Estudio de inversión Zona Libre de Colón

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Perspectivas de inversión en la Zona Libre de Colón - Análisis de escenarios.

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Estudio de inversión Zona Libre de Colón

  1. 1. JULIO 2011 Es tu d i o de Inver s ión Una tendencia creciente en Latinoamérica Ventajas de Invertir en la Zona Libre de Colón, Panamá Parte 1. PRESENTACIÓN CONTENIDO Reseña Histórica 1. PRESENTACIÓN En 1852 se funda la ciudad de Colón, como estación atlántica de la ruta férrea Reseña histórica de la Zona Libre que salía desde la Ciudad de Panamá, la ciudad ganó inmediato dinamismo e de Colón. El Canal y las importancia al convertirse en punto de tránsito para las personas en camino a facilidades portuarias. California, en plena época de la fiebre del oro. Infraestructura presente. 2. Las primeras menciones de una zona libre de impuestos en territorio panameño CÓMO FUNCIONA LA fue en 1917, tomando en consideración las famosas ferias de Portobelo que ZONA LIBRE desde la colonia se realizaban en el país. Oficialmente, la Zona Libre de Colón Análisis de Entorno. Formas de fue creada el 17 de junio de 1948 mediante la ley número 18. La intención fue Operar. Trámites. aprovechar la localización geográfica de Panamá y crear un punto de referencia para la actividad comercial, enfocada en exportación, importación y 3. especialmente tránsito de mercaderías. VENTAJAS PARA INVERSIONISTAS Ventajas fiscales.Ventajas Se hace referencia al presidente Enrique Jiménez durante el 1945 junto a un comerciales, financieras y de puñado de familias de la sociedad panameña como precursores de la idea, esto conglomerado. Políticas para con la intención de crear puestos de empleo, debido a la baja de la actividad fomentar la llegada de nuevos económica producto de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento se capitales. **Recomendaciones unieron las potencialidades geográficas del país con la coyuntura bélica que para el inversionista** enfrentaba el mundo, cimentando las bases para el desarrollo de la Zona Libre de Colón hasta lo que es hoy día, la primera del hemisferio occidental. La ZLC 4. inició operaciones con sólo 10 empresas, que ocupaban 38 hectáreas ubicadas al LA ZLC EN CIFRAS sur de la ciudad. En el año 1978 se incorpora France Field para poder satisfacer Tendencias en el manejo de las necesidades de espacio de las empresas establecidas. carga. Procesamiento. Transformación. Almacenamiento y demás El marco jurídico dentro del cual se enmarca la creación, actividad, actividades relacionadas. incorporaciones y demás aspectos son entre otras las siguientes: - Presentación Decreto Ley 18 de 17 de junio de 1948, por el cual se crea la Zona Libre de Colón como entidad autónoma del Estado. INFORME PRESENTADO POR JUAN CARLOS GOLINDANO · JCGOLINDANO@TBTBAMERICA.COM 1
  2. 2. ESTUDIO DE INVERSIÓN JULIO 2011- Decreto Ejecutivo 665 de 2 de octubre de 1951, por elcual se aprueba el Reglamento Interno de la Zona Libre Puerto de Manzanillo:de Colón.- Decreto Ejecutivo 428 de 7 de septiembre de 1953, por elcual se dictan disposiciones encaminadas a asegurar la - Muelle más grade de Iberoamérica.vigilancia de entrada y salida de productos de Zona Libre - 1.145 conexiones para containers refrigerados.de Colón y evitar el contrabando. - Capacidad de almacenaje de 48.000 TEUS- Decreto Ley 27 de 30 de septiembre de 1963, por el cual - 2 grúas Panamax (13 contenedores sobre cubierta).se modifica el Decreto Ley 18 de 17 de junio de 1948 y el - 6 grúas post - Panamax (17 contenedores sobre cubierta)artículo 217 del Código de Comercio.- Decreto 13 de 5 de abril de 1984, por el cual se - 3 grúas súper post - Panamax (18 contenedores sobrereglamentan las actividades aduaneras a través de los cubierta).puertos nacionales. - 3 grúas súper post - Panamax (22 contenedores sobre- Decreto 15 de 2 de mayo de 1984, por el cual se dictan cubierta).normas administrativas en relación con el transporte de - 86 Ottawas.mercancías en contenedores. - 24 grúas de patio o RTG’s.- Resolución 704-04-036 de 20 de marzo de 1985, por la cual se fija el procedimiento de entrada y salida de - 20 Top picks. Mercancía No Nacionalizada de Zona. - Movimiento superior a 30 contenedores por hora, lo que lo iguala a puertos como Miami y Kingston.* * F u e n t e : h t t p : / / w w w. m e f . g o b . p a / D o c u m e n t o s - A d u a n a s /LeyesdeZonaLibredeColón.pdf - Considerado el puerto más eficiente de Latinoamérica. - Capacidad de manejo de 2.2 millones de TEU’s al añoEl Canal y las facilidades portuarias: (cifra del 2010). **Fuente: http://www2.mitpan.com/es/Operaciones/DatosGenerales/tabid/66/El Canal de Panamá es una vía lacustre que une al Océano Default.aspxAtlántico y al Océano Pacífico, a través del Lago Gatún.Para ello cuenta con dos juegos de exclusas: Gatún Puerto de Cristóbal:(vertiente atlántica), Pedro Miguel y Miraflores (vertientepacífica). - Administrado por la Panama Ports Company.(Mapa: http://maps.google.com/maps?q=Mapa+de+Colon+Panama&hl=es&ll=9.352529,-79.890175&spn=0.044462,0.088577&cli - Está conectado con el Puerto de Balboa a través delent=safari&t=h&z=14) Ferrocarril.El canal en datos: - 7 grúas pórticas. - Área de bodegas: 27.809 m2.- Longitud: 80 km. - Capacidad de manejo de 0.5 millones de TEU’s al año- Profundidad máxima: 12 m. (cifra de 2010).- Superficie del Lago Gatún: 420 km2. - Área total: 143 hectáreas.- Número de barcos que transitan en ambos sentidos: Alrededor de 35 diariamente. **Fuente:http://www.ppc.com.pa/pdf/facilidadescristobal.pdf- No. de toneladas en tránsito durante 2010: 300.394.285- Ingreso por concepto de peajes (2010): US$ Puerto de Balboa: 1.482.086.299- Número de tránsitos totales (2010): 14.230 - Administrado por la Panama Ports Company. - Conectado al Puerto de Cristóbal a través del ferrocarril**Información de la APC para el año fiscal 2010. http://www.pancanal.com/esp/ interoceánico.op/transit-stats/tabla01.pdf INFORME PRESENTADO POR JUAN CARLOS GOLINDANO · JCGOLINDANO@TBTBAMERICA.COM 2
  3. 3. ESTUDIO DE INVERSIÓN JULIO 2011- Cuenta con: 22 grúas pórticas al año 2010. Con la Bancaria Panameña), esto debido a las leyes de amparo a ampliación en curso se espera elevar el número a 52. la inversión, el secreto bancario y la libertad de- Capacidad de manejo de 3.0 millones de TEU’s al año movimientos de capital. El uso del dólar de los Estados (cifras del 2010). Unidos de América como moneda de curso legal minimiza los costos transaccionales representados por tasas de- Cuenta con 51 RTG’s. cambio y/o tiempo que estas tomarían.- Operación unificada a través de computadora con el Puerto de Cristóbal. En el caso de la infraestructura general, el gobierno- Área total de: 182 hectáreas. nacional impulsa obras de gran envergadura como el Metro de la Ciudad de Panamá, un tercer puente sobre el**Fuente: http://www.ppc.com.pa/pdf/facilidadesbalboa.pdf canal, la cinta costera III (concluidas la parte I y II), construcción de al menos un nuevo aeropuertoPuerto de Coco Solo - Colon Container Terminal: internacional en Río Hato, ampliación del Aeropuerto de Tocumen, el nuevo centro de convenciones, entre otros proyectos de gran envergadura.- Operado por Evergreen, ubicado a tres kilómetros de France Field.- Cuenta con 5 grúas Panamax y 5 post - Panamax. En el caso de la Inversión Extranjera Directa (IED) Panamá alcanzó los US$746 millones en el primer- Tiene en su haber 30 RTG’s. trimestre de de 2011 esto supone el 9,7% del Producto- Ocupa un área de 74.3 hectáreas. Interno Bruto (PIB), datos suministrados por la Secretaría- Intensivo en tecnología lo que le permite el manejo de de Economía del Estado. Durante el 2011 se han instalado más de 34 TEU’s por hora. en Panamá siete multinacionales: Wrigley y Fastenal (Estados Unidos), ATLAS Copco (Suecia), Unilever**Fuente: http://www.cct-pa.com (Holanda), Merck y Bauer (Alemania) e International Meal (Brasil) y se espera el arribo de otras.Parte 2.CÓMO FUNCIONA LA ZONA LIBRE Las cifras en general hacen ver un escenario sumamente positivo para el desarrollo de opciones empresariales en el país, el clima de negocios atrae empresas de todos tamañosAnálisis de Entorno: y actividades, hoy día Panamá va a la cabeza del continente superando a Chile en cuanto alLa República de Panamá vive un proceso de franco comportamiento de indicadores como crecimiento delcrecimiento económico, impulsado por la ampliación del Producto Interno Bruto, tasa de desempleo, Inversióncanal y el fortalecimiento del centro financiero económica directa, entre otros.internacional. Así mismo, infinidad de empresasmultinacionales han fijado su atención en el país,permitiendo que trasladen parte de sus operaciones bajo elamparo de la Ley 41 o Ley SEM (Sede de empresas 11multinacionales). Esto ha traído consigo el aumento en losniveles de calificación de inversión, la salida del país de la 8lista gris de la OCDE entre otros destacados logros macro 2005 6y microeconómicos. 2006 2007 3 2008 0En el ámbito financiero el Centro Bancario Internacional 2009de Panamá (CBI) ha sido depositario de hasta 73.789 pib per capita Panamá · miles de US$millones de US$ en sus diferentes bancos (cifra alcanzadaen el primer cuatrimestre de 2011 según la Asociación **Fuente: Contraloría General de La República de Panamá INFORME PRESENTADO POR JUAN CARLOS GOLINDANO · JCGOLINDANO@TBTBAMERICA.COM 3
  4. 4. ESTUDIO DE INVERSIÓN JULIO 2011 - - Se compra, se construye o se alquila un local dentro deFormas de Operar en la Zona Libre de Colón. Trámites. la ZLC. - - Se contratan al menos 5 trabajadores panameños.Para establecerse en la Zona Libre de Colón se deben - - Se solicita el alta ante la administración de la ZLC.cumplir con los requisitos contenidos en la Ley No. 18, - - Se pagan las tasas correspondientes.norma que sirvió para su creación y para establecer los - - Se inicia la operación.stándares para empresas nacionales y extranjeras. - Como Empresa Representada:Estos requisitos son:- - Crear al menos 5 plazas de empleo para trabajadores Esta figura fue creada con la finalidad de fomentar la panameños. incorporación de más empresas a la ZLC. Consiste en- - Pago de alquiler los primeros 5 días de cada mes. Sujeto trabajar por medio de una tercera empresa ya registrada y a recargo de haber retrasos. Si la falta de pago supera los establecida, con la cual se firma un contrato y se depende dos meses se suspende la clave de operación, necesaria para ella operacionalmente. para funcionar en la ZLC.- - Estar inscrito en el Registro Público de Panamá. Sin embargo, la empresa representada y la empresa- - Reexportar al menos un 60% de las mercancías representante declaran por separado sus mercancías y importadas a la ZLC. transacciones, en cuanto las dos cuentan con una clave de- - Reportar los movimientos comerciales. operación independiente.- - Presentar una declaración de renta anual. La tasación de estos servicios se hace en base a pre-Así mismo, existen ‘formas de operar’ dentro de la ZLC, acuerdos entre las partes, que bien pueden ser basado enlas cuales se pueden dividir en dos formas principales: peso, valor de las mercancías, rotación de inventario, in, out, entre otros.Como Empresa Usuaria: En resumen:- - Es necesario buscar una empresa que ofrezca los serviciosFigura en la cual una empresa cuenta con un espacio físico de representación, que cumpla con los requisitos de ley y(local comercial) dentro del área de la Zona Libre de que operacionalmente tenga la capacidad de ser un 3PLColón, puede ser comprado o alquilado. Dentro de las (third party logistics).opciones que hay está en solicitar a la administración de laZLC el permiso para utilizar los terrenos adyacentes los - Es necesario suscribir un acuerdo y presentarlo antes lacuales son adjudicados por medio de concesiones de 20 Administración de la ZLC con el fin de obtener una claveaños de duración en la mayoría de sus casos. de operación. - Las transacciones de bienes y capital quedan separadas entre la empresa representada y la representante.Las reglas que se deben cumplir una vez que se tiene elespacio físico de operación son básicamente sencillas, estasson las relativas al número de empleados panameños como Requisitos generales para operar en la ZLCmínimo indispensable y el pago de las tasas aplicables(suponemos que la empresa cumple con estar registrada - Solicitud de alta como empresa en la ZLC ante lalegalmente y cumplir con los requisitos mínimos que Administración.solicitan las regulaciones internacionales y la República dePanamá). - Completar la documentación solicitada, relativa a la sociedad, los socios, sus referencias, actividad, representantes legales, países con que se comerciaráEn resumen: (Decreto Ejecutivo 665 de 2 de octubre de 1951, por el cual se aprueba el Reglamento Interno de la Zona Libre de Colón). INFORME PRESENTADO POR JUAN CARLOS GOLINDANO · JCGOLINDANO@TBTBAMERICA.COM 4
  5. 5. ESTUDIO DE INVERSIÓN JULIO 2011- En caso de operar como arrendataria se debe presentar ...”Mientras el área Panamá Pacífico tiene el compromiso de copia de los contratos que avalen tal figura. pagar sus impuestos e invertir en proyectos que benefician al pueblo panameño, los Usuarios de la Zona Libre de Colón reportan millonesParte III. en ganancias anuales y no pagan ni un centavo, poniendo sus interesesVENTAJAS PARA EL INVERSIONISTA personales por encima de los intereses del pueblo”... Declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas, AlbertoVentajas Fiscales: Va l l a r i n o. Ju n i o 2 0 1 1 ( h t t p : / / h o r a c e ro. c o m . p a / i n d ex . p h p ? option=com_content&view=article&id=14027:hora-- Cero gravámenes sobre mercancías reexportadas. cero&catid=36:nacional&Itemid=111113)- Cero gravámenes sobre ingresos obtenidos de fuente extranjera. Recomendaciones para el- Impuesto sobre la renta más bajo que el que rige en la República de Panamá. inversionista:- Cero impuestos sobre la producción.- Cero impuestos sobre la venta de mercancías. - Invertir en Panamá es invertir en futuro: El- Cero gravamen en los dividendos de accionistas comportamiento de la economía panameña muestra que residentes en el extranjero. el crecimiento es y será una realidad por los próximos- Cero gravamen a ventas de activos que hayan sido años, el ambiente de negocios es propicio para empresas propiedad de las empresas por al menos dos años. extranjeras que busquen beneficiarse con una economía- Cero impuestos sobre las inversiones de capital. dinámica, con expansión de productos, servicios y- Cero impuestos municipales, regionales o nacionales para capacidad adquisitiva. empresas dentro del área de la ZLC.- Excensiones del impuesto complementario, impuesto - Tradición, seguridad y relevancia de la ZLC: No sólo por sobre remesas y trasferencias al exterior (en sus distintas sus ventajas fiscales, cercanía a puertos o pocas barreras de formas no sólo en dividendos). entrada, sino por su tradición. La ZLC es referente- En caso de residir en Panamá los ejecutivos de las mundial de comercio lo que representa un plus intangible empresas pagan la misma tasa impositiva que cualquier para las empresas que allí operen. Más de 60 años de otro residente del país, sin importar su nacionalidad. historia así lo confirman.- Descuentos sobre la renta gravable dependiendo del número de trabajadores panameños que se empleen. - Tome en cuenta la localización geográfica: Así mismo, el país se presenta como una plataforma de acceso aVentajas comerciales, financieras y de conglomerado: América Latina en general, Panamá se consolidad día a día como el centro de distribución a gran escala debido a- Presencia de más de 120 bancos nacionales e su localización, facilidad de comercio. internacionales.- Facilidad para el uso de instrumentos de crédito para la - Estabilidad política, factor esencial en América Latina: adquisición de mercancías en cualquier lugar del mundo. Panamá presenta los riesgos más controlados en cuanto a- Presencia de las mayores navieras del mundo. desbalances políticos se refiere, los tres partidos más- Presencia de todo tipo de barcos desde feeders hasta post influyentes tienen en común la visión que el desarrollo - Panamax. comercial y financiero del país debe continuar. Sus- En la ZLC se permite tener ‘showrooms’, y además, diferencias apuntan más al carácter asistencial del estadopueden realizar sin ninguna restricción toda clase de sin amenazar las características más llamativas del paísoperaciones, actividades, negociaciones y transacciones, como lo son la libre circulación de capitales e inversión, ypropias o incidentales a las zonas de comercio la facilidad para la creación de empresas.internacional libres. INFORME PRESENTADO POR JUAN CARLOS GOLINDANO · JCGOLINDANO@TBTBAMERICA.COM 5
  6. 6. ESTUDIO DE INVERSIÓN JULIO 2011 Leopoldo Benedetti, gerente general de la Zona Libre de - Sea beneficiario del crecimiento y expansión de Colón, la segunda más importante del mundo, dijo en facilidades logísticas: Todos los puertos vinculados a la rueda de prensa que el comercio en los primeros cinco ZLC ya sea por estar localizados en Colón o por estar meses del año cerró en 10.530 millones de dólares, con un unidos a ella por tren (Balboa), están en proceso de crecimiento del 36,1 % respecto al mismo periodo de ampliación y actualización tecnológica. El corredor 2010, cuando las transacciones comerciales fueron de comercial y de transporte del Canal de Panamá es uno de 7.740 millones de dólares. los proyectos principales de infraestructura a nivel Precisó que en el renglón de las importaciones se registró un total de 5.072 millones de dólares, con un incremento mundial. de 43,7 %, y en el de las reexportaciones se acumularon 5.450 millones de dólares, un aumento de 29,6 %, ambos Anexo: Entrevista a Leopoldo Benedetti, comparados con el mismo lapso del año pasado. Gerente General de la Zona Libre de Benedetti destacó que el mes de mayo ha sido el mejor de 2011, al cerrar en más de 2.500 millones de dólares en Colón (Fuente: www.efe.com / Agencia EFE). importaciones y reexportaciones, algo que hasta ahora no se había registrado. Zona Libre de Colón proyecta negocios por Benedetti indicó que el movimiento comercial se ha 24.000 millones de dólares en 2011 mantenido estable en los últimos años con incrementos anuales aproximados a los 2.000 millones de dólares, salvo Panamá, 28 jun (EFECOM).- La Zona Libre de Colón, en en 2009, cuando se registró un incremento de solo 500 la costa de Panamá, proyecta culminar el 2011 con millones de dólares. transacciones comerciales por unos 24.000 millones de En ese sentido, el movimiento en 2007 fue de 16.200 dólares, debido a los resultados positivos registrados en los millones de dólares, de 18.700 millones al año siguiente, cinco primeros meses del año, informó hoy una fuente mientras que en 2009 fue de 19.200 millones y en 2010 de oficial. un total de 21.600 millones de dólares. Rutas Marítimas Caribe Fuente: Delphine Ducrot, Université de Caen / Monique Bégot INFORME PRESENTADO POR JUAN CARLOS GOLINDANO · JCGOLINDANO@TBTBAMERICA.COM 6
  7. 7. ESTUDIO DE INVERSIÓN JULIO 2011 PARTE 4. LA ZONA LIBRE DE COLÓN EN CIFRAS ...”Finalizado este año pretendemos lograr ventas superiores a los 24 mil millones de dólares; es decir, un promedio de dos mil millones de dólares mensuales”... Leopoldo Benedetti. Gerente de la ZLC ·29 junio de 2011 · La Estrella de PanamáPrincipales clientes de la Zona Libre de Colón:*Fuente: Contraloría General de la República de Panamá (http://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/06-03-02/331-04.pdf) País Año 2006 (en miles de US$) Porcentaje Venezuela 1,577,497 20.58% Colombia 1,241,845 16.20% Guatemala 411,827 5.37% R. Dominicana 404,311 5.27% Costa Rica 359,568 4.69% Ecuador 341,804 4.46% Estados Unidos 275,863 3.60% Total General 7,664,938 100.00%Principales proveedores de la Zona Libre de Colón: País Año 2006 (en miles de US$) Porcentaje China · Continental 1,935,411 28.39% Hong Kong 1,250,752 18.35% Taiwan 694,307 10.18% Estados Unidos 622,698 9.13% Japón 244,706 3.59% Corea del Sur 166,703 2.45% Reino Unido 150,584 2.21% Total General 6,817,697 100.00% INFORME PRESENTADO POR JUAN CARLOS GOLINDANO · JCGOLINDANO@TBTBAMERICA.COM 7
  8. 8. ESTUDIO DE INVERSIÓN JULIO 2011Principales indicadores del 2011 (Enero a Abril)Movimiento en los puertos en TEU’s*Fuente: Autoridad Marítima de Panamá CCT CPT MIT Balboa Cristóbal Enero 39,891 105 144,923 246,788 63,401 Febrero 40,951 0 131,503 264,594 67,296 Marzo 37,421 0 142,161 231,474 64,317 Abril 34,938 0 147,246 269,789 78,197 Total 153,201 105 565,833 1,012,645 273,211 Total General 2,004,995Comparación primer cuatrimestre de 2009, 2010 y 2011 en TEU’s*Fuente: Autoridad Marítima de Panamá Mes 2009 2010 2011 Enero 364,933 364,069 496,423 Febrero 326,154 376,449 505,708 Marzo 282,433 394,948 478,876 Abril 304,024 414,181 532,751 Total 1,277,544 1,549,647 2,013,758 Variación con respecto al año anterior (%) 21.30% 29.95%Creación de Empleos en la Zona Libre de Colón· Período 2005 - 2009*Fuente: Informe a la nación 2010 del Gerente General de la ZLC · Leopoldo Benedetti Año Número de Empleos Variación (tomando 2005 como base) 2005 23,055 0% 2006 27,066 17.40% 2007 27,347 1.04% 2008 29,996 9.69% 2009 29,316 -2.27% Tendencia del período 2005 - 2009 (%) 27.16% INFORME PRESENTADO POR JUAN CARLOS GOLINDANO · JCGOLINDANO@TBTBAMERICA.COM 8
  9. 9. ESTUDIO DE INVERSIÓN JULIO 2011Movimiento comercial acumulado · Enero - Marzo 2008 - 2010En millones de US$*Fuente: Informe a la nación 2010 del Gerente General de la ZLC · Leopoldo Benedetti Actividad 2008 2009 Variación (%) 2010 Variación (%) Importaciones 1,845.00 1,909.50 3.50% 1,795.00 -6.00% Reexportaciones 2,030.30 2,091.90 3.03% 2,176.70 4.05% Total 3,875.30 4,001.40 3.25% 3,971.70 -0.74% 5000 3750 Importaciones 2500 Reexportaciones Total 1250 2008 2009 0 2010 La Zona Libre de Colón · Mapa de relaciones con el entorno Creado por: Juan Carlos Golindano INFORME PRESENTADO POR JUAN CARLOS GOLINDANO · JCGOLINDANO@TBTBAMERICA.COM 9

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