Estudio de Comercio
Electrónico en México
2013
Presentado por:
Introducción
La Asociación Mexicana de Internet AC (AMIPCI) integra a las empresas que influyen
en el desarrollo de la ind...
Mercado
Metodología
El Estudio de Comercio Electrónico en México 2013 mide la magnitud de las ventas de
productos realizadas en nu...
Comercios participantes

● A Profesionales para Eventos y Convenciones ● ABC Aerolíneas SA de CV (Interjet) ● Abugaber Mar...
Mercado
Comercios
Ubicación

Base: 143 comercios.
Tamaño

Base: 143 comercios.
Experiencia

Base: 143 comercios.
Mercado
Comercio electrónico
Comercio electrónico

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Comercio electrónico

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* Estimado (tipo de
cambio $13.25 MXN).
Promociones

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Descuentos

Envíos gratis

Meses sin intere...
Temporalidad

*
* Estimado noviembre, diciembre.

Base: 143 comercios.
Ventas

*
* Compras fuera del territorio nacional.

Base: 143 comercios.
Mercado
Infraestructura
Infraestructura

Base: 143 comercios.
Formas de pago integradas en sitios web

Base: 143 comercios.
Costo entrega de productos y/o servicios

• Dependiendo la cantidad
de compra el envío es gratis
• Pago contra entrega

Ba...
Mercado
Comunicación
Acciones de mercadotecnia digital

Base: 143 comercios.
Comunicación y análisis del consumidor

Base: 143 comercios.
Mercado
Seguridad
Controles y/o métodos de
fomento a la confianza del consumidor

Base: 143 comercios.
Controles y/o métodos de seguridad
utilizados en las ventas
2011

2012

2013

PayPal

54%

57%

46%

Validación de domicil...
Sello de Confianza AMIPCI

Base: 143 comercios.
Mercado
Satisfacción
Satisfacción comercios

Base: 143 comercios.
Mercado
Conclusiones comercios
Conclusiones

• 50% de las empresas se encuentra en la zona centro sur del país (Distrito Federal,
Estado de México y More...
Conclusiones
• 8 de cada 10 comercios cuentan con un catálogo de sus productos y/o servicios
en línea.
•80% ya posee la in...
Conclusiones

•19% manifestó que no recibe apoyo de su banco principal. Una de las principales
razones es el costo que los...
Comprador mexicano
Metodología
El Estudio de Comercio Electrónico en México 2013 mide la magnitud de las ventas de
productos realizadas en nu...
Comprador
Compras
Compras por internet

Base: 4 251 internautas mexicanos entrevistados.
Razones de no compra

No sé cómo
comprar por
internet

No tengo
tarjeta de
crédito

Me da miedo
No me da
proporcionar conf...
Compras en los últimos 6 meses

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Intención de compra

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Productos y/o servicios adquiridos

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Pago de servicios en línea

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.

Base: 2 806 internautas que...
Portales en donde realiza sus compras y/o pagos

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Comprador
Promociones
Promociones más atractivas

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Social Commerce

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Comprador
Frecuencia y ticket promedio de compra
Ticket promedio

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26%

18%
11%
5%

Menos de 150
pesos

150 a 400 pesos

401 a 1,000 pesos

2011

1,001 a 3,000
pesos

...
Frecuencia de compra

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Comprador
Comercio electrónico móvil
e-Commerce móvil

Base: 1 309 internautas que han hecho compras
mediante su dispositivo móvil.
Comprador
Seguridad
Problemas al comprar en línea

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Métodos de seguridad usuarios

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Métodos para el fomento de confianza en los sitios

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Sello de Confianza AMIPCI

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Comprador
Nivel de confianza y satisfacción
Nivel de confianza

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Nivel de satisfacción

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Comparación de precios

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Razones para comprar en línea

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Recompra

Base: 3 741 internautas que han comprado
alguna vez por internet.
Comprador
Conclusiones
Conclusiones
• 44% ha comprado algún producto y/o servicio por internet en sitios nacionales, 9%
más que en 2012. Lo que d...
Conclusiones
• En 2013 los portales de banca en línea obtuvieron un 53%, 15% más que el año anterior,
mientras que los por...
Conclusiones
•69% compra en sitios reconocidos o recomendados y no comparten contraseñas.
• 7 de cada 10 que han comprado ...
Elaborado por:
VP Investigación de Mercados
Renato Juárez
Research Director Elogia
renato.juarez@elogia.net
@renatojuarezr...
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Estudio de eCommerce AMIPCI 2013

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Estudio de Comercio Electrónico 2013 para México realizado por la AMIPCI y patrocinado por VISA. Mide el crecimiento del mercado de eCommerce, el número de usuarios de Internet y las principales herramientas de marketing digital para conectar con potenciales compradores online.

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Estudio de eCommerce AMIPCI 2013

  1. 1. Estudio de Comercio Electrónico en México 2013 Presentado por:
  2. 2. Introducción La Asociación Mexicana de Internet AC (AMIPCI) integra a las empresas que influyen en el desarrollo de la industria de internet en México. Año con año, la Asociación asume la tarea de elaborar estudios sobre el uso de internet que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo. La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar el comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico en México 2013 que por noveno año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa. Los resultados de este análisis permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del comercio electrónico, las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta y los logros conseguidos en la materia.
  3. 3. Mercado
  4. 4. Metodología El Estudio de Comercio Electrónico en México 2013 mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en nuestro país a través de internet. Visa y Elogia se dieron a la tarea de robustecer la metodología del estudio para este año, adicionando una nueva sección cualitativa de entrevistas a profundidad a los principales actores del comercio electrónico en México y aumentando la muestra de negocios participantes en un 20%. 143 empresas alrededor del país participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar aquí los datos más significativos. Las cifras generales de comercio electrónico contenidas en este trabajo son resultado del análisis de información de consumidores mexicanos, así como de la integración y tendencias de los comercios que participaron en la realización del estudio.
  5. 5. Comercios participantes ● A Profesionales para Eventos y Convenciones ● ABC Aerolíneas SA de CV (Interjet) ● Abugaber Marketin Technologies ● Accomm ● Ad Medios ● Aeroméxico ● American Express ● Anuncios en Línea ● AP Clasificados ● Aplicaciones Códice para Internet SC ● Asegurándome.com.mx ● Asegúrate Fácil ● Automotive Internet Services ● AXA Seguros México ● Banco Mercantil del Norte SA ● Banco Multiva SA ● Banorte ● BanWire.com ● BBVA Bancomer ● Bebe ● Bebitos.mx ● Bejattos ● Birkenstock México ● Bjoux™ ● Boutique Ella Modas ● Bricks Stor (Lego) ● Caja Popular Mexicana ● Carbono Central Media ● Centralnet ● Centro de Hospedaje ● CGMP Consultores Especializados ● Chilango Skate ● Cinépolis ● Community Manager México ● Compudiablito.com ● CompuEducación ● Comunidad Fan SA de CV ● Continental Tire de México ● Contratosconfiables.com ● Cybe Internet ● Cyberpuerta.mx ● Dafiti ● Daysoft ● Decompras.com ● Delphinus Nado con Delfines ● DineroMail ● Discos Duros y Más ● Domel Uniformes SA de CV ● Donatural ● Dportenis ● Dumont Bergman Bider & Co SC ● E Globo Rojo ● Eléctrico y Ferretero de Campeche ● e-Lentes ● ENAC/Audio Experiencias ● Evenplan ● Experiencia Xcaret ● Ezetera.com ● Farmacia del Niño ● Fermentando.com ● Florerialorena.com ● Font Silver SA de CV ● Fractalia ● Gaudena ● Geekoteca ● Grabados ALBE ● Grupo Cabongi ● Grupo Comercializador ● Grupo Edito Orfila Valentini ● Grupo El Natural ● Grupo Fórmula ● Grupo Ideas ● Grupo Lanteec Asesores S de RL de CV ● Influye Comunicaciones ● Ingram Micro México ● Intelcompras ● Intramur ● Javoil.com ● JMP Servicio Profesiona ● Kiviolli ● La Casa del Atlante ● Laminados, Empalmes y Plastificado ● Lanix ● Librerías Gandhi ● Lievant Studio SC ● Linternas MX ● Liverpool ● llevatelo.com ● Lune Rouge Lingerie ● Mapfre ● Marke Martims Business ● MCM Interactivo ● MCM Telecom ● MercadoLibre ● MexCoolture ● Mook SAPI de CV ● Mueblería Maya d Monterrey ● MyStore Xpress ● Netflix ● Nettbee.com ● Nouian Ooyala ● Pademobile ● Pago Fácil ● PayPal ● Paysafecard.com ● PayU ● Pengo Stores ● Petsy ● Pez Urbano ● Picassoflores.com ● Plaza EGDL ● PlazaVIP.com ● Privalia ● Productos Especializados ● Productos JM Villegas ● Proveedora de Suministros el Rey ● Reader's Diges ● R1os Abogados SC ● R3silencia.com ● RCI ● Reguladoresypcs ● Revista Neo ● Sconti SA de CV ● SDF ● Sears Operadora México SA de CV ● Sedúcelo.com ● serTI ● Shippingintime.com ● SM4RT ● SolArenayMar.com ● Sports Zone ● Tecnofin ● Teléfonos de México ● Time 2 Snack ● Todo Natación ● TododeComputo.com ● ToTo ● Tu mundo deportivo ● Tumáquinadecoser.com ● Tuner.mx ● Una dulce tradición ● Unibox ● Univérsitas.mx ● Venta Integral ● Viva Aerobus ● Volaris ● West Point Hats ●Xcaret SA de CV ● Yeanwoo SA de CV ● Zona G Base: 143 comercios.
  6. 6. Mercado Comercios
  7. 7. Ubicación Base: 143 comercios.
  8. 8. Tamaño Base: 143 comercios.
  9. 9. Experiencia Base: 143 comercios.
  10. 10. Mercado Comercio electrónico
  11. 11. Comercio electrónico * Base: 143 comercios. * Estimado.
  12. 12. Comercio electrónico * Base: 143 comercios. * Estimado (tipo de cambio $13.25 MXN).
  13. 13. Promociones 75% 67% 64% 57% 53% 48% 39% 45% 38% 36% 33% 27% 18% 16% 11% Descuentos Envíos gratis Meses sin intereses 2011 Obsequios 2012 2013 Base: 143 comercios. Reembolsos 20% 11% 11% Otros
  14. 14. Temporalidad * * Estimado noviembre, diciembre. Base: 143 comercios.
  15. 15. Ventas * * Compras fuera del territorio nacional. Base: 143 comercios.
  16. 16. Mercado Infraestructura
  17. 17. Infraestructura Base: 143 comercios.
  18. 18. Formas de pago integradas en sitios web Base: 143 comercios.
  19. 19. Costo entrega de productos y/o servicios • Dependiendo la cantidad de compra el envío es gratis • Pago contra entrega Base: 143 comercios.
  20. 20. Mercado Comunicación
  21. 21. Acciones de mercadotecnia digital Base: 143 comercios.
  22. 22. Comunicación y análisis del consumidor Base: 143 comercios.
  23. 23. Mercado Seguridad
  24. 24. Controles y/o métodos de fomento a la confianza del consumidor Base: 143 comercios.
  25. 25. Controles y/o métodos de seguridad utilizados en las ventas 2011 2012 2013 PayPal 54% 57% 46% Validación de domicilios 39% 34% 24% Validación telefónica 37% 39% 31% Verified by Visa 32% 27% 25% Safety Pay 32% 23% 17% SecureCode 30% 23% 23% Validación de credencial de elector 21% 27% 31% Listados 18% 20% 14% Validación cruzada 16% 16% 21% Intercambio de claves y contraseñas 12% 14% 23% Autenticación con FEA o FIEL 9% 7% 2% Listados comprados a terceros 9% 11% 6% Validación de estructura CURP 7% 11% 8% Confirmación en móvil 5% 5% 8% Redes neuronales 4% 14% 12% 11% 20% 13% Otros Base: 143 comercios.
  26. 26. Sello de Confianza AMIPCI Base: 143 comercios.
  27. 27. Mercado Satisfacción
  28. 28. Satisfacción comercios Base: 143 comercios.
  29. 29. Mercado Conclusiones comercios
  30. 30. Conclusiones • 50% de las empresas se encuentra en la zona centro sur del país (Distrito Federal, Estado de México y Morelos). • 42%  posee  más  de  201  empleados  y  son  considerados  comercios  “grandes”  por  su   número de trabajadores. • 10% tiene menos de un año dentro del comercio electrónico en México, un crecimiento sostenido respecto a 2012. •Los envíos gratis registraron un crecimiento de 11% respecto a 2012; sin embargo, los descuentos se mantienen como las promociones más socorridas por los comercios. • Estos esfuerzos representaron en 2013 un aumento en las ventas para los comercios del 19%, 2% más que el año anterior. • El mes de mayor tráfico es diciembre (22%), mientras noviembre (12%) se posiciona como un periodo importante para el comercio electrónico. • 17% de las ventas fueron internacionales, 8% más que en 2012.
  31. 31. Conclusiones • 8 de cada 10 comercios cuentan con un catálogo de sus productos y/o servicios en línea. •80% ya posee la integración de e-Commerce en sus portales. • Existe una clara participación de empresas en el sector de procesadores, así como alternativas para el consumidor como cobros en recibo telefónico y pagos en tiendas de conveniencia, entre otros. • 32% cubre sus costos de entrega, 1% menos que en 2012. • 43% mencionó que este costo es cubierto por sus clientes, 5% menos que en 2012. • 59% realiza publicidad en buscadores y 56% hace campañas de e-mail marketing. • 73% comunica a sus clientes las promociones, contenidos y actualizaciones que genera acerca de sus productos y/o servicios. • 87% analiza sus históricos de ventas en aras de tener un mejor entendimiento de su consumidor, 4% más que en 2012.
  32. 32. Conclusiones •19% manifestó que no recibe apoyo de su banco principal. Una de las principales razones es el costo que los comercios perciben como alto. • Casi 8 de cada 10 comercios ofrecen su correo electrónico, sitio https y teléfono de contacto como métodos para generar confianza en el consumidor. • Casi 5 de cada 10 utilizan PayPal como control de seguridad cuando realizan una venta. • 75% conoce el Sello de Confianza AMIPCI y el 81% considera valioso el manejo responsable de la protección de los datos personales de clientes y usuarios. • 74% se encuentra completamente satisfecho o satisfecho realizando comercio electrónico, 11% más que en 2012.
  33. 33. Comprador mexicano
  34. 34. Metodología El Estudio de Comercio Electrónico en México 2013 mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en nuestro país a través de internet. De la misma manera observa los hábitos de compra del internauta mexicano, niveles de satisfacción, ticket promedio y frecuencia de compra, entre otros aspectos. Para la realización de esta parte del trabajo se logró una muestra de 4 554 entrevistados mediante: • Panel on-line • Redes sociales • Sitios de internet Todo ello con la siguiente distribución: Género 50% Hombres / 50% Mujeres NSE Alto 16% Medio alto 37% Medio bajo 40% Bajo 7% Con un nivel de confianza Edades De 18 a 24 años 31% De 25 a 34 años 32% De 35 a 44 años 17% De 45 a 54 años 14% Más de 55 6% NC = 95% / e = 0.02
  35. 35. Comprador Compras
  36. 36. Compras por internet Base: 4 251 internautas mexicanos entrevistados.
  37. 37. Razones de no compra No sé cómo comprar por internet No tengo tarjeta de crédito Me da miedo No me da proporcionar confianza dar información mis datos de mi tarjeta personales No sé si me va a llegar el producto No confío en que el envío llegue Me parecen elevados los costos de envío Base: 510 internautas que no han comprado por internet. No me interesa Tarda mucho en llegar lo que compro No encuentro lo que busco
  38. 38. Compras en los últimos 6 meses Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  39. 39. Intención de compra Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  40. 40. Productos y/o servicios adquiridos Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  41. 41. Pago de servicios en línea Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet. Base: 2 806 internautas que pagan servicios en línea.
  42. 42. Portales en donde realiza sus compras y/o pagos Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  43. 43. Comprador Promociones
  44. 44. Promociones más atractivas Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  45. 45. Social Commerce Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  46. 46. Comprador Frecuencia y ticket promedio de compra
  47. 47. Ticket promedio 37% 26% 18% 11% 5% Menos de 150 pesos 150 a 400 pesos 401 a 1,000 pesos 2011 1,001 a 3,000 pesos 2012 2013 Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet. 3,001 a 5,000 pesos 3% Más de 5,001 pesos
  48. 48. Frecuencia de compra Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  49. 49. Comprador Comercio electrónico móvil
  50. 50. e-Commerce móvil Base: 1 309 internautas que han hecho compras mediante su dispositivo móvil.
  51. 51. Comprador Seguridad
  52. 52. Problemas al comprar en línea Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  53. 53. Métodos de seguridad usuarios Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  54. 54. Métodos para el fomento de confianza en los sitios Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  55. 55. Sello de Confianza AMIPCI Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  56. 56. Comprador Nivel de confianza y satisfacción
  57. 57. Nivel de confianza Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  58. 58. Nivel de satisfacción Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  59. 59. Comparación de precios Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  60. 60. Razones para comprar en línea Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  61. 61. Recompra Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.
  62. 62. Comprador Conclusiones
  63. 63. Conclusiones • 44% ha comprado algún producto y/o servicio por internet en sitios nacionales, 9% más que en 2012. Lo que demuestra una clara búsqueda de opciones diferentes por parte de los internautas. • Los temas de datos personales y desconfianza del consumidor son de los principales retos dentro del comercio electrónico en México. • 8 de cada 10 internautas han realizado alguna compra de productos y/o servicios en los últimos 6 meses. • 69% piensa realizar una compra en los próximos 3 meses, 7% más que en 2012. Lo cual demuestra un crecimiento constante año con año de la intención de compra a corto plazo. • En 2013 prefirió comprar música, películas, ropa, accesorios y computadoras. • Casi el 80% ha realizado pagos de servicios en línea y 4 de cada 10 pagan dichos servicios tanto públicos como privados.
  64. 64. Conclusiones • En 2013 los portales de banca en línea obtuvieron un 53%, 15% más que el año anterior, mientras que los portales de transportes disminuyeron 35% comparado con 2012. • Para los internautas son atractivas las promociones de envíos gratis (62%) y los descuentos (57%). • 48% ha realizado una compra adicional por recomendación del portal en donde compra, 11% más que en 2012. • 37% gasta entre $401 a $1,000 cada vez que compra en línea. • 39% compra en línea cada mes, 4% más que en 2012. • 41% compra en línea cada tres meses, por el contrario el 4% compra cada año, 6% menos que el año anterior. • Se observa un claro aumento en la frecuencia de compra en 2013. • 38% de los internautas ha realizado compras por medio de iTunes, 9% más respecto al año anterior. •53% de los que han comprado en línea no ha tenido problema alguno. El tiempo estimado de entrega tuvo un incremento del 9% respecto al año anterior.
  65. 65. Conclusiones •69% compra en sitios reconocidos o recomendados y no comparten contraseñas. • 7 de cada 10 que han comprado en línea prefieren que los sitios tengan políticas de privacidad, así como https en la dirección y/o candado. • 7 de cada 10 internautas sienten mayor confianza al ver el Sello de Confianza AMIPCI en los sitios en los que compran. •87% de los internautas siente confianza al realizar sus compras por internet, 4% menos que en 2012. • 93% se encuentra completamente satisfecho haciendo compras por internet. • 52% compara precios tanto en tiendas físicas como en internet, 14% más respecto al año anterior. • Los insights por los cuales el internauta mexicano está comprando en línea son la practicidad (66%) y el ahorro de tiempo (66%). • Prácticamente cualquier persona que compra en línea tiene la intención de volver a hacerlo (97%).
  66. 66. Elaborado por: VP Investigación de Mercados Renato Juárez Research Director Elogia renato.juarez@elogia.net @renatojuarezr Luis Carracci 146. Col. Extremadura Insurgentes Del. Benito Juárez. C.P. 03470. México D.F. Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110 www.amipci.org.mx informes@amipci.org.mx

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