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Presentation jbs bonds fixed income port

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Presentation jbs bonds fixed income port

  1. 1. JBS S.A.Títulos de Dívida Julho de 2012
  2. 2. Títulos de Dívida Emitidos Descrição Principal Prazo Total Cupom Vencimento2016 Notes: JBS S.A. USD 300 MM 10 anos 10,500% a.a. Ago, 20162016 Notes: Bertin USD 350 MM 10 anos 10,250% a.a. Out, 20162017 Notes: Vigor USD 100 MM 10 anos 9,250% a.a. Fev, 20172014 Notes: JBS USA USD 700 MM 5 anos 11,625% a.a. Mai, 20142018 Notes: JBS S.A. USD 900 MM 7.5 anos 8,250% a.a. Jan, 20182018 Notes: PPC USD 500 MM 8 anos 7,875% a.a. Dez, 20182021 Notes: JBS USA USD 650 MM 10 anos 7,250% a.a. Jun, 20212020 Notes: JBS USA, LLC USD 700 MM 8 anos 8,250% a.a. Fev, 2020 JBS S.A. / JBS USA Agência Escala Rating Perspectiva Data Fitch Global BB- Estável 18/11/2011 Moody’s Global B1 Estável 06/12/2011 Standard & Poors Global BB Estável 04/11/2011 Pilgrim’s Pride Agência Rating Perspectiva Data Moody’s B2 Negativa 16/11/2011 Standard & Poors B Desenvolver 16/08/2011 PAGE 2
  3. 3. Estrutura Corporativa e Garantidores USD350mm Notes vcto em 2016 (ex-Bertin) USD300mm Notes vcto em 2016 JBS S.A. USD900mm Notes vcto em 2018 Vigor USD100mm Notes vcto em 2017 100.0% Subsidiária da JBS S.A. JBS Hungary Holdings Kft JBS USA Holdings USD500mm Notes vcto em 2018 67.3% Pilgrim’s Pride 100.0%JBS USA Finance, Inc. JBS USA, LLC USD700mm Notes vcto em 2014 USD650mm Notes vcto em 2021 USD700mm Notes vcto em 2020 100.0% 100.0% 100.0% JBS USA Beef JBS USA Pork JBS Australia 100.0% Bond Garantidor JBS Five Rivers Notes 2016 - JBS S.A. JBS Hungary, JBS USA Holdings, JBS USA e Swift Beef Company Notes 2016 - Bertin JBS Hungary Notes 2017 - Vigor S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor Notes 2014 - JBS USA JBS, JBS Hungary, JBS USA Holdings e todas as subsidiárias restritas da JBS USAs U.S. Notes 2018 - JBS S.A. JBS S.A., JBS Hungary Notes 2018 - PPC Pilgrim’s Pride Corporation of West Virginia, Inc. Notes 2021 - JBS USA JBS, JBS Hungary, JBS USA Holdings e todas as subsidiárias restritas da JBS USAs U.S. Notes 2020 - JBS USA LLC JBS S.A., e cada uma das subsidiárias restritas integrais nos EUA PAGE 3
  4. 4. Perfil da DívidaA dívida líquida / EBITDA, excluindo a Pilgrim’s Pride Corp. (PPC)*, foi de 3,6x no 1T12.A dívida líquida / EBITDA, incluindo a PPC, também foi de 4,3x no trimestre.A Companhia encerrou o trimestre com R$5,2 bilhões em caixa, superior a 90% da dívida de curto prazo, aproximadamente. Alavancagem Perfil da Dívida CP / LP . Alavancagem EBITDA Curto prazo Longo prazo . Alavancagem Ex-PPC EBITDA Ex-PPCFonte: JBS PAGE 4*subsidiária controlada pela JBS com dívidas non-recourse.
  5. 5. Perfil e Vencimento da Dívida Dívida Bruta: 18.686 (R$ milhões) Quebra por moeda Bonds / Outros JBS S.A. Subsidiárias 55% 45% R$ USD Bonds OtutrosFonte: Demonstrações Financieras da JBS do 1T12 PAGE 5

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