MERCADO AUTOMOCION

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MERCADO AUTOMOCION

  1. 1. El sector de la automoción en China InterChina Consulting Diciembre 2003
  2. 2. Antecedentes del proyecto <ul><li>Iniciativa y petición de financiación por el Development Research Center of the State Concil de la R. P. China </li></ul><ul><li>Financiación por el Ministerio de Economía de España </li></ul><ul><li>Apoyo de Sernauto, AFM y ASCAMM </li></ul><ul><li>Elaborado por InterChina Consulting: </li></ul><ul><ul><li>Abril - octubre 2003 </li></ul></ul><ul><ul><li>Más de 160 entrevistas, en 34 ciudades en China y España </li></ul></ul>
  3. 3. Objetivos del proyecto <ul><li>Impulsar la participación de empresas españolas en el desarrollo del sector de automoción en China, tanto como inversores como exportadores de bienes y servicios </li></ul><ul><li>Identificar oportunidades en el sector de automoción en China para la empresa española, como apoyo de información para su actuación </li></ul><ul><ul><li>Componentes de la automoción </li></ul></ul><ul><ul><li>Máquinas-herramienta </li></ul></ul><ul><ul><li>Moldes y matrices </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicios </li></ul></ul><ul><li>Recomendaciones de estrategia y operativa China </li></ul>
  4. 4. Contenido <ul><li>El sector de la automoción en China </li></ul><ul><li>Componentes </li></ul><ul><li>Máquinas-herramienta </li></ul><ul><li>Moldes y matrices </li></ul><ul><li>Servicios </li></ul><ul><li>Oportunidades para las empresas españolas </li></ul><ul><li>Entrar en el mercado chino </li></ul>
  5. 5. El sector de la automoción en China <ul><li>Rápido crecimiento: 4 millones de vehículos en el 2003, quinto fabricante mundial, tercero en tamaño de mercado </li></ul><ul><li>Se convertirá en el primer mercado para VW en 2005 </li></ul><ul><li>El crecimiento persistirá (menos rápido que en el 2002-2003) </li></ul><ul><ul><li>Más variedad </li></ul></ul><ul><ul><li>Precios más bajos </li></ul></ul><ul><ul><li>Compras por particulares </li></ul></ul><ul><ul><li>Mejora de la infraestructura </li></ul></ul><ul><li>Aumento de las inversiones extranjeras </li></ul><ul><ul><li>En turismos principalmente </li></ul></ul><ul><ul><li>Arrancará en vehículos comerciales </li></ul></ul><ul><li>Consolidación de los fabricantes chinos </li></ul><ul><ul><li>Tendencia a ofrecer gamas completas de turismos y vehículos comerciales </li></ul></ul><ul><ul><li>Dominarán FAW, DMC y SAIC </li></ul></ul>
  6. 6. Producción de vehículos Fuente: Asociación de la Industria del Automóvil de China, InterChina (En unidades)
  7. 7. Producción de Turismos (En unidades) Fuentes: Asociación de la Industria del Automóvil de China, InterChina
  8. 8. Presencia de más marcas
  9. 9. Oferta de más modelos
  10. 10. Vehículos particulares (1.000 Unidades) Fuente: Anuario de Estadísticas, China Daily Rápido crecimiento de vehículos particulares
  11. 11. Las infraestructuras serán el mayor desafío (km) (Fuente: Anuario de los Transportes y Comunicaciones en China (1999); Centro de Información Estatal) Red de autopistas de la 2001: 52.748 km (Fuente: Eurostat) China: Red de autopistas 1988-2010
  12. 12. Principales tendencias <ul><li>Mayor crecimiento de las inversiones extranjeras: todos los fabricantes internacionales quieren estar presentes </li></ul><ul><li>VW continuará como líder, pero las empresas japonesas conseguirán más cuota de mercado </li></ul><ul><li>China seguirá protegiendo su mercado y sus productos </li></ul><ul><li>El exceso de capacidad será inevitable, pero será un problema temporal </li></ul><ul><li>Aumentarán las importaciones de vehículos, pero ocuparán sólo el 10-15% del mercado total </li></ul><ul><li>China no será un exportador importante de automóviles hasta dentro de 10 años </li></ul>
  13. 13. El exceso de capacidad será un problema temporal Previsión de la producción y capacidad de turismos 2003-2010 (unidades) Fuente: InterChina
  14. 14. Aumentarán las importaciones, pero no dominarán Fuente: ICI, Anuarios de la Industria China de Automoción, otras. Importaciones de turismos en China (unidades)
  15. 15. <ul><li>Componentes </li></ul><ul><ul><li>Industria privada </li></ul></ul><ul><ul><li>Más inversiones extranjeras </li></ul></ul><ul><ul><li>Compra globalizada </li></ul></ul><ul><li>Aumento del volumen de fabricación/optimización de costes: ver otros sectores (p.e. electrodomésticos) </li></ul><ul><li>Capacidad de ingeniería: universidades </li></ul><ul><li>Coste actual: 10-40% más que el promedio mundial </li></ul><ul><ul><li>Industria de componentes: muy débil </li></ul></ul><ul><ul><li>No son economías de escala </li></ul></ul><ul><ul><li>Proteccionismo regional </li></ul></ul>Vehículos: exportar desde China? <ul><li>Honda está construyendo una planta de producción para exportaciónes, con una capacidad de 150,000 unidades anuales (2004) y se prevé un 20% de reducción de costes </li></ul><ul><li>VW empezará a exportar en el 2004 (?), en volumenes pequeños </li></ul><ul><li>Con el tiempo, China SERÁ una base importante de exportación </li></ul>Pros Contras
  16. 16. Previsiones del mercado <ul><li>Mercado de vehículos de China, 2003~2008 (millones de unidades) </li></ul>Fuente: InterChina
  17. 17. <ul><li>Los fabricantes de componentes suelen estar afiliados a los fabricantes de automóviles </li></ul><ul><li>Pequeña producción y capacidad fragmentada </li></ul><ul><li>Fuerte proteccionismo histórico de grupos automovilísticos y de gobiernos provinciales, menor que antes pero aún existe </li></ul><ul><li>Tecnología poco avanzada y capacidad I+D limitada </li></ul><ul><li>Bajo nivel de especialización </li></ul>El sector de componentes: características Produccción de automóviles y componentes (millones de USD)
  18. 18. Importación de componentes <ul><li>Para modelos modernos de turismos, China depende de las importaciones de automóviles y componentes </li></ul><ul><li>Los cinco primeros países de origen en el 2002: Alemania + Japón (70%), Canadá, EE UU y Corea del Sur </li></ul><ul><li>La importación de componentes crecerá a pesar de los controles y requisitos de localización </li></ul><ul><li>La importación está normalmente controladas por la empresa matriz </li></ul>Consumo chino total* de componentes de automoción 2003~2008 ( millones de USD)
  19. 19. Exportaciones de componentes <ul><li>Crecimiento sustancial de exportación de componentes desde el 1999 </li></ul><ul><li>Los primeros 5 países destino de exportación en 2002: EE UU+Japón (65%), Alemania, Canadá y Reino Unido </li></ul><ul><li>Pero Japón y Corea serán los mercados cruciales para China en un futuro próximo </li></ul>Exportación de componentes (millones de USD)
  20. 20. Relaciones proveedor-cliente <ul><li>No existe una definición clara de “tier” de proveedores de componentes y repuestos. </li></ul><ul><li>Los fabricantes de vehículos con inversiones extranjeras tienen una preferencia hacia los proveedores actuales </li></ul><ul><li>La mayoría de los subsidiarios de los grupos automovilísticos se han re-estructurado como empresas independientes y la relación con los fabricantes de primer equipo se vuelven más orientadas al mercado </li></ul><ul><li>La presión por la reducción del precio continuará a medio plazo </li></ul>
  21. 21. La inversión directa extranjera en componentes como clave para el desarrollo de la industria automovilística <ul><li>A finales del 2002, la inversión extranjera en el sector ha alcanzado los 10.000 millones de USD y se han constituido más de 500 empresas de componentes con capital extranjero </li></ul><ul><li>Casi todos los fabricantes importantes de componentes tienen presencia en China </li></ul><ul><li>Fabricantes internacionales están enfocados en los productos de alta tecnología </li></ul><ul><li>La inversión extranjera en el sector de componentes seguirá creciendo </li></ul>
  22. 22. Compras internacionales <ul><li>Integración de China en el plan de compras internacionales </li></ul><ul><ul><li>Creando en China una ‘Referencia de precios’ </li></ul></ul><ul><li>Las compras desde China se están impulsando especialmente por Ford, GM y VW, y en cierto sentido por grandes proveedores de primer nivel. Objetivos hechos público: </li></ul><ul><ul><li>Ford: 7.000 millones de USD (2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>GM: 10.000 millones de USD (2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>PSA: 500 - 1.000 millones de USD (2005) </li></ul></ul><ul><li>Las empresas de automoción, sobre todo las japonesas y coreanas, serán aún más agresivas en transferir el sourcing a China en un futuro próximo </li></ul><ul><li>China necesitará tiempo para convertirse en un exportador principal de primer equipo, pero lo será </li></ul><ul><li>Alrededor del 2010 la exportación de China para primeros equipos igualará a la de España </li></ul>
  23. 23. Ventaja competitiva de China <ul><li>Costes laborales </li></ul><ul><li>Bases de investigación e ingeniería potentes y asequibles </li></ul><ul><li>Excepcional mercado que proporciona economías de escala </li></ul><ul><li>Espíritu empresarial </li></ul><ul><li>“ Sistema” de bajos costes: menor inversión (más mano de obra que equipos), menores costes de equipos, externalización (adquisición de fuentes externas) </li></ul><ul><li>“ Clusters” especializados y competitivos </li></ul><ul><li>La calidad máxima es posible: la fábrica de Honda en China es la primera mundial en calidad </li></ul>* Agosto 2001. Salario de manufacturación Fuente: Business Week, Eurostat, Buró de Estadísticas 2002 Salario medio nacional (USD/Mes) China ya tiene costes bajos y la diferencia sólo aumentará
  24. 24. Pronóstico para las exportaciones chinas de componentes de automoción, 2003~2008 (millones de USD) Fuente: InterChina
  25. 25. Mercado post-venta <ul><li>Productos falsificados </li></ul><ul><li>Producción dispersa y bajo nivel de tecnología </li></ul><ul><li>Situación caótica de pequeños talleres </li></ul><ul><li>Influencia aumentada de fabricantes de primer equipo </li></ul>Total de vehículos matriculados y tamaño del mercado post venta, 1994 ~ 2002
  26. 26. Mercado post-venta: tendencias Previsión del mercado post-venta de componentes (incluyendo las importaciones) (en 1.000 millones de USD)
  27. 27. Recomendaciones
  28. 28. Productos específicos: Resumen (1)
  29. 29. Productos específicos: Resumen (2)
  30. 30. Productos específicos: Resumen (3)
  31. 31. Máquinas-herramienta: Situación actual <ul><li>China depende de las máquinas-herramienta importadas, principalmente de las de control numérico </li></ul><ul><li>Mercado dominado por Taiwán, Japón y Alemania </li></ul>Importaciones y consumo de m áq uinas-herramienta en China, 1994~2002 (millones de USD x 1.000) Fuente: Asociación de fabricantes de máquinas-herramienta y de herramientas de China; Encuesta de InterChina Nota: Las cifras de consumo total incluyen existencias.
  32. 32. Máquinas-herramienta: Tendencias (1) <ul><li>Las importaciones seguirán creciendo, pero con un porcentaje de crecimiento menor </li></ul><ul><li>Rápido crecimiento de “producción” local de las empresas internacionales </li></ul><ul><ul><li>Las empresas japonesas y alemanas son las más agresivas </li></ul></ul><ul><ul><li>El predominio de empresas taiwanesas disminuirá </li></ul></ul><ul><ul><li>Aparecerán gradualmente competidores chinos </li></ul></ul><ul><li>Una ‘presencia’ en China será el factor clave </li></ul><ul><ul><li>Ofrecer ‘confianza’ al cliente: post-venta, recambios, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>El “coste”: factor de segunda consideración </li></ul></ul><ul><li>Exportaciones de China </li></ul><ul><ul><li>Inicialmente componentes </li></ul></ul><ul><ul><li>Máquinas-herramienta a largo plazo </li></ul></ul>
  33. 33. Máquinas-herramienta: Tendencias (2) Pronóstico del consumo chino (incluyendo importaciones) de máquinas-herramienta para mecanizado de metales (millones de USD x 1.000)
  34. 34. Moldes y matrices: situación actual <ul><li>Más del 60% son compras internas </li></ul><ul><li>La industria automovilística sólo ocupa un 20% del mercado global de moldes </li></ul><ul><li>Precios son 3-5 veces más bajos, pero la calidad todavía no es la adecuada </li></ul><ul><li>Los moldes de gama alta son importados: 500 millones de USD en 2002, de los cuales un 40% son del mercado de automoción </li></ul><ul><li>Escasa inversión extranjera </li></ul>La evolución del tamaño del mercado de moldes y matrices en China 1990~2002 (millones de RMB x 1.000) Fuente: InterChina 2003 Nota: Incluye las importaciones
  35. 35. Moldes y matrices: tendencias <ul><li>Gran potencial debido al desarrollo del mercado de automoción </li></ul><ul><li>Moldes pequeños: ya son competitivos </li></ul>Pronósticos para el mercado* chino de moldes y matrices 2003~2005 (millones de RMB x 1.000)
  36. 36. Servicios <ul><li>Diseño de vehículos </li></ul><ul><ul><li>Capacidad local muy limitada, gran demanda </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuantiosas oportunidades de colaboración: tanto ventas como producción en China </li></ul></ul><ul><li>Homologación y ensayos / pruebas </li></ul><ul><ul><li>Crecimiento destacado y poca capacidad </li></ul></ul><ul><ul><li>Sin embargo, el gobierno está muy involucrado </li></ul></ul><ul><ul><li>Oportunidades a largo plazo, cuando las empresas de pruebas se vuelven más independientes y China empiece a exportar automóviles </li></ul></ul><ul><li>Logística de terceras partes </li></ul><ul><ul><li>Oportunidades a corto/medio plazo para empresas internacionales con experiencia </li></ul></ul><ul><li>Mantenimiento y reparación </li></ul><ul><ul><li>Sector caótico </li></ul></ul><ul><ul><li>Grandes oportunidades / grandes riesgos </li></ul></ul>
  37. 37. ¿Por qué China es única? <ul><li>EL POTENCIAL DE CHINA SUPERA CON DIFERENCIA A CUALQUIER ECONOMÍA EMERGENTE: </li></ul><ul><li>Los costes laborales se mantendrán en un nivel bajo durante un largo período </li></ul><ul><li>Estabilidad económica y política relativa </li></ul><ul><li>Concepto empresarial chino: “hacerse rico es glorioso” (Deng Xiaoping) </li></ul><ul><li>Propósito común uni-direccional: el gobierno y la población apoyan el desarrollo económico y la creación de riqueza </li></ul><ul><li>China puede ser: </li></ul><ul><ul><li>Una amenaza: importaciones baratas, amenaza para la posición de suministro global </li></ul></ul><ul><ul><li>Una oportunidad: crecimiento, exportaciones de bajo coste, mantenimiento de posición global </li></ul></ul>
  38. 38. Rápido crecimiento de inversiones
  39. 39. … sin la presencia de España <ul><li>Pocas empresas están instaladas </li></ul><ul><li>Inversión total española: 20 millones de dólares USA </li></ul><ul><li>0,1% del total </li></ul><ul><li>Tan sólo dos inversiones sustanciales, y algunas otras de menor relevancia </li></ul>
  40. 40. <ul><li>Falta de protección legal: IPR </li></ul><ul><li>Carencia de directivos cualificados </li></ul><ul><li>Sistema financiero poco desarrollado </li></ul><ul><li>Trabajar en China requiere tiempo (y dinero) para aprender. </li></ul>Inversión: China no es fácil... <ul><li>20 años de experiencia, más </li></ul><ul><li>de 200.000 empresas extranjeras </li></ul><ul><li>Los errores de otros no deben </li></ul><ul><li>repetirse… </li></ul><ul><li>… pero se repiten, casi cada </li></ul><ul><li>día. </li></ul><ul><li>China no es tan complicada </li></ul><ul><li>como dicen. </li></ul>RETOS ÉXITOS Y FRACASOS
  41. 41. Factores determinantes para un compromiso (inversión) mayor o menor en China Compromiso, inversión y riesgo <ul><li>Comprar en Europa </li></ul><ul><li>Vender desde Europa </li></ul><ul><li>Sin estructura en China, agente, distribuidor </li></ul><ul><li>Oficina de compras </li></ul><ul><li>Oficina comercial ventas </li></ul><ul><li>Rep. Office </li></ul><ul><li>Empresa de Compras </li></ul><ul><li>Empresa comercial </li></ul><ul><li>Mantenimiento </li></ul><ul><li>Estado legal no claro, cambiante con la OMC: Empresa mixta, Empresa WGQ … </li></ul><ul><li>Fabricación en China </li></ul><ul><li>-Para ventas locales </li></ul><ul><li>Para exportar </li></ul><ul><li>Estado legal: Empresa mixta, empresa de capital 100% extranjero </li></ul>Ventas y/o volumen de compras : Volumen bajo Gran volumen Logística/necesidad de “proximidad”: Poca posibilidad Alta necesidad Ventaja de costos de Destacada ventaja producción en China: Sin ventaja de costos de costos Presencia de competencia en China: Competencia d ébil Competencia fuerte Estructura del cliente: Mercado competitivo Mercado cautivo Complejidad de tecnología ( Ventas ): Muy complejo Sencillo Complejidad de tecnología (Compras): Sencillo Muy complejo Alternativas de inversión
  42. 42. Inversión en China: Preparación <ul><li>Crucial; fallos aquí como principales causas de fracaso </li></ul><ul><li>Evitar inversiones basadas en “oportunidades”, tomar iniciativa </li></ul><ul><li>Comprensión clara e independiente de la situación actual y futura del sector y potencial del mercado… </li></ul>En profundidad PREPARACION Fases Máximo control Ubicación Personal Distribución Resultado <ul><li>Posición de negociación fuerte, asegurando un precio de entrada lo más baja posible </li></ul><ul><li>Evitar perder tiempo y dinero </li></ul>
  43. 43. Invertir en China: plazo <ul><li>Cuándo invertir </li></ul><ul><ul><li>De acuerdo con los cambios del mercado </li></ul></ul><ul><ul><li>La competencia es la principal referencia </li></ul></ul><ul><li>Fases </li></ul><ul><ul><li>Cambios e incertidumbre en la industria </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase de aprender al principio </li></ul></ul><ul><ul><li>Establecer un buen equipo humano requiere tiempo </li></ul></ul>PREPARACIÓN PLAZO MÁXIMO CONTROL LOCALIZACIÓN PERSONAL
  44. 44. Otros factores <ul><li>Análisis detallado de la necesidad de un socio </li></ul><ul><ul><li>¿POR QUÉ un socio? </li></ul></ul><ul><ul><li>Depende de requisitos legales y situación del mercado </li></ul></ul><ul><li>Ubicación: entorno económico, social y legal </li></ul><ul><li>Personal </li></ul>Preparación Fases Máximo control Ubicación Personal Distribución Chinos <ul><li>Difícil de encontrar y retener </li></ul><ul><li>Confianza </li></ul><ul><li>No mucho que elegir (idioma) </li></ul><ul><li>Falta de ejecutivos cualificados </li></ul>Expatriados <ul><li>Experiencia en gestión y en China </li></ul><ul><li>Flexibilidad </li></ul><ul><li>Le tiene que gustar China, no se puede forzar </li></ul>Importancia de formación: Inculcar mentalidad de negocio internacional
  45. 45. Componentes de automóvil: Aspectos a tener en cuenta <ul><li>¿Volúmenes? </li></ul><ul><li>Presencia (actual y futura) de clientes </li></ul><ul><li>Presencia de competencia </li></ul><ul><li>Ubicación  ¿Socio? </li></ul><ul><li>Estructura de costes  ¿Exportación? </li></ul>
  46. 46. China ahora o nunca <ul><li>Las compañías de componentes de automoción y de máquinas-herramienta con ambición internacional deberían: </li></ul><ul><ul><li>Estar en China ahora o en un futuro cercano </li></ul></ul><ul><ul><li>Tomar la iniciativa y definir una clara estrategia en China YA. </li></ul></ul><ul><li>China no es un mercado fácil, pero el éxito es posible con preparación y esfuerzos. </li></ul>
  47. 47. <ul><li>“ Para nosotros no es una cuestión de cuán arriesgado es invertir en China, sino de cuán arriesgado sería no invertir” </li></ul><ul><li>---Dr. Martin Posth, Presidente de Volkswagen para Asia- Pacífico…(en 1996) </li></ul><ul><li>En 2005, China será el mayor mercado para VW en el mundo... </li></ul>

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