, 39% Estados Unidos, 30% Reino Unido, 10% Irlanda, 3% Finlandia, 3% Suecia, 3% Otros, 13% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2010
  20. 20. Principales Productos de la Agroexportación Paprika 150 136 (US$ Millones) 120 95 (US$ Millions) 90 103 80 66 74 50 60 30 96 22 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 España, 38% Estados Unidos, 29% México, 27% Guatemala, 2% Alemania, 1% Resto, 3% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2010*
  21. 21. Principales Productos de la Agroexportación Cacao 100 (US$ Millones) 78 80 (US$ Millions) 60 40 34 36 79 72 53 41 24 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Italia, 21% Paises Bajos, 20% Bélgica, 19% Singapur, 11% Alemania, 9% Canada, 7% Otros, 14% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2010*
  22. 22. Principales Productos de la Agroexportación Pimiento Piquillo 60 (US$ Millones) 51 50 50 44 41 41 2008 2009 36 40 32 30 21 20 11 10 2002 2003 2004 2005 2006 2007 España, 84% Estados Unidos, 10% Alemania, 2% Canada, 1% Francia, 0.9% Paises Bajos, 0.3% Australia, 0.26% Resto, 1.0% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2010
  23. 23. Principales Productos de la Agroexportación Aceitunas 40 35 (US$ Millones) 35 30 27 23 25 18 20 15 15 10 15 2005 2006 11 8 5 0 2003 2004 2007 2008 2009 Brasil, 75% Estados Unidos, 10% Chile, 6% Venezuela, 3% Francia, 1% Canada, 1% Sur Africa, 1% Israel, 1% Resto, 2% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2010
  24. 24. Principales Productos de la Agroexportación Palmito 6,0 5,3 (US$ Millones) 5,0 4,3 4,0 3,9 3,6 3,8 2009 2010 2,8 3,0 2,1 2,0 1,7 1,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Francia, 33% España, 29% Argentina, 22% Estados Unidos, 6% Bélgica, 6% Lebanon, 3% Reino Unido, 1% Canada, 1% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  25. 25. Principales Productos de la Agroexportación Granada 4.5 4.1 (US$ Millones) 4.0 3.9 3.5 3.0 2.5 2.1 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 2004 2005 2006 0.0 2003 2007 2008 2009 Paises Bajos, 38% Federacion Rusia, 20% Estados Unidos, 10% España, 8% Canada, 7.5% Reino Unido, 7.1% Bélgica, 4.9% Resto, 4.8% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2010
  26. 26. Principales Productos de la Agroexportación Quinua 16 (US$ Millones) 14 13 12 10 8 8 5 6 4 2 0 0 1 2003 2004 2005 2 2 2006 2007 2008 Estados Unidos, 64% Alemania, 8% Canada, 4.2% Israel, 4.0% Australia, 2.9% Ecuador, 2.9% Japon, 2.8% Nueva Zelandia, 2.4% Suecia, 1.8% Resto, 7.4% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU 2009 2010
  27. 27. Evolución del sector Agro y Agroindustria En los años 90’s Inicios del 2000 Potencial 2010 Cítricos Frutas y Hortalizas Frescas Mangos Uvas Paltas Frutas y Hortalizas Procesadas Alcachofas Espárragos Pimientos Productos Étnicos y Gourmet Páprika Productos Orgánicos Leguminosas
  28. 28. Cambios en los hábitos de consumo de alimentos 1980’s Análisis de contenido: Grasas Alimentos bajos en grasas Tiendas vegetarianas Gusto 1990’s 2000’s Análisis de contenido: Calorías Seguridad Alimentaria Alimentos bajos en colesterol Supermercados gourmet Salud Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales Trazabilidad Inocuidad Alimentaria
  29. 29. TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCADO MUNDIAL: ¿Qué quieren los consumidores?  Calidad, inocuidad.  Respeto al medioambiente en el proceso de producción.  Productos naturales, que aseguren la nutrición y la salud  Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.  Empaques pequeños, individuales o adecuados para familias pequeñas.  Nuevos sabores y presentaciones más atractivas.  Variedad de comidas étnicas.
  30. 30. ACTIVIDADES SECTOR AGRO
  31. 31. ACTIVIDADES SECTOR AGRO Sector Agro y Agroindustria
  32. 32. SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL ASESORIA Y CAPACITACIÓN ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PROMOCIÓN 1. Test del Exportador 2. Talleres Especializados 3. Primer paso para la calidad 5 ´s 4. Crea tu WEB Incluye: 1. Test de Competitividad 2. Incluye: PLANEX 3. Buenas Prácticas (BPMM) 4. Comercio Justo 5. Diseño 6. Empaques 7. Asociatividad 8. Imagen Corporativa 9. Coaching 10. Marketing y Negociaciones 11. Misiones tecnológicas y pasantías 12. PROMO 13. Marcas CUARTA FASE Incluye: SEGUNDA FASE PRIMERA FASE FACILITACIÓN DE COMERCIO PROGRAMAS MULTISECTORIALES ASISTENCIA EMPRESARIAL CAPACITACIÓN Incluye: 1. Asesoría 2. Aula Virtual 3. Días del Exportador GESTIÓN DE LA CALIDAD TERCERA FASE DESARROLLO REGIONAL 1. Pruebas de venta 2. Ferias Internacionales 3. EXPOPERU 4. Misiones Comerciales 5. Tiendas Multimarcas
  33. 33. ACTIVIDADES POR MERCADOS 2011 INTERNACIONALES Europa ASIA 1. Alemania: - Feria Fruit Logisica - Feria Biofach - Feria Anuga 2. Francia : - Feria Salon du Chocolat Profesional 1. China: 2. Japón: 1. EEUU : Norteamérica 2. Canadá: Sudamérica 1. Perú: - Feria Asia Fruit Logística - Misión Comercial Expoalimentos - Feria Foodex - Feria PMA - Feria Cafés Especiales SCAA - Feria Fancy Food - Feria Sumer Fancy Food - Sial Canadá - Feria Expoalimentaria - 2da Edición Salón del chocolate
  34. 34. ACTIVIDADES PROMPERU SECTOR AGRO
  35. 35. Departamento Agro y Agroindustria Muchas gracias William Arteaga Donayre warteaga@promperu.gob.pe

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