Estudio de consumo de medios digitales en méxico 2010

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Estudio de consumo de medios digitales en méxico 2010

  1. 1. Estudio de consumo de medios digitales en México 2010 Noviembre, 2010 #iabECMD Preparada por: Millward Brown México 1martes 23 de noviembre de 2010
  2. 2. Agenda ¿Cómo se realizó el estudio? ¿Quiénes son las personas que se entrevistaron y cuándo se llevó a cabo el estudio? ¿Cuáles son los diferentes grupos de Internautas? ¿Cuáles son los resultados puntuales del estudio? Principales hallazgos del 2010martes 23 de noviembre de 2010
  3. 3. ¿Cómo se realizó el estudio? Metodología 2009 Metodología 2010 Muestra 2009: Muestra 2010: 1,250 casos 1,292 casos Fecha de levantamiento: Fecha de levantamiento: Del 24 de agosto al 25 de Julio 2010 septiembre de 2009 M etodología M etodología Impresiones en sitios Panel La distribución del estudio: Muestra natural •La distribución del estudio se realizó a partir de la distribución que realizó WIP en cuanto a la penetración de Internet en México. Implicaciones del cambio de metodología Asegurar la aplicación del estudio a las personas que cumplen con el perfil del internauta mexicano según la distribución WIP. Ponderación del estudio 2009 para comparar resultados.martes 23 de noviembre de 2010
  4. 4. ¿Cómo se realiza el levantamiento por medio de Panel? 1 Programación de Cuestionario = Filtros de seguridad = candidato a responder 6 2 Reclutamiento con Panel - Bases de datos de consumidores para realizar entrevistas online Panel Las encuestas se guardan en 5 3 Invitación a una nuestro servidor respaldado 24/7 encuesta, asegurando una sola entrevista por participante El Panel es quien proporciona el incentivo a los 4 panelistas a través de su propio mecanismo de incentivosmartes 23 de noviembre de 2010
  5. 5. ¿Quiénes contestaron las entrevistas? 1,292 Entrevistas online Socioeconómico 40% ABC+ Género Nivel C 22% D+ D 28% 10% Rangos de edad 12 a 18 37% 19 a 25 27% 42% 26 a 32 15% 33 a 39 9% 58% 40 a 46 6% 47 a 53 3% 54 a 70 3%martes 23 de noviembre de 2010
  6. 6. ¿Cómo están formados los grupos? E jecutivos Staff: empleado no gerencial (secretaria, M amás vendedor, etc.) y Mujeres con hijos de entre 0 y 12 gerente medio: (negocios artesanales, supervisor de departamentos, etc.) años. Edad promedio: 37 años. H eavy T Users eens Más de 5 hrs de conexión Adolescentes entre 12 y 18 años. activa, Internet es indispensable en su vida y es un medio que aman. NSE Promedio: C+ 42% 58% J Edad promedio: 32 años óvenes N Personas entre 12 y 25 años. SE D+, D Nivel socioeconómico D, D+ 50 años y más Personas de 50 años en adelantemartes 23 de noviembre de 2010
  7. 7. ¿Cómo se leerán los resultados?Diferencias significativas Diferencia significativa mayor o Diferencia significativa de un grupo específico menor que el total de la muestra de su mismo año Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior Ejecutivos 2009 2010 2009 % 2010 % 78 39 21 54 Base: 347 Base: 182 32 45 25 16 Heavy users 14 12 2009 % 2010 % 21 63 6 10 Base: 231 Base: 286 Base: 1250 Base: 1292martes 23 de noviembre de 2010
  8. 8. ¿Cuáles son los resultados puntuales del estudio? 8martes 23 de noviembre de 2010
  9. 9. Los dispositivos móviles son una buena plataforma para lograr una mayor cercanía de los usuarios con Internet. A RTÍCULOS QUE POSEE ACTUALMENTE V ÍA DE CONEXIÓN ¿Cuál de los siguientes artículos posee? ¿Cual de las siguientes vías de conexión a Internet utiliza? 2009 2010 2009 2010 Celulares 86% 86% 12% 30% Desktop 63% 59% 57% 63% Laptop 53% 54% 39% 57% Videojuegos 43% 45% 18% 19% Smartphones 10% 14% 7% 14% PDAs 11% 8% 4% 3% iPads NA 4% NA 2% Base: (1,250) (1,292) (1,250) (1,292) Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anteriormartes 23 de noviembre de 2010
  10. 10. Existe un grupo grande de internautas que tiene celular y lo usa como vía de conexión, lo que lo hace muy atractivo estar presente en Internet por medio de estos dispositivos. A RTICULOS QUE POSEE ACTUALMENTE 2009 2010 V ÍA DE CONEXIÓN 2009 2010 Celulares 86% 86% 12% 30% Smartphones 10% 14% 7% 14% "Con el rápido incremento de los smartphones, los dispositivos mobile se convertirán en la principal pantalla por medio de la cuál los usuarios se involucren con la publicidad digital de las marcas. " 2009 2010 2009 2010 4 de cada 10 internautas posee videojuegos y existe Videojuegos 43% 45% 18% 19% una gran oportunidad de incrementar o explotar Internet por este medio. *FUENTE: Advertising Bureau’s MIXX Conference in New York, entitled “Display 2015" Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anteriormartes 23 de noviembre de 2010
  11. 11. Los cibercafés continúan siendo clave para incrementar el uso de Internet entre los usuarios de NSE D+D. Lugar dónde utiliza Internet NSE D+,D 2009 2010 ¿En qué lugares utiliza regularmente Internet? % % 29 32 Base: 245 Base: 491 PORCENTAJE DE RESPALDOS LUGAR 2009 2010 % % Su hogar 84 83 Casa de otros 8 19 Trabajo 44 40 Los heavy users son quienes Escuela o lugar de estudio 26 29 más aprovechan la movilidad de Internet. Café Internet 22 26 HEAVY USERS 2009 2010 En la calle 11 14 % % 29 32 Base: 1,250 Base: 1,292 Base: 231 Base: 286 Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anteriormartes 23 de noviembre de 2010
  12. 12. La oportunidad de lograr visibilidad entre los internautas es cada vezmayor. Pasan poco más de 4 horas del día navegando por Internet. Share de medios E n un día típico, ¿cuánto tiempo pasas... Leyendo revistas impresas Promedio de horas al día 2010 8% Navegando por Internet 4.11 Leyendo periódicos impresos 7% 28% Oyendo radio 2.99 Navegando por Internet Viendo canales de TV Abierta 2.29 Viendo canales 20% de TV por cable Viendo canales de TV por cable 2.83 20% Oyendo radio 21% Leyendo periódicos impresos 1.05 16% Viendo canales Leyendo revistas impresas 1.02 de TV Abierta Base: 1,292 Total TV: 36% (TV cable + TV abierta)martes 23 de noviembre de 2010
  13. 13. El tiempo de conexión a Internet incrementa en una hora, siendo losjóvenes quienes más impulsan este crecimiento. 2009 2010 ¿Cuántas horas utilizó Internet de Total 3.04 4.09 manera activa la última vez con el navegador abierto, es decir, estando frente a la computadora? Base (1250) (1292) Heavy users 6.52 6.95 Base (231) (286) Ejecutivos 3.67 4.29 Base (228) (176) Mamás 3.43 4.05 Base (114) (111) Teens 3.33 4.01 Base (800) (410) Jóvenes 3.13 3.9 Base (462) (737) NSE D+,D 3.3 3.55 Base (475) (438) Promedio de horas Diferencia mayor que el periodo anteriormartes 23 de noviembre de 2010
  14. 14. Actividades Cotidianas en Internet Escala + 5 Todo el tiempo Pensando en el tiempo que se conecta a Internet de manera activa con el navegador abierto, es decir, 4 Gran parte del tiempo ¿Cuánto tiempo dedica a cada una de las estando frente a la computadora; 3 Ni mucho ni poco tiempo siguientes actividades? 2 Poco tiempo 1 Casi nunca - 0 Nunca 2010 % Buscando información (utilizando buscadores ) 53 61% Ejecutivos Enviando o revisando correo electrónico 48 58% Mamás Chateando/ Mensajes instantáneos 48 56% Jóvenes 56% Teens En redes sociales, páginas personales 36 Descargando música 21 42% Jóvenes 50% Heavy users Viendo videos o televisión en línea 20 Leyendo noticias (revistas o periódicos en línea) 19 26% Ejecutivos Juegos en línea 17 27% Teens Descargando videos 14 Escuchando radio en línea 10 15% Ejecutivos 14% NSE D+,D Haciendo compras en línea 6 11% Mamás Haciendo transacciones bancarias 5 Base: 1292 Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo añomartes 23 de noviembre de 2010
  15. 15. Internet ha influido en la forma y frecuencia en que se compra y escuchamúsica y radio. Cada vez estas actividades se realizan más "on-line".A continuación se muestra un listado de actividades, por favor marque cómo ha influido el uso de Internet en la frecuencia con querealiza cada una de ellas: ACTIVIDADES ACTIVIDADES Top Box: Lo hace con mayor OFFLINE % ONLINE % frecuencia que antes TRADICIONAL POR INTERNET 18 13 Hablo por teléfono 12 10 Veo televisión Heavy users ONLINE Escucho música 16 22 30%2010 Base: 286 Escucho el radio 7 12 Top Box: Lo hace con mayor frecuencia que antes Leo libros 11 11 Heavy users ONLINE Jóvenes ONLINE Compro o descargo música 21% 17% Base: 286 Base: 827 5 15 Base: 1,292 Base: 1,292 Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año Diferencia significativa mayor o menor entre actividades online y offlinemartes 23 de noviembre de 2010
  16. 16. E L BOOM DE LAS REDES SOCIALESmartes 23 de noviembre de 2010
  17. 17. 7 de cada 10 internautas están en Facebook, mientras que Twitterconvoca a 3 de cada 10. 2009 2010 1 Registrados en Base: Sí alguna red social 1018 81% 1049 Base: 81% No 19% 19% 2 ¿En que páginas personales/sitios personales/redes sociales estas registrado? 2009 2010 % % 55 86 2009 2010 2009 2010 65 55 % % % % 15 39 54 85 14 41 Jóvenes 48 36 Teens 49 86 24 39 33 30 27 25 Mamás 57 89 3 36 23 24 Ejecutivos 52 89 8 37 6 7 NSE D+,D 44 83 7 35 5 5 2 4 Heavy users 68 90 14 50 1 2 Base: 1018 Base: 1049 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anteriormartes 23 de noviembre de 2010
  18. 18. Facebook es la página más visitada, provocando una disminución para Hi5, MySpace y MSN Spaces. Sitio que visita con mayor frecuencia ¿Qué página personal es la que visita con mayor frecuencia? 2009 % 2010 % Share 2009 Share2010 NSE D+,D 5% 5% 14 62 4% 4% 1% Base: 127 293 4%11% 3% 33% 11% 15% 71% 32% Base: 598 Base: 826 Facebook Hi5 Twitter Myspace Sonico MSN Spaces Otro Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior *Base muy pequeñamartes 23 de noviembre de 2010
  19. 19. El interés de búsqueda de Facebook incrementó significativamentedurante el 2010. Durante 2010, las búsquedas de Facebook en Google V.S. incrementaron significativamente, mientras que Hi5 muestra un comportamiento contrario. * Fuente: Google Insightsmartes 23 de noviembre de 2010
  20. 20. Internet y Redes Sociales Las marcas más valiosas están presentes en Internet y en las Redes Sociales Facebook ingresa al ranking: # 20 en el Top 20 de la categoría de tecnología Valuada en 5,500 millones de dólares Más allá del networking social: herramienta para awareness, política, branding y campañas de marketing. Más de 500 millones de usuarios activos en Facebook . 70% fuera de EE.UU. Hay más visitas a Facebook que a Google en EE.UU. Galardonada como la mejor marca de redes sociales de acuerdo a un estudio entre los ejecutivos mexicanos en 2010 (Millward Brown – HSM) Fuente: Millward Brown Optimors BrandZ Top 100 Most Valuable Brands 2010martes 23 de noviembre de 2010
  21. 21. Las Redes Sociales son utilizadas principalmente para ver fotos, enviarmensajes instantáneos y ver información de contactos. ¿Cuál de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)? 2010 % 74 Ver fotos 2010 Mamás 56 Enviar mensajes instantáneos 70% 44 (65*) Ver información personal de mis contactos 43 Publicar mensajes personales 2010 Mamás 39 Ver las últimas noticias de mis contactos 53% 38 (65*) Subir fotos Buscar personas 32 Participar en los juegos que 2010 ofrece su red social 24 Teens Subir videos 13% 9 (401) Base (1083) Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año *Base muy pequeñamartes 23 de noviembre de 2010
  22. 22. Los internautas mexicanos comparten más fotos y videos que elaño anterior y lo hacen en redes sociales y YouTube. 26% ¿Alguna vez has subido un 31% 1 video o foto a algún sitio de Internet para compartirlo? Si No 74% 2009 Base: 1,250 2010 Base: 1699 69% 2 ¿En qué sitios ha subido un video o foto para compartirlo? 2009 2010 Teens 2009 2010 % % 51% 64% 45 70 30% 36% Base: 63* 364 44% 29% 27% 28% Teens Jumpcut 0% 16% 33 44 0% 9% Base: 63* 364 7% 8% Jóvenes Yahoo photos 7% 6% 31 43 3% 3% Base: 280 647 3% 2% 1% 1% *Base muy pequeña Otros 6% 5% Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año Base: 687 1254 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anteriormartes 23 de noviembre de 2010
  23. 23. Según estudios de Comscore World Metrix YouTube lidera entre los sitios de entretenimiento para usuarios en América Latina. Fuente: Comscore "Situación de Internet en Latinoamérica", Junio 2010 Brasil y México encabezan el número de usuarios en la región. El número de usuarios de YouTube, Brasil se encuentra en la posición no. 6 a nivel mundial con el 3.6% de los usuarios. México se encuentra en la posición no. 7 con el 3.5% de los usuarios. Fuente: Alexa.commartes 23 de noviembre de 2010
  24. 24. 3 de cada 10 internautas son Fans o seguidores de una marca en redes sociales. Las principales: Nike y Coca. Sin embargo se encuentra muy diluido entre muchas marcas. ¿De qué marca eres seguidor o fan? ¿Eres seguidor o fan de alguna 10% marca en alguna red social? 28 10% 6% 4% SI 72 NO 2010 4% Base: 1083 3% 3% 3% 3% 2% 2% Base: 300martes 23 de noviembre de 2010
  25. 25. Diez formas de conectar con los consumidores en lasRedes Sociales. 1. Deja que el consumidor venga a ti 2. Sé interesante / emocionante 3. Escucha primero, luego habla – promueve el diálogo 4. Sé relevante y cercano 5. Habla como amigo, no como una empresa 6. Ofrece algo que tenga un valor real 7. Cede algo de control al consumidor 8. Sé abierto, honesto y transparente 9. Ponle una cara – humaniza – a la marca 10. Deja que el consumidor promueva la marca por ti Fuente: Firefly Millward Browns Social Media Study 2010martes 23 de noviembre de 2010
  26. 26. A ctitudes hacia la PUBLICIDAD ONLINEmartes 23 de noviembre de 2010
  27. 27. La forma en que se realiza publicidad en Internet es clave paraimpactar a los usuarios. No ser intrusivos y generar impacto yconfianza ayudan incrementar el interés de los internautas. ¿Se detiene a ver la publicidad que aparece en las páginas de Internet? Base: 960 Base: 1235 2009% 2010% Me quita tiempo 36 48 Me molesta que aparezca cuando navego 37 43 No me llama la atención 38 40 Porque al dar click me lleva a otro sitio 39 38 Porque anuncian productos que no me interesan 37 32 Porque no es confiable/ no me da confianza 34 29 Porque se abren muchas páginas a la vez 35 29 Prefiero la publicidad en otros medios como la televisión, radio o espectaculares 22 18 No me interesa la Publicidad que hacen por Internet 7 13 Porque es aburrida 11 13 Porque no se descarga bien en mi computadora 6 4 Otro 4 2 Diferencia significativa con un nivel de confianza ¿Por qué razones se detiene únicamente a veces a ver la publicidad por Internet y no lo del 95% contra el periodo anterior hace siempre? Y ¿Por qué razones nunca se detiene a ver la publicidad por Internet?martes 23 de noviembre de 2010
  28. 28. I magen de MEDIOSmartes 23 de noviembre de 2010
  29. 29. La mitad de los internautas mexicanos considera que Internet esindispensable en su vida y declara amarlo. Atributos emocionales ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases? Es indispensable en mi vida 2009 2010 % % 50 Internet 42 Televisión 22 24 Radio 14 10 Revistas 9 5 Periódicos 10 7 Exteriores 2 3 Lo amo 2009 2010 % % 51 Internet 39 23 Televisión 23 Radio 9 11 Revistas 18 8 Periódicos 6 4 Exteriores 3 3 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior Base 2010: 1,292martes 23 de noviembre de 2010
  30. 30. 4 de cada 10 usuarios de Internet disfrutan utilizar Internetsobre otros medios, se identifican con el medio y forma parte desu vida cotidiana. Atributos emocionales ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases? Disfruto utilizarlo Es para alguien de mi edad 2009 2010 2009 2010 % % % % 44 40 Internet 40 Internet 34 Televisión 22 24 Televisión 20 22 Radio 13 12 Radio 13 12 Revistas 16 10 Revistas 18 12 Periódicos 8 7 Periódicos 8 8 Exteriores 2 Exteriores 7 2 6 Forma parte de mi vida cotidiana 2009 2010 % % Internet 34 38 Televisión 24 27 Radio 14 11 Revistas 11 7 Periódicos 9 8 Exteriores 7 8 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior Base 2010: 1,292martes 23 de noviembre de 2010
  31. 31. Para los internautas, Internet y Televisión presentan niveles similares deaccesibilidad, mientras que consideran su nivel de exposición a Internetmayor que el de TV. Atributos del medio ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases? Me mantiene actualizado Es el medio de comunicación más 2009 2010 accesible 2009 2010 % % % % Internet 44 31 44 Internet 30 Televisión 23 22 Televisión 30 29 Radio 12 10 Radio 16 16 Revistas 14 7 Revistas 7 5 Periódicos 1 Periódicos 11 11 10 Exteriores 5 Exteriores 7 4 8 Marcan tendencias Estoy muy expuesto a este medio de comunicación 2009 2010 2009 2010 % % % % 35 38 Internet 34 Internet 34 28 26 Televisión 28 Televisión 28 Radio 7 8 11 Radio 12 Revistas 18 15 Revistas 6 9 Periódicos 5 6 Periódicos 6 7 Exteriores 8 8 Exteriores 9 11 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior Base 2010: 1,292martes 23 de noviembre de 2010
  32. 32. Aunque Internet es el medio más usado por los internautas, tiene como retoeliminar la barrera de Confiabilidad en su imagen. Atributos de relación ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases? Lo uso mas que cualquier otro medio Me permite decidir lo que veo, leo o de comunicación escucho 2009 2010 2009 2010 % % % % 57 42 Internet 53 Internet 37 Televisión 25 23 23 Televisión 23 Radio 10 9 Radio 12 14 Revistas 5 3 Revistas 9 12 Periódicos 5 Periódicos 4 10 9 Exteriores 1 Exteriores 3 2 4 Es para distraerme de mis tareas Es más confiable habituales 2009 2010 2009 2010 % % % % 36 26 Internet 33 Internet 22 30 29 Televisión 28 Televisión 23 Radio 14 12 14 Radio 17 Revistas 18 12 Revistas 7 16 Periódicos 5 6 Periódicos 19 19 Exteriores 3 3 Exteriores 3 4 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior Base 2010: 1,292martes 23 de noviembre de 2010
  33. 33. ¿Cuáles son los principales aprendizajes en 2010? 33martes 23 de noviembre de 2010
  34. 34. Los principales aprendizajes Sigue incrementando el consumo de Internet en todos los 1 sentidos: mayor conectividad por diferentes dispositivos y mayor tiempo de conexión, particularmente entre los grupos que estaban más rezagados (Mamás y NSE D+, D). El único segmento que no logra una verdadera incorporación con Internet, son los internautas mayores a 50 años de edad. Los dispositivos móviles se están convirtiendo en una 2 plataforma fundamental para incrementar el consumo de Internet en México. 9 de cada 10 internautas poseen celulares y 1 de cada 7 smartphones. Facebook se coloca como líder indiscutible de Redes Sociales en 3 México. 7 de cada 10 internautas está en Facebook y de éstos la misma proporción lo utiliza con Mayor Frecuencia. Muestra un crecimiento que deja atrás a sus antiguos competidores como Hi5, My Space y MSN Spaces.martes 23 de noviembre de 2010
  35. 35. Los principales aprendizajes Internet está cambiando los hábitos de consumo de Música. 4 Los internautas cada vez utilizan más el medio para comprar y escuchar música y radio. Internet es cada día más importante y las marcas tienen una oportunidad única para acercarse a la gente de forma creativa, 5 relevante y con un alto nivel de targeting. También representa un reto, pues la gente exige que las marcas generen experiencias valiosas si quieren ser escuchadas. Existe una gran oportunidad y reto para lograr que las marcas 6 se involucren con los internautas por medio de las Redes Sociales. No se ha encontrado la forma de lograr una efectiva interacción de las marcas en estos sitios.martes 23 de noviembre de 2010
  36. 36. Los principales aprendizajes El fenómeno del uso de Cibercafés en México, sigue en aumento, 7 sobre todo entre los internautas perteneciente a los NSE D+ y D. El uso de estos sitios ha ayudando a que este grupo este cada vez más cerca de Internet. 5 de cada 10 internautas declaran que aman Internet y lo 8 consideran indispensable en su vida, por arriba de todos los medios y seguido, pero no muy de cerca, de la Televisión. Internet sigue siendo el medio que más se disfruta, forma parte 9 de la vida cotidiana de los internautas y es el medio con el que éstos más se identifican. Internet aún necesita romper dos barreras de imagen importantes: 10 ser accesible y confiable. En estos dos indicadores no logra superar a la Televisión.martes 23 de noviembre de 2010
  37. 37. ¡Muchas gracias!martes 23 de noviembre de 2010
  38. 38. Créditos COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Néstor Márquez, Presidente de Investigación. Di Paola Márquez Clara Méndez, Activ@Mente Isabel Menéndez, Clarus Digital Laura Morales, Harren Media MILLWARD BROWN Ricardo Barrueta, Director General Mónica García, VP Innovación Marion Tangassi, Account Group Director Diana Aguilar, Senior Research Executive IAB MÉXICO Bianca Loew, Directora Pablo Pozo, Marketing Saskia Parker, Investigación de Mercados TELEVISA INTERACTIVE MEDIA Tania Buendía, Televisamartes 23 de noviembre de 2010
  39. 39. Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010 ¡Muchas Gracias! El estudio puede ser descargado en www.iabmexico.com a partir del 23 Noviembre, 2010martes 23 de noviembre de 2010

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