Estudio de ComercioElectrónicoMéxico 2012Presentado por:
IntroducciónLa Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) integra a las empresas querepresentan una influencia en el d...
Mercado Mexicano
MetodologíaEl Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2011, el octavo en su tipo, mide lamagnitud de las ventas d...
Comercios participantes
Mercado MexicanoComercio Electrónico en México
Comercio Electrónico en MéxicoMiles de Millones de Pesos        2008                    2009                              ...
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Usuarios de internet en México 2006-2011                                                                                  ...
Comprador MexicanoCompras
Compras por Internet                                           46%             35%    Sí, sólo ensitios mexicanos         ...
Razones de NO compra No sé comocomprar por No tengo tarjeta              de crédito       Me da miedo  Internet           ...
Productos y/o Servicios Adquiridos    64%                                    37%                       34%                ...
Comprador MexicanoPromociones
Promociones más Atractivas    65% 59%                              49%                      51%                    47%    ...
Comprador MexicanoFrecuencia y Ticket promedio de compra
Ticket Promedio                        26%                                          24%                    28%         10%...
Frecuencia de Compra                                             35%                                                      ...
Comprador MexicanoComercio Electrónico Móvil
E-commerce Móvil   29%                                                                                           29%      ...
Comprador MexicanoMedios de Pago
Medios de Pago  60%             31%                        28%                                          28%Tarjeta        ...
Comprador MexicanoNivel de Confianza
Sello de Confianza AMIPCI                    24%    76%               Sí     NoBase: 3871 internautas mexicanos que hancom...
Razones para Comprar en Línea       53%                        51%                             47%                        ...
Recompra97%                                             3%                 Sí     No  Base: 3871 internautas mexicanos que...
Comercio Electrónicoen México 2012Conclusiones
Conclusiones•El Comercio Electrónico en México representó en 2011 $54,500 millones de pesos, es decir$4,100 millones de dó...
Conclusiones•El 35% de los internautas evaluados compran en línea cada mes, 5% más que en 2011. De lamisma manera el 34% d...
Elaborado por:    VP Investigación de MercadosRenato Juárez Research Director Elogia       renato.juarez@elogia.net       ...
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Estudio de Comercio Electrónico Mexico 2012

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Publicación del Estudio de Comercio Electrónico realizado por la AMIPCI y patrocinado por VISA el cual muestra las cifras reales de comercio electrónico para 2011 y proyectado 2012.

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Estudio de Comercio Electrónico Mexico 2012

  1. 1. Estudio de ComercioElectrónicoMéxico 2012Presentado por:
  2. 2. IntroducciónLa Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) integra a las empresas querepresentan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Interneten México que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo.La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que puedenafectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de ComercioElectrónico en México 2012, que por octavo año consecutivo realiza con el patrociniode VISA.Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre laevolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades quepresenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros yoportunidades en la materia en México.
  3. 3. Mercado Mexicano
  4. 4. MetodologíaEl Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2011, el octavo en su tipo, mide lamagnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet.VISA y Elogia se dieron a la tarea de robustecer la metodología de este estudio para 2012,adicionando una nueva sección de preguntas referentes a la percepción de los comerciosrespecto al comercio electrónico en México y aumentando la muestra de participantes en31%.117 empresas alrededor del país participaron proporcionando información relevante,misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datosmás relevantes en este estudio.Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultadodel análisis de información de Consumidores Mexicanos, así como la integración ytendencias de los Comercios que participaron en la realización de este estudio.
  5. 5. Comercios participantes
  6. 6. Mercado MexicanoComercio Electrónico en México
  7. 7. Comercio Electrónico en MéxicoMiles de Millones de Pesos 2008 2009 2010 2011 2012* Base: 117 Comercios *Estimado
  8. 8. Comercio Electrónico en MéxicoMiles de Millones de USD… 2008 2009 2010 2011 2012* *Estimado (Tipo Base: 117 Comercios de cambio $13.25)
  9. 9. Promociones 67% 57% 39% 33%Descuentos 18% Envíos Gratis 20% Meses sin intereses Obsequios Reembolsos Otros 2011 2012 Base: 117 Comercios
  10. 10. Temporalidad de comercio electrónico en México 23% 13% 14% 11% 6% 9% 7% 8% 1% 3%Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 3% Julio 2% Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2011 2012 * Base: 117 Comercios *Estimado Noviembre, Diciembre
  11. 11. Mercado MexicanoComunicación
  12. 12. Acciones de Mercadotecnia DigitalOtras acciones Herramientas de geolocalización Publicidad en (Foursqure, Places, dispositivos Generación de Yumbling, etc) móviles leads (Costo por Banners en portales registro) Publicidad en Redes Sociales Gestión de perfiles (Banners, historias en Redes Sociales Publicidad en patrocinadas, etc.) buscadores Email marketing (Banners, subasta de palabras, etc.) Base: 117 Comercios
  13. 13. Mercado MexicanoConfianza
  14. 14. Controles y/o Métodos de fomento a la confianza del consumidor 87% 89% 73% 87% 89% 78% 69% 71%Login y Pasword Sitio https y/o candado de seguridad Privacidad de datos personalesSección de ayuda y preguntas frecuentes Sello de confianza Política de devolución, garantías y/o cancelaciónEmail de la empresa 11% para consulta Teléfono de la empresa para consulta Otros 2011 2012 Base: 117 Comercios
  15. 15. Sellos de Confianza AMIPCI Conocimiento Sello de Confianza AMIPCI® ¿Es Valioso el manejo responsable de la protección de datos personales de clientes y usuarios?Sí No Base: 117 Comercios
  16. 16. Mercado MexicanoSatisfacción
  17. 17. Satisfacción ComerciosCompletamente Satisfecha SatisfechaNi satisfecha ni insatisfecha InsatisfechaCompletamente Insatisfecha Base: 117 Comercios
  18. 18. Comprador Mexicano
  19. 19. Metodología del Comprador MexicanoEl Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2012, el octavo en su tipo, mide la magnitud de las ventas deproductos realizadas en México a través de internet.De la misma manera observar los hábitos de compra del internauta mexicano, niveles de satisfacción, ticketpromedio, frecuencia de compra entre otros.Para la realización de la Sección del Comprador en Internet se logró una muestra de 4,554 entrevistados mediante:•Panel online•Redes Sociales•Sitios de InternetTodo esto con la siguiente distribución:Género Edades50% Hombres / 50% Mujeres De 18 a 24 años 31% De 25 a 34 años 32%NSE De 35 a 44 años 17%Alto 16% De 45 a 54 años 14%Medio Alto 37% Más de 55 6%Medio Bajo 40%Bajo 7%Con un Nivel de Confianza NC= 95% e=0.02
  20. 20. Usuarios de internet en México 2006-2011 (Cifras en millones) 40.6 34.9 30.6 27.6 23.9 20.2 2006 2007 2008 2009AMIPCI / INEGI / COFETEL 2010 2011 Fuente: Estudios AMIPCI (2005-2010) Fuente: Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre 2011, con base en in formación de INEGI
  21. 21. Comprador MexicanoCompras
  22. 22. Compras por Internet 46% 35% Sí, sólo ensitios mexicanos Sí, en sitios mexicanos y extranjeros 4% Sí, sólo en sitios extranjeros 2010 2011 2012 Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados
  23. 23. Razones de NO compra No sé comocomprar por No tengo tarjeta de crédito Me da miedo Internet No me da proporcionar información de confianza dar mis No sé si me va a No confío en que mi tarjeta datos personales llegar el producto Me parecen el envío llegue elevados los No me interesa costos del envío Tarda mucho en llegar lo que No encuentro lo compro que busco Base: 683 internautas mexicanos que NO han comprado por internet.
  24. 24. Productos y/o Servicios Adquiridos 64% 37% 34% 37% 23% 26% 23% 23% 27% Boletos de 18%Avión o Camión Boletos Espectáculos Reservaciones Aparatos Hotel Ropa y Electrónicos Accesorios Computadoras Software Libros y revistas Teléfonos 2011 2012 Celulares / Accesorios Música y películas Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
  25. 25. Comprador MexicanoPromociones
  26. 26. Promociones más Atractivas 65% 59% 49% 51% 47% 47% 34% 29% 29%Meses sin intereses 20% 17% Descuentos Envío gratis Compra 2 paga 1 8% En la compra te obsequiamos… Puntos a cliente frecuente 2010 2011 2012 Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
  27. 27. Comprador MexicanoFrecuencia y Ticket promedio de compra
  28. 28. Ticket Promedio 26% 24% 28% 10%Menos de $150 10% pesos $150 a $400 pesos $401 a $1000 pesos $1001 a $3000 2% pesos $3001 a $5000 pesos Más de $5001 pesos 2010 2011 2012 Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
  29. 29. Frecuencia de Compra 35% 34% 9% 12%He comprado una sola vez Cada Semana 10% Cada Mes Cada Tres meses Cada Año 2010 2011 2012 Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
  30. 30. Comprador MexicanoComercio Electrónico Móvil
  31. 31. E-commerce Móvil 29% 29% 15% 16% 7%Sí, utilizando Itunes Sí, mediante mensajes de texto Sí, mediante el navegador de mi Celular Sí, mediante una 3% aplicación de mi banco Sí, utilizando 1% Android Market Sí, utilizando Blackberry Store Sí, utilizando 2011 2012 OVI Base: 1819 internautas mexicanos que han hecho compras mediante su dispositivo móvil.
  32. 32. Comprador MexicanoMedios de Pago
  33. 33. Medios de Pago 60% 31% 28% 28%Tarjeta Depósito 15%Crédito Paypal 16% 19% Sucursal Transferencia Electrónica Tiendas Conveniencia Pago Contra Entrega Otros Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
  34. 34. Comprador MexicanoNivel de Confianza
  35. 35. Sello de Confianza AMIPCI 24% 76% Sí NoBase: 3871 internautas mexicanos que hancomprado alguna vez por internet.
  36. 36. Razones para Comprar en Línea 53% 51% 47% 42% 39% 29% 30%Ahorro tiempo Es más barato 14% Encuentro variedad de Es más práctico 18% modelos Puedo comprar artículos Me lo llevan a casa de otros Es la única forma países/importados en la que lo Aseguro el encuentro producto/servicio Encuentro lo de moda 2010 2011 2012 Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
  37. 37. Recompra97% 3% Sí No Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
  38. 38. Comercio Electrónicoen México 2012Conclusiones
  39. 39. Conclusiones•El Comercio Electrónico en México representó en 2011 $54,500 millones de pesos, es decir$4,100 millones de dólares.•Se estima un crecimiento del 46% para el cierre del 2012 representando $79,600 millones depesos.•El 46% de los Internautas evaluados han comprado algún producto y/o servicio por Interneten sitios nacionales y extranjeros, crecimiento del18% respecto al 2011 y clara búsqueda deopciones diferentes por parte del internauta en México.•La falta de información es uno de los principales retos dentro del comercio electrónico enMéxico, facilidad de procesos de compras, métodos de pago diversos, así como generarconfianza en el consumidor.•Para este 2012 el internauta mexicano prefirió comprar música y/o películas respecto a lacategoría de productos, sin embargo el sector turismo no dejó de ser de las principalescompras por internet.•Casi 6 de cada 10 Internautas evaluados le son atractivas las promociones de meses sinintereses, seguido de descuentos (49%) y envíos gratis (47%).•El 28% de los internautas evaluados gastan entre $1,000 a $3,000 cada vez que compran enlínea. Un cuarto de los Internautas evaluados se gastan entre $400 a $1,000 cada vez quecompran en línea, el valor del ticket promedio sigue en ascenso. Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados
  40. 40. Conclusiones•El 35% de los internautas evaluados compran en línea cada mes, 5% más que en 2011. De lamisma manera el 34% de los Internautas evaluados compran en línea cada tres meses, por elcontrario el 10% compra cada año, 8% menos que el año anterior, observando un claroaumento en la frecuencia de compra para este 2012.•El 47% de los Internautas evaluados han realizado compras por medio de su dispositivomóvil, 21% más que en 2011 siendo iTunes y Android market las tiendas más utilizadas.•El medio de pago más utilizado por el Internauta es la Tarjeta de Crédito (60%), seguido deDepósito en Sucursal (31%) y Paypal (28%), la transferencia electrónica gana terreno (28%),9% más que en 2011.•Casi 8 de cada 10 internautas entrevistados sienten mayor confianza al ver el Sello deConfianza de AMIPCI en los sitios en los que compran.•El insight en este 2012 por el cual el internauta mexicano está comprando en línea es el depracticidad (47%) así como el de asegurar el producto deseado (39%) sin dejar de lado elahorro de tiempo (53%) y el factor precio (51%).•Prácticamente cualquier persona que compra en línea tiene la intención de volver acomprar Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados
  41. 41. Elaborado por: VP Investigación de MercadosRenato Juárez Research Director Elogia renato.juarez@elogia.net @renatojuarezr Luis Carracci 146. Col. Extremadura Insurgentes Del. Benito Juárez. C.P. 03470. México D.F. Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110 www.amipci.org.mx informes@amipci.org.mx

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